發(fā)行概覽：本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量為10387.50萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例為20%。本次發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于以下項(xiàng)目：蘭州康鵬新能源科技有限公司2.55萬(wàn)噸/年電池材料項(xiàng)目（一期）一階段、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

基本面介紹：發(fā)行人是一家深耕于精細(xì)化工領(lǐng)域的技術(shù)驅(qū)動(dòng)型企業(yè)，主要從事精細(xì)化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。產(chǎn)品主要為新材料及醫(yī)藥和農(nóng)藥化學(xué)品，新材料產(chǎn)品主要覆蓋顯示材料、新能源電池材料及電子化學(xué)品、有機(jī)硅材料等領(lǐng)域，向下游銷售定制的醫(yī)藥和農(nóng)藥化學(xué)品屬于CDMO業(yè)務(wù)。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：發(fā)行人具有一支高素質(zhì)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和先進(jìn)的研發(fā)設(shè)備。截至2022年12月31日，發(fā)行人共有222名研發(fā)人員，占發(fā)行人員工整體的17.55%，超過(guò)40%的研發(fā)人員具有10年以上研發(fā)經(jīng)驗(yàn)。公司創(chuàng)始人、核心技術(shù)人員楊建華博士1988年畢業(yè)于中科院上海有機(jī)所并獲博士學(xué)位，先后獲得中國(guó)科學(xué)院自然科學(xué)一等獎(jiǎng)、國(guó)家自然科學(xué)二等獎(jiǎng)、中國(guó)青年化學(xué)獎(jiǎng)、中國(guó)青年科技獎(jiǎng)、上海市領(lǐng)軍人才等獎(jiǎng)項(xiàng)并享有國(guó)務(wù)院特殊津貼。研發(fā)部門配備有核磁共振波譜儀、全自動(dòng)實(shí)驗(yàn)室反應(yīng)量熱器、電感耦合等離子發(fā)射光譜儀等國(guó)際先進(jìn)設(shè)備，以保證研發(fā)活動(dòng)的順利高效進(jìn)行。

截至2022年12月31日，發(fā)行人在全球范圍內(nèi)已獲得90項(xiàng)專利授權(quán)，并通過(guò)技術(shù)保密制度和技術(shù)保密協(xié)議，對(duì)自身的核心技術(shù)形成全方位嚴(yán)密的專利保護(hù)。公司作為技術(shù)驅(qū)動(dòng)型企業(yè)，多年來(lái)在含氟精細(xì)化工領(lǐng)域不斷深耕，不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及生產(chǎn)工藝，具備了較強(qiáng)的工藝開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)能力。公司已經(jīng)在全球范圍內(nèi)發(fā)展成為了高品質(zhì)液晶單體與液晶中間體的主要供應(yīng)商，同時(shí)也是全球范圍內(nèi)較早實(shí)現(xiàn)工業(yè)化量產(chǎn)LiFSI產(chǎn)品的企業(yè)。

公司生產(chǎn)的顯示材料、新能源電池材料及電子化學(xué)品均屬于產(chǎn)業(yè)鏈的前端產(chǎn)品，其品質(zhì)直接影響終端產(chǎn)品的性能和質(zhì)量。在與國(guó)外一流客戶長(zhǎng)期合作的過(guò)程中，公司QA/QC部門吸取海外優(yōu)秀企業(yè)的先進(jìn)品質(zhì)管理理念，并綜合公司在含氟精細(xì)化工領(lǐng)域的品質(zhì)控制優(yōu)勢(shì)，在從原材料、中間體到最終成品的每一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)均實(shí)現(xiàn)全程檢驗(yàn)控制，同時(shí)輔以氣質(zhì)聯(lián)用儀、液質(zhì)聯(lián)用儀、離子色譜儀等一系列先進(jìn)檢測(cè)儀器提升檢測(cè)精度，確保了公司所供應(yīng)的產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)可靠，所生產(chǎn)的產(chǎn)品在品質(zhì)、純度、技術(shù)含量與質(zhì)量穩(wěn)定性方面受到客戶和市場(chǎng)廣泛認(rèn)可。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金用于新能源電池材料及電子化學(xué)品及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目，本次募集資金投資項(xiàng)目圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行，LiFSI為公司核心技術(shù)產(chǎn)品，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。此外，補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目可減少公司債務(wù)性融資，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低利息支出和財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

風(fēng)險(xiǎn)因素：與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至7月7日）