摘要：俄羅斯和烏克蘭是全球糧食生產(chǎn)與出口大國(guó)，在全球糧食市場(chǎng)占據(jù)重要地位。2022年突發(fā)的俄烏沖突對(duì)全球糧食價(jià)格、供給等產(chǎn)生了嚴(yán)重沖擊，也干擾了我國(guó)糧食進(jìn)口“量多價(jià)穩(wěn)”的格局，并對(duì)CPI施加了較大上行壓力，這暴露出我國(guó)現(xiàn)有糧食進(jìn)口環(huán)節(jié)存在的脆弱性。展望未來(lái)，在全球極端干旱天氣增多、糧食生產(chǎn)大國(guó)陷入戰(zhàn)爭(zhēng)泥潭以及貿(mào)易保護(hù)主義抬頭影響下，國(guó)際糧食貿(mào)易斷鏈風(fēng)險(xiǎn)加劇，我國(guó)應(yīng)加速糧食進(jìn)口調(diào)整以應(yīng)對(duì)國(guó)際糧食危機(jī)。

關(guān)鍵詞：俄烏沖突；糧食危機(jī)；糧食安全治理

中圖分類(lèi)號(hào)：F326.11" " " " 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A" " " " 文章編號(hào)：1007-0753（2023）01-0090-10

一、俄烏沖突進(jìn)一步加劇全球糧食危機(jī)的緊張動(dòng)蕩程度

（一）俄烏沖突爆發(fā)前，全球糧食市場(chǎng)已呈現(xiàn)緊張局面

全球糧食市場(chǎng)的緊張局面主要體現(xiàn)為以下三個(gè)方面：一是供需總體處于緊平衡狀態(tài)。根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部2021年12月份的供需報(bào)告，2021年全球糧食總產(chǎn)量為27.9億噸，比上年度提高2.76%；需求量為27.93億噸，比上年度增加2.27%，糧食產(chǎn)量低于需求量300萬(wàn)噸，2020年和2019年糧食產(chǎn)量低于需求量分別為1 600萬(wàn)噸、800萬(wàn)噸。二是庫(kù)存連續(xù)五年下降。國(guó)際谷物理事會(huì)（IGC）在谷物市場(chǎng)報(bào)告中指出，盡管2021年度全球谷物總產(chǎn)量將同比增長(zhǎng)7 200萬(wàn)噸，但是谷物庫(kù)存將連續(xù)第五年下降，庫(kù)存水平接近2008年糧食危機(jī)時(shí)期。三是全球糧食市場(chǎng)價(jià)格飆升。2019—2021年糧農(nóng)組織食品價(jià)格指數(shù)累計(jì)上漲40.44%。根據(jù)《2022年全球糧食危機(jī)報(bào)告》，2021年全球面臨嚴(yán)重糧食短缺狀況的人數(shù)增至1.93億，創(chuàng)下六年來(lái)新高，相比2019年增加約5 800萬(wàn)，共覆蓋全球約53個(gè)國(guó)家，持續(xù)拉響糧食危機(jī)的警鐘。

導(dǎo)致全球糧食市場(chǎng)緊張局面的主要因素在于：一是極端天氣疊加新冠病毒感染，沖擊農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。一方面，全球極端天氣頻發(fā)，對(duì)糧食生產(chǎn)國(guó)造成嚴(yán)重破壞。聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織（FAO）和世界糧食計(jì)劃署于2020年7月發(fā)布報(bào)告指出，受洪澇、干旱等極端天氣的影響，全球約25個(gè)國(guó)家處于糧食危機(jī)預(yù)警中。如受干旱影響，2020年阿富汗小麥產(chǎn)量預(yù)計(jì)減少近一半；巴西玉米產(chǎn)量預(yù)計(jì)由1.064億噸減少至9 639萬(wàn)噸，大幅萎縮9.4%。另一方面，新冠病毒感染全球蔓延，多國(guó)采取封鎖政策，阻斷農(nóng)資流動(dòng)、農(nóng)業(yè)活動(dòng)。聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織（FAO）和聯(lián)合國(guó)兒童基金會(huì)報(bào)告（UNICEF，2021）指出，受疫情沖擊，全球經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重萎縮，糧食供應(yīng)鏈斷裂，消費(fèi)者食品價(jià)格上漲，2020年僅亞太區(qū)域就有10億多人無(wú)法獲取充足食物。二是能源價(jià)格上漲刺激生物燃料需求上升，加劇糧食消耗。數(shù)據(jù)顯示，自2020年4月開(kāi)始，國(guó)際油價(jià)一路高漲，截至2022年2月俄烏沖突爆發(fā)前，WTI原油價(jià)格漲幅高達(dá)357%。國(guó)際能源署（IEA）發(fā)布的《2022年可再生能源市場(chǎng)展望》報(bào)告顯示，受?chē)?guó)際油價(jià)上漲影響，2021年生物燃料需求達(dá)到了1 554億升。目前，美國(guó)和巴西分別是世界第一、第二生物燃料生產(chǎn)國(guó)。2021年，美國(guó)玉米乙醇產(chǎn)量約4 500萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8%，消耗約1.35億噸玉米。2020年，巴西甘蔗乙醇產(chǎn)量約為2 400萬(wàn)噸，消耗約3.8億噸甘蔗。2021年，歐洲消耗了全球約7%的植物油用來(lái)生產(chǎn)生物柴油，是全球最大的生物柴油生產(chǎn)地區(qū)和消耗地區(qū)。三是全球糧食金融化加深，降低了糧食可獲得性。國(guó)際四大糧商（ADM、Bunge、Cargill、Louis Dreyfus）不僅壟斷了全球80%的糧食貿(mào)易，還設(shè)立了金融部門(mén)從事商品期貨對(duì)沖和投機(jī)交易。據(jù)2018年德國(guó)海因里?！げ疇柣饡?huì)發(fā)布的《農(nóng)產(chǎn)品地圖集》披露，從2006年到2011年初，農(nóng)業(yè)商品市場(chǎng)上金融投機(jī)者的總資產(chǎn)從650億美元增至1 260億美元。聯(lián)合國(guó)貿(mào)易和發(fā)展會(huì)議曾表示，對(duì)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)的金融投資推高了食品價(jià)格并使其劇烈波動(dòng)。聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)顯示，自2020年4月以來(lái)，在國(guó)際資本的推波助瀾下，各類(lèi)糧食的價(jià)格指數(shù)一路飆升，在俄烏沖突爆發(fā)前已接近2008年和2011年糧食危機(jī)時(shí)的水平（見(jiàn)圖1）。2021年，在全球經(jīng)濟(jì)不景氣和糧食供應(yīng)緊張的大背景下，國(guó)際四大糧商的營(yíng)收和凈利潤(rùn)卻逆勢(shì)上漲（見(jiàn)圖2）。

