趙金媛， 胡 琦 ， 唐書玥， 方 彤， 陳 琦， 何亞娟， 胡華浪， 潘學標

（1.中國農(nóng)業(yè)大學資源與環(huán)境學院，北京 100193；2．農(nóng)業(yè)農(nóng)村部大數(shù)據(jù)發(fā)展中心，北京 100125；3．農(nóng)業(yè)農(nóng)村部耕地利用遙感重點實驗室，北京 100125）

糧食安全是國家安全的重要基礎， 全球糧食貿(mào)易與國家重大發(fā)展戰(zhàn)略息息相關（何可，2021；焦玉平，2021；呂夢軻，2021；姜長云，2019）。 全球化背景下利用國際糧食市場資源為國內(nèi)糧食安全提供保障， 糧食貿(mào)易互通能夠緩解因自然災害等非市場因素導致的風險（于曉華，2021； 曾祥坤，2020）。 玉米是世界三大主要糧食作物之一（馬文才，2021；吳天龍，2018），隨著全球經(jīng)濟的發(fā)展和工業(yè)水平的提高，玉米多功能性特征日益突出，正在向著糧食、飼料、經(jīng)濟、能源四個各自獨立又相互關聯(lián)的市場多元發(fā)展，21 世紀以來， 全球玉米產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大，玉米的需求量也大幅度增加，需要通過提高產(chǎn)量和擴大進出口貿(mào)易來滿足增加的玉米需求（滕騰，2015；佟屏亞，2011）。 目前，全球共有150 多個國家和地區(qū)種植玉米， 國際市場上50%以上的玉米產(chǎn)自于美國和中國 （賈利軍，2018；閆麗珍，2004；劉治先，2000）。在國際谷物貿(mào)易市場中， 全球玉米貿(mào)易量僅次于小麥 （秦臻，2003），2000 年達到0.8 億t，是1961 年的5.8 倍。近幾年中國玉米占全球玉米貿(mào)易市場的份額逐漸增加（劉靖文，2021）。全球玉米的需求和供給直接影響玉米進出口貿(mào)易， 玉米進出口貿(mào)易可以調(diào)節(jié)玉米的利用率，改善國際間供求關系，保障國內(nèi)糧食安全。 研究全球玉米進出口貿(mào)易格局及其變化趨勢對我國政府部門制定有效的貿(mào)易調(diào)控政策、保障糧食安全具有重要的理論意義和實踐價值（郭修平，2021；李昂，2020；智霞，2020）。以往的研究多針對某一年的玉米產(chǎn)業(yè)狀況進行分析， 鮮有近十年的全球玉米進出口貿(mào)易新格局和新形勢的分析， 本文利用2010—2020 年中國商務部月數(shù)據(jù)、中國海關統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)、聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織數(shù)據(jù)庫以及美國農(nóng)業(yè)部等官方數(shù)據(jù)， 從玉米生產(chǎn)、 市場結構和進出口量等方面系統(tǒng)分析了2010—2020 年全球玉米進出口貿(mào)易格局和變化特征，并展望了未來玉米產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢。

1 數(shù)據(jù)來源和處理

全球玉米生產(chǎn)及貿(mào)易數(shù)據(jù)來源于聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織數(shù)據(jù)庫（https://www.fao.org/faolex/en）以及美國農(nóng)業(yè)部（https://www.usda.gov/）等官方數(shù)據(jù)， 中國玉米生產(chǎn)數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計局的中國統(tǒng)計年鑒（http://www.stats.gov.cn/），中國玉米貿(mào)易數(shù)據(jù)來源于中華人民共和國商務部（http://www.mofcom.gov.cn/）的《中國農(nóng)產(chǎn)品進出口月度統(tǒng)計報告》和《中國海關統(tǒng)計年鑒》，主要用于分析玉米生產(chǎn)和貿(mào)易的變化情況。

