中國是世界紡織服裝第一生產(chǎn)大國，也是全球紡織品服裝出口大國。自 2000年以來，我國紡織服裝出口數(shù)量始終保持增長勢頭。但這種勢頭，在今年首次發(fā)生了轉(zhuǎn)變。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國紡織行業(yè)在2008年遭遇寒流。2008前兩月紡織服裝出口研究報告顯示，1~2月紡織服裝出口綜合價格指數(shù)提升了10.15%，高于前兩年提價幅度。但由于1~2月份出口數(shù)量出現(xiàn)了-1.78%的負(fù)增長，導(dǎo)致前兩月紡織服裝出口金額增幅也降至8.19%的低水平。第一百零三屆廣交會以紡織服裝類為主的流花路展館的冷清場面給各界留下了深刻印象。主辦方首次單列了服裝出口成交額——28.6億美元——比去年秋交會同期下降4.7%。本文將分析我國紡織服裝出口遭遇寒流的原因并提出以轉(zhuǎn)型升級作為應(yīng)對的策略。

一、 我國紡織服裝出口遭遇寒流的原因分析

我國紡織服裝出口遭遇寒流的因素很多，其主要表現(xiàn)在以下幾個因素：

（一） 人民幣持續(xù)升值進一步減弱我國紡織服裝出口的價格優(yōu)勢

以2005年匯改前的人民幣對美元比價8.2765:1計算，目前人民幣對美元累計升值超過18%。而2008年以來短短3個多月中，人民幣匯率升幅也達到4.27%。2008年4月10日9點15分，中國人民銀行授權(quán)中國外匯交易中心公布信息，銀行間外匯市場人民幣對美元匯率中間價首次升值“破7”，比價為6.992:1。人民幣匯率毫無懸念地進入“6時代?！备鶕?jù)有關(guān)研究，人民幣每升值1%，棉紡織、毛紡織、服裝行業(yè)的利潤就將分別下降3.19%、2.27%和6.18%，人民幣繼續(xù)升值會大大削弱我國紡織服裝企業(yè)的利潤空間，影響其議價能力。

（二） 出口退稅下調(diào)、原材料和勞動力成本增加削弱了我國紡織服裝業(yè)傳統(tǒng)競爭優(yōu)勢

自2006年9月15日起，我國紡織品的出口退稅率由13%降至11%。紡織工業(yè)協(xié)會測算，下調(diào)的兩個百分點讓服裝行業(yè)利潤損失近48億元，利潤率則下降了0.26個百分點。聽說今年服裝紡織品的出口退稅可能還會繼續(xù)下調(diào)，調(diào)整幅度可能將由現(xiàn)在的11%進一步降到9%。這對紡織服裝靠價格取勝的傳統(tǒng)競爭優(yōu)勢會大大削弱。

中國新的《勞動合同法》于2008年1月1日正式執(zhí)行。新合同法規(guī)定，企業(yè)要為員工購買5大保險金，而我國紡織服裝行業(yè)向來是勞動密集型行業(yè)，從業(yè)人員中農(nóng)民工所占比例在90%以上，這就意味著低廉的勞動力成本優(yōu)勢也在逐漸喪失。

棉紡織行業(yè)受上游原料棉花價格走勢影響非常大，作為世界上最大的棉花消費大國，中國的棉花進口量直接影響國內(nèi)的棉花價格，也影響著棉花和棉紡織兩個行業(yè)的利潤。

（三）產(chǎn)品檔次不高、成本中心的轉(zhuǎn)移使中國紡織服裝業(yè)接單難

今年以來，受人民幣升值、出口退稅下調(diào)、勞動法等政策調(diào)整、原材料成本飛漲等綜合因素影響，紡織行業(yè)生產(chǎn)成本普遍上漲了10%以上，企業(yè)希望通過提價來消化成本，但結(jié)果卻是出口數(shù)量急劇下滑。中國的紡織服裝企業(yè)大都是生產(chǎn)型企業(yè)，沒有一個強大的品牌設(shè)計計劃。這意味著在外貿(mào)產(chǎn)業(yè)鏈中，訂單客戶始終把中國作為一個成本中心，沒有多大的議價能力。當(dāng)沒有品牌支撐的生產(chǎn)型企業(yè)，在成本優(yōu)勢逐漸喪失之時，來自越南、馬來西亞等勞動力成本更加低廉的東南亞國家就會成為定單客戶新的合作伙伴。

