收稿日期：2022-09-13" 修回日期：2022-11-08

基金項(xiàng)目：國(guó)家自然科學(xué)基金重點(diǎn)國(guó)際合作研究項(xiàng)目（71810107004）；科技部科技創(chuàng)新戰(zhàn)略研究專項(xiàng)項(xiàng)目（ZLY202028）

作者簡(jiǎn)介：翟曉榮（1994-），女，河南濮陽(yáng)人，中國(guó)科學(xué)院大學(xué)公共政策與管理學(xué)院博士研究生，研究方向?yàn)楣舱?、?chuàng)新發(fā)展與治理；劉云（1963-），男，安徽合肥人，博士，中國(guó)科學(xué)院大學(xué)公共政策與管理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，研究方向?yàn)榭萍颊?、科技評(píng)價(jià)、創(chuàng)新管理；郭棟（1991-），男，山西呂梁人，博士，中國(guó)科學(xué)院大學(xué)公共政策與管理學(xué)院博士后、助理研究員，研究方向?yàn)楣补芾?、?chuàng)新發(fā)展與治理。本文通訊作者：劉云。

摘" 要：民營(yíng)數(shù)控機(jī)床企業(yè)作為國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床行業(yè)的后起之秀，成為推動(dòng)中國(guó)高檔數(shù)控機(jī)床創(chuàng)新發(fā)展的生力軍。民營(yíng)數(shù)控機(jī)床企業(yè)如何通過(guò)提升技術(shù)創(chuàng)新能力實(shí)現(xiàn)自主創(chuàng)新，獲取并維持可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)成為學(xué)術(shù)界和政府共同關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題。以昊志機(jī)電股份有限公司為研究對(duì)象，基于“情景—策略—結(jié)果”理論邏輯，探討民營(yíng)數(shù)控機(jī)床領(lǐng)軍企業(yè)如何突破技術(shù)和市場(chǎng)雙重約束，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新能力進(jìn)階。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，民營(yíng)數(shù)控機(jī)床領(lǐng)軍企業(yè)將核心技術(shù)作為核心競(jìng)爭(zhēng)力，敏銳感知市場(chǎng)需求，通過(guò)戰(zhàn)略研判形成的市場(chǎng)發(fā)展導(dǎo)向可為企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力提供戰(zhàn)略指導(dǎo)；通過(guò)制定科學(xué)的知識(shí)搜尋戰(zhàn)略整合多元化創(chuàng)新資源可為企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力提供技術(shù)和信息支持。隨著市場(chǎng)發(fā)展導(dǎo)向和知識(shí)搜尋戰(zhàn)略動(dòng)態(tài)演進(jìn)，企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力實(shí)現(xiàn)從“基于產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵技術(shù)突破”到“基于品牌競(jìng)爭(zhēng)的核心技術(shù)沉淀”，再到“基于技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)的核心技術(shù)延伸”的演化升級(jí)。

關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞：民營(yíng)領(lǐng)軍企業(yè)；知識(shí)搜尋；技術(shù)創(chuàng)新能力；案例研究；高檔數(shù)控機(jī)床

DOI：10.6049/kjjbydc.2022090329

開(kāi)放科學(xué)（資源服務(wù)）標(biāo)識(shí)碼（OSID）""""" 開(kāi)放科學(xué)（資源服務(wù)）標(biāo)識(shí)碼（OSID）：

中圖分類號(hào)：F426.4

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

文章編號(hào)：1001-7348（2024）05-0140-10

0" 引言

高檔數(shù)控機(jī)床具有基礎(chǔ)性、通用性和戰(zhàn)略性，是制造業(yè)價(jià)值鏈和產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)。實(shí)現(xiàn)高檔數(shù)控機(jī)床關(guān)鍵核心技術(shù)自主可控已成為工業(yè)強(qiáng)國(guó)塑造制造業(yè)優(yōu)勢(shì)、搶占競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)的重要方向［1］。隨著高檔數(shù)控機(jī)床重大科技專項(xiàng)實(shí)施，我國(guó)高檔數(shù)控機(jī)床及其功能單元和關(guān)鍵零部件技術(shù)研發(fā)速度顯著加快，高檔產(chǎn)品品種實(shí)現(xiàn)“從無(wú)到有”的跨越［2］，國(guó)產(chǎn)化率從2%上升到6%［3］。然而，我國(guó)高檔數(shù)控機(jī)床及其關(guān)鍵核心技術(shù)依賴于人、受制于人的被動(dòng)局面仍未得到顯著改善［4］。面對(duì)機(jī)遇和挑戰(zhàn)，迫切需要提升機(jī)床企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力，實(shí)現(xiàn)高檔數(shù)控機(jī)床關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)中高檔數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)出現(xiàn)了一批具備核心技術(shù)、具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的新興民營(yíng)機(jī)床企業(yè)，逐漸形成進(jìn)口替代趨勢(shì)，已經(jīng)成為實(shí)現(xiàn)高檔機(jī)床裝備自主可控不可或缺的戰(zhàn)略科技力量。由此，深入探究民營(yíng)數(shù)控機(jī)床領(lǐng)軍企業(yè)突破邊緣鎖定、提升技術(shù)創(chuàng)新能力的內(nèi)在機(jī)制，成為高質(zhì)量發(fā)展格局下企業(yè)突破關(guān)鍵核心技術(shù)，構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。然而，當(dāng)前鮮有研究探討民營(yíng)數(shù)控機(jī)床領(lǐng)軍企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力演進(jìn)機(jī)制。首先，現(xiàn)有高檔數(shù)控機(jī)床創(chuàng)新管理研究大多基于整體層面探討其技術(shù)現(xiàn)狀［5］、創(chuàng)新發(fā)展路徑（劉云等，2022）等，缺乏微觀層面的理論分析。其次，盡管有研究基于企業(yè)層面探討數(shù)控機(jī)床行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展特征，但大多以大型國(guó)有企業(yè)為研究對(duì)象，主要關(guān)注企業(yè)動(dòng)態(tài)能力演化（馬文甲，2014）、技術(shù)能力提升路徑（柳卸林和徐晨，2011），以及技術(shù)創(chuàng)新與商業(yè)模式創(chuàng)新互動(dòng)機(jī)制（樸慶秀等，2020）等方面內(nèi)容，對(duì)民營(yíng)數(shù)控機(jī)床企業(yè)關(guān)注不夠，且尚未回答我國(guó)民營(yíng)數(shù)控機(jī)床企業(yè)如何打破邊緣鎖定和路徑依賴，實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新能力突破這一問(wèn)題。