（二）俄烏沖突進(jìn)一步加劇糧食危機(jī)態(tài)勢(shì)

1.俄烏在全球糧食市場(chǎng)占據(jù)重要地位

俄羅斯和烏克蘭是世界上重要的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)，在全球食品、化肥、能源市場(chǎng)上都發(fā)揮著主要的供應(yīng)作用。一是俄烏糧食產(chǎn)量高。聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)（FAO，2022）顯示，2021年兩國(guó)大麥、小麥、玉米和大豆合計(jì)產(chǎn)量分別約占全球的19.00%、14.30%、4.52%和3.33%，葵花籽和油菜籽等油料作物的產(chǎn)量分別占全球的55.68%、8.11%（見(jiàn)表1）。二是俄烏糧食出口占全球總出口額的比重高。數(shù)據(jù)顯示，俄烏兩國(guó)出口的小麥、大麥、玉米約占全球總出口額的32.52%、29.60%和17.47%。此外，俄烏的油菜籽、葵花籽和葵花油等油料出口規(guī)模也位居全球前三。三是俄烏是發(fā)展中國(guó)家糧食安全的重要保障。俄烏糧食主要出口到非洲、亞洲、中東的低收入少糧國(guó)家。數(shù)據(jù)顯示，全球30多個(gè)國(guó)家對(duì)俄烏小麥進(jìn)口的依賴(lài)度超過(guò)30%，其中索馬里、格魯吉亞、阿塞拜疆、蒙古、亞美尼亞、厄立特里亞等6國(guó)對(duì)其進(jìn)口的依賴(lài)度甚至超過(guò)90%。四是俄烏是全球肥料的出口大國(guó)。俄烏兩國(guó)占全球化肥出口貿(mào)易總額的25%左右。數(shù)據(jù)顯示，2021年俄羅斯出口的氮、磷、鉀肥分別占全球市場(chǎng)份額的18%、17%和22%，是世界上第一大氮肥出口國(guó)、第二大鉀肥出口國(guó)和第三大磷肥出口國(guó)。烏克蘭的化肥生產(chǎn)以尿素為主，產(chǎn)量和出口量分別占到全球總量的1.74%和2.94%。五是俄羅斯在全球能源市場(chǎng)扮演著重要角色。數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯的煤炭、石油、天然氣出口量分別占全球的18%、11%和10%，歐盟從俄羅斯進(jìn)口的煤炭、石油和天然氣分別占46%、25%和31%。而農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所需的能源很多，以高度發(fā)達(dá)的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)體為例，直接和間接使用能源的成本占農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本的比例分別超過(guò)30%和15%。

