嚴(yán)彩玲，宋 維

（山東省水利工程建設(shè)監(jiān)理有限公司，山東 濟(jì)南 250013）

1 編制原則

響應(yīng)性原則：嚴(yán)格按照招標(biāo)文件的規(guī)定，對(duì)監(jiān)理服務(wù)期限和報(bào)價(jià)、投標(biāo)有效期、委托人要求、招標(biāo)范圍等實(shí)質(zhì)性內(nèi)容作出響應(yīng)，遵守招標(biāo)合同文件各項(xiàng)條款要求,全面響應(yīng)招標(biāo)文件。

規(guī)范性原則：標(biāo)書(shū)格式應(yīng)符合招標(biāo)文件的要求，包括格式、排版、字體等統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，內(nèi)容須完整、詳細(xì)，不遺漏任何重要信息，標(biāo)書(shū)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)簡(jiǎn)明扼要、通俗易懂，避免使用過(guò)于復(fù)雜的專業(yè)術(shù)語(yǔ)和行業(yè)縮寫(xiě)。

專業(yè)性原則：投標(biāo)人應(yīng)詳細(xì)闡述投標(biāo)人在資質(zhì)、信用、業(yè)績(jī)、人力、物力、管理能力、技術(shù)水平、費(fèi)用計(jì)取等各方面的優(yōu)勢(shì)以及對(duì)水利工程建設(shè)特點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)的認(rèn)識(shí)，在監(jiān)理“質(zhì)量、進(jìn)度、資金、安全控制，合同、信息管理，組織協(xié)調(diào)”等方面擬采取的針對(duì)性措施。

合規(guī)性原則：技術(shù)文件特別是編寫(xiě)依據(jù)等，要符合水利工程相關(guān)的有效法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。

完整性原則：按照招標(biāo)文件規(guī)定的投標(biāo)文件組成編制投標(biāo)文件，做到簡(jiǎn)潔、全面、不漏項(xiàng)。

2 編制準(zhǔn)備

2.1 獲取招標(biāo)文件

根據(jù)項(xiàng)目招標(biāo)公告，查看對(duì)投標(biāo)人資格的要求及報(bào)名起止時(shí)間。若為需遞交紙質(zhì)投標(biāo)文件的項(xiàng)目，要在報(bào)名時(shí)間截止前將招標(biāo)公告要求的紙質(zhì)報(bào)名材料及繳納報(bào)名費(fèi)用的銀行回執(zhí)交招標(biāo)代理審核，收到代理發(fā)送的招標(biāo)文件并電話確認(rèn)即為報(bào)名成功。若為電子招投標(biāo)的項(xiàng)目，則需根據(jù)要求登錄報(bào)名平臺(tái)辦理電子平臺(tái)數(shù)字證書(shū)，用數(shù)字證書(shū)登錄網(wǎng)站完成上傳報(bào)名材料、繳納報(bào)名費(fèi)用、下載招標(biāo)文件等工作。

2.2 檢查招標(biāo)文件

標(biāo)書(shū)編制人員在成功獲取招標(biāo)文件后，應(yīng)對(duì)招標(biāo)文件是否存在前后內(nèi)容不一致、是否存在關(guān)鍵內(nèi)容字跡模糊、是否存在頁(yè)碼缺失等文本編排錯(cuò)誤現(xiàn)象進(jìn)行仔細(xì)檢查，一旦發(fā)現(xiàn)，應(yīng)在第一時(shí)間內(nèi)向招標(biāo)單位或招標(biāo)代理單位提出，請(qǐng)其答復(fù)與澄清。