開(kāi)放式創(chuàng)新背景下，創(chuàng)新具有動(dòng)態(tài)性和不確定性，技術(shù)不斷向復(fù)雜化發(fā)展（王雪原和黃佳賽，2022）。企業(yè)需要依據(jù)情景要素變化搜尋知識(shí)，通過(guò)內(nèi)外部環(huán)境和知識(shí)資源交互形成自適應(yīng)的創(chuàng)新系統(tǒng)［6］，這一過(guò)程隨著市場(chǎng)發(fā)展與知識(shí)搜尋策略調(diào)整同步進(jìn)行?，F(xiàn)有研究雖然強(qiáng)調(diào)市場(chǎng)導(dǎo)向與知識(shí)搜尋在企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和績(jī)效提升過(guò)程中的重要影響［7］，但主要關(guān)注市場(chǎng)規(guī)律和調(diào)節(jié)機(jī)制［8］，以及知識(shí)搜尋的基礎(chǔ)性作用［9］，尚未基于時(shí)間維度探究外部關(guān)鍵情景要素對(duì)技術(shù)創(chuàng)新能力的影響，也未結(jié)合市場(chǎng)發(fā)展特征分析不同類型企業(yè)知識(shí)搜尋的能動(dòng)性和差異性。鑒于此，本文選取昊志機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“昊志機(jī)電”）作為案例研究對(duì)象，按照“情景—策略—結(jié)果”邏輯，探究民營(yíng)數(shù)控機(jī)床領(lǐng)軍企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力構(gòu)建的內(nèi)在機(jī)制與演進(jìn)特征，以期彌補(bǔ)現(xiàn)有研究不足，為高檔數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展和關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)提供實(shí)踐啟示。

1" 研究綜述

1.1" 高檔數(shù)控機(jī)床及其競(jìng)爭(zhēng)格局

高檔數(shù)控機(jī)床是指具備高速、精密、智能、復(fù)合、多軸聯(lián)動(dòng)、網(wǎng)絡(luò)通信等功能的數(shù)控機(jī)床，是支撐航空航天、船舶、汽車、發(fā)電設(shè)備等制造領(lǐng)域發(fā)展的核心裝備［3］。劉云等（2022）發(fā)現(xiàn)，我國(guó)高檔數(shù)控機(jī)床已經(jīng)實(shí)現(xiàn)從無(wú)到有、從“引進(jìn)來(lái)”到“走出去”的突破；李焱等［10］指出，我國(guó)機(jī)床行業(yè)存在核心技術(shù)缺失、技術(shù)基礎(chǔ)薄弱以及原始創(chuàng)新能力不足等問(wèn)題；王磊和盧秉恒［1］指出，全球高檔數(shù)控機(jī)床龍頭企業(yè)主要集中在德國(guó)、日本和美國(guó)，中國(guó)企業(yè)在高檔數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力較弱。中國(guó)高檔數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)主要由大型國(guó)企和跨國(guó)外企主導(dǎo)，民營(yíng)企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中起點(diǎn)低、起步晚，受資金、技術(shù)和管理等因素制約，因而處于邊緣化狀態(tài)（閻曉彥，2005）。然而，隨著市場(chǎng)準(zhǔn)入、產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入全面放開(kāi)，我國(guó)機(jī)床工業(yè)體制結(jié)構(gòu)發(fā)生了根本性變化，民營(yíng)數(shù)控機(jī)床企業(yè)快速崛起，成為機(jī)床工業(yè)發(fā)展的主力軍［2］。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院（2021）相關(guān)報(bào)告，當(dāng)前中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)呈現(xiàn)跨國(guó)公司、外資企業(yè)、國(guó)有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)相互競(jìng)爭(zhēng)的格局，整個(gè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分為3個(gè)陣營(yíng)，如圖1所示。

1.2" 技術(shù)創(chuàng)新能力相關(guān)文獻(xiàn)分析

技術(shù)創(chuàng)新能力概念由Westphal（1981）首次提出，通常是指一個(gè)組織擁有的一系列技能和能力組合，如組織能力、技術(shù)和信息獲取能力等。技術(shù)創(chuàng)新能力具有復(fù)雜性和多維性，現(xiàn)有研究尚未形成統(tǒng)一的概念界定。有研究認(rèn)為，技術(shù)創(chuàng)新能力是指組織通過(guò)有效創(chuàng)造和使用內(nèi)外部知識(shí)，把握外部或內(nèi)部機(jī)會(huì)，進(jìn)而對(duì)現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)以及開(kāi)發(fā)新技術(shù)的能力［11］。也有研究將技術(shù)創(chuàng)新能力定義為旨在開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、使用新技術(shù)和重新配置資源以滿足企業(yè)市場(chǎng)需求的組織技能［12］。盡管學(xué)界對(duì)技術(shù)創(chuàng)新能力的概念界定尚未達(dá)成共識(shí)，但相關(guān)研究均強(qiáng)調(diào)外部需求和知識(shí)、技術(shù)等資源配置的重要性。因此，本文在借鑒現(xiàn)有研究的基礎(chǔ)上，將技術(shù)創(chuàng)新能力界定為企業(yè)為滿足市場(chǎng)發(fā)展需求，通過(guò)有效整合內(nèi)外部知識(shí)資源改進(jìn)現(xiàn)有技術(shù)并開(kāi)發(fā)新技術(shù)，從而獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的能力。

1.3" 市場(chǎng)發(fā)展導(dǎo)向與技術(shù)創(chuàng)新能力

市場(chǎng)發(fā)展導(dǎo)向是指企業(yè)能夠產(chǎn)生關(guān)于當(dāng)前和未來(lái)客戶需求的全組織市場(chǎng)知識(shí)，進(jìn)而在所有組織部門傳播這一信息，并通過(guò)基于市場(chǎng)知識(shí)開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品和服務(wù)滿足客戶需求，從而對(duì)市場(chǎng)作出反應(yīng)［13］。組織管理研究將技術(shù)創(chuàng)新能力提升與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)獲得歸結(jié)為對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品、技術(shù)和市場(chǎng)的綜合認(rèn)知［14］，強(qiáng)調(diào)市場(chǎng)發(fā)展導(dǎo)向是技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)的內(nèi)在驅(qū)動(dòng)力［15］。梁麗娜等［6］結(jié)合企業(yè)發(fā)展階段，從時(shí)間維度上歸納出影響企業(yè)發(fā)展的情境因素，并明確了企業(yè)市場(chǎng)發(fā)展導(dǎo)向。

