相對于其他進入中國的外資保險公司而言，6月15日剛剛獲準(zhǔn)進入中國市場的法國安盟保險集團公司（Groupama）引起了各界的格外關(guān)注。這不僅僅是出于對首家來到中國的法國保險公司的興趣，而是由于安盟看中的是一個非常特殊的市場——中國農(nóng)村，安盟高舉的“敲門磚”農(nóng)業(yè)保險顯得特立獨行——目前，中國的農(nóng)業(yè)保險市場正在經(jīng)歷20年來一個最低潮的階段。

農(nóng)業(yè)保險：火光漸熄

2003年顯然又是中國一個災(zāi)害較重的年份。5月中旬，南方六省區(qū)湖南、江西、廣東、福建、廣西、貴州先后出現(xiàn)暴雨和大暴雨，湖南湘江流域發(fā)生10年一遇的較大洪水。進入6月下旬，我國淮河流域爆發(fā)了超過了1991年的特大洪澇災(zāi)害。陸續(xù)地，全國有25個省、自治區(qū)、直轄市不同程度遭受洪澇災(zāi)害，且受災(zāi)面積比較大。

幾乎就在淮河汛情爆發(fā)的同時，6月下旬以來，江南及華南大部出現(xiàn)持續(xù)高溫少雨，湖南、江西、湖北、貴州、安徽等省出現(xiàn)旱情。旱澇的雙重襲擊使得很多省份的農(nóng)業(yè)遭受沉重打擊。以下是國家防汛抗旱總指揮部辦公室陸續(xù)公布的部分統(tǒng)計：

——截至7月20日，湖南長沙等八市干旱嚴(yán)重，受旱耕地面積864萬畝，其中地處湘南的郴州市是旱情最嚴(yán)重的地區(qū)。其下轄的11個縣全部遭災(zāi)，受旱耕地面積達352萬畝，烤煙、玉米、花生、冰糖橙等一大批農(nóng)作物枯死；

——入夏以來，福建遭遇了1939年有紀(jì)錄以來最大旱災(zāi)，全省受旱面積達1100多萬畝；

——截止到8月9日，貴州省農(nóng)作物受旱面積達648.43千公頃，其中，重旱面積193.87千公頃，干涸面積36.36千公頃；

——截至目前，安徽省因洪澇和旱災(zāi)造成農(nóng)作物絕收面積高達1000多萬畝，災(zāi)害損失為160多億元；

……

然而，面對大面積農(nóng)作物的減產(chǎn)、絕收，面對大量的人身和財產(chǎn)損失，可以彌補和挽回的手段卻十分有限。在這些手段中，除政府下發(fā)的救災(zāi)經(jīng)費、災(zāi)后重建的財政性資金和部分社會募捐外，農(nóng)業(yè)保險和財產(chǎn)保險是減少受災(zāi)農(nóng)民的損失和維持再生產(chǎn)的重要制度安排。但根據(jù)業(yè)內(nèi)人士的估算，以安徽省為例，災(zāi)區(qū)能夠獲得的農(nóng)業(yè)保險理賠不會超過1000萬元。相對于百億損失來說，這無異于杯水車薪。

農(nóng)業(yè)保險，顧名思義是為補償、化解農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中各種風(fēng)險所造成的損失，且一般是針對農(nóng)業(yè)自然風(fēng)險而言的。中國是世界上自然災(zāi)害最嚴(yán)重的國家之一，干旱、洪澇、風(fēng)雹、低溫凍害、火災(zāi)、鼠蟲等災(zāi)害發(fā)生頻繁。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的高風(fēng)險以及所帶來的殘酷現(xiàn)實千百年來困擾著中國農(nóng)民。

但實際上，農(nóng)業(yè)保險近些年來在一次次大災(zāi)后卻難見蹤影。根據(jù)國務(wù)院發(fā)展研究中心的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2001年末，我國農(nóng)村有19.5億畝耕地，農(nóng)作物總播種面積約23.4億畝，其中糧食生產(chǎn)占到總播種面積的68％。但農(nóng)業(yè)保險的承保面積只占可保面積的不到1％。據(jù)悉，2000年美國農(nóng)作物保險承保面積占可保面積的76％。調(diào)查還顯示，有78.3％的農(nóng)戶在最近10年遭受過農(nóng)業(yè)巨災(zāi)。同時，根據(jù)國內(nèi)目前僅有的維持著少量農(nóng)險業(yè)務(wù)的保險公司——中國人民保險公司（PICC，以下簡稱人保）和中華聯(lián)合財產(chǎn)保險公司（原新疆兵團農(nóng)牧業(yè)保險公司）的數(shù)據(jù)，農(nóng)業(yè)保險的保費收入僅為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值的0.03％，遠遠低于國內(nèi)整體財產(chǎn)保險0.93％的保險深度。

