沈 歡

（中國國際工程咨詢有限公司，北京 100048）

0 引言

新冠肺炎疫情讓世界經(jīng)歷了一場嚴重的危機和考驗，人類生命健康、經(jīng)濟社會發(fā)展及各行各業(yè)都受到巨大影響。新冠肺炎疫情對于世界的影響是全方位的，它幾乎改變了一切，人的思維、生活、經(jīng)濟運作和社會互動方式都發(fā)生了變化，甚至改變了現(xiàn)代新興技術(shù)發(fā)展的走向等等。管理咨詢行業(yè)在現(xiàn)代社會中扮演著促進經(jīng)濟增長和企業(yè)健康發(fā)展的重要角色，由于它的社會屬性和以知識為基礎(chǔ)的專業(yè)化服務特征，在新冠疫情的重擊下，整個行業(yè)不能獨善其身，必然首當其沖遭受重大沖擊。后疫情時代，在全球經(jīng)濟格局發(fā)生變化，前沿技術(shù)發(fā)展方興未艾的大形勢下，管理咨詢行業(yè)必然承擔著引導企業(yè)應對新形勢、走出困境、在新興技術(shù)發(fā)展大潮下踔厲前行的重任。未來，管理咨詢行業(yè)面對機遇與挑戰(zhàn)并存的形勢，了解、分析和探討該行業(yè)發(fā)展的新趨勢和特點，對于整個行業(yè)健康發(fā)展，對于促進服務企業(yè)的管理水平提高和經(jīng)濟平穩(wěn)增長，將具有積極意義。

1 新冠疫情沖擊下管理咨詢行業(yè)的狀況

1）據(jù)統(tǒng)計，北美和西歐是全球2個最大的管理咨詢服務市場，排名不分伯仲。2019年底以來，世界各國政府為遏制新冠病毒疫情的傳播，采取了不同程度的“封鎖”和貿(mào)易限制措施，使2020年至2021年期間各行業(yè)的發(fā)展受到負面影響，導致全球整體經(jīng)濟活動下降。新冠疫情同樣對管理咨詢行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了不可避免的影響，主要表現(xiàn)兩點，一是疫情嚴重影響各行各業(yè)企業(yè)的開工運營，眾多企業(yè)面臨生存危機，發(fā)展受到影響，企業(yè)對管理咨詢的需求相對大幅度減少。原來有計劃接受咨詢公司開展咨詢業(yè)務的企業(yè)，以及已經(jīng)與管理咨詢公司簽署咨詢合同的企業(yè)，在疫情防控期間，紛紛取消或推遲了咨詢服務計劃。二是疫情使管理咨詢需求與付費能力下降，對不同類型、不同發(fā)展階段的管理咨詢公司產(chǎn)生不同程度的影響。咨詢公司普遍出現(xiàn)經(jīng)營性現(xiàn)金流的壓力，中小咨詢公司面臨生存危機。

2）管理咨詢是全球性行業(yè)，擁有超過70萬家咨詢公司，主要以北美和歐洲為主，約占市場的80%，亞太、中東、拉美和非洲國家依次遞減。據(jù)Statista全球統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)，2020年全球管理咨詢行業(yè)市場價值估算為1 600億美元，受新冠病毒疫情影響，實際市場價值降至 1 320 億美元[1]。全球行業(yè)分析師公司 (GIA) 2021年發(fā)布的 “管理咨詢服務——全球市場軌跡與分析”研究報告，2020 年全球管理咨詢服務市場價值為1 461 億美元[2]。Consulting Quest網(wǎng)站統(tǒng)計，如果不考慮工程咨詢、IT管理和開發(fā)，只將管理咨詢行業(yè)定義為財務、技術(shù)（包括 IT 戰(zhàn)略）、運營、人力資源戰(zhàn)略等，全球管理咨詢市場規(guī)模每年約為3 000億美元左右，產(chǎn)業(yè)規(guī)模相當可觀[3]。我們看到世界管理咨詢市值統(tǒng)計數(shù)字有不小的差異，主要原因是目前全球并沒有對管理咨詢市場有一個標準的定義。通常咨詢行業(yè)包括人力資源、IT、戰(zhàn)略、運營和財務咨詢等，但如果將IT管理納入管理咨詢和工程咨詢時，市場價值的統(tǒng)計數(shù)字將會高很多。

