● 中國稀土行業(yè)協會/文

2021 年是我國“十四五”規(guī)劃開局之年，也是我國實現第一個百年奮斗目標之后，乘勢而上開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍的交匯和轉換之年。更是中國共產黨發(fā)展史、中國特色社會主義經濟發(fā)展史、中國稀土發(fā)展史上極不平凡的一年，是總結歷史經驗、積蓄發(fā)展力量、奮進新征程極為重要的一年。

2021 年是中國稀土市場起伏波動與行業(yè)進一步整合發(fā)展并行、發(fā)展機遇與市場風險并存的一年。稀土行業(yè)全面貫徹落實習近平總書記對我國稀土行業(yè)考察調研時的重要指示精神，在國家相關管理部門大力指導下，協會發(fā)揮橋梁紐帶作用和協調服務職能，與廣大會員單位戮力同心、互相支持、保供穩(wěn)市、共御風險，體現了各會員單位同擔當、共命運的責任感和使命感，穩(wěn)定了稀土產業(yè)健康有序高質量發(fā)展的良好局面，為中國稀土行業(yè)“十四五”發(fā)展開好頭起好步奠定了堅實基礎。

現將稀土行業(yè)2021 年運行情況及協會重點工作報告如下。

一、2021 年稀土行業(yè)運行情況

1.稀土價格指數分析

據協會統計，2021 年平均價格指數為251.9 點，價格指數最高為339.7 點，最低為184.1 點。全年高低點相差155.6 點，波動幅度為61.8%。全年價格指數呈波段式增長，一季度中期至末期，價格指數從年初210 點增長到250 點，短短一個月氧化鐠釹價格從48 萬/噸猛漲到60 萬/噸，漲幅達10%。其它產品價格均有不同程度上漲。二季度末價格指數又逐漸下調至210 點左右，鐠釹氧化物價格回調到48 萬/噸。進入三季度價格指數開始緩慢增長，到季度末價格指數從210 點上升至296 點，鐠釹氧化物價格逐步上漲到62 萬/噸。四季度價格指數開始新一輪增長，價格指數漲至340 點，鐠釹氧化物價格漲至90 萬/噸。由于“雙碳”目標的引領和疫情防控取得階段性成果，稀土行業(yè)迎來了近些年來良好的市場環(huán)境，下游產品需求持續(xù)穩(wěn)定增長，促進全年主要稀土產品價格持續(xù)上漲并在高位運行。

圖1 2021年1～12月稀土價格指數走勢

2.稀土行業(yè)相關上市公司經營運行情況

2021 年，協會統計的稀土（20 家）上市公司共實現營業(yè)總收入1779.25 億，同比增長44.24%，扣非凈利潤同比增長156.39%。

綜合板塊（5 家）2021 年營業(yè)總收入919.53 億元，同比增長52.71%，扣非凈利潤同比增長387.87%。

磁性材料板塊（10 家）2021 年營業(yè)總收入442.13 億元，同比增長52.23%，扣非凈利潤同比增長70.43%。

功能材料板塊（5 家）2021 年營業(yè)總收入417.59 億元， 同比增長22.48%，扣非凈利潤同比增長71.58%。2020～2021 年稀土上市公司各版塊經營運行情況見表1。

表1 2020～2021 年稀土上市公司各版塊經營運行情況

3.稀土市場需求呈現持續(xù)增長態(tài)勢

中國稀土行業(yè)協會對會員企業(yè)生產數據統計顯示，2021 年稀土磁性材料領域，全國燒結釹鐵硼毛坯產量20.71 萬噸，折算磁材產量16.57 萬噸，同比增長16%左右；粘結釹鐵硼產量9380 噸，同比增長27.2%左右；釤鈷磁體產量2930 噸，同比增長31.2%左右。全年稀土磁性材料產量合計21.94 萬噸。綜合分析磁材領域使用氧化鐠釹7.78 萬噸左右（含2 萬噸二次回收資源），氧化鏑1700 噸左右。由此推算出：2021 年，我國分離稀土氧化物約28 萬噸才能滿足稀土行業(yè)市場需求，其中巖石型輕稀土氧化物約為23～24 萬噸（混合礦、氟碳鈰礦、獨居石、進口美國礦），離子型重稀土氧化物約為3～4萬噸（離子吸附型礦、進口緬甸礦）。2021 年，稀土使用量較去年同期增加29%。

二、我國稀土進出口情況

1.進口情況

2021 年進口稀土產品總量124784 噸，同比增長2.00%，進口稀土產品總金額15.56 億美元，同比增長97.66%，均價12.47 美元/公斤，同比增長93.67%。其中，進口稀土金屬礦75671 噸，同比增長5.39%，進口金額3.12 億美元，同比增長163.36%，均價4.12 美元/公斤，同比增長149.65%；進口稀土化合物45826噸，同比降低3.87%，進口金額10.18 億美元，同比增長102.03%，均價22.21 美元/公斤，同比增長110.13%；進口稀土永磁體2131 噸，同比增長5.92%，進口金額1.83 億美元，同比增長29.33%，均價85.84 美元/公斤，同比增長22.10%。

