2023年全國豬肉產量5794萬噸，比上年增長4.6%，處于近十年的最高水平。由于前期產能充裕，全年國內豬肉市場價格整體呈現波動下行態(tài)勢，給養(yǎng)殖主體帶來較大壓力。受國內豬肉價格持續(xù)低迷影響，鮮冷凍豬肉進口量維持低位。隨著國家政策的支持和市場供需關系的調整，預計未來豬肉市場將逐步趨于穩(wěn)定。

一、2023年豬肉市場運行情況

（一）生豬產能供給充足

2023年生豬出欄72 662萬頭，比上年增長3.8%；豬肉產量5794萬噸，比上年增長4.6%，接近2014年5821萬噸的歷史高位水平，創(chuàng)歷史第二高位。2023年末全國生豬存欄43 422萬頭，比上年減少4.1%。其中，能繁母豬存欄4142萬頭，比上年減少5.7%。分季度來看，第一季度至第四季度生豬出欄量分別為19 899萬頭、17 649萬頭、16 175萬頭和18 939萬頭，同比分別增長1.7%、3.7%、4.7%和5.4%；豬肉產量分別為1590萬噸、1442萬噸、999萬噸和1493萬噸，同比分別增長1.9%、4.6%、4.8%和7.3%，生豬出欄量和豬肉產量同比增幅逐季提高。

（二）消費不及預期

2023年我國豬肉消費量提升。根據農業(yè)農村部監(jiān)測數據，2023年居民家庭人均豬肉消費量為30.5千克，同比增長13.2%；1—12月規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)屠宰量為34 371萬頭，同比增長20.4%，豬肉屠宰總量達到近年來的最高值。由于豬肉市場供大于求，生豬下游消費承接力偏軟，現貨價格上漲彈性不足。第四季度本來是豬肉消費的旺季，南方腌臘肉、灌腸集中啟動，但2023年的第四季度卻出現了“旺季不旺”的現象。

（三）豬肉價格探底式下跌

2023年豬肉市場經歷了一波下跌行情。根據農業(yè)農村部監(jiān)測數據，2023年全國批發(fā)市場白條豬價格均價為20.80元/千克，同比下降18.88%。豬肉價格全年呈現“跌—漲—跌”的波動走勢：年初豬肉市場承接2022年以來的拋售壓力，疊加春節(jié)后消費轉淡，供大于求的市場矛盾加深，豬肉價格持續(xù)下跌；7月下旬豬肉市場開始止跌反彈，8月豬肉價格快速上漲后再次下跌；9月后，隨著生豬供應量持續(xù)增加，豬肉價格又開始連續(xù)走低，盡管進入第四季度消費旺季后，居民對肉類的需求也有所增加，但需求對價格的提振力度并未達到預期。2023年12月份全國批發(fā)市場白條豬價格為20.21元/千克，環(huán)比下降0.5%，同比下降30.8%。豬肉價格的下跌也導致生豬和仔豬價格降低，全國生豬出場價格為14.69元/千克，環(huán)比下跌2.0%，同比下跌29.8%；全國仔豬價格為23.26元/千克，環(huán)比下跌4.0%，同比下跌43.3%。

受消費需求季節(jié)性下降影響，歐美豬肉價格均連續(xù)5個月下跌。根據大宗農產品供需形勢分析月報，12月份，美國豬肉切塊批發(fā)價格為每英擔83.75美元，環(huán)比下跌3.4%，同比下跌4.0%；51%—52%瘦肉豬價格為每英擔49.00美元，環(huán)比下跌12.8%，同比下跌16.9%。歐盟豬肉批發(fā)價格每噸2121.18歐元，環(huán)比下跌0.1%，同比上漲3.7%。

（四）豬肉進出口量下降

受國內生豬價格持續(xù)低迷影響，鮮冷凍豬肉進口量維持低位。農業(yè)農村部官網和《中國統(tǒng)計年鑒》數據顯示，我國發(fā)生非洲豬瘟后，豬肉進口數量不斷增長，從2018年的近120萬噸增長至2020年的439萬噸。隨著國內產能逐步恢復，2023年我國累計進口豬肉155.10萬噸，比上年下降11.7%，進口量已接近非洲豬瘟疫情之前水平。

我國豬肉進口主要來自巴西、西班牙、加拿大、美國、荷蘭等國家。從豬肉進口數量來看，2023年前11個月加拿大、墨西哥、阿根廷出口到我國的豬肉數量均已超過2022年全年水平，而巴西則以37.74萬噸的出口量超越西班牙，成為我國2023年前11個月最大的進口來源市場；加拿大更是一舉超越荷蘭、美國、丹麥，成為我國2023年前11個月第三大豬肉進口來源市場。2023年12月，在中俄總理第二十八次定期會晤中，雙方簽署了包括《中華人民共和國海關總署與俄羅斯聯邦獸醫(yī)和植物檢疫監(jiān)督局關于中國從俄羅斯輸入豬肉的檢驗檢疫和獸醫(yī)衛(wèi)生要求議定書》在內的多項協(xié)議，這意味著時隔15年后，俄羅斯豬肉將在相關檢驗檢疫后進入中國市場。

