上海產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力分析項(xiàng)目課題組

[摘要]提升上海產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力是在應(yīng)對(duì)百年未有之大變局下，高效擴(kuò)展海外市場(chǎng)、有效盤活利用國(guó)內(nèi)資源，提高上海服務(wù)國(guó)家新發(fā)展格局和助力“十四五”經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速健康發(fā)展的主要路徑。課題組基于全球價(jià)值鏈理論、產(chǎn)業(yè)生命周期理論以及內(nèi)生增長(zhǎng)理論依據(jù)，構(gòu)建出包含市場(chǎng)表現(xiàn)力、產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)力和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新力三個(gè)維度的上海產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)體系，遴選上?！笆奈濉逼陂g集成電路、生物醫(yī)藥和人工智能“三大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)”，以及電子信息、化工產(chǎn)業(yè)、汽車產(chǎn)業(yè)（新能源汽車）、民用航空、民用船舶和高端能源裝備等6個(gè)長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈、高復(fù)雜度、處于全球競(jìng)爭(zhēng)前沿的產(chǎn)業(yè)進(jìn)行綜合分析，并在此基礎(chǔ)上結(jié)合2024年發(fā)展趨勢(shì)予以展望。

[關(guān)鍵詞] 產(chǎn)業(yè)；國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力；指標(biāo)體系

[中圖分類號(hào)] R197? ［文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼］A? ?［文章編號(hào)］1000-4211（2024）01-0028-23

一、文獻(xiàn)綜述

第二次世界大戰(zhàn)以后，全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入快速全球化階段，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力概念被提出并逐漸深入政府和學(xué)術(shù)領(lǐng)域，大量專家學(xué)者就國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力問題開展了各種研究和討論。特別是20世紀(jì)90年代以后，隨著各國(guó)在國(guó)際市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)的日益加劇，這一問題得到更多關(guān)注。許多國(guó)家和機(jī)構(gòu)斥巨資競(jìng)相開展研究，極大地促進(jìn)了國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力相關(guān)理論和評(píng)價(jià)方法的發(fā)展和完善。

至今，國(guó)內(nèi)外已有許多機(jī)構(gòu)和學(xué)者對(duì)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的概念進(jìn)行了界定，具有代表性的包括：世界經(jīng)濟(jì)論壇（WEF）在1985年首次提出并定義國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，認(rèn)為國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力是“一國(guó)企業(yè)提供比國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)者更低價(jià)格或更高質(zhì)量的產(chǎn)品與服務(wù)的能力”；洛桑國(guó)際管理發(fā)展學(xué)院（IMD）在1997年的《國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力年鑒》中將國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力定義為“一國(guó)或公司在國(guó)際市場(chǎng)上均衡地生產(chǎn)出比其他競(jìng)爭(zhēng)者更多財(cái)富的能力”。經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）則將國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力定義為“一國(guó)能在自由市場(chǎng)條件下生產(chǎn)滿足國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品和服務(wù)以提升本國(guó)人民實(shí)際收入的能力”。從以上國(guó)際性組織機(jī)構(gòu)對(duì)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的界定來看，WEF和IMD從企業(yè)的角度闡述了國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的定義，OECD則從宏觀經(jīng)濟(jì)的角度出發(fā)解釋了國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的內(nèi)涵。

美國(guó)哈佛大學(xué)商學(xué)院邁克爾·波特教授是研究當(dāng)代國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力理論的代表人物。他在1980—1990年間相繼出版了《競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略：分析產(chǎn)業(yè)和競(jìng)爭(zhēng)者的技術(shù)》（Porter， 1980）、《競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：創(chuàng)造和維持優(yōu)良績(jī)效》（Porter， 1985）、《全球產(chǎn)業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)》（Porter， 1986）和《國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)》（Porter， 1990等）四部著作，形成了一個(gè)涵蓋國(guó)家、產(chǎn)業(yè)、企業(yè)三種競(jìng)爭(zhēng)力主體的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力理論體系。波特在其理論中沒有直接給產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力下一個(gè)簡(jiǎn)明的定義，但明確指出國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力取決于產(chǎn)業(yè)和企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而產(chǎn)業(yè)和企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)又取決于“國(guó)家環(huán)境”。因此，他認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力實(shí)質(zhì)上是一個(gè)國(guó)家為國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)中的企業(yè)創(chuàng)造良好營(yíng)商環(huán)境的能力。

國(guó)內(nèi)外其他學(xué)者也相繼給出了國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的定義，總體可歸納為四個(gè)方面。其一，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力是生產(chǎn)效率的體現(xiàn)，歸根結(jié)底是相互比較的生產(chǎn)力（朱小娟，2004; 金碚， 1996; 張其仔， 2003; Delgado和Ketels等， 2012）。其二，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力是盈利能力的體現(xiàn)，是主體持續(xù)地生產(chǎn)出比國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更多財(cái)富的能力（Fagerberg， 1988， 1996; Cockburn和Siggel等， 1999; 楊洪焦和孫林巖等， 2007; 孟亮和吳旻， 2010; 胡大龍， 2015）。其三，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力是市場(chǎng)份額的體現(xiàn)，實(shí)質(zhì)上是爭(zhēng)奪國(guó)際資源和市場(chǎng)的能力（厲無(wú)畏和王秀治， 2001; 魏后凱， 2003; 劉林青和譚力文， 2006）。其四，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力是創(chuàng)新能力的體現(xiàn)，技術(shù)創(chuàng)新是獲得和保持國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的源泉（周星和付英， 2000; 倪鵬飛， 2001; 張金昌， 2001; 黃浩森和楊會(huì)改， 2018; 芮明杰， 2021）。在此基礎(chǔ)上，學(xué)者們針對(duì)產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力與生產(chǎn)要素（孟亮和吳旻， 2010）、比較優(yōu)勢(shì)（裴長(zhǎng)洪和王鐳， 2002）、貿(mào)易表現(xiàn)（張金昌， 2001; 湯蘊(yùn)懿和黃燁菁等， 2021）、發(fā)展環(huán)境（周星和付英， 2000）等方面，進(jìn)行了一系列案例和實(shí)證分析。

在全球新冠疫情持續(xù)、貿(mào)易保護(hù)主義抬頭、產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈面臨斷鏈以及新一輪科技競(jìng)爭(zhēng)全面展開等因素影響下，產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的內(nèi)涵已然發(fā)生了深刻的變化（湯蘊(yùn)懿， 2020; 湯蘊(yùn)懿和黃燁菁等， 2021; 湯蘊(yùn)懿和韓清等， 2022）。一方面各國(guó)對(duì)產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力研究的關(guān)注點(diǎn)更聚焦于全球價(jià)值鏈治理能力、持續(xù)自主創(chuàng)新能力以及全球資源配置能力等方面（芮明杰， 2021），重心涉及產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定的競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈、供應(yīng)鏈的競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的制度競(jìng)爭(zhēng)以及產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新人才的競(jìng)爭(zhēng)等五大層面上。另一方面也更關(guān)注于構(gòu)建更安全、穩(wěn)定和可靠的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。面對(duì)復(fù)雜多變的內(nèi)外部環(huán)境，中國(guó)提出了“以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的”新發(fā)展格局，準(zhǔn)確抓住當(dāng)下產(chǎn)業(yè)加速演替趨勢(shì)。加快調(diào)整并主動(dòng)布局新一輪全球產(chǎn)業(yè)，不僅可以使中國(guó)持續(xù)增強(qiáng)自身產(chǎn)業(yè)鏈的安全性、穩(wěn)定性，更是提高產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的重要途徑。

綜上所述，盡管學(xué)術(shù)界對(duì)產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力定義未達(dá)成一致的共識(shí)，對(duì)其內(nèi)涵的研究側(cè)重點(diǎn)也各不相同，但我們?nèi)匀豢梢栽谶@些定義中找到共通點(diǎn)并觀察到新變化，即產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的實(shí)質(zhì)是產(chǎn)業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上的綜合能力，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展背后的生產(chǎn)能效、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)政策、資源配置、價(jià)值鏈治理等一系列作用的合力。

二、上海重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)建構(gòu)

（一）指數(shù)體系的理論依據(jù)

