隨著中國開放進(jìn)度，日本許多著名跨國公司紛紛到中國安營扎寨。近些年來，日本跨國公司又紛紛在華投資于研究開發(fā)（Research and Development，RD）。日本的跨國公司為什么要在其他國家進(jìn)行研究開發(fā)？其RD在華的投資戰(zhàn)略是什么呢？

日本加強(qiáng)對亞洲的RD投資

一般來講，跨國公司在東道國設(shè)立RD公司或研究卡法中心目的主要是推進(jìn)其全球化戰(zhàn)略，研究東道國的市場潛力和需求，或是為其國公司提供技術(shù)服務(wù)。

日本企業(yè)長期以來雖然一直加強(qiáng)在亞洲、特別是在中國的直接投資，但是其目的主要是把亞洲作為海外生產(chǎn)加工的據(jù)點(diǎn)，其在海外RD的投資重心始終是現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)水平高、科技人才集中的歐美國家。在多數(shù)日本跨國公司的研究開發(fā)戰(zhàn)略中，形成了以日本本土、北美和歐洲三個(gè)RD基地的格局。

進(jìn)入21世紀(jì)，隨著日本與亞洲經(jīng)濟(jì)關(guān)系越來越緊密，特別是日本經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步依賴中國這一市場，日本加強(qiáng)了對亞洲的投資。對亞洲的RD投資在保持了多年相當(dāng)?shù)退街?，?001年開始大幅增加，平均每一家海外子公司（制造業(yè)）的研究開發(fā)費(fèi)用由2000年的2千萬日元猛增到2001年的9.5千萬日元，增幅達(dá)4.75倍；雖然受日本經(jīng)濟(jì)極度不景氣的影響，2002年投資有所下降，但是仍然保持在8.6千萬日元這一相對較高的投資水平上。相比之下，2002年對歐洲的RD投資卻下降了40.57％。但是，對北美的RD投資卻始終保持著遞增的勢頭。越來越多的跨國公司將其全球的研究戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變?yōu)槿毡?、北美、歐洲及亞洲構(gòu)成的四極研發(fā)格局。

日本跨國公司對華投資逐年增強(qiáng)

日本制造業(yè)企業(yè)在中國設(shè)立RD子公司（獨(dú)立法人）始于1990年，至1994年僅有6家，從1995年開始逐漸增多，至今，幾乎日本所有的著名跨國公司均已在中國成立了RD子公司或者是部門（研發(fā)中心），有的設(shè)立了多家，涉及了其主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域。在公司的設(shè)立類型上，不僅有過去熟悉的獨(dú)資或者合資，還出現(xiàn)了外資并購型，如2003年6月，索尼（中國）有限公司宣布出資成都索貝數(shù)碼科技股份有限公司，這是中國政府正式批準(zhǔn)的第一個(gè)外資并購案例。雖然許多日本跨國公司不斷強(qiáng)化和擴(kuò)大在中國的RD投資，但迄今為止，投資的RD機(jī)構(gòu)基本上屬于應(yīng)用研究型，開發(fā)研究型很少。1990年代中期開始，中國市場逐漸地由潛在的變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)的市場，為許多先期在中國投資的日本企業(yè)不斷地獲得利潤。為了在高利潤率下保持和擴(kuò)大市場占有率，日本企業(yè)不斷地向中國推出大量新產(chǎn)品。與此同時(shí)，隨著市場競爭不斷加劇，尤其在進(jìn)入21世紀(jì)后，日本許多企業(yè)盡可能的將某一新產(chǎn)品在中日兩國同一時(shí)期推上市場。然而，并不是所有的新產(chǎn)品都在中國市場上獲得成功，照搬日本本國并不適應(yīng)中國的產(chǎn)品給這些公司帶來了不小的損失。同時(shí)，即使是那些非常符合中國國情的產(chǎn)品，由于承擔(dān)其開發(fā)的人員設(shè)備均以日本為研究開發(fā)基地，開發(fā)的高成本使許多日本產(chǎn)品的成本高居不下。

上個(gè)世紀(jì)90年代中后期開始，為了迅速對應(yīng)中國市場的需求，降低研究成本，培養(yǎng)中國本地研究開發(fā)人才，日本各大跨國公司紛紛在中國設(shè)立自己的應(yīng)用研究型RD機(jī)構(gòu)。