從出口來看，2023年1—12月我國累計出口豬肉2.68萬噸，比上年下降2.3%。相比155.10萬噸的豬肉進口量，豬肉出口對國內豬肉價格影響甚微。

二、豬肉市場運行存在的突出問題及趨勢展望

（一）存在的突出問題

一是生豬產能調控緩慢。2023年生豬供需失衡的局面沒有改變，整個行業(yè)的去產能進度較慢。過去，中小養(yǎng)殖戶的出欄占比相對較高，豬周期進入虧損階段很容易壓縮產能和減少產量，甚至是停產或徹底退出。近些年，隨著規(guī)?；M程推進，大型養(yǎng)殖企業(yè)、上市集團的出欄占比越來越大。由于固定資產投資較大且資金實力更強，加之“賭行情”心態(tài)，在進入虧損階段時，這些養(yǎng)殖主體的去產能意愿和速度比中小養(yǎng)殖戶要弱，致使去產能調控進度相對遲緩，豬周期“磨底”時間拉長。根據農業(yè)農村部監(jiān)測數據，2023年4季度末，能繁母豬存欄量4142萬頭，環(huán)比下降2.3%，同比下降5.7%，仍高于4100萬頭的正常保有量。

二是生豬養(yǎng)殖虧損大。盡管飼料及飼料原料價格持續(xù)回落帶動生產成本下降，但由于生豬價格持續(xù)下跌，生豬養(yǎng)殖虧損嚴重。根據農業(yè)農村部監(jiān)測數據，2023年12月份豬糧比價為5.58：1，同比下降20.5%。2023年散養(yǎng)戶全年處于虧損狀態(tài)，規(guī)模養(yǎng)殖戶有9個月處于虧損狀態(tài)。不少散養(yǎng)戶因虧損而退出市場，大型養(yǎng)殖企業(yè)在擴大產能的同時虧損嚴重，負債率攀升，迫使企業(yè)尋求資金補充，或轉讓股權、或出售資產，被迫開啟“斷臂求生”模式。

三是大豬企過度競爭產生“副作用”。之前生豬行業(yè)是散戶與大豬企之間的競爭，現在是大豬企與大豬企之間的競爭。大豬企之間的核心競爭就是要保證一定的市場占有率。盡管近一兩年豬價低迷，但各大豬企為了占有更大的市場份額、填補其他企業(yè)退出導致的產能缺口，憑借自身資金優(yōu)勢和融資能力逆勢擴張產能，生豬出欄量創(chuàng)新高。根據上市豬企年報，2023年牧原股份生豬出欄量為6381.60萬頭，溫氏股份出欄2626.22萬頭，新希望出欄1768.24萬頭，三巨頭合計生豬出欄量就超過1億頭。這種過度競爭一方面導致生豬產能進一步向大豬企集中，在一定程度上影響了行業(yè)產能去化速度，導致行業(yè)長期處于虧損狀態(tài)，養(yǎng)殖主體生存難度明顯增加。另一方面大豬企資金斷鏈的風險加大。根據上市豬企2023年業(yè)績預告披露，多家頭部豬企面臨數十億元的虧損?？鄢墙洺Ｐ該p益后的凈利潤，牧原股份預計虧損61億元至67億元，溫氏股份預計虧損37億元至45億元，新希望預計虧損45億元，三家豬企合計預虧額超143億元。即使在如此虧損的狀態(tài)下，多家大豬企表示預計2024年生豬出欄量仍有一定幅度增長。企業(yè)規(guī)模擴張對企業(yè)自身的成本控制能力和資金管理水平要求很高，一味地過度擴張加重了資金斷鏈的風險。

四是疫病感染時有發(fā)生。雖然我國在非洲豬瘟防控工作方面取得很大進展，但豬群仍然面臨感染疫病的風險，如果防控稍有松懈，就可能造成疫情反彈。2023年有兩次比較明顯的豬病，年初1—2月份河北、山東部分區(qū)域出現的豬病，但影響相對??；另一次是8月份南方先開始，其后到10月中下旬華中、華北地區(qū)相繼出現的非洲豬瘟、豬藍耳病、皮膚病等豬病感染，影響比較大，導致河南部分區(qū)域散戶快速退出養(yǎng)殖業(yè)，規(guī)模養(yǎng)殖場也有一定程度的受損。

