商用車作為生產(chǎn)資料，走出了一條不同于乘用車的發(fā)展路線。商用車市場(chǎng)受制于宏觀經(jīng)濟(jì)、政策環(huán)境、基建投資等多重因素的影響，往往波動(dòng)起伏較大。未雨綢繆，提早進(jìn)行分析研判，是商用車行業(yè)企業(yè)需要共同考慮的事情。

商用車行業(yè)在跌宕起伏中向好發(fā)展

近年來(lái)，我國(guó)商用車市場(chǎng)銷量可謂是跌宕起伏。在2022年出現(xiàn)最大降幅后，2023年終于迎來(lái)觸底反彈，重新站上400萬(wàn)輛關(guān)口，且2024年也有向好發(fā)展的態(tài)勢(shì)。

巧合的是，商用車銷量的峰值和谷底均出現(xiàn)在最近幾年間。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年，受國(guó)Ⅲ產(chǎn)品淘汰、治超趨嚴(yán)以及基建投資等因素拉動(dòng)，我國(guó)商用車市場(chǎng)大幅增長(zhǎng)，產(chǎn)銷達(dá)到歷年來(lái)的峰值，銷量為513.3萬(wàn)輛；隨后兩年開始掉頭向下，并于2022年跌至谷底，銷量?jī)H為330萬(wàn)輛，為2009年以來(lái)的最低水平；2023年，受宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、消費(fèi)市場(chǎng)需求回暖等因素影響，加之各項(xiàng)利好政策地拉動(dòng)，商用車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，銷量為403.1萬(wàn)輛，增長(zhǎng)22.1%。（見圖表1）

圖表1：2006年—2024年（1月）中國(guó)商用車銷量及增速（單位：萬(wàn)輛）

值得關(guān)注的是，商用車出口逐漸成為拉動(dòng)銷量增長(zhǎng)的“新生力量”。從2021年至2023年的三年間，商用車出口量分別為40.2萬(wàn)輛、58.2萬(wàn)輛、77.0萬(wàn)輛，增長(zhǎng)幅度分別為70.7%、44.9%、32.2%。與“過(guò)山車”式的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不同，商用車在海外出口方面保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。

與此同時(shí)，據(jù)多家商用車上市企業(yè)于2024年1月底發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，2023年商用車企業(yè)的盈利能力普遍好于乘用車企業(yè)，其中很大一部分原因也是得益于出口量的大幅增長(zhǎng)。如宇通客車2023年凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)盈利14億-19億元，大幅增長(zhǎng)85%-150%，其首要原因就是受益于海外客車市場(chǎng)需求恢復(fù)以及海外新能源客車需求增長(zhǎng)，出口銷量實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。中國(guó)重汽2023年凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)盈利10.05億-11.12億元，大幅增長(zhǎng)370%-420%，其增長(zhǎng)原因也是疊加了出口的強(qiáng)勁勢(shì)頭。北汽福田的海外出口量更是創(chuàng)下歷史新高，從而拉動(dòng)其2023年凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)盈利9.1億元，大幅增長(zhǎng)1298%。此外，一汽解放、廈門金龍等商用車企業(yè)的盈利均離不開出口收入的大幅提升。（見圖表2）

然而，與出口的連年增長(zhǎng)不同的是，新能源作為乘用車市場(chǎng)的“最大功臣”，在商用車市場(chǎng)的發(fā)展卻略顯緩慢。2023年，相較于新能源乘用車31.6%的滲透率，新能源商用車的滲透率僅為11%，處于較低水平。

據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年，新能源商用車銷量為43.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)40.0%，滲透率為11%。而傳統(tǒng)能源商用車中，柴油車和汽油車仍然占據(jù)大頭，占比高達(dá)八成以上。這意味著作為生產(chǎn)工具的商用車，在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型方向尚有巨大空間，同時(shí)減排壓力也非常大。（見圖表3）

進(jìn)入2024年，商用車市場(chǎng)繼續(xù)呈現(xiàn)出繁榮的景象。在宏觀經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)、消費(fèi)市場(chǎng)需求逐漸回暖以及多項(xiàng)積極政策的推動(dòng)下，2024年1月，我國(guó)商用車產(chǎn)銷均實(shí)現(xiàn)了顯著的增長(zhǎng)，其中銷量為32.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)79.6%。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2024年全年我國(guó)商用車預(yù)計(jì)銷量為420萬(wàn)輛，增長(zhǎng)5%，略高于整體市場(chǎng)的3%。

未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)中蘊(yùn)含哪些新機(jī)遇？

隨著物流業(yè)的快速發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷推進(jìn)，中國(guó)商用車市場(chǎng)的需求持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)，我國(guó)政府對(duì)環(huán)保要求的提高和新能源汽車的推廣，也給商用車市場(chǎng)帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