國務(wù)院發(fā)展研究中心農(nóng)村經(jīng)濟研究部研究員陳劍波稱：“農(nóng)業(yè)作為高風(fēng)險的行業(yè)，在風(fēng)險防范和風(fēng)險轉(zhuǎn)移方面一直乏善可陳。”中國保監(jiān)會北京保監(jiān)辦主任劉京生博士認(rèn)為，農(nóng)業(yè)保險與農(nóng)業(yè)科技、農(nóng)村金融和農(nóng)村供銷曾被并稱為保持農(nóng)村經(jīng)濟穩(wěn)定、農(nóng)業(yè)持續(xù)發(fā)展的四大支柱體系，但一直以來農(nóng)業(yè)保險的發(fā)展不僅遠遠落后于其他三大體系。而且時斷時續(xù)，進入上個世紀(jì)90年代后，更是開始出現(xiàn)全面萎縮態(tài)勢。到目前為止，許多省份的農(nóng)業(yè)保險業(yè)務(wù)已經(jīng)完全停辦，廣大農(nóng)民處于“投保無門”的窘境。劉京生強調(diào)，一個不容回避的現(xiàn)實是：在全國很多省份，農(nóng)業(yè)保險已經(jīng)名存實亡。

這并非危言聳聽。作為我國農(nóng)業(yè)保險市場最大的經(jīng)營者，中國人民保險公司統(tǒng)計顯示，到2002年底，公司農(nóng)業(yè)保險保費收入僅為3.41億元，已不到當(dāng)年公司財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)收入的1％。同時，人保計劃海外上市的籌備工作正在緊張有序地推進，股份制改造即將完成。據(jù)有關(guān)人士透露，農(nóng)業(yè)保險由于常年虧損經(jīng)營，很可能將被徹底停掉。而另一家農(nóng)業(yè)保險經(jīng)營實體中華聯(lián)合保險公司雖已由地方性公司變?yōu)槿珖怨荆鞔_表示“并無在全國擴展農(nóng)險業(yè)務(wù)的打算”。

一個典型事件是：在業(yè)內(nèi)得到普遍肯定的上海市政府與人保上海分公司合作經(jīng)營的農(nóng)業(yè)保險也在近期陷于進退兩難的境地。據(jù)悉，農(nóng)業(yè)保險“上海模式”的試點開始于1991年，后市政府成立了專門的機構(gòu)“上海農(nóng)業(yè)風(fēng)險基金委員會”，市財政建立準(zhǔn)備基金。農(nóng)業(yè)保險單獨立賬，獨立核算，由地方政府推動，實行區(qū)域性“統(tǒng)?！?。人保則負責(zé)技術(shù)和人力，全面代理農(nóng)險的承保和賠付，取得了相當(dāng)好的效果。

目前，上海農(nóng)業(yè)保險的險種由11個增加到22個，保費收入和理賠金額增加三倍，風(fēng)險基金積累增加10倍。2002年，上海農(nóng)險業(yè)務(wù)達到歷史最高水平：水稻保險承保率高達85％，蔬菜保險承保面積較之上年增加一倍。盡管去年上海遭遇三次臺風(fēng)，但受災(zāi)的投保農(nóng)民都及時地從保險公司得到了賠款，順利解決了農(nóng)民生活和再生產(chǎn)的困難。但日前，納入股份制改造統(tǒng)一規(guī)劃的人保上海分公司已宣布將退出合作。

“農(nóng)險被商業(yè)性保險公司徹底拋棄已成定局，農(nóng)業(yè)保險陷入一個前所未有的困境，”首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)財金學(xué)院副院長庹國柱教授指出，“這已是業(yè)內(nèi)的共識?！?/p>

賠錢的農(nóng)險

盡管如此，20年前開始的農(nóng)業(yè)保險試驗曾經(jīng)讓很多人感到歡欣鼓舞。

上個世紀(jì)30年代，農(nóng)業(yè)保險在中國出現(xiàn)，1958年停止。1982年，中國人民保險公司在恢復(fù)國內(nèi)業(yè)務(wù)兩年后，開始重新試辦農(nóng)業(yè)保險，范圍是西藏以外的全國各省、市，自治區(qū)。當(dāng)時的農(nóng)業(yè)保險險種主要涵蓋種養(yǎng)業(yè)（種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)）保險，一般不包括農(nóng)村其他財產(chǎn)和人身保險，并按照“收支平衡、略有結(jié)余、以備大災(zāi)之年”的經(jīng)營原則，明確不以贏利為目的。