競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略理論（Porter， 1980; 1985; 1986; 1990）為產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析提供了嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆治隹蚣?，并進(jìn)一步衍生和豐富了眾多產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析理論，如全球價(jià)值鏈理論（Gereffi， 1999; Gereffi和Humphrey等， 2001）、產(chǎn)品生命周期理論（Vernon， 1966; Swan和Rink， 1982）和內(nèi)生增長(zhǎng)理論（Romer和Paul， 1986）等。本文從超大城市產(chǎn)業(yè)特征出發(fā)，構(gòu)建“產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)體系”，具體包含了市場(chǎng)表現(xiàn)力、產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)力和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新力三個(gè)評(píng)價(jià)維度。

1.市場(chǎng)是產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要表現(xiàn)

本文把市場(chǎng)表現(xiàn)拓展為國(guó)際市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)雙向能力（湯蘊(yùn)懿， 2020; 湯蘊(yùn)懿和黃燁菁等，2021）。在經(jīng)濟(jì)全球化浪潮中，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)持續(xù)融合，既是產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的最直接成果，也是產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的新基礎(chǔ)。第二次世界大戰(zhàn)之后，隨著生產(chǎn)專業(yè)化和跨國(guó)公司的興起，全球產(chǎn)業(yè)的組織和價(jià)值分配進(jìn)入新模式，即各個(gè)國(guó)家或地區(qū)參與全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，每個(gè)地方都負(fù)責(zé)特定的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，最終形成一個(gè)緊密相互依賴的全球生產(chǎn)體系。這種演變深化了商業(yè)模式的傳導(dǎo)性，促進(jìn)了國(guó)際和區(qū)域價(jià)值鏈的重新調(diào)整。尤其是近年來數(shù)字經(jīng)濟(jì)的崛起，進(jìn)一步加速了全球一體化進(jìn)程，使得全球生產(chǎn)活動(dòng)在空間上變得更加分散和深化，全球消費(fèi)活動(dòng)在市場(chǎng)上變得不斷融合和不可分的特點(diǎn)。

2.成長(zhǎng)是產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的前提條件

產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)是競(jìng)爭(zhēng)力的前提條件。產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)是產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷生命周期的過程，即引入期、成長(zhǎng)期、成熟期和衰退期，只有具備成長(zhǎng)能力、不斷提升產(chǎn)業(yè)效率的產(chǎn)業(yè)才能更好適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)要求。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)也需要依托產(chǎn)業(yè)集聚和產(chǎn)業(yè)投資等實(shí)現(xiàn)成長(zhǎng)，即技術(shù)要素、資本要素等在范圍內(nèi)不斷匯聚來實(shí)現(xiàn)能級(jí)提升。成熟期標(biāo)志著產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)，在成熟前期，許多產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了快速增長(zhǎng)，包括投資、勞動(dòng)生產(chǎn)力和利潤(rùn)率等各個(gè)方面都迅速提高；成熟后期則產(chǎn)業(yè)的發(fā)展會(huì)產(chǎn)生分化，一些產(chǎn)業(yè)保持穩(wěn)定的成熟狀態(tài)，而其他一些可能迅速衰退。對(duì)于那些出現(xiàn)分化趨勢(shì)的產(chǎn)業(yè)，城市需要考慮將其進(jìn)行轉(zhuǎn)型或轉(zhuǎn)移，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的更新，繼續(xù)城市經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)。

3.創(chuàng)新是產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的動(dòng)力源泉

產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新是一個(gè)系統(tǒng)工程（芮明杰， 2019），包括產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和市場(chǎng)創(chuàng)新，涉及創(chuàng)新鏈中要素整合、研發(fā)創(chuàng)造等環(huán)節(jié)，既包含投入，也包括產(chǎn)出，是產(chǎn)業(yè)鏈水平提升、產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的不竭動(dòng)力，是產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的動(dòng)力源泉。內(nèi)生增長(zhǎng)理論將創(chuàng)新和知識(shí)視為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的內(nèi)在引擎。這一理論堅(jiān)信，創(chuàng)新是促進(jìn)生產(chǎn)率和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿χ弧Ｍㄟ^引入新的生產(chǎn)方法、技術(shù)和產(chǎn)品，創(chuàng)新有助于提高勞動(dòng)生產(chǎn)率和資源利用效率，從而助推經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期增長(zhǎng)。更為重要的是，創(chuàng)新和知識(shí)的應(yīng)用不僅使創(chuàng)新者受益，還會(huì)對(duì)其他企業(yè)和行業(yè)產(chǎn)生技術(shù)溢出效應(yīng)。這意味著一個(gè)領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步可以傳播到其他領(lǐng)域，推動(dòng)整個(gè)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)。內(nèi)生增長(zhǎng)理論已經(jīng)成為政府制定產(chǎn)業(yè)政策以提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的堅(jiān)實(shí)理論依據(jù)。

當(dāng)前全球正處于第四次工業(yè)革命后期，科技創(chuàng)新正加速演進(jìn)，推動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)發(fā)生深刻變化，對(duì)社會(huì)再生產(chǎn)各環(huán)節(jié)形成顛覆式?jīng)_擊，也將深刻改變經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方式及國(guó)家間的產(chǎn)業(yè)關(guān)系，催生新一輪全球產(chǎn)業(yè)大轉(zhuǎn)移。一國(guó)產(chǎn)業(yè)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中贏得優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵更依賴于產(chǎn)業(yè)內(nèi)的主體是否有充分的創(chuàng)新能力。如果缺乏這一能力，新產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不能彌補(bǔ)舊產(chǎn)業(yè)的衰退，則勢(shì)必產(chǎn)生產(chǎn)業(yè)空洞化，并大大地削弱產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力；而沒有自主創(chuàng)新力的企業(yè)，承接的往往只不過是全球成熟產(chǎn)業(yè)鏈低端環(huán)節(jié)而已。

綜合以上分析，本研究以競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的理論為基石，利用全球價(jià)值鏈理論、產(chǎn)業(yè)生命周期理論和內(nèi)生增長(zhǎng)理論構(gòu)建了“上海產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)體系”，具體包含了市場(chǎng)表現(xiàn)力、產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)力和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新力三個(gè)評(píng)價(jià)維度（吳孔明和毛世平等， 2022）（如圖1所示）。

（二）指數(shù)體系的維度構(gòu)成

本研究構(gòu)建的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)體系充分體現(xiàn)了“產(chǎn)業(yè)”在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中是介于宏觀經(jīng)濟(jì)活動(dòng)（整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行）與微觀經(jīng)濟(jì)活動(dòng)（以企業(yè)為主體）之間的中觀部分，其競(jìng)爭(zhēng)力既涵蓋國(guó)家之間宏觀貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)，又涵蓋產(chǎn)業(yè)自身的成長(zhǎng)屬性，同時(shí)蘊(yùn)含了微觀主體的創(chuàng)新能力。每一個(gè)維度又包含了多個(gè)子維度（如表1所示），子維度將采用若干測(cè)度項(xiàng)進(jìn)行測(cè)算，測(cè)度項(xiàng)詳見方法與數(shù)據(jù)部分。

市場(chǎng)表現(xiàn)力主要評(píng)估產(chǎn)業(yè)在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)情況（張其仔， 2003; 劉林青和譚力文， 2006; 張小蒂和孫景蔚， 2006）。國(guó)外市場(chǎng)表現(xiàn)通過一系列國(guó)際貿(mào)易指標(biāo)展現(xiàn)（謝銳和王菊花等， 2017），包括顯示性比較優(yōu)勢(shì)、貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力、國(guó)際市場(chǎng)占有率、顯示性競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、出口產(chǎn)品質(zhì)量等。高顯示性比較優(yōu)勢(shì)指標(biāo)代表產(chǎn)業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，可更好滿足國(guó)際市場(chǎng)需求；貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)直接反映產(chǎn)業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的地位；國(guó)際市場(chǎng)占有率衡量產(chǎn)業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的份額。高國(guó)際市場(chǎng)占有率顯示產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)地位強(qiáng)。顯示性競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)指標(biāo)突顯產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。出口產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)評(píng)估產(chǎn)業(yè)出口產(chǎn)品質(zhì)量，反映產(chǎn)業(yè)聲譽(yù)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)表現(xiàn)力體現(xiàn)了母市場(chǎng)效應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的影響（Krugman和Venables， 1996），主要通過國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)依存度評(píng)估。高國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率意味著穩(wěn)固競(jìng)爭(zhēng)地位；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)依存度反映產(chǎn)業(yè)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的依存程度，低依存度意味著更多國(guó)際市場(chǎng)拓展空間和國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)力主要衡量該產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)效率、產(chǎn)業(yè)集聚水平與產(chǎn)業(yè)投資方面的發(fā)展活力（Porter， 1990），產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)效率直接決定該產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)是否具備成本優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)價(jià)格優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)集聚水平則表明上海對(duì)該行業(yè)領(lǐng)域核心要素資源的集聚能力和控制能力（Krugman和Venables， 1996），體現(xiàn)了某一行業(yè)在上海地區(qū)的發(fā)育水平。產(chǎn)業(yè)投資水平則表明該行業(yè)在上海地區(qū)發(fā)展的未來預(yù)期，其即包含了對(duì)上海地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境和營(yíng)商環(huán)境的評(píng)價(jià)，也包含了對(duì)該行業(yè)未來發(fā)展前景的預(yù)判。

