顯示產(chǎn)業(yè)是推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的重要支撐，也是信息社會(huì)的重要窗口，隨著科技的不斷進(jìn)步，顯示產(chǎn)品無(wú)處不在，顯示形態(tài)日新月異，從智能手機(jī)、平板電腦到電視機(jī)、筆記本電腦，再到車載顯示和虛擬現(xiàn)實(shí)/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)設(shè)備，顯示產(chǎn)業(yè)的每一次重大演進(jìn)都會(huì)引發(fā)信息產(chǎn)業(yè)的顛覆式創(chuàng)新和集群式突破，顯示技術(shù)的發(fā)展不僅為日常生活帶來(lái)極大便利，也在引領(lǐng)電子產(chǎn)品更新迭代、信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、新質(zhì)生產(chǎn)力孕育形成中發(fā)揮重要作用。近年來(lái)，我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)取得跨越式發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模位居世界第一，憑借創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)在全球產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中不斷提升競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，為未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。當(dāng)前，顯示產(chǎn)業(yè)正處于技術(shù)快速演進(jìn)、布局調(diào)整重塑、應(yīng)用擴(kuò)展延伸的關(guān)鍵階段，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。提升顯示創(chuàng)新能力，培育壯大競(jìng)爭(zhēng)主體，完善產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈生態(tài)體系，形成新質(zhì)生產(chǎn)力，對(duì)于構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)和滿足人民美好生活新需要具有重要戰(zhàn)略意義。

顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)

市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，呈現(xiàn)出基礎(chǔ)性、成長(zhǎng)性和周期性特點(diǎn)。顯示產(chǎn)業(yè)是信息時(shí)代人與智能終端交互的重要界面。液晶顯示（LCD）、有機(jī)發(fā)光二極管（OLED）、MicroLED、電子紙、激光顯示等技術(shù)的發(fā)展，為智能手機(jī)、電視、顯示器、筆記本電腦等產(chǎn)品提供了關(guān)鍵的顯示解決方案，同時(shí)也在智能網(wǎng)聯(lián)汽車、遠(yuǎn)程連接、大型文化賽事活動(dòng)等方面大放異彩，顯示產(chǎn)業(yè)已成為推動(dòng)智能終端產(chǎn)品升級(jí)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展的重要基礎(chǔ)元器件。近年來(lái)，全球顯示產(chǎn)業(yè)始終保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，根據(jù)中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)的數(shù)據(jù)，2014年至2023年全球顯示面板需求面積從16760萬(wàn)平方米增長(zhǎng)至24117萬(wàn)平方米，年均增長(zhǎng)率為4.1%，其中我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)出貨面積從2014年的2998萬(wàn)平方米增長(zhǎng)至17624萬(wàn)平方米，全球市場(chǎng)占有率從17.9%增長(zhǎng)至73.1%。我國(guó)已成為全球顯示產(chǎn)業(yè)最大的面板生產(chǎn)制造基地和研發(fā)應(yīng)用中心，是全球顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要引擎。同時(shí)，顯示產(chǎn)業(yè)作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，隨著外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場(chǎng)需求、產(chǎn)能投資等因素的變化而呈現(xiàn)出一定的周期性波動(dòng)，不僅為后來(lái)者帶來(lái)“超越機(jī)會(huì)”，也為行業(yè)內(nèi)帶來(lái)“洗牌機(jī)會(huì)”。

