Research on the Development Strategy of Cold Chain Logistics of Hainan Agricultural Products under the Background of New Retail

LI Hua，" ZHANG Jian，" YIN Chenghong

（Institute of International Trade， Hainan College of Economics and Business， Haikou 571127， China）

摘" 要：依靠大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈及云技術等科學技術的加持，隨著生鮮電商、社區(qū)團購及網紅帶貨等新消費方式陸續(xù)出現(xiàn)，如何數(shù)字化賦能冷鏈物流，實現(xiàn)生鮮產品的快速配送，保障質量，滿足顧客需求，對冷鏈物流提出了更高要求。文章首先分析海南農產品冷鏈物流供給與需求現(xiàn)狀，其次闡述“新零售”形勢對海南農產品冷鏈物流的挑戰(zhàn)，最后從預冷意識、冷鏈設施、冷鏈人才、監(jiān)管追溯及全鏈條冷鏈等方面分析海南農產品冷鏈物流發(fā)展短板，并提出相應對策建議，為政府扶持政策出臺、冷鏈物流基礎設備投入、冷鏈物流規(guī)劃布局提供一定參考依據(jù)。

關鍵詞：冷鏈物流；新零售；農產品；海南

中圖分類號：F304.3文獻標志碼：A

DOI：10.13714/j.cnki.1002-3100.2023.19.032

Abstract： Relying on science and technology such as big data， artificial intelligence， blockchain and cloud technology， with the emergence of fresh e-commerce， community group buying and Internet red belt goods and other new consumption modes， how to digitally empower cold chain logistics， achieve the rapid distribution of fresh products， ensure quality， meet customer needs， put forward higher requirements for cold chain logistics. This paper first analyzes the current supply and demand of cold chain logistics of agricultural products in Hainan， then expounds the challenge of \"new retail\" situation to cold chain logistics of agricultural products in Hainan， and finally analyzes the development weaknesses of cold chain logistics of agricultural products in Hainan from the aspects of pre-cooling consciousness， cold chain facilities， cold chain talents， supervision traceability and the whole chain cold chain， and puts forward corresponding countermeasures and suggestions. It provides some reference basis for government support policy， cold chain logistics infrastructure investment， cold chain logistics planning and layout.

Key words： cold chain logistics; new retail; agricultural products; Hainan

伴隨著大數(shù)據(jù)、人工智能及區(qū)塊鏈等技術的應用、整體經濟的發(fā)展以及消費者的需求升級，消費群體、消費方式和消費理念等進入新階段。當下消費者需求呈現(xiàn)“小批量、多頻次、多品種、高要求”特點，生鮮電商、社區(qū)團購及網紅帶貨等新消費方式陸續(xù)出現(xiàn)，如何在新形勢下實現(xiàn)生鮮產品的快速配送，保障質量，滿足顧客需求，無疑對冷鏈物流提出了更高要求。2021年11月國務院辦公廳發(fā)布《十四五冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》明確指出，加快我國冷鏈物流數(shù)字化、智能化建設；加快建設全國冷鏈物流監(jiān)管追溯平臺，布局100個國家冷鏈物流骨干基地。2021年7月海南省辦公廳印發(fā)《海南省“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，明確提出將海南打造為服務國內超大市場的“國家冷鏈大倉庫”，努力把海南打造為區(qū)域國際冷鏈物流中心。海南作為我國主要的熱帶果蔬、冬季瓜菜的生產區(qū)和海洋漁業(yè)主要產區(qū)，及我國首個自由貿易港，其應充分利用貿易便利等優(yōu)勢，依托區(qū)域位置優(yōu)勢，建成國際冷鏈物流中心。

1" 國內外研究現(xiàn)狀

國外學者對農產品冷鏈物流的研究較深入，已經形成了各具特色的農產品冷鏈物流模式。1901年John F. Crowell對影響農產品配送成本的各因素和費用進行了分析，這是對農產品物流最早的研究。到20世紀40年代，由Albert Barrier和J. A.Ruddich提出的冷藏鏈得到重視，并迅速得以發(fā)展。Montanari R指出時間和溫度是冷鏈物流發(fā)展的核心因素，可采用新技術實現(xiàn)對冷鏈物流全過程監(jiān)控，實現(xiàn)冷鏈物流效率提升[1]。Michael O等提出生鮮產品流通可通過引進新技術實現(xiàn)流通成本降低，保證生鮮產品質量[2]。Kwanho Kim等為實現(xiàn)對冷鏈物流企業(yè)的安全風險管理，構建出冷鏈物流體系的風險模型[3]。Cirilo Seppi Bresolin， Paulo Smith Schneider[3]指出農產品的收集加工、產地預冷、低溫流通、冷藏冷凍銷售、家用冷藏冷凍都應該包含在冷鏈物流之中，以此來保障食品質量及安全。