3）在經(jīng)歷了2015年至2019年持續(xù)增長之后，2020年美國管理咨詢行業(yè)的管理顧問人數(shù)為73.4萬人，比2019年略有增加，但受新冠病毒疫情的影響，咨詢服務業(yè)整體收入下降了大約12.5%，北美市場規(guī)模644億美元。美國最著名的四大咨詢機構(gòu)是德勤（Deloitte） 、普華永道（Pricewaterhouse Coopers; PwC）、安永（Ernst & Young）和畢馬威（Klynveld Peat Marwick Goerdeler，KPMG），德勤2020年全球咨詢收入為476 億美元（北美地區(qū)為208億美元），2021年約 502 億美元。普華永道2020至2021財年全球咨詢總收入451 億美元（北美地區(qū)147億美元）。安永2020 全球范圍內(nèi)總收入372億（北美地區(qū)111億美元），2021 年為400 億美元。畢馬威2020 全球范圍內(nèi)總收入292億美元（北美地區(qū)114.6億美元），2021財年321.3億美元。這四家咨詢機構(gòu)主要提供財務咨詢服務，如稅務、審計和風險咨詢，主宰了美國咨詢市場的金融領(lǐng)域，占北美咨詢市場80%以上的份額，占全球市場近 40% 份額。雖然德勤、普華永道、安永和畢馬威是北美收入最多的咨詢服務公司，但它們咨詢服務只是全球咨詢服務市場的一部分，并不是頂級公司，2020 年咨詢公司評比中，被評為“最好雇主”的咨詢公司依次排名是麥肯錫公司（mckinsey & company）、波士頓咨詢集團（ The Boston Consulting Group，BCG）和貝恩公司（Bain Capital）[4]。

從統(tǒng)計數(shù)字可以看出，北美主要咨詢服務公司雖然受疫情影響，2020年至2021年的收入比預期都有所下降，但相比其他行業(yè)和整體GDP的表現(xiàn)，咨詢服務公司所受到的影響算是比較小的，整體行業(yè)體現(xiàn)出一定的抗風險能力和應變能力。

4）歐洲管理咨詢協(xié)會聯(lián)合會（The European Federation of Management Consultancies Associations，F(xiàn)EACO），是一個非營利組織，成立于1960 年，共有15個全國性會員, 覆蓋14 個歐洲國家，代表歐洲3,500多家管理咨詢公司。FEACO 2020/2012 歐洲管理咨詢報告（Survey of the European Managment Consultancy 2020/2021），調(diào)查了占歐洲GDP79%的11個國家2020年至2021年管理咨詢行業(yè)的數(shù)據(jù)。

根據(jù)FEACO報告，新冠肺炎疫情對歐洲管理咨詢產(chǎn)業(yè)的影響小于對整體經(jīng)濟的影響，管理咨詢營業(yè)額和管理咨詢就業(yè)水平下降了2.3%，而整個歐洲GDP下降了5.2%，數(shù)據(jù)證明歐洲管理咨詢是一個相當有彈性的行業(yè)。歐洲管理咨詢的表現(xiàn)得益于過去幾年該行業(yè)向數(shù)字化轉(zhuǎn)型的結(jié)果，大流行期間，技術(shù)咨詢是發(fā)展最快的咨詢服務業(yè)務。同時，由于疫情，市場和社會環(huán)境急劇變化，促使許多客戶提出市場戰(zhàn)略重新定位的要求，因此，雖然數(shù)字技術(shù)在2020年咨詢業(yè)務中起到關(guān)鍵增長作用，但戰(zhàn)略咨詢一直是增長最快的咨詢服務領(lǐng)域，增長了12.1%。 財務績效和風險管理相關(guān)的咨詢業(yè)務2020年也實現(xiàn)了9.3%的增長，這兩項補充解決了許多客戶的擔憂和需求。