產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新力主要衡量產(chǎn)業(yè)在創(chuàng)新的活躍度和成效（胡大龍， 2015），從創(chuàng)新投入和創(chuàng)新產(chǎn)出兩方面來衡量。創(chuàng)新投入涵蓋了產(chǎn)業(yè)在研發(fā)資金以及勞動(dòng)力等方面的投入程度，R&D投入強(qiáng)度衡量產(chǎn)業(yè)在研發(fā)方面的投入強(qiáng)度，即企業(yè)用于研究和開發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)的資金和其他資源的比例或數(shù)量。R&D人員全時(shí)當(dāng)量衡量企業(yè)或產(chǎn)業(yè)中從事研發(fā)工作的人員數(shù)量，以全時(shí)當(dāng)量（Full-time Equivalent，F(xiàn)TE）計(jì)量。創(chuàng)新產(chǎn)出則反映了這些研發(fā)投入所帶來的創(chuàng)新成果和效果，發(fā)明專利數(shù)申請(qǐng)量可以較好地衡量產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新方面的成果；新產(chǎn)品產(chǎn)值占比衡量新產(chǎn)品產(chǎn)值在總產(chǎn)值中所占比重，因此反映產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新市場(chǎng)效果。

（三）測(cè)算方法與數(shù)據(jù)說明

1.測(cè)算方法

為了對(duì)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行測(cè)算，本研究在子維度的基礎(chǔ)上進(jìn)行了測(cè)度項(xiàng)構(gòu)建。相關(guān)的測(cè)度項(xiàng)來自全球價(jià)值鏈理論、產(chǎn)業(yè)生命周期理論和內(nèi)生增長(zhǎng)理論的實(shí)證研究文獻(xiàn)構(gòu)建。理論體系中的三大維度及其子維度或子指數(shù)測(cè)算中對(duì)應(yīng)為二級(jí)指標(biāo)和三級(jí)指標(biāo)（如圖2所示）。

從測(cè)度項(xiàng)到指標(biāo)的構(gòu)建中，本研究使用主成分分析法進(jìn)行指標(biāo)降維和指標(biāo)權(quán)重計(jì)算，同時(shí)利用序列相關(guān)分析和向量自回歸法進(jìn)行指標(biāo)交叉分析。

2.數(shù)據(jù)說明

本研究綜合多渠道數(shù)據(jù)展開指數(shù)構(gòu)建。主要的數(shù)據(jù)來自海關(guān)貿(mào)易數(shù)據(jù)、相關(guān)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)、國(guó)家和各省市的統(tǒng)計(jì)年鑒、上市公司年報(bào)、行業(yè)研究報(bào)告以及專家打分?jǐn)?shù)據(jù)等。在采用微觀數(shù)據(jù)衡量產(chǎn)業(yè)能力的時(shí)候，根據(jù)樣本的普遍性，使用加總或加權(quán)平均值的方式作為行業(yè)層面的代理變量，如海關(guān)貿(mào)易數(shù)據(jù)記錄了每一筆貿(mào)易信息，因此采用數(shù)據(jù)加總形成行業(yè)數(shù)據(jù)；上市公司數(shù)據(jù)僅是行業(yè)的代表，因此會(huì)采用加權(quán)平均值的方式衡量產(chǎn)業(yè)能力。

（四）年度重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)選擇

在充分分析當(dāng)前全球產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)和國(guó)家對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)與未來產(chǎn)業(yè)的布局的基礎(chǔ)上，立足上海和長(zhǎng)三角三省一市的產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)與戰(zhàn)略選擇，并全面反映上海重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，做好“戰(zhàn)略銜接”。本年度的研究對(duì)象選擇上兼顧了上海的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)與新賽道產(chǎn)業(yè)、傳統(tǒng)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)與未來產(chǎn)業(yè)的均衡，重點(diǎn)選擇電子信息（集成電路）、生物醫(yī)藥、化工產(chǎn)業(yè)、汽車產(chǎn)業(yè)（新能源汽車）、人工智能、民用航空、民用船舶和高端能源裝備等8個(gè)產(chǎn)業(yè)（行業(yè)）作為本年的研究重點(diǎn)。

三、2022—2023上海重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)分析

（一）綜合競(jìng)爭(zhēng)力韌性提升，“中心節(jié)點(diǎn)”與“戰(zhàn)略鏈接”功能進(jìn)階凸顯

1.上海產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力呈階梯式上升趨勢(shì)

2017—2022年間，上海重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)得分整體穩(wěn)步上升，盡管2021—2022年間經(jīng)受疫情沖擊和中美貿(mào)易摩擦與地緣政治博弈加劇的負(fù)面沖擊，但是其重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力總得分仍然韌性增長(zhǎng)，指數(shù)變化可以分為三個(gè)階段。

第一階段為2017—2019年，得益于較為穩(wěn)定友好的外部貿(mào)易環(huán)境，在這段時(shí)間內(nèi)上海的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)快速提升。彼時(shí)中美貿(mào)易摩擦尚未真正對(duì)上海重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力造成明顯沖擊，且上海憑借其強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)和成本效率優(yōu)勢(shì)，在當(dāng)時(shí)有力抵消了中美貿(mào)易摩擦帶來的部分負(fù)面影響，其重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力也由2017年的112.1大幅上升至2019年的121.4。

第二階段為2020—2021年，這一階段影響上海重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的環(huán)境因素除了中美貿(mào)易摩擦之外，還包括新冠疫情沖擊所引發(fā)的全球貿(mào)易震蕩。上海則憑借在疫情防控方面所取得的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)快速恢復(fù)產(chǎn)能，在歐美等地區(qū)生產(chǎn)活動(dòng)受到疫情沖擊造成產(chǎn)能不足的背景下，抓住稍縱即逝的貿(mào)易窗口期，一方面“走出去”填補(bǔ)全球產(chǎn)能空白和搶占增量國(guó)際市場(chǎng)，另一方面加快研發(fā)創(chuàng)新活動(dòng)，降本增效修煉內(nèi)功，邁出國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提升新步伐，其重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力也由2019年的121.4逆勢(shì)快速提升至2021年的126.7。

第三階段為2021—2022年，上海在2022年年初和年末遭遇較為嚴(yán)重的疫情沖擊，重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力在這段時(shí)間內(nèi)遭遇前所未有的挑戰(zhàn)。然而，上海在2021—2022年間的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)得分仍然穩(wěn)中有升，由126.7上升至127.2，再次展現(xiàn)上海重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)大的逆周期“穩(wěn)定器”作用和顯著的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，內(nèi)外發(fā)展雙重韌性再次凸顯。

2.開放創(chuàng)新協(xié)同成為提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力新路徑

由圖4可見，2017—2022年上海重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的三個(gè)二級(jí)指標(biāo)均呈現(xiàn)韌性波動(dòng)上升態(tài)勢(shì)。其中，市場(chǎng)表現(xiàn)力指標(biāo)在2017—2018年間短暫微幅下降，這主要受2018年開始的中美貿(mào)易摩擦影響。隨后，上海重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)表現(xiàn)力指標(biāo)開始快速韌性回升，即使在新冠疫情暴發(fā)之后，其指標(biāo)得分仍然呈加速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)得分主要在2019—2020年間受疫情沖擊有短暫下降，隨后開始逆勢(shì)回升，在克服各種不利因素后產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力得分回歸125分以上的較高水平。產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)得分在2017—2022年間呈現(xiàn)快速跨越式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其在2017年的得分水平僅為96.71，隨后接連沖破100、110和120分大關(guān)，成為驅(qū)動(dòng)上海重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提升的重要引擎指標(biāo)。

