長期以來中國啤酒地區(qū)割據(jù)的生產(chǎn)方式,加之中國啤酒產(chǎn)品高度的同質(zhì)化,使得中國啤酒市場呈現(xiàn)出相當(dāng)顯著的地理區(qū)域特征,不同地區(qū)的消費(fèi)者對于本地區(qū)啤酒品牌具有高度的忠誠度和認(rèn)知度。
來自深圳一家消費(fèi)品行業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)的最新調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,在全國30個(gè)主要城市,啤酒的滲透卒達(dá)到了48.6%,即在30個(gè)城市居民中有3415萬啤酒的消費(fèi)者。而在這30個(gè)城市中,市場滲透率最高的品牌無一例外的是當(dāng)?shù)仄放?,并且?yōu)勢十分明顯。以北京市場為例,燕京啤酒和青島啤酒是市場滲透率最高的兩個(gè)品牌,但燕京啤酒的市場滲透率高達(dá)97.7%,而青島啤酒的市場滲透率僅為13.6%。而與燕京啤酒在北京一枝獨(dú)秀略有不同的是,在濟(jì)南市場上,出現(xiàn)了地方品牌大戰(zhàn)的局面,在市場滲透率最高的10個(gè)品牌中,有7個(gè)品牌是濟(jì)南當(dāng)?shù)仄放?,其中趵突泉?2.6%的市場滲透率高居榜首。
地方品牌的強(qiáng)大優(yōu)勢及在消贊者心中形成的強(qiáng)大親和力,使得啤酒行業(yè)在進(jìn)行市場整合和并購時(shí)表現(xiàn)山明顯的多品牌化經(jīng)營特征。近年來,青島、燕京和華潤三大啤酒集團(tuán)均打著“資本運(yùn)營”的大旗,通過破產(chǎn)收購、政策兼并、控股聯(lián)合等手段,將啤酒“地方軍”收編至自己麾下,在全國范圍內(nèi)掀起一場并購熱潮。
然而,通過各地區(qū)啤酒品牌的排名情況,我們發(fā)現(xiàn)雖然其中有的企業(yè)已被兼并,但是兼并前的品牌依然沿用至今。大啤酒集團(tuán)多品牌經(jīng)營的策略,不但沒有削弱地方品牌在區(qū)域市場上的地位,反而因?yàn)榧瘓F(tuán)強(qiáng)大的資金、渠道優(yōu)勢,使得其在地方市場上的競爭優(yōu)勢進(jìn)一步加強(qiáng)。如2000年藍(lán)劍啤酒在成都市場的滲透率為62.5%,在2003年其市場滲透率提高到76.3%。
各地消費(fèi)者對當(dāng)?shù)仄放频闹艺\度,事實(shí)上無形中阻礙了行業(yè)內(nèi)部集團(tuán)化的進(jìn)程,增加了品牌整合的難度。這些特點(diǎn)都要求企業(yè)在擴(kuò)張兼并過程中具有較高的整合能力、合理處理品牌、加強(qiáng)創(chuàng)新能力、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多元化、打造自身特色。另外,這種獨(dú)特的消費(fèi)心理也預(yù)示著啤酒行業(yè)內(nèi)部整合的道路還很長。
從中國啤酒市場的重點(diǎn)消費(fèi)區(qū)域來看,目前主要集中于東部、北部、東北和華南地區(qū),這些地區(qū)的啤酒消費(fèi)量能夠占到總消費(fèi)量的半數(shù)以上,而中西部地區(qū)的競爭則呈緩和態(tài)勢。這種差別的形成來源于多方面因素,包括氣候條件(溫度和濕度)、生活習(xí)慣、收入水平以及經(jīng)濟(jì)活躍程度的地區(qū)差異等。
由于中國啤酒市場強(qiáng)烈的地域色彩,啤酒企業(yè)在整合過程中如何在各個(gè)地區(qū)之間進(jìn)行戰(zhàn)略布局,將會對企業(yè)未來業(yè)務(wù)發(fā)展和利潤的提升起到?jīng)Q定性的作用。由于中部地區(qū)和南部地區(qū)仍以地方品牌為主,在日益激烈的整合過程中,這兩個(gè)地區(qū)必將成為兵家要地。也就是說,哪家企業(yè)能夠成功地滲透到中部和南部地區(qū)、站穩(wěn)腳跟最終做大做強(qiáng),那么,這家企業(yè)就可以迅速提升其市場占有率,擴(kuò)大品牌知名度。
針對不同地區(qū)的消費(fèi)能力和自身在各個(gè)地區(qū)的市場占有率和影響力,青啤、華潤、燕京、哈啤和重慶啤酒已經(jīng)初步形成了自己的生產(chǎn)布局。
目前,只有青島啤酒一家是在山東生產(chǎn)的全國性品牌,啤酒企業(yè)在不同地區(qū)的產(chǎn)品基本上都是地產(chǎn)地銷。原因就在于啤酒質(zhì)量和口感方面的特點(diǎn)都不允許長距離長時(shí)間的運(yùn)輸。盡管本文所述的公司并購及生產(chǎn)布局還是暫時(shí)的情況,但是這些數(shù)據(jù)也在很大程度上反映出了各家企業(yè)對于自己目標(biāo)市場的定位和企業(yè)發(fā)展的整體規(guī)劃。