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        國(guó)際EPC項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分布差異研究

        2023-01-01 00:00:00王騰飛王運(yùn)宏唐文哲
        項(xiàng)目管理技術(shù) 2023年5期

        摘要:國(guó)際設(shè)計(jì)-采購(gòu)-施工總承包(Engineering-Procurement-Construction,EPC)項(xiàng)目面臨來(lái)自環(huán)境、業(yè)務(wù)和利益相關(guān)方等不同類型的風(fēng)險(xiǎn)。不同的國(guó)家或地區(qū)具有不同的政治、經(jīng)濟(jì)和工程環(huán)境,EPC總承包商面臨的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)也存在不同程度的差異。采用問(wèn)卷調(diào)研與分析的方法,識(shí)別項(xiàng)目所在國(guó)/地的地域位置或經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差異,以及行業(yè)類型差異對(duì)國(guó)際EPC項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分布的影響,并通過(guò)典型案例分析進(jìn)一步解釋說(shuō)明具體的風(fēng)險(xiǎn)差異。該研究成果有助于我國(guó)國(guó)際EPC項(xiàng)目總承包商有針對(duì)性地開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防和風(fēng)險(xiǎn)管理工作,提升風(fēng)險(xiǎn)管理效率。

        關(guān)鍵詞:風(fēng)險(xiǎn)差異;風(fēng)險(xiǎn)分布;EPC;國(guó)際工程;問(wèn)卷調(diào)查

        0 引言

        設(shè)計(jì)-采購(gòu)-施工一體化(Engineering-Procurement-Construction,EPC)總承包模式以其設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工一體化管理的高效優(yōu)勢(shì),成為國(guó)際工程承包的主要模式[1]。我國(guó)施工企業(yè)作為國(guó)際EPC總承包商,實(shí)施EPC一體化管理的經(jīng)驗(yàn)與能力存在諸多薄弱項(xiàng),各環(huán)節(jié)都面臨巨大風(fēng)險(xiǎn)。例如,在設(shè)計(jì)中由于不熟悉國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)造成設(shè)計(jì)失誤,從而導(dǎo)致設(shè)計(jì)返工、變更及工期延誤[2];采購(gòu)階段由于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)缺乏必要的材料/設(shè)備、物價(jià)上漲等,造成項(xiàng)目面臨成本壓力[3]。此外,國(guó)際EPC項(xiàng)目通常是大型工程,涉及復(fù)雜的政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境及眾多利益相關(guān)方,除EPC業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),總承包商還必須妥善應(yīng)對(duì)外部環(huán)境與利益相關(guān)方所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)[4]。不同的國(guó)家或地區(qū)具有不同的政治、經(jīng)濟(jì)和地理環(huán)境,總承包商所面臨的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)存在不同程度的差異。準(zhǔn)確識(shí)別這些風(fēng)險(xiǎn)差異,有助于承包商有針對(duì)性地開(kāi)展預(yù)防和管理工作,提升風(fēng)險(xiǎn)管理效率。

        1 研究背景

        國(guó)際工程指的是在項(xiàng)目各階段中參與方來(lái)自多個(gè)國(guó)家或地區(qū),并按國(guó)際通行的管理模式實(shí)施的工程[5-7]。本文主要研究國(guó)內(nèi)企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上參與的工程項(xiàng)目。在“一帶一路”倡議的推動(dòng)下,我國(guó)施工企業(yè)積極走向國(guó)際競(jìng)爭(zhēng),在國(guó)際工程承包市場(chǎng)占據(jù)了重要位置。與國(guó)內(nèi)工程相比,國(guó)際工程具有地處境外、涉及多國(guó)組織、按照國(guó)際通行模式進(jìn)行管理等特征,項(xiàng)目面臨著復(fù)雜的政治、經(jīng)濟(jì)、文化、宗教、風(fēng)俗等外部環(huán)境[8]。國(guó)際工程的主要特點(diǎn)有[5-7]:

        (1)工程市場(chǎng)高度競(jìng)爭(zhēng),存在一定的準(zhǔn)入壁壘。隨著國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的進(jìn)一步加劇,各國(guó)承包企業(yè)依靠自身的資金、技術(shù)、管理等優(yōu)勢(shì),不斷提高市場(chǎng)集中度,工程建設(shè)利潤(rùn)逐步攤薄。發(fā)達(dá)國(guó)家承包企業(yè)在歐美等高端市場(chǎng)及產(chǎn)業(yè)鏈前端占據(jù)明顯優(yōu)勢(shì),我國(guó)企業(yè)境外市場(chǎng)重點(diǎn)主要集中在亞洲、非洲、拉丁美洲地區(qū)的施工建設(shè)業(yè)務(wù)。