2.俄烏沖突爆發(fā)后，全球糧食市場(chǎng)遭受多方面沖擊

（1）俄烏沖突直接影響俄烏農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、出口。一是烏克蘭農(nóng)業(yè)活動(dòng)受限，糧食產(chǎn)量銳減。截至2022年7月，俄羅斯控制了烏克蘭東部的頓巴斯地區(qū)、赫爾松州以及大半個(gè)扎波羅熱州，破壞了烏克蘭的農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，影響了該地區(qū)的農(nóng)業(yè)播種，減少了農(nóng)業(yè)人力和機(jī)械生產(chǎn)，進(jìn)而導(dǎo)致烏克蘭全年糧食減產(chǎn)。2022年7月31日，烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基表示，俄烏沖突導(dǎo)致烏克蘭2022年年的糧食收成可能只有上年的一半。麥肯錫預(yù)測(cè)，烏克蘭小麥在下一收獲季節(jié)可能下降35%—45%，且糧食總體收獲量也可能將比正常水平低3 000萬(wàn)噸—4 400萬(wàn)噸。烏克蘭農(nóng)業(yè)部稱(chēng)，截至2023年1月2日，烏克蘭2022/2023年度（始于7月）的谷物出口量為2 280萬(wàn)噸，同比降低32%。二是黑海航道不暢，烏克蘭糧食運(yùn)輸受阻。俄烏沖突爆發(fā)以來(lái)，黑?；咎幱诒欢砹_斯封鎖的狀態(tài)，而烏克蘭糧食出口主要依賴(lài)黑海航運(yùn)，鐵路運(yùn)輸能力遠(yuǎn)不及港口航運(yùn)，且成本更高。雖然俄烏就解除對(duì)黑海主要港口的出口封鎖達(dá)成過(guò)協(xié)議，但沖突仍在持續(xù)，俄烏局勢(shì)緊張，烏克蘭的糧船能否通過(guò)黑海順利運(yùn)輸糧食仍然未知。據(jù)烏克蘭《真理報(bào)》報(bào)道，2023年1月，從烏克蘭港口出發(fā)的運(yùn)糧船數(shù)量已跌至歷史最低水平。三是西方制裁導(dǎo)致俄羅斯糧食出口受阻。由于俄烏沖突并未發(fā)生在俄羅斯本土，對(duì)其農(nóng)業(yè)生產(chǎn)影響不大。俄羅斯統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年俄羅斯收獲1.03億噸小麥，比上年增長(zhǎng)超過(guò)30%，糧食產(chǎn)量比上年增長(zhǎng)24.2%，創(chuàng)歷史新高。但是，盡管歐美聲稱(chēng)對(duì)俄制裁不適用于糧食和化肥，由于西方制裁導(dǎo)致的信用風(fēng)險(xiǎn)和“非正式”制裁，在銀行結(jié)算、保險(xiǎn)和航運(yùn)方面仍存在很多障礙，農(nóng)產(chǎn)品出口受限。俄羅斯谷物聯(lián)盟監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022年7月1日—2022年8月21日，俄羅斯出口糧食696.2萬(wàn)噸，較去年同期減少12%，俄羅斯糧食出口縮減的趨勢(shì)仍在繼續(xù)。

（2）俄烏沖突影響全球化肥市場(chǎng)，間接沖擊全球糧食生產(chǎn)。一是天然氣短缺導(dǎo)致歐洲化肥減產(chǎn)?；时环Q(chēng)為“糧食的糧食”，對(duì)全球糧食產(chǎn)量的（長(zhǎng)期）貢獻(xiàn)率達(dá)50%左右。由于歐盟能源制裁及俄羅斯反制裁引發(fā)歐洲天然氣短缺，歐洲化肥廠紛紛宣布減產(chǎn)或停產(chǎn)，這也使得全球農(nóng)民可使用的肥料越來(lái)越少，從而導(dǎo)致糧食收成更少。國(guó)際肥料發(fā)展中心指出，撒哈拉以南非洲的化肥使用量已減少約30%。巴西最大的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)SLC集團(tuán)預(yù)計(jì)2022年肥料使用量減少20%—25%。美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)，在極端氣候與化肥價(jià)格高漲交織下，未來(lái)全球各地區(qū)農(nóng)作物將嚴(yán)重減產(chǎn)（見(jiàn)圖3）。二是主要化肥產(chǎn)出國(guó)出口受限。2022年3月，俄羅斯、白俄羅斯和烏克蘭相繼限制或被限制化肥出口，因三國(guó)占國(guó)際化肥出口的權(quán)重較大，其他出口國(guó)很難填補(bǔ)市場(chǎng)空缺，全球化肥供應(yīng)緊張局面可能持續(xù)到2023年。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年8月，全球化肥價(jià)格當(dāng)年度已累計(jì)上漲約30%，超過(guò)了2008年食品和能源危機(jī)時(shí)的漲幅。

（3）俄烏沖突擾亂了市場(chǎng)預(yù)期，帶動(dòng)全球糧價(jià)上漲。一是保護(hù)主義抬頭，糧食貿(mào)易受限。俄烏沖突爆發(fā)后，糧食供給不確定性的增加導(dǎo)致全球糧食短缺擔(dān)憂(yōu)情緒不斷發(fā)酵，全球越來(lái)越多的國(guó)家開(kāi)始限制本國(guó)農(nóng)產(chǎn)品的出口，進(jìn)一步加劇了世界糧食供需緊張格局。聯(lián)合國(guó)糧食署數(shù)據(jù)顯示，截至2022年6月，全球大約25個(gè)國(guó)家為了應(yīng)對(duì)糧食價(jià)格上漲，采取了限制出口的措施，影響了全球超過(guò)8%的糧食貿(mào)易①。二是國(guó)際資本炒作糧價(jià)，扭曲國(guó)際糧食價(jià)格。在全球糧食市場(chǎng)基本面出現(xiàn)失衡的情況下，金融投機(jī)進(jìn)一步放大了全球糧食價(jià)格波動(dòng)。俄烏沖突以來(lái)，全球資本在糧食期貨市場(chǎng)多頭持倉(cāng)，推動(dòng)糧食期貨價(jià)格上漲，進(jìn)而增強(qiáng)糧食現(xiàn)貨價(jià)格上漲動(dòng)力。數(shù)據(jù)顯示，俄烏沖突爆發(fā)后，小麥、玉米、大豆、豆油的現(xiàn)貨和期貨價(jià)格一路飆漲，接近甚至超過(guò)2008年和2012年糧食危機(jī)時(shí)的水平（見(jiàn)圖4和圖5）。

二、俄烏沖突干擾了我國(guó)糧食進(jìn)口“量多價(jià)穩(wěn)”格局，放大了CPI上行壓力

（一）俄烏沖突前，中國(guó)糧食市場(chǎng)“以我為主、適度進(jìn)口”

