金凱生科（301509） 申購(gòu)代碼301509 申購(gòu)日期7.24

發(fā)行概覽：本次公開(kāi)發(fā)行股份為2150.8335 萬(wàn)股，本次發(fā)行上市募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，公司將按輕重緩急用于投資以下項(xiàng)目：醫(yī)藥中間體項(xiàng)目、年產(chǎn)190 噸高端醫(yī)藥產(chǎn)品項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

基本面介紹：金凱生科是一家面向全球生命科技領(lǐng)域客戶的小分子CDMO 服務(wù)商，為全球原研藥廠的新藥研發(fā)項(xiàng)目提供小分子藥物中間體以及少量原料藥的定制研發(fā)生產(chǎn)服務(wù)，協(xié)助其解決創(chuàng)新藥研發(fā)過(guò)程中化合物合成的工藝開(kāi)發(fā)、工藝優(yōu)化、工藝放大和規(guī)?；a(chǎn)等難題，有效提高原研藥廠新藥研發(fā)效率，降低其新藥研發(fā)生產(chǎn)成本。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：發(fā)行人團(tuán)隊(duì)成員分別來(lái)自中國(guó)、北美和歐洲等國(guó)家或地區(qū)，形成了發(fā)行人國(guó)際化的經(jīng)營(yíng)能力。國(guó)際化的團(tuán)隊(duì)有利于發(fā)行人掌握全球制藥行業(yè)技術(shù)的發(fā)展動(dòng)態(tài)和趨勢(shì)，深刻理解跨國(guó)制藥公司的需求；有利于發(fā)行人整合資源，按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)建立研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、質(zhì)量、EHS和項(xiàng)目管理等運(yùn)營(yíng)體系，為客戶提供高質(zhì)量的定制研發(fā)生產(chǎn)服務(wù)；有利于發(fā)行人與跨國(guó)制藥公司進(jìn)行全面、良好的溝通，從而建立良好的客戶關(guān)系，構(gòu)建長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

醫(yī)藥研發(fā)和制造企業(yè)都要求合格供應(yīng)商建立完善的質(zhì)量管理、EHS 管理及知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系，把產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保安全及知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛等事故風(fēng)險(xiǎn)降到最低，以保證自身項(xiàng)目或產(chǎn)品的計(jì)劃性、連續(xù)性、穩(wěn)定性。因此定制客戶在確認(rèn)合作關(guān)系前會(huì)對(duì)供應(yīng)商的硬件設(shè)施、研發(fā)能力、生產(chǎn)管理和產(chǎn)品質(zhì)量控制能力等進(jìn)行嚴(yán)格而長(zhǎng)期的考察和評(píng)價(jià)，以確認(rèn)備選供應(yīng)商能夠持續(xù)合規(guī)。否則，一旦供應(yīng)商由于自身的經(jīng)營(yíng)受到影響，會(huì)給醫(yī)藥研發(fā)和制造企業(yè)帶來(lái)一系列負(fù)面影響。公司阜新生產(chǎn)基地建立了ISO 管理體系，美國(guó)工廠已建立了cGMP 體系。公司將質(zhì)量要求貫穿于產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、交付及服務(wù)整個(gè)生命周期，嚴(yán)格控制生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，重視顧客信息反饋處理，為客戶提供安全有效的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

