當(dāng)前，全球產(chǎn)業(yè)鏈正在經(jīng)歷新一輪深度重構(gòu)，本輪重構(gòu)以回岸（Reshoring）、近岸（Nearshoring）和友岸（Friend－shoring 或 Ally－shoring）外包為主要特點(diǎn)。其中，回岸亦稱回流，指企業(yè)將在其他國家開展的經(jīng)濟(jì)活動轉(zhuǎn)移回母國，是反向的離岸外包（Wiesmann等，2017）。本文將通過測度對外貿(mào)易依賴度來反映全球和各國的回岸情況。①近岸外包是指企業(yè)將部分業(yè)務(wù)流程或服務(wù)外包給地理位置相對較近的國家或地區(qū)的供應(yīng)商。本文將通過衡量接壤國家之間貿(mào)易占總貿(mào)易的比例來評估全球及各國的近岸外包趨勢。友岸外包是指將生產(chǎn)活動或供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移至地緣政治友好的國家，以減少對不穩(wěn)定地區(qū)或?qū)κ謬业囊蕾?。本文將采用Bailey等（2017）的方法，使用2018—2023年的聯(lián)合國投票記錄來定義各國的政治立場距離，并測度各國與盟友國家貿(mào)易額占總貿(mào)易額的比例。

本輪產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)是由新冠疫情沖擊、地緣政治風(fēng)險和應(yīng)對國內(nèi)空心化等因素共同推動的。首先，美國等發(fā)達(dá)國家主導(dǎo)的制造業(yè)回岸，是應(yīng)對過去幾十年中產(chǎn)業(yè)空心化問題的重要舉措。近年來，部分國家國內(nèi)不平等加劇，政治極化引致的保護(hù)主義加速了這一趨勢，也促使各國政府重新審視本土制造業(yè)的生產(chǎn)能力和就業(yè)創(chuàng)造能力。其次，在新冠疫情期間，全球物流頻繁中斷，企業(yè)紛紛意識到生產(chǎn)地靠近市場的重要性，由此形成近岸外包趨勢。最后，國際政治格局日趨復(fù)雜，各國開始注重供應(yīng)鏈安全與韌性，各自出臺友岸外包政策，將部分關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈遷移至政治盟友國家。本文旨在通過測算前文所述指標(biāo)，對新一輪全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)進(jìn)行量化評估。

一、全球和主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體回岸趨勢

回岸的概念早在美國奧巴馬政府時期就已提出，新冠疫情之后，有關(guān)回岸的討論再次成為熱點(diǎn)?；匕吨饕l(fā)生在汽車、制藥等中高端制造產(chǎn)業(yè)，服務(wù)業(yè)因需要與客戶直接接觸，回岸情況相對較少發(fā)生（Backer等，2016）。企業(yè)的回岸決策受多種因素驅(qū)動，內(nèi)部因素包括公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型（Bettiol等，2017）和糾正之前錯誤的離岸外包決策（Barbieri，2018）等；外部因素則包括東道國勞動力成本增加（Backer等，2016）、物流和運(yùn)輸成本上升（Sauter，2016）、供應(yīng)商生產(chǎn)技術(shù)水平不足（McIvor 和Bals，2021）、母國本地偏好消費(fèi)傾向（Robinson 和Hsieh，2016）等。本文重點(diǎn)關(guān)注美國、日本、歐洲三地回岸的最新進(jìn)展。

（一）全球范圍短期大幅回流

自2001年中國加入世界貿(mào)易組織（WTO）后，全球貿(mào)易依賴度逐步上升（見圖1）。2008年金融危機(jī)和隨后的歐債危機(jī)導(dǎo)致全球化進(jìn)程暫時減弱，此后大約10年時間，全球貿(mào)易依賴度有所下降。2020—2021年，全球貿(mào)易依賴度有所上升，主要是由于新冠疫情全球?qū)︶t(yī)療物資和應(yīng)急設(shè)備的需求激增，線上消費(fèi)和電子商務(wù)迅速發(fā)展，以及各國為應(yīng)對供應(yīng)鏈中斷而加速補(bǔ)庫存。然而，隨著新冠疫情影響逐漸減弱，各國對供應(yīng)鏈安全的重視逐漸增強(qiáng)。2023年，全球貿(mào)易依賴度出現(xiàn)顯著下降，并且創(chuàng)下了比2008年金融危機(jī)更大的跌幅，反映了短期內(nèi)全球產(chǎn)業(yè)鏈的大幅回流現(xiàn)象。

