軌道交通裝備主要包括機(jī)車、貨運(yùn)軌道交通裝備和客運(yùn)軌道交通裝備。鐵路機(jī)車主要包括貨運(yùn)機(jī)車、客運(yùn)機(jī)車和調(diào)車機(jī)車，按原動(dòng)力的不同可分為內(nèi)燃機(jī)車和電力機(jī)車。根據(jù)不同的運(yùn)輸介質(zhì)等，一般貨運(yùn)軌道交通裝備主要分為敞車、平車、棚車、罐車、漏斗車、特種車等，全球鐵路貨運(yùn)主要集中在世界三個(gè)主要區(qū)域，亞洲、北美和獨(dú)聯(lián)體，中亞而是獨(dú)聯(lián)體區(qū)的主要組成部分，且每一個(gè)區(qū)域都有一個(gè)主導(dǎo)國(guó)家，約占有世界80%的市場(chǎng)份額。而根據(jù)不同的運(yùn)輸線路、載客量和速度等級(jí)等需求，客運(yùn)軌道交通裝備主要包括客車、動(dòng)車組、高鐵、地鐵、輕軌、有軌電車等，就城市軌道交通而言，截至 2022 年底，全球共有 78 個(gè)國(guó)家和地區(qū)開(kāi)通了城市軌道交通，運(yùn)營(yíng)里程超過(guò) 41 386.12 km，其中中亞有哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦2個(gè)國(guó)家。

中亞在地理范疇上主要包括哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦，土庫(kù)曼斯坦，塔吉克斯坦，吉爾吉斯斯坦五個(gè)國(guó)家。這些國(guó)家沒(méi)有沿海港口，運(yùn)輸主要以陸運(yùn)為主，空運(yùn)為輔，特別是國(guó)際物流運(yùn)輸首選鐵路運(yùn)輸，這也是我國(guó)中歐班列和一帶一路目的地的途徑地。由于歷史原因，在軌道交通裝備行業(yè)有共同的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)，如該區(qū)域常見(jiàn)的1520mm軌距或GOST標(biāo)準(zhǔn)。

隨著“走出去”政策和“一帶一路”的倡議，中資軌道交通裝備企業(yè)在全球市場(chǎng)嶄露頭角，成為行業(yè)領(lǐng)先。但該區(qū)域的軌道交通裝備供應(yīng)商，除了機(jī)車板塊，大部分國(guó)家對(duì)貨運(yùn)軌道交通裝備企業(yè)仍是空白市場(chǎng)。而中資企業(yè)在該區(qū)域的客運(yùn)軌道交通車輛板塊的落地項(xiàng)目較少且可持續(xù)性不強(qiáng)，主要項(xiàng)目有中車唐山公司曾給哈薩克斯坦提供客車，中車浦鎮(zhèn)公司給土庫(kù)曼斯坦供應(yīng)過(guò)客車等。一般客運(yùn)量大的市場(chǎng)主要集中在人口密集區(qū)，而貨運(yùn)量大的市場(chǎng)則集中在礦產(chǎn)資源密集區(qū)。中亞作為“一帶一路”沿線重要的樞紐，在中資軌道交通企業(yè)走出去的過(guò)程中面臨著諸多挑戰(zhàn)和機(jī)遇，以下針對(duì)存在的挑戰(zhàn)提出建設(shè)性的開(kāi)發(fā)策略。

區(qū)域市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀

GOSTamp;CU-TR等認(rèn)證許可

與北美的ARR認(rèn)證和歐盟的TSI認(rèn)證不同，GOST認(rèn)證具有一定的封閉性和不透明性。像一般的第三方國(guó)際權(quán)威認(rèn)證機(jī)構(gòu)，法國(guó)必維國(guó)際BV、英國(guó)勞氏LR、德國(guó)萊茵等都不具備GOST的授權(quán)資質(zhì)，只有本地的認(rèn)證機(jī)構(gòu)具有授權(quán)資質(zhì)。而GOST等認(rèn)證是辦理中亞國(guó)家出口商品海關(guān)手續(xù)必不可少的環(huán)節(jié)，無(wú)認(rèn)證證書的產(chǎn)品原則上不允許在市面上銷售和使用。目前CU-TR認(rèn)證在五國(guó)內(nèi)任意流通，并逐步取代之前的GOST認(rèn)證，獲得 CU TR認(rèn)證后，產(chǎn)品可以在屬于歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟 EAEU 的國(guó)家自由流通。自 2013 年 2 月 15 日之后，CU-TR 認(rèn)證證書開(kāi)始替代原來(lái)各國(guó) GOST-R、GOST-K、GOST-B 等認(rèn)證體系，但尚未納入 CU TR強(qiáng)制清單的產(chǎn)品仍然依據(jù)各國(guó)原有認(rèn)證法規(guī)進(jìn)行認(rèn)證。