（四）美國次貸危機引發(fā)國際主要進口市場購買力下降

歐盟、美國、日本及中國香港一直是我國紡織服裝出口的四大傳統(tǒng)市場，合計份額占到總出口的60%左右。美國市場受次貸危機影響很大，延續(xù)了從去年三季度開始的增長回落趨勢，1~2月輸美紡織服裝出口出現(xiàn)了-7.79%的負(fù)增長。其中綜合價格上漲了6.75%，出口數(shù)量增速則大幅降至-13.62%，比去年同期回落33.13個百分點。此外，由于香港市場是中國紡織服裝輸美的重要中轉(zhuǎn)站，受美國市場衰退影響，今年前兩個月出口數(shù)量也下降27.5%。日本由于受次貸危機的影響，經(jīng)濟發(fā)展驅(qū)緩，出口日本的服裝也出現(xiàn)大幅度下滑。歐盟方面由于于二00七年六月一日正式實施REACH法案，中國服裝對歐盟出口大幅下降。盡管從2008年開始取消了配額，采取雙邊監(jiān)控制度，但許可證管理制度有時間限制，雙邊監(jiān)控下企業(yè)操作起來更難。

二、我國紡織服裝出口需要加快轉(zhuǎn)型

隨著宏觀政策的調(diào)整和全球經(jīng)濟的波動，作為中國最具代表性的勞動密集型產(chǎn)業(yè)，紡織品行業(yè)正首當(dāng)其沖的遭遇嚴(yán)峻考驗。我國紡織服裝出口需加快轉(zhuǎn)型。

1．生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)型

首先，我國紡織服裝的生產(chǎn)業(yè)應(yīng)從OEM（原始設(shè)備制造商，俗稱貼牌生產(chǎn)）向ODM(原始設(shè)計制造商)最后向OBM(原始品牌制造商)的階段轉(zhuǎn)型。OEM，即定牌加工的特征是技術(shù)在外、資金在外、市場在外，只有生產(chǎn)在內(nèi)，利潤薄、技術(shù)含量低，沒有上升空間。相對于OEM而言，ODM(原始設(shè)計制造商)要求廠商不僅僅為客戶生產(chǎn)產(chǎn)品，還要負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計、研制與開發(fā)，這就需要企業(yè)提高技術(shù)，引進人才與設(shè)備。OBM要求企業(yè)不僅要具備生產(chǎn)和研發(fā)能力，還要擁有自己的品牌，實施自主品牌的生產(chǎn)。其次，我國紡織服裝業(yè)應(yīng)從低端生產(chǎn)向中高端生產(chǎn)轉(zhuǎn)型，逐漸提升紡織服裝的附加值。

2．市場轉(zhuǎn)型

首先，我國紡織服裝應(yīng)從單一市場向多元化市場轉(zhuǎn)型。前面提到美、歐、日及中國香港一直是我國紡織服裝出口的四大傳統(tǒng)市場，合計份額占到總出口的60%左右。這種向單一市場過渡扎堆的現(xiàn)象不僅會頻頻遭受貿(mào)易摩擦，還會受美國次貸危機的影響較深。生產(chǎn)低端產(chǎn)品的企業(yè)可以考慮從歐美市場轉(zhuǎn)向亞洲或非洲市場，生產(chǎn)中端產(chǎn)品的企業(yè)可以考慮走品牌發(fā)展之路，開拓新的美、歐、日市場，實現(xiàn)市場多元化，從而提高我國紡織服裝抗風(fēng)險的能力。

其次，我國紡織服裝應(yīng)從過度依靠外銷轉(zhuǎn)向內(nèi)外銷并舉。根據(jù)國家統(tǒng)計局對規(guī)模以上的企業(yè)統(tǒng)計顯示，近年來我國服裝行業(yè)交貨值占工業(yè)總產(chǎn)值的比重一直成下降趨勢。近年來，無論是數(shù)量還是金額，美、歐、日這三大國際紡織品貿(mào)易市場容量均未明顯增長，受美國次貸危機的影響，這種勢頭還會持續(xù)。而紡織品國內(nèi)市場消費需求的增速超過了紡織品出口需求的增速。2007年1-10月，紡織服裝國內(nèi)市場需求增幅達到25%左右。以紡織服裝出口為主的企業(yè)可以適當(dāng)擴大內(nèi)銷的比例，做到內(nèi)外銷并舉。