（二）主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體回流趨勢

1．美國長期回流趨勢明顯，集中在高端制造行業(yè)。美國的對外貿(mào)易依賴度自1960年以來整體呈現(xiàn)出持續(xù)上漲的趨勢（見圖2），尤其是在2000年后加速上升，并在2011年達(dá)到峰值，接近25% 。2012年后，其貿(mào)易依賴度逐步下降。2020年，由于新冠疫情帶來的短期物資需求激增，貿(mào)易依賴度出現(xiàn)了小幅回升。隨著全球供應(yīng)鏈的逐步調(diào)整以及美國再次推進(jìn)回流政策，其貿(mào)易依賴度再次下探?？傮w而言，除受新冠疫情影響，美國貿(mào)易依賴度自2012年后持續(xù)下降，顯示出美國形成了長期的回流趨勢。

數(shù)據(jù)來源：聯(lián)合國商品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫（UNComtrade）。

總體而言，美國回流呈現(xiàn)以下幾個顯著特點(diǎn)。一是美企回流意愿有所上升。多項(xiàng)調(diào)查顯示，近年來美國企業(yè)普遍具備較強(qiáng)的回流意愿，主要原因有接近客戶或市場、政策激勵、企業(yè)社會責(zé)任等。福布斯于2023年4月對150名美國制造業(yè)高管進(jìn)行的調(diào)查顯示， 82% 的受訪者表示已將部分生產(chǎn)轉(zhuǎn)移回美國或正在進(jìn)行此類回流，其中 35% 的企業(yè)已成功實(shí)現(xiàn)回流。①市場研究咨詢機(jī)構(gòu)Cen-suswide于2023年12月的調(diào)查指出， 69% 的美國制造商已開始將供應(yīng)鏈重新布局至美國境內(nèi)，其中94% 表示已成功實(shí)現(xiàn)部分或全部供應(yīng)鏈的回流。② 二是政府激勵為最主要回流動因。根據(jù)回流倡議組織（Reshoring Initiative）的數(shù)據(jù)，企業(yè)在回流決策中最常提到的動因是政府政策激勵，相關(guān)表述的出現(xiàn)頻率是其他動因的兩倍以上。尤其是2012年以來，美國出臺諸多法案推動制造業(yè)回流，這些政策旨在通過稅收抵免、能源補(bǔ)貼以及大規(guī)模物流基礎(chǔ)設(shè)施投資，提升本土制造業(yè)競爭力。2015年推出的“供應(yīng)鏈創(chuàng)新計(jì)劃”進(jìn)一步為尖端制造業(yè)的中小企業(yè)提供資金支持。拜登政府執(zhí)政后，推出了一系列更為系統(tǒng)和強(qiáng)有力的支持措施，如收緊“美國制造”標(biāo)簽的適用范圍，通過“美國就業(yè)計(jì)劃”促進(jìn)能源技術(shù)企業(yè)回流，并通過《芯片與科學(xué)法案》《基礎(chǔ)設(shè)施投資與就業(yè)法案》以及《通脹削減法案》進(jìn)一步吸引海外資本在美國投資，增強(qiáng)供應(yīng)鏈薄弱環(huán)節(jié)的回流。三是回流趨勢有所加速。回流倡議組織收集的回流企業(yè)發(fā)布招聘崗位數(shù)量數(shù)據(jù)顯示：2010—2018年回流趨勢比較平緩；在2019 年后明顯加速，4年內(nèi)實(shí)現(xiàn)了回流企業(yè)就業(yè)量翻倍；2023年回流企業(yè)計(jì)劃招聘 28.7萬人，雖較2022年的 34.4萬人的歷史高點(diǎn)有所下降，但仍居高位（見圖3）。四是回流集中在高技術(shù)制造行業(yè)。根據(jù)回流倡議組織的數(shù)據(jù)，電氣設(shè)備、器具及零件行業(yè)的回流最為顯著，創(chuàng)造了超過10.5萬個就業(yè)崗位；其次是電子產(chǎn)品行業(yè)，回流案例達(dá)到295起，帶來約7.7萬個就業(yè)崗位；塑料和橡膠制品行業(yè)回流案例較少，僅貢獻(xiàn)了近6000個就業(yè)崗位。這些數(shù)據(jù)表明，高技術(shù)制造業(yè)是美國回流的主要領(lǐng)域。