認(rèn)證要求須符合CU TR 001/2011 《鐵路移動(dòng)部分安全法規(guī)》等，認(rèn)證類型分為COC和DOC。除此之外，具有CU-TR授權(quán)資質(zhì)的本地認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證前提，需要外來(lái)供應(yīng)商的采購(gòu)合同。這就需要業(yè)主方與供應(yīng)商充分溝通，是否先授予采購(gòu)合同再進(jìn)行認(rèn)證，雙方協(xié)同作業(yè)。GOST 認(rèn)證的基本流程包括： 提出認(rèn)證申請(qǐng)——審核申請(qǐng)，根據(jù)情況決定認(rèn)證模式—— 抽取樣品，

對(duì)樣品進(jìn)行一致性檢查并進(jìn)行測(cè)試——提交認(rèn)證文件資料，對(duì)文件提出整改措施—— 工廠檢查（如果認(rèn)證方案有此規(guī)定）—— 對(duì)得到的結(jié)果進(jìn)行分析并作出簽發(fā)或拒絕出具證書的決定—— 事后監(jiān)督（如果認(rèn)證方案有此規(guī)定）。

傳統(tǒng)產(chǎn)品價(jià)格無(wú)明顯優(yōu)勢(shì)

獨(dú)聯(lián)體區(qū)本身就是一個(gè)工業(yè)體系較完整的國(guó)家，是軌道交通裝備的第三大需求市場(chǎng)，中亞是獨(dú)聯(lián)體區(qū)的重要組成部分，是每一個(gè)軌道交通裝備供應(yīng)商都想有所突破的市場(chǎng)。而但受國(guó)際經(jīng)濟(jì)低迷及匯率貶值等影響，國(guó)內(nèi)每輛車的成本加上運(yùn)輸成本、指定進(jìn)口件等，與當(dāng)?shù)毓?yīng)商相比，傳統(tǒng)產(chǎn)品價(jià)格無(wú)明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。當(dāng)?shù)毓?yīng)商見(jiàn)表1。

同時(shí)當(dāng)?shù)毓?yīng)商的生產(chǎn)能力有限，大部分市場(chǎng)需求還是依賴進(jìn)口，特別是地鐵、高速鐵路客車、特種車等軌道交通產(chǎn)品，對(duì)中資企業(yè)而言，這些產(chǎn)品的技術(shù)和價(jià)格優(yōu)勢(shì)更加明顯。如果說(shuō)傳統(tǒng)的軌道交通車輛產(chǎn)品因傳統(tǒng)供應(yīng)商的優(yōu)勢(shì)走出去的難度較大，那么高速軌道交通車輛產(chǎn)品將是一個(gè)新的突破口。目前中亞的高速鐵路車輛市場(chǎng)長(zhǎng)期主要由歐洲的供應(yīng)商占據(jù)，采購(gòu)來(lái)源單一，維護(hù)成本較高。

行業(yè)營(yíng)商環(huán)境趨好

在應(yīng)對(duì)氣候危機(jī)和交通擁堵的過(guò)程中，鐵路仍然被視為減少二氧化碳排放和優(yōu)化交通出行的重要手段，盡管存在巨大的不確定性，但鐵路行業(yè)的長(zhǎng)期前景是積極的。根據(jù)SCI預(yù)測(cè)，截止2026年，包括通脹在內(nèi)，全球鐵路行業(yè)市場(chǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率將達(dá)到4.3%，其中獨(dú)聯(lián)體為5.9%，約227億歐元。