疫情在很大程度上改變了消費和生產(chǎn)模式，對時尚商品和耐用產(chǎn)品的需求大幅下降，而封鎖措施大幅減少工廠的生產(chǎn)，擾亂了供應鏈的供給，這些變化使許多客戶的產(chǎn)業(yè)被凍結(jié)，因此不得不取消相關(guān)管理咨詢項目，消費和工業(yè)產(chǎn)品的咨詢業(yè)務平均下降了14.1%[5]。

對2020年11個主要歐洲國家的管理咨詢業(yè)務調(diào)查統(tǒng)計，總體平均下降2.3%，奧地利下降了8.4%，下降幅度最大，而羅馬尼亞增長了11%，是逆勢增長幅度最大的國家。到2021年，11個國家的管理咨詢業(yè)務都實現(xiàn)了增長，平均增長了11.5%。

2 后疫情時代管理咨詢行業(yè)發(fā)展趨勢分析

新冠肺炎疫情給各行各業(yè)帶來巨大沖擊，許多發(fā)展理念和思路都受到顛覆性改變，作為以客戶為導向，隨客戶需求而變化的管理咨詢行業(yè)，必然要在新冠肺炎疫情后的新形勢下，在服務、結(jié)構(gòu)和運營方面快速適應和改變，管理顧問們更需要適應客戶的數(shù)據(jù)、數(shù)字和戰(zhàn)略需求的變化，才能在未來扮演好幫助企業(yè)應對變化中的壓力，迎接變化中的挑戰(zhàn)，促進企業(yè)健康發(fā)展和經(jīng)濟增長的重要角色。

2.1 應用數(shù)字化、自動化和智能化技術(shù)開展管理咨詢服務將成為未來發(fā)展趨勢

管理咨詢作為傳統(tǒng)勞動密集型業(yè)務服務產(chǎn)業(yè)，在各個行業(yè)加快數(shù)字化和智能化轉(zhuǎn)變的形勢下，必然從依賴人工研究、分析、流程和管理的傳統(tǒng)咨詢手段，向應用數(shù)字化和智能化技術(shù)方向發(fā)展。隨著技術(shù)進步，企業(yè)以降低成本為目標，不斷改變傳統(tǒng)的運營模式和方法，應用最新技術(shù)將所有運營數(shù)字化，這是未來企業(yè)必然的發(fā)展趨勢。在這種形勢下，咨詢公司必然面臨數(shù)字技術(shù)的廣泛應用和商業(yè)模式的不斷發(fā)展變化的局面。

數(shù)字化、自動化和智能化正在徹底改變管理咨詢顧問探索數(shù)據(jù)的方式。人工智能和自動化將幫助管理顧問比普通人更有效、更快地處理和分析大量數(shù)據(jù)等流程，在銷售、運營、供應鏈等業(yè)務領(lǐng)域提供更加準確、合理和科學的建議,可以為傳統(tǒng)上保守且以人為驅(qū)動的管理咨詢行業(yè)增加巨大價值[6]。

德國咨詢公司 umlaut調(diào)查發(fā)現(xiàn)，管理咨詢顧問普遍認為，未來數(shù)據(jù)就是新的黃金，他們正在努力過渡到通過數(shù)據(jù)分析和應用來增加價值。對于各種規(guī)模的企業(yè)，使用數(shù)據(jù)可以改善他們的客戶體驗、增強他們的內(nèi)部運營、簡化流程并通過基于事實的戰(zhàn)略來支持創(chuàng)新。如果咨詢管理顧問不能幫助企業(yè)客戶應用新技術(shù)和數(shù)據(jù)增值服務，例如應用人工智能等新技術(shù)為數(shù)據(jù)化、自動化決策鋪平道路，咨詢公司就無法適應客戶對數(shù)據(jù)的期望，管理咨詢的發(fā)展就會越來越困難。umlaut公司的結(jié)論是：基于數(shù)據(jù)的決策正在成為一種商品，訪問和掌握數(shù)據(jù)正在成為一個關(guān)鍵的增長因素。對于管理咨詢來說，分析只是更廣泛的數(shù)字化環(huán)境中的一塊拼圖，咨詢顧問必須引入更多的補充技能和服務[7]。