在針對218家日本企業(yè)的有關(guān)為何在華設(shè)立RD機(jī)構(gòu)的問卷調(diào)查中，77.5％的企業(yè)回答的是“迅速對應(yīng)中國市場的需求”，其次依次是“削減成本”、“培育本土人才”、“縮短開發(fā)周期”，分別是47.7％、43.1％和37.6％；在被問及企業(yè)研究開發(fā)的中長期計(jì)劃時(shí)，128家企業(yè)中有10家企業(yè)回答是強(qiáng)化和擴(kuò)大基礎(chǔ)研究開發(fā)。

注：根據(jù)218家企業(yè)的回答制作，其中有復(fù)數(shù)回答。

資料來源：日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省《2003年日本通商白書》

經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、科技資源豐富、投資環(huán)境良好以及靠近在華生產(chǎn)基地的地區(qū)成為日本跨國公司在華設(shè)立RD機(jī)構(gòu)的首選目標(biāo)。

根據(jù)日本國際協(xié)力銀行對日本制造業(yè)海外事業(yè)展開的每年一度的調(diào)查，日本跨國公司對華RD投資分布力度與日本跨國公司對華RD投資分布完全一致，依次為中國華東、華南、華北、東北和內(nèi)陸順序排列。在40家較大規(guī)模的RD機(jī)構(gòu)中，北京有20家左右，主要集中在計(jì)算機(jī)、軟件、通信等領(lǐng)域；上海有14家左右，主要集中在化工、汽車領(lǐng)域；廣州和深圳主要以通訊為主。

資料來源：日本開發(fā)金融研究所丸上貴司等《關(guān)于我國制造業(yè)海外事業(yè)展開的調(diào)查報(bào)告

--2003年度海外直接投資問卷調(diào)查結(jié)果（第15回）》

跨國公司海外RD投資的動因

跨國公司只有實(shí)現(xiàn)全球化才能完成利潤的最大化

跨國公司全球化過程是一個(gè)由小到大、由弱到強(qiáng)、由簡單到復(fù)雜，在不同的時(shí)期采取不同的經(jīng)營戰(zhàn)略的階段性發(fā)展過程。

圖3的左邊是從大公司海外發(fā)展戰(zhàn)略的角度描述這一問題的，圖的右邊是從跨國公司海外投資發(fā)展階段說明問題的。二者只是角度的不同。大公司的國際化一般要經(jīng)歷四個(gè)發(fā)展階段，大公司最初階段是以進(jìn)出口貿(mào)易來體現(xiàn)的，這時(shí)的大公司沒有進(jìn)行國際投資，還不能稱為使跨國公司。

伴隨著進(jìn)出口貿(mào)易量的擴(kuò)大，會產(chǎn)生貿(mào)易摩擦，為了降低生產(chǎn)成本和對付貿(mào)易壁壘，大公司會到國外建立生產(chǎn)基地，從進(jìn)口貿(mào)易到國外投資設(shè)廠的轉(zhuǎn)變，使大公司成長為跨國公司，大公司海外發(fā)展第三階段是市場重視型戰(zhàn)略。投資方將成熟的技術(shù)轉(zhuǎn)移到市場需求較大的被投資國。大公司海外戰(zhàn)略的第四階段是本土化型戰(zhàn)略。在被投資國建立研發(fā)—生產(chǎn)—銷售—售后服務(wù)這一作為一個(gè)企業(yè)必備的良性體制，這個(gè)階段意味著跨國公司海外投資進(jìn)入成熟期。

縱觀日本跨國公司對中國投資戰(zhàn)略的演變基本上與上是階段性路徑相吻合。但是，上個(gè)世紀(jì)９０年代末開始，日本對華投資發(fā)生了許多顯著變化，最突出的是其投資一改只是從過去的邊際產(chǎn)業(yè)、即所謂的在日本已處于或已經(jīng)陷于比較劣勢的產(chǎn)業(yè)進(jìn)行對外投資，而是正在轉(zhuǎn)向主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。從單純的“生產(chǎn)重視型”或者所謂“資源、勞動力、地價(jià)、政策等要素重視型”投資轉(zhuǎn)變?yōu)椤吧a(chǎn)與市場重視并存型”的由研究開發(fā)、生產(chǎn)到現(xiàn)地銷售、售后服務(wù)的一條龍式全方位投資。這一投資方向帶動了技術(shù)的由低向高、也即由邊際技術(shù)到核心技術(shù)（但并不是指最好的、先端的技術(shù)）的發(fā)展趨勢。這一投資趨勢首先表現(xiàn)在家電領(lǐng)域新產(chǎn)品上市方面。為了爭奪市場占有率，從上個(gè)世紀(jì)末開始，在一些新產(chǎn)品上市時(shí)，日本各大家電廠商一改過去先本國后海外的順序，采取日本本國與中國同時(shí)開發(fā)，同步上市。但并不是所有的新產(chǎn)品都在中國市場上獲得了成功，許多不適合中國國情，成本高，難在中國立腳。