        (2)涉及跨國(guó)經(jīng)濟(jì)活動(dòng),受外部環(huán)境影響大。項(xiàng)目處于陌生的境外環(huán)境中,受當(dāng)?shù)卣巍⒔?jīng)濟(jì)、法律、市場(chǎng)環(huán)境制約,工程屬地化經(jīng)營(yíng)程度高。一旦項(xiàng)目所在國(guó)家或地區(qū)發(fā)生政治動(dòng)蕩、經(jīng)濟(jì)惡化、暴恐事件、當(dāng)?shù)貑T工罷工等情況,項(xiàng)目實(shí)施將遭受重大影響,嚴(yán)重時(shí)還可能造成財(cái)產(chǎn)受損和人員傷亡,直接導(dǎo)致項(xiàng)目失敗。

        (3)工程標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范龐雜,制度性差異較大。國(guó)際項(xiàng)目實(shí)施涉及繁多的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等。一個(gè)國(guó)家或地區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系是基于特定的技術(shù)、法律法規(guī)、行業(yè)需求等形成的,不同地區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)差異非常大[9]。嚴(yán)格執(zhí)行合同條款,適應(yīng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)差異,是順利實(shí)施國(guó)際工程項(xiàng)目的內(nèi)在要求。

        (4)工程項(xiàng)目合同復(fù)雜,涉及眾多利益相關(guān)方。國(guó)際工程主要為水電、交通、路橋、礦山開(kāi)發(fā)等規(guī)模大、投資高、技術(shù)難度大的項(xiàng)目,涉及的合同通常較為復(fù)雜,條款約束嚴(yán)格。國(guó)際工程合同一般形成時(shí)間較長(zhǎng),在實(shí)施過(guò)程中受眾多利益相關(guān)方、法律條文等方面的制約[10]。

        (5)機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)共存,對(duì)承包企業(yè)能力要求高。全球工程市場(chǎng)的進(jìn)一步開(kāi)放為國(guó)際工程企業(yè)提供了難得的發(fā)展機(jī)遇,然而國(guó)際工程中政治、經(jīng)濟(jì)、文化、技術(shù)、環(huán)境等方面存在較大不確定性,參建方之間的分歧經(jīng)常導(dǎo)致工期拖延、成本上升[11],對(duì)總承包商的風(fēng)險(xiǎn)管理能力提出了更高要求。

        基于上述國(guó)際工程的特點(diǎn),通過(guò)文獻(xiàn)綜述和調(diào)研,本研究將國(guó)際EPC項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分為國(guó)際工程環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、EPC業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和利益相關(guān)方風(fēng)險(xiǎn)三大類。①國(guó)際工程環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)際工程的實(shí)施和管理受項(xiàng)目所在國(guó)/地區(qū)政治局勢(shì)、經(jīng)濟(jì)條件、法律法規(guī)、歷史背景、語(yǔ)言文化等環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)影響[12]。②EPC業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。在EPC模式下,設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工各環(huán)節(jié)通常同步開(kāi)展,高度一體化,各類流程風(fēng)險(xiǎn)深度交叉,具有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性與動(dòng)態(tài)性[13],各環(huán)節(jié)都存在一定業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。③利益相關(guān)方風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)際EPC項(xiàng)目通常涉及業(yè)主、設(shè)計(jì)方、咨詢、當(dāng)?shù)卣c居民等極其復(fù)雜的利益相關(guān)方組織和群體,各方不同的利益訴求容易導(dǎo)致彼此之間關(guān)系緊張,給項(xiàng)目實(shí)施帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。

        2 研究方法

        本研究主要采用問(wèn)卷調(diào)研的方法搜集研究數(shù)據(jù)。問(wèn)卷主要采用李克特5分量表法(5-point Likert scale),被調(diào)研者對(duì)基于文獻(xiàn)調(diào)研和專家訪談得出的60項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行打分,分值為1~5。其中,1代表“可忽略風(fēng)險(xiǎn),無(wú)須考慮”,5代表“極度風(fēng)險(xiǎn),必須立即采取措施”。選取國(guó)內(nèi)12家具有豐富國(guó)際EPC項(xiàng)目承包經(jīng)驗(yàn)的施工企業(yè)作為問(wèn)卷調(diào)研對(duì)象,這些企業(yè)在亞洲、非洲、拉丁美洲等國(guó)際工程市場(chǎng)有大量的EPC業(yè)務(wù),與我國(guó)國(guó)際工程總承包涉及的行業(yè)、區(qū)域分布相一致,具有較好的代表性和廣泛性。