2．歐洲長期沒有明顯回流趨勢，但政策端持續(xù)加碼。從宏觀數(shù)據(jù)來看，法國、德國和英國在過去幾十年中，貿(mào)易依賴度和進(jìn)口依賴度均保持了較為穩(wěn)定的趨勢，并在2021年前后達(dá)到了自 2012年以來的最高點(diǎn)（見圖4）。雖然三國從2021年開始，均出現(xiàn)了短期的貿(mào)易依賴度下降，但由于其目前仍處于歷史較高水平，難以判斷其出現(xiàn)了顯著的長期回流現(xiàn)象。因此，歐洲主要經(jīng)濟(jì)體還沒有出現(xiàn)明顯的長期回流趨勢。從微觀數(shù)據(jù)來看，歐洲近年來也沒有大規(guī)模回流的現(xiàn)象。歐洲基金會的歐洲重組監(jiān)測（ERM）收集了大型生產(chǎn)活動向歐盟回流的數(shù)據(jù)，2014年歐盟共發(fā)生了32起企業(yè)回流，2017年達(dá)到74 起的峰值，隨后逐漸回落，到2023年只記錄了4起回流案例。① 數(shù)據(jù)顯示，歐盟回流主要發(fā)生在新冠疫情前的法國、英國、意大利企業(yè)。其中，從行業(yè)上看，制造業(yè)回流最多，占到100起，創(chuàng)造了11040個就業(yè)崗位；其次為信息通信業(yè)11起，創(chuàng)造了2521個就業(yè)崗位。從國家上看，法國回流次數(shù)最多，達(dá)到39起，創(chuàng)造了2142個就業(yè)崗位；其次為英國27起，創(chuàng)造了5742個就業(yè)崗位。

盡管歐洲的回流趨勢尚不明顯，但各國在政策上持續(xù)加碼支持回流，未來回流可能加速。2013年，歐洲議會通過的“工業(yè)復(fù)蘇促進(jìn)可持續(xù)歐洲”戰(zhàn)略就將回流視為歐盟目標(biāo)。歐盟政策主要集中在強(qiáng)化戰(zhàn)略部門的投資和領(lǐng)導(dǎo)力，例如《歐洲芯片法案》計(jì)劃在2030年前投資110億歐元，旨在通過補(bǔ)貼和獎勵措施推動半導(dǎo)體行業(yè)的回流與重建，以減少對外依賴。歐洲投資銀行自 2010 年以來，已投人10億歐元，并發(fā)起歐洲戰(zhàn)略投資基金，支持電池等制造業(yè)的回流。法國通過“專項(xiàng)回流項(xiàng)目”促進(jìn)回流，已批準(zhǔn)477個項(xiàng)目，獲得8.46億歐元公共投資。② 英國自 2012年起推出多個計(jì)劃，重點(diǎn)推動汽車等行業(yè)的回流，并在脫歐后進(jìn)一步加大支持力度，如2023年推出的“先進(jìn)制造業(yè)計(jì)劃”提供了45億英鎊資金，鼓勵在英建設(shè)新制造業(yè)基地。

3．韓國和日本尚未出現(xiàn)明顯回流跡象。韓國和日本的宏觀數(shù)據(jù)表明，兩國的貿(mào)易依賴度在過去幾十年中均呈上升趨勢（見圖5）。韓國的貿(mào)易依賴度自1960年以來持續(xù)上升，200年后加速，并在2020年后仍保持在 80% 的高位，顯示其深度參與全球價值鏈。日本的貿(mào)易依賴度則相對穩(wěn)定，但自2020年起顯著上升，接近 40% 。這表明兩國持續(xù)深度融人全球價值鏈，并未存在顯著回流趨勢。

二、全球和主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體近岸外包趨勢

與離岸外包將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至地理距離較遠(yuǎn)的國家或地區(qū)不同，近岸外包在多個方面具有顯著優(yōu)勢。除了降低運(yùn)輸成本、提高管理效率外，近岸外包還能有效規(guī)避不確定性因素，特別是在供應(yīng)鏈穩(wěn)定性和及時響應(yīng)能力方面。盡管離岸外包在勞動力成本方面具有較大優(yōu)勢，但近岸外包表明，成本并非企業(yè)進(jìn)行外包時唯一的考量因素。近岸外包在地理距離上更接近，因此便于企業(yè)更好地管理外包合作伙伴，并增強(qiáng)供應(yīng)鏈的靈活性。近岸外包雖然不會減少國際貿(mào)易總量，但會顯著改變貿(mào)易伙伴的結(jié)構(gòu)，推動與鄰國之間的經(jīng)濟(jì)合作，減少與距離較遠(yuǎn)的經(jīng)濟(jì)體之間的貿(mào)易。近年來，美國和歐洲在近岸外包方面的傾向尤為顯著，選擇鄰國或地理上較近的國家進(jìn)行外包合作，以便保證其供應(yīng)鏈的效率和穩(wěn)定。日韓周邊并無明顯的近岸外包目的地，故暫不討論。

