文 / 本刊記者 趙子垚

福特、通用、Stellantis 正在進(jìn)行的高成本電動(dòng)化轉(zhuǎn)型遠(yuǎn)未達(dá)到規(guī)模盈利階段，仍需繼續(xù)投入巨額資金以維持發(fā)展，而罷工帶給前者的“慢性疼痛”正在加劇。

UAW（美國(guó)汽車工人聯(lián)合會(huì)）針對(duì)北美三大傳統(tǒng)車企福特、通用、Stellantis的罷工正聲勢(shì)浩大，持續(xù)一整月來(lái)，已對(duì)三大公司帶來(lái)數(shù)十億美元的經(jīng)濟(jì)損失。

當(dāng)前，大罷工似乎陷入“僵持”時(shí)刻，UAW 仍對(duì)談判報(bào)價(jià)感到不滿，而三巨頭也不愿妥協(xié)更多經(jīng)濟(jì)利益，以損害未來(lái)經(jīng)營(yíng)與投資電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的能力。盡管大罷工對(duì)后者的影響尚未引發(fā)質(zhì)變，但三巨頭和UAW 之間積壓已久的分歧日漸嚴(yán)重，導(dǎo)致罷工局勢(shì)繼續(xù)升級(jí)，并對(duì)這些車企主要盈利產(chǎn)品的生產(chǎn)造成更嚴(yán)重的影響。

截至10 月15 日，已有約3.4 萬(wàn)名工人參與罷工，涉及到6 座整車裝配廠和38座零部件配送設(shè)施。且由于生產(chǎn)系統(tǒng)之間復(fù)雜的關(guān)聯(lián)程度，連鎖反應(yīng)也正致使更多的三大公司的供應(yīng)商面臨風(fēng)險(xiǎn)。

當(dāng)前，罷工在勞資雙方多周磋商無(wú)果后有望破冰，UAW 與福特正就關(guān)鍵訴求達(dá)成一致，以盡快召回員工重返工作崗位。

UAW 的漲薪訴求

本輪UAW 罷工的起因在于其自今年7 月開始與三巨頭之間的新勞資合同未能取得共識(shí)。UAW 對(duì)企業(yè)高管薪酬與產(chǎn)業(yè)工人加薪幅度的不平等感到不滿，而新任UAW 主席肖恩·費(fèi)恩持強(qiáng)硬立場(chǎng)，認(rèn)為三巨頭的高管在過(guò)去4 年里薪水上漲40%，要求工人獲得與高管相等的薪酬漲幅。以通用汽車情況為例，公開數(shù)據(jù)顯示，通用首席執(zhí)行官瑪麗·博拉的薪酬在2018 年至2022 年間增長(zhǎng)了32.5%，而同期通用汽車員工的薪酬中位數(shù)僅增長(zhǎng)2.8%。

此外，UAW 的罷工訴求除了漲薪40%外，還包括一周32 小時(shí)的工作制度、同工同酬、以及退休保障、生活費(fèi)津貼等。據(jù)初步估算，如果滿足這些要求，三大汽車公司的用工成本將從目前的64 美元直接漲至150 美元。因此，特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克評(píng)論稱，40%的薪酬增長(zhǎng)和更短的工作時(shí)間將導(dǎo)致美國(guó)三大車企“破產(chǎn)”，而作為對(duì)照，特斯拉在北美的用工成本約為45 至50 美元。顯然，滿足UAW 的訴求將嚴(yán)重?fù)p害三大汽車公司的競(jìng)爭(zhēng)力。

高昂的訴求背后，是通脹正迫使美國(guó)汽車工人需確保實(shí)際工資增長(zhǎng)。美國(guó)康奈爾大學(xué)勞資關(guān)系學(xué)院高級(jí)經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)埃里卡·格羅申指出，“2022 年，美國(guó)家庭收入中位數(shù)在考慮通脹因素后下降了8.8%。盡管2023 年家庭收入有所回升，但由于工會(huì)工人的工資協(xié)議是在通脹大幅上升之前達(dá)成的，因此他們的收入受到了嚴(yán)重的影響”。UAW 也強(qiáng)調(diào)，自2019 年以來(lái)，汽車工人的工資年增幅僅為6%。