2 結果與分析

2.1 全球玉米生產(chǎn)現(xiàn)狀 2010—2020 年全球玉米種植面積呈增長趨勢，由1.65 億hm2（2010 年）增長至2.02 億hm2（2020 年），美國和中國是全球玉米種植面積最大的國家，2020 年玉米種植面積占全球37%（圖1a）。2010—2020 年美國、中國、巴西、印度、阿根廷、烏克蘭玉米種植面積的年均增長率分別為0.12%、2.42%、3.71%、1.44%、10.29%和7.37%。 中國2015 年玉米種植面積大幅度上升，主要因國家玉米臨儲政策支持， 而大豆取消臨儲，且補貼政策尚未出臺，從而擴大了玉米種植面積。

圖1 2010—2020 年全球主要玉米生產(chǎn)國的種植面積、產(chǎn)量和單產(chǎn)的變化情況

2010—2020 年全球玉米總產(chǎn)量保持增長態(tài)勢。 由8.53 億t（2010 年）增長至11.62 億t（2020年），年均增長率3.15%（圖1b）。 各玉米主產(chǎn)國的產(chǎn)量均波動上升，其中美國、中國、巴西、阿根廷、烏克蘭和印度的玉米產(chǎn)量年均增長率分別為1.33%、3.92%、6.50%、9.93%、9.74%和3.33%。 從對全球玉米總產(chǎn)貢獻來看，2010—2020 年美國和中國累計玉米產(chǎn)量占世界總產(chǎn)56%。

由于科學持續(xù)發(fā)展及技術水平不斷提高，全球玉米單產(chǎn)水平整體上呈增加的趨勢， 但各國玉米單產(chǎn)年際間波動較大， 且存在明顯的地區(qū)間差異 （圖1c）。 全球玉米單產(chǎn)水平由5158.1 kg/hm2（2010 年）增長至5754.7 kg/hm2（2020 年），年均增長率1.10%。烏克蘭的玉米單產(chǎn)年際間波動較大，主要是受氣候條件等因素影響。美國、中國、巴西、阿根廷、 烏克蘭和印度的玉米單產(chǎn)年均增長率分別為1.21%、1.47%、2.69%、-0.33%、2.21%和1.87%。

我國玉米種植范圍十分廣泛， 圖2a 和圖2b分別展示了2010 和2020 年中國玉米主要生產(chǎn)省份。 2010—2020 年間，我國玉米產(chǎn)量布局更為集中， 前十大主產(chǎn)區(qū)玉米產(chǎn)量占全國玉米產(chǎn)量的比例從79%增加至81%，并逐漸向東北三?。ê邶埥?、吉林、遼寧）和內(nèi)蒙古地區(qū)集中。 與2010 年相比，2020 年東北三省及內(nèi)蒙古地區(qū)產(chǎn)量比重由39%上升至43%；黃淮海地區(qū)（山東、河南、河北、江蘇）由30%下降至28%；西南、西北地區(qū)占比相對變動不大。黃淮海地區(qū)玉米生產(chǎn)比重雖然下降，但仍是我國玉米重要產(chǎn)區(qū)， 尤其是夏玉米的主產(chǎn)區(qū)，東北地區(qū)是我國玉米第一大生產(chǎn)區(qū)域。

圖2 2010 和2020 中國玉米主要生產(chǎn)省份

2.2 全球玉米進出口情況 隨著玉米產(chǎn)量的增長、深加工發(fā)展和生物質(zhì)能源興起，玉米國際貿(mào)易形勢不斷變化。由圖3a 可知，全球玉米進出口變化幾乎同步， 僅存在運輸損耗和正常損耗帶來的細微差別， 我們可以通過分析世界玉米出口情況來代替貿(mào)易總體情況。 1961—2020 年世界玉米貿(mào)易量呈增長態(tài)勢， 與產(chǎn)量快速增加相吻合；1961—1980 年世界玉米出口量由0.14 億t 快速增長至0.8 億t；此后20 年均低于0.8 億t，處于平緩期；進入21 世紀，世界玉米的出口量再次突破0.8 億t，此后呈波動上升趨勢；2007 年世界玉米出口量突破1 億t， 此后兩年雖有所回落， 但依然在1 億t 以上。 圖3b 為2010—2020年全球玉米出口量占總產(chǎn)量的比例， 出口量占總產(chǎn)量總體保持在12%以上， 呈波動上升的趨勢，表明全球玉米貿(mào)易愈加頻繁。

