2023年，國(guó)產(chǎn)大豆生產(chǎn)端、國(guó)產(chǎn)大豆種植面積、單產(chǎn)和總產(chǎn)量均創(chuàng)歷史新高。消費(fèi)端，消費(fèi)總量相對(duì)穩(wěn)定，但受到蔬菜和副食品替代、餐飲業(yè)需求疲弱等多重因素影響，豆制品需求持續(xù)低迷。受供給增加、需求疲弱和進(jìn)口沖擊影響，國(guó)產(chǎn)大豆市場(chǎng)價(jià)格整體下行。受巴西大豆豐產(chǎn)、美聯(lián)儲(chǔ)加息和銀行信貸危機(jī)等影響，國(guó)際大豆市場(chǎng)價(jià)格震蕩走低。國(guó)內(nèi)大豆進(jìn)口總量大幅增加，非轉(zhuǎn)基因大豆進(jìn)口略增。預(yù)計(jì)2024年國(guó)產(chǎn)大豆產(chǎn)量提升，價(jià)格下行空間有限，進(jìn)口量維持高位，全球大豆供給相對(duì)寬松，國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格低位運(yùn)行。

一、2023年大豆市場(chǎng)運(yùn)行情況

（一）我國(guó)大豆播種面積、單產(chǎn)、總產(chǎn)均上升

2023年國(guó)家推出一攬子穩(wěn)定大豆生產(chǎn)支持政策措施，形成補(bǔ)貼、保險(xiǎn)、收儲(chǔ)協(xié)同發(fā)力的一套政策“組合拳”。在各項(xiàng)政策支持下，大豆播種面積穩(wěn)中有增，單產(chǎn)和品質(zhì)持續(xù)提升，總產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高。2023年大豆播種面積1.57億畝，同比增長(zhǎng)2.2%，連續(xù)兩年增加，穩(wěn)定在1.5億畝以上；大豆、玉米帶狀復(fù)合種植大面積示范推廣有力有效推進(jìn)，試點(diǎn)省份擴(kuò)大到17個(gè)，任務(wù)縣擴(kuò)大到1354個(gè)，參與的新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體增加到12萬(wàn)多個(gè)，年初確定的2016萬(wàn)畝示范推廣任務(wù)面積全部落實(shí)，超額完成28萬(wàn)畝，折合新增大豆面積近1000萬(wàn)畝。大豆單產(chǎn)每畝132.7公斤，同比增長(zhǎng)0.5%，大豆產(chǎn)量2084萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.8%，連續(xù)兩年超2000萬(wàn)噸。

（二）消費(fèi)總量相對(duì)穩(wěn)定，豆制品需求較為疲弱

2023年中國(guó)大豆總消費(fèi)量11 507萬(wàn)噸，較上年增加6.58%，年度消費(fèi)量相對(duì)穩(wěn)定，形成了“食用為主、少量壓榨，深加工為特色”的消費(fèi)格局。大豆加工主要用于油脂、豆粕和豆制品三個(gè)領(lǐng)域。其中，2023年我國(guó)沿海油廠大豆壓榨周均開(kāi)機(jī)率55.98%，高于上年同期周均值的57.83%，也高于近5年均值的59.58%?！讹曈枚蛊蓽p量替代三年行動(dòng)方案》取得顯著成效，2023年前11個(gè)月全國(guó)工業(yè)飼料總產(chǎn)量28 690萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.0%，但飼料企業(yè)豆粕消耗量同比下降11%。受低價(jià)蔬菜和副食品對(duì)豆制品替代性較強(qiáng)以及餐飲行業(yè)低迷的影響，豆制品消費(fèi)較往年收縮，蛋白企業(yè)對(duì)國(guó)產(chǎn)大豆的轉(zhuǎn)化量低于常年，豆制品加工行情處于一般偏弱狀態(tài)。

（三）國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格整體下行，國(guó)際大豆價(jià)格持續(xù)震蕩走低