未來管理咨詢的發(fā)展將會以技術(shù)發(fā)展和數(shù)字化為重點，數(shù)字化變革將在后疫情時代管理咨詢業(yè)務恢復中發(fā)揮關(guān)鍵作用，數(shù)字化轉(zhuǎn)型將是管理咨詢行業(yè)發(fā)展的突出特點，人工智能技術(shù)將比普通人更有效、更快速地處理和分析大量數(shù)據(jù)，為自動化決策、預測分析和機器學習鋪平道路，同時還用于簡化管理任務和提高生產(chǎn)力。因此建議，在數(shù)字化變革的可能性高而且財務困境大的行業(yè)，應將應對數(shù)字化變革進行投資視為緊迫的事項[8]。

2.2 管理咨詢將向多源模式和復合型人才方向發(fā)展

后疫情時代，管理咨詢行業(yè)將不斷向多源模式轉(zhuǎn)變，這種轉(zhuǎn)變是必然的發(fā)展趨勢，更是對行業(yè)發(fā)展的挑戰(zhàn)。多源模式（Multi-sourcing Mode）是指與利基公司（niche firms）和其他類似的咨詢公司進行合作的模式。多源有多種形式，包括大型綜合性咨詢公司與小型利基專家合作，管理咨詢公司與行業(yè)外咨詢公司合作，管理咨詢公司與學術(shù)界、數(shù)字機構(gòu)和技術(shù)公司合作等等。

多源模式產(chǎn)生新的商業(yè)合作關(guān)系，這種合作關(guān)系形成眾包咨詢公司，這是一種顛覆性的商業(yè)模式，可以使客戶從利基公司或自由職業(yè)者那里零零散散地得到咨詢業(yè)務，這些公司可以快速地為客戶提供必要的產(chǎn)品和服務，而幾乎沒有任何成本。眾包模式能夠在價格、周轉(zhuǎn)時間和質(zhì)量方面擊敗大型咨詢公司。

由于管理咨詢的商業(yè)模式發(fā)生變化和對數(shù)字化等技術(shù)要求的需求不斷提高，再加上自由職業(yè)者和中小企業(yè)加入競爭行列，商業(yè)管理咨詢顧問和分析師需要不斷提高技能水平，在自身領(lǐng)域不斷創(chuàng)新的同時跟上行業(yè)技術(shù)變革發(fā)展的步伐[9]。

據(jù)Source Globle Research 研究人員統(tǒng)計，疫情之前的2019年，咨詢公司是在抱怨人手短缺，但現(xiàn)在有38%的公司認為自己更缺乏掌握所需技能的專業(yè)咨詢?nèi)瞬牛?6%的公司表示其咨詢?nèi)藛T缺乏完成工作的能力。而新冠肺炎疫情使客戶更加意識到深厚的專業(yè)知識和技能可以帶來價值，疫情期間的2020年和2021年，客戶的反應速度之快讓管理咨詢專家們沒有時間跟上發(fā)展的速度。咨詢專家對企業(yè)發(fā)展的作用非常重要，他們可以為企業(yè)發(fā)展快速診斷出問題，并找出解決辦法。但一個不能熟練使用Teams和Zoom的咨詢顧問，在新形勢下和新技術(shù)環(huán)境中，將會束手無措。調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，疫情過后，從客戶感知數(shù)據(jù)中看到客戶對專家的需求不斷增長，其中深厚專業(yè)知識的相對重要性已從 2021 年初的16個屬性中的第15 位上升到2022 年初的第2位[10]。

新發(fā)展趨勢要求管理咨詢從業(yè)人員具有知識更新、掌握新技能的能力，成為復合型人才，例如掌握大數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)清理和數(shù)據(jù)策略等。

