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        2023年玉米市場形勢分析及后期走勢判斷

        2024-01-01 00:00:00吳天龍?習銀生?王洋
        關鍵詞:售糧玉米價格大豆

        一、2023年玉米市場形勢回顧

        (一)玉米產量再創(chuàng)新高

        2022年玉米種植收益較好,玉米主產區(qū)、主銷區(qū)批發(fā)均價為每斤1.35元和1.47元,均處于歷史高位,2023年農戶種植玉米的積極性偏高。2023年春播期間,玉米批發(fā)價格有所下跌,但跌幅小于大豆價格跌幅。5月份,黑龍江國產食用大豆平均收購價每斤2.54元,比1月下跌7.0%;而玉米產區(qū)批發(fā)月均價每斤1.31元,比1月下跌5.8%。相較而言,種植玉米的預期收益更好。而且玉米銷售進度較快,2023年5月9日,東北和華北地區(qū)的玉米銷售進度就已經分別達到98%和92%,同比分別快3個百分點和2個百分點。好收益和不愁賣提高了農戶種植玉米的積極性。2023年,我國玉米播種面積6.63億畝,較上年增長2.7%。

        2023年,我國玉米主產區(qū)天氣總體較好。盡管在東北產區(qū)春播期,局部地區(qū)氣溫偏低、土壤偏濕,但后期氣溫回升較快,大部分產區(qū)土壤墑情適宜,玉米播種進度同比偏快,而且當年東北地區(qū)初霜偏晚,熱量條件較好,玉米容重普遍高于常年。再加上良種的推廣、農業(yè)機械化水平的提高,玉米單位面積產量穩(wěn)步提升。2023年,玉米實現(xiàn)畝產435.5千克,比上年增長1.5%,總產量28 884萬噸,比上年增長4.2%,再創(chuàng)歷史新高。

        (二)玉米消費有所增長

        2022年末生豬存欄創(chuàng)歷史新高,能繁母豬產能大幅增加。2023年開始,能繁母豬存欄整體開始下降,但總體仍處于歷史高位,即使是全年存欄量最低的12月,全國能繁母豬存欄量仍達4142萬頭,超過4100萬頭的正常保有量,處于產能調控的綠色合理區(qū)域。從屠宰量數據看,2023年生豬養(yǎng)殖量較大,1—12月規(guī)模以上生豬屠宰企業(yè)屠宰量34 372萬頭,同比增長20.4%。2023年全國工業(yè)飼料總產量3.21億噸,同比增長6.6%。農業(yè)農村部發(fā)布的供需平衡表預測,2023/24年度玉米消費量2.95億噸,同比增長1.5%。

        (三)國內玉米價格在波動中下跌

        2023年1—5月,國內玉米價格連續(xù)下跌。1月,時值春節(jié)多方收購主體陸續(xù)停收,玉米市場購銷活動逐漸轉淡。2月,春節(jié)后玉米市場購銷活動逐漸活躍,隨著天氣轉暖儲存難度上升,基層農戶售糧意愿增強,市場供給增加,但受生產利潤制約,玉米深加工及飼料企業(yè)補庫意愿不強,農戶手中余糧壓力猶在,市場整體繼續(xù)弱勢運行。3月,春耕備耕臨近,氣溫逐步回升,玉米存儲難度加大,農戶售糧意愿增強,各類糧食企業(yè)收購玉米的進度快于上年同期,主產區(qū)農戶手中余糧壓力得到釋放。4—5月,生豬養(yǎng)殖持續(xù)虧損,深加工企業(yè)利潤不佳,開工率較低,玉米下游需求偏弱,貿易商玉米出庫意愿增強,市場看空情緒較濃,部分收購廠家調低收購價格,國內玉米期現(xiàn)貨價格同步下跌。1—5月,國內產區(qū)平均批發(fā)價格月環(huán)比降幅分別為1.1%、1.0%、0.5%、2.3%、2.1%;銷區(qū)平均批發(fā)價格月環(huán)比降幅分別為0.9%、0.4%、1.2%、3.7%、3.5%。期貨價格逐步回落。

