2023年,國(guó)產(chǎn)大豆生產(chǎn)端、國(guó)產(chǎn)大豆種植面積、單產(chǎn)和總產(chǎn)量均創(chuàng)歷史新高。消費(fèi)端,消費(fèi)總量相對(duì)穩(wěn)定,但受到蔬菜和副食品替代、餐飲業(yè)需求疲弱等多重因素影響,豆制品需求持續(xù)低迷。受供給增加、需求疲弱和進(jìn)口沖擊影響,國(guó)產(chǎn)大豆市場(chǎng)價(jià)格整體下行。受巴西大豆豐產(chǎn)、美聯(lián)儲(chǔ)加息和銀行信貸危機(jī)等影響,國(guó)際大豆市場(chǎng)價(jià)格震蕩走低。國(guó)內(nèi)大豆進(jìn)口總量大幅增加,非轉(zhuǎn)基因大豆進(jìn)口略增。預(yù)計(jì)2024年國(guó)產(chǎn)大豆產(chǎn)量提升,價(jià)格下行空間有限,進(jìn)口量維持高位,全球大豆供給相對(duì)寬松,國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格低位運(yùn)行。
一、2023年大豆市場(chǎng)運(yùn)行情況
(一)我國(guó)大豆播種面積、單產(chǎn)、總產(chǎn)均上升
2023年國(guó)家推出一攬子穩(wěn)定大豆生產(chǎn)支持政策措施,形成補(bǔ)貼、保險(xiǎn)、收儲(chǔ)協(xié)同發(fā)力的一套政策“組合拳”。在各項(xiàng)政策支持下,大豆播種面積穩(wěn)中有增,單產(chǎn)和品質(zhì)持續(xù)提升,總產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高。2023年大豆播種面積1.57億畝,同比增長(zhǎng)2.2%,連續(xù)兩年增加,穩(wěn)定在1.5億畝以上;大豆、玉米帶狀復(fù)合種植大面積示范推廣有力有效推進(jìn),試點(diǎn)省份擴(kuò)大到17個(gè),任務(wù)縣擴(kuò)大到1354個(gè),參與的新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體增加到12萬多個(gè),年初確定的2016萬畝示范推廣任務(wù)面積全部落實(shí),超額完成28萬畝,折合新增大豆面積近1000萬畝。大豆單產(chǎn)每畝132.7公斤,同比增長(zhǎng)0.5%,大豆產(chǎn)量2084萬噸,同比增長(zhǎng)2.8%,連續(xù)兩年超2000萬噸。
(二)消費(fèi)總量相對(duì)穩(wěn)定,豆制品需求較為疲弱
2023年中國(guó)大豆總消費(fèi)量11 507萬噸,較上年增加6.58%,年度消費(fèi)量相對(duì)穩(wěn)定,形成了“食用為主、少量壓榨,深加工為特色”的消費(fèi)格局。大豆加工主要用于油脂、豆粕和豆制品三個(gè)領(lǐng)域。其中,2023年我國(guó)沿海油廠大豆壓榨周均開機(jī)率55.98%,高于上年同期周均值的57.83%,也高于近5年均值的59.58%?!讹曈枚蛊蓽p量替代三年行動(dòng)方案》取得顯著成效,2023年前11個(gè)月全國(guó)工業(yè)飼料總產(chǎn)量28 690萬噸,同比增長(zhǎng)4.0%,但飼料企業(yè)豆粕消耗量同比下降11%。受低價(jià)蔬菜和副食品對(duì)豆制品替代性較強(qiáng)以及餐飲行業(yè)低迷的影響,豆制品消費(fèi)較往年收縮,蛋白企業(yè)對(duì)國(guó)產(chǎn)大豆的轉(zhuǎn)化量低于常年,豆制品加工行情處于一般偏弱狀態(tài)。
(三)國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格整體下行,國(guó)際大豆價(jià)格持續(xù)震蕩走低
受供給增加、需求疲弱和進(jìn)口沖擊影響,2023年國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格整體下行。12月份國(guó)產(chǎn)大豆銷區(qū)入廠價(jià)每噸5694.12元,較1月份下降6.08%,較上年同期下降8.68%;12月份國(guó)產(chǎn)大豆期貨收盤均價(jià)每噸4893.29元,較1月份下降7.9%,較上年同期下降10.03%。受巴西大豆豐產(chǎn)、美聯(lián)儲(chǔ)加息和銀行信貸危機(jī)等影響,2023年國(guó)際大豆價(jià)格整體下行,但美豆減產(chǎn)、巴西部分產(chǎn)區(qū)高溫干旱等因素推動(dòng)價(jià)格階段性反彈,全年價(jià)格波動(dòng)較大。12月份CBOT大豆期貨收盤均價(jià)每噸482.98美元,較1月份下跌12.54%,較上年同期下跌10.47%。