顯示技術(shù)持續(xù)更新迭代，新產(chǎn)品、新技術(shù)、新模式層出不窮。隨著顯示領(lǐng)域的逐步拓展，消費(fèi)者對(duì)不同顯示領(lǐng)域提出了更多差異化的需求，顯示產(chǎn)業(yè)技術(shù)仍在高速發(fā)展，各種創(chuàng)新技術(shù)層出不窮。在技術(shù)創(chuàng)新的推動(dòng)下，顯示器件性能不斷優(yōu)化，顯示技術(shù)在提升終端產(chǎn)品附加值方面的作用進(jìn)一步明顯。蘋果推出的頭顯設(shè)備AppleVisionPro受到廣泛關(guān)注，整機(jī)售價(jià)3499美元，物料成本1509美元，其中2塊硅基OLED微顯示屏幕價(jià)格約為700美元，占整機(jī)物料成本的46%，是設(shè)備成本中占比最大的支出。華為Mate60Pro的零部件總成本為422美元，OLED顯示屏也是其中價(jià)值最高的零部件之一。從短期看，顯示產(chǎn)業(yè)主要以漸進(jìn)式創(chuàng)新為主，OLED是目前創(chuàng)新最為活躍的顯示技術(shù)，低溫多晶硅氧化物技術(shù)（LTPO）、超高刷新率、超高遷移率、屏下攝像頭、無(wú)偏光片、疊層、印刷等各類技術(shù)和工藝不斷推陳出新。從長(zhǎng)期來(lái)看，顯示產(chǎn)業(yè)從“硬屏”到“軟屏”、從“有屏”到“無(wú)屏”、從“平面”到“立體”的創(chuàng)新不斷推進(jìn)，特別是人工智能的快速發(fā)展，將會(huì)解決諸多工程問(wèn)題和科學(xué)問(wèn)題，成為助力顯示產(chǎn)業(yè)顛覆性創(chuàng)新的新通道。

顯示應(yīng)用場(chǎng)景從傳統(tǒng)的“四大應(yīng)用”向“多點(diǎn)開(kāi)花”轉(zhuǎn)變。傳統(tǒng)的手機(jī)、電視、電腦、顯示器的市場(chǎng)逐漸飽和，新的應(yīng)用場(chǎng)景如智能家居、車載顯示、醫(yī)療健康、公共顯示、文化教育等為顯示產(chǎn)業(yè)提供了更廣闊的市場(chǎng)空間，拓展了顯示領(lǐng)域的應(yīng)用場(chǎng)景和功能。智能家居場(chǎng)景中，智能冰箱、智能烤箱等家電配備的顯示屏可以方便用戶查看和操作；車內(nèi)顯示如中控屏、儀表盤、后座娛樂(lè)屏等為智能網(wǎng)聯(lián)汽車的控制和信息交互提供了重要的人機(jī)界面；醫(yī)療顯示設(shè)備能夠清晰呈現(xiàn)患者的影像資料，輔助醫(yī)生進(jìn)行診斷和治療；商場(chǎng)、機(jī)場(chǎng)等公共場(chǎng)所的智能導(dǎo)覽顯示屏，為消費(fèi)者提供更為準(zhǔn)確和直觀的導(dǎo)航和信息服務(wù)；虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）等顯示設(shè)備為人們帶來(lái)沉浸式的游戲和觀影體驗(yàn)；城市管理智能交通顯示系統(tǒng)、工業(yè)生產(chǎn)自動(dòng)化控制與監(jiān)控顯示提高了生產(chǎn)效率、管理效能和社會(huì)運(yùn)行的智能化水平；交互式電子白板等顯示設(shè)備的廣泛應(yīng)用，帶動(dòng)了在線教育平臺(tái)和文旅信息交互等產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步。顯示產(chǎn)品正在家居、車載、文教、醫(yī)療等多個(gè)賽道助推智能場(chǎng)景的實(shí)現(xiàn)和普及。

顯示產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

從技術(shù)種類看，顯示技術(shù)將呈現(xiàn)多元化的發(fā)展趨勢(shì)。包括LCD、OLED、Mini/MicroLED、硅基OLED、電子紙、激光顯示等技術(shù)在不同的應(yīng)用場(chǎng)景中展現(xiàn)出各自的優(yōu)勢(shì)。LCD技術(shù)憑借著龐大的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、系統(tǒng)的供應(yīng)鏈體系、持續(xù)優(yōu)化的性能和不斷下降的成本，仍然是市場(chǎng)的主導(dǎo)力量。OLED技術(shù)以其高對(duì)比度、高色域和柔性可折疊的特性，在智能手機(jī)市場(chǎng)占據(jù)了重要地位，同時(shí)正在向IT產(chǎn)品快速滲透；硅基OLED技術(shù)則在AR/VR等近眼顯示產(chǎn)品中展現(xiàn)出獨(dú)特的價(jià)值。Mini/MicroLED技術(shù)具有高亮度、低功耗和長(zhǎng)壽命的特點(diǎn)，將在未來(lái)顯示中發(fā)揮更大的作用。電子紙顯示器件具有視覺(jué)友好、斷電顯示和節(jié)能環(huán)保等特點(diǎn)，在閱讀器、電子標(biāo)簽等領(lǐng)域日益受到關(guān)注。激光顯示具有色域空間大、色彩豐富、色飽和度高等特點(diǎn)，在文化內(nèi)容呈現(xiàn)、仿真虛擬現(xiàn)實(shí)、巨幕影戲劇院等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用前景。