圖3 1961—2020 年全球玉米進出口量及2010—2020 年全球玉米出口量占總產(chǎn)量的比例

圖4 為2010—2020 年主要玉米進出口國家所占份額的變化情況。 從出口流量看，2010—2020 年全球玉米年均總出口量為1.5 億t，美國、巴西和阿根廷年均出口量占比分別為32.08%、16.57%和15.33%， 位居世界前三， 之后為烏克蘭、法國等國家（圖4a）。2010—2020 年美國玉米出口量占總產(chǎn)量的15%左右， 主要出口到日本、墨西哥等國家；巴西玉米出口量占總產(chǎn)量比例由20%（2010 年）提高到33%（2020 年），主要出口到伊朗、西班牙、日本等地；阿根廷60%的玉米用于出口，主要出口到越南、阿爾及利亞、埃及、馬來西亞等地。

圖4 2010—2020 年主要國家玉米進出口份額變化

從進口流量看，2010—2020 年全球玉米年均進口量為1.4 億t，日本、墨西哥、韓國、中國和埃及年均進口量占比分別為9.91%、8.61%、6.74%、5.91%和4.81%，位居世界前五（圖4b），西班牙、越南、伊朗、荷蘭等國家次之。 日本和墨西哥的玉米大部分從美國進口；韓國玉米自給率不足5%，主要從美國和巴西進口。

從玉米主要進出口國家所占的市場份額可以看出，玉米出口市場集中度很高，進口市場相對比較分散。2010—2020 年玉米出口量前五個國家的總出口量占全球總出口量的76%，玉米進口量前五個國家的總進口量占全球總進口量的36%。

根據(jù)中華人民共和國商務部-農(nóng)產(chǎn)品進出口月度統(tǒng)計報告數(shù)據(jù)，2010—2020 年， 我國玉米進口來源地主要有烏克蘭、美國、老撾、緬甸、泰國等；主要出口國有朝鮮、越南、加拿大和俄羅斯（表1）。 2010—2020 年中國玉米呈現(xiàn)凈進口局面，玉米進口量占全球玉米進口量的份額較大 （4% ～9%）； 玉米出口量占全球玉米出口量的份額一直比較?。ǎ?.1%），高玉米貿(mào)易量使得中國對全球玉米市場有較大的影響。

表1 2010—2020 年中國玉米主要進出口國家和流量

2010—2020 年中國玉米主要進口國家發(fā)生了顯著的變化（圖4a），2010—2013 年從美國進口量占中國玉米進口總量的90% ～98%；2015—2020 年受益于價格優(yōu)勢和“一帶一路”倡議推進（孫致陸，2017），烏克蘭成為中國玉米最大的進口來源國，玉米進口量占中國玉米進口總量80%左右。 從保加利亞、老撾、緬甸等國家進口的玉米數(shù)量也有所增加。2010—2019 年我國對玉米進口的依賴度很低，進口量不足國內(nèi)玉米產(chǎn)量的3%，但2020 年中國玉米進口量呈指數(shù)增長。

2010—2020 年中國玉米出口量持續(xù)下降，目標市場主要集中在亞洲， 除2018 年出口亞洲市場占比為47%外，其余年份均高達90%，其中2010 和2011 年占比幾乎達100%； 中國對其他各洲的玉米出口量都很小， 其中對北美洲出口量在2018 年占到46%，其余年份都不高；對非洲出口比重非常小，占比均在2%以下；對南美洲出口基本一直為0（圖4b）。 亞洲市場中，朝鮮一直是中國玉米第一大出口國。 目前，我國也在逐漸開拓玉米出口市場，2018 年對加拿大的玉米出口量占總出口量43%， 越南也逐漸成為中國玉米的出口市場。