進口稀土化合物中包括從緬甸等國進口的中重稀土化合物3.47 萬噸（折合REO 2.18 萬噸）。

另外從進口的鋯、鈦礦砂等副產中提取獨居石5.14 萬噸（折合REO 2.5～3.0 萬噸）。2021 年、2020 年進口稀土產品情況對比見表2。

2021 年我國稀土產品主要進口來源為美國、緬甸、馬來西亞等，主要進口產品類別為稀土金屬礦和稀土化合物等。其中，我國從美國進口稀土產品類別主要為稀土金屬礦；從緬甸和馬來西亞進口稀土產品類別主要為稀土化合物（含未列明氧化稀土）。

2.稀土出口情況

2021 年出口稀土產品總量107549 噸，同比增長38.25%；出口稀土總金額37.68 億美元，同比增長74.27%，均價35.04 美元/公斤，同比增長26.08%。其中出口稀土化合物39471 噸，同比增長34.92%，出口額4.98 億美元，同比增長89.08%，均價12.60 美元/公斤，同比增長40.20%；出口稀土永磁體48763 噸，同比增長35.52%，出口額27.90億美元，同比增長67.18%，均價57.22 美元/公斤，同比增長23.35%。

表2 2021 年、2020 年進口稀土產品情況對比

2021 年、2020 年出口稀土產品情況對比，見表3 所示。

2021 年我國稀土產品出口國主要為日本、美國、荷蘭、韓國、德國等，出口類別主要為稀土永磁體、稀土化合物等。其中出口日本的產品以稀土化合物、釹鐵硼磁粉等為主；出口美國、韓國的產品以稀土永磁體、稀土化合物為主；出口荷蘭的產品以稀土化合物為主；出口德國的產品以稀土永磁體為主。

圖2 2021 年我國進口稀土產品來源情況 重量：124784 噸

圖3 2021 年我國進口稀土產品來源情況 金額：155,636 萬美元

圖4 2021 年我國進口稀土產品類別情況 重量：124784 噸

圖5 2021 年我國進口稀土產品類別情況 金額：155,636 萬美元

表3 2021 年、2020 年出口稀土產品情況對比

這里需要特別強調指出的是，從2018 年開始，我國由歷史上的稀土凈出口國（實物量）轉變?yōu)橄⊥羶暨M口國（實物量）后，我國稀土進出口產品的結構繼續(xù)發(fā)生著積極的變化。2021 年我國稀土進口量為12.48 萬噸（實物量），稀土出口量為10.75 萬噸（實物量）。進口以稀土原料類產品為主，出口以稀土深加工和稀土功能材料類產品為主。我國稀土資源整體對外依賴度為40%左右，其中輕稀土35%，中重稀土55%。我們看到海外輕稀土、中重稀土資源的開發(fā)和利用不斷有積極的發(fā)展，對我國稀土行業(yè)的發(fā)展既有一定的競爭，也是有效的補充和促進。同時，離子吸附型稀土礦依賴進口的風險也在加大。

圖6 2021 年我國稀土產品出口國情況 重量：107549 噸

圖7 2021 年我國稀土產品出口國情況 金額：376,832 萬美元

圖8 2021 年我國稀土產品出口類別情況 重量：107549 噸

圖9 2021 年我國稀土產品出口類別情況 金額：376,832 萬美元

三、稀土功能材料產業(yè)發(fā)展情況

2021 年受下游市場拉動及產業(yè)政策激勵，從全年數據來看，除三基色熒光粉、稀土硅鐵合金外，以燒結釹鐵硼磁體為主的稀土功能材料同比都有不同程度的提高，并且整體保持企穩(wěn)和大幅增長的態(tài)勢，取得了來之不易的成績。2021 年我國稀土功能材料產量情況見表4。

表4 2021 年我國稀土功能材料產量統計表（單位：噸）

但是，我們要堅定地認識到，隨著我國科學技術的突飛猛進，戰(zhàn)略性新興產業(yè)的迅猛發(fā)展，碳達峰、碳中和、減污降碳戰(zhàn)略目標的要求，稀土新材料、稀土功能材料將在新能源、新材料、高端裝備制造、節(jié)能環(huán)保、軌道交通、國防軍工、5G 等諸多領域有更為廣泛和重要的應用，“十四五”期間和未來稀土產業(yè)會有一個較長發(fā)展時期，預計稀土、稀土新材料、稀土功能材料將總體保持年均5%～10%不斷增長的態(tài)勢，稀土應用產業(yè)將持續(xù)蓬勃發(fā)展。

四、2022 年上半年稀土行業(yè)相關情況

1.2022 年1～6 月稀土價格指數

2022 年1～6 月平均價格指數為375.2 點，價格指數最高為431.0 點，最低325.4 點。1～6 月價格指數高低點相差105.6 點，波動幅度為28.1%。上半年價格指數維持了去年年底的高位，短期有小幅震蕩，總體平穩(wěn)。