市場(chǎng)發(fā)展導(dǎo)向?qū)ζ髽I(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力具有重要影響。王鵬和劉殊奇［16］認(rèn)為，市場(chǎng)發(fā)展導(dǎo)向是提升企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力最高效的途徑。也有研究指出，市場(chǎng)發(fā)展導(dǎo)向是企業(yè)從外部環(huán)境獲取市場(chǎng)知識(shí)的重要支撐，而市場(chǎng)知識(shí)有助于技術(shù)能力培育［17］。通過(guò)市場(chǎng)發(fā)展導(dǎo)向，一方面，企業(yè)可以廣泛了解用戶需求并獲得市場(chǎng)知識(shí)，通過(guò)研發(fā)滿足客戶和市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品，提升自身技術(shù)創(chuàng)新能力［18］；另一方面，企業(yè)不斷發(fā)現(xiàn)新的市場(chǎng)并選擇合適的市場(chǎng)進(jìn)入時(shí)機(jī)，是其創(chuàng)新成功的重要因素［19］。也有研究認(rèn)為，由于市場(chǎng)發(fā)展導(dǎo)向只針對(duì)現(xiàn)有客戶且僅關(guān)注客戶表達(dá)需求，未對(duì)技術(shù)發(fā)展和客戶需求作出創(chuàng)造性反應(yīng)，導(dǎo)致適應(yīng)性學(xué)習(xí)和學(xué)習(xí)近視［20］，可能會(huì)削弱創(chuàng)新能力并導(dǎo)致短視研發(fā)［21］。

1.4" 知識(shí)搜尋與技術(shù)創(chuàng)新能力

知識(shí)基礎(chǔ)觀強(qiáng)調(diào)知識(shí)對(duì)創(chuàng)新和組織發(fā)展的重要性［22］。企業(yè)是專門研究知識(shí)傳播速度和知識(shí)轉(zhuǎn)移的社會(huì)團(tuán)體，其基本職能是整合新的知識(shí)［23］。技術(shù)創(chuàng)新的復(fù)雜性和不確定性使得企業(yè)僅依靠?jī)?nèi)部資源能力難以順利實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新目標(biāo)，因而需要通過(guò)知識(shí)搜尋彌補(bǔ)現(xiàn)有技術(shù)和市場(chǎng)知識(shí)的不足，以提升自身創(chuàng)新能力［24］?，F(xiàn)有研究認(rèn)為，外部知識(shí)搜尋有兩種策略，即本地搜尋和國(guó)際搜尋。其中，本地搜尋是在企業(yè)所在國(guó)家尋找新的知識(shí)，有利于企業(yè)以較低成本獲取熟悉的知識(shí)資源，從而加強(qiáng)新舊知識(shí)間的聯(lián)系［25］。國(guó)際搜尋通過(guò)在國(guó)外尋找新的知識(shí)，可以緩解由大量本地知識(shí)造成的短視和“熟悉”陷阱問(wèn)題［26］。根據(jù)不同的搜尋程度，眾多研究將知識(shí)搜尋行為劃分為搜尋寬度和搜尋深度，其中，搜尋寬度取決于外部資源數(shù)量及多樣性，成功的技術(shù)創(chuàng)新與廣泛的知識(shí)來(lái)源密切相關(guān)；搜尋深度強(qiáng)調(diào)知識(shí)搜尋的聚焦性，通過(guò)持續(xù)搜尋特定領(lǐng)域知識(shí)，深化企業(yè)對(duì)該類型知識(shí)的理解，從而提升企業(yè)創(chuàng)新能力［27］。

企業(yè)知識(shí)搜尋具有復(fù)雜性和特殊性。一方面，知識(shí)搜尋受產(chǎn)業(yè)格局、技術(shù)動(dòng)態(tài)的影響，產(chǎn)品、技術(shù)以及產(chǎn)品需求動(dòng)蕩程度是影響企業(yè)知識(shí)搜尋的重要因素［28］；另一方面，受資源和研發(fā)能力的約束，知識(shí)搜尋對(duì)中小型企業(yè)尤為重要，中小型企業(yè)在知識(shí)搜尋行為上可能表現(xiàn)出與大中型企業(yè)截然不同的模式［29］。因此，知識(shí)搜尋是為創(chuàng)新捕獲知識(shí)資源的能力，依據(jù)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境和自身發(fā)展需求，不同類型企業(yè)對(duì)內(nèi)外部知識(shí)的認(rèn)識(shí)和知識(shí)捕獲能力是其技術(shù)創(chuàng)新的關(guān)鍵。因此，本研究認(rèn)為，提升企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力，必須深入剖析企業(yè)面臨的內(nèi)外發(fā)展情景，制定科學(xué)的知識(shí)搜尋戰(zhàn)略以構(gòu)建其核心競(jìng)爭(zhēng)力。

1.5" 現(xiàn)有研究述評(píng)

現(xiàn)有技術(shù)創(chuàng)新能力研究主要集中在技術(shù)創(chuàng)新的內(nèi)涵［11］、前因驅(qū)動(dòng)因素［15］、創(chuàng)新影響因素［27］等方面，基于不確定性環(huán)境下企業(yè)需要通過(guò)合理匹配市場(chǎng)發(fā)展導(dǎo)向與知識(shí)搜尋以促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新能力形成的理論邏輯，對(duì)于深入探討企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力形成機(jī)理與演化路徑具有重要意義。當(dāng)前研究強(qiáng)調(diào)市場(chǎng)發(fā)展導(dǎo)向和知識(shí)搜尋在促進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力提升過(guò)程中的重要作用，但未將市場(chǎng)發(fā)展導(dǎo)向與知識(shí)搜尋策略納入同一研究框架探究企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力提升的微觀機(jī)制。此外，由于市場(chǎng)發(fā)展與資源稟賦差異，不同領(lǐng)域和類型企業(yè)知識(shí)搜尋策略可能有所不同［28］?，F(xiàn)有研究忽視了不同行業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力構(gòu)建的微觀機(jī)理和動(dòng)態(tài)演化機(jī)制，尚未回答“民營(yíng)數(shù)控機(jī)床領(lǐng)軍企業(yè)如何動(dòng)態(tài)構(gòu)建技術(shù)創(chuàng)新能力以及技術(shù)創(chuàng)新能力如何演化”這一關(guān)鍵問(wèn)題。為彌補(bǔ)研究空白，本文將市場(chǎng)發(fā)展導(dǎo)向和知識(shí)搜尋與企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力相結(jié)合，探析民營(yíng)數(shù)控機(jī)床領(lǐng)軍企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力演進(jìn)機(jī)制，以期豐富知識(shí)搜尋理論和企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力研究。

2" 研究設(shè)計(jì)

2.1" 研究方法選擇

本文采用單案例探索性研究方法進(jìn)行分析。首先，本文旨在揭示民營(yíng)數(shù)控機(jī)床領(lǐng)軍企業(yè)“怎樣”構(gòu)建技術(shù)創(chuàng)新能力以及技術(shù)創(chuàng)新能力“如何”演化問(wèn)題，適合采用單案例研究方法［30］；其次，企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力提升是方法復(fù)雜、動(dòng)態(tài)和不斷進(jìn)階的過(guò)程，適用于縱向單案例研究方法［31］；最后，探討技術(shù)創(chuàng)新能力演進(jìn)過(guò)程需要從時(shí)間維度進(jìn)行情景化分析，進(jìn)而把握民營(yíng)數(shù)控機(jī)床領(lǐng)軍企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新動(dòng)態(tài)規(guī)律。