我國農產品冷鏈物流的理論高度和實踐能力與國外相比差距較大，但還是有一些頗具價值的研究成果。唐和等指出自營農產品物流、農業(yè)合作組織農產品物流及第三方農產品物流是當前我國農產品物流的三種主要模式。王曉、李學工[4]在國內、國際雙循環(huán)背景下構建冷鏈物流高質量發(fā)展新格局，提出適合我國冷鏈物流現(xiàn)狀的發(fā)展路徑。陳勇等[5]結合雙循環(huán)的背景下，提出我國農產品冷鏈物流升級路徑及冷鏈物流運輸?shù)男履Ｊ?。謝泗薪等[6]以鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為研究背景，分析我國生鮮冷鏈物流發(fā)展現(xiàn)狀，并從國家宏觀、行業(yè)中觀和運行微觀三個層面提出生鮮冷鏈物流高質量發(fā)展路徑與創(chuàng)新策略。

由于研究視角的原因，國內對冷鏈物流研究大多數(shù)從全國視角出發(fā)，研究大多忽略了各地農產品發(fā)展差異化及農產品各自的特點，缺乏對區(qū)域性冷鏈物流的研究，其中針對海南地區(qū)農產品冷鏈物流供應鏈構建的研究更為稀缺，因此對其進行研究十分必要。

2" 海南農產品冷鏈物流供需分析

2.1" 農產品冷鏈物流供給分析

2.1.1" 行業(yè)政策環(huán)境

2018年《中國（海南）自由貿易試驗區(qū)總體方案》出臺，其中明確提出“加強冷鏈基礎設施網絡建設，打造出島快速冷鏈通道”。2019年國家發(fā)改委印發(fā)《西部陸海新通道總體規(guī)劃》，強調用好海南、廣西和東南亞地區(qū)熱帶水果、反季節(jié)蔬菜、海產品等農特產品豐富的優(yōu)勢，加快建設冷鏈物流體系。2020年以來海南省出臺《海南省關于進一步降低物流成本的實施方案》，國家發(fā)改委出臺《關于開展首批國家骨干冷鏈物流基地建設工作的通知》，食品冷鏈物流領域首個強制性國家標準《食品安全國家標準食品冷鏈物流衛(wèi)生規(guī)范》已于2020年9月11日發(fā)布，于2021年3月11日正式實施。2022年4月11日，交通運輸部、國家鐵路局等聯(lián)合發(fā)布《關于加快推進冷鏈物流運輸高質量發(fā)展的實施意見》，提出不斷完善冷鏈運輸基礎設施，提高新技術新裝備的運用，健全冷鏈運輸監(jiān)管體系。相關政策標準的出臺密集程度越來越大，反映出政府對冷鏈物流行業(yè)發(fā)展越來越重視。

2.1.2" 冷鏈基礎設施

2018年中央財政撥給海南800萬元用于蔬菜生產基地田間地頭預冷庫建設，其中建設成田間預冷庫39個?！逗Ｄ鲜　笆奈濉崩滏溛锪靼l(fā)展規(guī)劃》顯示2020年全省已建成冷庫容量約162萬m3，與2018年相比增長130%，其中5 000m3以上冷庫容積約占總庫容量的92.2%。據(jù)統(tǒng)計，2020年全省總共擁有營運性冷藏車約195輛，相當于0.19輛/萬人，低于全國1.5輛/萬人的平均標準?？傮w來說，海南冷鏈物流基礎設施水平不斷提高，但還不能滿足需求。

