梁順強 孫曉東 趙軍 許鴻善

鋰電產(chǎn)業(yè)是戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)。目前，以鋰電產(chǎn)業(yè)為代表的新能源電池產(chǎn)業(yè)在新能源汽車領(lǐng)域和儲能領(lǐng)域加快興起并占據(jù)主流，特別是在新型儲能裝機中占比近95%。在“雙碳”背景下，立足甘肅省資源優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，加快發(fā)展鋰電池產(chǎn)業(yè)具有重要戰(zhàn)略意義和現(xiàn)實意義。

一、鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）全球和國內(nèi)概況及市場發(fā)展趨勢

1．全球發(fā)展趨勢

從產(chǎn)能格局來看。2022年全球鋰電池產(chǎn)能超過2000GWh，預計未來4年內(nèi)年復合增速有望保持在33%左右，2026年將達到6300GWh。分國家來看，鋰電池產(chǎn)能集中度前5的國家分別是中國（80%）、美國（6%）、波蘭（3%）、瑞典（3%）、韓國（2%），合計占比達94%，產(chǎn)能格局高度集中。美國IRA法案和歐洲《凈零工業(yè)法案》《歐洲關(guān)鍵原材料法案》頒布后，歐美國家加速建設本土鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈，吸引電池企業(yè)出海歐美布局產(chǎn)能，預期2026年歐美國家鋰電池占比將提升。日本、韓國電池龍頭企業(yè)，大多以客戶布局為導向，優(yōu)先選擇在中國、美國建設產(chǎn)能，在本土產(chǎn)能布局較少，且在未來鮮有擴產(chǎn)規(guī)劃。

從市場需求來看。2022年在減碳目標、電動化轉(zhuǎn)型、地緣政治及政策法規(guī)的驅(qū)動下，全球電池市場勢頭強勁，需求爆發(fā)。全球鋰電池出貨量957.7GWh，同比增長70.3%。其中，汽車動力電池出貨量684.2GWh，同比增長84.4%；儲能電池出貨量159.3GWh，同比增長140.3%；小型電池出貨量114.2GWh，同比下降8.8%；儲能電池增速超過動力電池。

2．國內(nèi)發(fā)展概況

從產(chǎn)業(yè)政策分析。近年來，我國積極出臺行業(yè)規(guī)范、發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，發(fā)布《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》《關(guān)于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》等系列文件，明確鋰電發(fā)展目標、行業(yè)標準和技術(shù)規(guī)范，并從產(chǎn)業(yè)鏈延伸、要素保障、科技創(chuàng)新等方面給予政策支持，涵蓋電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展全生命周期，促進我國鋰電池產(chǎn)業(yè)科學、健康、持續(xù)發(fā)展。

從產(chǎn)業(yè)規(guī)模分析。2022年我國鋰電池行業(yè)產(chǎn)量持續(xù)增長，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，項目投資熱情高漲。我國鋰電池產(chǎn)量750GWh，同比增長超過130%。新能源汽車動力電池裝車量294.6GWh，儲能型鋰電池產(chǎn)量突破100GWh；鋰電池四大主材正極材料、負極材料、隔膜、電解液產(chǎn)量分別約為185萬噸、140萬噸、130億平方米、85萬噸，同比增長均達60%以上；鋰電池行業(yè)總產(chǎn)值突破1.2萬億元。鋰電池行業(yè)僅電芯環(huán)節(jié)規(guī)劃項目40余個，規(guī)劃總產(chǎn)能超120GWh，規(guī)劃投資4300億元。

從市場需求分析。2022年我國鋰電池出貨量大幅增長，帶動鋰電池四大主材出貨量持續(xù)增長。我國鋰電池出貨量660.8GWh，同比增長97.7%，占全球鋰電池總出貨量的69%。正極材料、負極材料、隔膜、電解液四大主材出貨量分別為190萬噸、137萬噸、124億平方米和84萬噸，同比增長分別約為68%、90%、59%和70%。我國鋰電池出口總額3426.5億元，同比增長86.7%。