與此同時(shí)，自新冠疫情爆發(fā)以來(lái)，美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)供需關(guān)系也發(fā)生顯著變化，勞動(dòng)力供應(yīng)短缺使得工會(huì)和工人有更多的薪資談判空間。根據(jù)美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局（BLS）的數(shù)據(jù)，自2022 年開始，美國(guó)已經(jīng)出現(xiàn)23 起大規(guī)模罷工事件，相比之下，此前十年每年平均只有16 起。

然而，政治介入因素正使UAW 和三大汽車公司的談判進(jìn)程復(fù)雜化，國(guó)會(huì)兩黨及其候選人正積極為下一輪總統(tǒng)選舉造勢(shì)，他們都借機(jī)支持UAW，以爭(zhēng)取選民的支持。事實(shí)上，UAW 的大罷工已成為美國(guó)各方勢(shì)力的競(jìng)技場(chǎng)，而拜登政府則通過(guò)私下渠道向三大汽車公司施加壓力，要求后者向UAW 做出妥協(xié)，迫使正處于轉(zhuǎn)型期的三家汽車巨頭咽下苦果。

罷工策略長(zhǎng)期化引發(fā)的經(jīng)營(yíng)壓力

從經(jīng)營(yíng)層面來(lái)看，UAW 罷工策略的變化正致使三大車企面臨長(zhǎng)期化的運(yùn)營(yíng)承壓。

首先，UAW 更新了罷工策略，不再要求所有汽車產(chǎn)業(yè)工人同時(shí)參與統(tǒng)一的罷工行動(dòng)，而是選擇在不同工廠發(fā)起分階段的罷工。因此，UAW 讓罷工首先在福特、通用及Stellantis 的少數(shù)工廠展開，再?zèng)Q定跟隨談判時(shí)間表或是預(yù)期進(jìn)度擇機(jī)擴(kuò)大參與罷工工廠的范圍。UAW 認(rèn)為這種“分布式”罷工相比傳統(tǒng)，可以為談判提供持續(xù)的輿論影響力支持，也足夠靈活。事實(shí)也確切如此，罷工的“首發(fā)”工廠清單并不包括傳統(tǒng)三巨頭的大部分“最盈利產(chǎn)品的來(lái)源”，例如負(fù)責(zé)福特的拳頭產(chǎn)品-猛禽F150 系列皮卡，或是通用雪佛蘭Silverado 的對(duì)應(yīng)工廠。

同時(shí)，UAW 選擇罷工的時(shí)間節(jié)點(diǎn)也足夠“刻意”。相比中國(guó)車市對(duì)銷售旺季“金九銀十”之說(shuō)，美國(guó)汽車市場(chǎng)在每年的11月至次年元旦期間，尤其是“黑色星期五”促銷期間，無(wú)論是新售還是二手市場(chǎng)通常也有著強(qiáng)勁的購(gòu)車需求。因此，若UAW 談判失敗，罷工的持續(xù)性、長(zhǎng)期化就勢(shì)必會(huì)影響到終端消費(fèi)者的購(gòu)車意愿。此外，對(duì)車企的原材料供應(yīng)和采購(gòu)計(jì)劃安排也將帶來(lái)更多“不確定性”。

根據(jù)Goldman Sachs 研報(bào)，本次UAW的罷工每持續(xù)一周，三巨頭可能損失25 至30億美元的年度預(yù)計(jì)收入，而如果同意UAW的薪資計(jì)劃部分，則三巨頭在在未來(lái)四年內(nèi)的財(cái)務(wù)損失將維持在50 億美元左右。當(dāng)然，這只是財(cái)務(wù)方面損失的“最理想”狀態(tài)。