從競(jìng)爭(zhēng)格局看，“三國(guó)四地”產(chǎn)業(yè)格局仍將持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間。根據(jù)中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，以金額計(jì)算，2023年韓國(guó)、我國(guó)大陸地區(qū)、我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)和日本顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值分別為487億美元、935億美元、169億美元和248億美元，在全球占比分別為25.9%、49.7%、9.0%和13.2%。其中，韓國(guó)以AMOLED技術(shù)作為保持其領(lǐng)先地位的重要選擇，同時(shí)逐漸退出LCD的生產(chǎn)；日本在上游材料和設(shè)備方面整體技術(shù)水平和研發(fā)實(shí)力依然優(yōu)勢(shì)明顯，在玻璃基板、掩膜版、光刻膠、OLED發(fā)光材料、蒸鍍?cè)O(shè)備以及偏光片原材料等領(lǐng)域擁有極大話語(yǔ)權(quán)；我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)仍保留一部分LCD產(chǎn)能，在車載顯示領(lǐng)域具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)選擇Micro-LED顯示成為其突破的重點(diǎn)，力圖在該領(lǐng)域掌握先發(fā)優(yōu)勢(shì)；我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)近年來(lái)取得了跨越式增長(zhǎng)，已成為全球顯示產(chǎn)業(yè)的重要力量，建立了從供給端到應(yīng)用端的產(chǎn)業(yè)體系，具有完整的面板制造產(chǎn)能和下游品牌話語(yǔ)權(quán)。顯示產(chǎn)業(yè)是資金密集型和技術(shù)密集型的產(chǎn)業(yè)，對(duì)新進(jìn)入者的門檻較高，因此在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，顯示產(chǎn)業(yè)整體仍將保持“三國(guó)四地”的競(jìng)爭(zhēng)格局。

從綠色發(fā)展趨勢(shì)看，節(jié)能、環(huán)保、健康成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。消費(fèi)電子產(chǎn)品加速升級(jí)對(duì)節(jié)能環(huán)保提出新的要求。隨著更為嚴(yán)格的節(jié)能降耗標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，未來(lái)顯示產(chǎn)業(yè)加快向高光效發(fā)光材料、低能耗背光模組、更健康的用眼環(huán)境等節(jié)能、環(huán)保、綠色方向發(fā)展。OLED等新興顯示技術(shù)也因?yàn)榫哂休p薄、低功耗、自發(fā)光等特性，在節(jié)能降耗大趨勢(shì)的影響下，加快了產(chǎn)品普及的速度。國(guó)內(nèi)顯示企業(yè)積極采取措施，加快建設(shè)綠色制造體系，通過(guò)建設(shè)綠色工廠實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗，使用環(huán)保材料和工藝來(lái)減少生產(chǎn)過(guò)程中的環(huán)境污染，構(gòu)建全面的環(huán)境管理組織架構(gòu)，制定嚴(yán)格的環(huán)境管理規(guī)范，不斷識(shí)別企業(yè)在生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中可能存在的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范措施，為未來(lái)顯示產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)綠色、低碳的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

我國(guó)未來(lái)顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)

