摘要：流通服務(wù)業(yè)區(qū)位研究始于20世紀(jì)20年代，是國外服務(wù)業(yè)區(qū)位研究中相對成熟的領(lǐng)域，研究領(lǐng)域涉及商業(yè)零售業(yè)區(qū)位、批發(fā)業(yè)區(qū)位、物流區(qū)位，而其中商業(yè)零售業(yè)區(qū)位尤受學(xué)者關(guān)注。對以上三類流通性服務(wù)業(yè)的區(qū)位研究進(jìn)展進(jìn)行跟蹤和梳理，評析不同時(shí)期流通性服務(wù)業(yè)區(qū)位的研究視角和研究方法，分析信息化時(shí)代流通服務(wù)業(yè)區(qū)位的研究前景。

關(guān)鍵詞：流通服務(wù)業(yè)；區(qū)位；研究進(jìn)展

中圖分類號：F019 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A

Research Review on the Location of Distribution Service in Western Countries

FANG Yuan-ping1，BI Dou-dou2，YAN Xiao-pei3

(1.Department of Tourism Management， South China Normal University， Guangzhou 510631，China；

2.School of Tourism and Hotel Management， South China University of Technology， Guangzhou 510006， China；

3.City and Region Research Center，Zhongshan University，Guangzhou 510275，China)

Abstract：The research on the location of distribution service in the western countries can be traced back in to the 1920s. It has been a comparatively mature research field in service location，which includes retailing business location， wholesale business and logistic location. This paper prosents a general review from the research angle and research method of the distribution service development.

Key words:distribution service；location；research development

流通服務(wù)業(yè)（Distributive Services）是指為商品流通和增加能源利用提供輔助性服務(wù)的部門，主要包括為第一、第二產(chǎn)業(yè)與最終消費(fèi)者之間提供聯(lián)系的活動(dòng)，特征是為商品流通提供服務(wù)，一般包括零售業(yè)、批發(fā)業(yè)、倉儲物流業(yè)等。自20世紀(jì)20年代以來，國外學(xué)者對于流通服務(wù)業(yè)的區(qū)位開展了系列卓有成效的研究。筆者將從商業(yè)零售業(yè)區(qū)位、批發(fā)業(yè)區(qū)位、物流區(qū)位三大層面對國外學(xué)者的理論和實(shí)踐研究進(jìn)行評析。

一、商業(yè)零售業(yè)區(qū)位研究

商業(yè)零售業(yè)是區(qū)位研究中最早關(guān)注的領(lǐng)域。早在中心地理論誕生以前，美國學(xué)者就對市場區(qū)位范圍與商業(yè)零售業(yè)空間競爭進(jìn)行了研究，服務(wù)業(yè)初始理論中心地理論就是關(guān)于服務(wù)業(yè)中心地等級體系和服務(wù)范圍等研究。縱觀西方國家零售業(yè)商業(yè)區(qū)位的研究歷程，可將其大致劃分為五個(gè)階段：20世紀(jì)20-30年代關(guān)于商業(yè)零售業(yè)空間競爭及市場區(qū)研究，20世紀(jì)50-60年代以中心地理論為指導(dǎo)的零售業(yè)區(qū)位研究，20世紀(jì)60－80年代以消費(fèi)者行為理論為重點(diǎn)的商業(yè)零售業(yè)微觀區(qū)位研究，20世紀(jì)80-90年代以空間競爭為重點(diǎn)的商業(yè)零售業(yè)研究，20世紀(jì)90年代至今以社會(huì)空間與行為感知因素為主題的商業(yè)零售業(yè)研究。雖然各個(gè)階段的研究主題與側(cè)重點(diǎn)不同，但零售業(yè)區(qū)位始終是一個(gè)關(guān)注的焦點(diǎn)。

（一）早期零售業(yè)空間競爭與市場區(qū)的研究（20世紀(jì)20-50年代）

1924年，費(fèi)特（Fetter）提出了“市場區(qū)經(jīng)濟(jì)法則”，主要討論兩個(gè)市場競爭下均衡區(qū)的形成過程。1929年，美國學(xué)者霍特林（Hotelling）假設(shè)消費(fèi)者光顧最近的零售設(shè)施，運(yùn)用線性市場細(xì)分的方法對商業(yè)零售業(yè)設(shè)施的區(qū)位競爭進(jìn)行了探討，創(chuàng)立了霍特林模型^[1]。