(四)大豆進(jìn)口總量大幅增加,非轉(zhuǎn)基因大豆進(jìn)口略增
2023年我國(guó)大豆進(jìn)口總量達(dá)到9941萬噸,同比增長(zhǎng)11.4%。分進(jìn)口來源國(guó)來看,進(jìn)口巴西大豆6995萬噸,同比增長(zhǎng)29%;進(jìn)口美國(guó)大豆2417萬噸,同比減少13%;進(jìn)口阿根廷和加拿大大豆分別為199萬噸和147萬噸。其中,非轉(zhuǎn)基因大豆進(jìn)口總量170萬噸,同比增幅0.47%,占大豆進(jìn)口總量的1.71%。從俄羅斯進(jìn)口非轉(zhuǎn)基因大豆129萬噸。分月度來看,非轉(zhuǎn)基因大豆進(jìn)口量除1月、4月和5月同比下降,其他月份均同比上升,月進(jìn)口量大致在10萬—21萬噸。
二、大豆市場(chǎng)運(yùn)行存在的突出問題
(一)國(guó)產(chǎn)大豆單產(chǎn)水平相對(duì)較低
盡管近年國(guó)產(chǎn)大豆生產(chǎn)保持良好勢(shì)頭,但與全球大豆三大主產(chǎn)國(guó)相比,我國(guó)大豆單產(chǎn)水平還存在較大差距。2022年全球大豆平均單產(chǎn)為每畝182.67公斤,美國(guó)大豆單產(chǎn)為每畝222公斤,巴西大豆單產(chǎn)為每畝209.33公斤,而我國(guó)大豆單產(chǎn)僅為全球的72.16%、美國(guó)的59.38%、巴西的62.98%。主要原因包括以下幾方面:一是耕作制度問題。巴西、美國(guó)等國(guó)普遍實(shí)行與玉米等作物的隔年輪作,既能有效改善土壤養(yǎng)分狀況,又能減少病蟲害發(fā)生,受玉米大豆比較效益影響,我國(guó)農(nóng)戶更傾向連年種植效益高的玉米,難以形成合理輪作的種植制度。二是地力問題。美國(guó)、巴西等國(guó)家大豆主產(chǎn)區(qū)土壤肥沃,有機(jī)質(zhì)含量高,而我國(guó)種植大豆的地塊則通常是高緯度冷涼地區(qū)和坡崗地等差地,導(dǎo)致產(chǎn)量低而不穩(wěn)。三是品種問題。美國(guó)、巴西等國(guó)家主推高油品種,適于密植,并有抗除草劑、抗蟲的轉(zhuǎn)基因特性,我國(guó)則主推高蛋白品種,不耐密植、易倒伏,造成單產(chǎn)損失。四是技術(shù)到位率問題。巴西、美國(guó)實(shí)施大規(guī)模機(jī)械化農(nóng)場(chǎng)經(jīng)營(yíng),我國(guó)大豆生產(chǎn)主體則以小農(nóng)戶為主,限制了高效機(jī)械的應(yīng)用,總體作業(yè)質(zhì)量不高、技術(shù)到位率低。
(二)大豆種植收益有待提升
一方面,大豆種植成本高但市場(chǎng)價(jià)格低,制約了農(nóng)民種豆意愿。根據(jù)農(nóng)研中心對(duì)100個(gè)全國(guó)大豆單產(chǎn)提升試點(diǎn)縣的4037名種植戶的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2023年大豆畝均凈收益237.2元(含補(bǔ)貼),較2022年下降34.3%。其中,土地流轉(zhuǎn)費(fèi)用、農(nóng)資費(fèi)用上漲和市場(chǎng)價(jià)格下降是大豆產(chǎn)值下降的主要影響因素。另一方面,在玉米比較收益影響下,農(nóng)民種豆積極性下降。各地普遍反映,即使加上各項(xiàng)扶持政策,大豆收益仍低于玉米。據(jù)全國(guó)100個(gè)大豆單產(chǎn)提升整建制推進(jìn)縣跟蹤評(píng)估項(xiàng)目統(tǒng)計(jì),2017—2023年黑龍江省大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為在每畝173.46—350元,但大豆種植純效益為185元/畝,玉米種植純收益為536元/畝,玉米比大豆效益高出近350元。由此導(dǎo)致黃淮海傳統(tǒng)大豆種植區(qū)逐漸被玉米取代,東北大豆種植區(qū)則逐漸向高寒地區(qū)轉(zhuǎn)移。
(三)大豆產(chǎn)銷銜接不暢問題突出