從企業(yè)行為分析。2022年我國動力電池廠商為滿足不斷增長的市場需求，加速擴大產(chǎn)能，主要來自汽車整車廠商，也包括儲能系統(tǒng)和消費類電子等細分市場。其中，寧德時代仍然保持領(lǐng)先優(yōu)勢，2022年上半年全球動力電池銷量70.9GWh，穩(wěn)居行業(yè)第一，并計劃進一步擴大全球業(yè)務范圍。比亞迪不斷挑戰(zhàn)LG新能源，2022年7月和8月，動力電池裝機量兩次超越LG新能源。

3．市場發(fā)展趨勢

根據(jù)《中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）》預測，未來10年，鋰電池仍然是新能源汽車和儲能領(lǐng)域的主要電池技術(shù)路線，2030年全球新能源汽車銷量將達到5212萬輛。同時，隨著“雙碳”目標的推進，儲能行業(yè)發(fā)展將極大地拉動對鋰電池的需求，預計到2025年和2030年，全球鋰電池的出貨量將分別達到2211.8GWh和6080.4GWh，其復合增長率將達到22.8%。

（二）甘肅省發(fā)展基礎(chǔ)、現(xiàn)狀和前景

1．發(fā)展基礎(chǔ)

甘肅省資源、氣候、政策等方面的相對優(yōu)勢，為發(fā)展鋰電池產(chǎn)業(yè)奠定堅實基礎(chǔ)。資源稟賦方面，甘肅省具有豐富的鎳、鉆、銅、鋁等有色金屬資源，其中鎳、鉆資源儲量位居全國第一。鎳、鈷等資源可用于開發(fā)鋰電池、鎳氫電池正極材料，鋁、銅等精深加工可用作鋰電池正極、負極集流體的核心材料。氣候條件方面，電池生產(chǎn)需要合適的氣候條件，甘肅省氣候相對干燥，符合電池和電池材料生產(chǎn)環(huán)境要求。勞動力保障方面，鋰電池屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，用工需求量大，甘肅省富余勞動力較多，與發(fā)達地區(qū)相比，用工成本較低。政策支持方面，按照西部大開發(fā)稅收優(yōu)惠政策，符合國家鼓勵類的產(chǎn)業(yè)，企業(yè)所得稅減按15%的稅率征收，甘肅省鋰電池生產(chǎn)企業(yè)按該政策規(guī)定可享受相應稅收優(yōu)惠。

2．發(fā)展現(xiàn)狀

目前，甘肅省新能源電池產(chǎn)業(yè)初步形成骨干企業(yè)帶動，重大項目支撐，電池正負極材料、電解液及電池組裝等上下游生產(chǎn)要素集聚發(fā)展態(tài)勢。2022年新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能約4.6GWh，實現(xiàn)產(chǎn)值約70億元、增長超30%。

政策出臺情況。2021年5月，甘肅省政府辦公廳印發(fā)《甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于培育壯大新能源產(chǎn)業(yè)鏈的意見》，從產(chǎn)業(yè)鏈延伸、要素保障、科技創(chuàng)新等方面給予政策支持。2021年8月至2022年4月，甘肅省工信廳印發(fā)《甘肅省強工業(yè)2022年延鏈補鏈強鏈行動計劃》《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施意見》，提出做強做長鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈，到2035年建成新能源動力電池和電池材料全國重要生產(chǎn)基地。2022年6月，金昌市印發(fā)《支持新能源電池材料及電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》，從土地、金融、人才、科技等方面給予政策支持，涵蓋電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展全生命周期。

項目建設情況。截至2022年底，甘肅省建設鋰電池產(chǎn)業(yè)基地42個，主要分布在金昌市（21個）、蘭州新區(qū)（9個）和酒泉市（6個）。其中，電解液基地4個，年規(guī)劃產(chǎn)能約17萬噸；正極材料基地10個，年規(guī)劃產(chǎn)能約170萬噸；負極材料基地10個，年規(guī)劃產(chǎn)能約112萬噸；電池制造基地16個，年規(guī)劃產(chǎn)能約67GWh；電池回收利用基地2個，年規(guī)劃產(chǎn)能約5萬噸（見表1）。產(chǎn)業(yè)鏈布局情況。金昌市等重點市州聚焦鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈圖譜，制定專項招商方案，引進電池及電池材料企業(yè)，打造鋰電池全產(chǎn)業(yè)鏈。補齊鎳鉆錳酸鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈，金昌神泥科技2萬噸電池級硫酸錳、金拓鋰電0.8GWh鎳鈷錳酸鋰電池等項目建成投產(chǎn)，金宏翔0.8GWh鎳鉆錳酸鋰電池等項目有序建設，建設“鎳鉆資源-鎳鈷原料-電池材料前驅(qū)體-電池正極材料-車用動力電池-廢舊電池回收”鋰電池循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈。拓展磷酸鐵鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈，金川科技園20萬噸磷酸鐵鋰、金車儲能8GWh磷酸鐵鋰電池等項目加快建設，構(gòu)建“電池級磷酸-七水硫酸亞鐵-磷酸鐵-磷酸鐵鋰正極材料-磷酸鐵鋰電芯-儲能／新能源汽車電池”產(chǎn)業(yè)鏈。