一是宏觀層面，經(jīng)營(yíng)主體相對(duì)分散，產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展有待加強(qiáng)。未來(lái)顯示產(chǎn)業(yè)廣泛應(yīng)用前景吸引了眾多投資者和創(chuàng)業(yè)者進(jìn)入該領(lǐng)域，導(dǎo)致當(dāng)前我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體仍然較為分散，包括各類大小規(guī)模不同的生產(chǎn)企業(yè)和上下游相關(guān)企業(yè)。企業(yè)規(guī)模的差異導(dǎo)致資源分配、技術(shù)研發(fā)投入和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力等方面存在不均衡。大型企業(yè)可能擁有更多的資金、技術(shù)和人才資源，能夠進(jìn)行大規(guī)模的生產(chǎn)和研發(fā)；而小型企業(yè)則可能在資金和技術(shù)方面面臨較大的壓力，難以在市場(chǎng)中占據(jù)有利地位。尤其是在OLED、MicroLED、激光顯示等新興領(lǐng)域，沒(méi)有一家企業(yè)能夠占據(jù)絕對(duì)的市場(chǎng)主導(dǎo)地位，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈；分散的市場(chǎng)份額也帶來(lái)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)加劇，進(jìn)而降低了整個(gè)產(chǎn)業(yè)的盈利能力，影響了對(duì)未來(lái)顯示產(chǎn)業(yè)的技術(shù)投入和積累。

二是創(chuàng)新層面，創(chuàng)新資源集聚不足，技術(shù)引領(lǐng)能力亟待提升。近年來(lái)，我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)在人、財(cái)、物等方面的積累仍然不足。從人的層面看，高校和科研機(jī)構(gòu)在顯示專業(yè)的設(shè)置和人才培養(yǎng)方面還存在一定的滯后性，無(wú)法及時(shí)為未來(lái)顯示產(chǎn)業(yè)輸送足夠的專業(yè)人才。另外，由于未來(lái)顯示產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)之間對(duì)人才的爭(zhēng)奪也較為激烈，導(dǎo)致人才流動(dòng)頻繁，難以形成穩(wěn)定的人才隊(duì)伍。從財(cái)?shù)膶用鎭?lái)看，目前顯示產(chǎn)業(yè)的資金來(lái)源相對(duì)單一，有限的資金投入可能導(dǎo)致企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、設(shè)備更新和人才引進(jìn)等方面受到限制，影響未來(lái)顯示產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新能力和發(fā)展速度。同時(shí)，資金投入的不足也使得有潛力的創(chuàng)新項(xiàng)目無(wú)法得到及時(shí)支持和發(fā)展。從物的層面來(lái)看，未來(lái)顯示產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新需要先進(jìn)的研發(fā)設(shè)施和實(shí)驗(yàn)設(shè)備。對(duì)于規(guī)模較小的材料和設(shè)備企業(yè)來(lái)說(shuō)，研發(fā)設(shè)施和配套措施還不夠完善，影響了企業(yè)的創(chuàng)新效率。

三是生態(tài)層面，配套能力依舊薄弱，支撐服務(wù)平臺(tái)尚不成熟。我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)雖然取得長(zhǎng)足進(jìn)步，但在產(chǎn)品質(zhì)量、性能穩(wěn)定性以及大規(guī)模供應(yīng)能力等方面，與國(guó)際先進(jìn)水平仍存在差距，不能完全滿足高水平產(chǎn)品的量產(chǎn)需求，使得未來(lái)顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到掣肘。尤其是設(shè)備方面，關(guān)鍵設(shè)備多數(shù)被國(guó)外企業(yè)掌握，國(guó)內(nèi)設(shè)備企業(yè)數(shù)量較少，實(shí)力薄弱，研發(fā)方向單一，僅具有生產(chǎn)難度較低的低世代線和后段設(shè)備的生產(chǎn)能力。設(shè)備制造能力的薄弱使得國(guó)內(nèi)企業(yè)在設(shè)備采購(gòu)、維護(hù)等方面面臨較大壓力，建設(shè)成本高企且技術(shù)升級(jí)受制于人。此外，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的白熱化，知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛浮出水面，日韓企業(yè)頻繁利用前期形成的知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)打壓我國(guó)企業(yè)，同時(shí)提升我國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)成本。在MicroLED、激光、印刷、電子紙等未來(lái)顯示技術(shù)領(lǐng)域，各國(guó)各地區(qū)都在積極開(kāi)展相關(guān)研究和知識(shí)產(chǎn)權(quán)儲(chǔ)備，后續(xù)必將成為顯示產(chǎn)業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)競(jìng)爭(zhēng)的另一焦點(diǎn)。