上述公式是在兩個(gè)商業(yè)零售商的空間競爭模式的基礎(chǔ)上擴(kuò)展而來，它既可以適用微觀層次的零售商店的市場區(qū)位研究，也可以用來分析城鎮(zhèn)之間的商業(yè)零售業(yè)空間競爭^[2]。

早期的商業(yè)零售市場區(qū)位研究為后來商業(yè)零售業(yè)區(qū)位的深化打下了理論基礎(chǔ)，尤其賴?yán)Ｊ皆诤罄m(xù)研究者所廣泛引用，推動(dòng)了商業(yè)零售業(yè)區(qū)位研究的不斷完善。

（二）以中心地理論為指導(dǎo)的零售業(yè)區(qū)位研究的興起（20世紀(jì)50-60年代）

中心地理論在20世紀(jì)50年代傳入美國后，推動(dòng)了美國商業(yè)、零售業(yè)區(qū)位研究地興起和繁榮。美國芝加哥大學(xué)地理系教授貝里和加里森（Berry Garrison，1963）對芝加哥大都會(huì)區(qū)的零售業(yè)、商業(yè)等級結(jié)構(gòu)與區(qū)位類型進(jìn)行研究，提出了中心、地帶和專業(yè)功能區(qū)三種商業(yè)地域結(jié)構(gòu)形態(tài)^[3]。貝里等人的研究標(biāo)志著中心地理論走向?qū)嵶C應(yīng)用的開始，為后來學(xué)者開展商業(yè)零售業(yè)區(qū)位研究影響深遠(yuǎn)；西蒙斯（Simmons，1964）等研究了商業(yè)中心的區(qū)位、商店區(qū)位和商店模式、零售業(yè)區(qū)位的變化模型等^[4]；英國學(xué)者R·B·波特（Potter，1981）利用多變量功能方程對零售業(yè)的區(qū)位類型和商業(yè)區(qū)關(guān)聯(lián)的性質(zhì)進(jìn)行了客觀分析，并運(yùn)用統(tǒng)計(jì)分析和圖示法，得出不同商業(yè)零售類型區(qū)位的影響因子主要包含區(qū)位、易接近性、功能性質(zhì)、形態(tài)、規(guī)模、發(fā)展周期和社會(huì)經(jīng)濟(jì)屬性等^[5]。

（三）以消費(fèi)者行為理論為指導(dǎo)的零售業(yè)微觀區(qū)位研究（20世紀(jì)60-80年代）

20世紀(jì)60-80年代這一階段的零售業(yè)區(qū)位研究逐漸擺脫“價(jià)格”和“距離”的束縛，開始涉及微觀的零售業(yè)空間結(jié)構(gòu)研究。

1963年貝里根據(jù)消費(fèi)者行為特征等將芝加哥的商業(yè)中心（shopping center）劃分為四個(gè)等級：CBD、區(qū)域中心、社區(qū)中心、鄰里中心等^[6]。格力奇（Golledge，1967）提出了以消費(fèi)者和經(jīng)營者兩者連續(xù)性行為變化為基礎(chǔ)的區(qū)位選擇模型^[8]；戴維斯（Davis，1972）提出了“購物中心層次性系統(tǒng)發(fā)展模型” ^[9]；英國威爾士大學(xué)地理系戴務(wù)生（Dawson，1980n）提出了“零售地理的制度性研究框架” ^[10]；英國學(xué)者波特（Potter，1982）在其著作《城市零售系統(tǒng)：區(qū)位、認(rèn)知和行為》中，完全從消費(fèi)者的知覺和行為的角度探討了商業(yè)零售區(qū)位的分布問題^[11]；美國學(xué)者賴斯頓（Rushton，1985）倡導(dǎo)用消費(fèi)者行為觀點(diǎn)去研究城市零售業(yè)商業(yè)空間結(jié)構(gòu)^[12]。