從發(fā)展環(huán)境看，近些年國(guó)際局勢(shì)動(dòng)蕩，大國(guó)博弈、地緣沖突、逆全球化、經(jīng)濟(jì)低迷、技術(shù)封鎖等給我國(guó)的商用車行業(yè)帶來(lái)諸多挑戰(zhàn)。從技術(shù)端看，近兩年，我國(guó)的商用車行業(yè)正在經(jīng)歷由傳統(tǒng)汽車向新能源、智能網(wǎng)聯(lián)、無(wú)人駕駛等更高維度進(jìn)階，這些技術(shù)對(duì)車企而言都意味著從0到1的跨越，當(dāng)然也意味著更大的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。從市場(chǎng)端看，國(guó)內(nèi)商用車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常殘酷，內(nèi)卷白熱化；客戶結(jié)構(gòu)年輕化趨勢(shì)顯現(xiàn)，需求快速升級(jí)；海外市場(chǎng)發(fā)展空間巨大，但面臨起步晚、基礎(chǔ)不牢、貿(mào)易壁壘、競(jìng)爭(zhēng)力仍需強(qiáng)化的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。從行業(yè)維度看，目前我國(guó)商用車正處在產(chǎn)業(yè)升級(jí)、價(jià)值升級(jí)的關(guān)鍵期，只有真正實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，才能在市場(chǎng)“淘汰賽”中順利晉級(jí)。

長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)商用車市場(chǎng)將呈現(xiàn)出以下五大發(fā)展趨勢(shì)：

一是市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和城市化進(jìn)程的加速，物流行業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將進(jìn)一步發(fā)展，這將推動(dòng)商用車市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)。

二是技術(shù)創(chuàng)新將成為競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。未來(lái)，商用車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將越來(lái)越集中在技術(shù)創(chuàng)新上。誰(shuí)能掌握最新的技術(shù)，誰(shuí)就能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)。隨著人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的發(fā)展，商用車將越來(lái)越智能化。智能化可以提高商用車的使用效率，降低運(yùn)輸成本，提升物流行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。

三是國(guó)際化將成為新的發(fā)展方向。隨著“一帶一路”等國(guó)家戰(zhàn)略的實(shí)施，中國(guó)商用車企業(yè)將有更多的機(jī)會(huì)參與到國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中。國(guó)際化將為中國(guó)商用車企業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

四是環(huán)保要求將推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。在環(huán)保壓力和政策推動(dòng)下，中國(guó)商用車市場(chǎng)將加速向新能源和清潔能源轉(zhuǎn)型。這將促使企業(yè)加大研發(fā)投入，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和產(chǎn)品換代。其中，新能源商用車將成為未來(lái)發(fā)展的重要趨勢(shì)。目前，中國(guó)的新能源商用車市場(chǎng)已經(jīng)初具規(guī)模，未來(lái)還將有更大的發(fā)展空間。

五是產(chǎn)業(yè)鏈整合將成為必然趨勢(shì)。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，商用車企業(yè)將更加注重產(chǎn)業(yè)鏈的整合。從零部件供應(yīng)到售后服務(wù)，企業(yè)需要構(gòu)建完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，以提升整體競(jìng)爭(zhēng)力。

綜合來(lái)看，我國(guó)商用車市場(chǎng)正處于快速發(fā)展的階段，雖然面臨諸多挑戰(zhàn)，但也充滿了機(jī)遇。企業(yè)應(yīng)緊抓發(fā)展機(jī)遇，加大技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈整合力度，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化和消費(fèi)者需求的變化。同時(shí)，政府也應(yīng)繼續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策，推動(dòng)商用車產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

市場(chǎng)分析研判如何匯聚行業(yè)智慧？

商用車是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，也是推動(dòng)國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)市場(chǎng)發(fā)展的重要力量。盡管我國(guó)商用車市場(chǎng)2023年受國(guó)內(nèi)外多重因素影響，經(jīng)歷了波動(dòng)和調(diào)整，但也呈現(xiàn)出新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

下一步，如何把握機(jī)遇、迎接挑戰(zhàn)將成為商用車行業(yè)企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)話題。為了深入探討商用車行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)，以及如何應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化和用戶需求，由中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)和十堰市人民政府聯(lián)合主辦的2024中國(guó)商用車論壇，將于2024年3月26日-28日在湖北省十堰市舉辦，本屆論壇以“新步伐·新成效·新提高，助力商用車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”為主題，基于行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展要求、國(guó)家“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新需要，以創(chuàng)新促改革、促轉(zhuǎn)型、促發(fā)展，助力商用車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

