無錫執(zhí)法

8月5日，中國保監(jiān)會南京特派員辦事處（下稱“南京保監(jiān)辦”）給予無錫地區(qū)四家財險公司“停止接受汽車、住房消費貸款保證保險新業(yè)務(wù)三個月”的處罰決定，即日生效。次日，南京保監(jiān)辦即召開全省會議要求江蘇其他12個地市保險機構(gòu)停止一切違法、違規(guī)經(jīng)營行為，嚴格執(zhí)行其總公司制訂的并經(jīng)中國保監(jiān)會備案的汽車、住房消費貸款保證保險（下稱“車貸險”、“房貸險”）。

“現(xiàn)在江蘇住房和汽車保證保險兩項業(yè)務(wù)的保費沒幾個億，承保金額卻達到576億元；單從汽車保證保險保費來看，一共收了3.07億元，現(xiàn)在已經(jīng)賠出去的是1.22億元，還有1.63億元應(yīng)該賠還沒有賠出去，也就是說，再賠2200萬元，這個險種收的保費就沒了（見附表）?！蹦暇┍１O(jiān)辦主任張維功對《財經(jīng)》表示。

截至2003年6月底，無錫地區(qū)經(jīng)營車貸險業(yè)務(wù)累計保費收入13880.9萬元，占全省此險種業(yè)務(wù)的45.14％，保險金額近55億元；房貸險業(yè)務(wù)累計保費收入7962.8萬元，占全省此險種業(yè)務(wù)的39.21％，保險金額達96億元?！拔覀冏o錫，主要考慮它這種歷史不合規(guī)的積淀較多，問題相對比較典型?！睆埦S功稱。

今年3月，南京保監(jiān)辦分三個組到江蘇各地保險市場調(diào)研：無錫、揚州；南通、徐州；蘇州、淮安。無錫地區(qū)共有五家財險公司：中國人民保險公司無錫分公司（下稱“無錫人?！保?、中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司無錫中心支公司（下稱“無錫太?！保⒅袊桨藏敭a(chǎn)保險股份有限公司無錫中心支公司（下稱“無錫平安”）、天安保險股份有限公司無錫中心支公司（下稱“無錫天安”）和大眾保險股份有限公司無錫中心支公司（下稱“無錫大眾”），此次受處罰者即為上述前四家，無錫大眾一直未開展此二類險種。

據(jù)無錫市保險行業(yè)協(xié)會秘書長邵高美介紹，無錫消費貸款保證保險在1996年啟動，最初保險公司參與極少，大多銀行實行對消費者直接貸款，業(yè)務(wù)量亦不足道。保險公司介入車房貸險的高潮主要在2001年～2002年。天安認為市場不規(guī)范，早在兩年前就退出車房貸險市場；2002年底，太保、平安已停辦房貸險；太保在今年7月停止了車貸險，平安則限制性地經(jīng)營車貸險，每月不超過100輛的水平；人保雖然一直在經(jīng)營此兩種險種，但承保條件已逐漸提高，諸如不接受外地人投保、提高要求投保人收入水平及停止發(fā)放經(jīng)營性機動車貸款保證保險等。換言之，在保監(jiān)辦正式叫停無錫車房貸險業(yè)務(wù)之前，市場上已形成僅人保和平安少量經(jīng)營的場面。

“今年各家公司已經(jīng)意識到這個業(yè)務(wù)不是很賺錢了，就平安來說，不是非常愿意去做——因為畢竟是一塊市場，丟了還是可惜?！睙o錫平安總經(jīng)理左振華告訴《財經(jīng)》。

“我們曾走過七八個地市，都發(fā)現(xiàn)這樣的問題”，張維功認違規(guī)行為及風險主要集中在四個方面：內(nèi)控機制不嚴，貸款銀行及車行（汽車銷售商）風險責任缺位，投保人與車行惡意行為，高手續(xù)費或退費；逾期貸款及未決賠款比重偏高。不過張主要分析了兩種違規(guī)現(xiàn)象：