一是生產(chǎn)與市場(chǎng)需求不匹配。中國(guó)大豆品種以高蛋白品種為主,高油高產(chǎn)品種儲(chǔ)備不足且性狀表現(xiàn)不穩(wěn)定、壓榨商用特性差,導(dǎo)致生產(chǎn)與需求不相適應(yīng)。二是生產(chǎn)和加工環(huán)節(jié)信息不對(duì)稱。雖然我國(guó)已選育大豆品種3000多個(gè),但加工企業(yè)對(duì)重點(diǎn)品種的主產(chǎn)區(qū)、商品量、產(chǎn)品性狀等信息不了解,且由于混種、混收現(xiàn)象普遍,難以較好滿足加工需要。三是產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展機(jī)制不健全。大豆種植、加工、銷售等環(huán)節(jié)缺乏有效物流銜接,導(dǎo)致物流運(yùn)輸延遲,產(chǎn)品損壞、丟失現(xiàn)象頻發(fā)。此外物流成本較高,國(guó)產(chǎn)大豆商品糧調(diào)出區(qū)域主要在黑龍江、內(nèi)蒙古,而主銷區(qū)主要在中東部地區(qū),無論是直接運(yùn)出大豆還是運(yùn)出壓榨后的豆粕、豆油,都需要承擔(dān)不菲的運(yùn)輸成本。
(四)國(guó)產(chǎn)大豆受進(jìn)口沖擊嚴(yán)重
一方面,大量進(jìn)口大豆引發(fā)國(guó)內(nèi)大豆市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)。2023年,我國(guó)進(jìn)口大豆的到港完稅價(jià)格在4800—5000元/噸,其與國(guó)產(chǎn)大豆銷區(qū)入廠價(jià)相差600—800元/噸,因此國(guó)產(chǎn)大豆的市場(chǎng)行情受到進(jìn)口大豆的影響持續(xù)走低。另一方面,大量進(jìn)口大豆擠壓國(guó)產(chǎn)大豆的發(fā)展空間。國(guó)產(chǎn)大豆與進(jìn)口大豆用途雖然不同,但彼此之間具有替代性。國(guó)產(chǎn)大豆既可以用于食品加工,也可以用于壓榨,在國(guó)內(nèi)食品加工需求疲軟時(shí),國(guó)產(chǎn)大豆可以進(jìn)入壓榨市場(chǎng)以平衡供求關(guān)系,但低價(jià)進(jìn)口大豆阻斷了這一渠道,國(guó)產(chǎn)大豆產(chǎn)能增加,難以通過壓榨市場(chǎng)加以消化。這使得國(guó)產(chǎn)大豆銷售市場(chǎng)狹窄,導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)大豆出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩的狀況。
三、2024年市場(chǎng)趨勢(shì)展望
(一)國(guó)產(chǎn)大豆產(chǎn)量提升,全球大豆供需寬松
國(guó)內(nèi)方面,國(guó)家高度重視糧油生產(chǎn)安全,積極加大宣傳及補(bǔ)貼力度,對(duì)農(nóng)戶種植積極性起到穩(wěn)定作用,加之大豆玉米復(fù)合種植及糧豆輪作的推進(jìn),預(yù)計(jì)2024年國(guó)內(nèi)大豆種植面積將呈穩(wěn)中略增的趨勢(shì),國(guó)產(chǎn)大豆總產(chǎn)量將達(dá)到2089萬噸。國(guó)際方面,根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部2023年12月份預(yù)測(cè),2023/24年度全球大豆進(jìn)入增產(chǎn)周期,全球大豆產(chǎn)量超過3.9億噸,達(dá)到3.99億噸。預(yù)計(jì)全球大豆供給整體寬松,但不排除會(huì)受主產(chǎn)國(guó)主產(chǎn)區(qū)天氣影響震蕩運(yùn)行。
(二)國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格下行空間有限,國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格低位運(yùn)行