2.3 詳讀招標(biāo)文件

標(biāo)書(shū)編制人員在正式編制招標(biāo)文件前，應(yīng)逐頁(yè)詳讀招標(biāo)文件，對(duì)招標(biāo)公告、投標(biāo)人須知前附表、投標(biāo)人須知、標(biāo)書(shū)格式、評(píng)標(biāo)辦法等所列的內(nèi)容進(jìn)行重點(diǎn)閱讀。要對(duì)資質(zhì)與業(yè)績(jī)要求，監(jiān)理費(fèi)限價(jià)與計(jì)算要求，總監(jiān)理工程師職稱、專業(yè)、社保繳納情況、在建情況等要求，其他監(jiān)理人員的專業(yè)及人數(shù)要求，監(jiān)理大綱編制要求等內(nèi)容進(jìn)行突出標(biāo)記，對(duì)開(kāi)標(biāo)時(shí)間（同投標(biāo)截止時(shí)間）、投標(biāo)保證金的截止時(shí)間（若要求繳納投標(biāo)保證金）、工期、投標(biāo)有效期4 個(gè)重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行記錄。

2.4 研判評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

標(biāo)書(shū)編制人員在詳讀招標(biāo)文件的基礎(chǔ)上，還應(yīng)對(duì)評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的打分項(xiàng)進(jìn)行深入分析，確定投標(biāo)人的業(yè)績(jī)和資信、信用和行為動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)、項(xiàng)目總監(jiān)理工程師的素質(zhì)和能力、資源配置等客觀打分項(xiàng)的得分情況，據(jù)此分析研判中標(biāo)概率，有針對(duì)性地進(jìn)行招標(biāo)文件編制。

3 編制內(nèi)容

當(dāng)前，水利工程建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理投標(biāo)文件一般是由商務(wù)（資格資信與投標(biāo)報(bào)價(jià)）部分和技術(shù)（監(jiān)理大綱）部分組成，其所含內(nèi)容均為評(píng)標(biāo)辦法中評(píng)分因素的加分項(xiàng)。

3.1 商務(wù)部分

1）資格審查。對(duì)部分采用資格后審的項(xiàng)目，商務(wù)部分中還應(yīng)包含資格審查內(nèi)容，此項(xiàng)是投標(biāo)文件能否通過(guò)初步評(píng)審的先決條件，是招標(biāo)人設(shè)置的第一道門(mén)檻。資格審查要求會(huì)在招標(biāo)文件中明確寫(xiě)明，其內(nèi)容主要為資質(zhì)條件、總監(jiān)理工程師資格、投標(biāo)保證金繳納、授權(quán)委托書(shū)、監(jiān)理人員數(shù)量等。投標(biāo)人需對(duì)照招標(biāo)文件提出的實(shí)質(zhì)性要求和條件，在編制投標(biāo)文件時(shí)逐條響應(yīng)，不可套用標(biāo)準(zhǔn)范本答非所問(wèn)，更不可畫(huà)蛇添足，增加錯(cuò)誤隱患。

2）投標(biāo)報(bào)價(jià)書(shū)。投標(biāo)報(bào)價(jià)是投標(biāo)人根據(jù)招標(biāo)文件對(duì)招標(biāo)工程價(jià)格作出的要約表示，是投標(biāo)文件的核心內(nèi)容，是監(jiān)理投標(biāo)文件中商務(wù)部分的重要組成，是能否順利中標(biāo)的重要因素之一。當(dāng)前，山東省水利工程建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審辦法一般采用平均價(jià)法或經(jīng)評(píng)審的最低價(jià)法，監(jiān)理費(fèi)報(bào)價(jià)得分在評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)中一般占20 分左右。因此，投標(biāo)人需要加強(qiáng)對(duì)水利工程監(jiān)理市場(chǎng)的研究和情報(bào)收集，了解市場(chǎng)的行情、規(guī)模和競(jìng)爭(zhēng)力，有針對(duì)性地制定投標(biāo)策略和定價(jià)方案。要結(jié)合評(píng)標(biāo)辦法、項(xiàng)目情況、市場(chǎng)行情、歷史經(jīng)驗(yàn)等因素，在不超過(guò)監(jiān)理項(xiàng)目招標(biāo)文件中規(guī)定的最高限價(jià)基礎(chǔ)上，綜合測(cè)算投標(biāo)報(bào)價(jià)，既符合市場(chǎng)價(jià)格水平，又能保證企業(yè)的合理利潤(rùn)。