從上海重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力三級(jí)指數(shù)水平的變動(dòng)情況來看，國(guó)際市場(chǎng)表現(xiàn)、創(chuàng)新投入與創(chuàng)新產(chǎn)出指標(biāo)得分增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)明顯，由此表明，“開放”和“創(chuàng)新”優(yōu)勢(shì)仍然是上海重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的主要來源。

國(guó)際市場(chǎng)表現(xiàn)是上海重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的最直接體現(xiàn)。2017—2022年間，上海重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)呈穩(wěn)步持續(xù)上升態(tài)勢(shì)，由2017年的99.1861上升至2022年的125.7808。

但是也應(yīng)當(dāng)清晰地看到，第一，上海在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)表現(xiàn)指標(biāo)絕對(duì)值盡管在所有三級(jí)指標(biāo)當(dāng)中最高的，但得分上已經(jīng)連續(xù)三年呈下降態(tài)勢(shì)。第二，產(chǎn)業(yè)投資指標(biāo)盡管在2022年有所上升，但是在這之前也已經(jīng)連續(xù)兩年呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè)端的預(yù)期轉(zhuǎn)弱態(tài)勢(shì)能否真正扭轉(zhuǎn)，仍然值得進(jìn)一步關(guān)注。第三，創(chuàng)新產(chǎn)出指標(biāo)偏低表明，上海的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)主體的科技創(chuàng)新轉(zhuǎn)化能力仍然有待進(jìn)一步提升。同時(shí)也應(yīng)注意到，上海重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)在創(chuàng)新鏈條當(dāng)中大多居于前端，其中后端的創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化環(huán)節(jié)大多位于上海以外地區(qū)，這是由創(chuàng)新活動(dòng)的成本收益規(guī)律所得到的均衡結(jié)果，應(yīng)當(dāng)更加理性認(rèn)識(shí)這一創(chuàng)新鏈條的區(qū)域分工現(xiàn)狀。

未來，上海需要進(jìn)一步在供給側(cè)優(yōu)化重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)地投資經(jīng)營(yíng)環(huán)境，激發(fā)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)投資活力，筑牢上海重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力地產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和主體力量。同時(shí)，需要在需求側(cè)進(jìn)一步擴(kuò)展和深耕國(guó)內(nèi)大市場(chǎng)，在“雙循環(huán)”新發(fā)展格局中爭(zhēng)取亮眼作為，同步提升利用兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源的能力。另外，針對(duì)創(chuàng)新產(chǎn)出偏低，需要進(jìn)一步優(yōu)化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，加快疏通基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究和產(chǎn)業(yè)化雙向鏈接的快車道，提升企業(yè)創(chuàng)新能力和專業(yè)化水平。

（二）產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高，重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)新特征

1.新能源汽車穩(wěn)居第一，貢獻(xiàn)率近一半

上海新能源汽車從2021年起連續(xù)排名第一，貢獻(xiàn)度達(dá)到4.6，貢獻(xiàn)率為45%。自2017年開始，上海新能源汽車出口逆勢(shì)崛起，尤其是2021年特斯拉落戶臨港以來，上海汽車出口增速高達(dá)759.6%，出口規(guī)模也從2017年的359億元人民幣增加到850億元人民幣，2023年則進(jìn)一步達(dá)到1208.9億元，增長(zhǎng)43.9%。同時(shí)，以新能源汽車為核心的“新三樣”出口規(guī)?？焖籴绕稹Ｗ?017年以來，年均增速高達(dá)54.3%。在全球2050年“碳中和”大背景下，新能源汽車替代傳統(tǒng)燃油汽車成為未來必然趨勢(shì)。未來5年，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)上海新能源汽車增速將超過40%左右，出口規(guī)模將達(dá)到5000億元人民幣，鋰電池的出口也會(huì)持續(xù)快速增長(zhǎng)，未來10年，預(yù)計(jì)年均增速為45%，出口規(guī)模將超過5000億元人民幣?？梢灶A(yù)見，上海通過在綠色地毯新賽道上的持續(xù)布局，將迎來新能源汽車的快速優(yōu)質(zhì)發(fā)展，無(wú)論是國(guó)際市場(chǎng)表現(xiàn)還是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)表現(xiàn)，其指標(biāo)得分均有優(yōu)異表現(xiàn)。

2.生物醫(yī)藥和民用航空裝備產(chǎn)業(yè)迅速上升

除了新能源汽車外，2021年上海重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力貢獻(xiàn)度排名第二、第三的行業(yè)為智能制造和電子信息產(chǎn)業(yè)；2022年起則換成生物醫(yī)藥和民用航空。

其中，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)對(duì)上海重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的貢獻(xiàn)度排名所有行業(yè)第二位，為0.9。上海作為全國(guó)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地，從2022年起，其生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)開始逐漸爆發(fā)。未來，伴隨上海在生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域科技創(chuàng)新力度的不斷加大，以及各類制度型開放舉措的不斷深化落地，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力水平未來有望迎來快速增長(zhǎng)爆發(fā)期。

民航產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力貢獻(xiàn)度在2021—2022年間開始提升，最終位居第三位，貢獻(xiàn)值為0.22。民用航空產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、輻射面寬、連帶效應(yīng)強(qiáng)、技術(shù)擴(kuò)散率高，作為我國(guó)民用航空工業(yè)的起源地，上海的民用航空產(chǎn)業(yè)從無(wú)到有、從小到大，伴隨著C919大飛機(jī)的首飛，目前上海民用航空產(chǎn)業(yè)規(guī)模已經(jīng)突破百億元。到2035年，上海依托大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)園形成的產(chǎn)業(yè)配套，將支撐中國(guó)商飛公司200架以上大型商用飛機(jī)的年生產(chǎn)能力，帶動(dòng)航空產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值3000億元以上，其產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力將有質(zhì)變提升。

3.集成電路與人工智能產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)度下降

近十年來，上海集成電路出口規(guī)模從787億元人民幣增加到1648億元人民幣，年均增速為9%，占上海外貿(mào)總規(guī)模從3.7%增加到3.9%。2021—2022年間，上海集成電路產(chǎn)業(yè)在進(jìn)出口貿(mào)易方面受到美國(guó)的多方發(fā)難以及海外市場(chǎng)需求不振的多重壓力，短期內(nèi)對(duì)上海重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的貢獻(xiàn)度有所下降，但下降趨勢(shì)有所收窄，表現(xiàn)出較強(qiáng)的韌性。當(dāng)前，上海已經(jīng)實(shí)現(xiàn)14納米先進(jìn)工藝規(guī)模量產(chǎn)。根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2022年全球芯片市場(chǎng)規(guī)模已超過3萬(wàn)億元人民幣，其中14納米及以上芯片的市場(chǎng)份額超過90%，尤其是中國(guó)市場(chǎng)和新興國(guó)家市場(chǎng)，在國(guó)際貿(mào)易復(fù)雜多變的形勢(shì)下，14納米芯片自主生產(chǎn)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的意義重大。同時(shí)，隨著OPEN AIJ技術(shù)的突飛猛進(jìn)，預(yù)測(cè)2024年全球?qū)Ｓ眯酒袌?chǎng)規(guī)模達(dá)到500億美元以上（德勤，2024），將同時(shí)帶動(dòng)AI（人工智能）芯片、存儲(chǔ)等硬件需求增長(zhǎng)和軟件服務(wù)方面的需求增長(zhǎng)，這一領(lǐng)域的芯片競(jìng)爭(zhēng)將日趨激烈。

人工智能產(chǎn)業(yè)的貢獻(xiàn)度在近期同樣有所下滑，這主要來源于以自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備為代表的人工智能產(chǎn)品出口緩慢“波動(dòng)下降”。近十年里，盡管上海自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備在2013—2020年期間出口規(guī)模持續(xù)位居上海出口首位，但是在2021年已經(jīng)被電子元件（包括集成電路）反超，年均增速僅為-2.1%。