        共發(fā)放并收回問(wèn)卷201份,刪除無(wú)效問(wèn)卷24份,共得到有效問(wèn)卷177份。被調(diào)研對(duì)象平均境外從業(yè)年限為12.59年,超過(guò)50%的調(diào)研對(duì)象具有10年以上境外工作經(jīng)驗(yàn),并在過(guò)去5年至少完成1個(gè)國(guó)際EPC項(xiàng)目。問(wèn)卷樣本涉及我國(guó)施工企業(yè)所承包的29個(gè)國(guó)家的54個(gè)國(guó)際EPC項(xiàng)目,調(diào)研的國(guó)際EPC項(xiàng)目地域和行業(yè)分布情況見(jiàn)表1和表2。在被調(diào)研的國(guó)際EPC項(xiàng)目地域中,亞洲和非洲占比最高,這與我國(guó)國(guó)際工程業(yè)務(wù)地理分布具有一致性。項(xiàng)目行業(yè)涉及水電、市政交通、礦山開(kāi)發(fā)、一般建筑、火電、灌溉等,覆蓋面廣,具有良好的典型性與代表性,可以較好地反映我國(guó)施工總承包企業(yè)開(kāi)展國(guó)際EPC項(xiàng)目的整體情況。

        3 國(guó)際EPC項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分布差異

        3.1 不同地域的風(fēng)險(xiǎn)差異

        參照國(guó)家地域分布,將主要調(diào)研地區(qū)分為非洲、東南亞、南亞和拉美及其他,見(jiàn)表3。不同地域國(guó)際EPC項(xiàng)目前20項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的得分對(duì)比情況如圖1所示。

        由圖1可以看出,各地區(qū)前20項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)總體得分及其分布情況存在較大差異。經(jīng)配對(duì)T檢驗(yàn)可知,各地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)得分為:南亞(均值為3.637)>非洲(均值為3.253)>拉美及其他(均值為3.186)>東南亞(均值為3.099),以上差異均在0.01的水平上顯著。結(jié)果表明,我國(guó)施工企業(yè)在南亞地區(qū)實(shí)施EPC項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)最大,其次是非洲、拉美及其他和東南亞地區(qū)。

        具體而言,南亞地區(qū)前5項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)為“當(dāng)?shù)卮嬖诳植澜M織”“項(xiàng)目所在國(guó)政局不穩(wěn)定”“當(dāng)?shù)亟鹑谑袌?chǎng)及利率不穩(wěn)定”“當(dāng)?shù)卮嬖谕ㄘ浥蛎洝焙汀皹I(yè)主不付款或拖延付款”,主要為國(guó)際工程環(huán)境層面的風(fēng)險(xiǎn)。近年來(lái),南亞各國(guó)政治局勢(shì)較為動(dòng)蕩,給國(guó)際EPC項(xiàng)目履約帶來(lái)了較大的安全威脅。在經(jīng)濟(jì)環(huán)境方面,南亞的7個(gè)國(guó)家均屬于發(fā)展中國(guó)家,業(yè)主支付能力受限且存在融資困難。2010年以來(lái),受國(guó)際金融危機(jī)與國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等因素影響,南亞各國(guó)發(fā)生了嚴(yán)重的通貨膨脹,給跨國(guó)EPC工程的實(shí)施帶來(lái)了較大的成本控制壓力。

        我國(guó)施工總承包企業(yè)在非洲地區(qū)面臨的前5項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)為“當(dāng)?shù)貨](méi)有充足的材料和設(shè)備來(lái)源”“設(shè)計(jì)失誤、缺陷”“政府的辦事效率低下”“當(dāng)?shù)亟鹑谑袌?chǎng)及利率不穩(wěn)定”和“當(dāng)?shù)卮嬖谕ㄘ浥蛎洝?。非洲?guó)家普遍發(fā)展落后,市場(chǎng)欠發(fā)達(dá),往往缺少項(xiàng)目必需的材料設(shè)備。受歷史因素影響,非洲地區(qū)中對(duì)歐美標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)可度較高,此外非洲標(biāo)準(zhǔn)組織(ARSO)等也在持續(xù)完善地區(qū)標(biāo)準(zhǔn),這都給習(xí)慣于使用中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)的我國(guó)設(shè)計(jì)單位提出了很大考驗(yàn)。此外,非洲的大多數(shù)國(guó)家正在進(jìn)行政治改革與經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型,政府效率低下、官員腐敗、通貨膨脹等風(fēng)險(xiǎn)也較為常見(jiàn)。