其中，“商用車市場(chǎng)分析研判，助推國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)市場(chǎng)”作為2024中國(guó)商用車論壇的主題論壇之一，將于3月28日下午舉辦。屆時(shí)，與會(huì)嘉賓將圍繞新能源商用車的發(fā)展趨勢(shì)、國(guó)際市場(chǎng)與出口戰(zhàn)略、商用車后市場(chǎng)的服務(wù)創(chuàng)新、商用車行業(yè)的政策與法規(guī)環(huán)境、商用車行業(yè)的消費(fèi)者行為分析等話題展開溝通交流和深度研討。

目前，隨著環(huán)保意識(shí)的提高和新能源技術(shù)的進(jìn)步，新能源商用車逐漸成為商用車市場(chǎng)的新熱點(diǎn)?；诖耍鲜鲋黝}論壇針對(duì)“新能源商用車發(fā)展趨勢(shì)”這一話題的研討，將集中討論電動(dòng)商用車的市場(chǎng)接受度和未來(lái)增長(zhǎng)潛力，分析新能源商用車的優(yōu)勢(shì)和挑戰(zhàn)，以及如何解決充電、續(xù)航、成本等問(wèn)題，提高新能源商用車的競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)占有率。

如前文所述，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)趨于飽和的情況下，國(guó)際市場(chǎng)正在成為商用車企業(yè)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。因此，在“國(guó)際市場(chǎng)與出口戰(zhàn)略”的話題中，該主題論壇將討論如何利用國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)拓展國(guó)際市場(chǎng)，分析不同國(guó)家和地區(qū)的商用車市場(chǎng)特點(diǎn)和需求，以及如何制定合適的出口戰(zhàn)略，提高商用車的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和品牌影響力。

眾所周知，商用車的后市場(chǎng)服務(wù)是影響客戶滿意度和忠誠(chéng)度的重要因素，也是商用車企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。在圍繞“商用車后市場(chǎng)服務(wù)的創(chuàng)新”這一話題中，該主題論壇將探索如何通過(guò)服務(wù)創(chuàng)新增加客戶價(jià)值，分析商用車的維修、保養(yǎng)、配件、保險(xiǎn)、金融等服務(wù)的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)，以及如何利用數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化等技術(shù)手段，提升商用車的服務(wù)效率和質(zhì)量。

從頂層設(shè)計(jì)角度來(lái)看，政策和法規(guī)是影響商用車行業(yè)發(fā)展的重要外部因素，也是商用車企業(yè)必須遵守和適應(yīng)的規(guī)則。該主題論壇圍繞“商用車行業(yè)的政策與法規(guī)環(huán)境”方面，將討論政策變化如何塑造市場(chǎng)趨勢(shì)和企業(yè)戰(zhàn)略，分析商用車行業(yè)面臨的主要政策和法規(guī)，如排放標(biāo)準(zhǔn)、安全標(biāo)準(zhǔn)、節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)貼政策等，以及如何應(yīng)對(duì)政策和法規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。

消費(fèi)者是商用車市場(chǎng)的主體，了解消費(fèi)者的選擇和購(gòu)買行為，是商用車企業(yè)制定市場(chǎng)策略和產(chǎn)品策略的基礎(chǔ)。該主題論壇針對(duì)“商用車行業(yè)的消費(fèi)者行為分析”，將研究消費(fèi)者選擇商用車的決策因素和購(gòu)買行為，分析商用車的消費(fèi)者群體和消費(fèi)特征，以及如何滿足消費(fèi)者的個(gè)性化和多樣化的需求，提高商用車的市場(chǎng)吸引力和用戶黏性。

值得關(guān)注的是，中國(guó)商用車論壇（CCVF）是中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)傾心打造的商用汽車行業(yè)頂級(jí)盛會(huì)，論壇以“把握發(fā)展機(jī)遇，促進(jìn)跨界合作，助力合作共贏”為目標(biāo)，以“宣貫政策動(dòng)態(tài)，明確產(chǎn)業(yè)方向，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展”為任務(wù)，以“展示行業(yè)新成果，樹立行業(yè)新形象，引領(lǐng)行業(yè)新趨勢(shì)”為亮點(diǎn)，集聚我國(guó)商用車行業(yè)政府主管部門領(lǐng)導(dǎo)、國(guó)內(nèi)外企業(yè)領(lǐng)袖、產(chǎn)業(yè)鏈上下游精英、用戶和市場(chǎng)專家、資深學(xué)者、專業(yè)媒體，是我國(guó)商用車行業(yè)開放、高端、權(quán)威的交流與溝通平臺(tái)。