2.2" 案例企業(yè)選擇與階段劃分

本文以昊志機(jī)電為例，主要基于以下原因：第一，昊志機(jī)電作為國(guó)內(nèi)唯一一家以數(shù)控機(jī)床主軸產(chǎn)品為主的上市公司，憑借對(duì)發(fā)展情景的敏銳感知，能夠在不同發(fā)展階段采取不同的市場(chǎng)發(fā)展策略，通過(guò)積極搜尋和高效協(xié)調(diào)內(nèi)外部知識(shí)資源開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新，已掌握多項(xiàng)關(guān)鍵核心技術(shù)，是國(guó)內(nèi)高檔數(shù)控機(jī)床主軸領(lǐng)域具有潛在競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的民營(yíng)領(lǐng)軍企業(yè)，具有典型性和代表性。第二，昊志機(jī)電作為上市公司，公開(kāi)信息較為豐富，課題組曾對(duì)該企業(yè)進(jìn)行深入調(diào)研，已了解該企業(yè)成長(zhǎng)歷程、創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略和關(guān)鍵核心技術(shù)掌握情況。圖2為昊志機(jī)電發(fā)展階段中的關(guān)鍵性事件。

2.3" 數(shù)據(jù)收集

本研究數(shù)據(jù)來(lái)源主要有兩種：一是通過(guò)實(shí)地調(diào)研獲取一手資料，如通過(guò)對(duì)企業(yè)高層管理人員和技術(shù)研發(fā)人員進(jìn)行半結(jié)構(gòu)化訪談，系統(tǒng)了解企業(yè)信息。訪談結(jié)束后，課題小組受邀參觀企業(yè)展館和車間，更直觀地了解產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程、研發(fā)設(shè)備等。二是通過(guò)公開(kāi)渠道，獲取文獻(xiàn)資料，具體包括企業(yè)官方網(wǎng)站、企業(yè)年報(bào)、招股說(shuō)明書(shū)及相關(guān)媒體報(bào)道，以此對(duì)調(diào)研材料進(jìn)行補(bǔ)充。借助多渠道證據(jù)來(lái)源有效推進(jìn)三角驗(yàn)證，進(jìn)一步確保研究效度和質(zhì)量。

數(shù)據(jù)收集過(guò)程如下：通過(guò)昊志機(jī)電企業(yè)官方網(wǎng)站、企業(yè)年報(bào)、招股說(shuō)明書(shū)等二手資料初步了解該企業(yè)發(fā)展歷程，形成調(diào)研提綱。2021年5月，對(duì)昊志機(jī)電相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、職能部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員進(jìn)行半結(jié)構(gòu)化和開(kāi)放式訪談，企業(yè)訪談數(shù)據(jù)描述性統(tǒng)計(jì)結(jié)果如表1所示。具體地，通過(guò)與昊志機(jī)電高層管理深度訪談獲得企業(yè)戰(zhàn)略定位、關(guān)鍵事件以及核心技術(shù)等數(shù)據(jù)。共訪談8人次，平均每人1小時(shí)，并對(duì)訪談內(nèi)容進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)記錄和錄音。除現(xiàn)場(chǎng)訪談外，利用視頻會(huì)議和電子郵件進(jìn)行資料補(bǔ)充，為研究中形成的概念和理論提供依據(jù)。

2.4" 數(shù)據(jù)編碼與分析

本研究依據(jù)扎根理論方法對(duì)案例數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。按照“開(kāi)放式編碼—主軸編碼—選擇式編碼”的數(shù)據(jù)處理程序，首先利用開(kāi)放式編碼對(duì)案例數(shù)據(jù)進(jìn)行概念化和范疇化，然后通過(guò)主軸編碼深入分析各范疇間的邏輯關(guān)系，最后利用選擇式編碼確定核心范疇與主范疇間的關(guān)系。

（1）開(kāi)放式編碼。通過(guò)對(duì)案例資料進(jìn)行研讀并“貼標(biāo)簽”，挖掘初始概念并實(shí)現(xiàn)概念化（編碼前綴為A），通過(guò)進(jìn)一步整理實(shí)現(xiàn)范疇化（編碼前綴為B），最終得到35個(gè)副范疇，如表2所示。

（2）主軸編碼。通過(guò)反復(fù)論證以上35個(gè)副范疇間的關(guān)系，經(jīng)過(guò)系統(tǒng)分析得到9個(gè)主范疇，如表3所示。

3" 案例分析

3.1" 起步積累階段：基于產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵技術(shù)突破

21世紀(jì)初，受益于經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，尤其是制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，我國(guó)機(jī)床需求量大幅增長(zhǎng)?！笆濉庇?jì)劃（2001—2005年）和“十一五”規(guī)劃（2006—2010年）均將數(shù)控機(jī)床發(fā)展放到重要位置，中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)迎來(lái)發(fā)展黃金期。然而，后發(fā)企業(yè)進(jìn)入數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)，首先要打破跨國(guó)外企和大型國(guó)企等在位企業(yè)的市場(chǎng)壟斷。昊志機(jī)電創(chuàng)始人湯秀清先生在貿(mào)易往來(lái)中發(fā)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上充斥著價(jià)格昂貴、維護(hù)成本較高的國(guó)外知名品牌產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)企業(yè)尚未填補(bǔ)潛在市場(chǎng)需求。因此，企業(yè)通過(guò)感知識(shí)別產(chǎn)業(yè)政策和市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)下的行業(yè)先機(jī)，制定聚焦于中低端市場(chǎng)的發(fā)展導(dǎo)向，首先進(jìn)入電主軸零配件生產(chǎn)銷售及維修業(yè)務(wù)領(lǐng)域，自主研發(fā)整機(jī)產(chǎn)品，以期通過(guò)提供性能優(yōu)越、價(jià)格較低的產(chǎn)品打破壟斷、進(jìn)入利基市場(chǎng)。

