2023年，受?chē)?guó)內(nèi)食糖減產(chǎn)、進(jìn)口量大幅減少、國(guó)際價(jià)格傳導(dǎo)等因素影響，國(guó)內(nèi)糖價(jià)經(jīng)歷了先上升后下降的過(guò)程，但總體漲幅仍較大。國(guó)際方面，受主產(chǎn)國(guó)生產(chǎn)情況、出口政策、國(guó)際運(yùn)力等方面影響，國(guó)際糖價(jià)高位震蕩運(yùn)行。當(dāng)前，我國(guó)食糖產(chǎn)業(yè)面臨著種業(yè)創(chuàng)新不足、制糖成本偏高、產(chǎn)業(yè)鏈條較短等突出問(wèn)題，迫切需要加快突破甜菜種子技術(shù)難題、多措并舉提高甘蔗機(jī)收率、全方位打造糖業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈。

一、2023年食糖市場(chǎng)運(yùn)行情況①

（一）糖料種植面積持平略增，食糖產(chǎn)量持續(xù)減少

據(jù)中國(guó)糖業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)糖料種植面積1925.79萬(wàn)畝，與上年相比增為1.63%。其中，甘蔗種植面積為1652.39萬(wàn)畝，比上年減少1.82%；甜菜種植面積為273.4萬(wàn)畝，比上年增長(zhǎng)29.01%。從主要生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)看，我國(guó)甘蔗單產(chǎn)為3.76噸/畝，比上年減少17.72%，平均糖分含量為14.4%，比上年提高0.64個(gè)百分點(diǎn)；甜菜單產(chǎn)為3.13噸/畝，比上年減少7.94%，平均糖分含量為15.37%，比上年提高0.33個(gè)百分點(diǎn)。受不利天氣和病蟲(chóng)害等因素影響，2023年我國(guó)甘蔗主產(chǎn)區(qū)廣西大幅減產(chǎn)，導(dǎo)致食糖總產(chǎn)量下降，產(chǎn)糖897萬(wàn)噸，與上年相比減少6.15%。其中，甘蔗糖產(chǎn)量為789萬(wàn)噸，比上年減少9.25%；甜菜糖產(chǎn)量為108萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)25.1%。

（二）食糖消費(fèi)量持平略降，以工業(yè)消費(fèi)為主

據(jù)中國(guó)糖業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)食糖消費(fèi)量為1535萬(wàn)噸，與上年相比持平略降，年人均食糖消費(fèi)量約11千克。其主要原因在于人口總量負(fù)增長(zhǎng)、老齡化程度加深以及居民健康消費(fèi)觀念的不斷提升，導(dǎo)致食糖消費(fèi)下降。實(shí)際上，當(dāng)前我國(guó)居民食糖消費(fèi)水平仍低于世界平均水平（近23千克/人），食糖消費(fèi)仍有進(jìn)一步提升的空間，但增速有限。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)上看，我國(guó)食糖消費(fèi)仍保持“以工業(yè)消費(fèi)為主、民用消費(fèi)為輔”的格局。其中，工業(yè)消費(fèi)主要包括食品加工用糖消費(fèi)，民用消費(fèi)集中在家庭購(gòu)買(mǎi)和餐飲服務(wù)業(yè)直接食用等領(lǐng)域的消費(fèi)。2023年，我國(guó)食糖消費(fèi)總量中工業(yè)消費(fèi)占比54.1%，民用消費(fèi)占比45.9%。