2023年5月第一屆中亞峰會(huì)召開(kāi)，中亞在軌道交通領(lǐng)域取得了一系列成果，如中吉烏鐵路項(xiàng)目。中國(guó)、吉爾吉斯坦和烏茲別克斯坦523公里長(zhǎng)的鐵路線是一個(gè)提高中亞貨運(yùn)量的重要基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，目前重點(diǎn)方案線路調(diào)查及沿線的測(cè)繪已完成，地質(zhì)勘探等其他各項(xiàng)工作正在按計(jì)劃有序推進(jìn)，后續(xù)也會(huì)釋放大量貨運(yùn)機(jī)車和鐵路貨車的采購(gòu)需求。該鐵路建成后意義重大，將完善新亞歐大陸橋南部通路，形成東亞、東南亞通往中亞、西亞和北非、南歐的便捷運(yùn)輸通道，其中貨運(yùn)路程將縮短 900km，時(shí)間節(jié)省 7 至8天。

作為中亞第一人口大國(guó)，烏茲別克斯坦每平方米60多人，以烏茲別克斯坦鐵路近年為例，2022年底烏茲別克斯坦公開(kāi)招標(biāo)動(dòng)力分散式動(dòng)車組，目前該國(guó)的高速鐵路客車客票非常緊俏，且已經(jīng)在非高速鐵路路段低速運(yùn)行 Afrosiyob，可以預(yù)見(jiàn)未來(lái)烏茲別克斯坦將越來(lái)越多的采購(gòu)高速鐵路客車，從而繼續(xù)提升客運(yùn)業(yè)務(wù)、保證旅客體驗(yàn)。

區(qū)域市場(chǎng)的綜合分析和開(kāi)發(fā)策略

縱觀中資軌道交通裝備企業(yè)在中亞的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和項(xiàng)目執(zhí)行，其中機(jī)車板塊的業(yè)績(jī)最為突出，無(wú)論是電力機(jī)車還是內(nèi)燃機(jī)車，在烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦、土庫(kù)曼斯坦等都有訂單，其中主要的出口產(chǎn)品是內(nèi)燃機(jī)車，這與當(dāng)?shù)氐碾姎饣接幸欢ǖ年P(guān)系。而客車訂單主要集中在哈薩克斯坦和土庫(kù)曼斯坦。下面運(yùn)用SWOT分析法對(duì)中資企業(yè)在中亞的軌道交通裝備開(kāi)發(fā)進(jìn)行綜合分析，并探討該區(qū)域市場(chǎng)的六種開(kāi)發(fā)策略。見(jiàn)表2。

國(guó)際合作

該地區(qū)貿(mào)易和技術(shù)壁壘嚴(yán)密、運(yùn)輸成本高，導(dǎo)致純粹采用出口貿(mào)易模式的可行性很低。采用合資合作模式，能夠有效的規(guī)避當(dāng)?shù)馗鞣N限制，通過(guò)為當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)基地提供資金和技術(shù)支持，將我方產(chǎn)品引進(jìn)該市場(chǎng)，不僅受到的市場(chǎng)阻力較小，還能以此為依托建立完善的銷售渠道及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，為下一步的市場(chǎng)鞏固打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中車大連公司計(jì)劃在哈薩克斯坦建機(jī)車裝配廠。

自備車模式

緊跟國(guó)際能源開(kāi)發(fā)動(dòng)態(tài)，圍繞中亞資源型企業(yè)自備車開(kāi)展，以實(shí)際成功的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)擴(kuò)大在當(dāng)?shù)貥I(yè)主中的影響力，由此與當(dāng)?shù)乜蛻艚⒕o密聯(lián)系，通過(guò)客戶逐步了解市場(chǎng)規(guī)律，識(shí)別并掃除障礙，最終獲得突破。

除了干線鐵路，某些支線鐵路所有權(quán)和使用權(quán)屬于私人業(yè)主所有，在車輛采購(gòu)上具有一定的主導(dǎo)作用，在未有整車產(chǎn)品進(jìn)入該區(qū)域的中資企業(yè)，可以嘗試從這類項(xiàng)目著手。