3．投資地轉(zhuǎn)型

投資地轉(zhuǎn)型要做到“走出去”或?qū)嵭刑荻绒D(zhuǎn)移并進面對生產(chǎn)成本的增加，外貿(mào)環(huán)境惡化的問題，不少企業(yè)開始萌生“走出去”的念頭。一些有實力的企業(yè)走出去，轉(zhuǎn)向發(fā)達國家設(shè)限較小，資源勞動力等成本更廉價的其他發(fā)展中國家，如到越南、柬埔寨等欠發(fā)達國家設(shè)廠。多數(shù)企業(yè)仍更傾向于留在國內(nèi)，向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。特別是前一段時間珠三角勞動密集型企業(yè)的搬遷潮之后，不少紡企認(rèn)為，東部地區(qū)的土地、勞動力、環(huán)保成本不斷上升，將部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)向中西部地區(qū)，是目前保持我國紡織品成本優(yōu)勢的一條可行道路。 據(jù)了解，江蘇華佳絲綢有限公司、中國絲綢進出口總公司、廣東省絲綢公司、浙江新絲路集團公司等一批實力較強的公司已經(jīng)在廣西、四川等中西部地區(qū)投資設(shè)廠。通過投資地轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)紡織產(chǎn)業(yè)鏈延伸，建立更具優(yōu)勢的生產(chǎn)基地和原料基地，可以極大地提升紡織服裝企業(yè)的國際競爭力。

三、 我國紡織服裝出口升級的主要途徑

服裝產(chǎn)業(yè)的價值鏈由五個環(huán)節(jié)構(gòu)成：研發(fā)設(shè)計（包括面料、服裝款式設(shè)計），原材料供應(yīng)（比如天然纖維和合成纖維），生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)（服裝廠和其承包商），出口渠道（貿(mào)易中間商）和銷售網(wǎng)絡(luò)（零售業(yè)）。如圖1所示在這個價值鏈上，上游是資金技術(shù)密集型的面料和時裝設(shè)計，下游是銷售服務(wù)型的市場開拓，而中游是勞動密集型的服裝生產(chǎn)加工企業(yè)。上下游附加值較高，而中游處在這個曲線的底端，附加值最低。我國紡織服裝業(yè)主要處于生產(chǎn)制造這個低附加值環(huán)節(jié)。

圖1 服裝產(chǎn)業(yè)的價值來源及服裝產(chǎn)業(yè)價值鏈在全球中的位置分配

資料來源：《全球化背景下我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展戰(zhàn)略研究》，《天津工業(yè)大學(xué)學(xué)報》，2005年第8期

1. 向價值鏈左端延伸，加強面料和服裝的研發(fā)設(shè)計

紡織服裝企業(yè)首先應(yīng)加強對做面料的原料進行研究，加大原料結(jié)構(gòu)調(diào)整，實現(xiàn)原料多元化、環(huán)?；透呖萍蓟?；其次充分利用國產(chǎn)棉、毛、絲、麻等天然纖維原料優(yōu)勢進行面料新品種和新穎外觀的設(shè)計；再次加強服裝款式設(shè)計，我國的服裝設(shè)計應(yīng)該深入挖掘自己特有的古代文化，配合以國際服裝的流行趨勢，做到設(shè)計理念的創(chuàng)新和突破。作為企業(yè)，要積極引進高素質(zhì)的優(yōu)秀設(shè)計師，同時也可以考慮把設(shè)計外包給專業(yè)的紡織服裝設(shè)計公司去做；作為國家和政府，要注重服裝院校的建設(shè)，為企業(yè)培養(yǎng)優(yōu)秀的紡織服裝后備人才。

2.向價值鏈右端延伸，加強品牌建設(shè)

我國紡織服裝行業(yè)的總體利潤不高， “品牌戰(zhàn)略”是實現(xiàn)高附加值的有效手段。在服裝領(lǐng)域，“品牌效應(yīng)”更為明顯。目前，由德、法、意為代表的歐洲市場和以香港為代表的亞洲加工貿(mào)易流派，主導(dǎo)著世界服裝市場。反觀我國國內(nèi)，一個 13億人口的大國，有著巨大的服裝消費市場，但我們服裝企業(yè)卻不景氣，呈現(xiàn)總體疲軟、混亂的局面。這主要是我國的紡織服裝行業(yè)大都在低水平重復(fù)，缺乏品牌意識，產(chǎn)品缺乏差異化、個性化和豐富的文化內(nèi)涵。作為企業(yè)，必須仔細(xì)研究品牌的內(nèi)涵、價值及其創(chuàng)立的途徑和方法。作為政府，應(yīng)該鼓勵企業(yè)創(chuàng)牌，給予創(chuàng)牌企業(yè)資金和政策支持。

3.向價值鏈的終端延伸，建立并維護好營銷渠道，做大做強服裝商業(yè)