        拉美及其他地區(qū)的前5項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)為“當(dāng)?shù)貨](méi)有充足的材料和設(shè)備來(lái)源”“健康、安全與環(huán)境(Health,Safety amp; Environment,HSE)風(fēng)險(xiǎn)”“設(shè)計(jì)審批延誤”“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不熟悉”和“政府的辦事效率低下”,主要集中在EPC業(yè)務(wù)層面。拉美、歐洲等地區(qū)多屬于高端國(guó)際工程市場(chǎng),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,我國(guó)施工總承包企業(yè)在這些市場(chǎng)的占比并不高。特別是,這些地區(qū)對(duì)技術(shù)規(guī)范、設(shè)備質(zhì)量、HSE管理等要求十分嚴(yán)格,主要采用美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)、歐洲標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),對(duì)中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)的接受度較低。此外,政府效率低下風(fēng)險(xiǎn)也應(yīng)引起我國(guó)施工總承包企業(yè)的重點(diǎn)關(guān)注。

        東南亞地區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)最小,主要是因?yàn)樵摰貐^(qū)政治局勢(shì)總體穩(wěn)定,且在地緣上與我國(guó)較為接近,能在中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用、跨國(guó)采購(gòu)、文化習(xí)俗、宗教信仰等方面為項(xiàng)目順利履約提供諸多便利。該地區(qū)的前5項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)為“業(yè)主不付款或拖延付款”“當(dāng)?shù)貨](méi)有充足的材料和設(shè)備來(lái)源”“所需材料/設(shè)備的市場(chǎng)缺失”“沒(méi)有項(xiàng)目實(shí)施需求的資金”和“設(shè)計(jì)審批延誤”,主要集中在利益相關(guān)方和EPC業(yè)務(wù)層面,也應(yīng)引起我國(guó)施工總承包商的重視。

        3.2 不同經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平地區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)差異

        參照世界銀行2017年標(biāo)準(zhǔn),按照各國(guó)人均國(guó)民收入水平,將地區(qū)劃分為:①高等收入(>12 235美元);②中高等收入(3956~12 235美元);③中低等收入(1006~1955美元);④低等收入(<1005美元),見(jiàn)表4。不同經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平地區(qū)國(guó)際EPC項(xiàng)目前20項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的得分情況如圖2所示。

        經(jīng)配對(duì)T檢驗(yàn)可知,高等收入(均值為3.425)地區(qū)的前20項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)總體得分在0.01的水平上顯著大于低等收入(均值為3.325)、中高等收入(均值為3.313)和中低等收入(均值為3.271)。結(jié)果表明,我國(guó)施工企業(yè)在高等收入地區(qū)實(shí)施EPC項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)最大,其次為低等收入地區(qū)。

        國(guó)民經(jīng)濟(jì)收入體現(xiàn)的是項(xiàng)目所在國(guó)家或地區(qū)的發(fā)展水平,通常能夠較好地反映當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、政治和市場(chǎng)的情況。高等收入地區(qū)前5項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)為“當(dāng)?shù)貨](méi)有充足的材料和設(shè)備來(lái)源”“所需材料設(shè)備的市場(chǎng)缺失”“業(yè)主不付款或拖延付款”“材料供應(yīng)商的履約不力或違約”和“當(dāng)?shù)厮臍庀髼l件惡劣”,均為EPC業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。這表明,高等收入地區(qū)EPC項(xiàng)目的履約重點(diǎn)在于應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工等環(huán)節(jié)的不確定性,我國(guó)施工總承包商應(yīng)著力提升EPC項(xiàng)目一體化管理的能力。

        相應(yīng)地,我國(guó)施工總承包企業(yè)在低等收入地區(qū)面臨的前5項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)為“項(xiàng)目所在國(guó)政局不穩(wěn)定”“當(dāng)?shù)貨](méi)有充足的材料/設(shè)備來(lái)源”“當(dāng)?shù)亟鹑谑袌?chǎng)及利率不穩(wěn)定”“項(xiàng)目所在國(guó)與我國(guó)的關(guān)系緊張”和“政府的辦事效率低下”,均為國(guó)際工程環(huán)境層面的風(fēng)險(xiǎn)。在低等收入國(guó)家承擔(dān)國(guó)際EPC項(xiàng)目,我國(guó)施工總承包商應(yīng)著力提前做好對(duì)政治、經(jīng)濟(jì)、法律、社會(huì)等層面風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)確評(píng)估,并制訂經(jīng)濟(jì)可行的應(yīng)對(duì)方案。