2.3 2021 年中國玉米生產(chǎn)現(xiàn)狀及展望 受疫情、極端氣候、國際資本投機等因素相互交織的影響，2021 年全球糧價大幅上漲。 2021 年全球玉米產(chǎn)量超過11 億t，美國、中國和巴西分別占比32%、23%和9%；全球玉米貿(mào)易量超過1.8 億t，從全球玉米進出口國分布情況來看（圖5），美國、阿根廷、巴西玉米出口量分別占比37%、20%、15%；中國、 墨西哥和日本進口量分別占比16%、9%和8%。 我國玉米產(chǎn)量2.73 億t， 玉米消費量約為2.93 億t，加上期末庫存190 萬t，總體市場供需平衡，自給率90%。 基于國內(nèi)玉米產(chǎn)需缺口，2021年中國玉米累計進口2836 萬t， 同比增長236.4%， 其中70%來自美國，29%來自于烏克蘭；同時高粱和大麥等玉米替代品進口總量大幅增加，同比增加103.3%和66%。 2022 年度全球玉米產(chǎn)量預測12.12 億t， 全球玉米期末庫存2.87 億t，高于2021 年度的2.78 億t，預計全球玉米市場供大于求，中國玉米市場總體供需平衡。

圖5 2010—2020 年中國玉米主要進口國家和出口洲際情況

2022 年，世界玉米種植面積和產(chǎn)量會出現(xiàn)雙增的局面。 受價格和政策的影響，特別是在“穩(wěn)口糧、穩(wěn)玉米，擴大豆、擴油料”的政策導向下，2022年國內(nèi)大力實施大豆和油料產(chǎn)能提升工程， 擴大東北產(chǎn)區(qū)大豆面積，并在黃淮海、西北、西南地區(qū)推廣玉米大豆帶狀復合種植， 將導致玉米種植面積穩(wěn)中略降（李勇，2022）。 2022 年飼料需求量將會持續(xù)增加，高成本抑制玉米深加工需求增長，雖然有國家飼料糧減量替代政策的影響， 但飼用玉米消費量預計仍穩(wěn)中有增， 玉米替代品飼料占比將持續(xù)增加。

從進出口水平上來看，2022 年全球玉米出口量相對于2021 年有所增加，受玉米價格影響，主要玉米出口國競爭加??； 美國玉米出口量相對于2021 年有所提高。 受國內(nèi)玉米產(chǎn)量增加和需求保持穩(wěn)定的影響，2022 年中國玉米進口量將下降，但仍處高位，玉米替代品的谷物進口將增加。2022 年預計全球玉米供需平衡偏寬松，國內(nèi)玉米市場供給維持階段性寬松局面， 國內(nèi)玉米價格預計短期出現(xiàn)波動調(diào)整， 但仍與國際玉米價格保持相對一致，在高位震蕩。 通過國際玉米市場解決國內(nèi)產(chǎn)需缺口問題有一定的可行性，中國要立足國內(nèi)國際兩個市場，加快構建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、 國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的貿(mào)易格局（杜志雄，2021），保障國內(nèi)玉米供應安全。 需要指出的是，俄烏沖突仍在持續(xù)，或?qū)⒂绊憺蹩颂m的玉米生產(chǎn)和出口， 進而增加全球玉米貿(mào)易的不確定性。