發(fā)行人具有自主完成各種復(fù)雜化合物的合成路線設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、工藝優(yōu)化的研發(fā)能力，并憑借較強(qiáng)的生產(chǎn)、檢測(cè)以及質(zhì)量管控能力，可以快速響應(yīng)創(chuàng)新藥企業(yè)的需求，及時(shí)向創(chuàng)新藥企提供其所需的產(chǎn)品。發(fā)行人的產(chǎn)品既包括應(yīng)用于臨床階段藥物的中間體產(chǎn)品，也包括應(yīng)用于商業(yè)化階段藥物的中間體產(chǎn)品。公司臨床階段的項(xiàng)目具有開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng)、技術(shù)難度高、銷量小、單價(jià)高的特點(diǎn)，但若其中某些產(chǎn)品獲批上市、成為重磅藥將可能給公司帶來(lái)爆發(fā)性業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目中“醫(yī)藥中間體項(xiàng)目”和“年產(chǎn)190 噸高端醫(yī)藥產(chǎn)品項(xiàng)目”旨在提高發(fā)行人創(chuàng)新藥中間體的生產(chǎn)規(guī)模。該項(xiàng)目的實(shí)施將有效保障商業(yè)化階段創(chuàng)新藥關(guān)鍵中間體的大規(guī)模研發(fā)定制生產(chǎn)需求，進(jìn)一步發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)、降低產(chǎn)品成本、提高經(jīng)營(yíng)效益。

風(fēng)險(xiǎn)因素：與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至7月21日）

長(zhǎng)華化學(xué)（301518） 申購(gòu)代碼301518 申購(gòu)日期7.24

發(fā)行概覽：本公司擬公開(kāi)發(fā)行3505 萬(wàn)股人民幣普通股，本次發(fā)行所募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬投資于以下項(xiàng)目：信息系統(tǒng)建設(shè)、研發(fā)中心項(xiàng)目、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還銀行貸款。

基本面介紹：公司為國(guó)內(nèi)專業(yè)的聚醚系列產(chǎn)品規(guī)?；a(chǎn)企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為聚醚產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司產(chǎn)品涵蓋軟泡用聚醚、CASE用聚醚及特種聚醚，其中軟泡用聚醚為公司的主要產(chǎn)品，包括POP和軟泡用PPG產(chǎn)品。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：近年，隨著國(guó)家大力推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，政府部門(mén)對(duì)化工企業(yè)的廢水、廢氣和廢固的排放要求愈發(fā)嚴(yán)格，不符合環(huán)保要求被限制生產(chǎn)的情況時(shí)有發(fā)生。因此，安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)成為影響化工企業(yè)能否開(kāi)展正常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的重要因素。公司自成立日起，就尤其重視安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)工作，持續(xù)投入資金用于環(huán)保設(shè)施建設(shè)。目前，公司已取得5項(xiàng)廢水處理發(fā)明專利。公司對(duì)安全生產(chǎn)及環(huán)境友好的重視和實(shí)踐，有效降低了安全環(huán)保因素對(duì)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響，增強(qiáng)了公司的可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和穩(wěn)定充足的供應(yīng)能力，形成了一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

自成立以來(lái)，公司始終對(duì)科技創(chuàng)新高度重視，設(shè)有獨(dú)立的技術(shù)研發(fā)部門(mén)，堅(jiān)持以需求為導(dǎo)向，以品質(zhì)成本最優(yōu)化為原則，關(guān)注新產(chǎn)品和新技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)工作，形成了專業(yè)配置合理、緊密跟蹤行業(yè)動(dòng)態(tài)、快速響應(yīng)市場(chǎng)需求的創(chuàng)新體系，培養(yǎng)造就了一支高素質(zhì)的人才隊(duì)伍，綜合實(shí)力不斷壯大，科技創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)。

由于聚醚的運(yùn)輸成本較高，聚醚企業(yè)需要盡量靠近下游客戶，華東地區(qū)為我國(guó)汽車(chē)、軟體家具和鞋服衣帽的產(chǎn)能主要分布區(qū)之一，公司的產(chǎn)能布局可以有效覆蓋我國(guó)主要的汽車(chē)內(nèi)飾、軟體家具等生產(chǎn)企業(yè)。同時(shí)，公司已建成26萬(wàn)噸/年聚醚生產(chǎn)裝置，能夠充分滿足下游客戶的快速、大批量的交貨需求。