上個(gè)世紀(jì)90年代中后期開始，為了迅速對應(yīng)中國市場的需求，降低由于日本本土承擔(dān)開發(fā)研究而造成的高成本，培養(yǎng)中國本地研究開發(fā)人才，日本各大跨國公司紛紛在中國設(shè)立自己的應(yīng)用研究型RD機(jī)構(gòu)。比較具有代表性的企業(yè)是豐田汽車、富士通、松下電器、日立、東芝、三洋、三菱電機(jī)、NEC、歐姆龍、鈴木摩托車、資生堂等等。

日本學(xué)者折橋（1997）通過對日本跨國公司的跟蹤研究，將日本企業(yè)的海外投資階段性發(fā)展戰(zhàn)略分為以下五個(gè)步驟，每個(gè)步驟的發(fā)展戰(zhàn)略是：

國內(nèi)企業(yè)階段：是指日本企業(yè)的海外銷售完全依靠商社或者代理商。這相當(dāng)于我們平時(shí)所說的出口貿(mào)易；

國際企業(yè)階段：是指日本企業(yè)在海外設(shè)立銷售網(wǎng)點(diǎn)，但是生產(chǎn)仍然集中在國內(nèi)；

跨國企業(yè)階段：是指日本企業(yè)在海外設(shè)立一些只與母公司總部保持直線聯(lián)系的生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)，海外子公司之間幾乎沒有人員和信息的交流、也不存在相互之間的協(xié)作；

復(fù)合的區(qū)域性企業(yè)階段（面的形成階段）：是指日本企業(yè)在海外將地區(qū)細(xì)分，在不斷保持對應(yīng)某個(gè)國家當(dāng)?shù)厥袌龅男枨竽芰Φ耐瑫r(shí)，將單一子公司實(shí)現(xiàn)不了或者不能帶來效率化、合理化的機(jī)能提升到北美、亞洲等區(qū)域性層次上來完成的階段。RD機(jī)能等如果能夠在區(qū)域這一層次上確立，也就實(shí)現(xiàn)了區(qū)域內(nèi)本地化的自我完結(jié)；

全球化企業(yè)階段：是指日本企業(yè)在全球范圍內(nèi)，通過確保國際經(jīng)營的資源、積累以及最佳對其的運(yùn)用，建立了一套完整的全球經(jīng)營戰(zhàn)略系統(tǒng)。這套系統(tǒng)能夠?qū)⒃趪H市場上最佳地區(qū)開發(fā)的和在最佳地區(qū)生產(chǎn)的高附加價(jià)值、技術(shù)集約型的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品迅速地銷售出去。特別是在這一階段日本企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)削減綜合成本（材料、生產(chǎn)、物流、流通）、縮短開發(fā)和生產(chǎn)等環(huán)節(jié)的周期以及進(jìn)行全球化的生產(chǎn)管理。

從復(fù)合的區(qū)域性企業(yè)階段開始，日本跨國公司的RD機(jī)能開始顯露出來。

日本企業(yè)RD的全球化過程走過了三個(gè)發(fā)展階段：

市場對應(yīng)型的應(yīng)用開發(fā)階段：針對東道國的需求，利用母國技術(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì)變更；

對應(yīng)市場的新產(chǎn)品開發(fā)研究階段：以強(qiáng)化東道國本地的研究開發(fā)部門為目的，通過利用本地的技術(shù)進(jìn)行的新產(chǎn)品開發(fā)；

全球化RD網(wǎng)絡(luò)階段：不僅設(shè)立產(chǎn)品開發(fā)研究所，而且還在海外設(shè)立基礎(chǔ)研究所，進(jìn)行全球化的研究活動。

