近年來，東南亞地區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅猛，印尼作為東南亞人口規(guī)模與經(jīng)濟(jì)體量最大的國家，對(duì)發(fā)展依托互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的新經(jīng)濟(jì)模態(tài)有著巨大的需求和較高的目標(biāo)。印尼渴望成為東南亞地區(qū)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)龍頭，并借此實(shí)現(xiàn)科技進(jìn)步和國家實(shí)力的增長。過去10年，印尼政府快速推進(jìn)國內(nèi)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，數(shù)字網(wǎng)絡(luò)可及性逐步提高、覆蓋范圍愈發(fā)廣泛，經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中城市中產(chǎn)階層的崛起與數(shù)字化也助推了數(shù)字經(jīng)濟(jì)保持高速增長。

2023年12月，印尼政府發(fā)布了《2030年數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展國家戰(zhàn)略白皮書》，作為國家數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指引，同時(shí)當(dāng)年印尼數(shù)字貿(mào)易額達(dá)到820億美元。根據(jù)谷歌印尼、淡馬錫和貝恩公司聯(lián)合發(fā)布的報(bào)告，2024年印尼數(shù)字經(jīng)濟(jì)商品交易總額（GMV）達(dá)到900億美元；研究預(yù)測(cè)，印尼數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模將在2030年達(dá)到約2100億美元，數(shù)字經(jīng)濟(jì)交易總值約占東盟所有國家總和的約 40% 0

“生活數(shù)字化”意味著人們的衣食住行、娛樂購物越來越依賴于線上渠道。除了電商、社交媒體等平臺(tái)外，與人民生活息息相關(guān)的出行、外賣領(lǐng)域競爭同樣十分激烈：研究報(bào)告顯示，2024年東南亞外賣市場中，印尼不僅是規(guī)模最大的市場，同時(shí)也再次成為增速最快的市場，增長率達(dá)到 18% 、規(guī)模突破54億美元，遠(yuǎn)超東南亞其他國家。

在印尼，相關(guān)領(lǐng)域的競爭已經(jīng)進(jìn)行了整整10年，并逐漸形成Grab與Gojek兩大平臺(tái)寡頭壟斷的格局，其競爭與整合的商業(yè)過程也體現(xiàn)了印尼數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的諸多特點(diǎn)。

Gojek：崛起中的本土數(shù)字企業(yè)

“Gojek”一詞來自于印尼人對(duì)“摩的司機(jī)”的稱呼。在印尼語中，人們將提供摩托車代步的摩的司機(jī)稱作“Ojek”，而Gojek在最初專注于提供摩的預(yù)訂服務(wù)。公司創(chuàng)始人納迪姆·馬卡里姆（NadiemMakarim）于2010年正式創(chuàng)立了這家提供摩托車、出租車預(yù)訂服務(wù)的印尼本土公司。伴隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)在印尼的發(fā)展，2015年該公司正式推出了網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用程序，其規(guī)模迅速擴(kuò)大，業(yè)務(wù)范圍也從出行領(lǐng)域向外賣、快遞、零售、金融服務(wù)等領(lǐng)域擴(kuò)展。

2016年，Gojek與藍(lán)鳥出租車合作，將摩的業(yè)務(wù)拓展至汽車領(lǐng)域，同時(shí)推出自己的“Go-car”出租車服務(wù)。到現(xiàn)在，Gojek在已經(jīng)擁有超過300萬在線騎手與司機(jī)、超過530萬合作商家；官方財(cái)報(bào)顯示，其2024年線上訂單比前一年增長 38% ，總成交額（GTV）增長約 30% ，業(yè)務(wù)仍在快速拓展階段。

Gojek的崛起是印尼數(shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè)發(fā)展的標(biāo)志之一，它也是印尼首個(gè)本土超級(jí)應(yīng)用，被視為民族科技的象征。2019年，Gojek創(chuàng)始人納迪姆被征召入前總統(tǒng)佐科的內(nèi)閣擔(dān)任文化與教育部部長，而Gojek也逐漸步入商業(yè)布局的下一階段。

2021年，醞釀已久的企業(yè)合并終于浮出水面：Gojek與另一家印尼電商巨頭Tokopedia正式合并為一家公司“Goto”，新公司將集成出行、餐飲、電商、物流、金融和娛樂服務(wù)等一系列線上商業(yè)模態(tài)構(gòu)建數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)。新的公司成功吸引了更多來自國際資本巨頭的資金注入，以幫助公司與在印尼的其他國際企業(yè)如Grab、Shopee等進(jìn)行競爭。