4.能源裝備、化工等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)亟待路徑突破

與上海重點(diǎn)硬核科技產(chǎn)業(yè)相比，能源裝備、化工和海工與船舶等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在近兩年對(duì)上海重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的貢獻(xiàn)度顯著不足。其中，能源裝備產(chǎn)業(yè)對(duì)上海重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的貢獻(xiàn)總量位居所有行業(yè)第三位，但是其在2021—2022年間的競(jìng)爭(zhēng)力貢獻(xiàn)度卻為負(fù)值，表明能源裝備產(chǎn)業(yè)在2021—2022年間的貿(mào)易活動(dòng)和生產(chǎn)活動(dòng)等有承壓下行發(fā)展態(tài)勢(shì)?；ぎa(chǎn)業(yè)作為上海傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)力貢獻(xiàn)度常年為負(fù)值，究其現(xiàn)實(shí)原因，上海紡織和服裝等傳統(tǒng)貿(mào)易品出口持續(xù)減少。近十年來，上海服裝及衣著附件出口規(guī)模從872億元人民幣減少為663億元人民幣，年均降幅為2.9%。此外，上海紡織品出口規(guī)模呈現(xiàn)“倒U”型，自2020年以來，規(guī)模迅速減少，年均降速為14.2%。紡織服裝行業(yè)作為化工行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)，其出口貿(mào)易量的下降勢(shì)必對(duì)化工產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易表現(xiàn)和競(jìng)爭(zhēng)力水平產(chǎn)生負(fù)面沖擊。未來上海應(yīng)當(dāng)更加注重推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)塑造全新國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)。

（三）供需雙側(cè)擴(kuò)展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空間，成為上海重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提升關(guān)鍵

1.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力：硬核產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力明顯加強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)間分化明顯

分行業(yè)國(guó)際市場(chǎng)表現(xiàn)貢獻(xiàn)度和變動(dòng)情況來看，2021—2022年間，集成電路、民航、生物醫(yī)藥和新能源汽車產(chǎn)業(yè)的國(guó)際市場(chǎng)表現(xiàn)指標(biāo)均呈正向提升狀態(tài)，且上述四大產(chǎn)業(yè)均為硬核科技產(chǎn)業(yè)，對(duì)上?？傮w的國(guó)際市場(chǎng)表現(xiàn)實(shí)現(xiàn)正向拉動(dòng)的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。其中，新能源汽車產(chǎn)業(yè)在過去一年的拉動(dòng)作用最為明顯，無(wú)論是貢獻(xiàn)的絕對(duì)量還是年度貢獻(xiàn)度，其均位居所有產(chǎn)業(yè)第一位，這主要得益于上海新能源汽車在出口領(lǐng)域的亮眼表現(xiàn)。生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的國(guó)際市場(chǎng)表現(xiàn)指標(biāo)貢獻(xiàn)度位居所有行業(yè)第二位，究其背后原因，主要有兩個(gè)方面：一是上海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力度和外向型水平正不斷提升，其在全球市場(chǎng)中的占有率正不斷提高；二是上海近年來對(duì)醫(yī)藥品、醫(yī)療器械等產(chǎn)品的進(jìn)口增速較快，整個(gè)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的國(guó)際市場(chǎng)依存度開始提高。近十年來，上海的醫(yī)藥材、藥品和醫(yī)療器材進(jìn)口增加較快，從370億元人民幣增加到786億元人民幣，年均增速為9.6%，其中醫(yī)療器材年均增速更是高達(dá)12.8%。船舶與海工產(chǎn)業(yè)在2022年度的國(guó)際市場(chǎng)表現(xiàn)指標(biāo)貢獻(xiàn)度盡管為負(fù)值，但這是受船舶產(chǎn)品訂單角度周期性因素影響，即期船舶交付周期為31個(gè)月左右，2022年剛好是船舶交付的低谷期。從船舶產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)的訂單量來看，中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司旗下上海三大船企——滬東中華造船（集團(tuán)）有限公司、江南造船（集團(tuán)）有限責(zé)任公司和上海外高橋造船有限公司2022年完工交船48艘，新接訂單72艘，累計(jì)手持訂單已達(dá)183艘，交船期已安排至2027年。

從2017—2022年的整體演進(jìn)趨勢(shì)來看，集成電路、生物醫(yī)藥、民航和新能源汽車產(chǎn)業(yè)的國(guó)際市場(chǎng)表現(xiàn)指標(biāo)得分演進(jìn)趨勢(shì)均為上升趨勢(shì)，而船舶與海工產(chǎn)業(yè)、人工智能產(chǎn)業(yè)的國(guó)際市場(chǎng)表現(xiàn)指標(biāo)則呈下降態(tài)勢(shì)?；ぎa(chǎn)業(yè)的國(guó)際市場(chǎng)表現(xiàn)指標(biāo)得分在2017—2022年間呈先降后升的U型變動(dòng)趨勢(shì)，近年來增長(zhǎng)明顯。能源裝備產(chǎn)業(yè)則剛好相反，呈先升后降的倒U型變動(dòng)趨勢(shì)，近年來在國(guó)際市場(chǎng)表現(xiàn)指標(biāo)得分方面稍有下降。這也與當(dāng)前全球地緣政治密切相關(guān)，全球各國(guó)在綠色低碳產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，以綠色低碳為標(biāo)的各類非關(guān)稅貿(mào)易壁壘也紛紛出現(xiàn)，上海的能源裝備產(chǎn)業(yè)在當(dāng)前綠色轉(zhuǎn)型的大背景下，如何實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新和綠色升級(jí)，將是未來亟需謀劃的重要課題。

從分行業(yè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)表現(xiàn)貢獻(xiàn)度和變動(dòng)情況來看，由表3可見，上海各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)表現(xiàn)指標(biāo)得分總體保持最高水平，上海的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)在暢通國(guó)內(nèi)循環(huán)、擴(kuò)展國(guó)內(nèi)大市場(chǎng)方面具備天然基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)，但同時(shí)船舶與海工、化工產(chǎn)業(yè)、能源裝備、人工智能指數(shù)下降，新能源汽車指標(biāo)波動(dòng)大。

船舶與海工產(chǎn)業(yè)的貢獻(xiàn)度呈逐年下降態(tài)勢(shì)，這是由于上海船舶與海工的大額訂單主要來自海外。人工智能產(chǎn)業(yè)方面，截至2023年上半年，上海的規(guī)上人工智能重點(diǎn)企業(yè)已經(jīng)超過300家。上海人工智能企業(yè)以應(yīng)用端為主，目前在GPU智能芯片、生態(tài)系統(tǒng)、開源社區(qū)與世界先進(jìn)水平存在差距。未來上海人工智能產(chǎn)業(yè)需要加強(qiáng)生態(tài)型平臺(tái)建設(shè)，打造活躍開發(fā)者生態(tài)。探索算法創(chuàng)新，形成開源開放體系，提供高效可靠的算法和模型；積極引進(jìn)開放原子開源基金會(huì)、開放元宇宙基金會(huì)全球社區(qū)、CSDN等開源社區(qū)入駐上海；加強(qiáng)與全球開源組織和社區(qū)的合作，引進(jìn)和培育優(yōu)秀的開源項(xiàng)目和人才。

能源產(chǎn)業(yè)方面，國(guó)內(nèi)綠色低碳新賽道的加速布局，對(duì)傳統(tǒng)能源裝備產(chǎn)業(yè)在短期內(nèi)造成一定負(fù)面沖擊。傳統(tǒng)能源裝備產(chǎn)業(yè)如何順應(yīng)綠色低碳發(fā)展趨勢(shì)，加快科技創(chuàng)新與綠色低碳轉(zhuǎn)型，進(jìn)而加快搶占國(guó)內(nèi)綠色低碳領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)藍(lán)海，需要上海能源裝備產(chǎn)業(yè)部門加快謀劃落實(shí)。

化工產(chǎn)業(yè)作為傳統(tǒng)型產(chǎn)業(yè)，上海目前在全國(guó)的市場(chǎng)占有率也逐年下降，且部分產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)正在加速向上海周邊和全國(guó)其他地區(qū)轉(zhuǎn)移。未來上海需要重新思考傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在滬發(fā)展思路，不能靠轉(zhuǎn)移外遷來實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)易型騰籠換鳥，而仍需看到傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)存在的穩(wěn)定器價(jià)值與長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈特征，統(tǒng)籌傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)之間的關(guān)系，加快謀劃其創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)路徑和轉(zhuǎn)型升級(jí)新方向，形成傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

2.產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)力：產(chǎn)業(yè)效率與集聚水平穩(wěn)步提升，投資預(yù)期改善