（三）國(guó)內(nèi)外價(jià)格總體處于高位，國(guó)內(nèi)價(jià)格高于配額內(nèi)國(guó)際價(jià)格

1.國(guó)內(nèi)糖價(jià)先升后降，總體漲幅為15.20%

2023年1—6月，受不利天氣、病蟲(chóng)害等因素影響，國(guó)內(nèi)食糖減產(chǎn)預(yù)期強(qiáng)烈，疊加庫(kù)存大幅下降、消費(fèi)需求拉動(dòng)以及國(guó)際糖價(jià)高位傳導(dǎo)影響及進(jìn)口大幅減少，國(guó)內(nèi)糖價(jià)從5605元/噸漲至6994元/噸，漲幅24.8%。7月份，糖價(jià)高企抑制下游終端需求，導(dǎo)致價(jià)格波動(dòng)至6950元/噸。但很快在國(guó)內(nèi)中秋、國(guó)慶雙節(jié)備貨拉動(dòng)下，國(guó)內(nèi)價(jià)格升至9月的7376元/噸。自10月以來(lái)，隨著新榨季的開(kāi)啟，新糖逐步上市，加之食糖及蔗糖水溶液（糖漿）等進(jìn)口補(bǔ)充市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)價(jià)格迅速跌至12月的6457元/噸。

2.國(guó)際糖價(jià)呈“M”形波動(dòng)，總體漲幅為13.05%

2023年1—5月，受主產(chǎn)國(guó)印度減產(chǎn)預(yù)期強(qiáng)烈、全球食糖庫(kù)存偏緊影響，國(guó)際糖價(jià)總體上漲，從19.85美分/磅上漲至25.8美分/磅，漲幅為30.0%。隨后，巴西良好的天氣條件加之港口擁堵問(wèn)題階段性緩解，使國(guó)際糖價(jià)承壓下跌，從5月的25.8美分/磅降至8月的23.95美分/磅，降幅為7.2%。但受?chē)?guó)際市場(chǎng)對(duì)印度、泰國(guó)2023/24榨季減產(chǎn)預(yù)期加深，以及原油價(jià)格上漲、巴西港口擁堵等因素支撐影響，國(guó)際糖價(jià)大幅上漲，至11月已漲至27.44美分/磅。12月，巴西食糖產(chǎn)量持續(xù)增加，加之港口擁堵有所緩解利于出口，引發(fā)國(guó)際糖價(jià)大幅下跌，跌至22.44美分/磅。

總體上，國(guó)內(nèi)外糖價(jià)聯(lián)動(dòng)性較強(qiáng)，但因供求關(guān)系、庫(kù)存周期、產(chǎn)能周期、宏觀因素沖擊等存在一定差異而不完全同步，基本上國(guó)際價(jià)格變化方向先于國(guó)內(nèi)、變化幅度大于國(guó)內(nèi)，配額內(nèi)價(jià)差總體縮小3.1%。

（四）食糖進(jìn)口量大幅減少，糖漿等進(jìn)口量大幅增加

據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)食糖進(jìn)口397萬(wàn)噸，與上年相比減少24.7%，進(jìn)口總額為23.07億美元，與上年相比減少10.0%。另?yè)?jù)中國(guó)糖業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，前三大進(jìn)口來(lái)源國(guó)依次是巴西335.19萬(wàn)噸、印度18.18萬(wàn)噸和韓國(guó)15.75萬(wàn)噸；主要貿(mào)易方式分別是一般貿(mào)易、保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物以及進(jìn)料加工貿(mào)易；主要進(jìn)口省份依次是北京（212.41萬(wàn)噸）、山東（43.53萬(wàn)噸）和廣東（30.62萬(wàn)噸）。食糖進(jìn)口減少的主要原因是2023年國(guó)際糖價(jià)高位運(yùn)行，進(jìn)口成本較高，進(jìn)口配額外50%關(guān)稅的巴西食糖到岸稅后價(jià)高于國(guó)內(nèi)糖價(jià)。此外，據(jù)沐甜科技數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)糖漿、白砂糖預(yù)混粉等進(jìn)口量再創(chuàng)新高，達(dá)182萬(wàn)噸，其中糖漿約121萬(wàn)噸（主要從泰國(guó)進(jìn)口，占比95%）、白砂糖預(yù)混粉約58萬(wàn)噸（主要從泰國(guó)進(jìn)口，占比83%）。