1988年貝里提出了一個(gè)更符合實(shí)際的零售區(qū)位理論，綜合考慮了人口特征、消費(fèi)者行為和服務(wù)人口三方面的影響，將中心地與周圍地區(qū)的人口密度、收入、教育水平、職業(yè)結(jié)構(gòu)等聯(lián)系起來，推論出中心地層次的改進(jìn)模型^[7]。

（四）以空間競爭為重點(diǎn)的零售業(yè)區(qū)位研究（20世紀(jì)80-90年代）

20世紀(jì)80年代以后注重經(jīng)驗(yàn)性行為推理和統(tǒng)計(jì)預(yù)測的結(jié)合，開始運(yùn)用多元回歸分析等方法對商業(yè)零售業(yè)區(qū)位選擇、商圈和多種零售設(shè)施區(qū)位模型進(jìn)行研究。

卡德瓦拉德（A.Cadwallader，1975）認(rèn)為商圈有3個(gè)決定性影響因素：商店的吸引力（由數(shù)量、質(zhì)量和價(jià)格）、消費(fèi)者購物的實(shí)際距離與感知距離、消費(fèi)者信息量^[13]。在此研究的基礎(chǔ)上，歐凱利（O’Kelly，1981）提出多停留、多目的購物出行零售設(shè)施需求模式^[12]。高什和克瑞依格（Ghosh Craig，1984）提出了區(qū)位—分配模型（location—allocation）^[14]；伯格斯和蒂莫曼斯（Borgers Timmermans，1986）提出了消費(fèi)者出行的描述性模型^[15]；高什和麥拉夫惕（Ghosh Malaffety，1986）研究了多目的出行購物對零售企業(yè)之間的空間競爭影響^[16]；泰米（Tammy Drezner，1998）運(yùn)用數(shù)量方法首次建立了在連續(xù)市場鏈空間內(nèi)預(yù)算限制條件下的多種零售設(shè)施區(qū)位模型^[17]。該階段的相關(guān)研究成果先后運(yùn)用了引力模型、赫夫法則（Reilly，1929；Converse，1949；Huff，1963、1966）^[18]。

（五）以社會(huì)空間與行為感知因素為重點(diǎn)的零售業(yè)研究（20世紀(jì)90年代至今）

隨著后工業(yè)社會(huì)的來臨，城市商業(yè)系統(tǒng)隨著消費(fèi)者出行方式、道路系統(tǒng)的完善和社區(qū)的發(fā)展，零售業(yè)區(qū)位研究越來越側(cè)重于社會(huì)空間因素和行為感知因素的微觀化，遙感和GIS開始運(yùn)用到研究中。

20世紀(jì)90年代以來，研究主要從人本感知角度，揭示城市宏觀條件下（道路交通系統(tǒng)），社區(qū)居民的興趣行為引力區(qū)（工作與消費(fèi)地）、交通載體（車）與社區(qū)商業(yè)區(qū)位（場所）（零售店、餐館等）的和諧關(guān)系規(guī)律（Luigi Salvaneschi，1996；Melaniphy John C，1992）^[19］［20]。詹姆士·哈林頓（James，W.Harrington，2002）從微觀區(qū)位的空間相互作用模型出發(fā)，提出了顧客數(shù)量進(jìn)行數(shù)量預(yù)測的方程式^[21]。

二、批發(fā)業(yè)與物流區(qū)位研究

（一）批發(fā)業(yè)區(qū)位研究

地理學(xué)對批發(fā)業(yè)區(qū)位研究時(shí)間相對于零售業(yè)區(qū)位要晚一些，研究也尚欠深入。羅伯特（Deupree， Robertg，1937）在博士學(xué)位論文中系統(tǒng)研究了美國巴爾的摩州的新鮮水果蔬菜市場問題，是較早關(guān)注批發(fā)業(yè)市場的學(xué)者^[22]。26年后，麥克賽來斯特（Lupul， Max erast，1963）對美國圣費(fèi)朗西斯科的奧克蘭的冷凍水果蔬菜批發(fā)市場進(jìn)行了類似研究^[23]。摩根（Meador， Rowe Morgan，1958）則對小石城都市區(qū)的批發(fā)市場中的批發(fā)活動(dòng)進(jìn)行了關(guān)注^[24]。約翰·哈特瑞基（Underwood， James Hartridge，1973）在其碩士論文中系統(tǒng)研究了美國1929-1967年美國批發(fā)貿(mào)易的區(qū)位問題，取得階段性成果^[25]。