由圖11可見，上海重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)效率呈現(xiàn)顯著分化特征，以集成電路、民航、生物醫(yī)藥、新能源汽車為代表的硬核科技產(chǎn)業(yè)與前沿新興產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)效率指標(biāo)貢獻(xiàn)度顯著為正，對(duì)上海重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)效率有正向拉動(dòng)作用。船舶與海工、化工和能源裝備這三大傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的效率貢獻(xiàn)度為負(fù)值。人工智能盡管在2021—2022年間產(chǎn)業(yè)效率貢獻(xiàn)度為負(fù)值，但是其絕對(duì)值較小，應(yīng)當(dāng)屬于短期效率波動(dòng)而非長(zhǎng)期效率下滑趨勢(shì)。

由圖12所體現(xiàn)的產(chǎn)業(yè)集聚水平指標(biāo)行業(yè)貢獻(xiàn)度情況來看，在2021—2022年間，上海產(chǎn)業(yè)集聚水平指標(biāo)貢獻(xiàn)度為正值的行業(yè)主要有新能源汽車、民航和集成電路。這三類產(chǎn)業(yè)當(dāng)中，新能源汽車是上海內(nèi)外市場(chǎng)擴(kuò)展最為迅速的產(chǎn)業(yè)，也是各類前沿技術(shù)交叉融合應(yīng)用普及度最廣的產(chǎn)業(yè)，以上汽為龍頭的新能源汽車產(chǎn)業(yè)集聚水平不斷提升。集成電路則是上海三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，以張江和漕河涇為核心的產(chǎn)業(yè)集聚格局不斷強(qiáng)化。生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)一直是上海的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，當(dāng)前全球生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)處于出清過程，受全球生物醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展長(zhǎng)周期性因素影響，上海生物醫(yī)藥行業(yè)面臨更為嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)；全國(guó)各地“一擁而上”發(fā)展生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，周邊地區(qū)同質(zhì)化與內(nèi)卷問題嚴(yán)重，不利于上海強(qiáng)化生物醫(yī)藥高能級(jí)要素集聚，目前上海在生物醫(yī)藥人才出現(xiàn)斷層問題，引才、育才、留才難度加大（上海重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力研究課題組，2022）。

由圖13可見，2021—2022年間，八大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)當(dāng)中，有七大產(chǎn)業(yè)的投資指標(biāo)貢獻(xiàn)度為正值，其中生物醫(yī)藥和新能源汽車的貢獻(xiàn)度最高。這也再次驗(yàn)證了重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)對(duì)上海抵御經(jīng)濟(jì)下行壓力的重要功能。船舶與海工產(chǎn)業(yè)在2021—2022年間的產(chǎn)業(yè)投資指標(biāo)貢獻(xiàn)度為負(fù)值，主要是由于自身訂單交付周期帶來的暫時(shí)性投資收縮，并非長(zhǎng)期性投資下滑。

從產(chǎn)業(yè)投資三級(jí)指標(biāo)變動(dòng)情況來看，上海重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)效率指標(biāo)在2018—2019年間有大幅度上升，隨后一直保持在130左右的高水平狀態(tài)。產(chǎn)業(yè)集聚水平指標(biāo)在2017—2022年間一直保持在120～130分的高水平狀態(tài)，且并未表現(xiàn)出較強(qiáng)的波動(dòng)變動(dòng)趨勢(shì)（圖14）。由此表明，在上海重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)當(dāng)中，盡管部分細(xì)分行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集聚水平受周邊競(jìng)爭(zhēng)加劇和企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力加大退出的影響；但總體而言，上海重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的集聚水平并未有下降態(tài)勢(shì)，這也再次印證了重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群的穩(wěn)定器特征。在產(chǎn)業(yè)投資指標(biāo)方面，在2017—2021年間，上海重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)投資指標(biāo)得分呈逐年下降態(tài)勢(shì)，這與整體投資預(yù)期轉(zhuǎn)弱密切相關(guān)，但在2022年，上海重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的投資指標(biāo)得分卻逆勢(shì)回升，展現(xiàn)強(qiáng)大韌性。結(jié)合圖13的數(shù)據(jù)可見，除船舶與海工產(chǎn)業(yè)之外，其余產(chǎn)業(yè)投資指標(biāo)在2022年間均呈正向拉動(dòng)狀態(tài)。2022年，上海股權(quán)投資1513起，投資金額2164.04億元，僅次于北京，位列全國(guó)第二位，其中2/3的投資項(xiàng)目屬于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，硬科技特色凸顯。

3.創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力：創(chuàng)新投入產(chǎn)出形成雙向快車道，部分投入收縮

根據(jù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新力的三級(jí)指標(biāo)構(gòu)成情況，圖15可見，上海重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新力三級(jí)指標(biāo)當(dāng)中，創(chuàng)新投入與創(chuàng)新產(chǎn)出指標(biāo)得分全部呈快速上升態(tài)勢(shì)，尤其在創(chuàng)新投入端的指標(biāo)增速凸顯上海重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新活力強(qiáng)勁。上海重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)在創(chuàng)新領(lǐng)域的投入和產(chǎn)出端已經(jīng)形成了雙向快車道，雙擎推動(dòng)，轟出了創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的加速轉(zhuǎn)型“推背感”。

從圖15和圖16的數(shù)據(jù)結(jié)果中可見，在創(chuàng)新投入端，上海的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、民航產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)的研發(fā)投入在2021—2022年間對(duì)上海重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新力指標(biāo)有正向拉動(dòng)作用。船舶與海工、化工產(chǎn)業(yè)和能源裝備產(chǎn)業(yè)這三大傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新投入貢獻(xiàn)度為負(fù)值，該類傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力趨弱，也是掣肘上海實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要瓶頸之一。人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新投入貢獻(xiàn)度盡管為負(fù)值，但是其絕對(duì)值非常低，接近于0，這有可能是由于整個(gè)人工智能產(chǎn)業(yè)在2021—2022年處于融資低潮期所致；盡管大模型的出現(xiàn)成為人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一大風(fēng)口，但目前來看，整個(gè)人工智能行業(yè)都在摸索下一步的創(chuàng)新發(fā)展方向和可行路徑。新能源汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新已經(jīng)處于成果加速轉(zhuǎn)化和普及應(yīng)用階段，因此，短時(shí)間內(nèi)的研發(fā)投入收縮同樣屬于正常現(xiàn)象。

從創(chuàng)新產(chǎn)出來看，上海重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)當(dāng)中，新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)出指標(biāo)貢獻(xiàn)度最高，如前文所述，新能源汽車產(chǎn)業(yè)目前已經(jīng)進(jìn)入到技術(shù)快速普及和成果轉(zhuǎn)化時(shí)期。除此之外，創(chuàng)新產(chǎn)出指標(biāo)得分處于正向貢獻(xiàn)狀態(tài)的還有船舶與海工、化工、集成電路和民航產(chǎn)業(yè)。能源裝備、人工智能和生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新產(chǎn)出指標(biāo)貢獻(xiàn)度為負(fù)值。

四、2023—2024上海重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力發(fā)展環(huán)境展望

當(dāng)前，國(guó)際局勢(shì)變亂交織，全球經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)放緩帶來外需市場(chǎng)疲弱，全球地緣政治沖突尤其中美博弈正在加速全球價(jià)值鏈重構(gòu)，全球新興技術(shù)正在催生貿(mào)易新業(yè)態(tài)新模式，全球“碳中和”戰(zhàn)略正在促使綠色貿(mào)易快速增長(zhǎng)。這些外部環(huán)境新變化對(duì)上海提升產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力既是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇。

（一）世界經(jīng)濟(jì)蹣跚復(fù)蘇，外部市場(chǎng)依然面臨巨大不確定性

1.短期恢復(fù)復(fù)蘇與長(zhǎng)期挑戰(zhàn)并存

根據(jù)世界經(jīng)濟(jì)論壇的預(yù)測(cè)，2024年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將從2022年的3.5%降至3.0%，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)面臨的風(fēng)險(xiǎn)平衡仍然偏向下行。雖然建立在供應(yīng)鏈全面恢復(fù)基礎(chǔ)上的貿(mào)易需求帶來了市場(chǎng)獲利，但大國(guó)中央銀行為應(yīng)對(duì)通脹普遍采取提高政策利率的舉措，對(duì)市場(chǎng)投資有所拖累，通過信貸和貨幣市場(chǎng)等渠道傳導(dǎo)到實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)的持續(xù)和極端天氣事件對(duì)全球市場(chǎng)信息和投資預(yù)期的不利影響還在持續(xù)，通脹率仍然在較高水平，但是逐步下降態(tài)勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)，2024年全球通脹將回落至5.2%。部分新興經(jīng)濟(jì)體深陷主權(quán)債務(wù)危機(jī)，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的進(jìn)程還是存有巨大不確定性。

