摘要：近年來，為實現經濟高質量發(fā)展，國家在基礎設施領域出臺了多項改革文件，地方政府也進行了多項部署與戰(zhàn)略調整。對于以基礎設施為主業(yè)的中央企業(yè)，為適應新形勢，其在未來投資工作上將更加回歸本質，通過激發(fā)投資人才主動創(chuàng)新、主動擔當精神，促進存量資產盤活，為新興產業(yè)及科創(chuàng)投入提供基礎。本文立足中國中鐵系統(tǒng)投資類公司面臨的內外部環(huán)境，以中鐵遼寧區(qū)域投資團隊實戰(zhàn)培養(yǎng)及創(chuàng)新發(fā)展為例，探討在新形勢下，通過內部文化建設、組織建設、人才梯隊建設等謀求長遠發(fā)展之道；通過外部效能提升、品牌提升、服務提升及產業(yè)合作提升等尋求健康循環(huán)之路。最終目標是團隊實現上下同欲、愿景一致、共情共榮，為企業(yè)改革創(chuàng)新、適應市場、價值提升提供支持與保障。

關鍵詞：投資團隊；文化建設；產業(yè)合作

DOI：10.12433/zgkjtz.20241917

一、研究背景

（一）外部環(huán)境

1.政策背景

我國經濟社會發(fā)展離不開地方政府的投資拉動，尤其在逆周期調節(jié)力度加大的背景下，政府希望通過基建投資對沖部分經濟壓力，結合當前財政情況，各級政府紛紛探索適合國情和時代背景下的新型投資模式。本文通過梳理以往有關政策，提出嚴控地方債務和實現高質量發(fā)展雙要求。針對如何保障地方持續(xù)健康發(fā)展，在政策引導上有如下調整：

第一，明確專項債券資金投向領域。國家發(fā)展改革委發(fā)布《關于組織申報2023年地方政府專項債券項目的通知》，明確了投向領域為：交通、能源、農林水利、生態(tài)環(huán)保、社會事業(yè)、倉儲物流、市政和產業(yè)園區(qū)基礎設施、國家重大戰(zhàn)略項目、保障性安居工程，增加新能源和新基建兩個領域。

第二，明確PPP模式實施范圍。從2023年2月開始，PPP項目叫停整改，直至2023年11月3日，國家發(fā)展改革委、財政部發(fā)布《關于規(guī)范實施政府和社會資本合作新機制的指導意見》，明確PPP模式投資范圍應聚焦使用者付費項目，除交通、市政、水利等，重點投向在物流樞紐、物流園區(qū)、體育旅游，智慧城市、智慧農業(yè)等新興領域。

2.區(qū)域市場

遼寧省地處東北亞經濟圈核心地帶，下轄14個地級市，其中副省級城市2個（沈陽市、大連市），常住人口4197萬。2023年，隨著遠東經濟發(fā)展和中俄貿易爆發(fā)式增長，遼寧省作為東三省交通樞紐中心和政治經濟核心，經濟發(fā)展增勢較好，上半年實現生產總值1.39萬億，同比增長5.6%。作為我國重要的工業(yè)基地，2022年以來，聚力打造先進裝備制造、石油化工、冶金新材料3個萬億級產業(yè)基地，產業(yè)創(chuàng)新轉型步伐加快，產業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平進一步提升。

（二）內部現狀

中鐵東北投資發(fā)展有限公司（簡稱“中鐵東北投資”）成立于2011年，隸屬于中鐵投資集團有限公司，系世界500強企業(yè)——中國中鐵股份有限公司的成員單位。作為中鐵投資集團有限公司的全資子公司，是其在遼寧省的投資和產融結合協(xié)同平臺。