我國(guó)是糧食生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，糧食市場(chǎng)相對(duì)獨(dú)立于國(guó)際市場(chǎng)，具有自給率高、生產(chǎn)成本高、價(jià)格波動(dòng)低、部分糧食進(jìn)口依賴(lài)度高的“三高一低”特征。

一是糧食連續(xù)多年豐收，國(guó)內(nèi)自給率高。我國(guó)糧食產(chǎn)量連續(xù)7年穩(wěn)定在6.5億噸以上，是世界最大糧食生產(chǎn)國(guó)。2021年，人均糧食占有量超過(guò)470公斤，遠(yuǎn)高于聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織人均400公斤的糧食“安全線(xiàn)”。糧食高產(chǎn)也帶來(lái)了高自給率，我國(guó)主要口糧自給率多年維持在90%以上，實(shí)現(xiàn)了口糧絕對(duì)安全目標(biāo)（見(jiàn)圖6）。嚴(yán)曉菲和費(fèi)天元（2022）表示，我國(guó)糧食儲(chǔ)備率超過(guò)80%，其中，小麥和稻谷兩大口糧占總庫(kù)存的70%以上，可以滿(mǎn)足全國(guó)人民一年以上的消費(fèi)需求。以庫(kù)存消費(fèi)比衡量，2022年末我國(guó)小麥、稻谷、玉米的庫(kù)存消費(fèi)比分別為100%、70%和70%，均遠(yuǎn)高于17%的國(guó)際警戒水平②。

二是國(guó)內(nèi)糧食價(jià)格平穩(wěn)，受?chē)?guó)際糧價(jià)影響有限?；涢_(kāi)證券研究院院長(zhǎng)羅志恒（2022）表示，近年來(lái)，國(guó)內(nèi)稻谷、小麥的平均種植成本達(dá)到每畝1 100元，可比口徑下相當(dāng)于美國(guó)種植成本的1.5倍，玉米、大豆的種植成本更高，達(dá)到美國(guó)平均成本的2倍以上，較高的種植成本推高了我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格。加之自2004年起我國(guó)逐步建立起稻谷、小麥的最低收購(gòu)價(jià)制度、糧食進(jìn)口配額制度和糧食收儲(chǔ)制度，在提高農(nóng)民種糧積極性的同時(shí)，也實(shí)現(xiàn)了國(guó)內(nèi)糧食市場(chǎng)自給自足目標(biāo)，弱化了國(guó)際糧價(jià)波動(dòng)對(duì)國(guó)內(nèi)的傳導(dǎo)。數(shù)據(jù)顯示，2021年12月，國(guó)內(nèi)稻谷、小麥、玉米、大豆現(xiàn)貨價(jià)格分別較國(guó)際現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格高出24.45%、30.85%、58.47%、58.30%。按月計(jì)算，2014年以來(lái)，國(guó)內(nèi)稻谷價(jià)格9成左右的月環(huán)比低于0.5%；2009年以來(lái)，國(guó)內(nèi)小麥價(jià)格約7成的月環(huán)比漲幅低于1.0%。

三是結(jié)構(gòu)性短缺明顯，部分糧食進(jìn)口依賴(lài)度高。隨著膳食結(jié)構(gòu)變化和糧食需求擴(kuò)大，近年來(lái)我國(guó)糧食進(jìn)口量逐年增加。2021年，我國(guó)糧食進(jìn)口16 454萬(wàn)噸，比2019年增加47.65%（見(jiàn)圖7）。其中，主糧進(jìn)口量翻番，2021年玉米、小麥、大麥和稻谷進(jìn)口量分別是2019年的5.92倍、2.8倍、2.1倍和1.95倍。此外，我國(guó)耕地優(yōu)先保障稻谷和小麥種植，玉米、大麥、豆油對(duì)俄烏的依賴(lài)度高（見(jiàn)圖8）?？傮w上，我國(guó)進(jìn)口俄烏糧食總額不高，2021年，俄羅斯、烏克蘭糧食占我國(guó)糧食進(jìn)口總額的比重分別為2.39%、2.15%，但對(duì)兩國(guó)糧食的結(jié)構(gòu)性依賴(lài)較強(qiáng)，如2021年進(jìn)口烏克蘭玉米824萬(wàn)噸，占我國(guó)玉米總進(jìn)口量的29.07%，進(jìn)口烏葵花籽油108.8萬(wàn)噸，占比64%，進(jìn)口烏大麥321.21萬(wàn)噸，占比25.74%③。一直以來(lái)，除豆油、葵花籽油外，我國(guó)對(duì)俄羅斯其他農(nóng)產(chǎn)品的依賴(lài)度較低。2021年，我國(guó)進(jìn)口俄豆油16.98萬(wàn)噸，占當(dāng)年豆油進(jìn)口總量的15%，進(jìn)口俄葵花籽油占比28.33%。我國(guó)對(duì)俄依賴(lài)度較高的其他關(guān)聯(lián)產(chǎn)品有化肥和石油，進(jìn)口化肥的1/4、進(jìn)口石油的15.5%均來(lái)自俄羅斯。

（二）俄烏沖突導(dǎo)致我國(guó)糧食進(jìn)口“量減價(jià)升”，種糧成本上升

俄烏沖突對(duì)國(guó)際糧食市場(chǎng)產(chǎn)生了強(qiáng)大的沖擊波，并通過(guò)糧食進(jìn)口向國(guó)內(nèi)傳導(dǎo)。