加快推進(jìn)未來(lái)顯示產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

一是加強(qiáng)未來(lái)顯示頂層設(shè)計(jì)，推進(jìn)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。發(fā)揮LCD產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化OLED技術(shù)創(chuàng)新能力，將高質(zhì)量發(fā)展作為未來(lái)顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的首要任務(wù)，強(qiáng)化政策引導(dǎo)，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，做好重大項(xiàng)目部署和重點(diǎn)方向攻關(guān)，筑牢發(fā)展基礎(chǔ)，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)區(qū)域集中和投資主體集聚，推動(dòng)我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。適應(yīng)時(shí)代要求和形勢(shì)變化，建立未來(lái)顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)機(jī)制，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)區(qū)域集中和投資主體集聚，全面掌握未來(lái)顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中出現(xiàn)的最新動(dòng)向，及時(shí)解決重大問(wèn)題。

二是注重技術(shù)創(chuàng)新，突破未來(lái)顯示共性關(guān)鍵技術(shù)。開(kāi)展多層次全方位的未來(lái)顯示產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系建設(shè)，系統(tǒng)布局未來(lái)顯示的關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，打造高水平的產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新平臺(tái)體系。引導(dǎo)高校、研究院所和企業(yè)建立從前瞻研究到產(chǎn)業(yè)化落地的多層次遞進(jìn)創(chuàng)新體系，培育創(chuàng)新人才梯隊(duì)，提升未來(lái)顯示產(chǎn)業(yè)綜合創(chuàng)新實(shí)力，集中力量加快基礎(chǔ)理論、關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用技術(shù)研發(fā)。聚焦未來(lái)顯示發(fā)展面臨的共同難點(diǎn)，突破共性關(guān)鍵技術(shù)。

三是加強(qiáng)面板企業(yè)與上游企業(yè)協(xié)同合作，關(guān)注未來(lái)顯示產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈均衡發(fā)展。統(tǒng)籌推進(jìn)補(bǔ)短板、鍛長(zhǎng)板、強(qiáng)基礎(chǔ)，打造自主可控、安全可靠的未來(lái)顯示產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈上下游有效對(duì)接，完善配套體系建設(shè)，加快未來(lái)顯示相關(guān)關(guān)鍵材料和核心設(shè)備研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，推進(jìn)面板企業(yè)和配套企業(yè)建立合作機(jī)制，提升資源配置水平和效率。圍繞龍頭企業(yè)培育一批產(chǎn)業(yè)鏈專精特新中小企業(yè)，促進(jìn)大中小企業(yè)融通發(fā)展。堅(jiān)持高水平對(duì)外開(kāi)放合作，積極開(kāi)展多渠道、多層次國(guó)際合作模式，促進(jìn)與全球未來(lái)顯示產(chǎn)業(yè)鏈的深度融合。

四是優(yōu)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略布局，增強(qiáng)未來(lái)顯示系統(tǒng)保護(hù)能力。利用規(guī)模優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)未來(lái)顯示供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)同建設(shè)，打通知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、運(yùn)用、保護(hù)、管理、服務(wù)全鏈條，健全知識(shí)產(chǎn)權(quán)綜合管理體制，增強(qiáng)未來(lái)顯示系統(tǒng)保護(hù)能力。加大對(duì)未來(lái)顯示新技術(shù)、新產(chǎn)品、新應(yīng)用的知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略布局，將發(fā)展思路從追求數(shù)量向追求質(zhì)量轉(zhuǎn)變。發(fā)揮智庫(kù)、協(xié)會(huì)、聯(lián)盟等第三方組織在爭(zhēng)取行業(yè)權(quán)利、制定行業(yè)規(guī)則方面的重要作用，為未來(lái)顯示高質(zhì)量發(fā)展提供專利分析、信息咨詢等專業(yè)服務(wù)。

本文第二作者系中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)行業(yè)研究部主任鄭玉善

責(zé)任編輯：陳希琳