劉 芳，張 慧，朱 娟（亞太建設(shè)科技信息研究院有限公司，北京 100120）

0 引 言

2017年2月，《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》（國辦發(fā)〔2017〕第19號）首次提出“培育全過程工程咨詢”。目前，我國全過程工程咨詢市場已初步形成，但各地區(qū)的政策文件在全過程工程咨詢的內(nèi)涵、服務(wù)內(nèi)容、實(shí)施模式、單位及人員要求等方面存在一定的模糊性和差異性[1]，再加上各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不同，導(dǎo)致各地區(qū)全過程工程咨詢尚處于多種模式并存、咨詢服務(wù)內(nèi)容與咨詢服務(wù)模式不清晰的探索階段[2]。全過程工程咨詢的實(shí)施落地一方面需要強(qiáng)有力的政策指引，另一方面也需要在市場實(shí)踐中積累經(jīng)驗(yàn)，并反作用于相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)的逐步完善，最終形成成熟的全過程工程咨詢市場。因此，準(zhǔn)確把握全過程工程咨詢的市場特征及市場主體情況，對于推進(jìn)全過程工程咨詢健康持續(xù)發(fā)展、推動市場相關(guān)主體轉(zhuǎn)型發(fā)展具有重要意義。

我國東部地區(qū)經(jīng)濟(jì)水平較為發(fā)達(dá)，建筑市場較為成熟。結(jié)合前期調(diào)研，東部地區(qū)全過程工程咨詢項(xiàng)目眾多，類型眾多，具有一定的代表性。故本研究選取東部地區(qū)的北京、石家莊、青島、南京、杭州、福州、廣州、三亞、沈陽9個城市為代表，以2020年7月至2022年6月的474個全過程工程咨詢項(xiàng)目為研究對象，對全過程工程咨詢市場的建設(shè)類型和項(xiàng)目類型、發(fā)包人和中標(biāo)人的特征、咨詢內(nèi)容與服務(wù)模式等進(jìn)行分析，探討全過程工程咨詢市場的發(fā)展情況，以期為工程咨詢市場主體的轉(zhuǎn)型發(fā)展提供參考。

1 全過程工程咨詢市場發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 建設(shè)類型與項(xiàng)目類型

9個代表城市共有474個項(xiàng)目實(shí)施了全過程工程咨詢，但城市間項(xiàng)目數(shù)量差異較大（如表1所示）。南京市、青島市、杭州市屬于項(xiàng)目數(shù)量比較多的地區(qū)；廣州市、福州市也已初步形成全過程工程咨詢市場；北京市、石家莊市、三亞市和沈陽市的全過程工程咨詢項(xiàng)目數(shù)量均在10個以下，全過程工程咨詢市場發(fā)展相對落后。

表1 全過程工程咨詢項(xiàng)目數(shù)量

1.1.1 建設(shè)類型

474個全過程工程咨詢項(xiàng)目中，新建項(xiàng)目有333個，占70.25%，改擴(kuò)建項(xiàng)目131個，占27.64%，另有4個遷建項(xiàng)目和6個裝飾裝修項(xiàng)目?？梢?，全過程工程咨詢已涵蓋新建、改擴(kuò)建、遷建項(xiàng)目以及裝飾裝修項(xiàng)目。

1.1.2 項(xiàng)目類型

474個全過程工程咨詢項(xiàng)目中，房建項(xiàng)目有342個，占72.15%，市政項(xiàng)目有132個，占27.85%，各類項(xiàng)目數(shù)量如由表2所示。由表2數(shù)據(jù)可知，實(shí)施全過程工程咨詢的建設(shè)類型和項(xiàng)目類型均比較廣泛。對于房建項(xiàng)目而言，辦公用房項(xiàng)目數(shù)量最多；其次是中小學(xué)幼兒園、住宅、保障性用房、醫(yī)院、高校等民生性建設(shè)項(xiàng)目；產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目和大型公建項(xiàng)目數(shù)量不多，另有零星片區(qū)改造或村鎮(zhèn)綜合項(xiàng)目?？梢钥吹?，采用全過程工程咨詢模式的辦公用房和民生性建設(shè)項(xiàng)目數(shù)量大，而產(chǎn)業(yè)性項(xiàng)目數(shù)量較少。究其原因，一方面或許是由于發(fā)包人主觀選擇了辦公和民生性建設(shè)項(xiàng)目采用全過程工程咨詢模式，另一方面，或許反映出當(dāng)前房建市場即以辦公用房和民生性建設(shè)項(xiàng)目為主。對于市政項(xiàng)目而言，道路和給水排水項(xiàng)目數(shù)量最多，兩者合計占了市政項(xiàng)目的62.1%；景觀改造和環(huán)境治理項(xiàng)目共占15.15%；其他市政類項(xiàng)目明顯比較分散，數(shù)量都不大。