3）業(yè)績(jī)證明材料。業(yè)績(jī)證明材料主要體現(xiàn)公司的實(shí)力、經(jīng)驗(yàn)、能力等，在編制投標(biāo)文件時(shí)，應(yīng)盡可能突出自身的優(yōu)勢(shì)，最大限度證明其有足夠的能力完成所投項(xiàng)目，包括公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、各種有效的資質(zhì)證書(shū)、經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告、信用等級(jí)證書(shū)，體現(xiàn)擬投入監(jiān)理人員特別是總監(jiān)理工程師技術(shù)能力的職稱、執(zhí)業(yè)資格證書(shū)以及勞動(dòng)合同、個(gè)人的社保繳費(fèi)證明，反映公司管理水平的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境體系等證書(shū)，體現(xiàn)公司實(shí)力的類似項(xiàng)目工程業(yè)績(jī)、各種獲獎(jiǎng)、擬派的滿足工程建設(shè)需要的實(shí)驗(yàn)監(jiān)測(cè)設(shè)備、辦公生活設(shè)施及資金等。

4）自主擬定賦分項(xiàng)。在《山東省水利工程建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理招標(biāo)評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)》（2022 版）中，新增加了一項(xiàng)招標(biāo)人自主擬定賦分項(xiàng)，占5 分。因項(xiàng)目的著重點(diǎn)不同，自主賦分項(xiàng)的內(nèi)容也會(huì)隨之改變，目前大多設(shè)置為投標(biāo)人承建某工程的有利條件和優(yōu)勢(shì)、投標(biāo)人崗位制度、工作流程等方面，亦有部分項(xiàng)目設(shè)置為投標(biāo)文件排版和編制科學(xué)合理性評(píng)價(jià)，或要求提供擬投入的監(jiān)理人員其他執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格證書(shū)等。因此，投標(biāo)人在編制投標(biāo)文中應(yīng)根據(jù)具體要求進(jìn)行編制。

3.2 技術(shù)部分

技術(shù)文件（監(jiān)理大綱）是公司技術(shù)部門(mén)及擬派項(xiàng)目總監(jiān)理工程師依據(jù)招標(biāo)人提供的技術(shù)資料、工程概況、項(xiàng)目工作內(nèi)容等信息，結(jié)合監(jiān)理規(guī)范、國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及自身實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)、類似工程工作經(jīng)驗(yàn)編制的項(xiàng)目監(jiān)理工作方案。內(nèi)容主要包括監(jiān)理工作的服務(wù)流程、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)方式以及解決工程實(shí)際問(wèn)題的方法措施等，具有針對(duì)性、指導(dǎo)性、總體規(guī)劃性的特點(diǎn)。技術(shù)文件（監(jiān)理大綱）評(píng)審內(nèi)容大多按照對(duì)項(xiàng)目關(guān)鍵點(diǎn)、難點(diǎn)的分析及對(duì)策建議，開(kāi)工條件控制，質(zhì)量控制，安全控制，進(jìn)度控制，資金控制，合同、信息管理和組織協(xié)調(diào)，文明施工與環(huán)境保護(hù)措施，缺陷責(zé)任期監(jiān)理工作和監(jiān)理檢測(cè)、試驗(yàn)計(jì)劃等方面進(jìn)行，是水利工程建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理評(píng)標(biāo)的重點(diǎn)評(píng)審環(huán)節(jié)，是拉開(kāi)綜合得分的關(guān)鍵部分。

4 編制審查

4.1 廢標(biāo)條件審查

通讀招標(biāo)文件中會(huì)導(dǎo)致投標(biāo)文件拒絕和無(wú)效的條款，有些招標(biāo)文件會(huì)詳細(xì)寫(xiě)明廢標(biāo)條款，有些招標(biāo)文件則不會(huì)列明，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，經(jīng)常會(huì)產(chǎn)生廢標(biāo)的情況如下：

