■ 上海攀成德企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司 徐陳華

9月15日，中國(guó)勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)公布了勘察設(shè)計(jì)企業(yè)工程項(xiàng)目管理和工程總承包營(yíng)業(yè)額2023年排名，從新一年度的排名里，我們能看到什么呢？攀成德研發(fā)院對(duì)比分析了近幾年上榜企業(yè)工程總承包及項(xiàng)目管理營(yíng)業(yè)額情況，嘗試對(duì)榜單做分析解讀。

整體來(lái)看，工程總承包業(yè)務(wù)呈持續(xù)快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，近五年上榜企業(yè)總承包營(yíng)業(yè)額的復(fù)合增速達(dá)到17%，但近兩年的增速逐步放緩；境外工程總承包總量不大，尚處于發(fā)育階段，上榜企業(yè)2022年境外工程總承包營(yíng)業(yè)額714億元，較2021年下降了7%。

項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)，上榜企業(yè)總營(yíng)業(yè)額151億元，同比增長(zhǎng)2%，在企業(yè)的營(yíng)業(yè)額中占比不高，尚處于起步階段；境外業(yè)務(wù)總量則更少，僅10億元左右，但近兩年的增速較快。

工程總承包

工程總承包是設(shè)計(jì)企業(yè)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的主要方向，我們選取了2023年榜單前50名的企業(yè)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。榜單前50家企業(yè)工程總承包營(yíng)業(yè)額合計(jì)6249億元，占上榜企業(yè)總營(yíng)業(yè)額的72%，50家企業(yè)平均營(yíng)業(yè)額125億元左右（比上年度增加了14億元）?？偝邪鼱I(yíng)業(yè)額超百億的企業(yè)有24家，企業(yè)數(shù)量比2021年增加了4家。

圖1 近五年上榜企業(yè)工程總承包營(yíng)業(yè)額

從單個(gè)企業(yè)看，中電建華東院2022年工程總承包營(yíng)業(yè)額445億元，蟬聯(lián)榜首，排名前五的企業(yè)分別為中國(guó)鐵設(shè)（鐵三院）、十一科技、中冶南方、中石油工程建設(shè)公司。入圍前50名的企業(yè)中，近20%企業(yè)總承包業(yè)務(wù)規(guī)模較上年有所萎縮，其他企業(yè)均實(shí)現(xiàn)了不同程度的增長(zhǎng)，其中，廣西電力院、中南電力院、中冶南方、中電建昆明院、十一科技、中海油石化公司、山東電力工程咨詢(xún)?cè)旱?家企業(yè)實(shí)現(xiàn)了50%以上的增長(zhǎng)，有5家企業(yè)實(shí)現(xiàn)了30%以上的增長(zhǎng)。

從細(xì)分行業(yè)來(lái)看，50家設(shè)計(jì)院中工業(yè)領(lǐng)域與土木領(lǐng)域大致八二開(kāi)，工業(yè)類(lèi)設(shè)計(jì)院38家，土木類(lèi)12家。

38家工業(yè)院中，化工石化醫(yī)藥行業(yè)有13家，冶金建材行業(yè)10家，工業(yè)領(lǐng)域設(shè)計(jì)院轉(zhuǎn)型做工程總承包業(yè)務(wù)較早，已經(jīng)形成了一定的規(guī)模。

12家土木院中，中國(guó)電建下屬的設(shè)計(jì)院占一半，另外還有2家鐵路院、2家水利院、1家公路院和1家市政院。

從企業(yè)性質(zhì)看，央企下屬設(shè)計(jì)院占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，共有48家；地方國(guó)有設(shè)計(jì)院2家；無(wú)民營(yíng)設(shè)計(jì)院上榜。

48家央企設(shè)計(jì)院中，中國(guó)中冶（南方、賽迪、京誠(chéng)、焦耐、長(zhǎng)天、華天、恩菲）有7家下屬企業(yè)上榜，中國(guó)能建（廣東電力院、西北電力院、中南電力院、廣西電力院、華北電力院、山西電力院）、中國(guó)電建（華東院、中南院、成都院、昆明院、西北院、貴陽(yáng)院）和中國(guó)化學(xué)（天辰、成達(dá)、五環(huán)、華陸、賽鼎、東華）分別有6家下屬企業(yè)上榜，國(guó)機(jī)集團(tuán)、中石化、中石油下屬單位也有3—5家企業(yè)上榜。