表2 全過程工程咨詢項(xiàng)目類型及數(shù)量

1.2 發(fā)包人性質(zhì)

按照單位性質(zhì)，將發(fā)包人劃分為政府機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位、國有企業(yè)、民營企業(yè)、自治組織。各類發(fā)包人發(fā)包的項(xiàng)目數(shù)量，如表3所示?？梢?，96%以上的項(xiàng)目由國有性質(zhì)的單位發(fā)包。其中，國有企業(yè)發(fā)包項(xiàng)目占60%，政府機(jī)構(gòu)發(fā)包項(xiàng)目占比接近30%，反映出政府投資項(xiàng)目在全過程工程咨詢項(xiàng)目中占據(jù)主導(dǎo)地位。

表3 全過程工程咨詢項(xiàng)目發(fā)包人性質(zhì)、數(shù)量及占比

1.3 中標(biāo)人特征

全過程工程咨詢是新興的工程咨詢模式。建筑市場現(xiàn)有工程咨詢企業(yè)，能夠獨(dú)立承擔(dān)全過程工程咨詢?nèi)糠?wù)內(nèi)容的企業(yè)尚屬少數(shù)[3]，根據(jù)項(xiàng)目數(shù)量和中標(biāo)人頻次，可以計算得到項(xiàng)目平均中標(biāo)人數(shù)量，進(jìn)而反映聯(lián)合投標(biāo)的情況。通過中標(biāo)企業(yè)數(shù)量和項(xiàng)目數(shù)量、中標(biāo)人頻次的對比，可以反映市場的集中度。另外，由于全過程工程咨詢伴隨工程項(xiàng)目建設(shè)全過程，項(xiàng)目管理、工程監(jiān)理等服務(wù)存在施工現(xiàn)場服務(wù)的需求，且需要各專業(yè)咨詢之間的融合以提升咨詢服務(wù)質(zhì)量[4]，所以中標(biāo)人的本地化屬性值得特別關(guān)注。本研究提到的本地化是指中標(biāo)企業(yè)與項(xiàng)目在同一省域。中標(biāo)人情況統(tǒng)計，如表4所示。

表4 全過程工程咨詢項(xiàng)目中標(biāo)人情況

1.3.1 聯(lián)合體中標(biāo)特征明顯，但地區(qū)差異較大

從項(xiàng)目平均中標(biāo)人數(shù)量來看，474個項(xiàng)目的中標(biāo)人共923個，平均中標(biāo)人數(shù)量是1.95個。其中，聯(lián)合體中標(biāo)項(xiàng)目280個，占項(xiàng)目總量的59.1%，獨(dú)立中標(biāo)項(xiàng)目194個，占比40.9%，反映出聯(lián)合體中標(biāo)占比較大。中標(biāo)人數(shù)量最多的是9個，服務(wù)內(nèi)容包括建設(shè)管理、全過程設(shè)計咨詢、施工圖審查、全過程造價咨詢、監(jiān)理和招標(biāo)代理。由于三亞市只有2個項(xiàng)目、沈陽市只有1個項(xiàng)目，統(tǒng)計意義不大，故將其排除。其他城市中標(biāo)人數(shù)量的統(tǒng)計結(jié)果，如表5所示。