1.主糧進(jìn)口穩(wěn)定性松動(dòng)，烏克蘭玉米對(duì)華出口遭受重大沖擊

俄烏沖突對(duì)烏克蘭糧食產(chǎn)銷(xiāo)鏈條造成多維度破壞。一是破壞烏克蘭農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施和出口通道，引發(fā)烏克蘭對(duì)華玉米出口大幅下降。2022年1—7月，我國(guó)進(jìn)口烏克蘭糧食552.06萬(wàn)噸，同比減少193.88萬(wàn)噸，下降35.12%，其中，烏克蘭對(duì)華玉米出口491萬(wàn)噸，同比減少180萬(wàn)噸，受沖擊最為嚴(yán)重。受俄烏沖突的刺激，俄羅斯糧食對(duì)華出口逆向大幅增長(zhǎng)，2022年1—7月，俄對(duì)華糧食出口45.44萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)157%。二是加劇國(guó)際糧食市場(chǎng)緊張，導(dǎo)致我國(guó)糧食進(jìn)口整體收縮。2022年1—7月，我國(guó)糧食進(jìn)口9 208萬(wàn)噸，同比減少710萬(wàn)噸，下降7.1%；分品種來(lái)看，除稻谷、高粱進(jìn)口量同比增長(zhǎng)43.5%、24.5%以外，大豆同比減少346萬(wàn)噸，下降5.9%，大麥同比減少262萬(wàn)噸，下降40.8%，玉米同比減少303萬(wàn)噸，下降16.7%，小麥同比減少53萬(wàn)噸，下降8.4%。三是烏克蘭玉米對(duì)華出口下滑留下缺口，巴西玉米有望填補(bǔ)。標(biāo)普全球普氏預(yù)計(jì)，2022年④烏克蘭玉米產(chǎn)量2 600萬(wàn)噸，較上年減少1 610萬(wàn)噸，玉米出口量1 800萬(wàn)噸，同比減少590萬(wàn)噸。未來(lái)，烏克蘭玉米出口下滑幾成定局。我國(guó)是烏克蘭玉米最大出口市場(chǎng)，2021年占烏克蘭玉米出口比重的32%，按出口份額及沖突期間出口偏好西方國(guó)家推斷，2022—2023年烏克蘭玉米對(duì)華出口預(yù)計(jì)較2021年度下降300萬(wàn)噸以上。2022年巴西玉米豐收，加上我國(guó)放寬進(jìn)口要求，巴西玉米入華提速，2023年有能力和潛力完全填補(bǔ)烏克蘭玉米出口下滑留下的缺口。巴西谷物出口商協(xié)會(huì)（ANEC）預(yù)計(jì)，2022年巴西玉米出口量將達(dá)到4 388萬(wàn)噸，比2019年的歷史最高紀(jì)錄4 100萬(wàn)噸多288萬(wàn)噸。ANEC總干事塞爾吉奧·門(mén)德斯表示，2023年巴西玉米對(duì)華出口將達(dá)500萬(wàn)噸，占該國(guó)玉米出口量的1/10以上。部分分析師估計(jì)2023年巴西對(duì)華玉米出口有望達(dá)到1 000萬(wàn)噸。

2.國(guó)內(nèi)糧價(jià)窄幅波動(dòng)，CPI存在上行壓力

國(guó)際四大糧商對(duì)國(guó)際糧食貿(mào)易形成壟斷之勢(shì)，其掌握的糧食產(chǎn)銷(xiāo)鏈條已呈現(xiàn)出技術(shù)密集和資金密集雙重特征。同時(shí)，小麥、玉米、大豆等占地面積大的主要農(nóng)作物在干旱天氣的影響下，難以在短期內(nèi)增加播種面積以增加供給。由此，短期內(nèi)國(guó)際糧食供給價(jià)格缺乏彈性，糧食貿(mào)易“價(jià)易漲、量難增”的現(xiàn)狀將通過(guò)進(jìn)口渠道向國(guó)內(nèi)傳遞。

一是國(guó)際糧價(jià)的高位波動(dòng)推動(dòng)國(guó)內(nèi)糧價(jià)小幅上漲。俄烏沖突后，國(guó)際小麥價(jià)格、玉米價(jià)格、大豆價(jià)格飆升至有數(shù)據(jù)記錄以來(lái)的最高點(diǎn)⑤，分別較沖突爆發(fā)前的1月份增長(zhǎng)47.20%、31.49%和28.09%。由于我國(guó)糧食自主性高，國(guó)際糧價(jià)波動(dòng)向國(guó)內(nèi)傳導(dǎo)因折損率較大而影響有限（見(jiàn)圖9）。2022年2—7月國(guó)內(nèi)小麥、玉米、大豆價(jià)格最高點(diǎn)較爆發(fā)前的1月僅高出12.28%、5.96%和11.7%，波動(dòng)幅度僅為國(guó)際市場(chǎng)的26%、19%和42%。二是國(guó)際糧價(jià)向國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)傳導(dǎo)，推高我國(guó)CPI漲幅。馮立妃（2022）表示，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口的80%用于養(yǎng)殖業(yè)飼料，飼料原料對(duì)外依賴(lài)度大。黃慶生（2022）指出，2021年，我國(guó)進(jìn)口的糧食和其他飼料原料約1.4億噸，占飼料消費(fèi)總量的31%，其中，蛋白飼料原料的進(jìn)口依存度在80%以上，豆粕全部依賴(lài)進(jìn)口。豬肉是我國(guó)主要食用肉，飼料占生豬成本的比例高達(dá)60%—70%，進(jìn)口糧食的高價(jià)格將直接影響以玉米、魚(yú)粉和大豆等漁農(nóng)產(chǎn)品為主要原料的豬飼料價(jià)格，增加生豬養(yǎng)殖成本，抬高CPI漲幅。