3．發(fā)展前景

原材料行業(yè)地位情況。甘肅省鋰電池上游正極材料、負極材料、鋰電銅箔等核心材料在全國占有重要地位，具有很大的發(fā)展?jié)摿ΑＡ蛩徭囀侨龢O材料的主要原材料，2022年金川集團生產(chǎn)硫酸鎳2.42萬噸，占全國產(chǎn)量的9%，位居全國第四，僅次于湖南中偉新材料、深圳格林美和廣東邦普循環(huán)。截至2022年底，甘肅省負極材料規(guī)劃產(chǎn)能112萬噸，占全國規(guī)劃產(chǎn)能的8%，位居全國第四，僅次于四川、內(nèi)蒙古和貴州。甘肅省鋰電銅箔規(guī)劃產(chǎn)能35萬噸，占全國規(guī)劃產(chǎn)能的10.8%，與安徽、四川并列位居全國第二，僅次于江西；占西北地區(qū)規(guī)劃產(chǎn)能的76%，居西北地區(qū)第一位。

消費市場應用情況。目前，甘肅省鋰電池下游應用前景廣闊，主要以新型儲能裝機和新能源動力電池為主。儲能領(lǐng)域應用方面，甘肅省風光資源豐富，風能、太陽能技術(shù)可開發(fā)量位居全國第四、第五。2022年甘肅省電網(wǎng)新能源裝機占比51.9%，排名全國第三；新能源發(fā)電量占比27.3%，排名全國第二。隨著新能源發(fā)電量增長，電力系統(tǒng)調(diào)峰壓力加大，發(fā)展新型儲能裝機成為提高電力系統(tǒng)調(diào)峰能力、促進新能源消納的重要方式。目前，甘肅省葛洲壩（甘肅）能源、聚得隆儲能、百斯德新能源科技等一批項目積極推進，建成投產(chǎn)后將應用于新型儲能裝機。新能源汽車領(lǐng)域應用方面，甘肅省現(xiàn)有蘭州廣通、蘭州知豆、建投重工等新能源車企5家，新能源客車和乘用車設計產(chǎn)能6.6萬輛。車型涵蓋轎車、專用車、9座以上客車等新能源商用車，物流車、多功能專用車，旅游觀光車、環(huán)衛(wèi)車等低速電動車等。2023年蘭州廣通向德國成功出口純電動公交車，逐步打開歐洲市場，本土動力電池市場需求將迎來新風口。

二、面臨的挑戰(zhàn)

目前，甘肅省新能源電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展雖取得了一定成績，但仍處于加快培育發(fā)展的初期，面臨諸多挑戰(zhàn)。

（一）鋰電池產(chǎn)能面臨過剩。從鋰電池行業(yè)需求側(cè)看，2023年鋰電池在動力、儲能及其他應用領(lǐng)域市場需求1100GWh，2024年需求1315GWh，到2025年為1658GWh。宏觀經(jīng)濟下行壓力仍然較大，新能源汽車的銷售壓力增大，因此對于新能源電池需求將會減少。從供給端看，前兩年資本大量涌入鋰電池產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)出現(xiàn)上項目、擴產(chǎn)能局面，經(jīng)過兩三年建設周期后，鋰電池材料產(chǎn)能或?qū)⒚媾R過剩危機。這對甘肅省以鋰電池產(chǎn)品為主的新能源電池產(chǎn)業(yè)來說將形成極大挑戰(zhàn)和沖擊。

