4月12日，俄羅斯政府批準《2050年前俄羅斯聯(lián)邦能源戰(zhàn)略》。五年前的2020年6月，俄曾出臺《2035年前俄羅斯聯(lián)邦能源戰(zhàn)略》。俄政府網(wǎng)站文章指出，新版戰(zhàn)略旨在為俄民眾和經(jīng)濟發(fā)展提供平價且有保障的燃料動力產(chǎn)品和服務(wù)，有效發(fā)揮國家出口潛力，并確保俄能源安全、技術(shù)主權(quán)和燃料動力工業(yè)的競爭力。

新版戰(zhàn)略系統(tǒng)總結(jié)了過去五年來俄能源行業(yè)面臨的內(nèi)外機遇與挑戰(zhàn)，錨定了其未來發(fā)展的階段性目標和具體實施路徑。盡管俄羅斯顯示出鞏固能源大國地位的堅定信心，但未來仍面臨著不少挑戰(zhàn)。

對全球能源市場走向的三大判斷

新版戰(zhàn)略對全球能源市場發(fā)展趨勢做出如下判斷：

一是能源轉(zhuǎn)型大勢不可逆轉(zhuǎn)。作為傳統(tǒng)能源大國，俄對能源轉(zhuǎn)型有著本能的抗拒，態(tài)度微妙。新冠疫情的暴發(fā)導致全球經(jīng)濟衰退和能源消費大幅降低，與此同時世界主要經(jīng)濟體紛紛提出到本世紀中葉實現(xiàn)碳中和的承諾，能源轉(zhuǎn)型加速進行。在此情況下，俄對深刻調(diào)整的全球能源產(chǎn)業(yè)有了新的認識。但2022年后，烏克蘭危機、巴以沖突等地緣政治亂局又在一定程度上遲滯了全球綠色發(fā)展和能源轉(zhuǎn)型進程，導致部分俄精英認知出現(xiàn)一定程度逆轉(zhuǎn)，認為綠色轉(zhuǎn)型的盈利模式還不清晰，真正實現(xiàn)綠色發(fā)展還很遙遠。不過，新版戰(zhàn)略給出了最新的判斷：“過去十多年，全球能源體系經(jīng)歷深刻調(diào)整。全球安全體系瓦解、軍事化趨勢加劇、單邊制裁措施頻出、既有能源供應(yīng)鏈斷裂、貨幣信貸政策收緊、通貨膨脹加劇等因素嚴重沖擊傳統(tǒng)能源市場，加速世界能源格局變革，全球能源轉(zhuǎn)型不可逆轉(zhuǎn)。盡管傳統(tǒng)能源（石油、天然氣、煤炭）仍占主導地位，但可再生能源將加速增長，2050年預(yù)計占能源結(jié)構(gòu)的25%。”《戰(zhàn)略》在承認能源轉(zhuǎn)型大勢的同時仍然指出，一些不友好國家過于激進的脫碳政策、對油氣領(lǐng)域投資不足以及環(huán)保議題的政治化等將是長期的全球性挑戰(zhàn)。鑒于此，俄提議發(fā)展中國家保障能源安全、兼顧經(jīng)濟技術(shù)可行性的轉(zhuǎn)型路徑是利用天然氣、核電、水電逐步實現(xiàn)脫碳。

二是全球石油中長期需求萎縮。2020年版戰(zhàn)略曾對國際石油市場需求作出預(yù)測，認為世界石油需求未來將會呈現(xiàn)增速放緩態(tài)勢，在2030～2040年需求量達到峰值后將進入下降通道。新版戰(zhàn)略對全球石油需求預(yù)測顯示出更加悲觀的情緒：“至少到2035年，預(yù)計石油需求還將在亞太地區(qū)、拉丁美洲和非洲國家增長，但在發(fā)展中國家機動車保有量變化的背景下，石油需求將進一步穩(wěn)定或下降。與此同時，國際石油市場的競爭也將加劇?！备鶕?jù)新版戰(zhàn)略預(yù)測，到2050年石油在全球一次能源消費結(jié)構(gòu)中的份額將從2023年的36.9%下降到33.2%。