（二）后期走勢判斷

2023年生豬產業(yè)整體去產能化速度緩慢，加之8月份豬肉價格上漲助推養(yǎng)殖戶補欄意愿增強，新生仔豬數量快速增長，使生豬產能仍處于近年高位。按6個月育肥出欄周期計算，這正好對應2024年春節(jié)后的豬肉消費淡季，屆時可能出現消費淡季與生豬出欄量增加兩碰頭情況。預計2024年上半年豬肉價格仍有下行壓力。隨著生豬產能的不斷調節(jié)，能繁母豬存欄量逐步降至4100萬頭保有量，2024年生豬供給將緩慢回落，下半年豬肉價格有望逐步回升。

三、政策建議

（一）優(yōu)化生豬產能調控機制

優(yōu)化生豬產能調控機制，促進生豬產業(yè)產需平衡，是“十四五”期間我國生豬產業(yè)高質量發(fā)展的重要內容。一是強化以能繁母豬為主的生豬產能調控。要把住能繁母豬這個生豬生產和市場供應的“總開關”，根據市場需求和生產成本等因素，適時調整能繁母豬保有量目標；根據能繁母豬存欄量月度同比變化情況，建立異常變化自動觸發(fā)調控機制，避免能繁母豬存欄量過度波動。二是發(fā)揮好生豬市場預警信息的引導作用。由于我國養(yǎng)殖戶往往多根據自身經驗判斷市場，易出現市場形勢誤判的情況。因此，強化以信息化為基礎的產業(yè)預警體系建設，及時向社會發(fā)布生豬生產、價格監(jiān)測等信息，強化能繁母豬存欄量、新生仔數、生豬存欄量等關鍵指標分析，把握市場走向，引導養(yǎng)殖主體通過主管部門發(fā)布的權威信息做出科學合理的生產決策。三是加快完善加工流通體系，更好發(fā)揮豬肉加工在調節(jié)短期市場價格中的“蓄水池”作用，平抑生豬價格波動，穩(wěn)定生豬產能。

（二）促進生豬養(yǎng)殖降本增效

生豬養(yǎng)殖目前已經進入“微利”時代。在“微利”時代，養(yǎng)殖場戶的成本直接關系到是否被市場淘汰。一是加強飼養(yǎng)管理，選擇生長速度較快、肉質較好、瘦肉率較高的育肥豬品種，合理配置飼料配方，提高飼料利用率，優(yōu)化管理，提高工作效率。二是引導養(yǎng)殖戶完善自動飼喂、環(huán)境控制、糞污處理和疫病防控等配套設施，對員工進行定期的技術培訓，提高工作效率。三是穩(wěn)定貸款、保險等支持政策，適度降低養(yǎng)殖貸款利率，擴大政策性生豬保險覆蓋面，降低養(yǎng)殖過程中疫病帶來的損失。

（三）警惕大豬企出現“寡頭式”競爭

近年來，生豬養(yǎng)殖規(guī)?；什粩嗵岣?，大豬企的行業(yè)集中度越來越高。不可否認大豬企在保障豬肉供給、帶動中小規(guī)模養(yǎng)殖戶發(fā)展起到一定的促進作用，但以逆勢擴張產能來提高市場占有率的方式進行過度競爭，不僅增加了企業(yè)自身虧損的風險，而且也阻礙了整個生豬產業(yè)健康發(fā)展。一方面引導和鼓勵大豬企提升育種技術，加強飼料營養(yǎng)、疫病控制、環(huán)境控制等管理，從追求數量轉化成追求質量，實現企業(yè)高質量發(fā)展。另一方面政府相關部門要加強監(jiān)管，規(guī)范大型養(yǎng)殖企業(yè)的發(fā)展，打擊壟斷行為，維護市場公平競爭的環(huán)境。

（四）做好疫病防控

持續(xù)低迷的豬價行情，使得行業(yè)疫病發(fā)生的風險增大，如果疫情防控不力，豬價的異常波動甚至產能的異常變動仍有可能發(fā)生。一是提升動物疫病監(jiān)測預警能力，加強監(jiān)測數據的收集、整理和分析，提高監(jiān)測預警的準確性和時效性。二是加強動物疫病防控重要性的宣傳，各級畜牧獸醫(yī)部門要充分認識到動物疫病防控工作的重要性，讓廣大養(yǎng)殖場戶樹立“防治結合、防重于治”的科學理念。三是落實科學的疫病防控措施，定期對圈舍內外進行消毒，做好糞污和死亡畜禽的無害化處理，支持有條件的地區(qū)和規(guī)模養(yǎng)殖場創(chuàng)建無疫區(qū)和無疫小區(qū)。

（中文校對：舒雅）