乘用車：迎接料峭陽春

源流汽車數據解決方案組

》乘用車銷量同比上升幅度大幅超過預期，轎車和SUV產品熱銷帶動乘用車市場整體上揚

》美系車的“疲軟”和日系車的“生猛”相互對照

》2009年汽車市場開局不利恐難改變

源流分析：

乘用車銷量同比上升幅度大幅超過預期

2008年12月份，國內市場乘用車銷量563909輛，同比上升10.56％，環(huán)比上升37.81％；其中，全年國內乘用車累計銷量5348228輛，同比上升8.11％。12月份乘用車銷量增幅大幅超過預期8.53百分點，銷量增長的主要原因在于以下四點：1、年底乘用車企業(yè)促銷力度的加大對銷售產生了明顯的促進；2、春節(jié)前消費者年終綜合收入的明確對汽車銷售產生了明顯的拉動效應；3、以油價為代表的使用費用的降低提升了消費者購車熱情；4、工作日較往年的增加對年終銷量提升明顯。表現在日均銷量上，12月份乘用車日均銷量為24517輛，較去年同期上升O.94％，創(chuàng)下了歷史最好水平，同時，12月份單月銷量也創(chuàng)下了歷史最高記錄。

轎車和SUV產品熱銷帶動乘用車市場整體上揚

對比各細分市場乘用車銷量同比增長情況，SUV同比增幅最大，轎車次之，MPV同比連續(xù)第六個月呈現大幅負增長。各細分市場12月份銷售情況如下：轎車銷量501087輛，單月銷量首日突破50萬輛，同比上升12.27％，環(huán)比上升38.28％，其中，全年累計銷量4735736輛，同比上升7.66％；MPV銷量18431輛，同比下降-35.60％，環(huán)比上升38.85％，其中，全年累計銷量192773輛，同比下滑.10.17％；SUV銷量44391輛，也創(chuàng)下了歷史最好水平，同比上升26.46％，環(huán)比上升32.31％，其中，全年累計銷量419719輛，同比上升25.95％。

美系車的“疲軟”和日系車的“生猛”

盤點年終各乘用車企業(yè)的市場表現，兩級分化以為十分明顯。雖然一汽大眾超越了上海大眾和上海通用躍居市場首位，但德系車的增幅也僅僅和市場整體增幅持平。相對而言，以一汽豐田和東風日產為代表的日系車分別以29.51％和28.77％分別創(chuàng)下了2008年乘用車企業(yè)的最高增幅。在本輪金融風暴的沖擊下，日系車的走強也呼應了全球汽車市場的格局變化，剖析其背后深層次的原因，日系車的節(jié)能、環(huán)保以及做工精細則值得我們重視。同時，以北京現代為代表的韓系車的逆勢走強也讓我們不得不對高麗民族不屈服的性格表示折服。與之相反，美系車在本輪周期調整中遭遇了滑鐵盧，上海通用和長安福特2008年全年銷量分別下降7.42％和6.05％，預計隨著通用和福特在全球市場的表現日漸衰弱，我們對上述合資公司在中國市場的后續(xù)潛力表示擔憂。

2009年汽車市場開局不利恐難改變。由于2009年春節(jié)假期安排的緣故，1月份工作日數量較上一年減少5個，從歷年銷售數據顯示，每年1月份乘用車日均銷量較上一年12月份有所回落，即使按照日均銷量持平來計算，2009年第一個月乘用車銷量下滑幅度依然達到22.63％。同時考慮到相關政策出臺預期的不明確，消費者已經出現了明顯的持幣待購現象，而乘用車產品作為可選消費品的消費屬性則有可能進一步推動乘用車開局不利的局面難以逆轉。市場的真正轉機可能要到一季度結束尚能出現，但這有賴于消費者收入預期和消費信心的實質性提升。但可以預見的是，2009年第一季度乘用車銷量在上一年高平臺效應促動下難以創(chuàng)出更高水平，市場進一步下滑概率遠高于逆勢增長。

說明：本報告所述乘用車僅包含轎車、MPV和SUV，不包含微型客車；若無特殊說明，本報告中所有銷售數據均為終端零售數據，和批發(fā)數據之間存在一定差異。

2008年汽車產銷“前高后低”