3.通過(guò)影響化肥和能源，間接抬高我國(guó)糧食種植成本

歐盟9輪制裁俄羅斯，嚴(yán)重打擊了俄能源和化肥出口，一度使國(guó)際能源和化肥供應(yīng)緊缺，對(duì)糧食生產(chǎn)國(guó)產(chǎn)生了廣泛影響。一是鉀肥供給減少，我國(guó)肥料投入成本增加。我國(guó)是化肥進(jìn)口大國(guó)，進(jìn)口以氯化鉀為主。2021年我國(guó)氯化鉀進(jìn)口量達(dá)757萬(wàn)噸，主要進(jìn)口國(guó)為加拿大、俄羅斯、白俄羅斯。受西方國(guó)家制裁，2022年1—7月來(lái)自俄白兩國(guó)的氯化鉀為248.41萬(wàn)噸，同比下降8.34%。由于鉀肥中的鉀元素是稀缺資源，我國(guó)鉀肥產(chǎn)能難以迅速提高。2022年國(guó)內(nèi)化肥批發(fā)價(jià)格指數(shù)CFCI累計(jì)上漲超20%，國(guó)內(nèi)氮肥、磷肥、鉀肥批發(fā)價(jià)格普遍大漲10%以上。化肥在我國(guó)玉米、水稻等農(nóng)作物生產(chǎn)成本中約占9%—21%，化肥價(jià)格上行勢(shì)必推高農(nóng)作物種植成本。二是原油價(jià)格高漲，糧食種植成本上升。俄烏沖突迅速推高了國(guó)際石油價(jià)格，同時(shí)也增加了我國(guó)原油進(jìn)口成本，2022年7月我國(guó)原油進(jìn)口平均單價(jià)3 167.02元/噸，比1月份上漲53.94%。受進(jìn)口油價(jià)影響，2022年8月31日，我國(guó)柴油現(xiàn)貨平均價(jià)格為8 244元/噸，比1月份上漲17.43%。王明利（2022）表示，我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械規(guī)模龐大，且95%的農(nóng)業(yè)機(jī)械是柴油機(jī)，柴油價(jià)格上漲對(duì)農(nóng)業(yè)播種、收割、運(yùn)輸?shù)雀鳝h(huán)節(jié)帶來(lái)不同程度的成本增加。

三、受?chē)?guó)際糧食貿(mào)易減供斷供風(fēng)險(xiǎn)威脅，我國(guó)糧食進(jìn)口調(diào)整提速

（一）國(guó)際糧食減供斷供風(fēng)險(xiǎn)加大

在全球極端干旱天氣增多、糧食生產(chǎn)大國(guó)陷入戰(zhàn)爭(zhēng)泥潭以及貿(mào)易保護(hù)主義抬頭影響下，國(guó)際糧食貿(mào)易斷鏈風(fēng)險(xiǎn)加劇。

一是全球進(jìn)入極端天氣頻發(fā)時(shí)期。聯(lián)合國(guó)氣象組織報(bào)告，2022年北半球夏季經(jīng)歷著極端高溫、干旱和野火，如歐洲正值500年來(lái)最嚴(yán)重的干旱年，美國(guó)西部旱情達(dá)到了1 200年來(lái)的最嚴(yán)重程度，印度經(jīng)歷了100多年來(lái)最熱的3月和4月，等等。法國(guó)《費(fèi)加羅報(bào)》預(yù)測(cè)，目前占全球糧食產(chǎn)量71%的64個(gè)國(guó)家受到“極端風(fēng)險(xiǎn)”影響。俄羅斯《生意人報(bào)》預(yù)測(cè)，歐洲干旱以及產(chǎn)糧區(qū)灌溉限制將導(dǎo)致2022—2023年度歐盟玉米產(chǎn)量減少六分之一，全球產(chǎn)量減少約3%（近4 000萬(wàn)噸）。英國(guó)風(fēng)險(xiǎn)分析公司Verisk Maplecroft分析認(rèn)為，到2045年，氣候變化引發(fā)的熱浪可能使占全球糧食產(chǎn)量近四分之三的國(guó)家處于“極端風(fēng)險(xiǎn)”。持續(xù)的全球變暖，以及由此導(dǎo)致的氣候?yàn)?zāi)害，將是未來(lái)糧食生產(chǎn)的關(guān)鍵擾動(dòng)因素之一。

二是烏克蘭糧食生產(chǎn)、出口仍然面臨較大不確定性。從協(xié)議執(zhí)行看，烏克蘭完全回歸世界糧食市場(chǎng)任重而道遠(yuǎn)，未來(lái)協(xié)議在沖突裹挾下能執(zhí)行多久并不明朗。從出口恢復(fù)看，烏克蘭糧食出口修復(fù)到?jīng)_突前水平仍需3—5年時(shí)間。持續(xù)的沖突正在干擾農(nóng)民的田地維護(hù)、播種以及施肥的能力，并破壞農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，這可能會(huì)導(dǎo)致下個(gè)收獲季節(jié)的產(chǎn)量繼續(xù)降低，并打擊烏長(zhǎng)期農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力。

