王永強(qiáng) 馮 軍

摘 要:我國是世界第四大植物油生產(chǎn)國和第一大植物油消費(fèi)國,在世界植物油生產(chǎn)、消費(fèi)和進(jìn)出口貿(mào)易中占有重要地位。分時期對我國植物油產(chǎn)業(yè)增長績效和政策進(jìn)行回顧,并著重對1990年以來植物油產(chǎn)業(yè)增長變化的特征進(jìn)行了分析,旨在揭示植物油產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢,為制訂合適的產(chǎn)業(yè)政策、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展提供依據(jù)。

關(guān)鍵詞:植物油;油料;產(chǎn)業(yè)增長

中圖分類號:F062.9文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A文章編號:16723198(2009)22000102お

1 我國植物油產(chǎn)業(yè)增長變動的歷史回顧

1.1 統(tǒng)購統(tǒng)銷階段(1953-1978年)

這一時期為油料、食油短缺及植物油產(chǎn)業(yè)緩慢增長時期。油料、食油市場處于供不應(yīng)求的狀態(tài),國家通過控制價格和生產(chǎn)、限制消費(fèi)的措施來達(dá)到供求平衡和市場穩(wěn)定。

1953-1958年,我國進(jìn)入大規(guī)模的社會主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)時期,油料及食油供給趕不上日益增長的社會需求。為保證供應(yīng),穩(wěn)定市場,政府對油料、食油實(shí)行統(tǒng)購統(tǒng)銷;在商品流通領(lǐng)域,排除私營商業(yè);加強(qiáng)了對農(nóng)村集市貿(mào)易的控制,切斷了農(nóng)民與市場的聯(lián)系。1959-1961年,油料與其它農(nóng)作物一樣,生產(chǎn)大幅度下降,收購困難。1962-1965年,國家采取了非常措施,壓縮銷量,主要保證三大城市、出口和軍供,農(nóng)村供應(yīng)基本停止。同時采取一系列政策,鼓勵農(nóng)民多種多留多售,允許農(nóng)民進(jìn)入集市自由買賣,因地制宜建立油料生產(chǎn)基地。1966-1977年,油料及食油購銷水平處于停滯徘徊時期。人均食油占有量由1966年的2.25公斤降到1977年的1.75公斤。針對這種情況,國家對油料、食油生產(chǎn)重新作了部署,要求油料生產(chǎn)區(qū)多作貢獻(xiàn),一般生產(chǎn)區(qū)力爭自給,在短時期內(nèi)解決吃油問題;要求擴(kuò)大油菜面積,穩(wěn)定花生面積,大力發(fā)展木本油料,努力提高單產(chǎn)。在此期間,油料、食油收購價格平均提高16.7%,銷售價格未作調(diào)整,因而出現(xiàn)了購銷價格倒掛。

傳統(tǒng)體制下的油料、食油供求是在完全排除市場機(jī)制、扭曲產(chǎn)品和要素價格情況下來調(diào)節(jié)的,不可避免地導(dǎo)致了市場供求失衡,也限制了油料種植業(yè)和加工業(yè)的發(fā)展。這一時期,油料生產(chǎn)及油料壓榨的增長速度均十分緩慢。至1978年,全國油料產(chǎn)量僅為1279萬噸,其中油菜籽產(chǎn)量187萬噸,花生產(chǎn)量238萬噸,大豆產(chǎn)量757萬噸。截至20世紀(jì)70年代末,國有油脂企業(yè)年處理油料能力僅為1200萬噸,其中浸出油廠210萬噸;植物油產(chǎn)量為143萬噸,折算成油料約為600-700萬噸。同時,由于國家對油料、食油購銷壟斷,以及自給自足的地方政府目標(biāo),全國各地建立了許多小型油廠,這些小油廠技術(shù)管理水平低下、設(shè)備簡陋、布局分散。

1.2 向社會主義市場經(jīng)濟(jì)過渡階段(1979-1992年)

這一時期為植物油產(chǎn)業(yè)快速增長時期。該時期分為兩個階段:價格調(diào)整和統(tǒng)購統(tǒng)銷制度解體階段(1978-1985年);購銷雙軌制階段(1985-1992年)。

1978年以來隨著農(nóng)村家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制的逐步實(shí)行,農(nóng)產(chǎn)品價格管理體制出現(xiàn)了重大變化。國務(wù)院決定從1979年3月起,陸續(xù)提高糧食等18種主要農(nóng)產(chǎn)品的收購價格。其中油料、食油收購價格上調(diào)25%,促使油料生產(chǎn)迅速發(fā)展,食油產(chǎn)銷開始擺脫困境。1981年,國家提出了“在堅(jiān)持統(tǒng)購統(tǒng)銷的原則下,把油脂經(jīng)營搞活”工作方針,并開展了半高價油供應(yīng)的試銷和推廣工作。1983年,國家對油料及食油收購政策作了較大調(diào)整。一是改變收購計(jì)價辦法,取消原有定購基數(shù),改為按固定比例計(jì)價。同時實(shí)行合同定購,定購以內(nèi)按固定比例價收購,定購以外實(shí)行議購議銷。二是減少統(tǒng)購品種、開展多渠道經(jīng)營。國家只對油菜籽、花生和棉籽進(jìn)行統(tǒng)購。在此期間,我國油料生產(chǎn)的年平均遞增速度達(dá)到了14.75%。植物油社會收購量由1980年的195.3萬噸,提高到1987年的441.1萬噸,年增長率達(dá)12.3%。返銷農(nóng)村的食油由1980年的9萬噸左右,上升到1984年的50萬噸左右。