二、市場(chǎng)運(yùn)行存在的突出問(wèn)題及趨勢(shì)展望

（一）市場(chǎng)運(yùn)行存在的突出問(wèn)題

1.種業(yè)創(chuàng)新不足

我國(guó)自育糖料品種因產(chǎn)量、糖分、發(fā)芽率等指標(biāo)不如人意，面臨來(lái)自進(jìn)口種子的壓力，威脅糖業(yè)發(fā)展根基。據(jù)中國(guó)糖業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)甜菜種子99%依賴(lài)進(jìn)口，仍以德國(guó)KWS系列、比利時(shí)安地系列、瑞士先正達(dá)系列等為主。其原因主要包括我國(guó)甜菜種質(zhì)資源匱乏，野生資源少，影響品種選育的速度和品種質(zhì)量；品種選育能力不足，以常規(guī)育種手段為主，分子標(biāo)記技術(shù)為輔，選育進(jìn)程慢、效果差；丸粒化加工技術(shù)不過(guò)關(guān)，導(dǎo)致加工后種子發(fā)芽率達(dá)不到國(guó)家糖用甜菜種子標(biāo)準(zhǔn)發(fā)芽率95%的標(biāo)準(zhǔn)。此外，我國(guó)糖料蔗種業(yè)也面臨種質(zhì)資源保護(hù)利用不夠、良種選育周期長(zhǎng)、新品種市場(chǎng)推廣難等問(wèn)題。

2.制糖成本偏高

除部分年份外，低價(jià)進(jìn)口糖對(duì)我國(guó)糖料種植和制糖產(chǎn)業(yè)造成較大沖擊。據(jù)業(yè)內(nèi)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)制糖成本是巴西的2倍左右①。當(dāng)前我國(guó)制糖成本約有70%是糖料成本，某種意義上國(guó)產(chǎn)糖與進(jìn)口糖之間的競(jìng)爭(zhēng)更多的是糖料成本的競(jìng)爭(zhēng)。從主要糖源甘蔗生產(chǎn)成本看，《全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編2023》數(shù)據(jù)顯示，2022年甘蔗每畝總成本2556.14元，其中人工成本1229.59元（占比48.10%）、物質(zhì)與服務(wù)費(fèi)用987.13元（占比38.62%）、土地成本339.42元（占比13.28 %）。甘蔗砍收以人工為主、機(jī)械化發(fā)展不足是制約我國(guó)甘蔗生產(chǎn)降本增效的重要因素之一。

3.產(chǎn)業(yè)鏈條較短

當(dāng)前我國(guó)糖業(yè)精深加工程度偏低，產(chǎn)業(yè)鏈向下游延伸、價(jià)值鏈向中高端攀升不足。我國(guó)最大的糖料主產(chǎn)區(qū)廣西，其制糖業(yè)多以生產(chǎn)蔗糖為主，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，深加工能力較弱，在蔗渣制漿造紙、糖蜜生產(chǎn)酒精、酵母等循環(huán)利用方面未形成規(guī)?；б妗Ｔ谔鸩颂菢I(yè)方面，也存在著副產(chǎn)品利用率不高的問(wèn)題，甜菜副產(chǎn)品的諸多用途，例如甜菜渣可以用于配合飼料、提取果膠或用于生產(chǎn)草酸，加工甜菜后產(chǎn)生的濾泥可以生產(chǎn)水泥，甜菜糖生產(chǎn)過(guò)程中的糖蜜可以用于制藥、化工等并沒(méi)有得到充分發(fā)揮。

（二）趨勢(shì)展望

國(guó)內(nèi)方面：當(dāng)前，國(guó)內(nèi)糖市處于供應(yīng)旺季，疊加食糖和糖漿等進(jìn)口補(bǔ)充，市場(chǎng)供求關(guān)系相對(duì)寬松。但1月下旬廣西、云南出現(xiàn)雨雪冰凍天氣，影響糖分積累和糖廠生產(chǎn)進(jìn)度，加之國(guó)際糖價(jià)高位震蕩傳導(dǎo)影響，對(duì)國(guó)內(nèi)糖價(jià)有一定支撐作用?？傮w來(lái)看，預(yù)計(jì)近期國(guó)內(nèi)糖價(jià)平穩(wěn)運(yùn)行。國(guó)際方面：南半球巴西壓榨接近尾聲，食糖產(chǎn)量大增已成定局，但北半球印度、泰國(guó)食糖減產(chǎn)，有利于支撐糖價(jià)，需密切關(guān)注巴西主產(chǎn)區(qū)少雨天氣對(duì)2024/25榨季產(chǎn)量的影響和港口物流情況，預(yù)計(jì)近期國(guó)際糖價(jià)震蕩運(yùn)行。