兩年后，TikTok與Goto集團(tuán)達(dá)成協(xié)議，來自中國的公司收購了Tokopedia公司 75% 的股份以規(guī)避政府對(duì)媒體平臺(tái)不得從事電商的限制。此后，Goto集團(tuán)只掌握該電商企業(yè) 25% 的股份，但每年都能從該公司獲得一定比例的電子商務(wù)服務(wù)費(fèi)。

這一商業(yè)合作不僅沒有削弱Goto集團(tuán)的商業(yè)潛力，反而讓Goto集中精力發(fā)展另一大業(yè)務(wù)：金融貸款服務(wù)。2016年，合并前的Gojek公司推出“Gopay”線上支付系統(tǒng)，如今已經(jīng)成為Goto集團(tuán)營收增長的主要?jiǎng)恿Α?025年第一季度，Goto集團(tuán)總成交額（GTV）同比增長 54% ，貸款組合同比增長 108% 至5.7萬億印尼盾（約合人民幣25億元，成功扭轉(zhuǎn)了2024年企業(yè)的虧損趨勢(shì)。

Gojek作為一家印尼本土數(shù)字企業(yè)，近年來也開始向東南亞其他國家拓展業(yè)務(wù)，如越南、泰國、新加坡等。事實(shí)上，隨著印尼外賣、出行領(lǐng)域的增量市場爭奪逐漸轉(zhuǎn)入存量市場競爭，Goto集團(tuán)的商業(yè)重心可能進(jìn)一步向金融貸款這一前景巨大的領(lǐng)域傾斜?？梢灶A(yù)見，這家熟悉印尼社會(huì)文化和人們生活習(xí)慣的本土企業(yè)將繼續(xù)圍繞印尼人生活的痛點(diǎn)，通過構(gòu)建聯(lián)通平臺(tái)、服務(wù)、支付、金融的生態(tài)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)新的增長。

Grab：東南亞獨(dú)角獸的印尼擴(kuò)張

與本土企業(yè)相比，于馬來西亞、新加坡起家的東南亞跨國數(shù)字出行公司Grab擁有更強(qiáng)的資本支持和更廣泛的網(wǎng)絡(luò)支持。經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，Grab已經(jīng)成為整個(gè)東南亞地區(qū)最大的出行與外賣互聯(lián)網(wǎng)公司，其服務(wù)遍布東南亞8個(gè)國家、500多座城市?！癎rab”一詞由公司初創(chuàng)時(shí)期的英文名稱“GrabTaxi”（“叫出租車\"）簡化而來，由兩位馬來西亞人陳炳耀和陳慧玲在2012年創(chuàng)立，總部位于新加坡。

在公司初創(chuàng)時(shí)，Grab只關(guān)注于馬來西亞的出租車出行業(yè)務(wù)。隨著用戶體量、業(yè)務(wù)規(guī)模和投資的增長，Grab于2014年進(jìn)軍印尼市場并廣受好評(píng)，2015年開始在印尼地區(qū)大量招募司機(jī)。與Gojek不同的是，Grab最初專注于出租車領(lǐng)域，以更低廉的價(jià)格與Gojek展開激烈競爭；到現(xiàn)在，Grab在網(wǎng)約車領(lǐng)域和外賣領(lǐng)域有著更好的表現(xiàn)，而Gojek則在摩托車出行領(lǐng)域更具優(yōu)勢(shì)。

更雄厚的資本實(shí)力和先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，讓Grab在印尼快速站穩(wěn)腳跟。Grab同樣發(fā)展成為集成出行、外賣、金融、零售、快遞的數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)商，并在出行和外賣領(lǐng)域擁有比Gojek更高的市場份額。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，Grab在印尼網(wǎng)約車行業(yè)的市場份額約為50% ，在外賣行業(yè)的市場份額約為 47% ，持續(xù)穩(wěn)居市場領(lǐng)先地位。

三家企業(yè)占印尼不同行業(yè)的市場份額

在出行領(lǐng)域，Grab與Gojek共同壟斷著印尼出行市場。2014年，優(yōu)步（Uber）曾在全球布局的戰(zhàn)略下嘗試進(jìn)入印尼市場，但最終因行業(yè)監(jiān)管、激烈競爭和策略失誤 （如最初僅支持信用卡支付）等原因逐漸被淘汰。2018年，Grab成功收購印尼的Uber業(yè)務(wù)，進(jìn)一步鞏固了其網(wǎng)約車行業(yè)的市場占有率。

