陳　剛

鋼鐵產(chǎn)量的回升拉動(dòng)了世界對焦炭的需求,歐盟對中國焦炭出口的態(tài)度隨即由征收反傾銷稅轉(zhuǎn)變?yōu)橹缚刂袊南拗瞥隹诖胧?。在世界?jīng)濟(jì)及鋼鐵業(yè)逐步回暖的背景下,世界對中國焦炭的需求量已處于上升之中。

2009年6月23日,歐盟和美國聯(lián)合要求與中國在世界貿(mào)易組織(WTO)爭端解決機(jī)制下展開磋商,聲稱中國限制多種稀缺原材料出口,違反了入世承諾。歐盟認(rèn)為,中國限制原材料出口,通過最低限價(jià)和出口稅人為抬高銷往國際市場的原材料價(jià)格,直接損害了歐盟下游產(chǎn)業(yè)的競爭力,甚至在個(gè)別情況下完全切斷了歐盟產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵性投入,導(dǎo)致這些歐盟企業(yè)與中國同行處于不公平競爭狀態(tài)。此刻,焦炭又一次成為焦點(diǎn),被推到了中國與歐美貿(mào)易爭端的風(fēng)口浪尖。具有諷刺意味的是,就在2008年3月份,歐盟還決定對從中國進(jìn)口的焦炭征收為期5年的正式反傾銷稅。針對歐盟與美國以中國限制焦炭等工業(yè)原材料出口向WTO提起訴訟,中國商務(wù)部有關(guān)負(fù)責(zé)人指出,中國有關(guān)出口政策之主要目的是為了保護(hù)環(huán)境和自然資源,中方認(rèn)為其符合世貿(mào)組織規(guī)則。

數(shù)據(jù)

近年來,中國焦炭出口持續(xù)高位運(yùn)行。在國家宏觀政策的調(diào)控下,出口量有所波動(dòng)。2008年我國共出口焦炭1212.7萬噸,比上年下降20.7%;價(jià)值58.1億美元,增長90.1%;出口平均價(jià)格為478.9美元/噸,上漲1.4倍。

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2009年1-5月,我國累計(jì)出口焦炭僅19.7萬噸,價(jià)值7200萬美元,比去年同期(下同)分別大幅下降96.7%和97%,出口均價(jià)為每噸365美元,下跌9.7%。其中5月份當(dāng)月出口2.1萬噸,下降98.7%,出口均價(jià)為每噸329美元,下跌29.2%。

從焦炭的產(chǎn)量方面來看,據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局快報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2009年1-6月份,全國規(guī)模以上焦化企業(yè)共生產(chǎn)焦炭15846萬噸,同比下降4.85%。其中6月份生產(chǎn)焦炭3172萬噸,同比增長6.6%,創(chuàng)造了日產(chǎn)焦炭105.74萬噸的歷史最高記錄。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,1-6月份,重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)大中型鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)焦炭5526萬噸,同比增長2.59%,逐月保持平穩(wěn)增產(chǎn);其他企業(yè)(主要是獨(dú)立焦化企業(yè))生產(chǎn)焦炭10320萬噸,同比減產(chǎn)8.42%。獨(dú)立焦化企業(yè)占85%以上的山西省,上半年生產(chǎn)焦炭3369萬噸,同比減產(chǎn)25.9%,減產(chǎn)焦炭1179萬噸。同時(shí)由于出口的下降和重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)高爐煉鐵噴煤比提高,入爐焦比的下降,企業(yè)也減少了對外焦炭的采購。統(tǒng)計(jì)顯示,今年上半年,國內(nèi)焦炭表觀消費(fèi)量為15823萬噸,同比下降0.54%。

分析

我國是世界最大的焦炭供應(yīng)國,2008年焦炭產(chǎn)量達(dá)到3.36億噸,占世界總產(chǎn)量的60%。這決定了中國焦炭出口量的變動(dòng)會(huì)對歐美國家焦炭價(jià)格造成巨大的影響。