其一，由于銀行處于優(yōu)勢地位，因此往往要求把風險全部轉(zhuǎn)嫁到保險公司，而保險公司滿足了這一要求，這事實上加大了保險公司的賠付風險，進而也必然影響銀行的還貸風險；其二，保險公司上下利益不一致，考核存在漏洞，基層部門存在著追求保費的沖動。

“3月考察后，就感覺現(xiàn)在行業(yè)里、公司里存在的問題已經(jīng)無法通過自身的力量來解決了。不處理，不足以震醒它?！睆埧偨Y(jié)道。

刺激2002

無錫挨板子的故事立刻引發(fā)了多米諾骨牌效應(yīng)：7月23日，蘇州六家財險公司同時暫停辦理機動車輛消費貸款保證保險業(yè)務(wù)，各保險總公司在廣州、深圳、上海、北京等“必爭之地”對分公司車貸險業(yè)務(wù)紛紛叫停。業(yè)內(nèi)人士評價說，高賠付率、高貸款逾期率、高出險率和低費率、低追償成功率（所謂“三高二低”）已成車貸險致命傷。

“車貸險最初無足輕重，只是個捆綁業(yè)務(wù)，保險公司主要看重的是汽車產(chǎn)量迅速提升所帶來的新車險業(yè)務(wù)，”平安的左振華回憶2002年初的瘋狂場景時，認為多數(shù)保險公司出現(xiàn)了失誤，即在新車險及車貸險業(yè)務(wù)很好、贏利預(yù)期很高的基礎(chǔ)上，誤算了“銀保聯(lián)手”中的風險：按車款10萬元、最低首付20％（最初一般是首付30％）及貸款期限三年的模式，如果投保人還不起錢，保險公司有權(quán)把汽車拍賣掉，其中的差額不會太大——但這忽略了最為關(guān)鍵的責任分攤問題，按保險公司的術(shù)語來說就是險種的“核保”與“核賠”誰來完成？

不無滑稽的是，目前銀行、保險公司各指對方應(yīng)完全承擔上述責任。

中國建設(shè)銀行無錫崇寧支行分管個人消費信貸的徐行長說：“車貸只是貸款品種之一，風險防范很重要，如果風險太大，我們就少做或不做，”建行的個人消費信貸業(yè)務(wù)在四大行中主要以房貸為傳統(tǒng)，“花很大精力去做幾萬的零售業(yè)務(wù)很不經(jīng)濟，我們現(xiàn)在也在考慮還要不要做的問題?！?/p>

自2000年初開始做車貸業(yè)務(wù)，到2003年7月底，每年車貸以100％的速度在增長的交通銀行無錫分行對銀保合作的態(tài)度迥異。2002年交行無錫車貸超過2億元，2003年7月底余額超過4億元，車貸在各項貸款中占3％左右?！般y行應(yīng)該承擔風險。我們認為在西方國家，貸款履約保險都是銀行保險雙方合作的”，消費信貸科王科長說。

在蘇州，今年上半年全市新增私家車24450輛，同比增長90％，全市新增的私家車中約60％是通過貸款購買的，僅四大國有商業(yè)銀行今年上半年就發(fā)放汽車消費貸款8.7億元，由此又帶動了保險公司的車貸保證保險業(yè)務(wù)。中國銀行蘇州分行汽車貸款余額從2000年的17萬元躍升至2002年的3.96億元，新增市場占有率從不足5％直升至40％。蘇州市的汽車貸款絕大部分是購車者用新車抵押，并由保險公司為其提供履約擔保的。

在蘇州存貸款量急劇放大之后，銀行對貸款人的風險評估、資信調(diào)查、貸款標的的審核、對擔保人的審核等并未有明顯變化——當然這與保險公司此前主動承擔風險的行為不無關(guān)系，事實上保險公司為了獲得保費甚至不惜飲鴆止渴，其手法無外乎幾種：

首先，最常見的是擅自以協(xié)議代替保險條款，在協(xié)議中又擅自取消一些乙方的免賠率。比如發(fā)生風險后，按照保險條款，保險公司只能賠85％，有15％是銀行承擔的，這15％有杠桿作用，可以迫使銀行履行它自己的審貸責任。在實際操作中，保險公司把這一塊取消了，這事實上加大了銀行的道德風險。這種修改條款的行為任何一級保險公司都無權(quán)擅自作出，但實際操作中，支公司、中心支公司、市公司，任何一級“獨立經(jīng)營單位”都在作這樣的決定。