（一）新冠疫情后全球近岸外包趨勢愈加顯著

2008—2020年全球總體的非接壤貿(mào)易占比保持穩(wěn)定（見圖6），但2020年后該比例開始下降，2023年降至約 75.5% 。與此相對，接壤貿(mào)易占比在2008—2020年同樣保持穩(wěn)定，但自2020年開始上升，并在2022年以來快速上升，2023年提升至最高點(diǎn) 24.5% 。

（二）美歐近岸外包趨勢

1．新冠疫情因素推動美國近岸外包。自2000年以來，美國與接壤國家的貿(mào)易占比呈下降趨勢，從2000 年近 34% 降至2009年約28.5% （見圖7）。但在2020年新冠疫情暴發(fā)后，這一比例開始回升，最高達(dá)到 31.4% 。這顯示出美國企業(yè)在疫情擴(kuò)散和供應(yīng)鏈緊缺影響下，逐步增加對鄰近國家的依賴，符合近岸外包的特征。

美國近岸外包增長推動了墨西哥的貿(mào)易、投資和相關(guān)制造業(yè)發(fā)展。在貿(mào)易方面，2022—2023年，美國對墨西哥的進(jìn)口增速分別較上年增長了 18.1% 、 5.1% ，累計(jì)增速約為24.0% ；美國對加拿大的進(jìn)口增速分別為22.4% 和 -4.4% ，累計(jì)增長約 16.8% ；美國對中國的進(jìn)口增速分別為 6.6% 和 -22.2% ，累計(jì)下降約17.1% 。2023年，美國對墨西哥的進(jìn)口占其進(jìn)口總額的 15.1% ，首次超過對中國的 14.1% 和對加拿大的 13.5% ，使墨西哥成為美國最大的進(jìn)口來源國。在投資方面，受美國與墨西哥貿(mào)易聯(lián)系日趨緊密的影響，墨西哥吸引外國直接投資（FDI）規(guī)模連續(xù)多年增長。2023年，墨西哥吸引FDI達(dá)361億美元，其中制造業(yè)FDI達(dá)181億美元，主要流向汽車、電子和機(jī)械制造等關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)。從行業(yè)角度來看，墨西哥低端制造業(yè)尤其受益于美國的近岸外包。2022年9月—2023年7月，墨西哥有 45% 的紡織和服裝企業(yè)、 33% 的石油化工企業(yè)、 31% 的皮革制品企業(yè)因美國近岸外包實(shí)現(xiàn)了銷售增長。①

2．歐洲各國不同程度地加強(qiáng)了近岸外包。法國與接壤國家的貿(mào)易占比自2000 年以來一直持續(xù)下降（見圖8），但自2020年起，鄰國貿(mào)易占比顯著上升至 45% 左右。這表明新冠疫情后法國的近岸外包趨勢顯著。2000年以來，德國與接壤國家的貿(mào)易占比一直在 37% 到 40% 間震蕩，從2009年開始呈現(xiàn)總體下降趨勢，到2017年開始波動上升。這也顯示出近年來德國企業(yè)在逐漸增加與鄰國的貿(mào)易聯(lián)系。

從目的地看，歐洲的近岸外包地主要集中在中東歐和北非國家。根據(jù)FDIIntelligence數(shù)據(jù)庫，歐洲周邊的14個國家①被視為主要的近岸外包目的地。2020年以來，這些國家的制造業(yè)FDI大幅上升，從138億美元增至2023年的525億美元，項(xiàng)目數(shù)量從296個增至401個，顯示出近岸外包逐漸擴(kuò)大的趨勢。其中，匈牙利、波蘭、埃及、摩洛哥和羅馬尼亞的制造業(yè)FDI增長尤為顯著。例如，匈牙利的制造業(yè)FDI從2020—2021年的 70.4億美元攀升至2022—2023年的188億美元（見圖9）。從行業(yè)看，歐洲的近岸外包主要集中在5個核心行業(yè)，即電子設(shè)備制造、化工、汽車制造、金屬制造和半導(dǎo)體。2022—2023年，匈牙利、摩洛哥、埃及和波蘭在這些行業(yè)中吸引了大量FDI，得到了快速發(fā)展。從采購份額變化看，也反映出歐洲回岸和近岸外包的趨勢。啟邁（QIMA） ② 2024 年第一季度調(diào)查顯示，歐洲企業(yè)正在逐步將采購重心從中國轉(zhuǎn)移至本土或鄰近國家，對中國的采購份額從2020 年的 72% 降至2024年第一季度的 60% ，而對歐洲及鄰近國家的采購份額從 8% 增至 15% ，對中東歐和北非地區(qū)的采購份額也從 20% 增至 25% 。 ③