（二）產(chǎn)業(yè)配套存在短板。產(chǎn)業(yè)配套不足是制約新能源電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素，重招商引資、輕產(chǎn)業(yè)配套，項目建設、生產(chǎn)銷售、科技研發(fā)、檢驗檢測、人才咨詢等協(xié)同發(fā)展不夠，制約引進項目帶動作用和整體效益的發(fā)揮。比如甘肅有兩家企業(yè)，產(chǎn)品主要供給寧德時代、LG化學、國軒高科等行業(yè)龍頭企業(yè)，用于附加值更高的后端精密電子產(chǎn)品加工，生產(chǎn)經(jīng)營受制于后端消費市場，產(chǎn)品外銷壓力增大，價格大幅下跌，企業(yè)成本上升、利潤空間減薄、經(jīng)營風險較大。

（三）產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁不足。受國際市場打壓、去庫存和行業(yè)周期等因素影響，鋰電負極材料加工費從最高時的7-8萬元／噸下降至2023年6月份的1萬元／噸左右，而全世界最大的負極材料生產(chǎn)企業(yè)貝特瑞加工費僅為9000元／噸左右，受行業(yè)下滑趨勢的影響，甘肅省部分企業(yè)持觀望態(tài)度，放緩投資項目建設步伐，部分項目暫時停建，后期根據(jù)市場回暖情況啟動實施。

（四）本地產(chǎn)品應用不足?！笆奈濉逼陂g，甘肅省加快建設風光電新能源項目，推動項目配套的本土儲能產(chǎn)品開發(fā)與推廣，但由于生產(chǎn)成本較高、企業(yè)營銷宣傳不足等原因，導致儲能電池產(chǎn)品使用本地化率不高。如，金昌市“十四五”第一批風光電項目按20%配置儲能，需配置48萬千瓦時儲能電站項目，因本地鋰電池企業(yè)尚未形成儲能電池的生產(chǎn)能力，已配置儲能的華能金昌光伏發(fā)電公司等企業(yè)的儲能產(chǎn)品也主要依靠外地采購。

三、可借鑒的典型案例

近年來，我國東部地區(qū)寧德市、中部地區(qū)長沙市、西部地區(qū)宜賓市等代表城市搶抓戰(zhàn)略機遇窗口期，充分發(fā)揮各自在產(chǎn)業(yè)、資源、地理位置和政策等方面的優(yōu)勢，謀劃布局鋰電池等新興產(chǎn)業(yè)，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、加快新型工業(yè)化進程，新能源電池產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展為城市經(jīng)濟社會注入強勁動能，成為我國十大“鋰電之都”之一（見表2）。

四、對策建議

（一）堅持政府引導與市場主導相結(jié)合

樹立“錯位發(fā)展、優(yōu)勢互補”發(fā)展理念，強化部門聯(lián)動和地區(qū)協(xié)作，出臺省級鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃及配套政策，以金昌市為重點，協(xié)同省內(nèi)蘭州新區(qū)、酒泉市、白銀市等地區(qū)，推進項目建設進度，加大助企惠企力度，推動甘肅省新能源電池產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。引導企業(yè)抱團發(fā)展，建設省內(nèi)統(tǒng)一鋰電池材料市場，推進鋰電池產(chǎn)業(yè)延鏈補鏈強鏈，做大鎳鉆錳酸鋰電池和磷酸鐵鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈條，延伸動力電池、儲能電池等產(chǎn)業(yè)鏈條，引領(lǐng)鋰電池產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展。緊跟電池技術(shù)迭代升級步伐，面對鋰電池生產(chǎn)過剩危機，適時研發(fā)布局固態(tài)電池、鈉電池、氫燃料電池等新型電池，進一步延伸鋰電池回收利用、后市場等產(chǎn)業(yè)鏈，形成多種模式協(xié)同發(fā)展格局。

（二）堅持應用引領(lǐng)與制造延伸相結(jié)合

持續(xù)推進“源網(wǎng)荷儲智”一體化示范工程，優(yōu)先把鋰電池產(chǎn)業(yè)項目納入負荷范圍，提升新能源電源自發(fā)自用比例，持續(xù)降低企業(yè)用電成本，形成示范引領(lǐng)和資源利用協(xié)同發(fā)展新局面。依托蘭州廣通、蘭州知豆、金拓鋰電等車企和電池企業(yè)，對接國內(nèi)寧德時代、比亞迪等行業(yè)龍頭企業(yè)，聯(lián)合開發(fā)車電分離的電動汽車產(chǎn)品，引進新能源汽車生產(chǎn)項目。依托現(xiàn)有電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，吸引并推動電池研發(fā)設計、關(guān)鍵材料、配套材料、智能裝備、檢測維護等企業(yè)落地，加快完善上下游產(chǎn)業(yè)鏈、技術(shù)創(chuàng)新鏈，推動產(chǎn)業(yè)梯次發(fā)展。用足用活兩個市場、兩種資源，推進新能源電池材料與化工、有色金屬交叉融合、互促發(fā)展，加快產(chǎn)業(yè)全面轉(zhuǎn)型升級。

