信息化拉動(dòng)乏力，增長速度出現(xiàn)拐點(diǎn)

發(fā)包方由外企向國企和政府部門擴(kuò)展，行業(yè)解決方案提供商將成為贏家

來自信息產(chǎn)業(yè)部的數(shù)據(jù)顯示，從1997年至2004年，中國軟件產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模每年都以超過25%的速度發(fā)展（圖1）。2003年，在全球軟件產(chǎn)業(yè)市場7950億美元的總規(guī)模中，占據(jù)2.47%的份額（圖2）。

信息化缺口縮小，增速進(jìn)入拐點(diǎn)

我們采用軟件市場銷售額與GDP的比值來衡量一個(gè)國家的信息化水平。在全球軟件產(chǎn)業(yè)比較發(fā)達(dá)的國家當(dāng)中，這一指標(biāo)具有不同特點(diǎn)：在軟件出口比重大的國家，如美國、西歐、印度等，該指標(biāo)超過2%；在以內(nèi)需為主的國家，如日本，該指標(biāo)小于2%。在除美國、西歐以外的新興軟件大國中，該指標(biāo)近年的變化范圍比較大（圖3）。中國軟件產(chǎn)業(yè)屬于內(nèi)需推動(dòng)型，截止2003年，中國軟件出口額盡管上升速度很快，但從沒有超過軟件產(chǎn)業(yè)整體銷售額的10%。我們選擇軟件產(chǎn)業(yè)銷售額與GDP的比值在日本的發(fā)展變化作為衡量中國信息化水平的基準(zhǔn)（Benchmark）。

由圖4的模型可以看出，2004年以前，在信息化缺口產(chǎn)生的拉力和軟件技術(shù)進(jìn)步產(chǎn)生的推力的共同作用下，中國軟件產(chǎn)業(yè)獲得了高速發(fā)展。在這兩種力量的對比中，拉力的作用遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過推力。近年來，由于信息化缺口的縮小，由此產(chǎn)生的對軟件產(chǎn)業(yè)的拉力正在迅速減小。

中國軟件產(chǎn)業(yè)增長速度在2004年出現(xiàn)下降，由2003年的48.45%下降到37.78%（圖1），按照信產(chǎn)部預(yù)測的2005年軟件產(chǎn)業(yè)銷售額2900億元計(jì)算，2005年的增長速度將會(huì)繼續(xù)下降到28.89%。因填補(bǔ)信息化空白領(lǐng)域而帶來的粗放增長期結(jié)束，軟件產(chǎn)業(yè)擺脫IT廠商驅(qū)動(dòng)主導(dǎo)，而進(jìn)入行業(yè)內(nèi)部需求驅(qū)動(dòng)主導(dǎo)的溫和增長期。

中國軟件產(chǎn)業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈低端，系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)占據(jù)半壁江山；另一方面，軟件產(chǎn)業(yè)本身的低壁壘特征和知識密集特征保障了新進(jìn)入者的低風(fēng)險(xiǎn)。從2000年到2004年，我國軟件企業(yè)數(shù)量由1359增長到10300家，年復(fù)合增長率150%。由于軟件企業(yè)數(shù)量的增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過軟件產(chǎn)業(yè)整體銷售額的增長速度，其對軟件企業(yè)平均銷售額的攤薄作用格外明顯（圖5）。

IT外包服務(wù)將成為新的市場爭奪重點(diǎn)

中國在信息化建設(shè)上的投入非常大，但成功的項(xiàng)目一半都沒有。Gartner公司近期發(fā)布的一份報(bào)告給出了全球范圍內(nèi)各種信息化系統(tǒng)失敗率的具體數(shù)值（圖6）。

如此高的失敗率迫切要求傳統(tǒng)的信息化系統(tǒng)建設(shè)模式進(jìn)行變革，而變革要強(qiáng)調(diào)的就是建立與企業(yè)的伙伴關(guān)系，實(shí)際上就是實(shí)施IT外包。IDC研究，中國軟件服務(wù)目前已進(jìn)入外包服務(wù)階段（圖7、附表）。

一份關(guān)于全球財(cái)富500強(qiáng)公司的調(diào)查報(bào)告顯示：實(shí)施IT外包的公司比例達(dá)到36%，并且公司規(guī)模越大，實(shí)施外包的比例越高（圖8）。IBM對全球80余家實(shí)施IT外包的公司的分析表明：在接受外包服務(wù)后2-3年，公司業(yè)績有明顯增長。

中國目前沒有關(guān)于外包企業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，不過從近年的公開報(bào)道來看，國內(nèi)實(shí)施外包的大中型企業(yè)鳳毛麟角。正如中國信息化水平與世界的巨大差距是中國軟件產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，我們相信，IT外包市場與國外的巨大差距也會(huì)帶來中國IT外包服務(wù)的迅速發(fā)展。

目前中國IT外包服務(wù)市場有兩個(gè)特點(diǎn)：一方面，市場層次低，占主導(dǎo)地位的是維修維護(hù)外包服務(wù)，而在發(fā)達(dá)國家已成為主流的業(yè)務(wù)流程外包服務(wù)所占的份額還比較低；另一方面，市場總量小，2003年只有35.2億元。

行業(yè)解決方案提供商將成為贏家

2003年以前，中國的IT外包市場主要靠愛立信、諾基亞和寶潔等幾家在中國的外資企業(yè)買單，并且是在它們母公司全球整體外包合同架構(gòu)下進(jìn)行，外包服務(wù)的提供者是惠普、IBM、埃森哲等國際IT服務(wù)廠商。從2003年底，國家開發(fā)銀行與惠普中國簽訂IT外包合同開始，中國本土企業(yè)開始加入外包陣營。比較大的事件包括2004年4月，海爾與東軟簽訂整體集成外包合同；2005年2月，長城集團(tuán)中標(biāo)國稅總局1500萬元為期三年的外包服務(wù)合同。這些預(yù)示了中國高端外包市場的形成，以這些事件為標(biāo)志，中國企業(yè)和政府部門以及本土IT服務(wù)廠商開始與國外企業(yè)一起共同拓展國內(nèi)IT外包服務(wù)市場。

據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，2003年，中國的軟件外包服務(wù)市場總值是4億美元，到2008年這個(gè)市場將增長到25億美元，復(fù)合增長率44.8%。

未來三年，國內(nèi)軟件企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵將在于爭奪IT外包服務(wù)這一“IT服務(wù)業(yè)最后的樂土”。由于在IT系統(tǒng)關(guān)鍵硬件設(shè)備制造方面，中國嚴(yán)重依賴IBM、SUN和HP等國際知名企業(yè)，中國IT外包服務(wù)的提供商主要是行業(yè)解決方案提供商。那些具有多年軟件產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)、大量行業(yè)成功案例、雄厚的研發(fā)實(shí)力、分布式服務(wù)能力、持續(xù)發(fā)展能力以及與微軟、Oracle、SUN和HP等軟硬件系統(tǒng)廠商關(guān)系密切的中國軟件企業(yè)將成為IT外包服務(wù)的龍頭。

作者為國信證券經(jīng)濟(jì)研究所分析師