三、政策建議

（一）加快突破甜菜種子技術(shù)難題

針對(duì)甜菜種子的突出“短板”，一是充分挖掘國(guó)內(nèi)外甜菜種質(zhì)資源，推進(jìn)優(yōu)異種質(zhì)資源創(chuàng)制與應(yīng)用，著力破解甜菜種源問(wèn)題；二是探索設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)基金，選擇有實(shí)力的科研單位、企業(yè)進(jìn)行技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新，對(duì)標(biāo)國(guó)際先進(jìn)水平，以高產(chǎn)、高糖、抗病、廣適和適應(yīng)機(jī)械化為導(dǎo)向集中攻關(guān)，打破國(guó)外品種壟斷的局面；三是推進(jìn)甜菜種子丸?；庸ぜ夹g(shù)、包衣材料配方技術(shù)和醒芽技術(shù)攻關(guān)，加快國(guó)產(chǎn)甜菜種子產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用步伐。

（二）多措并舉提高甘蔗機(jī)收率

針對(duì)糖料蔗機(jī)械化發(fā)展不足的問(wèn)題，一是加快糖料蔗收獲機(jī)械研發(fā)創(chuàng)新，支持主產(chǎn)區(qū)農(nóng)機(jī)標(biāo)桿企業(yè)加大研發(fā)適宜當(dāng)?shù)氐匦蔚孛埠蜌夂驐l件的甘蔗專(zhuān)用機(jī)具力度；二是完善糖料蔗產(chǎn)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)，破解因路網(wǎng)、機(jī)耕道路以及糖廠有關(guān)設(shè)施設(shè)備等建設(shè)滯后對(duì)機(jī)械使用效率與推廣應(yīng)用的限制；三是擴(kuò)大甘蔗生產(chǎn)全程機(jī)械化示范區(qū)覆蓋范圍；四是定期舉辦多種形式的培訓(xùn)班培養(yǎng)農(nóng)機(jī)手，提高其操作水平和技能，實(shí)現(xiàn)農(nóng)機(jī)安全、優(yōu)質(zhì)、高效運(yùn)行。

（三）全方位打造糖業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈

針對(duì)食糖產(chǎn)業(yè)鏈條延伸不夠的問(wèn)題，對(duì)于甘蔗糖，進(jìn)一步延伸蔗渣、糖蜜、濾泥綜合利用產(chǎn)業(yè)鏈。如支持蔗渣用于發(fā)電、制漿造紙、生產(chǎn)可降解環(huán)保餐具；拓展糖蜜下游產(chǎn)品，形成“甘蔗—制糖—糖蜜—酵母、酒精—廢液—有機(jī)肥—甘蔗種植”糖蜜綜合利用產(chǎn)業(yè)鏈；將濾泥用于還田和肥料加工，形成“甘蔗—制糖—濾泥—有機(jī)復(fù)混肥—甘蔗種植”濾泥綜合利用產(chǎn)業(yè)鏈等。對(duì)于甜菜糖，不斷優(yōu)化甜菜產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，提高副產(chǎn)品綜合利用率，通過(guò)制果膠、生產(chǎn)飼料、生產(chǎn)發(fā)酵制品、培養(yǎng)食用菌、生產(chǎn)水泥等方法進(jìn)行有效利用，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)物盡其用。此外，注重健全糖企與糖農(nóng)的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，讓廣大農(nóng)民共享產(chǎn)業(yè)發(fā)展成果。

（中文校對(duì)：翟世賢）