公司主要生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)自國(guó)內(nèi)外知名品牌企業(yè)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)環(huán)境與信息系統(tǒng)實(shí)時(shí)對(duì)接，確保了較高的生產(chǎn)效率和穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期發(fā)展，公司建立了穩(wěn)定科學(xué)的管理體系，通過(guò)了質(zhì)量管理體系認(rèn)證、兩化融合管理體系等認(rèn)證，產(chǎn)品性能優(yōu)良、出廠管控嚴(yán)格。公司長(zhǎng)期穩(wěn)定的、高質(zhì)量的產(chǎn)品供貨能力獲得了眾多客戶的認(rèn)可，形成了一定的品牌優(yōu)勢(shì)，在汽車(chē)行業(yè)和家居行業(yè)已經(jīng)形成了較好的口碑，為新業(yè)務(wù)的拓展奠定基礎(chǔ)。

募投項(xiàng)目匹配性：信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目，用于公司現(xiàn)有信息系統(tǒng)的升級(jí)改造；研發(fā)中心項(xiàng)目用于現(xiàn)有業(yè)務(wù)研發(fā)環(huán)節(jié)的投入；營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，主要目的是現(xiàn)有業(yè)務(wù)銷售規(guī)模的擴(kuò)大；償還銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金，是為了降低公司資產(chǎn)負(fù)債率與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施將對(duì)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)起到促進(jìn)作用。

風(fēng)險(xiǎn)因素：與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。（數(shù)據(jù)截至7月21日）

華虹公司（688347） 申購(gòu)代碼787347 申購(gòu)日期7.25

發(fā)行概覽：公司擬向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)43373 萬(wàn)股人民幣普通股，實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額計(jì)劃投入以下項(xiàng)目：華虹制造（無(wú)錫）項(xiàng)目、8 英寸廠優(yōu)化升級(jí)項(xiàng)目、特色工藝技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

基本面介紹：華虹半導(dǎo)體是全球領(lǐng)先的特色工藝晶圓代工企業(yè)，也是行業(yè)內(nèi)特色工藝平臺(tái)覆蓋最全面的晶圓代工企業(yè)。公司立足于先進(jìn)“特色I(xiàn)C+功率器件”的戰(zhàn)略目標(biāo)，以拓展特色工藝技術(shù)為基礎(chǔ)，提供包括嵌入式/獨(dú)立式非易失性存儲(chǔ)器、功率器件、模擬與電源管理、邏輯與射頻等多元化特色工藝平臺(tái)的晶圓代工及配套服務(wù)。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司的核心技術(shù)人員均在半導(dǎo)體領(lǐng)域耕耘數(shù)十年，在不同的技術(shù)領(lǐng)域具有豐富的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，并對(duì)行業(yè)未來(lái)的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)具有前瞻性的創(chuàng)新能力。公司核心技術(shù)人員隊(duì)伍穩(wěn)定，其出色的研發(fā)能力保證了公司的市場(chǎng)敏銳度和科研水平，確保了公司的產(chǎn)品迭代能夠緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，亦滿足客戶終端產(chǎn)品的創(chuàng)新需求。截至2022 年12 月31 日，公司共有研發(fā)人員1195 人，占員工總數(shù)的17.68%。

經(jīng)過(guò)在行業(yè)內(nèi)多年的深耕發(fā)展，公司在嵌入式非易失性存儲(chǔ)器、功率器件、電源管理及模擬芯片等特色工藝領(lǐng)域積累了業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的產(chǎn)品組合，配套相關(guān)的IP的定制服務(wù)與測(cè)試服務(wù)，能夠?yàn)榭蛻籼峁┴S富的芯片產(chǎn)品與系統(tǒng)產(chǎn)品的一站式解決方案。同時(shí)，公司的產(chǎn)能資源滿足了客戶對(duì)于特色工藝產(chǎn)能的需求，截至2022年12月31日，公司擁有3座8英寸和1座12 英寸晶圓廠，合計(jì)8 英寸約當(dāng)產(chǎn)能32.4 萬(wàn)片/月，并持續(xù)擴(kuò)充，具備為客戶提供規(guī)?；圃旆?wù)的能力。

