摘 要：我國(guó)的非壽險(xiǎn)需求地區(qū)發(fā)展不平衡。本文采用聚類分析方法，選取全國(guó)31個(gè)地區(qū)的相關(guān)數(shù)據(jù)對(duì)我國(guó)非壽險(xiǎn)需求進(jìn)行區(qū)域性分析，把非壽險(xiǎn)市場(chǎng)劃分為3類，并分別對(duì)這3類地區(qū)進(jìn)行定性分析。

關(guān)鍵詞：非壽險(xiǎn)需求；聚類分析；保費(fèi)收入；保險(xiǎn)深度；保險(xiǎn)密度

近年來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國(guó)非壽險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展也非常迅速。然而，由于我國(guó)目前的經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡，部分城市的發(fā)展突出，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了全國(guó)的平均水平，造成了這些發(fā)達(dá)城市非壽險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展速度也往往高于全國(guó)的其他城市，非壽險(xiǎn)業(yè)呈現(xiàn)出地區(qū)發(fā)展不平衡的狀況。本文以我國(guó)的非壽險(xiǎn)市場(chǎng)作為分析對(duì)象，通過(guò)對(duì)全國(guó)31個(gè)地區(qū)的非壽險(xiǎn)市場(chǎng)采用聚類分析方法來(lái)研究我國(guó)非壽險(xiǎn)市場(chǎng)的地區(qū)差異，評(píng)價(jià)區(qū)域非壽險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展水平。

一、聚類變量及研究樣本的選擇

1、聚類變量的選擇

(1)保費(fèi)收入：保費(fèi)收入是衡量保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模的基本總量指標(biāo)，本文選擇非壽險(xiǎn)業(yè)的保費(fèi)收入作為非壽險(xiǎn)保險(xiǎn)需求的衡量變量。

(2)保險(xiǎn)深度：保險(xiǎn)深度是指某地保費(fèi)收入占某地國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)之比，它反映了該地保險(xiǎn)業(yè)在整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位，公式為保險(xiǎn)深度：地區(qū)保費(fèi)收入／該地區(qū)GDP。

(3)保險(xiǎn)密度：是指按全國(guó)或地區(qū)計(jì)算的人均保險(xiǎn)費(fèi)，公式即保險(xiǎn)密度：地區(qū)保費(fèi)總收入／給地區(qū)總?cè)丝凇?/p>

由于如果僅考慮保費(fèi)收入作為聚類分析的變量，可能會(huì)出現(xiàn)將人口較多使得保費(fèi)收入較高和本身非壽險(xiǎn)發(fā)達(dá)的地區(qū)聚為一類等情況，所以本文在考慮非壽險(xiǎn)業(yè)的保費(fèi)收入的同時(shí)，也將保險(xiǎn)密度和保險(xiǎn)深度作為聚類分析的變量，這樣可以比較全面的考慮非壽險(xiǎn)需求的各方面。

2、樣本的選取

本文選取的樣本為2006年我國(guó)31個(gè)省市自治區(qū)的地區(qū)保費(fèi)收入、保險(xiǎn)密度和保險(xiǎn)深度的相關(guān)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)來(lái)源有：《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2007年》和中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督委員會(huì)網(wǎng)站中的相關(guān)統(tǒng)計(jì)信息。統(tǒng)計(jì)軟件采用了SPSS11.5。

二、聚類分析的實(shí)證研究

1、聚類分析的核心步驟

聚類分析是統(tǒng)計(jì)學(xué)中研究“物以類聚”問(wèn)題的一種多元統(tǒng)計(jì)分析方法，其基本思想是認(rèn)為研究的樣本或變量之間存在著程度不同的相似形。聚類分析實(shí)質(zhì)是一種建立分類的方法，將一批樣本數(shù)據(jù)(或變量)數(shù)根據(jù)其諸多特征，按照它們?cè)谛再|(zhì)上的親疏程度在沒(méi)有先驗(yàn)知識(shí)的情況下自動(dòng)進(jìn)行分類，產(chǎn)生多個(gè)分類結(jié)果。

(1)指定聚類數(shù)目。本文指定聚類數(shù)目為3進(jìn)行分析，在K－Means聚類中，SPSS會(huì)輸出關(guān)于這個(gè)聚類數(shù)目的唯一解。

(2)確定初始類中心。本文采用系統(tǒng)指定方式，SPSS系統(tǒng)會(huì)根據(jù)樣本數(shù)據(jù)的具體情況選擇有一定代表性的樣本作為初始類中心點(diǎn)。

(3)根據(jù)距離最近原則進(jìn)行分類。依次計(jì)算每個(gè)樣本數(shù)據(jù)點(diǎn)到3個(gè)類中心點(diǎn)的歐式距離，并按照距3個(gè)類中心點(diǎn)距離最短的原則將所有的樣本分派，形成3個(gè)分類。