其次，承擔了保險條款之外的責任。一般來說，在保險條款中，保險公司承擔的責任是“意外責任”比較多，比如投保人傷殘，失去了還款能力，保險公司必須賠償。許多保險公司往往擅自調(diào)整政策，一個極端的例子是：如果出現(xiàn)三個月沒有還款（即逾期貸款），保險公司就幫它還款。

第三，提高手續(xù)費?！侗ｋU法》規(guī)定代理人傭金一般是8％，但事實遠高于此，甚至達到20％。為了實現(xiàn)這種回扣形式，甚至出現(xiàn)了保險公司操持的“假退保”現(xiàn)象，即以退保的名義把保費退出去，但實際上保險公司仍然承擔“退?！币郧暗呢熑?。比如某公司保了10輛車，保費收進來后，就通過退保的形式把其中一輛車的保費給了代理人/單位。假退保需要多方合作，銀行也要出具退保證明。盡管銀行做證需要蓋章承擔法律責任，但這個章還是能蓋出來。

風險突現(xiàn)

“車行拿保險公司‘打牌’，銀行也拿保險公司‘打牌’，他們一方掌握著保源，一方掌握著‘貸款源’，兩者都對保險公司收取代理費”，一位無錫太保的高層人士對此大搖其頭。

根據(jù)記者在無錫獲得的某保險公司資料：在房貸險中，保險公司一般要向銀行支付手續(xù)費，比例在10％～20％之間，在車貸險中保險公司要向汽車銷售商支付手續(xù)費，比例在8％～45％；在支付方式上，2002年1月以前用“抵扣”方式進行，即扣除手續(xù)費后的實到保費數(shù)進賬。2002年1月后，按簽單報廢全額進賬后再按規(guī)定的支付比例劃賬支付。

因此像江蘇卓誠汽車貿(mào)易發(fā)展有限公司（“卓誠”）這樣上規(guī)模的汽車銷售商不僅可以拿保險公司“打牌”，就連銀行也對其不敢怠慢。“銀行、保險公司都是到‘卓誠’上門服務(wù)”，卓誠總經(jīng)理助理許榮新介紹8月1日以前無錫保險公司、銀行上卓誠跑業(yè)務(wù)的情況。

卓誠旗下有菲亞特（家庭車）、別克和標致（進口車）三家專賣店，還有貨客車店，品種非常齊全，規(guī)模在無錫可列前三名。2002年，卓誠共銷售轎車4000多輛，其中菲亞特800輛～1000輛；別克接近2000輛，標致店建得較晚，2002年7月才開張。別克店2000年6月成立，當年是500輛左右，目前在無錫止此一家。建一個別克4S店大概需要投資1000萬元，別克店一年流動資金需要1.2億元。據(jù)許榮新透露，其中有幾千萬元來自銀行。

卓誠別克店與銀、保合作的情況，很能解釋車行在消費貸款鏈上的主導(dǎo)作用。別克店以往的銀行合作方是交通銀行無錫分行，選擇保險公司則主要是看“哪家保險公司的服務(wù)好”。2001年，該店銷售了685輛別克，其中30％上了車貸險；2002年銷售1950輛，有50％以上了車貸險。

無錫平安總經(jīng)理左振華的解釋似乎更具說服力：2002年開始汽車銷售商成為整個鏈條中最關(guān)為鍵的一環(huán)：多數(shù)人買車的時候不是自己去銀行貸款，是汽車銷售商全部代辦，客戶資源事實全部掌握在汽車銷售商手里；客戶也不是自己選擇銀行和保險公司，而由銷售商為其選擇。

“對保險公司來說，與哪個銀行合作往往隨機性很強，”左說，“保險公司與銀行在這一波汽車消費浪潮里實際是處于一個從屬地位，不太能控制住局面。”