另從運(yùn)營(yíng)成本角度來(lái)看，由于工會(huì)爭(zhēng)取大幅加薪，也將迫使三巨頭基于運(yùn)營(yíng)成本推高產(chǎn)品終端售價(jià)，導(dǎo)致各自在北美市場(chǎng)的生產(chǎn)、銷售及市場(chǎng)戰(zhàn)略全面承壓。研調(diào)機(jī)構(gòu)Wedbush 分析師丹·艾夫斯認(rèn)為，如果三大車企完全接受工會(huì)要求，且須使電動(dòng)汽車部門獲利的情況下，三大車企生產(chǎn)的電動(dòng)汽車售價(jià)可能激增3000 美元至5000 美元。不過(guò)，這一估算相對(duì)其他分析人士的看法來(lái)說(shuō)偏高。富國(guó)銀行分析師科林·蘭根則估計(jì)，UAW 要求的基本加薪幅度和三大汽車提出的談判方案之間的差距每年約為19 億美元。他以北美市場(chǎng)售出的汽車數(shù)量計(jì)算，價(jià)差約達(dá)300 美元。因此，科林·蘭根認(rèn)為，新合同相較于舊合同的整體加薪幅度可能使三大車企每輛汽車的平均售價(jià)增加500 美元。

然而，還需注意的是，三大車企正在進(jìn)行的高成本電動(dòng)化轉(zhuǎn)型遠(yuǎn)未達(dá)到規(guī)模盈利階段，仍需繼續(xù)投入巨額資金以維持發(fā)展。福特開放式創(chuàng)新高級(jí)技術(shù)前主管、現(xiàn)供職于密歇根電動(dòng)汽車中心的文卡特什·普拉薩德認(rèn)為，“底特律三巨頭在內(nèi)燃機(jī)汽車領(lǐng)域賺取的利潤(rùn)被用于電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型，而電動(dòng)汽車在一段時(shí)間內(nèi)不會(huì)盈利。相比之下，特斯拉們之所以有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，是因?yàn)樗麄儾恍枰瑫r(shí)維護(hù)兩套產(chǎn)品體系”。

談判應(yīng)對(duì)以及備用計(jì)劃

針對(duì)UAW 大罷工，三大公司采取了多種應(yīng)對(duì)策略，除了通過(guò)談判本身試圖緩和罷工發(fā)展態(tài)勢(shì)外，也謹(jǐn)慎著手做好長(zhǎng)期停工的準(zhǔn)備，甚至考慮生產(chǎn)的外遷。

為盡早結(jié)束罷工，一些公司選擇在談判中部分妥協(xié)。通用汽車在10 月9 日公布了第六次提案細(xì)節(jié)，在將最高薪資上調(diào)20%外，通用汽車還提議從協(xié)議的第二年開始，調(diào)整領(lǐng)取最高薪資的員工的生活成本，并將員工401k 退休賬戶的繳費(fèi)比例從工資的6.4%提高到8%。通用還計(jì)劃，一旦合同獲得批準(zhǔn)，將立即將工作1 年以上的臨時(shí)工轉(zhuǎn)正。此前，通用汽車還提出將其電池產(chǎn)業(yè)工人納入全國(guó)性勞資協(xié)議，以取得談判的進(jìn)展。

不過(guò)，在更積極談判之余，三大車企也在為罷工的長(zhǎng)期化可能“未雨綢繆”，防范已席卷全美幾十家工廠的大罷工持續(xù)數(shù)月。通用汽車于10 月4 日宣布獲得了60 億美元的新增授信額度，以增強(qiáng)公司的流動(dòng)性。這筆額度要求通用保持至少40 億美元的全球流動(dòng)性和至少20 億美元在美國(guó)的流動(dòng)性。通用的首席財(cái)務(wù)官保羅·雅各布森表示，考慮到UAW 領(lǐng)導(dǎo)層釋放了罷工可能持續(xù)數(shù)月的信號(hào)，這次貸款是一項(xiàng)謹(jǐn)慎之舉。新的貸款額度表明通用汽車正在為長(zhǎng)期停工和可能發(fā)生的更多損失做好準(zhǔn)備。