2.3 遠程、在線和虛擬咨詢將成為未來管理咨詢的重要方式

據(jù)ReportLinker《管理咨詢服務全球市場報告（2022）》預測,全球管理咨詢服務市場將從2021年的8918.8億美元增長到2022年的9736.7億美元，復合年均增長率(CAGR)為9.2%，增長的主要原因是，咨詢公司在疫情后將重新安排其業(yè)務并能迅速從疫情的影響中恢復過來[11]。

管理咨詢行業(yè)能夠從疫情中迅速恢復，并率先實現(xiàn)行業(yè)復合年均增長率的增長，得出這個結(jié)論的理由，一是由于市場需求趨于旺盛的原因，再有就是因為行業(yè)能適應形勢變化及時調(diào)整業(yè)務形式，其中開展遠程咨詢服務的貢獻尤為顯著。疫情迫使管理咨詢行業(yè)大力開發(fā)遠程在線咨詢服務能力，通過遠程在線咨詢服務，交付疫情暴發(fā)前簽訂的咨詢項目，根據(jù)疫情對行業(yè)與客戶企業(yè)產(chǎn)生的影響及時調(diào)整咨詢交付的成果與節(jié)奏。同時，積極拓展在線培訓、在線診斷與輔導的線上管理咨詢服務，以智力支持拓展大量的賦能企業(yè)，為未來積累了潛在客戶[12]。

疫情期間，咨詢顧問逐漸習慣了遠程工作的方式，許多人已經(jīng)將80%的工作時間花在線上與距離遙遠的客戶開展工作。在最近的一項調(diào)查中，有83%的管理咨詢顧問表示，他們向遠程和混合工作的轉(zhuǎn)變是成功的[13]。后疫情時代，通過遠程方式與企業(yè)合作將會是管理咨詢的常態(tài)，而且這種趨勢將會持續(xù)增長[13]。

驅(qū)動這種趨勢的主要動力為：一是客戶在最初審查和選擇咨詢顧問的方式有了改變，他們通常會先使用線上服務進行研究，以確定哪種咨詢服務最能滿足他們的需求。這種選擇方式、效率，以及利用Internet數(shù)據(jù)庫的低成本，使許多大型咨詢公司感到擔憂并處于劣勢，因為客戶可以輕松快速準確地找到所需要的行業(yè)專家 (SME)。在客戶的選擇中，這種遠程、線上的變化對現(xiàn)有管理咨詢行業(yè)版圖將產(chǎn)生強烈沖擊，積累數(shù)十年聲譽的老牌咨詢公司或?qū)⒈痪哂刑囟ㄖR的中小企業(yè)所超越[14]。二是遠程咨詢催生虛擬咨詢平臺開始普及并蓬勃發(fā)展。由于大流行，澳大利亞咨詢公司Bendelta快速跟蹤了他們的虛擬咨詢平臺Reach，據(jù)測試，該平臺提供的虛擬和數(shù)字產(chǎn)品可以100%與實體咨詢和培訓有相同結(jié)果[15]。三是管理咨詢向遠程和虛擬工作的轉(zhuǎn)變將增加基于云服務的需求，云能力建設(shè)將不斷加強和擴展。對于專業(yè)服務人士而言，這導致他們?yōu)榭蛻籼峁┯嘘P(guān)采用云的建議不斷增加，從而使咨詢公司不得不通過投資、收購和合作來擴展其云服務能力[16]。

近期打開Linkedin職業(yè)介紹網(wǎng)站，能感受到社會對遠程管理咨詢工作旺盛的需求。Linkedin顯示，美國遠程管理咨詢（Remote Consulting）職位目前需求有47 000個，其中3 639個是新職位。對遠程管理咨詢職位的要求通常是，只需要在家工作，為客戶業(yè)務提供策略。使用虛擬辦公室軟件與公司員工進行協(xié)調(diào)，幫助評估公司績效，尋找改善業(yè)務的方法，或者成為企業(yè)某個需要幫助課題的顧問。大多遠程管理顧問只針對特定業(yè)務進行咨詢。例如，提供有關(guān)信息管理、財務或員工管理、激勵措施等建議。遠程管理顧問要求必須跟上行業(yè)最新發(fā)展需求，與客戶保持密切關(guān)系，參加與公司高管會議等。