2.發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)開始恢復(fù)

跨國(guó)物流市場(chǎng)總體趨于穩(wěn)定，跨國(guó)供應(yīng)鏈已基本恢復(fù)，航運(yùn)成本和供應(yīng)商的交貨時(shí)間已恢復(fù)正常。但“潛在”的干擾因素仍不容忽視。美國(guó)市場(chǎng)等在過去近三年非常規(guī)增長(zhǎng)的儲(chǔ)蓄存量正在減少，這個(gè)信號(hào)表明居民消費(fèi)整體開始恢復(fù)，但通貨膨脹水平下降較慢，家庭購(gòu)買力持續(xù)削弱。政策銀行為應(yīng)對(duì)通脹而采取的緊縮政策提高了借貸成本，限制了企業(yè)投資意愿，國(guó)際貿(mào)易以及制造業(yè)的需求和生產(chǎn)指標(biāo)都顯示出進(jìn)一步的疲軟。

3.新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)較快

主要是來自外部需求疲軟和高通脹下的貨幣政策趨緊、俄烏沖突等影響，以及發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)疲弱的拖累，其經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景也將持續(xù)惡化。最為明顯的就是私人投資持續(xù)疲軟，在一定程度上反映了對(duì)未來經(jīng)濟(jì)信心的減弱。但是，旅游業(yè)反彈會(huì)帶來旅游型經(jīng)濟(jì)體的快速反彈，能源出口型經(jīng)濟(jì)體也會(huì)因?yàn)槟茉磧r(jià)格上漲而獲益。此外，在新興經(jīng)濟(jì)體中，得益于人口紅利的優(yōu)勢(shì)，南亞和東南亞區(qū)域經(jīng)濟(jì)將保持持續(xù)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中，世界銀行和IMF對(duì)印度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)均高于6%，亞太地區(qū)經(jīng)濟(jì)增速高于4%。

（二）全球供應(yīng)鏈新格局基本形成，多元化、本地化和區(qū)域化趨勢(shì)將會(huì)持續(xù)

1.全球供應(yīng)鏈的友岸和近岸布局趨勢(shì)將持續(xù)

俄烏沖突、中美博弈等全球地緣政治事件，正在導(dǎo)致全球一體化發(fā)生逆轉(zhuǎn)，出現(xiàn)了地緣經(jīng)濟(jì)分裂趨勢(shì)，增強(qiáng)供應(yīng)鏈彈性需求成為全球主要國(guó)家的最顯著經(jīng)濟(jì)政策。美國(guó)相繼頒布了《科學(xué)法案》《半導(dǎo)體激勵(lì)法案》和《降低通貨膨脹法案》等政策文件，通過以國(guó)家安全為目的的投資審查措施，引導(dǎo)其進(jìn)行產(chǎn)業(yè)的友岸和近岸布局，拜登政府對(duì)美國(guó)四個(gè)最為關(guān)鍵的產(chǎn)品類別進(jìn)行供應(yīng)鏈漏洞審查，具體包括半導(dǎo)體制造和先進(jìn)封裝、大容量電池（主要指電動(dòng)汽車的電池）、關(guān)鍵礦物和材料、藥品和先進(jìn)藥物成分。還對(duì)六個(gè)工業(yè)基礎(chǔ)部門進(jìn)行供應(yīng)鏈彈性評(píng)估，分別是國(guó)防、公共衛(wèi)生和生物準(zhǔn)備、信息和通信技術(shù)、能源、運(yùn)輸以及農(nóng)產(chǎn)品和食品生產(chǎn)的供應(yīng)鏈。歐盟也先后制定了“歐洲制造”戰(zhàn)略和《歐洲芯片法案》等，均強(qiáng)調(diào)保持歐盟在芯片等核心關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的戰(zhàn)略自主，也將會(huì)促使企業(yè)重新配置其供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，帶來大量跨境資本回流歐盟。這些都將極大影響跨國(guó)公司的采購(gòu)和生產(chǎn)戰(zhàn)略，但同時(shí)也會(huì)“倒逼”中國(guó)加快建設(shè)更具韌性和安全的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈。

2.持續(xù)戰(zhàn)爭(zhēng)導(dǎo)致重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)斷鏈風(fēng)險(xiǎn)加劇

2022年2月24日開始的俄烏沖突是二戰(zhàn)以來歐洲地區(qū)最大規(guī)模的國(guó)家沖突和局部戰(zhàn)爭(zhēng)，目前尚沒有緩和或結(jié)束的跡象，長(zhǎng)期化預(yù)期不斷增強(qiáng)。俄羅斯和烏克蘭是全球能源、工業(yè)原材料、農(nóng)產(chǎn)品的出口大國(guó)，俄烏沖突及西方對(duì)俄羅斯的制裁疊加疫情沖擊影響全球要素、產(chǎn)品等的流動(dòng)，提高全球產(chǎn)業(yè)鏈中斷風(fēng)險(xiǎn)，危及產(chǎn)業(yè)鏈的安全。俄羅斯和烏克蘭是全球金屬鈀和氖氣、氪氣、氙氣的主要來源國(guó)，而這些是生產(chǎn)半導(dǎo)體芯片不可缺少的原材料。俄羅斯生產(chǎn)全球40%左右的鈀，烏克蘭供應(yīng)全球?qū)⒔?0%的高純氖氣、40%的氪氣和30%的氙氣。俄烏沖突導(dǎo)致這些重要原材料的生產(chǎn)和供應(yīng)出現(xiàn)中斷，導(dǎo)致全球價(jià)格大幅上漲，進(jìn)一步增加半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的脆弱性。同時(shí)，俄羅斯和烏克蘭還是全球鎳、鈦、鋁等金屬的重要生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，2021年俄羅斯鎳產(chǎn)量占全球11%，位居全球第三。這些金屬是航空、汽車、化工等產(chǎn)業(yè)上游的關(guān)鍵材料，其生產(chǎn)和供應(yīng)的中斷、減少不可避免地影響航空、電動(dòng)汽車等產(chǎn)業(yè)鏈的正常運(yùn)行，但同時(shí)也會(huì)強(qiáng)化中國(guó)與俄羅斯的貿(mào)易聯(lián)結(jié)。

3.RCEP為產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提供戰(zhàn)略契機(jī)

2023年6月，RCEP對(duì)菲律賓正式生效。屆時(shí)，RCEP將對(duì)15個(gè)成員國(guó)全面生效，全球最大的自貿(mào)區(qū)將進(jìn)入全面實(shí)施新階段，將為貿(mào)易投資提供了廣闊的市場(chǎng)空間，尤其是隨著成員國(guó)開放海運(yùn)、空運(yùn)服務(wù)，在商業(yè)、電信、分銷、金融、農(nóng)業(yè)和制造業(yè)領(lǐng)域給予外商更具確定性的準(zhǔn)入承諾。得益于區(qū)域內(nèi)90%以上貨物貿(mào)易20年內(nèi)實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅，上海與RCEP區(qū)域內(nèi)貨物貿(mào)易規(guī)模將會(huì)增加；同時(shí)主要得益于在金融、數(shù)字、教育、文化等領(lǐng)域的準(zhǔn)入門檻持續(xù)降低，上海與RCEP區(qū)域內(nèi)跨境服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新活力將會(huì)增強(qiáng)。此外，利用申請(qǐng)加入CPTPP和DEPA的機(jī)會(huì)，為上海深化跨境數(shù)據(jù)流動(dòng)等領(lǐng)域改革提供戰(zhàn)略契機(jī)。

（三）綠色化、智能化和融合化趨勢(shì)，將重塑未來產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力