公司的核心管理團(tuán)隊(duì)均在半導(dǎo)體行業(yè)任職數(shù)十年，涵蓋了研發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量、市場(chǎng)銷售、財(cái)務(wù)、行政、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和法律等各領(lǐng)域，對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與技術(shù)發(fā)展方向的把握有較高的敏感性和前瞻性，擁有深厚的行業(yè)背景及經(jīng)驗(yàn)，出色的領(lǐng)導(dǎo)能力和管理能力。公司自成立以來(lái)，不斷研發(fā)創(chuàng)新并形成了眾多領(lǐng)先的特色工藝平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了自身的快速增長(zhǎng)。

在晶圓代工領(lǐng)域，公司的技術(shù)創(chuàng)新與客戶的長(zhǎng)期協(xié)作密不可分，在全球排名前50 名的知名設(shè)計(jì)公司中，超過(guò)三分之一與公司開(kāi)展了業(yè)務(wù)合作，包括IDM 和Fabless 模式下的知名客戶，其中多家與公司達(dá)成研發(fā)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)的戰(zhàn)略性合作。公司多年來(lái)積累的世界知名的國(guó)內(nèi)外客戶群，幫助公司的特色工藝平臺(tái)不斷升級(jí)，產(chǎn)品與方案則被越來(lái)越多的終端領(lǐng)域所應(yīng)用，市場(chǎng)認(rèn)可度不斷提升。

募投項(xiàng)目匹配性：公司本次募集資金投資項(xiàng)目在公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)、技術(shù)積累的基礎(chǔ)上擴(kuò)大規(guī)模，增強(qiáng)研發(fā)實(shí)力，以更好地滿足市場(chǎng)需求、提升公司在晶圓代工行業(yè)的市場(chǎng)地位和核心競(jìng)爭(zhēng)力，有助于全面提升公司生產(chǎn)能力、研發(fā)能力和盈利能力，實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。

風(fēng)險(xiǎn)因素：與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。（數(shù)據(jù)截至7 月21 日）

民爆光電（301362） 申購(gòu)代碼301362 申購(gòu)日期7.25

發(fā)行概覽：本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量為2617 萬(wàn)股，占公司發(fā)行后總股本的比例為25%。本次股票發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將依輕重緩急用于以下3 個(gè)項(xiàng)目：LED 照明燈具自動(dòng)化擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、總部大樓及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

基本面介紹：民爆光電是一家專注于綠色照明業(yè)務(wù)領(lǐng)域的高新技術(shù)企業(yè)，主要從事LED照明產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售及服務(wù)，致力于成為行業(yè)內(nèi)一流的綠色照明產(chǎn)品制造商。成立十余年來(lái)，民爆光電始終專注于服務(wù)境外區(qū)域性品牌商和工程商，并為客戶提供商業(yè)照明和工業(yè)照明領(lǐng)域的ODM產(chǎn)品。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司自成立以來(lái)一直專注于LED商業(yè)照明和工業(yè)照明領(lǐng)域，致力于研發(fā)高顯色指數(shù)、高光效的節(jié)能照明燈具，并針對(duì)不同市場(chǎng)、不同地域、不同用戶、不同應(yīng)用環(huán)境需求，研發(fā)設(shè)計(jì)出了多個(gè)不同系列和功能類別的產(chǎn)品，力求為消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)的光環(huán)境應(yīng)用和體驗(yàn)。經(jīng)過(guò)近十年的耕耘，公司已經(jīng)形成了完善的研發(fā)體系和專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，以市場(chǎng)需求為驅(qū)動(dòng)，以研發(fā)帶動(dòng)銷售，貼近客戶市場(chǎng)了解客戶的個(gè)性化和差異化需求，按客戶需求進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)。