未按照招標(biāo)文件要求進(jìn)行投標(biāo)文件的蓋章和簽字、漏蓋、錯(cuò)蓋和內(nèi)容出現(xiàn)跳頁(yè)、空白頁(yè)現(xiàn)象；未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)繳納投標(biāo)擔(dān)保并將擔(dān)?；貓?zhí)上傳到規(guī)定地點(diǎn)；未按照技術(shù)文件暗標(biāo)要求編制監(jiān)理大綱；嚴(yán)禁出現(xiàn)投標(biāo)人相關(guān)信息、添加符號(hào)、標(biāo)記、特殊字符等；未在投標(biāo)文件中對(duì)招標(biāo)文件中的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容做出響應(yīng)；代理機(jī)構(gòu)發(fā)布澄清答疑后投標(biāo)人未及時(shí)回應(yīng)并在投標(biāo)文件中體現(xiàn)等。

4.2 商務(wù)部分審查

商務(wù)文件的審查重點(diǎn)應(yīng)為兩部分，第一部分為通過(guò)資格審查從而順利參與評(píng)標(biāo)環(huán)節(jié)，第二部分為在評(píng)標(biāo)環(huán)節(jié)中參照“細(xì)則”滿足要求，從而得到更佳的分?jǐn)?shù)以獲取優(yōu)勢(shì)。

第一部分通常由經(jīng)營(yíng)人員相互查閱審查，詳細(xì)瀏覽招標(biāo)文件，對(duì)其要求的資格審查材料逐條列出、整理形成表格，再由標(biāo)書(shū)檢查人員二次審查，逐項(xiàng)打勾確認(rèn)。

第二部分則在經(jīng)營(yíng)人員相互查閱審查的基礎(chǔ)上，由部門(mén)負(fù)責(zé)人及上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審查，其中應(yīng)充分考慮：

擬派項(xiàng)目總監(jiān)理工程師（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）的專業(yè)、職稱、資歷、業(yè)績(jī)等；主要人員配備情況是否能夠滿足項(xiàng)目強(qiáng)度；配備儀器及辦公設(shè)備能否滿足項(xiàng)目需要；同類業(yè)績(jī)是否符合招標(biāo)文件要求，材料是否在時(shí)效內(nèi)，能否體現(xiàn)工程內(nèi)容、相關(guān)人員姓名，需要出具完工證明或驗(yàn)收鑒定書(shū)或交接書(shū)的項(xiàng)目是否能夠配備齊全等；獲獎(jiǎng)情況能否符合招標(biāo)文件要求，材料是否有效。

4.3 技術(shù)部分審查

技術(shù)文件為暗標(biāo)的，首先由經(jīng)營(yíng)人員對(duì)照招標(biāo)文件規(guī)定的字體、字號(hào)、頁(yè)面設(shè)置及格式，檢查監(jiān)理大綱格式是否符合招標(biāo)文件要求。其次對(duì)照加分項(xiàng)依次檢查大綱內(nèi)容是否齊全，這項(xiàng)工作需要技術(shù)（咨詢）中心負(fù)責(zé)人根據(jù)招標(biāo)文件提供的招標(biāo)項(xiàng)目工程信息、建設(shè)內(nèi)容、工程量清單等資料進(jìn)行技術(shù)文件的審核及補(bǔ)充。最后檢查是否有反映投標(biāo)人信息的任何暗示及所有可能透露投標(biāo)人信息的內(nèi)容。

5 遞交投標(biāo)文件

在投標(biāo)截止日期前將投標(biāo)文件遞交到招標(biāo)文件中規(guī)定的地點(diǎn)，確保及時(shí)、準(zhǔn)確地送達(dá)。若為電子平臺(tái)投標(biāo)，開(kāi)標(biāo)前需準(zhǔn)備好電腦及相應(yīng)平臺(tái)的有效密碼鎖，提前測(cè)試登錄環(huán)境及模擬解密情況，安裝好插件。若為現(xiàn)場(chǎng)紙質(zhì)投標(biāo)，提前準(zhǔn)備好委托代理人的身份證、代理人的授權(quán)委托書(shū)、封裝好的標(biāo)書(shū)、資格審查原件、加分項(xiàng)等資料。