1.圍繞綠色化產(chǎn)品定價(jià)和規(guī)則競(jìng)爭(zhēng)全面展開

目前，全球已有超過120個(gè)國(guó)家和地區(qū)提出了在2050年實(shí)現(xiàn)“碳中和”的戰(zhàn)略目標(biāo)，綠色低碳產(chǎn)業(yè)的興起將極大地改變貿(mào)易結(jié)構(gòu)和各國(guó)的比較競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。鋰期貨、碳交易期貨等定價(jià)權(quán)、規(guī)則權(quán)成為新一輪全球爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。在“碳中和”背景下，全球原油和煤炭等貿(mào)易量將會(huì)下降，而頁(yè)巖氣、頁(yè)巖油、天然氣和鋰等貿(mào)易量會(huì)顯著增加。各主要國(guó)家也加大了對(duì)規(guī)則權(quán)的爭(zhēng)奪。2022年6月，歐洲議會(huì)正式表決通過了碳邊境關(guān)稅調(diào)節(jié)機(jī)制法案的修正案。碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制將涵蓋鐵、鋼、水泥、鋁、化肥、電力、氫等商品，以及特定條件下的間接排放。這些商品的進(jìn)口商必須支付生產(chǎn)國(guó)支付的碳價(jià)格與EU-ETS碳排放配額價(jià)格之間的差額。

2.數(shù)字化融合正改變傳統(tǒng)外貿(mào)模式，催生外貿(mào)新業(yè)態(tài)

近年來，數(shù)字技術(shù)已經(jīng)被廣泛應(yīng)用外貿(mào)的各個(gè)環(huán)節(jié)。第一，數(shù)字技術(shù)正在傳統(tǒng)貿(mào)易的交付方式。尤其是隨著3D打印技術(shù)的成熟與普及，從長(zhǎng)期來看，部分傳統(tǒng)中間品貿(mào)易將被3D打印所替代。第二，數(shù)字技術(shù)正在全面提升外貿(mào)效率。目前，人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)已經(jīng)廣泛應(yīng)用于物流、貿(mào)易融資、海關(guān)監(jiān)管等環(huán)節(jié)，極大提升貿(mào)易各個(gè)環(huán)節(jié)的銜接效率，進(jìn)而提升貿(mào)易的便利度。

3.智能化生產(chǎn)將加速部分產(chǎn)業(yè)向東南亞轉(zhuǎn)移

基于要素成本進(jìn)行梯度轉(zhuǎn)移是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一般規(guī)律，東南亞國(guó)家在產(chǎn)業(yè)承接力、用工成本、經(jīng)濟(jì)開放度等方面相對(duì)我國(guó)具有比較優(yōu)勢(shì)。隨著工業(yè)用水和用電的逐步改善，特別是在貿(mào)易摩擦的新背景下，加速部分產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)成熟環(huán)節(jié)外移，將是長(zhǎng)期趨勢(shì)。同時(shí)，新的技術(shù)和制造模式也使得生產(chǎn)線更加自動(dòng)化和智能化，降低了對(duì)勞動(dòng)力的依賴性，促進(jìn)了世界工廠的轉(zhuǎn)移。相關(guān)研究表明，從全球價(jià)值鏈測(cè)算我國(guó)對(duì)外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移看：（1）除最終消費(fèi)目的地大量進(jìn)口我國(guó)的中間品外，多個(gè)東盟國(guó)家和其他新興國(guó)家也會(huì)選擇從我國(guó)進(jìn)口中間品再出口。（2）越南、墨西哥等國(guó)正在不斷承接我國(guó)中間品的再加工環(huán)節(jié)，在最終產(chǎn)品生產(chǎn)完成后再出口到消費(fèi)目的地。（3）下游多個(gè)行業(yè)的終端生產(chǎn)持續(xù)轉(zhuǎn)出，如食品飲料、紡織、皮革和鞋類；中游行業(yè)中運(yùn)輸設(shè)備的跨國(guó)分工規(guī)模也在繼續(xù)增加，電氣和光學(xué)設(shè)備、機(jī)械行業(yè)跨國(guó)生產(chǎn)規(guī)模明顯增加。

（四）統(tǒng)一大市場(chǎng)和數(shù)據(jù)要素建設(shè)形成上海產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)

1.長(zhǎng)三角統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)進(jìn)一步提高資源配置效率

經(jīng)過多年的建設(shè)，長(zhǎng)三角區(qū)域一體化體制機(jī)制建設(shè)不斷完善。在一體化發(fā)展戰(zhàn)略性形成區(qū)域內(nèi)要素高效流動(dòng)、產(chǎn)業(yè)鏈跨區(qū)布局供需對(duì)接的協(xié)同發(fā)展格局。根據(jù)《長(zhǎng)三角區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新指數(shù)2022》報(bào)告顯示，上海產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力在成果共用、資源共享和創(chuàng)新合作等三個(gè)指標(biāo)增長(zhǎng)最顯著。

上海作為長(zhǎng)三角區(qū)域城市群的龍頭城市，其優(yōu)勢(shì)是金融貿(mào)易等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)以及在前沿技術(shù)支持下的高新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)等，長(zhǎng)三角區(qū)域其他城市相對(duì)更多地發(fā)展制造業(yè)。上海和長(zhǎng)三角其他城市之間形成功能定位差異化顯著、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的產(chǎn)業(yè)分工協(xié)同發(fā)展態(tài)勢(shì)。上海通過制度創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、服務(wù)支持等為長(zhǎng)三角區(qū)域其他城市發(fā)展提供新動(dòng)能的同時(shí)，也借助長(zhǎng)三角區(qū)域的差異化要素資源、較為完備的產(chǎn)業(yè)體系、產(chǎn)品配套及產(chǎn)業(yè)規(guī)模等提升創(chuàng)新能力，促進(jìn)高端制造業(yè)及貿(mào)易的可持續(xù)發(fā)展。

2.數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)建設(shè)進(jìn)一步提高產(chǎn)業(yè)運(yùn)行效能

數(shù)據(jù)是“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”時(shí)代的重要生產(chǎn)要素，成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動(dòng)力。上海在2021年11月成立上海數(shù)據(jù)交易所，針對(duì)數(shù)據(jù)交易全過程制定一系列標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，構(gòu)建數(shù)據(jù)交易配套制度，涵蓋從數(shù)據(jù)交易所、數(shù)據(jù)交易主體到數(shù)據(jù)交易各個(gè)環(huán)節(jié)的各類規(guī)范、指引及標(biāo)準(zhǔn)，旨在打造全球數(shù)據(jù)要素配置的重要樞紐節(jié)點(diǎn)，促進(jìn)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及配套產(chǎn)業(yè)鏈的生態(tài)，降低數(shù)據(jù)在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的門檻及成本，多維度實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)價(jià)值，同時(shí)促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化發(fā)展，提升上海產(chǎn)業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。

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Analysis of Shanghai Industry International Competitiveness Index

from 2022 to 2023 and Outlook for 2024

Research Group of Shanghai Industry International

Competitiveness Analysis Project

Abstract： Enhancing the international competitiveness of Shanghai's industries is the main path to cope with the unprecedented changes in a century， efficiently expand overseas markets， effectively activate and utilize domestic resources， improve Shanghai's service to the new development pattern of the country， and assist in the rapid and healthy development of the economy and society during the 14th Five Year Plan period. Based on global value chain theory， industry lifecycle theory， and endogenous growth theory， the research group has constructed a Shanghai industrial competitiveness evaluation system that includes three dimensions： market performance， industrial growth， and industrial innovation. The three key industries of integrated electronics， biomedicine， and artificial intelligence during the 14th Five Year Plan period in Shanghai， as well as six long industrial chains， high complexity， and cutting-edge industries such as electronic information， chemical industry， automotive industry （new energy vehicles）， civil aviation， civil shipbuilding， and high-end energy equipment， have been selected for comprehensive analysis. Based on this， further development prospects have been made in combination with the development trends in 2024.

Key words：Industry; International Competitiveness; Indicator System

[收稿日期] 2023-11-08

[基金項(xiàng)目]本文為上海市商務(wù)委公平貿(mào)易項(xiàng)目《上海產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力分析項(xiàng)目》研究成果，項(xiàng)目編號(hào)：310000000230313116887-00018032。

[作者簡(jiǎn)介]湯蘊(yùn)懿，上海社會(huì)科學(xué)院應(yīng)用經(jīng)濟(jì)研究所副所長(zhǎng)、研究員，研究方向：產(chǎn)業(yè)政策和公共政策；張伯超，上海社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所副研究員，研究方向：數(shù)字經(jīng)濟(jì)、企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)；郭家堂，上海社會(huì)科學(xué)院應(yīng)用經(jīng)濟(jì)研究所助理研究員，研究方向：產(chǎn)業(yè)組織與全要素生產(chǎn)率；張鵬飛，上海社科院世界經(jīng)濟(jì)研究所助理研究員，研究方向：數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字貿(mào)易。