公司通過(guò)銷售人員貼近市場(chǎng)和獲取客戶業(yè)務(wù)需求，快速響應(yīng)客戶對(duì)于產(chǎn)品設(shè)計(jì)的時(shí)間要求，利用人工裝配切換生產(chǎn)線靈活的優(yōu)勢(shì)，合理地規(guī)劃生產(chǎn)排期，高效率地縮短了產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)周期及供貨周期，幫助客戶為搶占所屬區(qū)域市場(chǎng)贏得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。此外，公司還建立起一套嚴(yán)格的供應(yīng)商評(píng)估與控制體系、生產(chǎn)管理體系和品質(zhì)控制體系，確保公司LED照明燈具產(chǎn)品在涵蓋原材料采購(gòu)，到產(chǎn)品生產(chǎn)制造，乃至產(chǎn)品交付、售后服務(wù)等在內(nèi)的整套運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)都能夠有章可循，從而保證公司產(chǎn)品的品質(zhì)能夠滿足終端客戶的要求，進(jìn)而強(qiáng)有力地保證公司運(yùn)營(yíng)體系能夠順利推行，并實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理。

公司自成立以來(lái)，就非常重視與客戶的關(guān)系維護(hù)，致力于持續(xù)提升客戶滿意度和忠誠(chéng)度，始終把滿足客戶多樣化、差異化、個(gè)性化需求作為發(fā)展目標(biāo)。在售前服務(wù)層面，由于LED照明產(chǎn)品的更新?lián)Q代不斷加快，公司會(huì)根據(jù)客戶的特定需求進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)。在售后服務(wù)層面，公司制定了客戶投訴及滿意度管理機(jī)制，確保公司能夠及時(shí)了解和反饋客戶的訴求，快速有效地解決產(chǎn)品的質(zhì)量問(wèn)題，與客戶建立快捷、暢通的溝通渠道。

募投項(xiàng)目匹配性：LED照明燈具自動(dòng)化擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目是對(duì)公司現(xiàn)有生產(chǎn)能力進(jìn)一步擴(kuò)充、提高生產(chǎn)的自動(dòng)化程度，提高公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模和盈利能力；民爆光電研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目是進(jìn)一步加大在研發(fā)領(lǐng)域的投入，強(qiáng)化客戶需求變現(xiàn)能力，提高公司盈利能力及核心競(jìng)爭(zhēng)力；補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目將為公司快速發(fā)展提供資金保障，增強(qiáng)發(fā)展后勁。

風(fēng)險(xiǎn)因素：與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至7月21日）

藍(lán)箭電子（301348） 申購(gòu)代碼301348 申購(gòu)日期7.28

發(fā)行概覽：公司本次擬向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股不超過(guò)5000 萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。本次發(fā)行實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后如未發(fā)生重大的不可預(yù)測(cè)的市場(chǎng)變化，將全部用于以下項(xiàng)目：半導(dǎo)體封裝測(cè)試擴(kuò)建項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

基本面介紹：公司從事半導(dǎo)體封裝測(cè)試業(yè)務(wù)，為半導(dǎo)體行業(yè)及下游領(lǐng)域提供分立器件和集成電路產(chǎn)品。公司主要產(chǎn)品為三極管、二極管、場(chǎng)效應(yīng)管等分立器件產(chǎn)品及AC-DC、DC-DC、鋰電保護(hù)IC、LED 驅(qū)動(dòng)IC 等集成電路產(chǎn)品。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司目前擁有完整的半導(dǎo)體封裝測(cè)試技術(shù)，在金屬基板封裝、功率器件封裝、半導(dǎo)體/IC 測(cè)試、超薄芯片封裝、高可靠焊接、高密度框架封裝、應(yīng)用于半導(dǎo)體封裝的機(jī)器人自動(dòng)化生產(chǎn)系統(tǒng)、全集成鋰電保護(hù)IC、SIP 系統(tǒng)級(jí)封裝等多方面擁有核心技術(shù)。公司具備12 英寸晶圓全流程封測(cè)能力，掌握倒裝技術(shù)，能夠利用SIP 系統(tǒng)級(jí)封裝技術(shù)，針對(duì)多芯片重新設(shè)計(jì)框架，解決固晶、焊線、芯片互連、塑封等多項(xiàng)封裝難題，并且已建立DFN 封裝系列平臺(tái)，熟練掌握無(wú)框架封裝技術(shù)。