黃蓓蕾

受國內和國際宏觀經濟環(huán)境不斷低迷，汽車行業(yè)首當其沖，全年增速明顯減緩。新的2009年汽車市場里的競爭或將更為激烈。

在這個辭舊迎新的冬日，汽車業(yè)界人士都表達著新一年的期許，希望整體經濟能好起來，汽車行業(yè)在大環(huán)境下的陰霾能早些散去。

1月15日，北京北辰亞運村汽車交易市場中心、北京網視互動信息服務有限公司聯合國家信息中心、中國汽車工業(yè)協(xié)會、中國汽車流通協(xié)會舉辦了“2009中國汽車市場分析預測會”，邀請多個行業(yè)專家、學者對2008年的汽車行業(yè)和市場總結、解讀，并對2009年市場做出預測。

結束10年高速增長勢頭

1999年以來，我國汽車產銷一直保持較快的增長勢頭。其中有四個年份汽車年產量增長率出現20％以上的高速增長，特別是2006、2007連續(xù)兩年高速增長，確立了我國成為汽車生產大國和消費大國的地位。

今年以來，全球性的金融危機以及我國經濟中出現的一些不利因素，2008年汽車產銷總量再創(chuàng)新高，中國汽車工業(yè)協(xié)會助理秘書長朱一平介紹，汽車產量934.51萬輛，同比增長5.21％，其中乘用車673.77萬輛，同比增長5.59％，商用車260.74萬輛，同比增長4.24％，轎車503.73萬輛，同比增長5.OO％。

全年汽車銷量共計938.05萬輛同比增長6 70％，其中乘用車675.56萬輛，同比增長7.27％，商用車262.49萬輛，同比增長5 25％，轎車504.69萬輛，同比增長6.78％。

2008年上半年汽車產量完成519.96萬輛，同比增長16.71％，前6各月同比增長情況屬于較快增長，三季度開始各月累計生產增長率逐月下降，尤其是后兩個月，降幅明顯，全年呈現“前高后低”的走勢。盡管我國出現了特大自然災害等不不利因素，但由于2007年快速增長的慣性以及下半年開始實施國Ⅲ標準，上半年增速較高；下半年隨著全球經濟的惡化，個人財富的縮水以及對經濟的悲觀預期，直接影響了汽車的消費。全年乘用車共投放107個新品種，較上年有所增長，市場競爭越來越激烈。對45家乘用車企業(yè)年度計劃完成情況統(tǒng)計，有四分之一企業(yè)未達到計劃50％。

可以看出，汽車產銷總量增速大大放緩，結束近年來高速增長勢頭。雖然目前經濟態(tài)勢不好的情況下，但專家預計2008年我國汽車消費世界排名仍可保持第二位。

交叉型乘用車成惟一亮點

2008年絕大多數車型增速回落的情況下，交叉型乘用車是惟一一個在增長的車型，成為亮點。

近5年來交叉型乘用車增長平穩(wěn)，2008年銷售增長7.67％，盡管增幅比上年僅增長了O.05個百分點，但在其他車型增速全面下滑的情況下，成為市場惟一的一個亮點。

交叉型乘用車近年來保持了比較平穩(wěn)的增長勢頭，由于其市場主要集中在農村，即使在宏觀環(huán)境不好的情況下，由于我國對農村的政策支持逐年加大以

及農村經濟的活躍度逐步提高，交叉型乘用車市場表現較穩(wěn)。

自主品牌危中求生

2008年國產乘用車整體價格仍然呈現平穩(wěn)下降的趨勢。在前8個月價格的下降幅度較小，而在8月以后下降幅度則有明顯增加。全年1～12月，全國乘用車整體價格水平下降3.7個百分點。

2008年，自主品牌轎車共銷售130.82萬輛，占轎車銷售總量的25.92％，市場占有率較上年下降0.43個百分點。轎車自主品牌龍頭企業(yè)奇瑞今年市場下滑較大，吉利只維持了小幅增長，而比亞迪作為后起之秀在2008年表現突出。2004-2008轎車總量從224萬輛猛增到505萬輛，只有日系品牌占有率上升9個百分點，2008年達到30.83％。