三、全球和主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體友岸外包趨勢

友岸外包是指將生產(chǎn)活動或供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移至地緣政治友好且價值觀相似的國家。2022年烏克蘭危機(jī)爆發(fā)后，全球友岸外包趨勢開始顯著加速。時任美國財(cái)政部長耶倫在同年明確提出友岸外包戰(zhàn)略，意在減少美國在半導(dǎo)體、綠色能源和戰(zhàn)略原材料等關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)Ω偁帉κ值囊蕾?，并與其“盟國”加強(qiáng)經(jīng)貿(mào)聯(lián)系，避免供應(yīng)鏈中斷的風(fēng)險。此后，各主要經(jīng)濟(jì)體在產(chǎn)業(yè)鏈布局中逐漸傾向于與政治立場接近的國家深度合作。

（一）烏克蘭危機(jī)爆發(fā)后全球友岸外包趨勢顯著

聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議（UNCTAD）數(shù)據(jù)顯示，2022年至2023年第三季度，地緣政治近距離國家之間的貿(mào)易增加了 6.2% ，地緣政治較遠(yuǎn)距離國家之間、地緣政治最遠(yuǎn)距離國家之間的貿(mào)易量分別下降了4.4% 和 5.1% （見圖10）。此外，國際貨幣基金組織（IMF）數(shù)據(jù)也顯示，2022年 50.2% 的FDI發(fā)生在地緣政治距離較近的國家之間，進(jìn)一步證明地緣政治距離在本次產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)中的重要性。

根據(jù)麥肯錫的研究，2017—2023年，美國、中國、德國和英國的對外貿(mào)易平均地緣政治距離分別下降了 10% 、 4% 、 6% 和 4% 。 ① 反映出這些國家更傾向于與地緣政治距離較近的國家開展貿(mào)易。進(jìn)一步使用2018—2023年的聯(lián)合國投票記錄來測度各國的政治立場距離，圖11展示了美國、法國、德國、英國、韓國、日本、菲律賓和越南8個國家，與其政治立場最近的前10個國家相互之間貿(mào)易占比的結(jié)果。整體趨勢上看，2022年以來，多數(shù)國家與政治立場接近國家間的貿(mào)易占比有所提升，但不同國家友岸貿(mào)易的趨勢卻略有差別。德國自2000年開始，友岸外包的占比就持續(xù)增長；美國、越南與友岸國家之間的進(jìn)出口份額自 2020年開始顯著提升；英國、日本、法國友岸外包份額是在2022年才開始顯著提升；菲律賓和韓國則沒有表現(xiàn)出友岸外包增加趨勢。

占比數(shù)據(jù)上看，政治立場在各國選擇貿(mào)易伙伴過程中的重要性存在差異，發(fā)達(dá)國家更傾向與政治立場接近的國家開展貿(mào)易。2023年，從進(jìn)出口貿(mào)易總體份額上看，美國最熱衷于與友岸國家貿(mào)易，占比達(dá)到 27.3% ；英國友岸貿(mào)易占比 19.6% ，日本占比 19.5% ，法國占比 18.7% ，德國占比 13.5% 。但亞洲地區(qū)的發(fā)展中國家與友岸國家間的貿(mào)易份額顯著偏低，如越南占比 2.8% ，菲律賓占比更是只有 1.1% 。值得注意的是，韓國與友岸國家間的貿(mào)易占比也相對較低，僅 1.5% 。

（二）美國友岸外包的重點(diǎn)國別分析

美國是最早正式提出友岸外包政策的國家，實(shí)施力度也最為積極。美國與政治立場最接近國家之間的貿(mào)易比例，遠(yuǎn)高于歐洲主要國家和亞洲新興國家的相應(yīng)比例。在美國友岸外包政策下，歐洲等國作為美國的長期盟友、東南亞等國作為美國印太戰(zhàn)略的重要支點(diǎn)，與其經(jīng)貿(mào)關(guān)系均發(fā)生了顯著變化。