起步積累階段，企業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)薄弱，在生存壓力下不斷搜尋和發(fā)掘潛在市場(chǎng)機(jī)會(huì)，為客戶提供所需產(chǎn)品并確保質(zhì)量成為企業(yè)構(gòu)建自身優(yōu)勢(shì)的首要任務(wù)?；诖?，企業(yè)采取效率型知識(shí)搜尋戰(zhàn)略，通過(guò)內(nèi)外部知識(shí)獲取從無(wú)到有建立技術(shù)基礎(chǔ)以填補(bǔ)自身知識(shí)空白，通過(guò)發(fā)揮知識(shí)組合效應(yīng)突破新進(jìn)入壁壘。一方面，企業(yè)開(kāi)展外部知識(shí)搜尋，通過(guò)敏銳的感知識(shí)別能力捕捉市場(chǎng)需求，并通過(guò)技術(shù)引進(jìn)和產(chǎn)品模仿獲得技術(shù)知識(shí)，以彌補(bǔ)技術(shù)基礎(chǔ)空白；另一方面，通過(guò)組織專業(yè)技術(shù)人員形成攻關(guān)團(tuán)隊(duì)，利用企業(yè)家知識(shí)儲(chǔ)備整合資源，進(jìn)而開(kāi)展專業(yè)技術(shù)攻關(guān)。此外，企業(yè)創(chuàng)造性地提出“建站服務(wù)”銷售方式，解決客戶送件上門維修模式下維修時(shí)間長(zhǎng)、成本高、客戶無(wú)法獲得真實(shí)故障原因等問(wèn)題，提高客戶粘性和品牌影響力，從而有效獲得增量知識(shí)。

這一過(guò)程中，昊志機(jī)電采取聚焦于中低端市場(chǎng)的市場(chǎng)發(fā)展導(dǎo)向和效率型知識(shí)搜尋戰(zhàn)略，集中力量突破關(guān)鍵技術(shù)，打破技術(shù)基礎(chǔ)約束，成功進(jìn)入目標(biāo)市場(chǎng)。起步積累階段，昊志機(jī)電立足市場(chǎng)需求，致力于提供高性價(jià)比的電主軸產(chǎn)品，通過(guò)持續(xù)學(xué)習(xí)和自主研發(fā)，不斷拓展產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域并擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，電主軸整機(jī)設(shè)計(jì)能力大幅提高，掌握了軸承節(jié)流孔、高速動(dòng)平衡技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)工藝，實(shí)現(xiàn)了基于產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵技術(shù)突破，如圖3所示。昊志機(jī)電通過(guò)提供高性價(jià)比的產(chǎn)品和服務(wù)填補(bǔ)市場(chǎng)需求空白，客戶數(shù)量得以快速增長(zhǎng)，并成功開(kāi)拓臺(tái)灣地區(qū)市場(chǎng)。

3.2" 快速發(fā)展階段：基于品牌競(jìng)爭(zhēng)的核心技術(shù)沉淀

為推動(dòng)國(guó)內(nèi)機(jī)床工業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、加快功能部件國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，“十二五”規(guī)劃將數(shù)控機(jī)床尤其是高檔數(shù)控機(jī)床作為振興裝備制造業(yè)的重點(diǎn)，制定并實(shí)施了一系列產(chǎn)業(yè)政策，為數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展提供了良好的市場(chǎng)環(huán)境。然而，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，2012年受下游機(jī)床行業(yè)周期性波動(dòng)的影響，主軸市場(chǎng)需求出現(xiàn)波動(dòng)。企業(yè)意識(shí)到要想獲得可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在確保產(chǎn)品性能優(yōu)越的同時(shí)，還需要合理的性價(jià)比、較短的交貨期和良好的售前與售后服務(wù)。因此，企業(yè)立足主軸專業(yè)領(lǐng)域，構(gòu)建“整機(jī)—配件—服務(wù)”的業(yè)務(wù)鏈，致力于提供性能優(yōu)越的差異化產(chǎn)品和服務(wù)，從而提升企業(yè)品牌認(rèn)可度。

快速發(fā)展階段，昊志機(jī)電深耕細(xì)分專業(yè)領(lǐng)域，構(gòu)建了以“中高端電主軸產(chǎn)品為核心、以電主軸精密零配件制造為支撐、以配套維修服務(wù)為特色”的業(yè)務(wù)體系，通過(guò)技術(shù)升級(jí)和服務(wù)創(chuàng)新提升品牌競(jìng)爭(zhēng)力，形成“深化利基市場(chǎng)”的市場(chǎng)發(fā)展導(dǎo)向。

該階段，企業(yè)已經(jīng)初步積累一定的技術(shù)研發(fā)經(jīng)驗(yàn)和市場(chǎng)資源，技術(shù)創(chuàng)新能力得以快速提升。然而，面對(duì)不確定性市場(chǎng)需求，昊志機(jī)電如果不能繼續(xù)保持技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，或在中低端市場(chǎng)無(wú)法推出具備競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，則會(huì)對(duì)自身發(fā)展產(chǎn)生不利影響。為進(jìn)一步鞏固和提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，昊志機(jī)電制定探索性知識(shí)搜尋戰(zhàn)略，通過(guò)聯(lián)結(jié)新的知識(shí)網(wǎng)絡(luò)和探索新的商業(yè)模式，實(shí)現(xiàn)內(nèi)外部知識(shí)資源整合利用，為市場(chǎng)開(kāi)拓和技術(shù)更新提供互補(bǔ)性資源。具體而言：第一，通過(guò)校園招聘和引進(jìn)高層次人才構(gòu)建高質(zhì)量研發(fā)團(tuán)隊(duì)，并與哈爾濱工業(yè)大學(xué)、廣東省工業(yè)技術(shù)研究院等單位合作共建電主軸、電機(jī)和軸承聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室以及高性能電主軸聯(lián)合技術(shù)創(chuàng)新中心，開(kāi)展技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品可靠性研究，以此抵御機(jī)床行業(yè)周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。第二，通過(guò)購(gòu)置大量先進(jìn)的精密制造和檢測(cè)設(shè)備、設(shè)計(jì)先進(jìn)的生產(chǎn)工藝流程、建立完善的質(zhì)量控制體系，形成規(guī)?；苤圃炷芰?。總而言之，企業(yè)通過(guò)產(chǎn)學(xué)研合作和戰(zhàn)略聯(lián)盟使得知識(shí)搜尋邊界由企業(yè)內(nèi)部人員、市場(chǎng)資訊、客戶資源等向供應(yīng)商、科研機(jī)構(gòu)、大學(xué)等拓展，同時(shí)“整機(jī)—配件—服務(wù)”緊密結(jié)合的商業(yè)模式有助于企業(yè)積累主機(jī)配套和售后服務(wù)兩個(gè)市場(chǎng)的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，為后續(xù)技術(shù)研發(fā)提供多元化知識(shí)支撐。第三，通過(guò)加大研發(fā)投入、構(gòu)建和培育核心團(tuán)隊(duì)、完善精密制造體系，促進(jìn)企業(yè)自主創(chuàng)新能力不斷提升。探索型知識(shí)搜尋活動(dòng)能夠促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)與外部?jī)r(jià)值網(wǎng)絡(luò)間的互動(dòng)，并與內(nèi)部創(chuàng)新要素相結(jié)合，共同促進(jìn)企業(yè)核心技術(shù)體系完善。