受供給增加、需求疲弱和進(jìn)口沖擊影響，2023年國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格整體下行。12月份國(guó)產(chǎn)大豆銷區(qū)入廠價(jià)每噸5694.12元，較1月份下降6.08%，較上年同期下降8.68%；12月份國(guó)產(chǎn)大豆期貨收盤(pán)均價(jià)每噸4893.29元，較1月份下降7.9%，較上年同期下降10.03%。受巴西大豆豐產(chǎn)、美聯(lián)儲(chǔ)加息和銀行信貸危機(jī)等影響，2023年國(guó)際大豆價(jià)格整體下行，但美豆減產(chǎn)、巴西部分產(chǎn)區(qū)高溫干旱等因素推動(dòng)價(jià)格階段性反彈，全年價(jià)格波動(dòng)較大。12月份CBOT大豆期貨收盤(pán)均價(jià)每噸482.98美元，較1月份下跌12.54%，較上年同期下跌10.47%。

（四）大豆進(jìn)口總量大幅增加，非轉(zhuǎn)基因大豆進(jìn)口略增

2023年我國(guó)大豆進(jìn)口總量達(dá)到9941萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.4%。分進(jìn)口來(lái)源國(guó)來(lái)看，進(jìn)口巴西大豆6995萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)29%；進(jìn)口美國(guó)大豆2417萬(wàn)噸，同比減少13%；進(jìn)口阿根廷和加拿大大豆分別為199萬(wàn)噸和147萬(wàn)噸。其中，非轉(zhuǎn)基因大豆進(jìn)口總量170萬(wàn)噸，同比增幅0.47%，占大豆進(jìn)口總量的1.71%。從俄羅斯進(jìn)口非轉(zhuǎn)基因大豆129萬(wàn)噸。分月度來(lái)看，非轉(zhuǎn)基因大豆進(jìn)口量除1月、4月和5月同比下降，其他月份均同比上升，月進(jìn)口量大致在10萬(wàn)—21萬(wàn)噸。

二、大豆市場(chǎng)運(yùn)行存在的突出問(wèn)題

（一）國(guó)產(chǎn)大豆單產(chǎn)水平相對(duì)較低

盡管近年國(guó)產(chǎn)大豆生產(chǎn)保持良好勢(shì)頭，但與全球大豆三大主產(chǎn)國(guó)相比，我國(guó)大豆單產(chǎn)水平還存在較大差距。2022年全球大豆平均單產(chǎn)為每畝182.67公斤，美國(guó)大豆單產(chǎn)為每畝222公斤，巴西大豆單產(chǎn)為每畝209.33公斤，而我國(guó)大豆單產(chǎn)僅為全球的72.16%、美國(guó)的59.38%、巴西的62.98%。主要原因包括以下幾方面：一是耕作制度問(wèn)題。巴西、美國(guó)等國(guó)普遍實(shí)行與玉米等作物的隔年輪作，既能有效改善土壤養(yǎng)分狀況，又能減少病蟲(chóng)害發(fā)生，受玉米大豆比較效益影響，我國(guó)農(nóng)戶更傾向連年種植效益高的玉米，難以形成合理輪作的種植制度。二是地力問(wèn)題。美國(guó)、巴西等國(guó)家大豆主產(chǎn)區(qū)土壤肥沃，有機(jī)質(zhì)含量高，而我國(guó)種植大豆的地塊則通常是高緯度冷涼地區(qū)和坡崗地等差地，導(dǎo)致產(chǎn)量低而不穩(wěn)。三是品種問(wèn)題。美國(guó)、巴西等國(guó)家主推高油品種，適于密植，并有抗除草劑、抗蟲(chóng)的轉(zhuǎn)基因特性，我國(guó)則主推高蛋白品種，不耐密植、易倒伏，造成單產(chǎn)損失。四是技術(shù)到位率問(wèn)題。巴西、美國(guó)實(shí)施大規(guī)模機(jī)械化農(nóng)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)，我國(guó)大豆生產(chǎn)主體則以小農(nóng)戶為主，限制了高效機(jī)械的應(yīng)用，總體作業(yè)質(zhì)量不高、技術(shù)到位率低。