1．東南亞已成為美國友岸外包的重點(diǎn)區(qū)域。美國對東南亞國家在地緣政治上具有更高的“友好度”，因而更傾向于將部分生產(chǎn)訂單或投資流向該地區(qū)。近年來，美國與東南亞國家的貿(mào)易和投資整體保持增長態(tài)勢。2014—2022年，美國與東南亞國家間的貿(mào)易額與貿(mào)易占比持續(xù)增長（見圖12）。IMF數(shù)據(jù)也顯示，2023年美國對東盟的FDI大幅增加，從2022年的299.63億美元增長至743.57億美元，增幅達(dá)到 148.2% 。美國持續(xù)加大對東南亞的資本投人。隨著美國“印太戰(zhàn)略”不斷推進(jìn)，東南亞地區(qū)在美國友岸外包布局中的地位和重要性，有望進(jìn)一步提升。

2．歐洲與美國經(jīng)貿(mào)關(guān)系進(jìn)一步強(qiáng)化。歐洲同樣是美國友岸外包布局的重要伙伴。相比東南亞，美國與歐洲在經(jīng)濟(jì)制度、法律框架和政治價值觀上更為接近。因此在近年來，美歐貿(mào)易和投資合作更為緊密。2020年以來，美國與歐盟的貿(mào)易總量和占比均快速增長，雙邊貿(mào)易總額從2020 年的6570億美元上升到2023年的9590億美元，增幅達(dá) 42% （見圖13）。與此同時，歐盟在美國整體對外貿(mào)易中占比持續(xù)攀升。投資方面，美國對歐盟的FDI存量也從2020年的2.38萬億美元上升至2023年的2.58萬億美元，增幅約為 8.4% ；歐盟對美國的投資存量則由2.1萬億美元增至2.42萬億美元，增幅約為15.2% 。① 這種高度的經(jīng)貿(mào)捆綁在一定程度上表現(xiàn)出美國與歐洲以友岸方式強(qiáng)化供應(yīng)鏈合作，減少對其他地區(qū)的依賴。

四、啟示與對策

全球產(chǎn)業(yè)鏈正在經(jīng)歷深刻重構(gòu)，主要表現(xiàn)為回岸、近岸和友岸外包三大趨勢。回岸方面，2023 年全球貿(mào)易依賴度出現(xiàn)顯著下降，跌幅超過2008年金融危機(jī)時期，且尤其集中在電子、半導(dǎo)體等高端制造業(yè)領(lǐng)域。近岸外包方面，全球接壤貿(mào)易比例從2020年新冠疫情暴發(fā)后快速上升，美國和歐洲在這一趨勢中尤為明顯，墨西哥、中東歐、北非國家成為主要受益者。友岸外包方面，自2022年烏克蘭危機(jī)爆發(fā)后，地緣政治或價值觀相近的國家間貿(mào)易量整體增加了 6.2% 。東南亞國家因在美國“印太戰(zhàn)略”中處于關(guān)鍵地位，獲得了顯著的貿(mào)易和投資傾斜；歐盟與美國的經(jīng)貿(mào)捆綁進(jìn)一步強(qiáng)化?？傮w來看，美國等發(fā)達(dá)國家通過回岸、近岸和友岸外包，試圖應(yīng)對自身產(chǎn)業(yè)空心化問題和地緣政治風(fēng)險，重新控制全球供應(yīng)鏈布局。

隨著回岸、近岸和友岸外包趨勢不斷加深，中國作為全球制造中心的地位日漸承受更大壓力。其中，在半導(dǎo)體、電動汽車等高技術(shù)制造業(yè)領(lǐng)域回岸政策不斷出臺，大國之間在高端制造業(yè)領(lǐng)域的競爭日漸激烈。近岸和友岸外包趨勢則使中國低附加值制造業(yè)和配套產(chǎn)業(yè)，面臨墨西哥、越南等國家的競爭，并加深價值觀差異對中國貿(mào)易與投資的影響。在此背景下，中國亟需重新審視全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與供應(yīng)鏈重構(gòu)所帶來的沖擊，通過多重措施提升產(chǎn)業(yè)鏈韌性、鞏固競爭優(yōu)勢。