        3.3 不同行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)差異

        參照被調(diào)研的國(guó)際EPC項(xiàng)目行業(yè)分布(表2),綜合考慮項(xiàng)目數(shù)量與代表性,著重分析水電、市政交通、礦山開(kāi)發(fā)和一般建筑4個(gè)不同行業(yè)的國(guó)際EPC項(xiàng)目前20項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的差異,如圖3所示。

        經(jīng)樣本配對(duì)T檢驗(yàn)可知,礦山開(kāi)發(fā)(均值為3.482)EPC項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)總體得分在0.01的水平上顯著大于水電行業(yè)(均值為3.257)、市政交通(均值為3.233)和一般建筑(均值為3.210)。結(jié)果表明,我國(guó)施工總承包商在實(shí)施礦山開(kāi)發(fā)EPC項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)最大,其次是水電行業(yè)、市政交通和一般建筑。

        礦山開(kāi)發(fā)EPC項(xiàng)目通常涉及較高的技術(shù)難度和復(fù)雜的利益關(guān)系,對(duì)機(jī)械設(shè)備質(zhì)量和當(dāng)?shù)亟煌ㄟ\(yùn)輸條件有很強(qiáng)的依賴性,這可以解釋“當(dāng)?shù)貨](méi)有充足的材料和設(shè)備來(lái)源”“當(dāng)?shù)厣虡I(yè)交易不便捷”“當(dāng)?shù)氐恼w交通水平低”“當(dāng)?shù)亟鹑谑袌?chǎng)及利率不穩(wěn)定”“存在強(qiáng)有力的反對(duì)黨”為其前5項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。相對(duì)而言,水電EPC項(xiàng)目投資大、技術(shù)復(fù)雜,涉及的政府審批環(huán)節(jié)多,因此我國(guó)施工總承包商需重點(diǎn)關(guān)注排名靠前的“業(yè)主不付款或拖延付款”“政府的辦事效率低下”“設(shè)計(jì)失誤、缺陷”等風(fēng)險(xiǎn)。統(tǒng)計(jì)結(jié)果還表明,市政交通和一般建筑的風(fēng)險(xiǎn)主要集中在國(guó)際工程環(huán)境層面,這可歸因于這些項(xiàng)目的內(nèi)在技術(shù)與管理難度相對(duì)較低,但受外部環(huán)境的長(zhǎng)期影響較大,因此外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)更應(yīng)受到重視。

        4 典型案例分析

        4.1 加納A項(xiàng)目

        加納A項(xiàng)目是位于BOLE地區(qū)與WENCHI地區(qū)交界、青沃爾特河湖上游150km處的水電EPC工程,總裝機(jī)容量為400MW。項(xiàng)目合同以FIDIC 1999版為通用條款,業(yè)主要求為特殊條款,工期為1720天,固定總價(jià)約5.967億美元。A項(xiàng)目涉及的利益相關(guān)方主要包括:①業(yè)主:加納能源部;②咨詢工程師:法國(guó)咨詢公司;③總承包商:中國(guó)水利水電工程局;④設(shè)計(jì)方:中國(guó)設(shè)計(jì)單位。

        采用Likert 5分量表法對(duì)加納A項(xiàng)目中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行打分,其中1代表“可忽略風(fēng)險(xiǎn)”,5代表“極度風(fēng)險(xiǎn)”。項(xiàng)目前10項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)見(jiàn)表5。

        由表5可知,加納A項(xiàng)目中前10項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)平均得分為3.791,主要集中在經(jīng)濟(jì)、金融、政治等國(guó)際工程環(huán)境層面,采購(gòu)、施工、HSE等與EPC項(xiàng)目管理流程和利益相關(guān)方有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)同樣值得重視。

        4.1.1 經(jīng)濟(jì)、金融、政治等國(guó)際工程環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)