雖然缺乏損失經(jīng)驗和經(jīng)營技術(shù)等條件，人保還是迅速在全國開發(fā)出60多個農(nóng)險險種，涉及各地的主要農(nóng)作物，如小麥、水稻、玉米、棉花、瓜果、大棚蔬菜等，畜牧業(yè)則除了奶牛、耕牛、生豬等一般家畜外，還涵蓋了一些特種養(yǎng)殖動物，如梅花鹿、水獺等。承保的具體風(fēng)險事故包括主要自然災(zāi)害——旱災(zāi)、洪澇、臺風(fēng)、冰雹以及畜禽各種疾病和意外事故導(dǎo)致的死亡。

首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)教授庹國柱研究農(nóng)業(yè)保險長達十幾年，也見證了農(nóng)業(yè)保險發(fā)展的大部分時期。據(jù)他介紹，在1982年到1992年農(nóng)業(yè)保險發(fā)展的10年間，農(nóng)業(yè)保險呈現(xiàn)爆發(fā)式的增長，保費收入從最初的23萬元猛增到1992年的8.17億元，達到一個頂峰，占到當(dāng)年全國財產(chǎn)保險保費收入的4.2％。

但在農(nóng)險保費快速增長的同時，另一方面是高企不下的賠付率。人保的相關(guān)統(tǒng)計顯示，農(nóng)業(yè)保險開展21年來，年均賠付率高達94.6％，其中，賠付率在100％以上的年份有七年，最高一年的賠付率為136％，最低的年賠付率也在67％以上。這些數(shù)字遠遠高于其他財產(chǎn)保險。

北京保監(jiān)辦主任劉京生在人保工作了近20年，1996年進入中國人民銀行保險司，負責(zé)財產(chǎn)保險的監(jiān)管工作。據(jù)他介紹，財產(chǎn)保險的賠付臨界點是68％，即超過這一數(shù)字的賠付率將導(dǎo)致保險公司在這一業(yè)務(wù)上出現(xiàn)虧損。據(jù)悉，目前，人保因經(jīng)營農(nóng)業(yè)保險業(yè)務(wù)而引致的虧損數(shù)額累計已經(jīng)超過數(shù)十億元。

困難還不僅僅來自于高昂的賠付率。由于農(nóng)村市場的特殊性，農(nóng)民收入普遍很低，生產(chǎn)經(jīng)營又十分分散，農(nóng)業(yè)保險業(yè)務(wù)的開展一開始便不得不面對“展業(yè)難、收費難、理賠難”的局面，經(jīng)營成本較之一般財壽險業(yè)務(wù)要高出很多。而這也是其他商業(yè)性保險公司面對廣大的農(nóng)險市場始終望而卻步的重要原因之一。

1993年，農(nóng)業(yè)保險開始出現(xiàn)萎縮，保費收入一度大幅下降。1996年，人保向商業(yè)性保險公司轉(zhuǎn)制。1997年開始，人保的農(nóng)業(yè)保險收入持續(xù)減少。截至2002年，年均降幅超過17％，去年的下降幅度更是高達32％。經(jīng)過調(diào)整，公司目前只有剩下不多的30多個農(nóng)險險種尚在部分地區(qū)維持經(jīng)營。

安盟的“他山之石”

以人保為代表的國內(nèi)商業(yè)性保險公司的即將全面退出，使得中國的農(nóng)業(yè)保險在發(fā)展了20年后終于走到了一個十字路口。這個本來就已持續(xù)萎縮的市場從此留下了大塊的空白，對于“覬覦”中國保險市場已久的安盟來說無疑是天賜良機。

安盟對中國保險的關(guān)注已有時日。1994年，安盟北京代表處（原甘保險）設(shè)立，成為首家進入中國的法國保險公司。2000年3月，安盟向中國保監(jiān)會正式遞交了營業(yè)許可的申請。

安盟的歷史是與法國農(nóng)業(yè)互助保險的歷史緊密聯(lián)系在一起的。法國農(nóng)業(yè)互助保險的出現(xiàn)可追溯到1840年，當(dāng)時在法國Isere省的一個地方，幾家農(nóng)民為了聯(lián)合起來對付火災(zāi)，率先成立了農(nóng)業(yè)互助保險社。這一舉動起到示范作用。此后，法國各地都相繼成立了這樣的互助保險社，保險范圍也逐漸擴大到農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的各個方面。1850年，安盟最早的互助保險組織誕生。1900年，法國通過了“農(nóng)業(yè)互助保險法”（AMA），確立了農(nóng)業(yè)互助保險社的法律地位，并為此后法國農(nóng)業(yè)保險的發(fā)展奠定了重要基礎(chǔ)。