（三）堅持招大引強與培優(yōu)扶新相結(jié)合

集中甘肅省優(yōu)勢資源，組建專業(yè)招商團隊，對接行業(yè)設計、研發(fā)、制造、服務等企業(yè)，招引規(guī)模總量大、輻射帶動性強、創(chuàng)新水平高的產(chǎn)業(yè)項目，促進產(chǎn)業(yè)鏈上下游生產(chǎn)要素聚集，提升鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模和競爭力。實施鋰電池項目工業(yè)企業(yè)入規(guī)扶新工程、高新技術(shù)企業(yè)培育工程、專精特新“小巨人”企業(yè)培優(yōu)工程，支持金川集團、甘肅德福、金車儲能等一批企業(yè)發(fā)展，推動鋰電池規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)總量大幅躍升、高新技術(shù)企業(yè)創(chuàng)新能力顯著提升、專精特新“小巨人”企業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。發(fā)揮甘肅省資源優(yōu)勢，統(tǒng)籌新能源開發(fā)與產(chǎn)業(yè)培育，推進新能源開發(fā)與就地消納互促、產(chǎn)業(yè)融合與協(xié)同發(fā)展聯(lián)動，促進鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游暢通循環(huán)，推動產(chǎn)業(yè)提檔升級。

（四）堅持技術(shù)引進與合作創(chuàng)新相結(jié)合

聚焦電池領(lǐng)域新技術(shù)、新模式，搭建開放式、多層次、高水平的技術(shù)創(chuàng)新平臺，發(fā)揮企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新合作中的重要作用，強化新技術(shù)研發(fā)和攻關(guān)，搶占“技術(shù)”制高點。依托金川集團等企業(yè)，聯(lián)合科研院所、高等院校等成立創(chuàng)新聯(lián)合體和電池研究院，構(gòu)建區(qū)域技術(shù)創(chuàng)新體系，促進創(chuàng)新鏈與產(chǎn)業(yè)鏈深度融合。依托蘭州新區(qū)職教園區(qū)、金昌冶金職業(yè)技術(shù)學院等平臺，培育引進技術(shù)人才，培養(yǎng)鋰電池產(chǎn)業(yè)工人，為甘肅省及全國鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技術(shù)人才支撐。加強與專家團隊、高校和科研院所的溝通交流，開發(fā)生產(chǎn)應用于數(shù)碼、動力、醫(yī)療等各行業(yè)各型號電池產(chǎn)品，延長鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈，提升供應鏈、價值鏈水平，打造多業(yè)態(tài)融合的鋰電池產(chǎn)業(yè)集群。

（五）堅持營造環(huán)境與要素供給相結(jié)合

積極融入全國統(tǒng)一大市場建設，打造政策穩(wěn)定、競爭公平、服務高效、成本優(yōu)惠的營商扶商環(huán)境，將電池產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設作為產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展重要載體，優(yōu)化園區(qū)產(chǎn)業(yè)和項目布局，引導產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。在產(chǎn)業(yè)園區(qū)全面推廣“區(qū)域評估”“標準地”模式，整合要素資源，強化項目服務，保障鋰電池項目快速落地。設立鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，成立基金運營公司，聯(lián)合龍頭企業(yè)及上下游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)籌措資金，支持鋰電池產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。建立面向國際的電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟和專家智庫，暢通常態(tài)化溝通協(xié)調(diào)機制，加強與省內(nèi)外電池產(chǎn)業(yè)技術(shù)和人才交流合作，研究分析市場發(fā)展和需求、基礎(chǔ)原材料、產(chǎn)品布局規(guī)模等，科學規(guī)劃產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品、產(chǎn)能，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)互補、市場共享、原料共用的鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局。