2022 年是實施 “十四五” 規(guī)劃承上啟下之年，保持糧食生產(chǎn)穩(wěn)定意義重大，國家需推動盡快出臺糧食安全保障辦法，穩(wěn)定玉米生產(chǎn)，健全農(nóng)民種糧收益保障機制。 加強極端天氣事件的預報和加強農(nóng)業(yè)氣象工程建設， 提高防災減災抗災能力，提高玉米抗逆性，保障玉米單產(chǎn)，藏糧于地，藏糧于技。 同時，要繼續(xù)推動完善超期庫存小麥、稻谷等糧食定向投放飼用，支持拓展進口來源，多渠道增加飼用玉米替代原料供應。此外，需加強玉米替代原料飼用技術研究，鼓勵新型酶制劑產(chǎn)品創(chuàng)制， 開展配套技術方案集成示范， 為構建多元化飼料配方結構提供技術支撐，充分發(fā)揮“政、產(chǎn)、學、研”密切配合的作用，組織開展技術攻關和示范推廣，促進開源替代、提效減量， 解決玉米和豆粕在配合飼料中占比過高的問題。 玉米的主要去向是飼用消費和工業(yè)消費，建議根據(jù)玉米市場供需和價格，科學規(guī)劃和設計飼用玉米與替代品之間的比例， 智慧調(diào)節(jié)玉米庫存量和淀粉和酒精等以玉米為原料的耐貯工業(yè)產(chǎn)品庫存量，增強玉米市場彈性。

3 結論與討論

本文基于2010—2020 年來全球玉米進出口貿(mào)易格局進行分析與討論， 對這一格局的變化趨勢及其影響因素進一步的探索，得出以下結論：

對全球玉米生產(chǎn)分析發(fā)現(xiàn)，2010—2020 年全球玉米種植面積、單產(chǎn)和產(chǎn)量總體不斷增加，玉米種植面積前六個國家（美國、中國、巴西、印度、阿根廷和烏克蘭）的總種植面積占全球總種植面積的57%，但產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的72%，世界玉米產(chǎn)量比較集中，種植面積相對分散，說明各國玉米單產(chǎn)水平差異較大。 徐志剛等（2010）對1961—2008 年世界玉米生產(chǎn)的研究認為發(fā)達國家的玉米生產(chǎn)效率明顯高于發(fā)展中國家，本研究2020 年美國和阿根廷的玉米單產(chǎn)分別是中國的1.7 倍和1.2 倍， 這一結果與徐志剛等（2010）的研究結果相符。 2010—2020 年美國玉米產(chǎn)量所占份額從37%下降到31%， 中國、巴西、阿根廷、烏克蘭和印度的玉米產(chǎn)量所占份額均有所提高，世界玉米生產(chǎn)格局正在發(fā)生改變。就中國而言， 研究表明氣候變化造成玉米種植界限北移（卓瑪草，2021；Ye，2015；Liu，2013），本研究中內(nèi)蒙古和東北地區(qū)的玉米產(chǎn)量的增幅比黃淮海地區(qū)的增幅大，玉米種植重心逐漸北移。

2015 年中國玉米種植面積達到歷史峰值，2015—2020 年中國玉米種植面積下降了8.2%，產(chǎn)量下降了l.6%， 產(chǎn)量降幅與種植面積降幅不同步， 原因在于單產(chǎn)的提高， 玉米單產(chǎn)提高了7.2%。 單產(chǎn)的不斷提高得益于種子質(zhì)量提升、種植技術進步及機械化普及等原因。 玉米產(chǎn)量的提高主要分為擴大種植面積和提高單產(chǎn)水平兩個方面（劉曉琳，2022；陳飛，2010）。 根據(jù)劉珍環(huán)等（2016）的研究未來我國玉米的種植面積增加的空間有限， 依靠擴大面積去提高產(chǎn)量會受到制約，提升玉米單產(chǎn)的難度隨之增大。 從玉米生產(chǎn)潛力方面考慮， 黃淮海平原夏玉米的氣候生產(chǎn)潛力較大（趙俊芳，2011），但將玉米生產(chǎn)潛力轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)實的生產(chǎn)力過程中會受到不同因素的制約，大范圍增加玉米播種面積的可能性較小， 因此充分利用國際市場進行余缺調(diào)劑將成為常態(tài)。