近年來，中鐵東北投資在遼寧省累計投資項目9個，投資規(guī)模超一千億元，具有豐富的項目運作和投資管理經驗。中鐵東北投資專注于市政設施、城市軌道、產業(yè)園區(qū)、高速公路、高校綜合體及道路、停車運營維護六大板塊業(yè)務布局。通過多年來的項目有效實施及資源維護，與地方各級政府、國企平臺、設計單位、金融機構、咨詢機構及招標代理機構等建立了緊密合作關系，為市場持續(xù)發(fā)展、多元化投資打下了良好基礎。

目前團隊正式員工7人，助勤1人，借調1人，人員專業(yè)涵蓋合同、財務、金融、工程、咨詢等領域。團隊中5名成員基本具備前端策劃、財務測算、方案論證、商務溝通及組織協(xié)調單兵作戰(zhàn)能力，團隊整體基本實現推進大項目、解決復雜事項過程中互相補位、互相支持、協(xié)同發(fā)力。經過多個大項目實戰(zhàn)，團隊得到了中國中鐵內部、政府平臺外部等的良好評價，形成了中鐵投資遼寧區(qū)域獨有的團隊氣質和強勢文化。

（三）小結

當前國家投融資政策調整，未來基礎設施投資市場將聚焦經營屬性較強項目，更大力度的嚴控地方債務。中鐵遼寧投資團隊為了激發(fā)地方市場活力，助力東北區(qū)域全方位振興，立足團隊現狀，創(chuàng)新投資思維，將探索新形勢下投資經營及管理創(chuàng)新，通過正向傳播、文化熏陶、業(yè)績積累，以帶動投資主業(yè)、實現產業(yè)振興為抓手，搭建遼寧區(qū)域合作平臺，促進投資產業(yè)循環(huán)。

二、傳統(tǒng)投資存在問題及原因分析

（一）存在問題

自PPP時代，投資公司傳統(tǒng)投資思維只專注于滿足政府訴求，著眼于財政資金補貼占比大的基礎設施投資項目，追求規(guī)模效益、市場增長率和占有率，投資回報一方面通過總包管理提取管理費，另一方面通過運營期補貼收益實現利潤分紅。在過去投資行業(yè)快速發(fā)展時期，投資公司重財政補助、輕資產運營的發(fā)展模式已隨著各地財政資金壓力大、債務違約、化債危機等原因陷入了瓶頸，投資公司的發(fā)展已到了轉型升級的必要時刻。

當前經營環(huán)境和投資現狀，總結為三點：一是追蹤新領域項目時經驗業(yè)績少，缺乏市場競爭力；二是開拓市場實現新目標時定位不清晰，過去多集中于傳統(tǒng)領域，提出的方案難以實現突破，投資價值難以突出體現；三是缺乏綜合性人才，人才隊伍未實現轉型，全員經營理念未貫徹落實，經營前端與業(yè)務后端未實現兩條腿走路，未能形成企業(yè)核心競爭力。

（二）原因分析

在企業(yè)快速發(fā)展進程中，隨著業(yè)務不斷增加，負擔越來越重，最終導致市場化運作水平不足，戰(zhàn)略思維無法提升，效率效能跟不上市場變化。傳統(tǒng)思維模式導致很多人認為市場經營目標只是領導者的目標，其實對于投資團隊而言，其角色與貢獻遠超乎想象。內部團隊思維的迭代升級、團隊整體協(xié)作水平提升，將有助于領導者的決策實現，甚至于影響管理模式的創(chuàng)新。通過上下同欲的工作氛圍，將全員關注度統(tǒng)一于外部問題的突破，有效聯(lián)動與投資平行的部門，將正向思維傳導于內外部合作單位，實現目標一致、磁場同頻、上下共振。

三、優(yōu)質團隊建設

（一）文化建設

以中鐵東北投資投資經營團隊建設為例，通過三年時間的不斷塑造，力爭成為行業(yè)內領軍團隊。具體做法為：在現有基礎上，深度挖掘現有人員的品格、才能、品質、情商等多方面綜合能力，通過項目管家制及項目實戰(zhàn)，快速找到員工自我價值，讓員工在實戰(zhàn)中不斷理解與融入團隊文化，擁有為團隊發(fā)展的責任感和使命感。