表1 2023年榜單工程總承包營(yíng)業(yè)額前50名

2家地方國(guó)有設(shè)計(jì)院分別為十一科技和上海市政院。

境外總承包榜單入榜企業(yè)總計(jì)74家，營(yíng)業(yè)額700多億元，排名前30的企業(yè)總承包營(yíng)業(yè)額合計(jì)650億元，占比90%以上。其中，三家設(shè)計(jì)院境外營(yíng)業(yè)額超過(guò)50億元，依次為中石油工程建設(shè)公司（132億元）、中材國(guó)際（93億元）、中鋼設(shè)備（57億元）。

從以上30家企業(yè)國(guó)際工程總承包業(yè)務(wù)的占比來(lái)看，僅有4家企業(yè)國(guó)際業(yè)務(wù)占比超過(guò)50%，有5家企業(yè)國(guó)際業(yè)務(wù)占比在30%—50%之間，其他企業(yè)的國(guó)際業(yè)務(wù)占比仍比較有限，距離國(guó)際工程公司的愿景目標(biāo)尚有不小的差距。

表2 2023年榜單境外工程總承包營(yíng)業(yè)額前30名

表3 2023年榜單工程項(xiàng)目管理營(yíng)業(yè)額前30名

表4 2023年榜單境外工程項(xiàng)目管理營(yíng)業(yè)額前10名

圖3 國(guó)際工程總承包業(yè)務(wù)占比情況

工程項(xiàng)目管理

2022年工程項(xiàng)目管理排名前30的企業(yè)完成營(yíng)業(yè)額130億元，平均4.3億元，占榜單企業(yè)的86%。其中，有三家設(shè)計(jì)院項(xiàng)目管理營(yíng)業(yè)額超10億元，分別是中石化工程建設(shè)公司（19億元）、鐵四院（13億元）、鐵三院（12億元）；項(xiàng)目管理營(yíng)業(yè)額在5億元—10億元的設(shè)計(jì)院有3家，分別是中冶京誠(chéng)（9億元）、鐵一院（7.4億元）、中鐵設(shè)計(jì)咨詢(xún)（6.3億元）。

從細(xì)分行業(yè)來(lái)看，30家設(shè)計(jì)院中工業(yè)領(lǐng)域占到七成，共計(jì)20家；其次是土木領(lǐng)域8家；建筑行業(yè)僅2家。

20家工業(yè)院中，冶金建材行業(yè)共6家，化工石化醫(yī)藥及機(jī)械軍工行業(yè)各5家。其中，中國(guó)中冶下屬有5家設(shè)計(jì)院上榜（京誠(chéng)、南方、賽迪、恩菲、華天），國(guó)機(jī)集團(tuán)有4家下屬設(shè)計(jì)院上榜（中國(guó)聯(lián)合、機(jī)械六院、中汽工程、中元國(guó)際）。

8家土木院中，4家鐵路院、4家水利勘測(cè)院，全部來(lái)自中國(guó)電建集團(tuán)。

2家建筑院是中建西南院和云南設(shè)計(jì)集團(tuán)。

大多數(shù)企業(yè)的境外項(xiàng)目管理營(yíng)業(yè)額占比非常小，上榜的42家企業(yè)境外項(xiàng)目管理營(yíng)業(yè)額僅鐵三院和中冶南方兩家公司超過(guò)了1億元。

結(jié)語(yǔ)

無(wú)論是工程總承包還是項(xiàng)目管理，都是設(shè)計(jì)企業(yè)拓展業(yè)務(wù)空間、順應(yīng)時(shí)代發(fā)展的舉措。我們從近年來(lái)上榜企業(yè)的分析來(lái)看，工程總承包業(yè)務(wù)已形成一定規(guī)模，而且不僅是設(shè)計(jì)企業(yè)，施工企業(yè)也都把業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的焦點(diǎn)聚焦在工程總承包業(yè)務(wù)上。未來(lái)，工程總承包無(wú)論是設(shè)計(jì)方牽頭還是施工方牽頭，只有雙方的目標(biāo)一致、勁往一處使，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享，工程總承包未來(lái)才會(huì)更加光明。