文_全國家用電器工業(yè)信息中心 宋敬學(xué)

2023年空調(diào)行業(yè)的發(fā)展將是比較樂觀的一年。在天氣因素、消費劵政策、保交樓政策等外部環(huán)境、政策助力，疊加2022年內(nèi)銷基數(shù)較低的共同作用下，空調(diào)行業(yè)在2023年將會實現(xiàn)較好的業(yè)績增長。

說到2023年的家電行業(yè)，在傳統(tǒng)大家電產(chǎn)品中表現(xiàn)最搶眼的品類首先要選空調(diào)，由于上年同期的銷售基數(shù)較低，空調(diào)市場規(guī)模在2023年實現(xiàn)了不錯的恢復(fù)和增長。全國家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度家用空調(diào)（不含家用中央空調(diào)）銷售規(guī)模為252億元，同比增長3.5%，4月的銷售延續(xù)了前期良好的態(tài)勢，數(shù)據(jù)顯示同比增長40%。在生產(chǎn)層面，空調(diào)的產(chǎn)量表現(xiàn)也非常強(qiáng)勁，產(chǎn)業(yè)在線整理數(shù)據(jù)顯示，6月空調(diào)排產(chǎn)同比增長20%，實現(xiàn)連續(xù)4個月增長。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1～4月房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量8870萬臺，同比增長12%。在出口方面，海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，4月空調(diào)同比出口量581萬臺，同比增長1.2%，累計出口降幅進(jìn)一步縮小。

一、疫情過后，消費需求集中釋放

空調(diào)是大家電中市場保有量最高的產(chǎn)品，國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截止到2021年底，全國居民空調(diào)百戶保有量為131.2臺，其中城鎮(zhèn)居民百戶保有量為161.7臺，農(nóng)村居民百戶保有量為89臺。全國家用電器工業(yè)信息中心推算數(shù)據(jù)顯示，全國消費者家庭空調(diào)的保有量已經(jīng)超過7億臺。過去三年，空調(diào)的銷售受到較大影響，2023年自空調(diào)銷售旺季開始后，消費需求呈現(xiàn)集中釋放狀態(tài)。線下監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，全國大陸區(qū)域30個省級行政區(qū)域（包含省、自治區(qū)、直轄市，不含西藏）中，1～4月空調(diào)銷售額實現(xiàn)增長的有20個。

二、天氣原因，高溫天氣提前到來

國家氣候中心信息顯示，預(yù)測2023年夏季中國大部地區(qū)氣溫接近常年同期到偏高。4月全國平均氣溫為11.2 ℃，較常年同期偏高0.1 ℃，5月有446個國家氣象站日最高氣溫達(dá)到或突破5月的歷史極值。預(yù)測2023年河南南部、安徽西部、江西西北部、湖南北部、湖北、重慶大部、四川東部、陜西南部、甘肅西部、新疆大部等地偏高1 ℃至2 ℃。高溫天氣對空調(diào)銷售無疑是最大的助力，我國夏季大面積的高溫天氣提升了消費者對空調(diào)產(chǎn)品的需求，同時消費者收入的增加使得購買空調(diào)的經(jīng)濟(jì)壓力減小，因此以縣鎮(zhèn)市場為代表的具有空調(diào)增量空間的低線市場成為空調(diào)銷售的重要區(qū)域。線下監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，1～4月T3等級市場空調(diào)零售量同比增長16%，T4和T5市場的空調(diào)零售量同比增長13%。

高溫天氣對空調(diào)銷售無疑是最大的助力，我國夏季大面積的高溫天氣提升了消費者對空調(diào)產(chǎn)品的需求，同時消費者收入的增加使得購買空調(diào)的經(jīng)濟(jì)壓力減小，因此以縣鎮(zhèn)市場為代表的具有空調(diào)增量空間的低線市場成為空調(diào)銷售的重要區(qū)域。線下監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，1-4月T3等級市場空調(diào)零售量同比增長16%，T4和T5市場的空調(diào)零售量同比增長13%。