1985年1月,中共中央、國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步活躍農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的十項(xiàng)政策》,規(guī)定從當(dāng)年起除個別品種外,國家不再向農(nóng)民下達(dá)農(nóng)產(chǎn)品統(tǒng)購派購任務(wù),按照不同情況,分別實(shí)行合同定購和市場收購。具體來講,糧食、油料和棉花取消統(tǒng)購,改為合同定購。定購的糧食、油料,國家確定以“倒三七”比例計(jì)價,即三成按原統(tǒng)購價,七成按原超購價,定購以外的產(chǎn)品可以自由上市,如果市場價格低于原統(tǒng)購價格,國家仍按原統(tǒng)購價敞開收購。此后,政府逐步放松對糧食、油料產(chǎn)品購買系統(tǒng)的控制,在流通領(lǐng)域內(nèi)采取了更自由、更寬松的政策。

農(nóng)產(chǎn)品價格、流通體制的改革以及家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制的實(shí)行,極大地促進(jìn)了油料生產(chǎn);伴隨著油料生產(chǎn)的提高,植物油加工業(yè)也開始進(jìn)入快速增長時期。至1992年,全國油料產(chǎn)量增加到了2671萬噸,比1978年增長了109%。截止20世紀(jì)90年代初,全國油脂企業(yè)年處理油料的總能力約為3500萬噸,其中浸出油廠近2000萬噸。特別是1990年后,外資開始逐步進(jìn)入我國植物油加工業(yè),近100個合資、獨(dú)資企業(yè)相繼建立。與此同時,由于擴(kuò)張過快,我國油料壓榨能力開始超過油料生產(chǎn)能力,植物油市場出現(xiàn)了激烈競爭的局面。尤其是大量投資少、技術(shù)設(shè)備簡單的鄉(xiāng)鎮(zhèn)小油廠的興建,更加劇了行業(yè)競爭,許多企業(yè)的產(chǎn)能被迫閑置。

1.3 食用油市場放開、進(jìn)入市場經(jīng)濟(jì)階段(1993年-現(xiàn)在)

這一時期為植物油產(chǎn)業(yè)高速擴(kuò)張和結(jié)構(gòu)調(diào)整時期。該時期分為兩個階段:油料及食油放開價格、放開經(jīng)營階段(1993年以后);進(jìn)出口貿(mào)易(特別是大豆進(jìn)口)開放階段(1996年以后)。

1992年以來糧油購銷政策又進(jìn)行了深入改革。國家兩次提高糧食收購價格,并開始放開糧食、油料產(chǎn)品銷售市場,取消糧食和食油憑票定量供應(yīng)的辦法。與糧食市場相比,油料市場開放程度更高。1998年春,在對糧食實(shí)行保護(hù)價敞開收購、順價銷售的同時,政府對油料市場僅限于指導(dǎo)性政策,除四處、貴州、浙江等少數(shù)省份出臺了收購指導(dǎo)價外,其它省市由企業(yè)自身按購得進(jìn)、銷得出、不虧損原則確定收購。

油料、食油購銷體制改革極大地調(diào)動了生產(chǎn)者的積極性,使油料及食油生產(chǎn)向著總量增長和優(yōu)質(zhì)化方向發(fā)展。至1995年,我國大豆、油菜籽、花生等三種主要油料的總產(chǎn)量即達(dá)3351萬噸。植物油加工業(yè)則以更快的速度增長。截至1995年底的統(tǒng)計(jì)表明,我國植物油加工業(yè)年處理油料能力已達(dá)4500-5000萬噸,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過當(dāng)年國內(nèi)油料總產(chǎn)量;油脂精煉能力也達(dá)到了600萬噸左右。與此同時,油廠數(shù)目猛增到5623個,其中國內(nèi)貿(mào)易部歸口管理的油廠有1445個,其余為合資、獨(dú)資、股份制等其它類型企業(yè)。

20世紀(jì)90年代中期以后,我國植物油產(chǎn)業(yè)在保持快速增長的同時,進(jìn)行了重大結(jié)構(gòu)調(diào)整。由于政府放松了進(jìn)口控制,油料、植物油(特別是大豆)進(jìn)口量迅速增加,短短十幾年內(nèi)我國即從凈出口國轉(zhuǎn)變?yōu)槭澜绲谝淮笥土线M(jìn)口國和第二大植物油進(jìn)口國。這一方面對國內(nèi)油料生產(chǎn)造成了沖擊;另一方面,也刺激了植物油加工業(yè)的增長,帶來了市場結(jié)構(gòu)和空間結(jié)構(gòu)的重大變化。