截至2022年末，公司擁有研發(fā)人員166 人，核心技術(shù)人員均擁有20 年以上半導(dǎo)體行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，已經(jīng)形成了一支由高級(jí)工程師帶隊(duì)、工程師為骨干的優(yōu)秀研發(fā)團(tuán)隊(duì)。目前公司擁有122 項(xiàng)專利、3 項(xiàng)軟件著作權(quán)。公司重視和科研院校等機(jī)構(gòu)的合作研發(fā)，已經(jīng)與中山大學(xué)、西安電子科技大學(xué)、工信部電子第五研究所等國(guó)內(nèi)知名高校和研究機(jī)構(gòu)進(jìn)行緊密合作，包括“基于大尺寸硅襯底的GaN 高速功率開(kāi)關(guān)器件關(guān)鍵技術(shù)研究”“智能終端應(yīng)用處理器芯片與驅(qū)動(dòng)器件的開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”等眾多省、市、區(qū)級(jí)項(xiàng)目，主要合作成果已形成專利，并轉(zhuǎn)化為公司產(chǎn)品和技術(shù)。

經(jīng)過(guò)了多年的積累，公司產(chǎn)品具有產(chǎn)品類別多的特點(diǎn)，可為客戶提供半導(dǎo)體器件產(chǎn)品“一站式”服務(wù)。公司封測(cè)服務(wù)的客戶包括拓爾微、華潤(rùn)微、晶豐明源等半導(dǎo)體行業(yè)客戶；自有品牌客戶包括美的集團(tuán)、格力電器等家用電器領(lǐng)域客戶；三星電子、普聯(lián)技術(shù)等信息通信領(lǐng)域客戶；賽爾康、航嘉等電源領(lǐng)域客戶；漫步者、奧迪詩(shī)等電聲領(lǐng)域客戶。多年來(lái)公司與客戶建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

募投項(xiàng)目匹配性：半導(dǎo)體封裝測(cè)試擴(kuò)建項(xiàng)目一方面可增強(qiáng)公司在金屬基板封裝、超薄芯片封裝等方面的核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)相關(guān)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化和商業(yè)化；另一方面項(xiàng)目的實(shí)施將提升公司現(xiàn)有的生產(chǎn)工藝水平和自動(dòng)化水平，進(jìn)而提升公司競(jìng)爭(zhēng)力。研發(fā)中心項(xiàng)目的建設(shè)及實(shí)施有利于公司進(jìn)一步提升核心技術(shù)水平，同時(shí)不斷擴(kuò)充、完善產(chǎn)品線，鞏固并強(qiáng)化公司行業(yè)地位和市場(chǎng)份額，為公司未來(lái)三年戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施奠定技術(shù)基礎(chǔ)。

風(fēng)險(xiǎn)因素：與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。（數(shù)據(jù)截至7 月21 日）

華勤技術(shù)（603296） 申購(gòu)代碼732296 申購(gòu)日期7.28

發(fā)行概覽：公司本次擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)8888 萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例不低于10%，不超過(guò)12%。本次首次公開(kāi)發(fā)行股票所募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將投資于以下項(xiàng)目：瑞勤科技消費(fèi)類電子智能終端制造項(xiàng)目、南昌筆電智能生產(chǎn)線改擴(kuò)建項(xiàng)目、上海新興技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目、華勤絲路總部項(xiàng)目、華勤技術(shù)無(wú)錫研發(fā)中心二期、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