國(guó)內(nèi)方面,2024年國(guó)產(chǎn)大豆供應(yīng)寬松奠定了市場(chǎng)偏弱的運(yùn)行基調(diào),需求疲弱繼續(xù)限制國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格上行空間,疊加進(jìn)口大豆供應(yīng)量穩(wěn)價(jià)低的預(yù)期,預(yù)計(jì)2024年國(guó)產(chǎn)大豆市場(chǎng)價(jià)格重心繼續(xù)偏低。但是,在國(guó)家發(fā)展大豆種植、穩(wěn)定大豆價(jià)格、保護(hù)豆農(nóng)利益的政策支撐下,加之經(jīng)過一年多的持續(xù)下跌之后,國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格下行空間有限,預(yù)計(jì)跌勢(shì)較上年減緩。國(guó)際方面,短期來看,CBOT大豆期價(jià)1250
美分/蒲式耳的支撐位已經(jīng)打破,在二季度南美大豆豐產(chǎn)逐步兌現(xiàn)后,市場(chǎng)承壓更大,國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)下行的趨勢(shì)難以轉(zhuǎn)變;中長(zhǎng)期來看,在美豆結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存相對(duì)偏低的背景下,三季度國(guó)際市場(chǎng)對(duì)天氣炒作的敏感度及積極性將會(huì)更為明顯,迎來階段性上漲行情的可能性較大。預(yù)計(jì)2024年國(guó)際大豆市場(chǎng)價(jià)格將呈現(xiàn)先弱后強(qiáng)、整體低位運(yùn)行的態(tài)勢(shì)。
(三)國(guó)產(chǎn)大豆依然產(chǎn)不足需,大豆進(jìn)口量維持高位
2024年,國(guó)產(chǎn)大豆依然產(chǎn)不足需,預(yù)計(jì)大豆進(jìn)口量維持高位。隨著居民消費(fèi)水平恢復(fù),油脂及飼料終端需求用量預(yù)期較上年增加,考慮到飼用豆粕減量替代行動(dòng)帶來的制約,預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)大豆進(jìn)口量維持在上年水平或略增的可能性較大。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的最新預(yù)測(cè),2023-2024年我國(guó)大豆預(yù)期進(jìn)口量維持在9725萬噸。其中,預(yù)計(jì)2024年1—3月大豆進(jìn)口到港量分別為754萬噸、560萬噸和530萬噸,二季度南美大豆開始集中到港,供給端預(yù)期寬松。
四、政策建議
(一)加快選育推廣大豆優(yōu)良品種,發(fā)揮科技引領(lǐng)示范作用
一是加快選育推廣高油高產(chǎn)品種。針對(duì)現(xiàn)有國(guó)產(chǎn)大豆品種特性和產(chǎn)業(yè)需求,應(yīng)堅(jiān)持優(yōu)先提升大豆產(chǎn)量和油分、兼顧壓榨用、蛋白用綜合效益,重點(diǎn)加強(qiáng)高油高產(chǎn)品種培育和推廣應(yīng)用。二是加強(qiáng)特色大豆種質(zhì)資源創(chuàng)新。加大科研經(jīng)費(fèi)投入,加強(qiáng)大豆種質(zhì)資源保護(hù),充分挖掘與創(chuàng)新利用大豆優(yōu)異基因,整合資源實(shí)現(xiàn)北育南繁、南繁北選,培育出品質(zhì)特色突出的大豆新品種。三是加強(qiáng)配套栽培技術(shù)創(chuàng)新。建立和完善標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程,實(shí)現(xiàn)良種良法集成配套的大豆高產(chǎn)高效綜合技術(shù)模式,發(fā)揮示范基地引領(lǐng)作用,加快標(biāo)準(zhǔn)化、機(jī)械化、規(guī)?;蠖乖耘囿w系和管理技術(shù)推廣。
(二)優(yōu)化大豆補(bǔ)貼測(cè)算機(jī)制,穩(wěn)定農(nóng)民種豆收益預(yù)期