青島市和杭州市的聯(lián)合體中標(biāo)項(xiàng)目占比在75%左右，項(xiàng)目平均中標(biāo)人數(shù)量分別為2.48和1.85，均表現(xiàn)出較為顯著的聯(lián)合體中標(biāo)特征；北京市和福州市的聯(lián)合體中標(biāo)項(xiàng)目占比均超過60%，項(xiàng)目平均中標(biāo)人數(shù)量分別為1.80和2.07，聯(lián)合體中標(biāo)特征也較為顯著；廣州市的項(xiàng)目平均中標(biāo)人數(shù)量是2.15，但聯(lián)合體中標(biāo)項(xiàng)目占比僅有57%，原因在于香港科技大學(xué)（廣州）項(xiàng)目二期工程有9個中標(biāo)人，拉高了項(xiàng)目平均中標(biāo)人數(shù)量的平均值，但總體上看，廣州市聯(lián)合體中標(biāo)特征不顯著，聯(lián)合體中標(biāo)和獨(dú)立中標(biāo)基本上均衡；南京市有156個項(xiàng)目，項(xiàng)目平均中標(biāo)人數(shù)量為1.55，聯(lián)合體中標(biāo)項(xiàng)目占比為39%，有95個項(xiàng)目只有1個中標(biāo)人，占比接近61%，反映出南京市獨(dú)立中標(biāo)特征明顯；石家莊市有9個項(xiàng)目，共10個中標(biāo)人，只有一個項(xiàng)目有2個中標(biāo)人，聯(lián)合體中標(biāo)項(xiàng)目占比僅有11%，聯(lián)合體中標(biāo)特征極其不顯著。因此，總體來看，全過程工程咨詢項(xiàng)目的聯(lián)合體中標(biāo)特征較為明顯，但地區(qū)差異較大。

1.3.2 中標(biāo)人本地化屬性明顯

從本地企業(yè)中標(biāo)情況來看，全過程工程咨詢項(xiàng)目本地中標(biāo)人占全部中標(biāo)人的比例超過90%。南京市、杭州市和福州市的本地中標(biāo)人占比超過90%，南京市的本地中標(biāo)人占比高達(dá)96.28%，表現(xiàn)出強(qiáng)勁的本地化屬性；青島市、北京市和廣州市的本地中標(biāo)人占比也比較高，在87%～89%之間。以上6個城市的中標(biāo)人本地化屬性均十分顯著。石家莊市的本地中標(biāo)人占比為70%；沈陽市僅1個項(xiàng)目，有4個中標(biāo)人，本地中標(biāo)人和外地中標(biāo)人各占一半，但牽頭單位為本地項(xiàng)目管理公司；三亞市有2個項(xiàng)目，3個中標(biāo)人均為外地企業(yè)，石家莊市、沈陽市的中標(biāo)人本地化屬性均不是很明顯，三亞市的中標(biāo)人本地化屬性極其不明顯。南京市、青島市、杭州市、福州市等地全過程工程咨詢項(xiàng)目數(shù)量較多，市場更為成熟，中標(biāo)人本地化屬性也更加突出，體現(xiàn)出全過程工程咨詢市場典型的中標(biāo)人本地化屬性。

從第一中標(biāo)人的本地化情況來看，各市第一中標(biāo)人本地化占比除三亞市持平外，其他地區(qū)均高于本地中標(biāo)人占比，各地平均有高于93%的項(xiàng)目的第一中標(biāo)人為本地企業(yè)。其中，北京市、福州市和沈陽市的35個項(xiàng)目，第一中標(biāo)人全部為本地企業(yè)。南京市項(xiàng)目數(shù)量大，第一中標(biāo)人本地化占比達(dá)到97.44%，與中標(biāo)人本地化占比均居于高位，反映出南京市的全過程工程咨詢市場已經(jīng)初步形成；或許由于南京市所在的江蘇省為“建筑大省”，建筑業(yè)企業(yè)數(shù)量大、實(shí)力強(qiáng)，導(dǎo)致南京市全過程工程咨詢項(xiàng)目中標(biāo)人本地化屬性極其明顯。杭州市和青島市的項(xiàng)目數(shù)量也比較大，第一中標(biāo)人本地化占比同樣處于高位，分別達(dá)到94.85%和90.08%，第一中標(biāo)人本地化屬性明顯。與南京市相比，杭州市和青島市的項(xiàng)目平均中標(biāo)人數(shù)量均較高，青島市達(dá)到2.48，杭州市也達(dá)到1.85，而南京市只有1.55，反映出青島市和杭州市的全過程工程咨詢市場的開放性較強(qiáng)，南京市則表現(xiàn)出強(qiáng)烈的本地化色彩。廣州市和石家莊市的第一中標(biāo)人本地化占比略高于中標(biāo)人本地化占比，分別為88.89%和77.78%。整體來看，全過程工程咨詢市場中標(biāo)人本地化屬性明顯，且全過程工程咨詢市場越發(fā)達(dá)的地區(qū)，本地化特征越突出。