基本面介紹：公司是專業(yè)從事智能硬件產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造和運(yùn)營(yíng)服務(wù)的平臺(tái)型公司，屬于智能硬件ODM 行業(yè)，主要服務(wù)于國(guó)內(nèi)外知名的智能硬件品牌廠商及互聯(lián)網(wǎng)公司等，如三星、OPPO、小米、vivo、亞馬遜、聯(lián)想、宏碁、華碩、索尼等。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司致力構(gòu)建智能硬件平臺(tái)，產(chǎn)品線已涵蓋智能手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦、智能穿戴設(shè)備、AIoT產(chǎn)品、服務(wù)器。不同品類的產(chǎn)品具有不同的技術(shù)難點(diǎn)與設(shè)計(jì)思路，公司需深入了解并熟練掌握不同品類產(chǎn)品的硬件、軟件、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)與難點(diǎn)，并靈活運(yùn)用不同產(chǎn)品的設(shè)計(jì)思路，做到觸類旁通。公司掌握了優(yōu)秀的技術(shù)橫向遷移能力，并在硬件、軟件等方面建立了技術(shù)委員會(huì)，促進(jìn)各品類智能硬件產(chǎn)品中相同技術(shù)理念的互相借鑒，提高不同品類研發(fā)人員的技術(shù)敏感度，統(tǒng)籌推進(jìn)該類技術(shù)在不同產(chǎn)品中的研發(fā)計(jì)劃。憑借深入的技術(shù)積累與敏銳的商業(yè)嗅覺(jué)，公司可以將某個(gè)智能硬件的特有技術(shù)理念迅速遷移至其他品類的智能硬件中，實(shí)現(xiàn)了不同產(chǎn)品中的技術(shù)復(fù)用。

為不斷提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，公司擁有深厚的自動(dòng)化技術(shù)儲(chǔ)備，不斷提高自有工廠的智能化、自動(dòng)化水平。公司IT團(tuán)隊(duì)自主研發(fā)建立了最貼合ODM 模式的智能制造信息系統(tǒng)，該系統(tǒng)可以監(jiān)控全球范圍內(nèi)公司工廠的生產(chǎn)情況，獲取各條產(chǎn)線甚至產(chǎn)線上的各個(gè)節(jié)點(diǎn)的具體數(shù)據(jù)，并依據(jù)具體的客戶需求和排產(chǎn)計(jì)劃，實(shí)時(shí)規(guī)劃出最優(yōu)的物料運(yùn)輸、調(diào)撥及倉(cāng)儲(chǔ)方案以確保公司的各條產(chǎn)線均處于最佳的生產(chǎn)狀態(tài)并最大限度避免因物料原因?qū)е碌耐．a(chǎn)待料。此外，公司的智能制造信息系統(tǒng)還可以實(shí)時(shí)追蹤最終產(chǎn)品的物料組成，在物料出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，公司可及時(shí)追蹤到使用該批物料生產(chǎn)的終端產(chǎn)品，便于質(zhì)量回溯管理。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)均緊密?chē)@公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及核心技術(shù)展開(kāi)，著眼于擴(kuò)大公司日益緊張的制造產(chǎn)能和提升公司的技術(shù)研發(fā)實(shí)力，是現(xiàn)有業(yè)務(wù)的升級(jí)、延伸與補(bǔ)充，項(xiàng)目的開(kāi)展將有助于公司實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)品市場(chǎng)的擴(kuò)大和新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)和創(chuàng)新。同時(shí)，募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施將有利于進(jìn)一步提升公司研發(fā)和制造能力，有效增加公司營(yíng)運(yùn)資金、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，為公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供了保障。

風(fēng)險(xiǎn)因素：與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至7月21日）

盟固利（301487） 申購(gòu)代碼301487 申購(gòu)日期7.28

發(fā)行概覽：公司本次擬公開(kāi)發(fā)行普通股不超過(guò)5800 萬(wàn)股，實(shí)際募集資金扣除發(fā)行等費(fèi)用后，將投資于年產(chǎn)1 萬(wàn)噸鋰離子電池正極材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。