圖10 2022年1～6月稀土價格指數走勢

2.2022 年1～6 月稀土行業(yè)相關上市公司經營運行情況

協會統計，2022 年1～6 月稀土行業(yè)相關上市公司（20 家）營業(yè)總收入1218.55 億元，同比增長45.7%，扣非凈利潤同比增長40.2%。

其中原料綜合板塊（5 家）收入672.83 億元，同比增長59.6%，扣非凈利潤同比增長72.9%。

磁性材料板塊（10 家）收入314.94 億元，同比增長61.2%，扣非凈利潤同比增長68.2%。

功能材料板塊（5 家）收入230.78 億元，同比增長5.3%，扣非凈利潤同比減少17.3%。

3.2022 年1～6 月稀土產品進口情況

2022 年1～6 月進口稀土產品總量61470 噸（實物量），同比降低5.95%，進口金額8.13 億美元，同比降低0.16%，產品均價13.23 美元/公斤，同比增長6.16%。其中，進口稀土金屬礦41243噸，同比增長15.50%，進口金額3.36 億美元，同比增長166.02%，產品均價8.15 美元/公斤，同比增長130.32%；進口稀土化合物18896 噸，同比降低32.71%，進口金額3.74 億美元，同比降低35.95%，產品均價19.77 美元/公斤，同比降低4.82%；進口稀土永磁體1076 噸，同比增長5.66%，進口金額9643 萬美元，同比增長15.50%，均價89.66 美元/公斤，同比增長9.31%。

2022 年1～6 月、2021 年1～6 月進口稀土產品情況對比見表5。

表5 2022 年1～6 月、2021 年1～6 月進口稀土產品情況對比

2022 年1～6 月稀土產品主要進口國為美國、馬來西亞、緬甸等國。主要進口產品類別為稀土金屬礦和稀土化合物等。其中，我國從美國進口稀土產品類別主要為稀土金屬礦；從緬甸和馬來西亞進口稀土產品類別主要為稀土化合物（含未列明氧化稀土）。上半年稀土產品進口量略有下降，但價格大幅上漲，進口稀土精礦同比增長166.02%。

圖11 2022 年1～6 月我國進口稀土產品情況 重量：61470 噸

圖12 2022 年1～6 月我國進口稀土產品情況 金額：81,348 萬美元

圖13 2022 年1～6 月我國進口稀土產品類別 重量：61470 噸

圖14 2022 年1～6 月我國進口稀土產品類別 金額：81,348 萬美元

4.2022 年1～6 月稀土產品出口情況

2022 年1～6 月出口稀土產品總量57987 噸（實物量），同比增長12.91%；出口金額28.62 億美元，同比增長71.77%，均價49.35 美元/公斤，同比增長52.13%。其中出口稀土化合物21615 噸，同比增長10.17%，出口金額3.29 億美元，同比增長42.98%，均價15.21 美元/公斤，同比增長29.78%；出口稀土永磁體26948 噸，同比增長18.89%，出口額20.50 億美元，同比增長69.09%，均價76.05 美元/公斤，同比增長42.23%。2022 年1～6 月、2021 年1～6 月出口稀土產品情況對比，如表6 所示。

2022 年1～6 月我國稀土產品主要出口日本、美國、德國等國，出口類別主要為稀土永磁體和稀土化合物。其中出口日本的產品以稀土永磁類產品、稀土金屬、未列名氧化稀土為主；出口美國稀土產品以稀土化合物、稀土永磁類產品為主；出口德國稀土產品以稀土永磁類產品為主。上半年稀土產品出口量和價格齊漲。

表6 2022 年1～6 月、2021 年1～6 月出口稀土產品情況對比

1～6 月我國仍保持稀土凈進口國的狀態(tài)，進出口產品的結構仍保持過去幾年的狀態(tài)。但進口稀土礦的價格有較大幅度增長，應予以關注。

5.2022 年1～6 月稀土功能材料產業(yè)發(fā)展情況

2022 年1～6 月份，稀土行業(yè)主要功能材料產量除稀土磁性材料、自主品牌汽車催化劑產量同比保持增長之外，儲氫、發(fā)光、拋光、硅鐵合金等同比都出現徘徊和下降。年初出現的多地散發(fā)疫情，以及稀土原料價格的高漲，對后續(xù)應用市場的需求造成了一定的不良影響。

表7 2022 年1～6 月稀土功能材料產量統計表（單位：噸）

圖15 2022 年1～6 月我國出口稀土產品情況 重量：57987 噸

圖16 2022 年1～6 月我國出口稀土產品情況金額：286,182 萬美元

圖17 2022 年1～6 月我國出口稀土產品類別 重量：57987 噸

圖18 2022 年1～6 月我國出口稀土產品類別金額：286,182 萬美元