配件先行

通過(guò)關(guān)鍵零部件上的技術(shù)優(yōu)勢(shì)進(jìn)入市場(chǎng)，與相關(guān)運(yùn)營(yíng)商建立一定的聯(lián)系，減輕認(rèn)證帶來(lái)的當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)阻力，同時(shí)通過(guò)配件項(xiàng)目逐步了解當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)、獲取市場(chǎng)資源，為整車進(jìn)入市場(chǎng)作為跳板。相比整車而言，認(rèn)證的難度和成本要低，且中資企業(yè)的關(guān)鍵零部件基本實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化生產(chǎn)，可以為中亞軌道交通行業(yè)零部件的缺口提供有益的補(bǔ)充。

維保市場(chǎng)

中亞車隊(duì)平均壽命普遍較大，沒(méi)有成熟的維保體系，維保市場(chǎng)龐大，但由于標(biāo)準(zhǔn)體系上的差異，沒(méi)有產(chǎn)品進(jìn)入的前提下，進(jìn)入該市場(chǎng)較為困難，但由于該區(qū)域市場(chǎng)目前鑄件產(chǎn)品生產(chǎn)能力不足，部分關(guān)鍵零部件依靠進(jìn)口，可以考慮先以維保配件供應(yīng)商的身份進(jìn)入，逐步發(fā)展到大組件，利用自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)聯(lián)合當(dāng)?shù)仄髽I(yè)進(jìn)行現(xiàn)有車輛改造、翻新延長(zhǎng)產(chǎn)品使用壽命，契合當(dāng)?shù)厮綘I(yíng)企業(yè)或維保企業(yè)降低車輛使用及維護(hù)成本的需求。

租賃市場(chǎng)

中亞資源豐富，貨運(yùn)量大，人口聚集區(qū)客運(yùn)軌道交通設(shè)備缺乏，現(xiàn)有機(jī)車車輛采購(gòu)和配套設(shè)備由于資金等問(wèn)題在某種程度上不能及時(shí)跟上實(shí)際需求，因而考慮機(jī)車車輛及配套維保設(shè)備租賃業(yè)務(wù)具有一定機(jī)會(huì)，特別是國(guó)內(nèi)客運(yùn)軌道交通發(fā)展迭代較快，對(duì)于未到報(bào)廢年限的國(guó)內(nèi)配套設(shè)備再利用，既能夠?yàn)榭蛻艚档统杀?，又能盤活國(guó)內(nèi)資產(chǎn)，避開(kāi)現(xiàn)有的貿(mào)易和技術(shù)壁壘。

融資支持

基于其償債能力和經(jīng)濟(jì)政策，在缺乏項(xiàng)目資金的國(guó)別，中資企業(yè)可以聯(lián)合融資機(jī)構(gòu)，爭(zhēng)取國(guó)家有關(guān)部委、機(jī)電商會(huì)和駐外使館的支持，以項(xiàng)目開(kāi)發(fā)者身份提出項(xiàng)目概念、解決方案和融資渠道，提供一攬子解決計(jì)劃，既可以提出整體項(xiàng)目，比如新建通勤鐵路、有軌電車線路，創(chuàng)新商業(yè)模式，推廣“產(chǎn)品+”“系統(tǒng)+”，也可以是機(jī)車車輛采購(gòu)項(xiàng)目。如近年 TMH 在中亞城軌及鐵路客車落地項(xiàng)目的背后往往有外國(guó)融資機(jī)構(gòu)的支持。

結(jié)論與啟示

中亞軌道交通裝備市場(chǎng)潛力大，地理位置十分重要，屬于國(guó)家“一帶一路”沿線國(guó)家，也是中資企業(yè)國(guó)際化戰(zhàn)略不可或缺的重要市場(chǎng)，在充分認(rèn)識(shí)到當(dāng)前存在的客觀挑戰(zhàn)、出現(xiàn)新機(jī)遇的基礎(chǔ)上，通過(guò)國(guó)際合作、配件先行、自備車模式、維保租賃、融資支持等，發(fā)揮產(chǎn)品差異化和技術(shù)先發(fā)等競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，采取一定的策略為該區(qū)域的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)帶來(lái)新的突破。

（作者單位：中車南京浦鎮(zhèn)車輛有限公司）