該階段，企業(yè)以深化利基市場(chǎng)的市場(chǎng)發(fā)展導(dǎo)向聚焦技術(shù)更新，通過(guò)探索型知識(shí)搜尋掌握了模態(tài)測(cè)試與仿真分析、高速永磁同步電機(jī)等多項(xiàng)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先核心技術(shù)。

這一過(guò)程中，昊志機(jī)電基于核心產(chǎn)品迭代升級(jí)和業(yè)務(wù)鏈的協(xié)同效應(yīng)，充分發(fā)揮本土廠商優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)基于品牌競(jìng)爭(zhēng)的核心技術(shù)沉淀，如圖4所示。昊志機(jī)電研發(fā)和服務(wù)體系不斷完善，強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)實(shí)力和創(chuàng)新性經(jīng)營(yíng)模式幫助企業(yè)保持產(chǎn)品領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，通過(guò)及時(shí)響應(yīng)市場(chǎng)需求，企業(yè)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，品牌認(rèn)可度大幅提高，成為全球產(chǎn)銷最大的數(shù)控機(jī)床主軸企業(yè)。

3.3" 轉(zhuǎn)型升級(jí)階段：基于技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)的核心技術(shù)延伸

在《中國(guó)制造2025》、“十三五”規(guī)劃（2015—2020年）、《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》等產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)和支持下，我國(guó)高端裝備制造業(yè)振興步伐加快，推動(dòng)國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床、機(jī)器人等裝備產(chǎn)業(yè)升級(jí)，中高檔數(shù)控機(jī)床需求顯著增加。

在轉(zhuǎn)型升級(jí)階段，企業(yè)能夠精準(zhǔn)識(shí)別發(fā)展機(jī)會(huì)，秉承“立足自主技術(shù)創(chuàng)新、服務(wù)全球先進(jìn)制造”的發(fā)展戰(zhàn)略，不斷向高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人的其它核心功能部件領(lǐng)域橫向擴(kuò)張。企業(yè)面向中高端市場(chǎng)需求拓展技術(shù)布局，以期引領(lǐng)高端市場(chǎng)，形成“拓展高端市場(chǎng)”的市場(chǎng)發(fā)展導(dǎo)向。

該階段，昊志機(jī)電已掌握多項(xiàng)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先核心技術(shù)，知識(shí)整合能力大幅提升。企業(yè)基于開(kāi)放型知識(shí)搜尋戰(zhàn)略，通過(guò)構(gòu)建全球價(jià)值網(wǎng)絡(luò)促進(jìn)內(nèi)外部知識(shí)資源融合，形成開(kāi)放性和多元化知識(shí)結(jié)構(gòu)體系。開(kāi)放型知識(shí)搜尋幫助企業(yè)突破組織及國(guó)家邊界，利用開(kāi)放式創(chuàng)新思維發(fā)揮知識(shí)資源的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。

該階段，昊志機(jī)電利用組織學(xué)習(xí)方式建設(shè)機(jī)器人事業(yè)部、直驅(qū)事業(yè)部并布局智能生產(chǎn)線，開(kāi)展技術(shù)研發(fā)。企業(yè)通過(guò)收購(gòu)湖南海捷、東莞顯隆和瑞士Infranor集團(tuán)等，實(shí)現(xiàn)RV減速器、擺頭、高速風(fēng)機(jī)等方面的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和儲(chǔ)備。在營(yíng)銷部下設(shè)立國(guó)際業(yè)務(wù)組，通過(guò)參加印度、德國(guó)等海外行業(yè)展會(huì)積極拓展海外業(yè)務(wù)，搶占國(guó)際市場(chǎng)。通過(guò)與Infranor集團(tuán)運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品的系統(tǒng)性研發(fā)和有效組合，企業(yè)服務(wù)高端裝備制造業(yè)的廣度和深度得以提升，由此增強(qiáng)了自身提供系統(tǒng)化解決方案的服務(wù)能力。此外，企業(yè)與烏克蘭國(guó)家科學(xué)院、廣東省智能制造研究所、廣州大學(xué)等高校和專業(yè)機(jī)構(gòu)以及國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域多家龍頭企業(yè)建立穩(wěn)定的合作關(guān)系，通過(guò)產(chǎn)學(xué)研深度融合強(qiáng)化基礎(chǔ)理論和技術(shù)學(xué)習(xí)。

該階段，企業(yè)除持續(xù)加大研發(fā)投入力度、完善研發(fā)體系外，更加偏重于以技術(shù)為導(dǎo)向的知識(shí)搜尋，積極牽頭承擔(dān)國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃和重點(diǎn)專項(xiàng)，完善知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系并定期監(jiān)測(cè)創(chuàng)業(yè)環(huán)境，通過(guò)產(chǎn)學(xué)研深度融合強(qiáng)化基礎(chǔ)理論和技術(shù)學(xué)習(xí)，并通過(guò)國(guó)際合作研發(fā)提升前沿技術(shù)創(chuàng)新水平，創(chuàng)新主體間實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展、互利共生，知識(shí)搜尋深度得以提升。通過(guò)海外并購(gòu)，企業(yè)獲得先進(jìn)技術(shù)和市場(chǎng)資源，知識(shí)搜尋寬度得以提升。

該階段，企業(yè)為高端裝備制造業(yè)提供系統(tǒng)化解決方案的服務(wù)能力增強(qiáng)，在高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人核心部件領(lǐng)域取得了一系列具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的原始性創(chuàng)新成果。

這一過(guò)程中，昊志機(jī)電基于拓展高端市場(chǎng)的發(fā)展導(dǎo)向，通過(guò)開(kāi)放型知識(shí)搜尋戰(zhàn)略進(jìn)一步拓寬知識(shí)寬度與深度，掌握了齒槽力抑制技術(shù)、諧波減速器技術(shù)等多項(xiàng)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的核心技術(shù)，實(shí)現(xiàn)基于技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)的核心技術(shù)延伸，如圖5所示。昊志機(jī)電立足高端數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)，重構(gòu)技術(shù)創(chuàng)新體系，憑借先進(jìn)的研發(fā)體系、領(lǐng)先的產(chǎn)品性能、全方位多元化服務(wù)等核心優(yōu)勢(shì)，成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先并具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的主軸行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，產(chǎn)品進(jìn)入發(fā)達(dá)國(guó)家，成功實(shí)現(xiàn)大規(guī)模進(jìn)口替代，成為全球主軸專業(yè)領(lǐng)域研產(chǎn)銷規(guī)模最大的企業(yè)。

3.4" 民營(yíng)數(shù)控機(jī)床領(lǐng)軍企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力演進(jìn)機(jī)制分析