對全球及中國玉米進出口貿(mào)易現(xiàn)狀分析發(fā)現(xiàn)，2010—2020 年美國玉米出口量占全球玉米出口量的份額下降了20%，巴西、阿根廷和烏克蘭的玉米出口量所占份額均有不同程度的提高，國際玉米出口市場“美國一家獨大”的局面正在改變。 美國既是全球玉米最大生產(chǎn)國，也是全球玉米最大出口國， 盡管每年有大量的玉米用于出口和國內(nèi)消耗，但仍存在大量庫存，積壓過多時政府會拿出大量補貼（楊慶才，2008），不利于其他主要的玉米出口國家。 世界玉米進口市場比較分散， 全球有100 多個玉米進口國家，日本和韓國是典型的耕地資源匱乏的國家，玉米大部分依賴進口；中國雖然玉米播種面積大，產(chǎn)量也高，但也是世界主要的玉米進口國之一，2010 年中國徹底由玉米凈出口國轉(zhuǎn)變成玉米凈進口國（劉紹熹，2022），且近年來玉米凈進口量增幅越來越大。 主要有兩方面原因，一方面我國養(yǎng)殖業(yè)飼用需求持續(xù)增加， 中國從其他國家進口的玉米約60%用于飼用，只有10%用于食用；另一方面2020 年公共衛(wèi)生事件突發(fā)影響糧食流通，增加貿(mào)易成本，加之國際資本炒作推動全球農(nóng)產(chǎn)品價格上漲， 為了保障國內(nèi)糧食安全和價格穩(wěn)定，國家需增加戰(zhàn)略儲備。 總體來說中國玉米市場和國際玉米市場的關聯(lián)性較弱， 主要受國內(nèi)政策調(diào)控（樂姣，2021；王雪嬌，2014）。 目前而言， 中國玉米保持適度進口是保障國家糧食安全的重要途徑。 加拿大、俄羅斯、墨西哥、羅馬尼亞、 法國和南非目前與中國的玉米貿(mào)易合作較少，未來的玉米出口潛力較大；美國和烏克蘭目前與中國的玉米貿(mào)易合作較多， 玉米出口效率高，未來玉米出口潛力較小（劉靖文，2021）。俄烏沖突后，烏克蘭玉米出口受阻，中國的進口量隨之減小。 中國海關數(shù)據(jù)顯示，2022 年4 月中國從烏克蘭進口的玉米量大幅下降到70 萬t。巴西雖然是世界第二大玉米出口國，但是2010—2020 年中國幾乎沒有從巴西進口過玉米，巴西與中國距離遙遠，成本高，進口難度大，因此放棄從巴西進口。 但因為國際局勢的突變， 拓展中國玉米采購國有一定的必要性， 將巴西納入中國玉米主要進口國將會改變目前中國的玉米進口結構，打破中國玉米嚴重依賴一國的市場風險。

結合生產(chǎn)和貿(mào)易兩方面， 中國玉米正處于“高生產(chǎn)-低貿(mào)易”階段。 未來在玉米主產(chǎn)區(qū)依靠擴大種植面積實現(xiàn)玉米增產(chǎn)的難度較大， 在保障玉米主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量穩(wěn)定的基礎上， 探索非主產(chǎn)區(qū)的玉米生產(chǎn)潛力。 穩(wěn)定玉米進口規(guī)模的同時，逐漸將玉米進口布局從單一化向多元化轉(zhuǎn)變，加強與“一帶一路”及沿線國家的貿(mào)易合作。 短期來看國際市場玉米價格依舊處于高位， 適度增加玉米代替品的進口緩解供需， 防止受到國際市場的沖擊。 本文沒有考慮氣候變化導致我國農(nóng)業(yè)氣候資源發(fā)生顯著改變， 促使玉米的種植結構和布局發(fā)生變化， 最終影響到我國的糧食安全。 在未來的研究中需進一步探索提高中國玉米生產(chǎn)力的方法，保障國家糧食安全。