（二）大豆種植收益有待提升

一方面，大豆種植成本高但市場(chǎng)價(jià)格低，制約了農(nóng)民種豆意愿。根據(jù)農(nóng)研中心對(duì)100個(gè)全國(guó)大豆單產(chǎn)提升試點(diǎn)縣的4037名種植戶的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2023年大豆畝均凈收益237.2元（含補(bǔ)貼），較2022年下降34.3%。其中，土地流轉(zhuǎn)費(fèi)用、農(nóng)資費(fèi)用上漲和市場(chǎng)價(jià)格下降是大豆產(chǎn)值下降的主要影響因素。另一方面，在玉米比較收益影響下，農(nóng)民種豆積極性下降。各地普遍反映，即使加上各項(xiàng)扶持政策，大豆收益仍低于玉米。據(jù)全國(guó)100個(gè)大豆單產(chǎn)提升整建制推進(jìn)縣跟蹤評(píng)估項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)，2017—2023年黑龍江省大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為在每畝173.46—350元，但大豆種植純效益為185元/畝，玉米種植純收益為536元/畝，玉米比大豆效益高出近350元。由此導(dǎo)致黃淮海傳統(tǒng)大豆種植區(qū)逐漸被玉米取代，東北大豆種植區(qū)則逐漸向高寒地區(qū)轉(zhuǎn)移。

（三）大豆產(chǎn)銷銜接不暢問(wèn)題突出

一是生產(chǎn)與市場(chǎng)需求不匹配。中國(guó)大豆品種以高蛋白品種為主，高油高產(chǎn)品種儲(chǔ)備不足且性狀表現(xiàn)不穩(wěn)定、壓榨商用特性差，導(dǎo)致生產(chǎn)與需求不相適應(yīng)。二是生產(chǎn)和加工環(huán)節(jié)信息不對(duì)稱。雖然我國(guó)已選育大豆品種3000多個(gè)，但加工企業(yè)對(duì)重點(diǎn)品種的主產(chǎn)區(qū)、商品量、產(chǎn)品性狀等信息不了解，且由于混種、混收現(xiàn)象普遍，難以較好滿足加工需要。三是產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展機(jī)制不健全。大豆種植、加工、銷售等環(huán)節(jié)缺乏有效物流銜接，導(dǎo)致物流運(yùn)輸延遲，產(chǎn)品損壞、丟失現(xiàn)象頻發(fā)。此外物流成本較高，國(guó)產(chǎn)大豆商品糧調(diào)出區(qū)域主要在黑龍江、內(nèi)蒙古，而主銷區(qū)主要在中東部地區(qū)，無(wú)論是直接運(yùn)出大豆還是運(yùn)出壓榨后的豆粕、豆油，都需要承擔(dān)不菲的運(yùn)輸成本。

（四）國(guó)產(chǎn)大豆受進(jìn)口沖擊嚴(yán)重

一方面，大量進(jìn)口大豆引發(fā)國(guó)內(nèi)大豆市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)。2023年，我國(guó)進(jìn)口大豆的到港完稅價(jià)格在4800—5000元/噸，其與國(guó)產(chǎn)大豆銷區(qū)入廠價(jià)相差600—800元/噸，因此國(guó)產(chǎn)大豆的市場(chǎng)行情受到進(jìn)口大豆的影響持續(xù)走低。另一方面，大量進(jìn)口大豆擠壓國(guó)產(chǎn)大豆的發(fā)展空間。國(guó)產(chǎn)大豆與進(jìn)口大豆用途雖然不同，但彼此之間具有替代性。國(guó)產(chǎn)大豆既可以用于食品加工，也可以用于壓榨，在國(guó)內(nèi)食品加工需求疲軟時(shí)，國(guó)產(chǎn)大豆可以進(jìn)入壓榨市場(chǎng)以平衡供求關(guān)系，但低價(jià)進(jìn)口大豆阻斷了這一渠道，國(guó)產(chǎn)大豆產(chǎn)能增加，難以通過(guò)壓榨市場(chǎng)加以消化。這使得國(guó)產(chǎn)大豆銷售市場(chǎng)狹窄，導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)大豆出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過(guò)剩的狀況。

三、2024年市場(chǎng)趨勢(shì)展望

（一）國(guó)產(chǎn)大豆產(chǎn)量提升，全球大豆供需寬松

國(guó)內(nèi)方面，國(guó)家高度重視糧油生產(chǎn)安全，積極加大宣傳及補(bǔ)貼力度，對(duì)農(nóng)戶種植積極性起到穩(wěn)定作用，加之大豆玉米復(fù)合種植及糧豆輪作的推進(jìn)，預(yù)計(jì)2024年國(guó)內(nèi)大豆種植面積將呈穩(wěn)中略增的趨勢(shì)，國(guó)產(chǎn)大豆總產(chǎn)量將達(dá)到2089萬(wàn)噸。國(guó)際方面，根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部2023年12月份預(yù)測(cè)，2023/24年度全球大豆進(jìn)入增產(chǎn)周期，全球大豆產(chǎn)量超過(guò)3.9億噸，達(dá)到3.99億噸。預(yù)計(jì)全球大豆供給整體寬松，但不排除會(huì)受主產(chǎn)國(guó)主產(chǎn)區(qū)天氣影響震蕩運(yùn)行。