盡管我國焦炭業(yè)在世界市場上具有如此重要的地位,但整個(gè)行業(yè)的發(fā)展卻一直顯得很“被動(dòng)”。由于我國煉焦行業(yè)中小企業(yè)占到80%以上,這些企業(yè)規(guī)模小,布局分散,生產(chǎn)工藝、技術(shù)和管理水平落后,環(huán)保水平差,能耗高,缺乏市場競爭力。大量焦炭的出口,一方面意味著我國本來就十分稀缺的焦煤資源大量流向國外;另一方面,煉焦所造成的高污染卻留在了國內(nèi)。

近年來,在資源和環(huán)境的壓力下,中國政府逐漸改變了鼓勵(lì)焦炭出口的政策。2007年焦炭行業(yè)被納入國家節(jié)能減排重點(diǎn)行業(yè),國務(wù)院明確提出要加快淘汰落后焦炭產(chǎn)能,“十一五”期間淘汰8000萬噸4.3米以下炭化室焦?fàn)t產(chǎn)能。隨后,焦炭出口關(guān)稅不斷提高,2004年底焦炭出口退稅取消,2006年底開始對焦炭征收5%的出口關(guān)稅,2007年5月進(jìn)一步將焦炭出口關(guān)稅提高10個(gè)百分點(diǎn)至15%,2008年開始,焦炭出口關(guān)稅再度提高10個(gè)百分點(diǎn),達(dá)到25%,目前出口關(guān)稅已經(jīng)提高到40%。在這一背景下,在2007年中國出口焦炭達(dá)到1530萬噸的頂峰后,2008年上半年焦炭出口配額為962萬噸,下半年則驟減至239萬噸。而2009年前5個(gè)月,中國焦炭出口僅為20.6萬噸,與578萬噸的出口配額相去甚遠(yuǎn)。金融危機(jī)下國際需求萎縮和高額出口關(guān)稅是中國焦炭出口急劇萎縮的主要原因。

同時(shí),焦炭出口權(quán)逐漸集中的趨勢非常明顯。2008年焦炭出口配額申報(bào)條件進(jìn)一步提高了焦炭出口企業(yè)配額申報(bào)的門檻,配額的分配逐漸由貿(mào)易型企業(yè)向生產(chǎn)型企業(yè)傾斜。2008年12月,我國頒布了《焦化行業(yè)準(zhǔn)入條件》的修訂版,對企業(yè)的生產(chǎn)布局、工藝與裝備、環(huán)保指標(biāo)和清潔生產(chǎn)及監(jiān)督與管理等多方面進(jìn)行明確界定,提高了焦炭行業(yè)進(jìn)入門檻;同時(shí)提高行業(yè)集中度,增強(qiáng)行業(yè)整體競爭力。截至目前,有49家焦炭企業(yè)符合新的準(zhǔn)入條件,而山西省入圍的26家企業(yè)的產(chǎn)能都在60萬噸以上。

這些措施的實(shí)施對焦炭出口的影響效果是直接而明顯的。今年以來,我國焦炭出口量大幅減少,5月份,我國出口焦炭僅2.1萬噸,為2006年以來月度出口最低水平。而且去年國際金融危機(jī)爆發(fā)以來,國際鋼鐵行業(yè)普遍陷入深度衰退,導(dǎo)致焦炭價(jià)格在2008年下半年大幅回落,致使焦化行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營陷入困境。