考慮到玉米大豆?fàn)幍貑栴},為了維持兩種作物種植面積相對(duì)穩(wěn)定,在政策設(shè)計(jì)上應(yīng)保障農(nóng)戶種植大豆的合理收益和比較收益。在現(xiàn)行東北四省區(qū)玉米大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼政策框架下,可探索實(shí)行“基于大豆合理收益的常規(guī)性補(bǔ)貼+掛鉤玉米比較收益的救濟(jì)性補(bǔ)貼”的雙層補(bǔ)貼測(cè)算機(jī)制,逐步完善大豆種植戶收益保障機(jī)制和主產(chǎn)區(qū)利益補(bǔ)償機(jī)制,增加大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼、輪作補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼力度,確保大豆種植收益不低于玉米、水稻等其他作物,提高農(nóng)民種植大豆積極性。
(三)積極促進(jìn)食用消費(fèi),推進(jìn)豆制品加工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
一是明確產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位。把大豆食品加工行業(yè)作為保障城市“菜籃子”產(chǎn)品供應(yīng)的民生行業(yè)、提升國(guó)民營(yíng)養(yǎng)水平的綠色健康產(chǎn)業(yè)、與進(jìn)口大豆差異化競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)。二是挖掘新消費(fèi)空間。探索建立中國(guó)大豆?fàn)I養(yǎng)支持項(xiàng)目,通過發(fā)放消費(fèi)券等方式支持?jǐn)U大豆制品消費(fèi),重點(diǎn)支持兒童、學(xué)生、婦女、營(yíng)養(yǎng)不良等特殊人群增加優(yōu)質(zhì)豆制品攝入。三是支持企業(yè)降本增效。研究將豆制品加工企業(yè)銷項(xiàng)增值稅稅率由13%下調(diào)至9%,對(duì)豆制品和蛋白精深加工企業(yè)研發(fā)新產(chǎn)品、升級(jí)改造技術(shù)設(shè)備、培育優(yōu)質(zhì)品牌提供專項(xiàng)支持,促進(jìn)企業(yè)產(chǎn)能和競(jìng)爭(zhēng)力提升。四是加快大豆加工企業(yè)轉(zhuǎn)型。培育壯大國(guó)產(chǎn)大豆加工龍頭企業(yè),引導(dǎo)各類小微企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品類差異化發(fā)展,形成企業(yè)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、特色鮮明、協(xié)同發(fā)展的大豆加工產(chǎn)業(yè)集群。
(四)加強(qiáng)收儲(chǔ)政策調(diào)節(jié)力度,建立大豆關(guān)稅配額管理制度
一是采取“中央戰(zhàn)略儲(chǔ)備增儲(chǔ)+地方儲(chǔ)備配合+市場(chǎng)調(diào)節(jié)儲(chǔ)備”的政策。在黑龍江和內(nèi)蒙古等地增設(shè)儲(chǔ)備點(diǎn),并根據(jù)實(shí)際情況逐步擴(kuò)大試點(diǎn)范圍。二是在中央和地方增加儲(chǔ)備的同時(shí),也要進(jìn)行輪出工作。借鑒國(guó)外經(jīng)驗(yàn),采用分級(jí)分類存儲(chǔ),保障原料品質(zhì)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)需求。三是建立地方臨時(shí)儲(chǔ)備。當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格下行時(shí),中央儲(chǔ)備以略高于市場(chǎng)的價(jià)格入市收購(gòu);當(dāng)中央儲(chǔ)備出現(xiàn)庫(kù)存緊張時(shí),啟動(dòng)地方儲(chǔ)備,穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格和農(nóng)戶收入。四是建立符合國(guó)情的大豆進(jìn)口配額管理制度。根據(jù)未來10年國(guó)產(chǎn)大豆自給率達(dá)30%以上、產(chǎn)量3600萬噸測(cè)算,大豆進(jìn)口配額應(yīng)設(shè)置在7000萬噸。此外,還應(yīng)針對(duì)不同蛋白含量、品種設(shè)定獨(dú)立配額數(shù)量,針對(duì)主要貿(mào)易伙伴設(shè)定分國(guó)別或地區(qū)配額數(shù)量。
(中文校對(duì):彭水洪)