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頭部玩家冷靜期

近日， 一年一度的游戲開發(fā)者大會（Game Developers Conference， GDC） 在美國舊金山召開，作為全球游戲行業(yè)的盛典，在此次GDC大會上，同樣有眾多XR 設(shè)備廠商紛紛亮相。雖然看起來十分熱鬧，但投身于其中的頭部大廠們，日子卻并不好過。

創(chuàng)造過元宇宙高光時刻的Meta， 竟然一路從2021年裁員裁到了2023年第一季度。3月中旬，隨著最新季報的發(fā)布，Meta宣布將開展新一輪大規(guī)模裁員：在接下來幾個月繼續(xù)裁員萬人，并關(guān)閉5000余個尚未招聘的職位。

盡管其CEO扎克伯格依然堅持構(gòu)建元宇宙是未來網(wǎng)絡(luò)社交的核心工作，但不可否認(rèn)的是，元宇宙的虛火已經(jīng)快被新一輪AI 工具應(yīng)用浪潮潑滅了，號稱元宇宙入口的XR（擴(kuò)展現(xiàn)實）業(yè)務(wù)首當(dāng)其沖。

所謂XR，其實是VR（虛擬現(xiàn)實）、AR（增強(qiáng)現(xiàn)實）的集合概念，即通過眼鏡等外接可穿戴設(shè)備實現(xiàn)沉浸式虛擬環(huán)境，在視覺、聽覺和空間感知基礎(chǔ)上，還可以實現(xiàn)觸覺。

在現(xiàn)實社會被新冠疫情割裂的2021年，完全線上虛擬化的元宇宙概念走紅，幾乎所有科技企業(yè)都可以在這個含糊不清又無比龐大的概念中找到一席之地。借助5G 普及開來的XR 人機(jī)交互設(shè)備恰逢其時，嵌套進(jìn)了元宇宙藍(lán)圖。

2020年10月，Meta旗下的VR 頭顯產(chǎn)品Oculus Quest 2上市，到了2021年初市占率就已超七成。彼時國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭同樣視元宇宙為新的角力點，字節(jié)在2021年8月以將近100億元閃電收購微電子廠商歌爾集團(tuán)內(nèi)部孵化的一家VR 硬件公司Pico，并投入大量人力、流量向C 端用戶售賣硬件；在國內(nèi)游戲市場面臨增長瓶頸、缺乏新爆款I(lǐng)P 的騰訊去年4 月組建起了一支300多人的XR業(yè)務(wù)線，希望能趕上“下一代互聯(lián)網(wǎng)”的風(fēng)口。

不過，正如Meta 最終不得不直面VR 設(shè)備持續(xù)虧損的現(xiàn)實，國內(nèi)押注VR 硬件設(shè)備的企業(yè)同樣在認(rèn)清這是一場投入大見效慢的競爭后，不斷縮減架構(gòu)。

多名騰訊XR 內(nèi)部員工證實，繼去年年末放棄收購主打游戲電競的手機(jī)科技公司黑鯊后，今年春節(jié)假期一過，整個團(tuán)隊就開始大調(diào)整，“沒帶來什么新增長還一直在燒錢，拖累公司其他業(yè)務(wù)。雖然整個XR 業(yè)務(wù)線還沒完全散伙，但其實也只剩一小部分了”。Pico 同樣在春節(jié)后迎來調(diào)整：2000多人的團(tuán)隊中裁撤了硬件銷售團(tuán)隊，2023年的銷售目標(biāo)相比于2022年100萬臺的銷售目標(biāo)直接砍半。

市場焦急盼望一再延期發(fā)布的蘋果首款XR 頭顯產(chǎn)品，以期能實現(xiàn)“iPhone奇跡”帶動整個行業(yè)進(jìn)入新一輪爆發(fā)期。可是行業(yè)的參與者與消費者還有沒有這個耐心？

內(nèi)容打法猶如大浪淘金

頭部公司爭搶入局的結(jié)果是什么？在二手交易平臺閑魚上，VR 眼鏡成為僅次于跑步健身器材和switch健身環(huán)之外的“最易吃灰電子產(chǎn)品”。

實際上，沒有新鮮特別的交互體驗，更不能與工作、生活、娛樂的具體場景相結(jié)合，現(xiàn)階段的VR 設(shè)備想吸引用戶靠的只能是內(nèi)容，尤其是VR 游戲。

在2020年，Mate就開始直接并購VR 游戲公司，迅速建立VR 生態(tài)閉環(huán)；Pico也追尋這種打法，去年9月宣布要在全球范圍內(nèi)搜尋VR 游戲首發(fā)，預(yù)計投資超1200萬美元。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，Meta自家VR 設(shè)備之所以能快速占領(lǐng)市場，除了設(shè)備操作簡便、價格便宜，更重要的是內(nèi)容“足夠多”，“想讓用戶覺得買得值，就得有足夠多的游戲產(chǎn)品，這基本是硬件廠商打開市場的共識”。

但問題在于，國內(nèi)頭部平臺的VR 游戲儲備遠(yuǎn)不及海外廠商：Quest 的三個內(nèi)容平臺已經(jīng)有超5000個應(yīng)用，國內(nèi)VR 設(shè)備頭部廠商內(nèi)容平臺應(yīng)用數(shù)還不足200個。