(4)重新確定類中心點(diǎn)。依次計(jì)算各類中每個(gè)變量的均值，并以均值點(diǎn)作為3個(gè)類的中心點(diǎn)。

(5)判斷是否已滿足終止聚類分析的條件。聚類分析中終止的條件有兩個(gè)：第一，迭代次數(shù)。當(dāng)目前的迭代次數(shù)等于指定的迭代次數(shù)(SPSS默認(rèn)為10)；第二，類中心點(diǎn)偏移程度。新確定的類中心點(diǎn)距上個(gè)類中心點(diǎn)的最大偏移量小于指定的量(SPSS默認(rèn)為0.02)時(shí)終止聚類。通過(guò)適當(dāng)增加迭代次數(shù)或合理調(diào)整中心點(diǎn)偏移量的判定標(biāo)準(zhǔn)，能夠有效克服初始類中心點(diǎn)指定時(shí)有可能存在的偏差，提高聚類分析的準(zhǔn)確性。

K-Means快速聚類是一個(gè)反復(fù)迭代的分類過(guò)程。在聚類過(guò)程中，樣本所屬的類會(huì)不斷調(diào)整，直到最終達(dá)到穩(wěn)定為止。

2、聚類分析的實(shí)證過(guò)程

為了進(jìn)一步分析各地區(qū)在保費(fèi)收入上所體現(xiàn)出的規(guī)律，分出哪些地區(qū)在非壽險(xiǎn)保費(fèi)收入上體現(xiàn)出相近的特征，本文根據(jù)各地區(qū)的保險(xiǎn)收入、保險(xiǎn)密度和保險(xiǎn)深度對(duì)全國(guó)31個(gè)地區(qū)進(jìn)行聚類分析，方法采用SPSS11.5提供的快速聚類(也稱K－Means聚類)分析。

表1展示了3個(gè)類的初始類中心的情況，3個(gè)初始類中心點(diǎn)的數(shù)據(jù)分別是(101.33，558.29，0.98)，(196.18，210.86，0.75)，(17.18，45.73，0.75)。根據(jù)變量的經(jīng)濟(jì)意義可以看出，第二類的保費(fèi)收入最高，第一類次之，而第一類的保險(xiǎn)密度和保險(xiǎn)深度是最優(yōu)的，第三類的各變量均較低。

表2展示了3個(gè)類中心點(diǎn)每次迭代時(shí)的偏移情況，第1次迭代后，3個(gè)類的中心點(diǎn)分別偏移了14.984、83.292、37.42，第2類中心點(diǎn)偏移最大；第2次迭代后，第1類的中心點(diǎn)偏移小于指定的判定標(biāo)準(zhǔn)(0.02)，第2、3類的中心點(diǎn)分別偏移13、583和3.578；第3次迭代后，3個(gè)類的中心點(diǎn)偏：侈均小于指定的判定標(biāo)準(zhǔn)(0.02)，聚類分析結(jié)束。

表3展示了3個(gè)類的最終類中心情況?？梢钥闯龅?類在保險(xiǎn)密度和保險(xiǎn)深度上仍然最優(yōu)，第2類在保費(fèi)收入因子上最優(yōu)，而第三類在各個(gè)因子上均最不理想。

表4展示了3個(gè)類的類成員情況，第一類有2個(gè)省市，第二類有5個(gè)省市，第3類有24個(gè)省市自治區(qū)。

根據(jù)詳細(xì)的分類輸出，整理具體的分類結(jié)果如下表：

三、實(shí)證結(jié)果分析

聚類分析的實(shí)證結(jié)果顯示：

第一類包括北京和上海兩個(gè)城市。這兩個(gè)地區(qū)的保險(xiǎn)密度和保險(xiǎn)深度都最大，也就是說(shuō)人均保費(fèi)收入和保費(fèi)收入占地區(qū)GDP的比例最大，保險(xiǎn)密度是第2類地區(qū)的2.7倍多，是第3類地區(qū)的7倍多。實(shí)際上，這兩個(gè)地區(qū)在經(jīng)濟(jì)、文化等方面都明顯的優(yōu)于全國(guó)的其他城市，其特點(diǎn)主要是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、非壽險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)相對(duì)成熟、業(yè)務(wù)規(guī)模大。

第二類包括天津、遼寧、江蘇、浙江和廣東5個(gè)地區(qū)。這5個(gè)地區(qū)的保費(fèi)收入最大，經(jīng)濟(jì)也比較發(fā)達(dá)，非壽險(xiǎn)市場(chǎng)處于比較完善的狀態(tài)，市場(chǎng)主體在不斷增加，經(jīng)營(yíng)手段不斷改善，是今后非壽險(xiǎn)公司加大發(fā)展力度的主要地區(qū)。

第三類包括全國(guó)其余的24個(gè)地區(qū)，其中部分地區(qū)為經(jīng)濟(jì)發(fā)展欠發(fā)達(dá)的地區(qū)，其特點(diǎn)是城市化水平較低，第三產(chǎn)業(yè)落后、居民風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)比較淡薄，非壽險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展不完善。但是隨著近年來(lái)全國(guó)整體的經(jīng)濟(jì)水平提高，這些地區(qū)的經(jīng)濟(jì)也在快速增長(zhǎng)，非壽險(xiǎn)市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)步提高，具有良好的發(fā)展趨勢(shì)。