市場(chǎng)發(fā)展導(dǎo)向和知識(shí)搜尋戰(zhàn)略是民營(yíng)數(shù)控機(jī)床領(lǐng)軍企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的關(guān)鍵要素。市場(chǎng)需求可以激發(fā)民營(yíng)數(shù)控機(jī)床領(lǐng)軍企業(yè)開(kāi)展關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)的積極性和主動(dòng)性，推動(dòng)企業(yè)通過(guò)知識(shí)搜尋發(fā)揮內(nèi)外部知識(shí)的耦合效應(yīng)，突破技術(shù)和資源約束，實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)單點(diǎn)突破、技術(shù)積累和創(chuàng)新延伸，促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新能力持續(xù)提升，如圖6所示。

市場(chǎng)發(fā)展導(dǎo)向是動(dòng)蕩環(huán)境和激烈競(jìng)爭(zhēng)背景下，民營(yíng)數(shù)控機(jī)床領(lǐng)軍企業(yè)通過(guò)為客戶創(chuàng)造價(jià)值建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。相較于跨國(guó)外企和大型國(guó)企，民營(yíng)數(shù)控機(jī)床企業(yè)起點(diǎn)較低、技術(shù)基礎(chǔ)薄弱，其成功離不開(kāi)對(duì)市場(chǎng)需求和國(guó)家政策的敏銳感知與戰(zhàn)略研判。民營(yíng)數(shù)控機(jī)床企業(yè)通過(guò)識(shí)別市場(chǎng)機(jī)會(huì)信息和洞察競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，形成“聚焦中低端市場(chǎng)—深化利基市場(chǎng)—拓展高端市場(chǎng)”的市場(chǎng)發(fā)展導(dǎo)向。市場(chǎng)焦點(diǎn)轉(zhuǎn)移可以指導(dǎo)企業(yè)改變知識(shí)基礎(chǔ)以提升核心技術(shù)創(chuàng)新能力，從而參與新的利基市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

基于知識(shí)搜尋視角，技術(shù)創(chuàng)新過(guò)程中企業(yè)知識(shí)獲取和利用能力不斷提升，知識(shí)搜尋戰(zhàn)略呈現(xiàn)“效率型知識(shí)搜尋—探索型知識(shí)搜尋—開(kāi)放型知識(shí)搜尋”的動(dòng)態(tài)演化趨勢(shì)。民營(yíng)數(shù)控機(jī)床企業(yè)在感知發(fā)展情景的基礎(chǔ)上，開(kāi)展知識(shí)搜尋和資源配置活動(dòng)，促進(jìn)知識(shí)積累和能力提升，知識(shí)搜尋寬度和深度得以拓展。企業(yè)立足自主創(chuàng)新，逐步建立并完善富有活力、運(yùn)行高效的技術(shù)研發(fā)體系，知識(shí)耦合效應(yīng)持續(xù)凸顯。

民營(yíng)數(shù)控機(jī)床領(lǐng)軍企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力依托于市場(chǎng)發(fā)展導(dǎo)向和知識(shí)搜尋戰(zhàn)略的互動(dòng)匹配。隨著市場(chǎng)發(fā)展導(dǎo)向改變和知識(shí)搜尋戰(zhàn)略演變，企業(yè)創(chuàng)新價(jià)值觀經(jīng)歷了從產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)到技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)，從追求利潤(rùn)到追求品牌價(jià)值的轉(zhuǎn)變，企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力不斷提升，呈現(xiàn)“基于產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵技術(shù)突破—基于品牌競(jìng)爭(zhēng)的核心技術(shù)沉淀—基于技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)的核心技術(shù)延伸”的創(chuàng)新演進(jìn)過(guò)程。

4" 結(jié)語(yǔ)

4.1" 研究結(jié)論

（1）民營(yíng)數(shù)控機(jī)床領(lǐng)軍企業(yè)具有靈活性和創(chuàng)新性，在不同發(fā)展階段，基于市場(chǎng)需求的敏銳感知和戰(zhàn)略研判所形成的“聚焦中低端市場(chǎng)”“深化利基市場(chǎng)”“拓展高端市場(chǎng)”的市場(chǎng)發(fā)展導(dǎo)向能夠發(fā)揮戰(zhàn)略指導(dǎo)作用。

（2）創(chuàng)新發(fā)展過(guò)程中企業(yè)知識(shí)獲取和利用能力不斷提升，通過(guò)效率型知識(shí)搜尋、探索型知識(shí)搜尋、開(kāi)放型知識(shí)搜尋獲取多元化創(chuàng)新資源，從而為技術(shù)創(chuàng)新提供技術(shù)和信息支持。

（3）民營(yíng)數(shù)控機(jī)床領(lǐng)軍企業(yè)將核心技術(shù)能力作為自身核心競(jìng)爭(zhēng)力，高度重視基于知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與技術(shù)研發(fā)人才自我培育的自主創(chuàng)新能力。隨著市場(chǎng)發(fā)展導(dǎo)向和知識(shí)搜尋戰(zhàn)略動(dòng)態(tài)演進(jìn)，企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力實(shí)現(xiàn)了從“基于產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵技術(shù)突破”到“基于品牌競(jìng)爭(zhēng)的核心技術(shù)沉淀”，再到“基于技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)的核心技術(shù)延伸”的演化升級(jí)。

4.2" 理論貢獻(xiàn)

本文理論貢獻(xiàn)如下：第一，明晰了民營(yíng)數(shù)控機(jī)床企業(yè)市場(chǎng)發(fā)展導(dǎo)向形成機(jī)制。市場(chǎng)發(fā)展導(dǎo)向是影響企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新成敗的關(guān)鍵要素［32］，但有關(guān)市場(chǎng)發(fā)展導(dǎo)向形成過(guò)程、如何演化等問(wèn)題尚未得到進(jìn)一步解答。本文明確了不同情境下市場(chǎng)發(fā)展導(dǎo)向形成機(jī)制與演進(jìn)特征，對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)發(fā)展導(dǎo)向研究進(jìn)行了有益的補(bǔ)充。第二，將知識(shí)搜尋理論應(yīng)用于民營(yíng)數(shù)控機(jī)床領(lǐng)軍企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新研究領(lǐng)域，探討不同發(fā)展情境下知識(shí)搜尋的差異化特點(diǎn)，揭示知識(shí)能動(dòng)性整合背景下技術(shù)創(chuàng)新能力的階段性特征，豐富了企業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)過(guò)程研究。第三，現(xiàn)有相關(guān)研究尚未基于整合性視角對(duì)不同類型企業(yè)進(jìn)行探討。本文將市場(chǎng)發(fā)展導(dǎo)向與知識(shí)搜尋戰(zhàn)略相結(jié)合，系統(tǒng)分析在市場(chǎng)發(fā)展導(dǎo)向和知識(shí)搜尋戰(zhàn)略指導(dǎo)下，民營(yíng)數(shù)控機(jī)床領(lǐng)軍企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力演進(jìn)機(jī)制，豐富了民營(yíng)中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力形成機(jī)制與演進(jìn)路徑研究。