（二）隊伍建設

制定與完善人才培養(yǎng)計劃，以確保員工與團隊實現持續(xù)健康發(fā)展。一是人才隊伍階梯化培養(yǎng)，團隊以80后為先導者、以90后為主力軍、以00后為后備隊，通過以老帶新、以師帶徒、互教互帶，實現良性競爭、階梯化發(fā)展；二是人才隊伍多元化培養(yǎng)，在堅持投資經營為主業(yè)發(fā)展的同時，拓展每個隊員的多元化元素，以自身條件選定其他業(yè)務，實現雙軌成長；三是人才隊伍精細化培養(yǎng)，針對不同成員進行不同崗位設置，將每個人的職責和任務具體化，實現專業(yè)化和規(guī)范化管理，將工作分配給最合適的人，降低人員之間的互相干擾。

（三）平臺搭建

通過收集、整合全產業(yè)鏈信息，與信息平臺專業(yè)機構合作建立信息庫。在為政府、平臺服務上，視情況調取各行業(yè)、各板塊信息。以“綜合服務商”“城市運營商”為基準，通過外部咨詢、金融、運營、招商團隊的整合，實現與地方政府更為親密的合作關系，成為“城市綜合管家”。在為中鐵上級決策支撐上，通過信息整合、方案梳理和資產篩選等，搭接母公司“全產業(yè)鏈”資源，迅速為上級決策提供全方位資料和科學建議，為中鐵在新興領域、創(chuàng)新合作機制等方面提供高效服務。

（四）體制機制革新

未來投資項目將聚焦收益基本可自平衡項目，政府只能對運營部分給予行業(yè)補貼，嚴防隱性債務風險，回歸投資本質，未來將徹底改變投資公司重“投資”、輕“運營”的弊端。因此，投資團隊未來應以運營為導向，積極發(fā)展和引進先進運營經驗和運營人才，建立高效運營體制機制，迅速提升項目運營能力，才能適應市場形勢的巨大轉變，搶得發(fā)展先機，從“投資商”轉向“投資運營綜合服務商”。同時，在當前大力支持民營企業(yè)參與基礎設施建設的背景下，應考慮如何與優(yōu)質民營企業(yè)更好開展合作，謀求共同發(fā)展。

四、綜合業(yè)務拓展

央企作為國家經濟的重要組成部分，在國家經濟建設、社會穩(wěn)定和公共利益方面具有重要作用，在國家發(fā)展中扮演著重要角色。遼寧投資團隊在前期包裝及項目運作上已取得初步成效。但實踐證明，投資團隊參與項目全鏈條運作，必須在前端咨詢和后期產業(yè)運營上同步協(xié)調發(fā)力。基于地方訴求及團隊未來發(fā)展，具體思路如下：

（一）投資咨詢業(yè)務

1.咨詢團隊具備基礎條件

遼寧投資團隊具有豐富的投融資、建設、運營全鏈條資源，能夠聯(lián)合系統(tǒng)內兄弟單位，為政府提供專業(yè)的規(guī)劃設計和投融資咨詢服務，站在項目全生命周期角度謀劃全局，結合后續(xù)施工和運營經驗達成“一張藍圖繪到底”，實現不同階段的順利銜接，提高建設和運營效率。同時，投資團隊掌握著大量的市場信息、行業(yè)數據和項目經驗，準確把握市場走勢、行業(yè)發(fā)展趨勢，為政府制定相關政策提供科學依據。

2.咨詢業(yè)務助力經營發(fā)力

前端咨詢能夠為政府提供決策依據和技術支持，為政府高效決策提供指引。投資咨詢服務團隊將持續(xù)發(fā)揮豐富的實操經驗和專業(yè)水準，將基礎設施投資項目中設計、咨詢、投資、融資、建設、運營及產業(yè)各環(huán)節(jié)有效銜接，實現自身優(yōu)勢品牌的樹立和維護，以此吸引政府及業(yè)主單位更多的信任與支持，推進企業(yè)持續(xù)化、深度化經營工作的開展。