        6—9月,頭年玉米接近售空,市場供應青黃不接,價格快速上漲,8月和9月,產區(qū)批發(fā)月均價達到每斤1.41元。10月,國內玉米價格開始新一輪下跌,且跌幅較大。其原因是新季玉米豐收,玉米進口量增加,而生豬養(yǎng)殖持續(xù)處于虧損狀態(tài),有效需求增長不足,加上深加工企業(yè)盈利情況不佳,貿易商和下游企業(yè)普遍按需采購、建庫意愿偏低,玉米供需關系寬松。12月,我國產區(qū)玉米批發(fā)均價每斤1.25元,較9月新季玉米上市前跌11.3%。為防止玉米價格過度下跌,有關部門及時研究啟動新增玉米儲備收購。中儲糧集團于2024年1月11日發(fā)布公告,擬在東北等玉米主產區(qū)增加2023年產國產玉米收儲規(guī)模。近期中儲糧各直屬庫點已陸續(xù)啟動收儲,收購價格略高于市場平均水平,有望在一定程度上緩和價格下跌態(tài)勢。

        2023年期貨價格也出現(xiàn)大幅下跌。12月29日,大連商品交易所玉米主力合約收盤價為2413元/噸,比上年最后一個交易日收盤價下跌14.9%。

        (四)進口數量增加,進口渠道多元化

        2023年,受增產預期強、消費需求一般、美元持續(xù)走強等因素影響,國際玉米價格下跌明顯,我國玉米進口量明顯增加。1—12月累計,我國玉米進口量2713萬噸,進口額90.16億美元,同比分別增長31.6%、26.9%;出口量0.75萬噸,出口額269.81萬美元;玉米凈進口2712萬噸,同比增長31.5%。2023年之前,進口國以美國和烏克蘭為主,2022年玉米進口中,美國占進口總量的72.1%、烏克蘭占比25.5%。2023年,我國增加了從巴西的進口,從巴西進口的玉米占進口總量的47.2%。

        二、值得關注的問題

        (一)擴種大豆背景下,玉米產量提升壓力加大

        大豆和玉米生產區(qū)域重疊度較高,東北三省一區(qū)玉米播種面積和總產量占到全國的40%以上,大豆播種面積和總產量占到全國的60%左右,在一定程度上影響玉米生產。而且,我國現(xiàn)行的農業(yè)生產者補貼是將大豆和玉米的補貼資金統(tǒng)籌使用,二者補貼資金綁定,大豆補貼額度增加,則玉米會相應減少。2016年,剛執(zhí)行玉米生產者補貼時,黑龍江省每畝補貼153.92元;2023年,黑龍江大豆生產者補貼標準為每畝366元,而玉米只有每畝14元。2022年,國家大力推廣大豆、玉米帶狀復合種植,為挖掘作物潛力、緩和玉米大豆爭地問題找到了一條比較好的解決路徑,但由于剛剛推廣,各地經驗不足,一些主體的種植效果并不理想。2023年各地種植經驗明顯豐富,成效顯著,但也很難保證完全實現(xiàn)“玉米不減產”。

        (二)玉米豐產疊加進口增加,東北階段性售糧壓力凸顯

        2023年新季玉米大幅增產,進口量明顯增加,收購價持續(xù)走低,貿易商連續(xù)虧損、加工企業(yè)利潤不佳,收購積極性不高,主產區(qū)農戶售糧進度偏慢。據國家糧油信息中心數據,截至2024年1月24日,東北地區(qū)玉米售糧進度45%,同比慢10個百分點。中國氣象局預計,在厄爾尼諾事件背景下,2023年冬季氣溫總體偏高、起伏較大,如果春節(jié)前后出現(xiàn)溫度快速上升的不利天氣,東北地區(qū)農戶可能會因擔心天氣轉暖對地趴糧的影響而積極售糧,不排除出現(xiàn)糧價進一步下跌的可能。若價格持續(xù)下跌,可能影響種糧農戶生產積極性,對糧食安全構成一定威脅。

        (三)供需格局臨近轉換結點,市場存在資金操作風險

        自2021年以來,國內玉米供需形勢不斷好轉,產需缺口逐漸縮小,距離供需格局的轉換點越來越近。從以往經驗看,當供需結構出現(xiàn)重要節(jié)點時,經常會有資金入場炒作,對期貨影響尤為明顯。例如:2016年取消玉米臨儲政策后,玉米期貨市場價格大幅下跌,當年下半年一度跌破每噸1400元,但實際上現(xiàn)貨市場最低價出現(xiàn)在2017年3月,產區(qū)批發(fā)價月均價最低時也高于每噸1500元。2020年,臨儲玉米出清,市場供給能力下降,疊加疫情、極端天氣等可供炒作因素,一些不從事糧食經營業(yè)務的主體進入玉米市場進行炒作套利,導致玉米價格大幅上漲。