4.3" 實(shí)踐啟示

4.3.1" 企業(yè)層面

（1）企業(yè)要立足細(xì)分專業(yè)領(lǐng)域，面向國(guó)家重大戰(zhàn)略和市場(chǎng)需求制定戰(zhàn)略決策，增強(qiáng)高檔數(shù)控機(jī)床關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)攻關(guān)的責(zé)任感、使命感和緊迫感。

（2）企業(yè)應(yīng)基于當(dāng)前情境制定發(fā)展目標(biāo)，并開(kāi)展能動(dòng)性知識(shí)搜尋。企業(yè)應(yīng)基于外部發(fā)展環(huán)境和內(nèi)部知識(shí)基礎(chǔ)開(kāi)展高效的知識(shí)搜尋活動(dòng)，通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部知識(shí)研究和外部知識(shí)獲取提升自身研發(fā)能力，開(kāi)發(fā)能夠滿足市場(chǎng)需求的技術(shù)和產(chǎn)品，從而確保創(chuàng)新目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

（3）企業(yè)應(yīng)將核心技術(shù)能力作為自身核心競(jìng)爭(zhēng)力，持之以恒地加強(qiáng)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略研究。企業(yè)需要綜合考慮自身知識(shí)基礎(chǔ)與技術(shù)儲(chǔ)備，動(dòng)態(tài)調(diào)整技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略，通過(guò)科學(xué)的知識(shí)搜尋策略實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新能力積累、更新和延伸，培養(yǎng)“工匠精神”和“攻關(guān)精神”。

4.3.2" 政府層面

民營(yíng)數(shù)控機(jī)床企業(yè)正在改變我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國(guó)際國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局，是高檔數(shù)控機(jī)床關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)的重要力量。為提升數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，政府要加大對(duì)數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域創(chuàng)新型民營(yíng)企業(yè)的支持力度，加速培育高檔數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域科技領(lǐng)軍企業(yè)。同時(shí)，加強(qiáng)數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)的頂層設(shè)計(jì)，營(yíng)造有利于企業(yè)尤其是民營(yíng)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的政策環(huán)境。

4.4" 不足與展望

本文存在以下不足：一是本研究采用縱向單案例研究方法，僅選取昊志機(jī)電為研究對(duì)象，可能對(duì)結(jié)論的普適性產(chǎn)生不利影響，后續(xù)可以采用多案例研究方法對(duì)結(jié)論加以完善。二是本研究主要基于知識(shí)搜尋理論探索企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力構(gòu)建過(guò)程機(jī)理，未來(lái)可以結(jié)合其它理論探討企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力實(shí)現(xiàn)邏輯。

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（責(zé)任編輯：張 "悅）

The Evolution Mechanism of Technological Innovation Capability of" Private CNC Machine Tool Leading Enterprises：A Case Analysis of" Haozhi Electromechanical

Zhai Xiaorong， Liu Yun， Guo Dong

（Department of Public Policy and Management， University of Chinese Academy of Sciences， Beijing 100049， China）

Abstract：High-end CNC machine tools are the core links of the manufacturing value chain and industrial chain. In recent years， a number of emerging private machine tool enterprises with core technologies and strong competitiveness have emerged in the domestic high-end CNC machine tool market， and have become an indispensable strategic scientific and technological force to realize the independent and controllable high-end machine tool equipment. It has become a key issue for enterprises to clarify" the internal mechanism of private CNC machine tool leading enterprises so as to resolve edge locking problems，improve technological innovation capabilities and build competitive advantages in high-quality development.

This study takes Haozhi Electromechanical Co. Ltd. as the research object， and discusses how the leading enterprises of private CNC machine tools break the dual constraints of technology and market to achieve the advancement of innovation capability. （1） It is found that market development orientation is the key for private CNC machine tool leaders to cope with the turbulent environment and fierce competition. Compared with multinational foreign enterprises and large state-owned enterprises， private CNC machine tool enterprises have weak technical foundation， and their success is inseparable from the keen perception and strategic judgment of market demand and national policies. Private CNC machine tool enterprises identify market opportunity" and competition with a market development orientation of \"focusing on the low-end market —deepening the niche market — expanding the high-end market\"， and the transfer of market focus guides enterprises to change the knowledge base and enhance core technological innovation capabilities， so as to participate in the competition of a new niche market. （2） Moreover，from the perspective of knowledge search， the ability to acquire and utilize knowledge in enterprise technological innovation continues to leap forward， and the knowledge search strategy presents the dynamic evolution of \"efficient knowledge search—exploratory knowledge search —open knowledge search\". Accordingly private CNC machine tool enterprises carry out knowledge search and resource allocation activities to achieve knowledge accumulation and ability improvement. With the expansion of knowledge search， enterprises are encouraged to make independent innovation and establish a dynamic and efficient technology research and development system， and the knowledge coupling effect continues to be highlighted. （3） The technological innovation of private CNC machine tool enterprises relies on the interactive matching of market development orientation and knowledge search strategy. With the evolution of market development orientation and knowledge search strategy， the innovation values of enterprises have realized the transition from product competition to technology competition， from the pursuit of profit to the pursuit of brand value， and the technological innovation capability of enterprises has been continuously improved， realizing the innovation evolution process of \"key technology breakthroughs based on product competition—core technology precipitation based on brand competition—core technology extension based on technology competition\".

This study applies the theory of knowledge search to the research field of technological innovation of private CNC machine tool leading enterprises，and discusses the differentiated characteristics of knowledge search in response to market development orientation in different development situations. It enriches the process research of key and core technologies of enterprises. Enterprises are suggested to quickly explore and actively respond to market development and national policies， so as to make strategic decisions in the face of major national strategies and market demand gaps. Meanwhile，it is necessary to emphasize internal knowledge research and external knowledge acquisition， carry out efficient knowledge search activities based on the external development environment and internal knowledge base， and give play to the knowledge coupling effect. Finally，it is essential to strengthen the protection of intellectual property rights and the self-cultivation of technology research and development talents， persistently strengthen the research of technology development strategy， promote the accumulation of core technology and product upgrading， and cultivate the \"craftsman spirit\". In addition， the government should include innovative private enterprises in the field of CNC machine tools into the scope of the new national system in the new era， and accelerate the cultivation of scientific and technological leaders in the field of high-end CNC machine tools， and create a policy environment conducive to the innovation and development of enterprises， especially private enterprises.

Key Words：Private Leading Enterprise; Knowledge Search; Technological Innovation Capability; Case Study；High-end CNC Machine Tools