1.3.3 競爭型市場與寡占型市場并存

中標(biāo)頻次較高的中標(biāo)人的市場占有率，可以反映全過程工程咨詢市場的集中度。由于全過程工程咨詢服務(wù)計費(fèi)方式不統(tǒng)一，各項(xiàng)目中標(biāo)金額的表示方法不一致，所以難以統(tǒng)計全過程工程咨詢市場的營業(yè)額。本文選用行業(yè)集中率（CRn指數(shù)），以中標(biāo)項(xiàng)目頻次為變量，計算各地區(qū)全過程工程咨詢市場的CR4和CR8，可以在一定程度上反映各地區(qū)的市場集中度，計算方法如式（1）所示。

北京市、石家莊市、三亞市、沈陽市由于項(xiàng)目數(shù)量較少，研究市場集中度的基礎(chǔ)條件不足，故以青島市、南京市、杭州市、廣州市、福州市為代表，探索全過程工程咨詢市場中標(biāo)人的市場分布情況。計算結(jié)果，如表6所示。

表6 全過程工程咨詢市場集中率

由表6可知：杭州市、福州市和廣州市的CR8均大于40%，屬于寡占型市場，且都屬于低集中寡占型市場；南京市和青島市的CR8均處于20%～40%之間，已經(jīng)形成低集中競爭型市場，兩地項(xiàng)目數(shù)量較多，市場競爭是最充分的，全過程工程咨詢市場發(fā)展態(tài)勢良好。

1.3.4 中標(biāo)人類型呈現(xiàn)“三段式”分布

全過程工程咨詢項(xiàng)目中標(biāo)人類型的統(tǒng)計結(jié)果，如表7所示。由表7可知，全過程工程咨詢項(xiàng)目的中標(biāo)人呈現(xiàn)出明顯的“三段式”分布特征。勘察設(shè)計、項(xiàng)目管理和綜合性工程咨詢類中標(biāo)人中標(biāo)頻次高，3類企業(yè)中標(biāo)頻次均超過200，3類企業(yè)中標(biāo)頻次占中標(biāo)人總頻次的76.27%，占據(jù)了全過程工程咨詢的大部分市場，且3類企業(yè)作為第一中標(biāo)人的項(xiàng)目，占項(xiàng)目總量的77.85%。這3類企業(yè)是全過程工程咨詢市場的主力軍，其中綜合性工程咨詢企業(yè)是指企業(yè)名稱已脫離了單一的專業(yè)服務(wù)類別，直接命名為“工程咨詢”“工程服務(wù)”等，業(yè)務(wù)范圍也包含設(shè)計、監(jiān)理、造價、項(xiàng)目管理、招標(biāo)代理等較綜合的工程咨詢服務(wù)內(nèi)容，有些咨詢企業(yè)的服務(wù)內(nèi)容還包含施工，以“工程建設(shè)”等命名。這類綜合性工程咨詢企業(yè)在全過程工程咨詢市場中占有一定比重，且其數(shù)量呈現(xiàn)出一定的上升趨勢，反映出工程領(lǐng)域部分企業(yè)正在朝著“大咨詢”的方向轉(zhuǎn)型[3]。監(jiān)理類和造價咨詢類企業(yè)有一定的市場占有率。兩類企業(yè)合計占中標(biāo)人總頻次的19%，作為第一中標(biāo)人的項(xiàng)目占比為17.5%，在全過程工程咨詢市場中占有一席之地，但市場占有率較低。投資咨詢、招標(biāo)代理、施工和工程檢測類企業(yè)在全過程工程咨詢市場中的占有率低。但值得關(guān)注的是，投資咨詢類企業(yè)總中標(biāo)頻次為17，第一中標(biāo)人的頻次為11，占64.71%，反映出投資咨詢類企業(yè)市場占有率雖低，但在項(xiàng)目中已體現(xiàn)出一定程度的主導(dǎo)地位。