三是種源、能源、化肥等因素愈發(fā)不穩(wěn)定。首先，部分種源依賴(lài)國(guó)際種業(yè)蘊(yùn)含較大風(fēng)險(xiǎn)。俄烏沖突后，以Bayer為代表的的國(guó)際農(nóng)業(yè)科技巨頭均對(duì)2023年供給俄羅斯種子持觀望態(tài)度，表明種子依靠進(jìn)口隨時(shí)會(huì)被“卡脖子”。其次，國(guó)際油價(jià)可能會(huì)“高燒不退”。歐洲在未來(lái)可能會(huì)與俄在油氣領(lǐng)域逐步切割，非俄國(guó)際石油市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更為激烈，推動(dòng)國(guó)際油價(jià)維持高位，抬高世界種糧成本。最后，化肥短缺可能成為常態(tài)。2022年天然氣短缺及俄羅斯和白俄羅斯化肥出口中斷，使得全球農(nóng)民可用肥料越來(lái)越少。而俄烏局勢(shì)引發(fā)的俄白兩國(guó)化肥出口阻斷，完全恢復(fù)可能需要4年以上時(shí)間，鉀肥市場(chǎng)供應(yīng)將持續(xù)吃緊。

（二）我國(guó)糧食進(jìn)口格局正加速調(diào)整

糧食進(jìn)口鏈條潛藏的風(fēng)險(xiǎn)日益凸顯，我國(guó)也加大了調(diào)鏈穩(wěn)鏈力度。一方面，烏克蘭對(duì)華玉米出口貢獻(xiàn)度下降，其他國(guó)家進(jìn)口比重提升。從中美貿(mào)易摩擦開(kāi)始，我國(guó)陸續(xù)開(kāi)放從巴西、阿根廷、法國(guó)、德國(guó)和泰國(guó)等國(guó)玉米的進(jìn)口。在俄烏沖突形成的長(zhǎng)期僵持局面以及美國(guó)對(duì)中國(guó)的全面打壓下，玉米進(jìn)口主要依靠美烏已經(jīng)不再安全。為此，我國(guó)加速調(diào)整玉米進(jìn)口結(jié)構(gòu)，積極尋求其他進(jìn)口來(lái)源。2022年5月允許巴西玉米進(jìn)口，將巴西的大豆蛋白和豆粕納入談判，并重新允許緬甸玉米入華。巴西、阿根廷是世界第二大、第三大玉米出口國(guó)，2021年玉米出口量占世界比重分別為21.89%、19.66%，超過(guò)烏克蘭。兩國(guó)政府視玉米出口中國(guó)為“重要里程碑”，并積極推動(dòng)其國(guó)內(nèi)糧食倉(cāng)儲(chǔ)短缺、出口檢疫等問(wèn)題的解決，未來(lái)有潛力和能力成長(zhǎng)為我國(guó)主要糧食供應(yīng)國(guó)。預(yù)計(jì)未來(lái)美烏玉米進(jìn)口比重趨向下滑，其他國(guó)家的進(jìn)口比重將持續(xù)上升。另一方面，小麥進(jìn)口向“一帶一路”沿線(xiàn)開(kāi)拓，與俄羅斯等友好國(guó)家的糧食合作深化。我國(guó)小麥進(jìn)口來(lái)源集中，主要來(lái)自澳大利亞、加拿大和美國(guó)，2007—2019年，三國(guó)占我國(guó)小麥進(jìn)口量的90%以上。近幾年，中美地緣政治競(jìng)爭(zhēng)加劇，我國(guó)逐漸加強(qiáng)與“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家糧食合作。如哈薩克斯坦對(duì)華小麥出口不斷增多，2022年1—7月我國(guó)進(jìn)口哈薩克斯坦小麥達(dá)16.96萬(wàn)噸，占小麥進(jìn)口總量的2.97%。同時(shí)，我國(guó)積極開(kāi)拓友好國(guó)家的小麥進(jìn)口路線(xiàn)。2022年2月，我國(guó)將俄羅斯全境小麥納入進(jìn)口范疇。2022年1—7月，美烏兩國(guó)的小麥進(jìn)口量占我國(guó)小麥進(jìn)口總量的比重下跌至73.96%?？梢灶A(yù)見(jiàn)，在中俄新時(shí)代全面戰(zhàn)略協(xié)作伙伴關(guān)系加持下，未來(lái)兩國(guó)糧食合作水平將大幅提高。

四、政策建議

（一）加強(qiáng)國(guó)際合作，積極參與全球糧食安全治理體系建設(shè)

推進(jìn)全球和區(qū)域間的糧食合作。一是積極推進(jìn)全球發(fā)展倡議。我國(guó)應(yīng)提倡擴(kuò)大糧食生產(chǎn)和開(kāi)放貿(mào)易共識(shí)，拓展與聯(lián)合國(guó)各組織的合作領(lǐng)域，推進(jìn)WTO框架內(nèi)的新一輪糧食貿(mào)易談判，構(gòu)建糧食出口貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則。二是推動(dòng)建立堅(jiān)實(shí)有效的區(qū)域糧食治理機(jī)制。利用地區(qū)共識(shí)打造包容性糧食安全治理多邊平臺(tái)，并逐步擴(kuò)大糧食安全合作范圍。三是督促北約摒棄絕對(duì)安全觀。我國(guó)應(yīng)敦促歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家摒棄冷戰(zhàn)思維和絕對(duì)安全觀，止步北約東擴(kuò)，緩和俄烏局勢(shì)，共同應(yīng)對(duì)全球糧食危機(jī)。四是構(gòu)建跨國(guó)糧食監(jiān)管預(yù)警機(jī)制。積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)知識(shí)數(shù)據(jù)中心建設(shè)，打破糧食生產(chǎn)的知識(shí)和信息壁壘，構(gòu)建以大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的糧食安全跨國(guó)監(jiān)管預(yù)警機(jī)制，防范和化解跨境糧食安全風(fēng)險(xiǎn)。