在汽車銷量前十名的企業(yè)中，東風和北汽增長較快，2008年增長率均超過了10％，而奇瑞、華晨和哈飛出現負增長。今年汽車銷量前十名企業(yè)與上年比無論在企業(yè)上還是排名上均沒有變化，上汽、一汽和東風位居前3名，年銷量均超過百萬輛，與其他企業(yè)差距較大，重點企業(yè)的競爭格局沒有發(fā)生大的變化。

對于國產外資品牌轎車，日系車市場占有率為30-83％，位居第一，其次是德系車和美系車，與2007年相比，日系車和德系車市場占有率均有所提高，而美系車占有率下降。

2009年市場競爭更激烈

對于新一年的中國車市，與會專家們都各抒己見。

朱一平預測，2009年汽車總銷量將增長5％。市場競爭會更加激烈，而汽車作為國民經濟支柱產業(yè)的地位更加鞏固。汽車工業(yè)發(fā)展狀況將更多地取決于全球經濟形勢和政府采取救市措施的力度等因素。

“車市價格繼續(xù)下降是大勢所趨?！本W上車市總經理張文娟認為，2004年以來車市的價格已經有較大幅度的下調，中國汽車普及率也有明顯提高。雖然受到金融危機的影響，但是中國民間財富容量仍然巨大，對汽車的需求依然旺盛。另外一方面，由于全球經濟蕭條，各大廠商都把中國市場作為最后的救命稻草，加大了在中國的投入力度。在競爭加劇的市場條件下，降價一向是商家的促銷利器。

亞市總經理蘇暉也認同上述的觀點，他也表示，2009年，中國車市的銷量將超過或保持目前的水平。

2008年全球汽車市場盤點

陳思羽

金融危機席卷全球導致各國失業(yè)率提高，居民家庭收入下降，消費者信心指數跌落，加上銀行信貸緊縮，各國汽車銷量慘淡下滑。在這種形勢下，汽車企業(yè)2009年是否能否扭轉頹勢?

油價上漲、鋼材價格上漲，隨后出現讓各國政府和經濟學家頭疼的經濟危機，2008年是熱鬧的一年，當然也是汽車及相關產業(yè)遭受沉重打擊的一年，全世界的汽車廠家都受到嚴重沖擊。

市場防線相繼崩潰

金融風暴已從虛擬經濟擴散到實體經濟，美國三太向國會申請貸款援助，汽車生產商合并、破產已不是什么新聞，2009年1月份，各主要汽車消費和生產大國相繼公布2008年國內汽車銷量，從目前的情況來看，銷量下降已經是不爭的事實，各國銷售防線相繼崩潰。

2008年中國汽車銷售同比增長6.7％，中國依然是汽車銷量最多的國家，這足以讓其他國家羨慕，這得益于近十年中國經濟的高速發(fā)展和居民消費價值觀的改變，很多全球首發(fā)車型獲得良好的市場表現，但榮譽背后的是同比增長的顯著下滑，中國國內市場在2006～2007年曾連續(xù)兩年實現20％以上的高增長，這表明金融危機等外部市場環(huán)境的沖擊已經影響到了中國市場。

作為全球經濟引擎的美國，通用汽車、福特汽車和本田美國、豐田美國在2008年12月的汽車銷量都下滑超過31％，美國汽車工業(yè)已經到達1992年以來的最低谷，而歐洲各國也相繼滑落。2008年，西班牙汽車上牌量為116.1萬輛，同比減少28.1％，這是西班牙汽車銷售歷史上的最大降幅，如果市場狀況在2009年不出現好轉，未來兩年西班牙汽車上牌量甚至可能跌破10Q萬輛。西方其他國家的數字也不容樂觀。意大利全年新車注冊量為216萬輛，相比2007年的249.3萬輛下滑近13.4％；德國全年度新車注冊同比下滑1.9％至309萬輛；2008年英國汽車銷售下降了11.3％，年度銷量為213.2萬輛；澳大利亞全年共銷售出汽車101.2萬輛，比銷量最高的2007年下降了3.6％；曾是亞洲汽車業(yè)的驕傲的日本，小型車、轎車、卡車和公交車的銷量下滑了5％至508萬輛，而2007年這一數據是535萬輛，這是1980年以來的最低水平。