2.1.3" 市場主體規(guī)模

目前，海南全省從事冷鏈物流相關企業(yè)約635家，擁有羅牛山、三亞佳翔、三亞南果等農產品冷鏈龍頭企業(yè)和國藥控股、華健藥業(yè)等第三方醫(yī)藥物流企業(yè)，其中三亞佳翔、羅牛山入圍2020年中國冷鏈物流企業(yè)100強。總體來說，市場主體以中小型規(guī)模企業(yè)為主，龍頭企業(yè)相對較少，國外知名冷鏈物流企業(yè)尚未進入海南市場。

2.2" 農產品冷鏈物流需求分析

2.2.1" 生鮮電商的崛起推動冷鏈物流服務升級

隨著“互聯(lián)網+冷鏈”發(fā)展及“新零售”概念提出，海南越來越多的農產品實現(xiàn)“線上+線下”協(xié)同銷售，冷鏈物流需求在不斷上升。2021年僅雙十一期間海南農產品網絡銷售額達15.09億元，2022年僅前10個月海南農產品網絡零售額高達134億元，與上年相比增長近17.5%。在2020年新冠疫情期間傳統(tǒng)流通渠道受到影響，海南省商務廳印發(fā)《海南省抗疫期間滯銷農產品網絡營銷實施方案》，以線上、線下、直播促銷為抓手，解決農產品滯銷問題。各市縣黨政主要領導親赴田間、果園，通過參與直播，幫助農民銷售滯銷果蔬，2020年2月三亞市長在直播平臺推薦三亞芒果，用連麥、互動講解的形式為用戶呈現(xiàn)田間的芒果，僅一天平臺交易量由94噸增加到了275噸，交易量是同期的3倍。生鮮電商發(fā)展促使海南省農產品冷鏈物流的快速發(fā)展，幫助海南農戶擴大農產品銷路，帶動農村消費市場發(fā)展。

2.2.2" 城鎮(zhèn)化及農村居民收入增加推動

2000年以來，海南的經濟社會發(fā)展進入了平穩(wěn)快速增長時期，城鎮(zhèn)化發(fā)展步入持續(xù)加速時期。2010年海南省城鎮(zhèn)人口430.89萬人，城鎮(zhèn)化率49.69%，至2020年年底，海南城鎮(zhèn)化率已達到60.27%。根據(jù)《海南省人口發(fā)展規(guī)劃（2030年）》預測，2025年海南省人口將突破1 200萬人，2030年將達1 248萬人。按照海南省城鎮(zhèn)人口人均需冷鏈主要消費品的消費量以及消費量增長率，預測到2025年全省農產品冷鏈消費總量約307萬噸，復合增長率為6.84%。經調查顯示，海南城鄉(xiāng)居民人均年可支配收入整體呈上升趨勢，2021年海南城鄉(xiāng)居民人均可支配收入30 457元，與2020年相比增長9.1%。國外研究證明，當人均可支配收入超過4 000美元時，冷鏈物流需求將不斷增大，冷鏈物流進入快速發(fā)展階段。羅蘭貝格數(shù)據(jù)顯示，伴隨城鎮(zhèn)化率增加、城鄉(xiāng)居民可支配收入不斷提高和食品安全意識提高，超過80%的消費者愿意為新鮮安全的食品支付更高的溢價，將進一步推動生鮮冷鏈發(fā)展。

2.2.3" 鮮活農產品進出島和進出口規(guī)模逐步擴大

海南是我國重要的冬季瓜菜、熱帶水果和水產品生產基地，農產品產量基本呈平穩(wěn)上升態(tài)勢，其中2020年蔬菜產量達572.2萬噸，水果產量達494.6萬噸，水產品達166.9萬噸，肉類產量達60.5萬噸。2020年海南省運輸生鮮農產品進出島

424 471車次，載重量953萬噸，每年約900萬噸的鮮活農產品服務國內市場。2021年僅前11個月海南省農產品進出口貿易達138億元，與2020年相比增長61.94%?？梢姾Ｄ厦磕甓加写罅繜釒r農產品需要進出口及進出島銷售，促進生鮮農產品冷鏈物流需求顯著增長。

總體來說，海南農產品冷鏈物流發(fā)展與需求存在較為嚴重的不平衡，一方面隨著生鮮電商的崛起、城鎮(zhèn)化及農村居民收入增加及生鮮農產品產量和進出島逐年增加；另一方面海南農產品冷鏈物流流通率和運輸率較低，冷鏈設施、全鏈條體系及物流標準等還不完善。因此，因農產品冷鏈物流發(fā)展滯后，與社會經濟發(fā)展需要協(xié)調，還存在較大發(fā)展空間。