三是天然氣的需求和作用進一步凸顯。作為世界第二大產(chǎn)氣國，俄非?？春锰烊粴庠谖磥砣蚰茉聪M中的角色。新版戰(zhàn)略斷定，天然氣是經(jīng)濟上最可行、技術(shù)上最成熟的脫碳選擇。同時，俄尤其看好液化天然氣（LNG）市場發(fā)展，認為管道天然氣雖然供應(yīng)成本更低，但缺乏靈活性，易對購買者產(chǎn)生依賴。新版戰(zhàn)略稱，LNG將成為輸送天然氣最便捷的方式，到2050年，LNG貿(mào)易量將增加四倍。全球已宣布建設(shè)的LNG工廠總產(chǎn)能可能接近10億噸，因此全球LNG市場的競爭只會加劇。根據(jù)國際天然氣聯(lián)盟發(fā)布的《2024年世界液化天然氣報告》，2023年全球LNG貿(mào)易量增長2.1%，超過4.01億噸。在LNG出口方面，2023年美國是全球最大LNG出口國，澳大利亞、卡塔爾、俄羅斯分列第二、第三、第四。

提出能源供應(yīng)轉(zhuǎn)向“友好國家”等任務(wù)

基于新變化，俄積極調(diào)整能源戰(zhàn)略發(fā)展方向并擬采取多種舉措，應(yīng)對能源轉(zhuǎn)型，以鞏固其在國際能源市場的傳統(tǒng)地位。

在新版戰(zhàn)略中，俄明確了其主要資源的發(fā)展?jié)摿Α６硎?、天然氣、煤炭、鈾的儲量分別為313億噸、63.4萬億立方米、2727億噸、70.5萬噸，在世界總儲量中分別位列第三（占15%）、第一（占24%）、第五（占6.9%）、第四（占8%）。石油、天然氣和煤炭的當前儲備分別可供開采65年以上、100年、500年以上。同時，鋰、錳、石墨、稀土金屬為俄稀缺礦產(chǎn)資源，是其未來關(guān)注和發(fā)力的重點領(lǐng)域。

與原油產(chǎn)業(yè)不同，天然氣被俄視為未來能源出口的增長主力。新版戰(zhàn)略顯示，2023年俄原油產(chǎn)量為5.31億噸，到2050年計劃穩(wěn)定在5.4億噸左右；到2050年，原油出口量將與當前基本持平，為2.35億噸/年。2023年天然氣產(chǎn)量為6370億立方米，2050年計劃提升至1.107萬億立方米；天然氣出口量將從2023年的1460億立方米計劃增至2030年的2930億立方米，2050年將達到4380億立方米。

新版戰(zhàn)略勾勒出俄未來能源發(fā)展的路線圖，提出四大能源戰(zhàn)略任務(wù)：其一，要加強國際合作，平衡世界石油市場的供求關(guān)系，將油氣和煤炭供應(yīng)轉(zhuǎn)向“友好國家”新市場。其二，要吸引投資和技術(shù)，激勵本國自主研發(fā)復(fù)雜礦床的勘探開采技術(shù)及相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備，持續(xù)實施煉油廠現(xiàn)代化項目和液化天然氣生產(chǎn)項目。其三，要完善基礎(chǔ)設(shè)施，提高管道、鐵路和港口的運力，探索北極和遠東港口的石油轉(zhuǎn)運能力，以降低物流成本，提高俄能源產(chǎn)品競爭力。其四，加快推進燃料能源綜合體的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，創(chuàng)建人工智能技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用中心，借大數(shù)據(jù)監(jiān)測和評估能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)。

制裁的長尾效應(yīng)尤現(xiàn)

三年多來，俄羅斯積極調(diào)整能源出口版圖，組建“影子船隊”，打造關(guān)鍵礦產(chǎn)利器，并著重在非洲、中東開展戰(zhàn)略資源布局，但地緣沖突、能源轉(zhuǎn)型、技術(shù)變革、需求萎靡和西方制裁持續(xù)疊加，長期沖擊俄傳統(tǒng)能源行業(yè)的韌性，使其在關(guān)鍵領(lǐng)域面臨著一系列嚴峻挑戰(zhàn)。