“金磚四國”依然是市場活躍、發(fā)展?jié)摿Υ蟮拇~，除印度以外，雖然都有著銷售下滑的客觀事實，但俄羅斯、巴西和中國依然成為2008年汽車市場的頂梁柱，分別增長了30％、14％和6.7％。

從統(tǒng)計數字上看，全球2008年的汽車銷售仍創(chuàng)歷史記錄，達到大約5900萬輛。其中，“金磚四國”的乘用車銷量總和第一次達到約1400萬輛。

中國仍最具潛力

以美國市場為例，各汽車企業(yè)2008年全年銷售量普遍大幅度下滑，歐美市場的下滑，讓各國車企更加關注新興市場，作為“金磚四國”之一的中國是他們最為關注的“蛋糕”。

目前中國已成為全球第二大汽車市場，從2001年底開始，中國汽車市場取得了高速的增長。隨著近十幾年來經濟的快速發(fā)展，城市居民收入不斷提高，私家車的數量也逐年猛增，即使在出現回落的2004和2005年依然保持著13％以上的增速。跨國車企自然不會放過這樣的市場，中國國內車企陷入了汽車銷售保衛(wèi)戰(zhàn)的殘酷的競爭之中，雖然各大車企的銷售額在2008年年度大幅縮水，但在中國市場它們仍然保持著良好的上升勢頭。

通用汽車中國公司日前宣布，在2008年，該公司在華銷售平穩(wěn)增長，共實現銷量約109.5萬輛，同比增長6.1％。再次創(chuàng)下在華銷售量業(yè)績新高，連續(xù)第四年領先其他跨國汽車制造商，在中國市場保持領導地位；通用汽車在華微型商用車合資企業(yè)一汽通用五菱完成年度總銷量64.7萬輛，同比增長17.9％，連續(xù)三年蟬聯國內微型車企業(yè)銷售冠軍，而通用在華乘用車合資企業(yè)——上海通用全年銷量為44.6萬輛，并完成別克和凱迪拉克兩大品牌的新產品轉型。通用公司對中國市場抱有十足的信心。

大眾2008年在中國汽車市場也賺的盆滿缽滿，以全年102.4萬輛轎車的銷量超額完成100萬輛的既定目標，同比增幅達到12.5％。

2008年寶馬在中國大陸的汽車銷量上升了28％，比2007年的43％的上升相比有了很大的回落。據寶馬的官方數據顯示，寶馬在中國大陸2008年全年的汽車銷量為6.6萬輛，而2007年的銷量為5.2萬輛。其他著名汽車企業(yè)也實現了在華市場的增長，日本的豐田和本田分別以17％和11.7％的銷量增長幅度交出了2008年的答卷。與眾多跨國車企不同，福特的全年在華銷售額下滑了5.9％，銷售30.6萬輛。

信心是金

有專家預測，影響2009年車市的第一位要素是消費者的信心，2008年年度銷售額的數字為各大汽車制造商敲響了警鐘，制定更有吸引力的刺激消費計劃顯得更加必要和迫切。廠商們的第一個反應就是消減產量，通用預計第一個季度產量為42萬輛，同比下降53％；第二個常用的辦法就是繼續(xù)采取低息貸款甚至是零利息貸款和現金返還等促銷手段。例如，克萊斯勒表示某些車型將有高達8000美元的折扣，現代汽車則承諾消費者如因失業(yè)導致無法繼續(xù)付款可在一年內免費退車；裁員是我們最不愿意看到的情景，但汽車企業(yè)面臨著業(yè)績危機也不得不采用相似的辦法，日本車企采用此法居多。2008年11月底，三菱汽車公司宣布，削減在國內工廠的派遣員工和臨時工約1000人。

過寒冬也少不了政府的支持，比如政府實施相關政策和措施來刺激汽車消費，比如給車企貸款援助，以及放寬汽車信貸業(yè)務和提供更為寬松的按揭條款，截止記者發(fā)稿時，中國國務院已經提出振興汽車產業(yè)的政策，相信這對中國車市是個極大的利好消息。但我們更應該把注意力用到如何完成自救，2008年已經度過，2009年應該會如何呢?