第二次世界大戰(zhàn)前后胡佛(E·Hover)的運(yùn)費(fèi)理論同樣也為批發(fā)業(yè)區(qū)位提供了重要借鑒^[26]。萬斯（Vance，1970）在研究美國批發(fā)業(yè)區(qū)位形成和發(fā)展過程基礎(chǔ)上，建立了獨(dú)立的批發(fā)區(qū)位理論，從國家批發(fā)區(qū)位、都市內(nèi)批發(fā)區(qū)位等空間層次探討了批發(fā)區(qū)位的類型和特征^[27]。

（二）物流區(qū)位研究

1．物流業(yè)區(qū)位的理論基礎(chǔ)

迄今尚未出現(xiàn)系統(tǒng)完整的物流企業(yè)區(qū)位理論體系。相關(guān)的經(jīng)典區(qū)位論，如杜能（J.H.Thunen，1826）農(nóng)業(yè)區(qū)位論中闡明的距離與運(yùn)費(fèi)的關(guān)系，韋伯（Alfred Weber，1909）工業(yè)區(qū)位論中對最小運(yùn)費(fèi)問題和原料的失重和產(chǎn)品的增長等問題的討論，龍哈德（W.launhardt，1872）設(shè)計(jì)論證的運(yùn)輸噸公里最小地點(diǎn)的區(qū)位決定公式、市場地域大小與運(yùn)費(fèi)之間關(guān)系的公式、市場總需要量的計(jì)算公式，成為物流設(shè)施區(qū)位選擇的重要理論支撐^[28]。此外，高茲（E.A.Kauts，1934）的海港區(qū)位論也是物流區(qū)位的支撐理論，該理論認(rèn)為港口的第一因素是腹地，第二因素是海洋運(yùn)輸條件，第三因子是資本指向，為物流設(shè)施區(qū)位研究拉開了序幕^[30]。納布珍（A.F.Nepp—zin，1934）和皮拉特（K.Pirath，1934）以韋伯理論為基礎(chǔ)討論運(yùn)輸區(qū)位問題，全面論述了運(yùn)費(fèi)和集聚的問題，他的觀點(diǎn)促成了“當(dāng)?shù)爻钟心Ｐ汀?理論的出現(xiàn)^[29]。上述古典區(qū)位理論成為物流業(yè)區(qū)位的核心理論基礎(chǔ)。

2．物流企業(yè)與設(shè)施區(qū)位因素

影響物流企業(yè)與設(shè)施的因子隨著社會(huì)技術(shù)的進(jìn)步，尤其是交通、通信技術(shù)的進(jìn)步而不斷變化的。20世紀(jì)60-70年代以前的物流企業(yè)或設(shè)施的區(qū)位選擇主要關(guān)注距離與交通成本，空間距離是主要的區(qū)位因子（Heskett，1996）^[30]。1970年代末隨著技術(shù)的進(jìn)步和社會(huì)的發(fā)展，儲存成本變得越來越重要，與運(yùn)輸成本兩者的重要性甚至可以等同，研究人員開始使用時(shí)間尺度來權(quán)衡物流企業(yè)的空間布局（House Karrenbaner，1978）^[28]。隨著市場的發(fā)展，物流系統(tǒng)中日益重要的內(nèi)容是提供完善的消費(fèi)者服務(wù)，創(chuàng)造時(shí)間與空間效用成為主要標(biāo)準(zhǔn)（Cooper， 1992）^[28]。全球化的趨勢促使了物流公司把匯率作為戰(zhàn)略依據(jù)（George Schroth，1991）^[31]。綜上所述，距離與運(yùn)費(fèi)、地價(jià)、時(shí)間距離、匯率、國家政策及交通與通信技術(shù)等成為物流設(shè)施的主要區(qū)位因子。

3．物流業(yè)的區(qū)位選擇研究

物流業(yè)區(qū)位的研究核心是物流終端設(shè)施倉庫選址和分銷中心選址，眾多學(xué)者對設(shè)施的區(qū)位和規(guī)模的規(guī)劃設(shè)計(jì)進(jìn)行過實(shí)證研究。