（二）加大糧食生產(chǎn)力度，推進(jìn)飼料糧增種替代

多舉措提高國(guó)內(nèi)糧食產(chǎn)量和生產(chǎn)效率，暢通糧食產(chǎn)銷(xiāo)鏈條。一是深入落實(shí)“藏糧于地、藏糧于技”戰(zhàn)略，提高土地生產(chǎn)效率。扛牢18億畝耕地紅線(xiàn)，推進(jìn)10億畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，堅(jiān)決遏制耕地“非農(nóng)化”和“非糧化”現(xiàn)象；大力培育農(nóng)業(yè)技術(shù)人員，推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新，挖掘優(yōu)質(zhì)種源，推動(dòng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的機(jī)械化和信息化。二是加大農(nóng)作物補(bǔ)貼力度，深化糧食收儲(chǔ)制度改革。持續(xù)推進(jìn)種植、收割、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)的各類(lèi)糧食補(bǔ)貼政策，落實(shí)稻谷、小麥最低收購(gòu)價(jià)，推進(jìn)構(gòu)建多方參與、來(lái)源多樣、儲(chǔ)備充裕、長(zhǎng)期可持續(xù)的糧食收儲(chǔ)制度，進(jìn)一步完善糧價(jià)形成機(jī)制。三是優(yōu)化糧食品種結(jié)構(gòu)，支持飼料產(chǎn)業(yè)和油料產(chǎn)業(yè)發(fā)展。根據(jù)國(guó)家土地和氣候特征，推動(dòng)連片飼料和油料種植，鼓勵(lì)農(nóng)民充分利用耕地邊際土地、撂荒土地，合理輪作，持續(xù)擴(kuò)大飼料和油料種植面積；充分挖掘雜糧、雜粕、糧食加工副產(chǎn)品等替代飼料，構(gòu)建多元化飼料配方結(jié)構(gòu)以及統(tǒng)一的飼草市場(chǎng)交易機(jī)制，推動(dòng)形成“動(dòng)物不與人爭(zhēng)糧”的格局。四是提前謀劃，確保農(nóng)機(jī)用柴油、種子、化肥等農(nóng)作物生產(chǎn)資料來(lái)源充足，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)要素貨源安全度和可靠性。

（三）積極調(diào)整糧食進(jìn)口策略，拓展糧食進(jìn)口來(lái)源

積極作為，構(gòu)建新型糧食伙伴關(guān)系，持續(xù)加大緊缺糧食進(jìn)口，堅(jiān)定糧商走出去戰(zhàn)略。一是適當(dāng)調(diào)整農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口政策，有序擴(kuò)大緊缺糧食的進(jìn)口量。圍繞重點(diǎn)進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品，降低市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻，將更多的糧食出口國(guó)納入談判清單，提高我國(guó)糧食進(jìn)口靈活性，做好風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。二是積極構(gòu)建多邊和單邊伙伴關(guān)系，推進(jìn)糧食在伙伴國(guó)之間貿(mào)易。積極構(gòu)建與我國(guó)政經(jīng)關(guān)系穩(wěn)定的俄羅斯、巴西、阿根廷等國(guó)家的糧食貿(mào)易渠道，打通糧食種植、進(jìn)口檢疫等環(huán)節(jié)的障礙，并一步加強(qiáng)與“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家的糧食合作水平;加速實(shí)施區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP），推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品在RCEP成員國(guó)間的有效供給。三是鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)投資走向國(guó)際糧食市場(chǎng)，打造國(guó)際化大糧商。高度關(guān)注海外糧食投資布局的多元化發(fā)展，著力扶持一批有潛力、有能力的糧商走出去。

注釋?zhuān)?/p>

① 截至2022年6月30日，基于世貿(mào)組織、全球貿(mào)易預(yù)警系統(tǒng)和世界銀行對(duì)2022年2月以來(lái)貿(mào)易政策變化的監(jiān)測(cè)結(jié)果。

② 根據(jù)2023年1月美國(guó)農(nóng)業(yè)部報(bào)告——全球農(nóng)業(yè)供需報(bào)告計(jì)算得出。庫(kù)存消費(fèi)比=期末庫(kù)存/國(guó)內(nèi)總用量。

③ 數(shù)據(jù)來(lái)源于海關(guān)總署，經(jīng)過(guò)計(jì)算得出。

④ 此處的2022年指2022年7月至2023年6月期間。

⑤ 根據(jù)iFinD的數(shù)據(jù)計(jì)算得出。

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（責(zé)任編輯：唐詩(shī)柔/校對(duì)：張艷妮）

作者簡(jiǎn)介：黃" " 沁，中國(guó)人民銀行長(zhǎng)沙中心支行，研究方向：財(cái)政稅收。

陳永斌，中國(guó)人民銀行永州市中心支行，研究方向：宏觀經(jīng)濟(jì)。

于孟亮，中國(guó)人民銀行永州市中心支行，研究方向：金融學(xué)。