在外賣領(lǐng)域，Grab也憑借更有力的補(bǔ)貼、訂閱模式提高用戶粘性等方式穩(wěn)居市場第一。Grab還通過收購印尼本土企業(yè)的方式在金融行業(yè)發(fā)力，打通服務(wù)、支付的鏈條形成數(shù)字生態(tài)。2018年，Grab投資了印尼本土金融科技公司OVO，將其集成到Grab生態(tài)中作為延后支付等信貸服務(wù)的方式。2021年，隨著Grab對(duì)OVO的持股增至約 80% ，其數(shù)字生態(tài)的構(gòu)建形成閉環(huán)。金融生態(tài)的布局，將進(jìn)一步鞏固Grab在印尼市場的領(lǐng)先地位。

從價(jià)格競爭到生態(tài)競爭

無可置疑的是，印尼數(shù)字經(jīng)濟(jì)市場龐大，雙巨頭壟斷特征明顯。當(dāng)前，頭部企業(yè)都在打造全鏈條數(shù)字生態(tài)，打通業(yè)務(wù)鏈，打造集合式平臺(tái)，發(fā)揮集群效應(yīng)。Grab與Gojek正展現(xiàn)了印尼數(shù)字經(jīng)濟(jì)激烈競爭的一個(gè)側(cè)面。在政府推動(dòng)數(shù)字基礎(chǔ)建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)接入率逐年上升的時(shí)代背景下，國內(nèi)獨(dú)角獸與國際企業(yè)都參與到新興互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)浪潮之中。在業(yè)務(wù)范圍和服務(wù)內(nèi)容同質(zhì)化的情況下，各家企業(yè)都在尋求通過平臺(tái)補(bǔ)貼和建構(gòu)完整生態(tài)鏈條擴(kuò)大市場份額。

作為國際企業(yè)的Grab在最初更具資本優(yōu)勢(shì)，收購Uber使其進(jìn)一步穩(wěn)定市場地位；Gojek則不得不尋求企業(yè)合并等方式吸引投資、增加用戶粘性、實(shí)現(xiàn)規(guī)模收益。摩的業(yè)務(wù)起家的Gojek在摩托車領(lǐng)域更具優(yōu)勢(shì)，騎手更多、活躍度更高，而Grab則往往能在網(wǎng)約車和外賣領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)更低的價(jià)格。

近年來，消費(fèi)金融成為極具增長潛力的領(lǐng)域，而出行領(lǐng)域的競爭可能趨于穩(wěn)定。與此相對(duì)，在外賣行業(yè)，2021年ShopeeFood外賣服務(wù)正式在印尼開展業(yè)務(wù)讓外賣市場再掀波瀾。ShopeeFood依托印尼市場占有率最高的電子購物平臺(tái)Shopee，不斷推出各類美食節(jié)、消費(fèi)券吸引消費(fèi)者，如今已成為印尼排名第三的外賣品牌。

無論是Grab、Gojek還是Shopee，各家互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)巨頭均有自己的支付方式，這顯示出印尼市場的競爭不僅是價(jià)格之爭，也是生態(tài)之爭。當(dāng)前，印尼數(shù)字經(jīng)濟(jì)仍然主要集中在幾個(gè)大城市（如雅加達(dá)、泗水之中，其他小城市網(wǎng)絡(luò)滲透率、服務(wù)覆蓋率仍然不足，隨著城市發(fā)展，未來或仍有較大發(fā)展空間。

發(fā)展同樣伴隨著風(fēng)險(xiǎn)：其一，印尼數(shù)字經(jīng)濟(jì)的法律法規(guī)環(huán)境正在完善，印尼政府實(shí)行“先發(fā)展，后規(guī)制”的治理邏輯，可能增加企業(yè)的合規(guī)成本。其二，圍繞平臺(tái)抽傭過高的抗議長期存在，平臺(tái)與騎手之間的關(guān)系處在持續(xù)緊張中。

網(wǎng)約車、摩的平臺(tái)長期對(duì)騎手、司機(jī)抽取的費(fèi)用過高引發(fā)從業(yè)者的不滿，人們通過經(jīng)常性的抗議施壓印尼政府交通部與企業(yè)進(jìn)行溝通。只在今年摩的騎手就已進(jìn)行了兩次抗議。價(jià)格控制、平臺(tái)利益與從業(yè)者薪資之間的矛盾仍然相當(dāng)尖銳。

可以預(yù)見的是，Grab與Gojek將繼續(xù)分庭抗禮，圍繞現(xiàn)有出行、外賣服務(wù)構(gòu)建金融生態(tài)閉環(huán)；新入局者則需要依賴持續(xù)資本投入搶占數(shù)字生活市場。而隨著小城市、爪哇之外島嶼的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步完善，人們消費(fèi)習(xí)慣更多依賴線上平臺(tái)，增量機(jī)會(huì)將隨著經(jīng)濟(jì)水平持續(xù)提高一同到來。

（作者單位系北京大學(xué)區(qū)域與國別研究院