（二）國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格下行空間有限，國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格低位運(yùn)行

國(guó)內(nèi)方面，2024年國(guó)產(chǎn)大豆供應(yīng)寬松奠定了市場(chǎng)偏弱的運(yùn)行基調(diào)，需求疲弱繼續(xù)限制國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格上行空間，疊加進(jìn)口大豆供應(yīng)量穩(wěn)價(jià)低的預(yù)期，預(yù)計(jì)2024年國(guó)產(chǎn)大豆市場(chǎng)價(jià)格重心繼續(xù)偏低。但是，在國(guó)家發(fā)展大豆種植、穩(wěn)定大豆價(jià)格、保護(hù)豆農(nóng)利益的政策支撐下，加之經(jīng)過(guò)一年多的持續(xù)下跌之后，國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格下行空間有限，預(yù)計(jì)跌勢(shì)較上年減緩。國(guó)際方面，短期來(lái)看，CBOT大豆期價(jià)1250

美分/蒲式耳的支撐位已經(jīng)打破，在二季度南美大豆豐產(chǎn)逐步兌現(xiàn)后，市場(chǎng)承壓更大，國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)下行的趨勢(shì)難以轉(zhuǎn)變；中長(zhǎng)期來(lái)看，在美豆結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存相對(duì)偏低的背景下，三季度國(guó)際市場(chǎng)對(duì)天氣炒作的敏感度及積極性將會(huì)更為明顯，迎來(lái)階段性上漲行情的可能性較大。預(yù)計(jì)2024年國(guó)際大豆市場(chǎng)價(jià)格將呈現(xiàn)先弱后強(qiáng)、整體低位運(yùn)行的態(tài)勢(shì)。

（三）國(guó)產(chǎn)大豆依然產(chǎn)不足需，大豆進(jìn)口量維持高位

2024年，國(guó)產(chǎn)大豆依然產(chǎn)不足需，預(yù)計(jì)大豆進(jìn)口量維持高位。隨著居民消費(fèi)水平恢復(fù)，油脂及飼料終端需求用量預(yù)期較上年增加，考慮到飼用豆粕減量替代行動(dòng)帶來(lái)的制約，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)大豆進(jìn)口量維持在上年水平或略增的可能性較大。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的最新預(yù)測(cè)，2023-2024年我國(guó)大豆預(yù)期進(jìn)口量維持在9725萬(wàn)噸。其中，預(yù)計(jì)2024年1—3月大豆進(jìn)口到港量分別為754萬(wàn)噸、560萬(wàn)噸和530萬(wàn)噸，二季度南美大豆開(kāi)始集中到港，供給端預(yù)期寬松。

四、政策建議

（一）加快選育推廣大豆優(yōu)良品種，發(fā)揮科技引領(lǐng)示范作用

一是加快選育推廣高油高產(chǎn)品種。針對(duì)現(xiàn)有國(guó)產(chǎn)大豆品種特性和產(chǎn)業(yè)需求，應(yīng)堅(jiān)持優(yōu)先提升大豆產(chǎn)量和油分、兼顧壓榨用、蛋白用綜合效益，重點(diǎn)加強(qiáng)高油高產(chǎn)品種培育和推廣應(yīng)用。二是加強(qiáng)特色大豆種質(zhì)資源創(chuàng)新。加大科研經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)大豆種質(zhì)資源保護(hù)，充分挖掘與創(chuàng)新利用大豆優(yōu)異基因，整合資源實(shí)現(xiàn)北育南繁、南繁北選，培育出品質(zhì)特色突出的大豆新品種。三是加強(qiáng)配套栽培技術(shù)創(chuàng)新。建立和完善標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程，實(shí)現(xiàn)良種良法集成配套的大豆高產(chǎn)高效綜合技術(shù)模式，發(fā)揮示范基地引領(lǐng)作用，加快標(biāo)準(zhǔn)化、機(jī)械化、規(guī)?；蠖乖耘囿w系和管理技術(shù)推廣。