一是煤炭和天然氣行業(yè)處境艱難。三年多來，作為俄財政預(yù)算支柱的石油行業(yè)表現(xiàn)出對西方制裁和油價震蕩的較高抵御能力，但其他行業(yè)并非“同此涼熱”。天然氣行業(yè)由于出口受制于運輸方式，受到歐洲主動對俄能源脫鉤的強烈沖擊。2024年俄天然氣產(chǎn)量達6850億立方米，較2021年下降10.2%。管道天然氣出口量大幅下降，2024年僅為1190億立方米，較2021年下降42.5%。2023年，俄天然氣工業(yè)股份公司凈虧損6290億盧布，創(chuàng)20多年來最嚴重虧損。而煤炭行業(yè)的情況則最不樂觀。根據(jù)俄能源部數(shù)據(jù)，由于西方制裁和鐵路運力受限，俄27家煤炭企業(yè)瀕臨破產(chǎn)。另有62家企業(yè)面臨經(jīng)營風險，虧損額高于行業(yè)平均水平。2024年，俄煤炭行業(yè)虧損超過1200億盧布，煤炭產(chǎn)量和出口量出現(xiàn)雙下降。

二是制裁的長尾效應(yīng)尤現(xiàn)。盡管今年以來俄美關(guān)系出現(xiàn)解凍跡象，但特朗普仍宣布將對俄制裁延長一年，這意味著美對俄現(xiàn)有制裁并未實質(zhì)性松綁。西方特別是歐洲持續(xù)加大對俄“影子船隊”打擊力度，以填補監(jiān)管漏洞。受此影響，“友好國家”逐漸尋求能源供應(yīng)渠道多元化。今年2月，印度自俄原油進口量環(huán)比下降14.9%，為平均140萬桶/天，跌至2023年1月以來的最低水平；土耳其自俄石油進口量環(huán)比下降73%。與此同時，制裁雖然刺激俄國內(nèi)油氣工業(yè)自有技術(shù)與裝備發(fā)展，但仍不足以使該行業(yè)真正走向自立自強。目前，俄已掌握儲罐、反應(yīng)器、壓縮機、油氣凈化分離器及煉油催化劑等較低端的基礎(chǔ)工藝，但油氣設(shè)備的維修及備件進口、燃氣渦輪機和零部件、能源工業(yè)軟件、相關(guān)數(shù)字化和信息技術(shù)仍嚴重依賴西方。

三是能源行業(yè)稅負壓力高企。油氣行業(yè)在俄所有經(jīng)濟領(lǐng)域中財政負擔最重。為保障“戰(zhàn)時經(jīng)濟”正常運轉(zhuǎn)，2022年俄對能源行業(yè)推出大幅加稅的法案，將2023～2024年液化天然氣生產(chǎn)商所得稅的稅率從20%提高到34%；對俄天然氣工業(yè)股份公司的礦產(chǎn)開采稅從2023年1月1日起每月多征收500億盧布；俄政府持續(xù)提高油氣礦產(chǎn)開采稅稅率，根據(jù)調(diào)整系數(shù)計算稅額等。同時，煤炭行業(yè)稅負也在加重。俄能源行業(yè)稅負壓力加劇致使企業(yè)利潤承壓。當前，俄石油公司79%的收入都用于補充國家預(yù)算。蘇爾古特石油天然氣公司、俄天然氣工業(yè)股份公司、盧克石油公司、塔特石油公司和俄天然氣工業(yè)石油公司將其70%以上的收入上繳國庫。

四是難采油田比例增加。開發(fā)難采石油是當今俄油氣行業(yè)面臨的主要問題，俄未來石油產(chǎn)量的穩(wěn)定也將主要依靠難采油田的增產(chǎn)。近50年來，俄大力開采油田，主力油區(qū)已進入產(chǎn)量遞減階段，優(yōu)質(zhì)石油儲量逐年減少。當前，羅馬什金、馬蒙脫夫、阿蘭等超大型油田的產(chǎn)量僅占俄石油總產(chǎn)量的四分之一，難采石油占總儲量比重已超50%，達165億噸。其中，低滲透儲量、偏遠地區(qū)+陸架占比分別為57.2%和42%。

總的來看，新版戰(zhàn)略顯示出，俄羅斯不僅是當前國際能源市場舉足輕重的力量，也是左右未來全球能源安全及推動能源轉(zhuǎn)型進程的重要變量；傳統(tǒng)能源行業(yè)不僅是俄經(jīng)濟發(fā)展的支柱，也是俄撬動與西方關(guān)系的有力杠桿。在此背景下，觀察俄能源行業(yè)如何在西方制裁圍堵、全球能源轉(zhuǎn)型加速、國際能源權(quán)力東移的壓力下破局求變，對于理解國際能源秩序演變具有重要意義。

（尚月為中國現(xiàn)代國際關(guān)系研究院歐亞研究所副所長、研究員，郭小倩為歐亞研究所研究實習員）