3" “新零售”對海南農產品冷鏈物流的挑戰(zhàn)

隨著大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網和區(qū)塊鏈等技術的發(fā)展應用，純電商時代已經結束，全新“線上云平臺服務＋線下門店體驗＋高效新物流”融合的新零售模式早已開啟?！靶铝闶邸笔侵笧榱藵M足消費者需求，依托大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、人工智能等技術促進“線上”、“線下”與“物流”深度融合的一種新型零售模式。通過對平臺交易情況調查發(fā)現(xiàn)，消費者對生鮮產品的需求增長強勢，促使冷鏈物流服務需求增長。冷鏈物流是指以冷凍工藝為基礎、制冷技術為手段，使冷鏈物品從生產、流通、銷售到消費者的各個環(huán)節(jié)中始終處于規(guī)定的溫度環(huán)境下，以保證冷鏈物品質量，減少冷鏈物品損耗的物流活動。其主要的適用對象為生鮮易腐類食品。生鮮食品易腐爛變質、保質期短，對物流效率和配送時效要求較高，促使產品在流通過程中必須通過特殊的冷鏈處理，同時消費者需求呈現(xiàn)“小批量、多頻次、多品種、高要求”等特點，使得冷鏈物流成為生鮮行業(yè)的關鍵所在。海南作為我國冬季瓜菜、熱帶水果和水產品的生產基地，在應對當下新的市場環(huán)境下，對冷鏈物流提出新的要求，要求其亟待轉變傳統(tǒng)的物流運輸、倉儲及配送模式，充分借助電商平臺、社區(qū)團購及直播帶貨等線上方式帶動銷售，構建“設施完備、技術先進、標準規(guī)范、全程追溯”的一體化現(xiàn)代冷鏈物流服務體系。

4" 海南農產品冷鏈物流發(fā)展短板及應對措施

隨著新零售的來襲，對冷鏈物流提出了更高要求。為了適應新消費場景下碎片化、快速響應的需求點，海南農產品冷鏈物流需要從點到面進行全面的完善、整合和重構。

4.1" 加強預冷意識，應對產地預冷環(huán)節(jié)薄弱問題

預冷做為冷鏈中首要環(huán)節(jié)， 對生鮮農產品運輸、儲藏及配送等環(huán)節(jié)的產品質量有重要影響。調查顯示，海南每年有大量的瓜果菜及水產品出口和出島銷售，預冷需求量大，存在前端預冷環(huán)節(jié)預冷意識薄弱及預冷設施建設發(fā)展滯后等問題。因較大部分農戶和中小型流通企業(yè)對預冷缺乏認識，海南90%以上的農產品不經過任何低溫處理就直接進入流通領域。同時海南現(xiàn)有預冷庫，制冷效率偏低，且生產淡季大量閑置，平均運營時間7個月/年。對預冷環(huán)節(jié)的忽視，造成農產品流通中巨大損失。

從2008年起海南制定出臺了田頭瓜果菜預冷處理系統(tǒng)扶持政策，大力推進瓜果菜田頭預冷處理系統(tǒng)建設。每年對田頭冷庫建設投入經費，2018年中央財政撥給海南800萬元用于蔬菜生產基地田間地頭預冷庫建設，建設成田間預冷庫39個。海南省應抓住我國冷鏈發(fā)展的大好時機，有針對性加強預冷意識，支持當?shù)匦滦娃r業(yè)經營主體和家庭農場等加強田頭預冷設施建設。

4.2" 完善現(xiàn)代冷鏈設施配套，解決現(xiàn)代冷鏈設施配套匱乏問題

2020年海南省已建成冷庫容量約162萬m3，人均冷庫容量僅為0.17m3，低于國外發(fā)達地區(qū)水平。海南大部分冷庫存在低水平重復建設問題，其中有部分冷庫是20世紀建造的，庫齡已經超過20年，冷庫設備陳舊技術落后，存在制冷效率低及冷庫安全問題，且大部分冷庫建設缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃，布局不合理，系統(tǒng)性較弱。2020年全省擁有4.5米以上的冷藏車輛僅12輛，省內冷藏車普遍為2.5～4.2米小型車?？傮w來說，海南冷鏈物流基礎設施水平不高，無法滿足新零售背景下消費者需求。