而作為應(yīng)對(duì)談判的一項(xiàng)反制策略，將主要生產(chǎn)設(shè)施搬離美國(guó)，加大在海外的投資，也是三大車企在著手的一項(xiàng)事務(wù)。特別是在鄰國(guó)墨西哥，電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈正逐步完善，且人工成本更加低廉。Stellantis已經(jīng)在墨西哥生產(chǎn)部分Ram 皮卡，并威脅將現(xiàn)款Ram 1500 的生產(chǎn)工作從美國(guó)底特律郊區(qū)的一家工廠轉(zhuǎn)移到墨西哥。對(duì)于轉(zhuǎn)移生產(chǎn)的計(jì)劃，雖然Stellantis 尚未正式確認(rèn)，但也表示“美國(guó)工廠的產(chǎn)品分配將取決于談判的結(jié)果，以及工廠達(dá)到具體績(jī)效指標(biāo)的能力，包括提高質(zhì)量、減少曠工和解決總體成本問(wèn)題”。福特也在墨西哥進(jìn)行投資，2022 年10 月，福特在墨西哥首都郊區(qū)共投資了2.6 億美元，設(shè)立新的全球技術(shù)和商業(yè)中心，一定程度上也在為潛在的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移做好準(zhǔn)備。

對(duì)此，墨西哥政府方面則在積極暗示，要接住“這潑天的富貴”。近年來(lái)，鑒于美國(guó)制造業(yè)“離岸外包”布局，該國(guó)正在加快對(duì)美國(guó)車企的吸引力度。2020 年簽署的《美墨加協(xié)定》使得美國(guó)和墨西哥經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步深度綁定，讓墨西哥至今仍是北美熱門投資地，通用、福特、Stellantis 均在墨西哥設(shè)立有組裝廠甚至發(fā)動(dòng)機(jī)工廠。值得注意的是，10 月5 日，墨西哥新萊昂州經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)伊萬(wàn)·里瓦斯在對(duì)特斯拉將獲得在該州建設(shè)電動(dòng)汽車工廠最終許可的評(píng)論中表示，當(dāng)?shù)卣呀?jīng)開始建設(shè)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施。他表示，這些項(xiàng)目可以在特斯拉建設(shè)工廠之前或同時(shí)建設(shè)，甚至還強(qiáng)調(diào)“也將使其他公司受益”。一份諒解備忘錄顯示，新萊昂州已同意建設(shè)包括變電站、天然氣管道、鐵路支線、公路以及供水和污水處理服務(wù)在內(nèi)的工業(yè)設(shè)施。

在美國(guó)三大汽車公司卷入勞資談判困局，生產(chǎn)能力及銷量受影響之際，豐田、本田和日產(chǎn)似乎將成為工人罷工的主要受益者。目前，這些日本汽車公司占據(jù)了美國(guó)市場(chǎng)三分之一的份額。來(lái)自新加坡東春投資的投資組合經(jīng)理奧利弗·李表示：“鑒于日本汽車公司在北美市場(chǎng)更強(qiáng)的定價(jià)和當(dāng)前成本前景，其可以從UAW 可能導(dǎo)致供應(yīng)中斷的長(zhǎng)期罷工中受益?！?/p>

但回歸三大公司的視角，無(wú)論談判結(jié)果如何，這次罷工都將迫使其改善工人的薪酬和福利，從而導(dǎo)致成本上升，而這些成本可能會(huì)部分轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者，同時(shí)也勢(shì)必將延遲這些車企的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型進(jìn)程。