很顯然，車行與銀行之間的關(guān)系比車行與保險公司之間更為平等密切。按記者獲得的一份無錫銀行（甲方）與保險公司（乙方）簽訂的“機動車輛消費貸款保證保險合作協(xié)議書”之“賠償處理”條：按照機動車輛消費貸款保證保險規(guī)定，暫不實行絕對免賠。而此保險公司總公司經(jīng)過保監(jiān)會審批的“機動車輛消費貸款保證保險條款”上，關(guān)于“賠償處理”卻明確規(guī)定“對機動車輛消費貸款保證保險合同設(shè)定抵押或質(zhì)押或連帶責任保證的，保險人根據(jù)被保險人索賠請求對投保人所欠款項負責賠償，但要扣除應(yīng)賠償金額的10％免賠”。

“絕對免賠率我們銀行從來沒有答應(yīng)過，人總行有規(guī)定，銀行不可能答應(yīng)”，中國人民銀行無錫中心支行貨幣信貸與統(tǒng)計處處長張先憂告訴《財經(jīng)》，人總行的規(guī)定即指1998年頒布的《汽車消費貸款管理辦法》。

張先憂分析說，雖然保險公司認為消費貸款保證保險對銀行放貸有拉動作用，但銀行認為自己的貸款為保險公司帶來了保費，是本與末的關(guān)系，“你不出保單，我可以不放貸。在這種情況下，保險公司就妥協(xié)了”。

然而車貸險的叫停，立刻將銷售壓力和風險推到了車行和銀行。“現(xiàn)在車行很希望能盡快恢復(fù)，幾個車行都說可以協(xié)商，貸款抵押還是可以由車行代辦，”左振華表示，鏈條斷掉后車行壓力很大，如果實力不是很強，渠道又很單一，很容易出局。

據(jù)悉，無錫地區(qū)約有20～30間車行，有的用現(xiàn)款向批發(fā)商拿貨，有的是向總批發(fā)商交保證金，拿到消費貸款后再結(jié)清余款?？偟膩砜矗囆匈Y金相對緊張，車貸險的降溫給其帶來了很大的流動性問題。

無錫市飛亞汽貿(mào)有限公司總經(jīng)理辦公室一位先生在電話里大聲抱怨：“八月以來，下降了一半銷售量”，“原來保險公司主要跟人保、太保，銀行很好做，哪家銀行都可以?，F(xiàn)在與銀行直接打交道手續(xù)繁瑣，很難做?！?/p>

在無錫，除了廣州本田4S店一位銷售副主任對記者傲然表示“廣州本田就是一輛車貸險不做也照樣賣得出去”，其他車行均表示銷量將受影響。就連聲稱“買別克的人大部分都是有錢人”的許榮新也表示，“再有錢萬一突然破產(chǎn)了怎么辦？還是需要保險公司的”。

無論如何，原來銀行高枕無憂的車貸業(yè)務(wù)，在撤銷掉保險公司的非理性屏障后，其內(nèi)在風險已然釋放出來。在保監(jiān)辦正式做出無錫地區(qū)停業(yè)決定之前，人保無錫分公司就向各家銀行發(fā)出了一份“意見征求書”，提出銀行認同10％免賠率、提高貸款首付額，消費貸款提高到35％，營業(yè)貸款提高到50％。惟一立刻作出回應(yīng)的只有交行無錫分行。

建行認為具體做法可以商量，但10％的免賠率始終難以接受，“這10％銀行怎么處理？”

記者在無錫采訪時獲悉，人民銀行南京大區(qū)行已在收集無錫各銀行歷年車貸數(shù)據(jù)，要求8月26日以前上報，但未能確實是否與南京保監(jiān)辦停止無錫車貸險業(yè)務(wù)相關(guān)。一家保險公司在今年6月對南京保監(jiān)辦的匯報中針對“個人分期付款購車保證保險”提出：鑒于目前保險公司與銀行權(quán)利義務(wù)不平等的局面，建議由保監(jiān)辦牽頭在江蘇地區(qū)停辦分期付款購車保證保險業(yè)務(wù)；若恢復(fù)開辦該險，希望保監(jiān)辦與南京銀監(jiān)辦（南京人行）協(xié)調(diào)，平衡分期付款購車保證保險業(yè)務(wù)中銀行、保險公司的權(quán)利、義務(wù)。