目前，已經(jīng)成為法國第二大綜合性保險公司的安盟依然占據(jù)著農(nóng)業(yè)保險市場的霸主地位，擁有法國農(nóng)村保險市場66％的份額，2001年農(nóng)業(yè)保險（種養(yǎng)業(yè)）的保費收入為9.08億歐元（約合人民幣70多億元）。2002年，公司合并保費收入119.3億歐元，總資產(chǎn)為643億歐元。

2001年，安盟與中國保監(jiān)會簽署合作備忘錄，共同研究中國農(nóng)業(yè)保險的發(fā)展問題?！氨M管我們的經(jīng)營領(lǐng)域涵蓋財壽險，但我們還是決定發(fā)揮自己的專長——農(nóng)業(yè)保險上的經(jīng)驗，”安盟北京代表處首席代表張宏強調(diào)指出，“因為這也是中國目前非常需要的?！?/p>

2002年5月，安盟在研究了大量數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，對中國過去25年中氣象風(fēng)險及其對農(nóng)業(yè)造成的損失進行了分析，拿出了自己對中國農(nóng)業(yè)保險市場研究的第一份成果——關(guān)于在中國建立農(nóng)業(yè)巨災(zāi)風(fēng)險保障體系的建議書。9月，安盟派出農(nóng)險專家參加到由中國保監(jiān)會牽頭組織的“中國農(nóng)業(yè)保險研究課題小組”中，在江蘇、四川、吉林三省的17個村莊進行了考察，走訪了40家多農(nóng)戶。兩個月后，安盟提交了《中國農(nóng)村保險調(diào)查報告》。

在這份報告中，安盟提出了關(guān)于農(nóng)業(yè)保險發(fā)展的若干建議。首先，將農(nóng)業(yè)巨災(zāi)保險與一般的農(nóng)業(yè)保險區(qū)別開來，商業(yè)性保險公司只適宜經(jīng)營一般性的農(nóng)險，而對于洪澇、干旱、大面積的病蟲害等農(nóng)業(yè)巨災(zāi)，由于波及面積大，損失嚴(yán)重而無法承擔(dān)。安盟認(rèn)為，沒有對與農(nóng)業(yè)有關(guān)的保險做科學(xué)分類是導(dǎo)致中國既往商業(yè)性保險公司敗退的重要原因。據(jù)人保有關(guān)人士介紹，盡管還保有與洪水等有關(guān)的農(nóng)險，但在實際操作中，真正獲得承保的已經(jīng)越來越少。其次，應(yīng)把農(nóng)業(yè)保險的概念從狹義的種養(yǎng)業(yè)保險擴大為“與農(nóng)業(yè)經(jīng)營活動有關(guān)”的保險。

這實際上也勾勒出了安盟意欲在中國農(nóng)業(yè)市場開拓的業(yè)務(wù)藍圖，即向農(nóng)民提供囊括生產(chǎn)與生活各個方面的所謂“一攬子”保險——財產(chǎn)保險、責(zé)任保險和人身保險。安盟認(rèn)為，調(diào)研結(jié)果顯示，絕大部分農(nóng)民都在農(nóng)業(yè)活動之外從事其他經(jīng)營活動，后者也構(gòu)成了農(nóng)民收入的大部分。在農(nóng)村社會保險長期缺位的情況下，農(nóng)民對醫(yī)療保險和養(yǎng)老保險有很大的潛在需求。對此，業(yè)內(nèi)人士指出，安盟所謂的農(nóng)業(yè)保險實際上已擴展為農(nóng)村保險。

張宏肯定了這一說法。他說，農(nóng)業(yè)保險是保險業(yè)里公認(rèn)的“苦活”，與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)本身的性質(zhì)相關(guān)，又具有很強的政策性特征。盡管經(jīng)營了100多年，但如果單就種養(yǎng)業(yè)的保險業(yè)務(wù)來看，安盟的經(jīng)驗?zāi)鼙３钟澠胶庖褜崒俨灰住τ谏虡I(yè)性公司，這樣的結(jié)果定是難以為繼的。張宏坦言：“我們的發(fā)展思路是以種養(yǎng)業(yè)做招牌，同時吸引農(nóng)民來投保財壽險，以其他業(yè)務(wù)相對較高的收益來維持公司的正常發(fā)展。百年來，我們一直是這樣做的?！?/p>