預(yù)測

出口量激增的背后,是中國焦炭獨(dú)步全球的過剩產(chǎn)能。近十年來,世界焦炭產(chǎn)能的增長主要在中國,世界焦炭市場的供應(yīng)也主要來自中國。在世界各地區(qū)焦炭產(chǎn)量比例中,亞洲、歐洲和獨(dú)聯(lián)體仍然是世界焦炭的主產(chǎn)區(qū),其焦炭產(chǎn)量總和占世界焦炭產(chǎn)量的比重達(dá)89.54%。但歐洲比重有所下降,而亞洲比重明顯上升,亞洲市場新增產(chǎn)能幾乎全部在中國。印度也有新增產(chǎn)能,但受高成本冶金煤影響,所以新增產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)不了成本效益。其中,中國焦炭出口量占世界貿(mào)易量的45%以上。而歐洲是最重要的焦炭進(jìn)口地區(qū),占全球焦炭貿(mào)易的40%,這決定了中國焦炭出口量的變動(dòng)會(huì)對歐美國家焦炭價(jià)格造成巨大的影響。因此,在世界焦炭市場上,中國對世界焦炭的貿(mào)易量及價(jià)格都具有一定的影響力。

2009年6月以來,全球經(jīng)濟(jì)開始顯示復(fù)蘇的跡象,國際鋼鐵協(xié)會(huì)(worldsteel)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,2009年5月份全球66個(gè)主要產(chǎn)鋼國和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為9559萬噸,同比下降21%,環(huán)比增長7.4%。今年5月份,歐盟27國粗鋼產(chǎn)量為1050萬噸,同比下降44.8%,環(huán)比增長11.4%;中國大陸粗鋼產(chǎn)量為4646萬噸,同比增長0.6%,環(huán)比增長7%。扣除中國后,5月份全球粗鋼產(chǎn)量為4913萬噸,同比下降30.3%,環(huán)比增長7.8%,表明5月份國外鋼廠的復(fù)產(chǎn)速度高于國內(nèi)鋼廠,其中歐美鋼廠開工率提高最明顯。鋼鐵產(chǎn)量的回升拉動(dòng)了世界對焦炭需求,因此才會(huì)有歐盟聯(lián)合美國指控中國對包括焦炭在內(nèi)的工業(yè)原材料采取限制出口措施的戲劇性逆轉(zhuǎn)的態(tài)度。在世界經(jīng)濟(jì)及鋼鐵業(yè)逐步回暖的背景下,與最低迷時(shí)期相比,世界對中國焦炭的需求量已處于上升之中。但從整體上看,全球鋼鐵業(yè)依然不景氣。國際鋼鐵協(xié)會(huì)曾預(yù)測,今年全球鋼鐵需求將降至10.186億噸,同比下降14.9%。作為全球焦炭生產(chǎn)大國,反映到我國焦炭市場上,大大制約了焦炭企業(yè)的產(chǎn)能釋放。由于國內(nèi)外需求下降,我國焦化行業(yè)已經(jīng)連續(xù)9個(gè)月限產(chǎn),今年7月份,山西焦化行業(yè)協(xié)會(huì)仍要求會(huì)員單位執(zhí)行限產(chǎn)50%的措施。因此,2009年下半年,中國焦炭出口較上半年將有所回升,但難以回復(fù)到2008年的出口水平。

2009年7月1日,中國商務(wù)部發(fā)布了焦炭2009年度第二批一般貿(mào)易出口配額的通知。2009年下半年中國焦炭出口配額為613萬噸,配額分配的企業(yè)仍維持在包括中國五礦集團(tuán)公司、中國中化集團(tuán)公司和中國中鋼集團(tuán)在內(nèi)的37家。至此,2009年中國焦炭出口配額達(dá)1191萬噸,與2008年的1201萬噸的出口配額基本持平。面對歐盟先反傾銷后控訴限制出口的鬧劇,中國一方面不斷提高焦炭的出口關(guān)稅,一方面又增加出口配額,這體現(xiàn)了商務(wù)部政策制定上的微妙考慮。實(shí)際上,2009年前5個(gè)月,中國的實(shí)際焦炭出口少得幾乎可以忽略不計(jì),在國際市場需求依然有限的前提下,即便多給配額,也不一定會(huì)刺激出口。

欄目編輯:王國秀wgx@zghgzz.sina.net