而虛擬內(nèi)容的制作本身就是稀缺又昂貴。西南地區(qū)某大廠游戲外包人士透露，VR 內(nèi)容制作成本不菲，游戲要上VR，需要制作時在渲染、顯示、防抖等各類表現(xiàn)上有更高表現(xiàn)，熱門游戲幾乎沒有能做到這個水平的。

他告訴記者，國內(nèi)VR游戲制作者現(xiàn)在的盈利模式一般是將產(chǎn)品放在Pico這樣的平臺上，靠購買量賺分成，但由于硬件平臺不成熟，用戶積累不足，其收入還是難以拉平成本，“現(xiàn)在的內(nèi)容產(chǎn)品質(zhì)量都不高也正常，除非拉到投資，不然別說投入更多去做優(yōu)質(zhì)內(nèi)容了，公司都養(yǎng)不起”。值得一提的是，Meta? VR 生態(tài)中已經(jīng)有超過200個百萬美元級別收入的應(yīng)用。

此外，考慮到在國內(nèi)監(jiān)管層對于游戲的謹(jǐn)慎，頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)更多的是走視頻娛樂這一差異化路線，比如將影視劇、VR演唱會視頻、體育賽事等VR內(nèi)容聚合于產(chǎn)品之中。但現(xiàn)在看來，哪怕砸重金在視頻分發(fā)上下功夫，也很難找到足夠多的消費者埋單。

國內(nèi)手機(jī)終端廠商入局

而XR行業(yè)的發(fā)展，不容許產(chǎn)業(yè)鏈存在任何一塊短板。芯片需要變得更強(qiáng)大、功耗更低，空間定位、環(huán)境感知等算法要不斷迭代，還要有更好的顯示技術(shù)、顯示屏幕、光學(xué)產(chǎn)品。最重要的是，在2C 的游戲、視頻，或2B（面向企業(yè)）的工業(yè)、教育等領(lǐng)域，形成內(nèi)容生態(tài)。

“元宇宙概念熱炒的時候，最大的受益者其實是資本，細(xì)分行業(yè)的應(yīng)用和商業(yè)化都沒有多大的實質(zhì)性進(jìn)展?！币患壥袌鐾顿Y人分析，2016 年和2021 年兩波VR 投資熱，都沒能把整個行業(yè)內(nèi)容生態(tài)搭起來，現(xiàn)在大浪淘沙留下的企業(yè)都是做企業(yè)端（2B）或政府端（2G）的業(yè)務(wù)，不再碰需要重金投入的游戲行業(yè)了。

新技術(shù)工具能否補(bǔ)齊短板？

進(jìn)展不順并不意味著全然放棄。如今大放異彩的AIGC 技術(shù)如果可以提升虛擬內(nèi)容的生產(chǎn)效率，會不會給XR設(shè)備帶來新的機(jī)會？

“虛擬現(xiàn)實、數(shù)字孿生等領(lǐng)域都已經(jīng)有了基于GPT 或類GPT 的產(chǎn)品，一些企業(yè)已經(jīng)在用AIGC 產(chǎn)品去提升內(nèi)容生產(chǎn)效率。進(jìn)一步講，大家都在預(yù)測這些新的技術(shù)有沒有可能加速構(gòu)建完善元宇宙這種宏大的場景。”上述投資人透露，自己接觸的游戲工作室中有負(fù)責(zé)人測算，AIGC 可以在游戲制作環(huán)節(jié)減少七成以上的原畫師工作量，減少建模工程師一半工作量，這在追求精品化的游戲行業(yè)可以大大減少人員成本，縮短開發(fā)周期。

因此，盡管市場關(guān)注已經(jīng)轉(zhuǎn)向ChatGPT，但仍有投資機(jī)構(gòu)和企業(yè)看好XR頭顯設(shè)備的發(fā)展。

VR設(shè)備廠商HTC近日就發(fā)布了面向企業(yè)的軟件產(chǎn)品VIVERSE for Business，主要應(yīng)用場景是企業(yè)辦公，能直接創(chuàng)建員工虛擬協(xié)作空間；小米也發(fā)布了無線AR 眼鏡探索版，可與手機(jī)無線配對，整機(jī)重量降至126 克，不過小米該產(chǎn)品的上市時間和價格并未確定；TCL孵化的消費級AR設(shè)備企業(yè)雷鳥創(chuàng)新也在3 月初宣布完成了超億元的A 輪融資，由復(fù)星創(chuàng)富、容億投資領(lǐng)投。

據(jù)英國技術(shù)調(diào)查顧問公司Technavio 預(yù)測，到2025年，XR 市場規(guī)模預(yù)計增長1627.1億美元，在預(yù)測期內(nèi)，市場將以46% 的年復(fù)合增長率加速成長。還堅守在此的玩家們雖然知道，如今業(yè)內(nèi)所有解決方案都還滿足不了消費者對產(chǎn)品體驗的要求，但同時又相信未來一定有品牌可以實現(xiàn)突破，激活整個市場。在此之前，不如“先做出硬件再說”。