危貴川

到2011年,在線地圖市場規(guī)模將達25億元

2008年,在線地圖在幫助南方冰雪和汶川地震災害的搶險救助,以及為奧運提供地圖服務當中發(fā)揮出重要的作用。車載GPS銷量大增、GPS手機需求量日益增長。當年,包括廣告、地圖輔助項目實施、手機預裝地圖、車載導航的中國在線地圖整體市場規(guī)模達到10.2億元。預計到2011年,隨著汽車市場的持續(xù)升溫、3G時代對在線地圖的深度應用,中國在線地圖市場整體市場規(guī)模將達到25億元。

產業(yè)結構完善

從上游到最終用戶,在線地圖產業(yè)鏈主要由5部分組成:

● 地圖提供商 包括高德、四維圖新、靈圖等,一般都具備較為深厚的政府背景、具有地圖測繪的資質,提供基礎的地圖數據;

● 地圖服務商 包括圖盟、圖為先、靈圖等,在基礎地圖數據的基礎上為個人和企業(yè)用戶提供地圖服務;

● 互聯網合作伙伴 利用地圖服務商提供的在線地圖,為個人和企業(yè)用戶帶來地圖查詢方面的使用便利;

● 個人用戶 使用地圖服務商及其互聯網合作伙伴的地圖服務,獲得交通、位置服務等方面的便利;

● 企業(yè)用戶 使用地圖服務商及其互聯網合作伙伴的地圖服務,獲得地圖標注、企業(yè)營業(yè)網點布局、地圖輔助項目實施等方面的便利。

一般來說,地圖供應商在選擇服務商的時候,都有確定的“一對一”合作關系,比如圖盟是高德的全資子公司、圖為先是四維圖新長期的合作伙伴。由于涉及在線地圖與網站的連接和互聯互通等問題,因此地圖服務商與其合作伙伴間的合作也比較穩(wěn)定,如圖為先的長期互聯網合作伙伴就包括:百度、MSN、互聯星空、雅虎、e龍、攜程旅行網等;圖盟的合作伙伴包括谷歌、新浪愛問、搜房網等;Go2Map被搜狐收購后,則成為搜狐在各個細分領域的地圖服務商。從行業(yè)總體來說,地圖供應商、服務商及合作伙伴之間的合作比較穩(wěn)定,類似谷歌更換地圖服務商的案例在在線地圖行業(yè)較少。

上游波瀾不驚

對于地圖提供商來說,主要的盈利模式包括為地圖服務商提供基礎數據,為車載導航設備提供地圖服務,以及為企業(yè)和政府提供地圖輔助項目實施服務三大類。

地圖供應商環(huán)節(jié)有較高政策壁壘和進入門檻。由于地理信息涉及國土安全,國家對地理信息的采集、發(fā)布制定了嚴格的管理措施,只有取得國家認可資質的企業(yè)才具有地理信息采集和發(fā)布權利。目前,地圖市場的供應商基本都具備較強的國家政策背景。

目前,地圖供應商環(huán)節(jié)有高德、四維圖新、靈圖、凱立德等十多家廠商。除了為各自的運營商提供地圖外,看重的是為企業(yè)和政府進行地圖輔助項目實施,即通常說的GIS應用。比如凱立德就開發(fā)出地理信息系統(tǒng)平臺I-Spatial、電子政務平臺X-Bridge以及國土資源管理信息系統(tǒng)、城市規(guī)劃管理信息系統(tǒng)等系列軟件產品。

此外,地圖供應商為車載導航設備提供地圖服務。賽迪顧問研究數據顯示:2008年,中國車載GPS產量達到210.7萬臺,未來三年的平均增長率將達到10%,車載GPS對在線地圖的增長有較大的拉升作用。同時,隨著3G時代的來

臨,通過與運營商的合作,開發(fā)移動終端導航產品、衛(wèi)星導航產品也成為廠商競爭的熱點。

中游競爭激烈

地圖服務商主要的盈利模式包括地圖標注等廣告服務、地圖輔助項目實施、手機預裝地圖服務等三大類。

為企業(yè)進行地圖標注及相關廣告,是地圖服務商收入的主要來源。以圖為先為例,這部分收入占其總收入的40%。從本質上來說,地圖標注屬于廣告,因此,獲取最大的流量和盡可能多的曝光度則成為服務商競爭的焦點。服務商主戰(zhàn)場必然放在合作伙伴的開拓上。其合作伙伴如搜索引擎、門戶、旅游網站、新聞網站等的多寡優(yōu)劣,在很大程度上會影響到服務商的市場競爭能力。

隨著政府及企業(yè)對地圖需求的日益重視,地圖輔助項目實施同樣成為服務商重要的收入來源。服務商的競爭力主要體現在政府及企業(yè)關系、項目整體解決方案能力、地圖開發(fā)技術及服務能力。在個人用戶服務方面,隨著預裝地圖成為手機的基本配置,以及GPS手機近年來的熱銷,與手機制造商合作預裝手機地圖,也成為地圖服務商搶占市場份額的重點。

3D地圖新勢力

以圖為先、圖盟等為代表的在線地圖服務商的興起極大地培育了市場,使個人和企業(yè)用戶都開始接受在線地圖的服務。近年來,一些提供3D類地圖服務的廠商開始進入市場,為用戶提供更加良好的使用體驗。

城市吧目前提供24個城市的實景地圖,用戶可以觀看到查詢位置的實景,得到更加“身臨其境”的使用體驗,并且服務商可以在此基礎上開發(fā)諸如實景地圖標注、商店實景宣傳等服務,達到更好的宣傳效果。同時,借助其技術手段可以為政府和企業(yè)客戶開展實景地圖輔助項目實施等服務。相比二維地圖來說,能提供更好的地圖使用體驗和更精細“三維化實景可視化管理、檢修”等專項服務。

3D類地圖服務是地圖服務的一個有利探索,并且能在很大程度上提升用戶的使用體驗,但短板明顯,亟待改善,比如:覆蓋城市數量少、實景圖片更新慢、實景地圖下載延遲較明顯。

在線地圖移動化

3G使得移動上網的“基礎設施”有了長足進步,因而帶動移動服務逐步盛行。對于在線地圖行業(yè),地圖預裝已經成為基本的服務。2008年,具備GPS功能的手機銷量超過280萬部。借助移動平臺、在移動終端提供地圖服務,成為電信運營商、手機廠商、地圖服務商共同關注的話題。從具體行業(yè)來看,公路、鐵路、航空、水運、管道、郵政、物流、連鎖經營等領域,對移動環(huán)境下的地圖服務需求較為強烈。

3G時代的來臨,必然激勵在線地圖實現從傳統(tǒng)互聯網到移動互聯網的跨越,同時,企業(yè)及政府用戶在地圖營銷、項目實施、GIS應用,以及個人用戶在車載導航、手機導航方面持續(xù)不斷的強烈需求,在線地圖市場面臨著轉型提升的良好發(fā)展機遇。

* 作者系賽迪顧問互聯網與電子商務咨詢中心高級咨詢師