現(xiàn)在可以說制約我國紡織服裝行業(yè)發(fā)展的重點不是“做”的問題，而是“賣”的問題。如果商業(yè)問題不解決，營銷渠道沒有很好的建立和維護，我們的紡織服裝制造業(yè)就很難有突破性的發(fā)展，創(chuàng)品牌、提高附加值和提高競爭力也變得力不從心。紡織服裝商業(yè)該怎樣做，由誰來做呢？首先整合現(xiàn)有的紡織服裝商業(yè)渠道。其次，結(jié)合我國的紡織服裝的產(chǎn)業(yè)狀況，借鑒國外的服裝商業(yè)模式，創(chuàng)新我們的商業(yè)模式?，F(xiàn)在虛擬的服裝企業(yè)，可以稱得上商貿(mào)型服裝企業(yè)，如森馬、高邦等企業(yè)，他們把銷售渠道、終端物流放在首位，以市場定生產(chǎn)，這是值得借鑒的。再次，大力發(fā)展電子商務(wù)，完善互聯(lián)網(wǎng)交易，通過互聯(lián)網(wǎng)使產(chǎn)品制造商和當(dāng)?shù)叵M者聯(lián)系起來，省略中間銷售環(huán)節(jié)。第四，有實力、有優(yōu)勢的服裝企業(yè)可以向做服裝商業(yè)轉(zhuǎn)型。最后，我們也可以把自己生產(chǎn)的紡織服裝外包給有實力，有經(jīng)驗，熟悉市場，懂得商業(yè)運作的專業(yè)的營銷公司去做。

4.在價值鏈中間精選，做精做強加工制造

我國紡織服裝制造企業(yè)普遍存在設(shè)備老化，技術(shù)落后，產(chǎn)品單一的情況。 要改變這種局面，首先紡織服裝制造企業(yè)新上項目應(yīng)以技術(shù)裝備升級為重點，并逐步提高機電一體化水平， 實現(xiàn)工藝參數(shù)的在線監(jiān)測，以自動化、連續(xù)化和智能化替代傳統(tǒng)技術(shù)裝備，從而提高勞動生產(chǎn)率，提高產(chǎn)品的競爭能力和經(jīng)濟效益。其次，制造企業(yè)要改變集中在單一紡織服裝領(lǐng)域，低層次重復(fù)的局面。拓展紡織品的應(yīng)用領(lǐng)域，大力發(fā)展醫(yī)用、建筑用、汽車用和過濾材料用紡織品，并大力發(fā)展裝飾用紡織品，培育新的增長點，爭取做到紡織品加工制造多元化。再次，加工制造企業(yè)要精選，承接那些附加值高的加工制造，并不斷改進自身的加工工藝，把制造做得更精，更強。最后，加工制造企業(yè)要強化管理，增加快速反應(yīng)機制，走小批量、多品種、快交貨、高品質(zhì)的路線。

5．延長產(chǎn)業(yè)鏈，推進紡織服裝集群升級

產(chǎn)業(yè)集群是一組相關(guān)的產(chǎn)業(yè)活動在地理上或特定的地點集中的現(xiàn)象。我國紡織服裝業(yè)的區(qū)位優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)日趨凸顯，主要集中在廣東、福建、江蘇、浙江、上海、山東等地。產(chǎn)業(yè)集群的形成與發(fā)展，使我國紡織服裝業(yè)的外部規(guī)模經(jīng)濟和整體配套能力不斷增強，并成為吸引大型跨國公司的主要因素。但是從我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)來看，集群化程度并不高。群內(nèi)企業(yè)在業(yè)務(wù)上的關(guān)聯(lián)度不高，中小企業(yè)在某些環(huán)節(jié)上為大企業(yè)提供專業(yè)化的配套較少。集群內(nèi)專業(yè)分工不細(xì)化，服務(wù)機制不健全。群內(nèi)同類生產(chǎn)的外延發(fā)展過快，產(chǎn)品同質(zhì)化和雷同現(xiàn)象嚴(yán)重，整個集群處于價值鏈的低端，容易限于相互壓價，過度競爭。我國紡織服裝集群要想獲得持續(xù)的競爭力，必須進行升級。首先，集群應(yīng)融入紡織業(yè)國際供應(yīng)鏈，充分利用電子商務(wù)、現(xiàn)代物流技術(shù)，提高快速反應(yīng)能力，同國外采購商建立密切聯(lián)系，提高自己的競爭地位；其次要加強群內(nèi)企業(yè)協(xié)同競爭，完善群內(nèi)服務(wù)體系，搭建群內(nèi)創(chuàng)新平臺，構(gòu)建集群創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)；最后，合理發(fā)揮政府職能，政府要充分發(fā)揮引導(dǎo)和協(xié)調(diào)機制，使群內(nèi)企業(yè)避免過度競爭。

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