（二）優(yōu)化大豆補(bǔ)貼測(cè)算機(jī)制，穩(wěn)定農(nóng)民種豆收益預(yù)期

考慮到玉米大豆?fàn)幍貑?wèn)題，為了維持兩種作物種植面積相對(duì)穩(wěn)定，在政策設(shè)計(jì)上應(yīng)保障農(nóng)戶種植大豆的合理收益和比較收益。在現(xiàn)行東北四省區(qū)玉米大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼政策框架下，可探索實(shí)行“基于大豆合理收益的常規(guī)性補(bǔ)貼+掛鉤玉米比較收益的救濟(jì)性補(bǔ)貼”的雙層補(bǔ)貼測(cè)算機(jī)制，逐步完善大豆種植戶收益保障機(jī)制和主產(chǎn)區(qū)利益補(bǔ)償機(jī)制，增加大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼、輪作補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼力度，確保大豆種植收益不低于玉米、水稻等其他作物，提高農(nóng)民種植大豆積極性。

（三）積極促進(jìn)食用消費(fèi)，推進(jìn)豆制品加工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

一是明確產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位。把大豆食品加工行業(yè)作為保障城市“菜籃子”產(chǎn)品供應(yīng)的民生行業(yè)、提升國(guó)民營(yíng)養(yǎng)水平的綠色健康產(chǎn)業(yè)、與進(jìn)口大豆差異化競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)。二是挖掘新消費(fèi)空間。探索建立中國(guó)大豆?fàn)I養(yǎng)支持項(xiàng)目，通過(guò)發(fā)放消費(fèi)券等方式支持?jǐn)U大豆制品消費(fèi)，重點(diǎn)支持兒童、學(xué)生、婦女、營(yíng)養(yǎng)不良等特殊人群增加優(yōu)質(zhì)豆制品攝入。三是支持企業(yè)降本增效。研究將豆制品加工企業(yè)銷項(xiàng)增值稅稅率由13%下調(diào)至9%，對(duì)豆制品和蛋白精深加工企業(yè)研發(fā)新產(chǎn)品、升級(jí)改造技術(shù)設(shè)備、培育優(yōu)質(zhì)品牌提供專項(xiàng)支持，促進(jìn)企業(yè)產(chǎn)能和競(jìng)爭(zhēng)力提升。四是加快大豆加工企業(yè)轉(zhuǎn)型。培育壯大國(guó)產(chǎn)大豆加工龍頭企業(yè)，引導(dǎo)各類小微企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品類差異化發(fā)展，形成企業(yè)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、特色鮮明、協(xié)同發(fā)展的大豆加工產(chǎn)業(yè)集群。

（四）加強(qiáng)收儲(chǔ)政策調(diào)節(jié)力度，建立大豆關(guān)稅配額管理制度

一是采取“中央戰(zhàn)略儲(chǔ)備增儲(chǔ)+地方儲(chǔ)備配合+市場(chǎng)調(diào)節(jié)儲(chǔ)備”的政策。在黑龍江和內(nèi)蒙古等地增設(shè)儲(chǔ)備點(diǎn)，并根據(jù)實(shí)際情況逐步擴(kuò)大試點(diǎn)范圍。二是在中央和地方增加儲(chǔ)備的同時(shí)，也要進(jìn)行輪出工作。借鑒國(guó)外經(jīng)驗(yàn)，采用分級(jí)分類存儲(chǔ)，保障原料品質(zhì)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)需求。三是建立地方臨時(shí)儲(chǔ)備。當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格下行時(shí)，中央儲(chǔ)備以略高于市場(chǎng)的價(jià)格入市收購(gòu)；當(dāng)中央儲(chǔ)備出現(xiàn)庫(kù)存緊張時(shí)，啟動(dòng)地方儲(chǔ)備，穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格和農(nóng)戶收入。四是建立符合國(guó)情的大豆進(jìn)口配額管理制度。根據(jù)未來(lái)10年國(guó)產(chǎn)大豆自給率達(dá)30%以上、產(chǎn)量3600萬(wàn)噸測(cè)算，大豆進(jìn)口配額應(yīng)設(shè)置在7000萬(wàn)噸。此外，還應(yīng)針對(duì)不同蛋白含量、品種設(shè)定獨(dú)立配額數(shù)量，針對(duì)主要貿(mào)易伙伴設(shè)定分國(guó)別或地區(qū)配額數(shù)量。

（中文校對(duì)：彭水洪）