消費(fèi)電子需求加速和互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用更為廣泛，將對(duì)2006年的中國(guó)IT產(chǎn)業(yè)帶來—“硬”—“軟”兩種機(jī)遇。“硬”的方面是，3G即將啟動(dòng)和數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布為上游半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造大量新增需求：“軟”的方面是，電子計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)通信、數(shù)字家電及各行業(yè)硬件平臺(tái)的建立和應(yīng)用，形成了對(duì)軟件產(chǎn)品持久的巨大需求。

3G和數(shù)字電視應(yīng)用

創(chuàng)造上游芯片新增需求

在全球經(jīng)濟(jì)總體平穩(wěn)的背景下，基于下游消費(fèi)電子需求的拉動(dòng)，我們判斷，此輪半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)曲線將較上一個(gè)周期更為平滑。自2001年以來的行業(yè)波動(dòng)在2005年上半年調(diào)整基本結(jié)束，接下來的上升周期將維持2年甚至更長(zhǎng)的時(shí)間，并在2007年底或2008年初達(dá)到階段性的高峰。依據(jù)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體市場(chǎng)容量的預(yù)期，中國(guó)有可能在2005年超越美國(guó)和日本成為全球最大的半導(dǎo)體消費(fèi)市場(chǎng)(圖1)，并在未來三年以年均30％以上的速度快速發(fā)展。

國(guó)內(nèi)信息產(chǎn)業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展為IC產(chǎn)業(yè)提供了穩(wěn)定的市場(chǎng)，包括計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子、網(wǎng)絡(luò)通信、汽車電子等主要需求領(lǐng)域都呈現(xiàn)出了高速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。隨著數(shù)字技術(shù)、通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、多媒體技術(shù)等的不斷演變，特別是3C(計(jì)算機(jī)、通信及消費(fèi)電子)的融合，不僅會(huì)帶來整個(gè)信息產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的重大變革，也將帶動(dòng)IC產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

全球電子信息產(chǎn)品制造業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)仍將持續(xù)，從產(chǎn)業(yè)鏈的角度考慮，必將刺激對(duì)上游IC產(chǎn)品的需求。目前世界上50％的照相機(jī)、30％的電視機(jī)、30％的空調(diào)、25％的洗衣機(jī)和20％的電冰箱、20％的DVD播放器、17％的數(shù)碼相機(jī)在中國(guó)生產(chǎn)和組裝。其所用集成電路占國(guó)內(nèi)集成電路市場(chǎng)總額的29．4％o

另外，信息產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，要建設(shè)電子強(qiáng)國(guó)，就必須加強(qiáng)關(guān)鍵元器件的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，政府對(duì)IC產(chǎn)業(yè)的發(fā)展必將繼續(xù)給予大力支持。

2006年，3G即將啟動(dòng)以及數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布將為IC產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造大量新增需求。3G啟動(dòng)將為通信類芯片市場(chǎng)帶來新契機(jī)；數(shù)字電視將帶動(dòng)消費(fèi)類集成電路市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，2008年北京奧運(yùn)會(huì)的臨近，必將帶動(dòng)數(shù)字高清和平板電視的發(fā)展；汽車電子和智能IC卡、電子標(biāo)簽等芯片也將成為市場(chǎng)增長(zhǎng)的新亮點(diǎn)(圖2、3)。

互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用軟件成持久熱點(diǎn)

盡管2004年計(jì)算機(jī)(PC)產(chǎn)業(yè)的出貨規(guī)模優(yōu)異，但出貨單價(jià)仍處下滑之中，而缺乏應(yīng)用級(jí)創(chuàng)新是價(jià)格下降的重要原因。由于品牌廠商處在降價(jià)的陰影下，相對(duì)便會(huì)轉(zhuǎn)向壓縮臺(tái)灣代工廠及零組件廠的獲利，再加上臺(tái)灣廠商向來以搶占市占率為主要目標(biāo)，往往主動(dòng)降低代工報(bào)價(jià)，從而造成整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條價(jià)格的下滑(表1)。

預(yù)期2006年國(guó)內(nèi)PC產(chǎn)業(yè)仍將穩(wěn)定增長(zhǎng)，年度增幅與2005年基本持平。我們預(yù)計(jì)未來5年這一市場(chǎng)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)仍將達(dá)到13．3％。PC普及提高企業(yè)及家庭的信息化應(yīng)用水平已成為必然趨勢(shì)，這是PC市場(chǎng)維持穩(wěn)健增長(zhǎng)的主要因素。

筆記本電腦(NBPC)仍將是PC成長(zhǎng)的拉動(dòng)力量。由于NBPC近年來維持每年5-10％的價(jià)格下滑，且大于臺(tái)式電腦(DTPC)的價(jià)格下降幅度，價(jià)差縮小后加速了替代效應(yīng)的進(jìn)行速度。以NBPC替換DTPC最快的日本來看，當(dāng)前NBPC占PC的比重維持在50％左右，而全球NBPC的市占率仍不到30％。我們認(rèn)為2005年中國(guó)NBPC市場(chǎng)仍然有15％以上的增長(zhǎng)率。

未來應(yīng)用方面的創(chuàng)新最有可能的突破是Intel推廣的“數(shù)字家庭”概念及微軟的新應(yīng)用系統(tǒng)“Longhorn”。數(shù)字家庭包括具M(jìn)edia Center功能的DTPC、NBPC、TV，涉及的產(chǎn)業(yè)包括IT、通訊、軟件及光電，具有龐大的潛在商機(jī)。數(shù)字家庭概念的產(chǎn)品數(shù)位內(nèi)容目前尚未成熟，Longhorn軟件預(yù)定上市時(shí)間為2006年。

信息化建設(shè)的加快，為中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了難得的機(jī)遇。電子信息制造業(yè)的快速發(fā)展，特別是電子計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)通信、數(shù)字家電及各行業(yè)硬件平臺(tái)的建立和應(yīng)用，形成了對(duì)軟件產(chǎn)品的巨大需求。國(guó)家對(duì)軟件產(chǎn)業(yè)的大力扶持，同時(shí)為軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好環(huán)境。根據(jù)中國(guó)軟件行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，中國(guó)軟件業(yè)的銷售額已從1999年的440億元增長(zhǎng)到了2004年的2200億元，年均增長(zhǎng)38％，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出同期GDP的增長(zhǎng)水平(圖4)。

在過去10年，網(wǎng)絡(luò)尤其是互聯(lián)網(wǎng)的興起成為IT應(yīng)用的核心。根據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心(CNNIC)發(fā)布的《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》：截至2005年6月30日，中國(guó)上網(wǎng)用戶總?cè)藬?shù)達(dá)到了8700萬。其中84％的人經(jīng)常使用電子郵件與朋友、同事或有工作關(guān)系的人交流和聯(lián)絡(luò)，這成為他們?cè)诰W(wǎng)上進(jìn)行溝通的最主要渠道；62％的人表示自己經(jīng)常在網(wǎng)上瀏覽新聞，表明互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為繼報(bào)紙、廣播、電視之后的第四媒體；網(wǎng)絡(luò)便捷的信息獲取功能被大多數(shù)人青睞，64％的人表示自己經(jīng)常使用搜索引擎服務(wù)；此外，還有35％的人認(rèn)為自己上網(wǎng)最主要的目的在于休閑娛樂。圍繞著網(wǎng)絡(luò)或互聯(lián)網(wǎng)的各類應(yīng)用軟件仍將持續(xù)成為中國(guó)軟件業(yè)發(fā)展的熱點(diǎn)。