基本面介紹：公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為鋰電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為鈷酸鋰和三元材料。公司自2000 年開(kāi)始進(jìn)入鋰電池正極材料市場(chǎng)，于2005 年獲得“國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)”，是國(guó)內(nèi)主要的鋰電池正極材料供應(yīng)商之一。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司自成立以來(lái)，經(jīng)過(guò)持續(xù)投入和自主研發(fā)，已掌握了前驅(qū)體精確控制技術(shù)、離子摻雜技術(shù)、表面包覆技術(shù)、二次球型高鎳三元正極材料表面修飾與缺陷態(tài)重構(gòu)技術(shù)、單晶型高鎳三元材料的控制合成技術(shù)、高容量、高壓實(shí)多元正極材料的生產(chǎn)技術(shù)等多種先進(jìn)技術(shù)。同時(shí)，公司還通過(guò)引入生產(chǎn)制造智能化技術(shù)，掌握1 萬(wàn)噸高鎳車(chē)間的水分、磁性異物的精準(zhǔn)控制能力。多種先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備的應(yīng)用能夠解決材料在長(zhǎng)期循環(huán)過(guò)程中由于體積變化導(dǎo)致的形貌失穩(wěn)和結(jié)構(gòu)偏析，從而提升材料的能量密度、長(zhǎng)期循環(huán)性能、儲(chǔ)存性能、安全性能等。

公司是國(guó)內(nèi)首批實(shí)現(xiàn)鈷酸鋰正極材料產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)之一。2006年，公司主持制定了國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《鈷酸鋰》（GBT20252-2006），該標(biāo)準(zhǔn)是我國(guó)鈷酸鋰的第一個(gè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。截至本招股意向書(shū)簽署之日，公司共主導(dǎo)、參與完成11 項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、9項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定和發(fā)布。公司核心產(chǎn)品均已申請(qǐng)專利，目前共擁有授權(quán)專利93 項(xiàng)，其中發(fā)明專利45項(xiàng)，在鋰離子電池正極材料關(guān)鍵技術(shù)及合成工藝方面，公司擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

在研發(fā)團(tuán)隊(duì)專業(yè)構(gòu)成方面，公司以化學(xué)、材料為主的專業(yè)隊(duì)伍為基礎(chǔ)，并進(jìn)一步加強(qiáng)引進(jìn)機(jī)械、電子、自動(dòng)控制、工業(yè)設(shè)計(jì)等專業(yè)領(lǐng)域的人才；在研發(fā)團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面，公司以自主培養(yǎng)為基礎(chǔ)，并適當(dāng)引進(jìn)有一定專長(zhǎng)和較豐富經(jīng)驗(yàn)技術(shù)的國(guó)內(nèi)外人才，培養(yǎng)鍛煉技術(shù)帶頭人隊(duì)伍，提升科技隊(duì)伍整體水平。截至2022 年12 月31 日，公司擁有研發(fā)人員176名，占員工總數(shù)的24.93%；研發(fā)人員中，碩士研究生及以上學(xué)歷56 人，占研發(fā)人員總數(shù)的31.82%。

公司于2000年進(jìn)入鋰電池正極材料市場(chǎng)，是行業(yè)內(nèi)最早進(jìn)入鋰電池正極材料行業(yè)的公司之一。經(jīng)過(guò)二十余年的發(fā)展，公司已經(jīng)形成良好的技術(shù)及管理經(jīng)驗(yàn)積累，同時(shí)開(kāi)拓了珠海冠宇、比亞迪、億緯鋰能、力神、寧波維科電池有限公司等國(guó)內(nèi)知名鋰電池客戶，獲得了良好的品牌知名度。

募投項(xiàng)目匹配性：公司計(jì)劃利用募集資金投入“年產(chǎn)1萬(wàn)噸鋰離子電池正極材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)公司三元正極材料產(chǎn)能升級(jí)，有助于提高公司智能制造水平，成為國(guó)內(nèi)主要電池生產(chǎn)商的穩(wěn)定供貨商，推動(dòng)公司業(yè)務(wù)和收入規(guī)模的持續(xù)快速增長(zhǎng)。

風(fēng)險(xiǎn)因素：與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、與公司相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。（數(shù)據(jù)截至7月21日）