從抗擊疫情到后疫情時代管理咨詢的諸多變化和實踐來看，遠程、在線和虛擬咨詢正逐漸成為管理咨詢的重要方式，而且必將成為未來的發(fā)展趨勢。

2.4 管理咨詢服務的全球化趨勢不斷增強

管理咨詢行業(yè)是一個全球化市場，管理咨詢顧問運用從研究中獲得的管理理論和商業(yè)專業(yè)知識，通過開發(fā)概念、實踐和程序來幫助各行業(yè)的企業(yè)解決實際問題，幫助它們在全球不同地區(qū)成長、發(fā)展和壯大。

1）從行業(yè)發(fā)展規(guī)律看，管理咨詢行業(yè)隨著經(jīng)濟發(fā)展而壯大，同時在經(jīng)濟最活躍的地方發(fā)展機會也最多。今天全球經(jīng)濟格局正在發(fā)生變化，后疫情時代這種變化將會更加顯著。據(jù)經(jīng)濟學家預測，到2025年全球經(jīng)濟市場的平衡將發(fā)生變化，新興市場和發(fā)展中國家經(jīng)濟體的增長速度是美國、歐盟和日本等發(fā)達國家經(jīng)濟體的2.5倍。1995年，E7國家（中國、印度、印度尼西亞、巴西、俄羅斯、墨西哥和土耳其）的GDP僅為G7（美國、英國、法國、德國、日本、加拿大、意大利）的一半，但到20世紀末，它可能會擴大一倍。雖然目前這2個群體的規(guī)模大致相同，但E7國家正在迅速增長。管理咨詢行業(yè)將跟隨經(jīng)濟格局的變化而調(diào)整，據(jù)普華永道預測，盡管目前經(jīng)濟波動很大，但管理咨詢業(yè)務大部分的增長將在發(fā)展中國家的中等城市實現(xiàn)。在全球范圍內(nèi)，當今咨詢行業(yè)由北美和歐洲主導，約占市場的80%，依次是亞太、中東、拉美和非洲。雖然亞洲的增長率是北美的兩倍，但目前北美市場的規(guī)模大約是亞洲市場的三倍，因此亞洲市場具有巨大的發(fā)展空間[17]。

2）咨詢行業(yè)在不同地域環(huán)境和生存環(huán)境下，具有極強的適應性，在發(fā)展進程中歷經(jīng)艱難，總能不斷地自我修復和恢復。在這次全球新冠肺炎疫情沖擊中，管理咨詢服務行業(yè)通過自身應變能力的增強、新技術(shù)的使用和自身與時俱進的特質(zhì)，使整個行業(yè)得以迅速調(diào)整和復蘇，而且隨著全球經(jīng)濟和市場的復蘇而快速蓬勃發(fā)展。

后疫情時代，隨著世界經(jīng)濟的逐漸復蘇，在互聯(lián)網(wǎng)快速增長、咨詢流程更加自動化、多源模式涌現(xiàn)和數(shù)據(jù)更加安全的形勢下，管理咨詢服務市場必將在全球范圍擴張，整個行業(yè)將面臨更為復雜和國際化的服務需求，全球化趨勢將不斷增強。全球化發(fā)展有望為更多的合資企業(yè)、外國投資和跨國公司在高經(jīng)濟增速地區(qū)開拓和發(fā)展。管理咨詢公司將越來越多地與不同國家的公司組成合資企業(yè)，以適應新的市場。同樣，一些新型管理咨詢公司，通過收購當?shù)噩F(xiàn)有公司的方式，拓展新興市場和降低風險[18]。

據(jù)Consulting Quest估計，后疫情時代，咨詢行業(yè)的復合年增長率將在5%到8%之間，超過了大多數(shù)國家的GDP增長。按照這個速度，全球管理咨詢服務市場預計到 2025 年將突破4000億美元。咨詢服務將覆蓋各行業(yè)，包括IT 、制造、金融服務、采礦和石油和天然氣、建筑等，涵蓋不同技術(shù)領(lǐng)域的大中小型企業(yè)和公司。