勘普貝爾（Campbell，1990）提出了一種在需求擴(kuò)展條件下終端再定位的連續(xù)接近性模型^[28]；諾瑞特卡等(Noritake and Kimura，1990) 提出了一種使用分離設(shè)計(jì)技術(shù)的海港最優(yōu)區(qū)位規(guī)模的驗(yàn)證模型^[32]；霍爾等學(xué)者（Hall， 1987; Daganzo， 1996）結(jié)合商品的流通路線，對交通運(yùn)輸終端設(shè)施區(qū)位相關(guān)的最優(yōu)化問題進(jìn)行了模擬研究^[33]；日本學(xué)者Eiichi Taniguchi等認(rèn)為公共物流終端是一個(gè)具有許多功能的復(fù)雜設(shè)施，包括轉(zhuǎn)載運(yùn)輸碼頭、倉庫、批發(fā)市場、信息中心、展示廳和會(huì)議室等設(shè)施，通過運(yùn)用先進(jìn)的信息系統(tǒng)，設(shè)計(jì)公共物流終端城市物流系統(tǒng)，提出了公共物流終端設(shè)計(jì)的最優(yōu)化模型，考慮到路網(wǎng)的交通條件，運(yùn)用序列理論和非線性規(guī)劃的方法建立數(shù)學(xué)模型，這一模型解決終端交通運(yùn)輸與設(shè)施成本之間貿(mào)易成本的問題。目的是使這兩物流因素的總體成本最小化^[34]。

三、簡短的述評

國外研究表明，流通性服務(wù)業(yè)各行業(yè)的區(qū)位特征、影響因素等不盡相同。零售業(yè)（商圈）區(qū)位因素有易接近性（距離、交通條件等）、功能性質(zhì)、微觀區(qū)位（形態(tài)規(guī)模）、消費(fèi)者社會(huì)經(jīng)濟(jì)屬性；批發(fā)和物流業(yè)的區(qū)位因素有易接近性、交通（距離與運(yùn)費(fèi)）、經(jīng)濟(jì)因素、國家政策及交通與通信技術(shù)等。

流通分配性服務(wù)業(yè)區(qū)位研究是國外服務(wù)業(yè)區(qū)位研究中最成熟的領(lǐng)域，研究領(lǐng)域較廣，涉及的相關(guān)領(lǐng)域主要有零售業(yè)商業(yè)區(qū)位、批發(fā)業(yè)區(qū)位、物流區(qū)位以及交通運(yùn)輸區(qū)位等。其中零售業(yè)商業(yè)區(qū)位研究是一個(gè)最受關(guān)注的長盛不衰的主題，文獻(xiàn)數(shù)量最多，理論體系最完善。理論基礎(chǔ)堅(jiān)實(shí)，數(shù)量模型應(yīng)用廣泛，研究方法走向綜合化，研究層次由宏觀、中觀到微觀逐步深入。但國外文獻(xiàn)中對批發(fā)服務(wù)業(yè)、物流服務(wù)業(yè)的區(qū)位研究關(guān)注較少。

隨著信息技術(shù)的發(fā)展，流通服務(wù)業(yè)賴以布局的交通條件大為改善，傳統(tǒng)的流通服務(wù)業(yè)的區(qū)位選擇及其布局正在發(fā)送深刻地變化。網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)的普遍應(yīng)用和電子商務(wù)的出現(xiàn)，將使消費(fèi)者行為出現(xiàn)革命性變化，同時(shí)也將形成新的流通服務(wù)業(yè)區(qū)位選擇模式和新的空間布局特征?？梢灶A(yù)見無論在國外還是在中國，基于信息技術(shù)條件下的流通服務(wù)區(qū)位選擇及布局研究將是一個(gè)嶄新的課題，有待更多學(xué)者深入研究和探索。同時(shí)批發(fā)服務(wù)業(yè)和物流服務(wù)業(yè)也將受到越來越多地關(guān)注。

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（責(zé)任編輯：席曉虹）

注：“本文中所涉及到的圖表、注解、公式等內(nèi)容請以PDF格式閱讀原文。”