第一，通過協(xié)同發(fā)展，加強(qiáng)中國全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。發(fā)達(dá)國家正通過回岸推動本土高技術(shù)產(chǎn)業(yè)回流，并利用近岸、友岸外包來優(yōu)化其在全球的制造業(yè)布局。全球產(chǎn)業(yè)鏈競爭的核心在于生產(chǎn)能力的爭奪，尤其是高技術(shù)領(lǐng)域的生產(chǎn)能力。當(dāng)前，中國的最大優(yōu)勢在于擁有覆蓋高端與低端環(huán)節(jié)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。在全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)之際，應(yīng)當(dāng)通過以下措施進(jìn)一步夯實(shí)這一優(yōu)勢。一是推進(jìn)創(chuàng)新發(fā)展，提升品牌與技術(shù)溢價。當(dāng)前中國企業(yè)出海面臨激烈競爭，企業(yè)應(yīng)基于自身比較優(yōu)勢，加強(qiáng)專業(yè)化和精細(xì)化發(fā)展，形成獨(dú)特的品牌定位。各地政府需避免同質(zhì)化的惡性競爭，避免過多補(bǔ)貼使企業(yè)依賴低價策略過度競爭，應(yīng)更多利用政策資金引導(dǎo)企業(yè)開展技術(shù)研發(fā)與效率提升。通過提升品牌價值與技術(shù)優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)溢價，從而穩(wěn)固中國高端制造業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的地位。二是協(xié)同內(nèi)需與外需，保住并發(fā)展生產(chǎn)能力。在全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)中，生產(chǎn)制造能力是各國競爭的焦點(diǎn)。面對外部市場的不確定性，必須以內(nèi)需與外需協(xié)同支撐生產(chǎn)能力，內(nèi)需的擴(kuò)大直接影響生產(chǎn)能力的銷量轉(zhuǎn)化率，從而支撐制造業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。為此，應(yīng)鼓勵外貿(mào)企業(yè)積極開拓國內(nèi)市場，將部分出口產(chǎn)品轉(zhuǎn)為內(nèi)銷，充分發(fā)揮中國超大規(guī)模市場優(yōu)勢。在應(yīng)對海外需求波動的同時，穩(wěn)住國內(nèi)制造業(yè)產(chǎn)能。三是加快配套產(chǎn)業(yè)和服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，優(yōu)化整體經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。發(fā)達(dá)國家大力推動近岸和友岸外包的核心目的是強(qiáng)化本土高端產(chǎn)業(yè)的配套能力與服務(wù)支持。相比之下，中國的優(yōu)勢在于全產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)各個環(huán)節(jié)的協(xié)同發(fā)展。在新一輪全球化重構(gòu)中，中國應(yīng)對低端行業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造和綠色升級，同時加快發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，鼓勵制造業(yè)與服務(wù)業(yè)的融合發(fā)展，以提升產(chǎn)業(yè)鏈整體效率和中國經(jīng)濟(jì)的綜合競爭力。

第二，通過數(shù)字化發(fā)展，應(yīng)對近岸外包。近岸外包的核心在于縮短產(chǎn)業(yè)鏈地理距離，增強(qiáng)供應(yīng)鏈的響應(yīng)速度與靈活性。在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的背景下，中國可借助數(shù)字化手段重塑供應(yīng)鏈優(yōu)勢，突破地理和政策限制，增強(qiáng)國際競爭力。一是構(gòu)建全球數(shù)字化供應(yīng)鏈平臺，幫助實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈管理的高效、透明與協(xié)同，這也是全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的重要目標(biāo)之一。中國可充分利用數(shù)字技術(shù)，構(gòu)建全球化供應(yīng)鏈平臺，對全球供應(yīng)鏈進(jìn)行實(shí)時監(jiān)測與動態(tài)改進(jìn)，從而提高競爭優(yōu)勢。同時，數(shù)字化平臺能更好地應(yīng)對突發(fā)事件，通過模擬和預(yù)測技術(shù)，完善在風(fēng)險狀態(tài)下的庫存與物流管理，確保供應(yīng)鏈持續(xù)性與穩(wěn)定性。二是強(qiáng)化全球“鏈主企業(yè)”的數(shù)字整合能力。鼓勵中國具備國際影響力的“鏈主企業(yè)”在數(shù)字化轉(zhuǎn)型中發(fā)揮引領(lǐng)作用，通過創(chuàng)新技術(shù)與服務(wù)模式，開發(fā)先進(jìn)的供應(yīng)鏈管理軟件和智能物流系統(tǒng)，并利用大數(shù)據(jù)與人工智能優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈管理，帶動整體供應(yīng)鏈向智能化轉(zhuǎn)型。三是支持中小企業(yè)發(fā)展數(shù)字貿(mào)易。中小企業(yè)是中國制造業(yè)的重要組成部分，也是在外貿(mào)中最具活力的增長點(diǎn)?？缇畴娚痰尼绕穑瑸橹行∑髽I(yè)進(jìn)入海外市場提供了新的低門檻路徑。應(yīng)支持阿里巴巴國際站、拼多多海外版（Temu）、希音（Shein）等數(shù)字貿(mào)易平臺的發(fā)展，同時引導(dǎo)中小企業(yè)融人數(shù)字貿(mào)易新模式發(fā)展，進(jìn)一步提升中國制造業(yè)在國際價值鏈中的地位。