據(jù)張宏介紹，安盟在中國的經(jīng)營范圍是“在一個已開放城市經(jīng)營財產(chǎn)險”，盡管少了壽險這條腿的支持，安盟還是顯得頗有信心。而通過年前的調(diào)研，已對中國農(nóng)村有所感知的安盟最終將“根據(jù)地”定在了四川成都，理由是“四川的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平和耕作形態(tài)更具有典型性”。目前，拿到牌照的安盟已經(jīng)開始布點工作。據(jù)張宏透露，安盟將首先在成都市周邊八個郊區(qū)縣中選定一到兩家進行試點，時間定在明年。

據(jù)悉，在充分考慮當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的收入水平的基礎(chǔ)上，安盟將主要發(fā)展大眾型保險產(chǎn)品，保費占農(nóng)戶產(chǎn)值的1％～4％。對于贏利的預(yù)計，安盟承認(rèn)沒有時間表，并表示謹(jǐn)慎樂觀。

呼喚政策支持

無論被解釋為公關(guān)手段的演繹，還是以時間換取空間的戰(zhàn)術(shù)，安盟的進入都讓波瀾不驚的農(nóng)業(yè)保險市場再次泛起漣漪，也再度引發(fā)對于已久陷困境的農(nóng)業(yè)保險的關(guān)注與思考。

盡管頭頂SARS陰影，4月25日，由中國保監(jiān)會主辦、安盟協(xié)辦的“中法農(nóng)業(yè)保險論壇”還是如期召開，中國保監(jiān)會主席吳定富出席并發(fā)表了講話。吳定富表示，要抓緊研究建立政策性農(nóng)業(yè)保險公司和互助合作保險組織的可行性，鼓勵現(xiàn)有商業(yè)保險公司開發(fā)農(nóng)村和農(nóng)業(yè)保險業(yè)務(wù)，同時引進在農(nóng)業(yè)保險方面有專長的外資保險公司。

在首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)庹國柱教授看來，人保從農(nóng)業(yè)保險市場全面撤出，不僅是必然的結(jié)果，更是一種建言。據(jù)悉，此前人保曾多次向有關(guān)部門反映，要求給予政策支持。

庹國柱認(rèn)為，農(nóng)業(yè)保險實質(zhì)上是建立中國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)風(fēng)險管理制度的一個重要組成部分，沒有農(nóng)業(yè)保險，沒有有效的風(fēng)險管理機制，中國農(nóng)業(yè)只能是“靠天吃飯”。農(nóng)業(yè)保險解決的不僅僅是一家一戶農(nóng)民的生產(chǎn)生活問題，對農(nóng)業(yè)保險的政策支持也不能簡單等同于讓財政出錢補助。中國人民保險公司農(nóng)險處處長王亞明也認(rèn)為，應(yīng)盡快建立政策性農(nóng)業(yè)保險機構(gòu)框架，允許各地探索不同的農(nóng)業(yè)保險組織形式。

業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，在商業(yè)性保險公司退出的情況下，迫切需要在農(nóng)業(yè)保險的組織制度方面進行創(chuàng)新。據(jù)介紹，有關(guān)方面對農(nóng)業(yè)保險經(jīng)營模式的探索主要有五種取向，集中在政府主導(dǎo)下的政策性保險：一是政府主辦、政府經(jīng)營，建立農(nóng)業(yè)保險公司；二是政府支持下的合作社保險經(jīng)營模式；三是政府支持下的農(nóng)業(yè)保險股份有限公司模式；四是政府支持下的相互保險公司模式；五是政府主導(dǎo)下的商業(yè)保險公司經(jīng)營。

庹國柱分析指出，相互保險公司的模式盡管在法國等國家的實踐證明具有很大優(yōu)勢，但由于在我國尚屬新事物，與《保險法》相關(guān)規(guī)定存在沖突，可行性有疑問。他主張建立由政府主管，商業(yè)性保險公司來經(jīng)營的模式。

中國保監(jiān)會北京保監(jiān)辦主任劉京生則認(rèn)為，應(yīng)改我國長期實行的自主經(jīng)營型的農(nóng)業(yè)保險為財政支持型的農(nóng)業(yè)保險，國家不對保險費率直接補貼，而是對經(jīng)營主體的虧損進行補貼。在合作制基礎(chǔ)上，采用相互制保險公司這一組織形式，調(diào)動農(nóng)民投保和投資的積極性，避免以往農(nóng)業(yè)保險經(jīng)營中的道德風(fēng)險、逆選擇及其他矛盾。

“對于安盟的進入，我很高興。我們中國人做不好的事情，外國人幫我們做，當(dāng)然應(yīng)該歡迎。但安盟會在中國農(nóng)村怎么操作，我現(xiàn)在還只能拭目以待。”庹國柱最后表示。