三、結(jié)構(gòu)調(diào)整，均價上漲助規(guī)模提升

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析，家用空調(diào)產(chǎn)品的外形比較固化，主要分為柜機(jī)和掛機(jī)，雖然企業(yè)一直致力于在外部形狀、顏色等維度進(jìn)行創(chuàng)新，但是整體市場大的分類并未發(fā)生變化。外形的固化驅(qū)動企業(yè)在產(chǎn)品規(guī)格上做文章，空調(diào)規(guī)格保持著內(nèi)部調(diào)整的趨勢，監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，空調(diào)正在向1.5P掛機(jī)和3P柜機(jī)兩個節(jié)點位移。2023年1～4月線下數(shù)據(jù)顯示，1.5P柜機(jī)零售量份額較2022年同期增長了4個百分點，3P柜機(jī)零售量份額增長1個百分點，兩者合計份額達(dá)到73.8%，相對應(yīng)的1P掛機(jī)和2P柜機(jī)的份額都有所收窄。這種結(jié)構(gòu)的調(diào)整，也帶來了終端價格的變化，監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示1～4月線下均價增長2.6%，均價的提升也有助于市場規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大。

四、產(chǎn)品細(xì)分，廚房場景催生新品類

空調(diào)產(chǎn)品的使用場景一般為客廳、臥室、書房，但是隨著消費者對居家生活舒適性要求的提升，廚房場景內(nèi)也衍生出了新的需求。夏天氣溫較高，廚房又有灶火的炙烤，且廚房空間一般較小，因此在這樣的環(huán)境內(nèi)完成烹飪作業(yè)，對“廚師”是一大考驗?；谶@樣的消費痛點，部分企業(yè)已經(jīng)預(yù)見到該細(xì)分市場的成長，著手布局廚房空調(diào)產(chǎn)品。在傳統(tǒng)空調(diào)品牌中，大金、美的、海爾、西屋等都推出了主打廚房賣點的空調(diào)，新進(jìn)品牌——小央，也在5月30日對外發(fā)布旗下的小央廚房空調(diào)。為了配合旗下廚房空調(diào)的推廣，2023年2月17日，由美的空調(diào)和中國家用電器研究院聯(lián)合主導(dǎo)起草的《家用廚房空調(diào)器》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布，從標(biāo)準(zhǔn)的高度詮釋了廚房空調(diào)在耐油污、零排水、快制冷、易清潔等維度需要達(dá)到的評測指標(biāo)。

五、原材料價格下沉，助力企業(yè)利潤獲取

銅在空調(diào)中的使用重量較其他家電產(chǎn)品更高，數(shù)據(jù)顯示，掛機(jī)空調(diào)中銅的使用重量約為6 kg，柜機(jī)空調(diào)中約為10 kg。自2020年下半年銅價開啟上漲模式以來一直高位運行，給空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)帶來了成本壓力。自2022年下半年至2023年5月，銅價呈現(xiàn)出下降態(tài)勢，給家電企業(yè)帶來了一定的有利影響，特別是在整機(jī)價格上行不暢的時期，為企業(yè)獲取利潤帶來一些保障。格力電器披露的財報數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度營業(yè)利潤占營業(yè)總收入11.77%，2023年一季度營業(yè)利潤占營業(yè)總收入12.73%，而公司銷售毛利率27.42%，同比提升3.76 個百分點。

從替換基數(shù)以及增量空間分析，空調(diào)行業(yè)所處的發(fā)展階段與洗衣機(jī)及冰箱產(chǎn)品相比，仍有較大的替換存量市場，同時在低線市場具有一定的增量空間。因此，2023年空調(diào)行業(yè)的發(fā)展將是比較樂觀的一年。在天氣因素、消費劵政策、保交樓政策等外部環(huán)境、政策助力，疊加2022年內(nèi)銷基數(shù)較低的共同作用下，空調(diào)行業(yè)在2023年將會實現(xiàn)較好的業(yè)績增長。