第三，通過安全化發(fā)展，應(yīng)對友岸外包。面對全球供應(yīng)鏈因地緣政治與價值觀分化而重組的趨勢，中國需采取更為主動的策略，不僅要保障自身供應(yīng)鏈的安全與穩(wěn)定，還要積極參與并塑造全球供應(yīng)鏈格局。一是協(xié)調(diào)“自主可控”與“國際合作”，構(gòu)建多層次供應(yīng)鏈安全體系。在堅(jiān)持關(guān)鍵技術(shù)和重要原材料自主可控的同時，應(yīng)與發(fā)達(dá)國家及其他友好國家展開多元化合作。一方面，與友好發(fā)展中國家合作保障供應(yīng)鏈安全，確保關(guān)鍵進(jìn)口原材料供應(yīng)穩(wěn)定；另一方面，加強(qiáng)與發(fā)達(dá)國家在貿(mào)易、金融與技術(shù)方面的聯(lián)系，以獲取前沿技術(shù)知識并深度融入全球貿(mào)易和創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)。二是深化供應(yīng)鏈治理，推動全球供應(yīng)鏈安全標(biāo)準(zhǔn)與機(jī)制建設(shè)。友岸外包強(qiáng)調(diào)供應(yīng)鏈的安全性與可控性。為積極應(yīng)對這一挑戰(zhàn)，中國可與主要經(jīng)濟(jì)體合作，推動建立全球供應(yīng)鏈安全標(biāo)準(zhǔn)和治理機(jī)制，共同建立一個透明、規(guī)范和可持續(xù)的供應(yīng)鏈體系。

第四，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈合理有序跨境布局。在回岸、近岸和友岸外包的合力作用下，中國企業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢愈加明顯，例如部分生產(chǎn)環(huán)節(jié)向東南亞或墨西哥等地外遷。對此應(yīng)保持客觀理性，既要防范產(chǎn)業(yè)空心化的潛在風(fēng)險，也要把握其中蘊(yùn)含的國際合作新機(jī)遇。一是拓展中間品出口，提升全球鏈主地位。產(chǎn)業(yè)外遷或許會在一定程度上縮減最終產(chǎn)品的出口份額，但同時也可能增加中間品的出口。中國應(yīng)把握這一機(jī)遇，加大中間產(chǎn)品的出口力度，提高在全球供應(yīng)鏈中的鏈主地位。二是引導(dǎo)企業(yè)有序跨境布局，繞開多重貿(mào)易壁壘。在復(fù)雜多變的全球貿(mào)易環(huán)境下，應(yīng)加強(qiáng)對企業(yè)跨境布局的指導(dǎo)與支持，避免盲目擴(kuò)張和跟風(fēng)投資。通過科學(xué)規(guī)劃產(chǎn)業(yè)分工，引導(dǎo)企業(yè)將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到具備成本優(yōu)勢與市場潛力的國家或地區(qū)，既能保持產(chǎn)業(yè)鏈的完整性與連續(xù)性，也能有效規(guī)避關(guān)稅及非關(guān)稅壁壘，降低整體貿(mào)易成本。三是深化與發(fā)展中國家的產(chǎn)能合作，共筑互利共贏的全球合作格局。中國可充分發(fā)揮在技術(shù)與產(chǎn)業(yè)方面的優(yōu)勢，加強(qiáng)與拉美、東南亞、非洲等地區(qū)的發(fā)展中國家在產(chǎn)能合作領(lǐng)域的協(xié)同，共同建設(shè)生產(chǎn)基地、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等平臺，推動技術(shù)輸出和設(shè)備共享，助力當(dāng)?shù)毓I(yè)化進(jìn)程。與此同時，這也能為中國企業(yè)提供新的市場與合作機(jī)會，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，構(gòu)建互利共贏的全球發(fā)展新生態(tài)。

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責(zé)任編輯：李蕊

作者簡介：李元琨，中國社會科學(xué)院世界經(jīng)濟(jì)與政治研究所助理研究員；蘇慶義，中國社會科學(xué)院世界經(jīng)濟(jì)與政治研究所國際貿(mào)易研究室主任、研究員。