表7 全過程工程咨詢項(xiàng)目中標(biāo)人類型

1.3.5 “項(xiàng)目管理”牽頭突顯壓倒性優(yōu)勢

從第一中標(biāo)人的統(tǒng)計情況看，項(xiàng)目管理類和綜合性工程咨詢類企業(yè)優(yōu)勢突出，第一中標(biāo)人頻次占比分別達(dá)到63.81%和66.92%，反映出這兩類企業(yè)不但中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量多，而且“牽頭”優(yōu)勢明顯，兩類企業(yè)牽頭項(xiàng)目總計310個，占全部項(xiàng)目的65.4%，可以說是“量效齊優(yōu)”。相比之下，中標(biāo)頻次有231的勘察設(shè)計企業(yè)，第一中標(biāo)人頻次僅有59，第一中標(biāo)人頻次占比僅有25.54%，是除工程檢測類企業(yè)外第一中標(biāo)人頻次占比最低的咨詢企業(yè)類型?？梢?，全過程工程咨詢市場“項(xiàng)目管理”牽頭與“設(shè)計”牽頭相比，體現(xiàn)出壓倒性優(yōu)勢。

1.4 咨詢服務(wù)內(nèi)容與模式

1.4.1 咨詢服務(wù)內(nèi)容呈現(xiàn)“三區(qū)段”分布

全過程工程咨詢項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)容頻次統(tǒng)計及占比情況，如表8所示。其中，占比情況是指該項(xiàng)服務(wù)內(nèi)容中標(biāo)頻次在474個全過程工程咨詢項(xiàng)目中的占比。

表8 全過程工程咨詢項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)容及占比

全過程工程咨詢服務(wù)內(nèi)容呈現(xiàn)出“三區(qū)段”分布特征。第一區(qū)段是占比超過60%的服務(wù)內(nèi)容，包括監(jiān)理、造價和項(xiàng)目管理。其中，包含監(jiān)理和造價的項(xiàng)目均超過85%，包含項(xiàng)目管理的項(xiàng)目也達(dá)到61.6%。第二區(qū)段是占比在30%至60%的服務(wù)內(nèi)容，包括設(shè)計、勘察和招標(biāo)代理，占比分別為50.00%、37.55%和36.50%。第三區(qū)段是占比低于30%的服務(wù)內(nèi)容，包括項(xiàng)目前期咨詢、工程檢測服務(wù)、BIM咨詢、建筑節(jié)能與綠色建筑咨詢。可以看到，全過程工程咨詢市場中，監(jiān)理、造價的“硬需求”表現(xiàn)突出，項(xiàng)目管理服務(wù)在全過程工程咨詢的帶動下表現(xiàn)出旺盛的“成長性”[4]，有超過六成的建設(shè)項(xiàng)目的咨詢服務(wù)中包含了項(xiàng)目管理，勘察和招標(biāo)代理在一定程度上被重視。然而，只有17.72%的項(xiàng)目包含了項(xiàng)目前期咨詢，屬于全過程工程咨詢中的“弱需求”，難以體現(xiàn)前期咨詢在建設(shè)項(xiàng)目全過程工程咨詢中的重要地位和作用，值得關(guān)注。

1.4.2 咨詢服務(wù)模式特征尚不明顯

基于目前全過程工程咨詢市場的實(shí)際情況，勘察、設(shè)計、項(xiàng)目管理、招標(biāo)代理、監(jiān)理、造價是主要的咨詢服務(wù)內(nèi)容，BIM咨詢、建筑節(jié)能與綠色建筑咨詢、項(xiàng)目前期咨詢等是特色的服務(wù)內(nèi)容。本研究統(tǒng)計了各項(xiàng)服務(wù)內(nèi)容的組合模式，探究全過程工程咨詢服務(wù)模式的特征。由于統(tǒng)計結(jié)果離散性較大，僅列示出現(xiàn)頻次＞10的組合模式，如表9所示。