日本跨國公司以在華RD投資應(yīng)對中國產(chǎn)業(yè)政策

日本學(xué)者關(guān)滿博，經(jīng)過對日本汽車（豐田公司）、鋼鐵（寶鋼二期）、重型電機(jī)（三峽工程）20世紀(jì)80～90年代中期在中國投資的失敗案例，并研究了同一時(shí)期亞洲、特別是中國市場的變化之后認(rèn)為，被投資國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、政策及消費(fèi)等等因素的變化將影響甚至改變投資國的投資戰(zhàn)略。提出了在對中國的直接投資中應(yīng)以技術(shù)換市場的主張，“在中國的國產(chǎn)化政策下進(jìn)行投資”。

關(guān)滿博認(rèn)為，進(jìn)入90年代，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展、消費(fèi)水平等不斷提高、市場不斷擴(kuò)大、特別是中國的產(chǎn)業(yè)政策在某些支柱型產(chǎn)業(yè)（如汽車）提出了國產(chǎn)化要求后，日本過去由“貿(mào)易立國論”發(fā)展起來的“出口加工基地型”國際直接投資戰(zhàn)略已經(jīng)遇到相當(dāng)大的阻力，因而日本投資策略應(yīng)轉(zhuǎn)變?yōu)檫m應(yīng)中國“投資于國產(chǎn)化的政策”。

在中國，汽車產(chǎn)業(yè)被作為國家支柱產(chǎn)業(yè)受到保護(hù)，其中有關(guān)汽車的國產(chǎn)化率的要求最為嚴(yán)格，凡是希望進(jìn)入中國汽車整車領(lǐng)域的外國公司都被要求在一定年限內(nèi)達(dá)到國家規(guī)定的國產(chǎn)化率。眾所周知，汽車是由上萬個(gè)零部件構(gòu)成的，國產(chǎn)化率意味著國外汽車廠商在獲取中國汽車市場利潤的同時(shí)，必須實(shí)現(xiàn)汽車零部件的國產(chǎn)化，也就是用國外先進(jìn)的技術(shù)換中國巨大的汽車市場。

由于日本的汽車巨頭在整個(gè)1980年代并不看好中國汽車業(yè)，沒有積極進(jìn)行投資，坐失了提前進(jìn)入中國的良機(jī)。在 1990年代中后期，受到中國汽車產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化政策的限制，日本轎車的合資生產(chǎn)曾經(jīng)一度被擋在了中國汽車產(chǎn)業(yè)大門之外，并因此落后于其它一些先期進(jìn)入中國的歐美企業(yè)。進(jìn)入21世紀(jì)，為了符合中國國家產(chǎn)業(yè)政策、兌現(xiàn)承諾、應(yīng)對越來越激烈的市場競爭，以豐田公司為代表的日本汽車巨頭開始在中國設(shè)立RD機(jī)構(gòu)，強(qiáng)化RD投資力度。

日本跨國公司為了對應(yīng)中國國家產(chǎn)業(yè)政策而進(jìn)行RD投資，其實(shí)就是用技術(shù)換市場的做法。圖4顯示，半數(shù)以上的外資企業(yè)（55％）對中國的市場換技術(shù)戰(zhàn)略給予了積極的評價(jià)。

資料來源：王春法《FDI與內(nèi)生技術(shù)能力培育：中國案例分析》。

問卷調(diào)查表顯示，部分外資企業(yè)正在積極地同中國的政府研究機(jī)構(gòu)、大學(xué)進(jìn)行申請專利、人員交流、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等各種合作；大部分外資企業(yè)對中國的科學(xué)家和工程師給予了積極的評價(jià)。其中，“很好，很容易得到合格的科學(xué)家與工程師”占19％；“較好，能夠滿足企業(yè)的需求”占53％。有同時(shí)超過半數(shù)的外資企業(yè)對中國的技術(shù)儲備給予了積極的認(rèn)可?！昂芎谩闭?1％，“較好”占41％。這從一個(gè)側(cè)面說明了跨國公司已經(jīng)開始充分關(guān)注和利用中國本土的技術(shù)資源積累。今后，隨著跨國公司在華RD投入不斷擴(kuò)大，越來越多的中國的研究機(jī)構(gòu)很可能成為國外跨國公司合作（包括被并購）的對象。