這一時期,盡管我國油料生產(chǎn)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢,但已遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于壓榨能力的擴(kuò)張。至2006年,我國主要油料產(chǎn)量達(dá)465萬噸。而據(jù)中國糧食行業(yè)協(xié)會的不完全統(tǒng)計(jì),2006年全國油料壓榨能力近7000萬噸,油脂精煉能力達(dá)1300多萬噸,植物油生產(chǎn)量953萬噸。這一階段,我國傳統(tǒng)油脂企業(yè)經(jīng)受了嚴(yán)峻的考驗(yàn)。面對進(jìn)口產(chǎn)品的激烈競爭,許多中小企業(yè)和老企業(yè)虧損、倒閉;一部分企業(yè)則在競爭中成長起來,完成了技術(shù)、設(shè)備更新和經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)張。

2 20世紀(jì)90年代以來我國植物油產(chǎn)業(yè)增長變動的ぬ卣

2.1 壓榨能力的增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過油料生產(chǎn)的增長速度

20世紀(jì)90年代以來,我國油料壓榨能力一直處于過剩狀態(tài),油料產(chǎn)量不能滿足壓榨需求近年來我國大豆、油菜籽等主要油料的壓榨量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過國內(nèi)生產(chǎn)量,進(jìn)口油料在國內(nèi)壓榨量中所占比例逐步上升。2008年國產(chǎn)大豆占國內(nèi)大豆壓榨量的比例僅為21%,2000年國產(chǎn)油菜籽占國內(nèi)壓榨量的比例也只有78%。壓榨能力過剩促進(jìn)了油料進(jìn)口的增加;反過來,進(jìn)口的迅猛增長對壓榨能力的過度擴(kuò)張起到了推波助瀾的作用。

2.2 沿海地區(qū)大型油廠異軍突起

近年來,我國植物油加工業(yè)開始了大型化和向沿海地區(qū)集中的進(jìn)程。外資、民營、股份制等多種投資主體紛紛在沿海地區(qū)建設(shè)以加工進(jìn)口油料為主的大型油廠,形成了新的格局。目前我國沿海地區(qū)有近70個大型油廠,日處理油料能力均在1000噸以上,一些甚至超過了2000噸。全世界共有11家日處理油料6000噸以上的大型油廠,其中5個在中國的張家港、防城港、秦皇島、連云港等地區(qū)。沿海地區(qū)大型油廠的興起,使我國植物油加工業(yè)的市場結(jié)構(gòu)和空間結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大變化。

2.3 跨國公司在產(chǎn)業(yè)增長中扮演了重要角色

20世紀(jì)90年代以來,以壟斷為特征的跨國公司利用其在資金和原料供應(yīng)上的優(yōu)勢大舉進(jìn)入我國植物油加工業(yè)。1990年新加坡郭氏兄弟集團(tuán)組建了南海油脂工業(yè)有限公司,拉開了跨國公司進(jìn)入的序幕;從1997年開始,ADM、嘉吉、邦吉等各大跨國公司開始大舉進(jìn)入我國植物油市場。其中,最引人注目的是美國ADM公司。目前ADM公司已同中糧集團(tuán)、新加坡Wilmar集團(tuán)合資建立了12家大型油廠,其中最大的是位于張家港的東海糧油,日處理油料能力已達(dá)12000噸,為世界第一大油廠(見表1)。目前在我國植物油加工業(yè)中,約有200多家三資企業(yè),其中7家進(jìn)入全國500家最大三資企業(yè)行列,2家進(jìn)入中國企業(yè)500強(qiáng)?？鐕镜拇笈e進(jìn)入,加快了我國油脂企業(yè)向沿海地區(qū)集中及大型化的進(jìn)程,使我國植物油市場結(jié)構(gòu)日趨與國際趨同。

3 結(jié)論

新中國成立以來,政策在植物油產(chǎn)業(yè)發(fā)展中扮演了重要角色。放開經(jīng)營、實(shí)行市場調(diào)節(jié)后的這一階段,成為植物油產(chǎn)業(yè)增長最快、效益最好的時期。20世紀(jì)90年代以來,我國植物油產(chǎn)業(yè)在快速增長的同時,表現(xiàn)出三個突出的特征:國內(nèi)油料生產(chǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于加工需求,進(jìn)口油料的壓榨比例逐步上升;沿海地區(qū)大型油廠異軍突起,引起植物油加工業(yè)市場結(jié)構(gòu)和空間結(jié)構(gòu)的重大變化;跨國公司大量進(jìn)入,所占市場份額迅速擴(kuò)大?？傊?我國植物油產(chǎn)業(yè)的增長變動與油料生產(chǎn)、植物油消費(fèi)、進(jìn)出口貿(mào)易和國際投資等因素密切相關(guān)。油料生產(chǎn)和植物油消費(fèi)的增長變動是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)在基礎(chǔ);進(jìn)出口貿(mào)易和國際投資是影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展的外部動因。

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