        三、后期展望

        (一)玉米面積可能保持穩(wěn)定,但也存在不確定性

        盡管2023年玉米種植收益有所下降,但依然高于大豆種植收益,主產區(qū)內可大面積替代的作物不多,農戶玉米種植意向預計保持穩(wěn)定。不過,仍有一些因素會帶來一定的不確定性。一是春節(jié)后至播種前的價格行情對農戶生產積極性影響較大;二是東北產區(qū)玉米與大豆生產者補貼標準對比會影響農戶種植選擇,補貼標準的調整也給玉米生產帶來不確定因素;三是進口的影響,當前玉米產需缺口仍然存在,但如果算上進口,供需寬松,如果臨時進口配額過多,也會對種糧積極性產生影響。

        (二)與2023年相比,預計2024年國內玉米價格有所回落

        春節(jié)后玉米價格有企穩(wěn)的基礎,但預計2024年全年平均價略低于2023年。短期看,影響玉米價格走勢的因素多空交織:一方面,前期玉米市場價格下行,深加工企業(yè)開工率有所提高,小麥、稻谷等谷物的飼用替代量減少,有利于增加玉米消費,加之中儲糧在東北地區(qū)增加收儲規(guī)模提振市場信心,對玉米價格形成支撐;另一方面,國內玉米供應總體充足,東北地區(qū)售糧進度同比偏慢,春節(jié)后,東北地區(qū)農戶可能會因擔心天氣轉暖對地趴糧的影響而積極售糧;綜合因素下,預計玉米價格即使繼續(xù)下跌,其空間也相對有限。全年看,預計2024年玉米價格可能圍繞當前價位震蕩運行,全年平均價低于2023年。

        (三)玉米消費保持穩(wěn)定

        加工方面,當前玉米深加工行業(yè)競爭激烈,利潤空間較小,預計企業(yè)開工率難以保持在當前水平,加工消費穩(wěn)中略增。飼料消費方面,2024年全年生豬存欄可能會低于2023年,豬飼料消費量會有所下降,但禽肉、牛羊肉產量保持平穩(wěn)增長,疊加小麥、稻谷飼用替代量減少,預計2024年玉米飼用需求保持穩(wěn)定。玉米種用消費和食用消費基本穩(wěn)定。

        四、有關政策建議

        (一)繼續(xù)支持玉米生產發(fā)展

        建議繼續(xù)把保障玉米生產作為保障國家糧食安全的重點任務,抓緊抓實抓好。一是落實好糧食安全黨政同責制,層層壓實責任,適度調整政策導向,縮小玉米大豆生產者補貼標準差距。二是加強種業(yè)科技攻關,強化高產品種選育,夯實基礎設施,做好大面積提單產工作。三是堅持“市場定價、價補分離”的大方向,完善糧食生產者補貼,推動玉米和大豆生產者補貼資金相互脫鉤,并擴大玉米生產者補貼適用范圍,將山東、河南、河北等主產區(qū)也納入其中。四是繼續(xù)做好大豆玉米帶狀復合種植推廣工作,從適宜品種推廣、機械配套、主體培訓等方面確保這項工作落實到位。

        (二)控制進口規(guī)模和節(jié)奏

        玉米產業(yè)鏈較長,彈性較大,只要給予適度的空間和時間,多數情況下,即使不依靠進口也可以通過市場作用自行調節(jié)到供給相對平衡狀態(tài)。在國內玉米供求關系趨緊的特殊時期,可以利用國際市場,臨時適度增加玉米進口配額,但不宜持續(xù)大規(guī)模進口,否則在高比例外來供給的作用下,市場會在國內生產和價格雙低的位置尋找平衡,將對糧食安全和農民利益產生長期影響。建議繼續(xù)堅持基本自給原則和玉米進口配額管理,減少臨時配額,控制好進口的規(guī)模,確保國內玉米不成為第二個大豆。

        (三)防范場外資金惡意炒作

        當前,我國玉米市場距離供需轉換的關鍵時期越來越近,恰逢國際形勢錯綜復雜,大宗產品波動劇烈,可借機炒作的題材豐富。為防范可能借助天氣變化、病蟲災害、國際供需形勢調整等題材進行的炒作行為,建議加強市場預警和監(jiān)測工作,強化對突發(fā)事件和熱點輿情的跟蹤分析,釋放適合信號。嚴肅查處惡意炒作、操控物價等各類違法違規(guī)行為。有關部門要隨時了解玉米生產、市場庫存和售糧情況,及時進行各種信息的收集整理和跟蹤研判,及時發(fā)布產銷對接信息,適時增加臨時收儲,加大收儲力度,防止出現(xiàn)“賣糧難”。

        (中文校對:彭水洪)

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