2020年農業(yè)農村部啟動全國農產品倉儲保鮮冷鏈設施建設，明確指出，加快農產品倉儲預冷保鮮冷鏈設施建設。海南應抓緊培育綜合運輸服務能力較強、具有海南特色品牌和市場競爭力的冷鏈物流企業(yè)。鼓勵其加快預冷、冷藏、冷凍、運輸?shù)壤滏溛锪骰A設施建設。

4.3" 引進和培養(yǎng)冷鏈人才，解決專業(yè)人才匱乏問題

目前，海南省冷鏈物流從業(yè)人員綜合素質普遍不高，從事冷鏈物流的工作人員較大部分沒有受過專業(yè)的物流教育，從事冷鏈物流理論研究和規(guī)劃的高端人才缺乏，既熟悉國際貿易，又熟悉電商與物流等業(yè)務的復合型冷鏈物流人才緊缺。據(jù)調查顯示，截止2022年12月海南省22所高校中開設物流管理專業(yè)的學校僅有11所，未有學校開設冷鏈物流專業(yè)。同時，因市場環(huán)境、待遇、發(fā)展等因素，海南在國際物流人才引進方面也較薄弱，缺乏專業(yè)冷鏈物流人才已逐漸成為制約海南地區(qū)經濟發(fā)展的瓶頸。

抓住“百萬人才進海南”契機，引進國際冷鏈物流人才。同時結合海南自貿試驗區(qū)背景鼓勵各高等院校開設冷鏈物流相關專業(yè)，鼓勵大學畢業(yè)生及返鄉(xiāng)青年加入冷鏈行業(yè)，加強對現(xiàn)有從業(yè)人員的培訓，建立既懂生產又懂經營的復合型人才隊伍。

4.4" 構建全鏈條監(jiān)管追溯體系，解決全流程監(jiān)管追溯不到位問題

海南冷鏈物流信息化程度低，缺乏全冷鏈一體化監(jiān)管平臺，制約了交易效率，不利于各級政府和市場主體的科學管理決策。目前管理部門、司機及消費者無法實時獲取冷鏈過程情況，如地理位置、行駛路線、溫濕度、到達時間等信息，存在冷鏈過程監(jiān)管盲點，遇到突發(fā)或臨時變動等異常情況無法及時預警進行有效應對處理。冷鏈過程信息分散，難以把控海南冷鏈物流行業(yè)大數(shù)據(jù)。

建設冷鏈全過程信息監(jiān)管和共享平臺。海南省加快建立對冷鏈物流從源頭到終端的監(jiān)管體系建設，構建第三方冷鏈物流全程監(jiān)控平臺，不斷加強儲存、運輸、配送及銷售全鏈條溫度、濕度、位置、車輛及人員監(jiān)控，保障生鮮農產品品質和消費安全。

4.5" 打造全鏈條冷鏈，解決“斷鏈”問題

海南冷鏈物流正處于成長期，集農產品采集、預冷、加工、冷藏、運輸、銷售及配送等一體化冷鏈物流體系尚未健全。經調查顯示，2019年海南省生鮮產品進入冷鏈流通量約為27萬噸，僅占流通總量的13.3%。同年全省生鮮冷鏈產品經冷鏈運輸量約為35萬噸，僅占流通總量的18%。2020年海南省果蔬農產品流通率約13%，低于國內平均水平，與國外發(fā)達國家5%相比差距較大。海南瓜果菜運輸還是傳統(tǒng)的大棉被、草簾及冰磚模式。大部分瓜果菜蔬簡單進行預冷處理或者不做任何預處理，直接加蓋草簾、棉被甚至冰塊進行運輸，此種方式因缺乏完整、高效的冷鏈供應鏈體系而造成在“斷鏈”或“失溫”，極大影響農產品的耐藏性和品質，導致較大損耗。

不斷完善冷鏈物流標準體系，促進冷鏈物流行業(yè)標準落地和加強執(zhí)行，從農產品產地預冷開始，全程冷鏈到達客戶手中，提供高質量冷鏈物流服務。建成“標準齊全、設施完善、技術高超、全程溫控、綠色安全、應用廣泛”的冷鏈物流供應鏈體系。

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