3.咨詢業(yè)務促進成員綜合型發(fā)展

投資團隊通過前端咨詢能夠拓展業(yè)務領域，提升核心競爭力，既做前端咨詢又做投資的同時，對團隊成員綜合業(yè)務歷練有諸多好處，同時科學合理地指引政府決策。在運作過程中，咨詢、投資雙重角色能夠提升團隊溝通能力，也實現了業(yè)務拓展和個人品牌建設。

（二）產業(yè)運營業(yè)務

1.產業(yè)提前介入有效拓展市場

產業(yè)運營是運作項目、推動項目并實現落地的核心因素，產業(yè)招商已是地方政府引領地區(qū)經濟發(fā)展的重要工作之一，產業(yè)運營是地方政府穩(wěn)住經濟基礎、實現城市健康長遠發(fā)展的重要舉措，未來投資團隊應該充當地方政府的優(yōu)質服務商，整合一切資源解決核心訴求，并以此為主業(yè)發(fā)展形成自身核心競爭力。項目前期，投資團隊可基于既有資源實現產業(yè)積累，搭建產業(yè)聯(lián)盟平臺，構建產業(yè)命運共同體，優(yōu)先與停車、新能源等輕資產運營頭部企業(yè)及地方城投和運維公司合作，打造城市運營和運維服務商，集中多方優(yōu)勢共同為地方政府提供全產業(yè)鏈服務，通過投資主業(yè)拉動產業(yè)運營和市政運維業(yè)務發(fā)展，最終實現項目優(yōu)質落地。

2.產業(yè)實施實現可持續(xù)發(fā)展

項目實施過程中，產業(yè)的有效落地將決定項目健康存續(xù)及投資回款的最終實現，基于運營發(fā)展的需求及短板，可通過搭建信息化平臺實現自身訴求。前期通過信息化方式與產業(yè)頭部企業(yè)合作，通過委托運營、合作運營、聯(lián)合運營等多種方式，不斷深化運營業(yè)務；后期可探索自主運營的管理模式，實現業(yè)務及人才的轉型發(fā)展。通過產業(yè)的有效引入，政府實現招商目標；通過產業(yè)的后期落地和長期發(fā)展，政府實現經濟發(fā)展。對投資團隊而言，運營才是實現投資的本質，是投資的核心所在。這種雙方共贏的合作模式將為投資團隊帶來新的市場機遇。

五、預期效果

結合本文，希望探尋出新形勢下投資團隊持續(xù)健康發(fā)展之路，最終實現“四自”即自主經營、自力更生、自我積累、自負盈虧，以及“四化”即專業(yè)化、實體化、差異化、集約化的目標。按照SMART原則，團隊預期效果如下：第一，人才培養(yǎng)方面，三年內打造不少于15人投資團隊，專業(yè)領域涵蓋投融資、規(guī)劃設計、咨詢、商務、合同管理、運營招商；第二，前端咨詢和后端產業(yè)運營服務方面，三年內承攬前期規(guī)劃設計、投融資咨詢、工程項目管理、產業(yè)運營服務等合同額不少于5000萬元；第三，投資主業(yè)方面，三年內企業(yè)投資項目新簽合同額千億元。

通過咨詢服務及運營產業(yè)服務平臺建設，以聯(lián)合其他專業(yè)單位、打造利益共同體為宗旨，為政府或地方平臺公司提供設計咨詢、投資咨詢、工程管理、運營咨詢、產業(yè)招商咨詢等全流程服務，將前端和后端服務與投資主業(yè)串聯(lián)，形成全鏈條資源優(yōu)勢，打造多元化品牌以帶動投資主業(yè)良性健康發(fā)展。

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