表9 全過程工程咨詢服務(wù)組合模式

據(jù)統(tǒng)計，全過程工程咨詢服務(wù)組合模式中，“監(jiān)理＋造價”同時出現(xiàn)的頻次最高，共計361次，占474個項(xiàng)目的76.2%，這主要源于監(jiān)理和造價在全過程工程咨詢項(xiàng)目中的“硬需求”特征。“項(xiàng)目管理＋監(jiān)理＋造價”的組合模式出現(xiàn)頻次最多，共有80次，若疊加其他組合模式中包含“項(xiàng)目管理＋監(jiān)理＋造價”的，共計206次，占全部項(xiàng)目的43.5%。究其原因：一方面源于全過程工程咨詢中監(jiān)理和造價的“硬需求”特征；另一方面，突顯了“項(xiàng)目管理”在全過程工程咨詢市場中的優(yōu)勢地位?！罢袠?biāo)代理＋監(jiān)理＋造價”的組合方式共出現(xiàn)135次，占全部項(xiàng)目的28.5%，反映出全過程工程咨詢市場對“招標(biāo)代理”已有一定程度的重視，但“招標(biāo)代理”與其他服務(wù)內(nèi)容的組合模式尚未呈現(xiàn)出明顯特征。“勘察＋設(shè)計＋項(xiàng)目管理＋招標(biāo)代理＋監(jiān)理＋造價”的全專業(yè)服務(wù)模式共出現(xiàn)22次，占比為4.6%，反映出全專業(yè)、一體化的全過程工程咨詢服務(wù)在實(shí)踐中尚處摸索階段?？辈臁⒃O(shè)計及其他咨詢服務(wù)內(nèi)容在全過程工程咨詢服務(wù)模式中難覓明顯特征。

2 結(jié) 語

在國家和地方政策的引導(dǎo)和推動下，全過程工程咨詢市場已初步形成，并呈現(xiàn)出一定的市場特征。本研究選取我國東部9市為研究對象，對2020年7月至2022年6月的全過程工程咨詢市場交易信息進(jìn)行統(tǒng)計分析，得到市場發(fā)展現(xiàn)狀和特征，并展望其發(fā)展。

首先，全過程工程咨詢的發(fā)展不均衡，初步呈現(xiàn)為沿海城市（除三亞市）和內(nèi)陸城市的“二分格局”。工程咨詢服務(wù)主體可重點(diǎn)關(guān)注市場較為成熟、市場集中度較低的城市，結(jié)合自身的優(yōu)勢資源，積極拓展全過程工程咨詢業(yè)務(wù)范圍。

其次，全過程工程咨詢項(xiàng)目中標(biāo)人本地化屬性明顯，本地中標(biāo)人占全部中標(biāo)人的比例超過90%，各地平均有高于93%的項(xiàng)目的第一中標(biāo)人為本地企業(yè)；聯(lián)合體特征明顯，但地區(qū)差異較大。本土化特征對咨詢服務(wù)主體的發(fā)展戰(zhàn)略有重要的影響作用。一方面，咨詢服務(wù)主體要立足于本土市場，利用自身的企業(yè)資源優(yōu)勢，發(fā)掘潛在業(yè)主，通過專業(yè)化的咨詢服務(wù)，提高業(yè)主的信任度，守住本土市場；另一方面，當(dāng)咨詢市場服務(wù)主體向外拓展業(yè)務(wù)范圍時，可以積極選擇兼并重組或組成聯(lián)合體的形式與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作，利用當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的本土優(yōu)勢，爭取更多的全過程工程咨詢項(xiàng)目。

最后，全過程工程咨詢服務(wù)內(nèi)容呈現(xiàn)出“三段式”分布特征。監(jiān)理、造價的“硬需求”特征明顯，項(xiàng)目管理呈現(xiàn)出旺盛的“成長性”，且項(xiàng)目管理牽頭突顯壓倒性優(yōu)勢。因此，大型或?qū)嵙^強(qiáng)的咨詢服務(wù)主體可選擇構(gòu)建“大咨詢”業(yè)務(wù)格局，將業(yè)務(wù)范圍拓展至建設(shè)項(xiàng)目的各個環(huán)節(jié)，提高核心競爭力，爭當(dāng)市場的牽頭人；小型的咨詢服務(wù)主體宜整合自身資源以滿足現(xiàn)階段咨詢服務(wù)市場的需求，選擇監(jiān)理、造價、項(xiàng)目管理中的一個或多個業(yè)務(wù)“做精”，以聯(lián)合體的方式參與全過程工程咨詢服務(wù)，走“小而精”的發(fā)展道路。