        “當(dāng)?shù)亟鹑谑袌?chǎng)及利率不穩(wěn)定”“當(dāng)?shù)卮嬖谕ㄘ浥蛎洝焙汀皼](méi)有項(xiàng)目實(shí)施需求的資金”分列風(fēng)險(xiǎn)排名第1位、第2位和第6位。受經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平制約,加納業(yè)主的出資能力有限,且當(dāng)?shù)厝狈线m的融資渠道。EPC合同中規(guī)定資金來(lái)源為業(yè)主自籌10%,中方銀行提供買方信貸和優(yōu)惠貸款各45%。然而,貸款資金到位需要時(shí)間,前期業(yè)主預(yù)付款不足以支撐物資采購(gòu)與備庫(kù),制約了總承包商的工程進(jìn)度,并面臨由通貨膨脹引起的物價(jià)上漲風(fēng)險(xiǎn)。此外,每期工程款支付結(jié)算需經(jīng)過(guò)業(yè)主—政府—加納銀行—中方銀行多層審批,耗時(shí)較長(zhǎng),導(dǎo)致早期支付出現(xiàn)多次延期。

        “項(xiàng)目支付涉及的貨幣匯率問(wèn)題”位列風(fēng)險(xiǎn)第5位。EPC合同中規(guī)定支付幣種為美元,當(dāng)?shù)匚ㄒ坏姆ǘㄘ泿艦樾沦惖兀–edi),該幣種不能與人民幣直接結(jié)算,需通過(guò)美元進(jìn)行轉(zhuǎn)換。因此,總承包商不得不大量持有美元,并承擔(dān)匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。在項(xiàng)目履約的2008年12月至2012年9月期間,美元對(duì)人民幣貶值達(dá)6.9%,如不考慮各支付節(jié)點(diǎn),合同總金額面臨4117萬(wàn)美元的損失。

        “項(xiàng)目所在國(guó)政局不穩(wěn)定”和“當(dāng)?shù)卮嬖诳植澜M織”的風(fēng)險(xiǎn)排名分別為第4位和第6位,都與當(dāng)?shù)卣尉謩?shì)有關(guān)。

        4.1.2 采購(gòu)、施工等EPC業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

        “當(dāng)?shù)厮臍庀髼l件惡劣”“現(xiàn)場(chǎng)條件惡劣”等與施工密切相關(guān)的自然風(fēng)險(xiǎn)分列第6位和第9位。項(xiàng)目實(shí)施中發(fā)生數(shù)次超標(biāo)洪水,對(duì)施工計(jì)劃與進(jìn)度產(chǎn)生了較大的負(fù)面影響。例如,2010年工區(qū)發(fā)生了持續(xù)超長(zhǎng)時(shí)間的雨季和百年一遇標(biāo)準(zhǔn)的洪水,左岸運(yùn)料皮帶立柱等被沖垮,導(dǎo)致原定于2011年下閘蓄水的計(jì)劃面臨巨大挑戰(zhàn)。項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)交通、氣候等條件惡劣,也給施工帶來(lái)了不便。

        “當(dāng)?shù)貨](méi)有充足的材料/設(shè)備來(lái)源”采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)排名第9位。加納的工程市場(chǎng)不夠發(fā)達(dá),缺乏項(xiàng)目實(shí)施必需的材料設(shè)備。且工程所在地較為偏僻,距離最近的港口600km,物資設(shè)備運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)存在困難。此外,受政權(quán)更替影響,國(guó)內(nèi)采購(gòu)的清關(guān)、稅收減免等環(huán)節(jié)進(jìn)展不順,相關(guān)許可證辦理進(jìn)度緩慢。

        4.1.3 HSE等利益相關(guān)方風(fēng)險(xiǎn)

        “HSE風(fēng)險(xiǎn)”位列A項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)第2位,主要體現(xiàn)在當(dāng)?shù)丿懠布膊☆l發(fā)和勞務(wù)人員缺乏安全意識(shí)、勞動(dòng)技能不足等。A項(xiàng)目位于熱帶叢林地帶,工區(qū)自然環(huán)境惡劣,衛(wèi)生條件落后,瘧疾、霍亂、傷寒等疾病十分常見(jiàn)。據(jù)統(tǒng)計(jì),開(kāi)工第一年,99%的職工患過(guò)瘧疾,并時(shí)常復(fù)發(fā)。此外,施工階段地下作業(yè)、高空作業(yè)、機(jī)械電器作業(yè)等工序多,當(dāng)?shù)貑T工安全管理意識(shí)不強(qiáng)、施工技術(shù)不高,也給安全管理帶來(lái)較大挑戰(zhàn)。

        4.2 斐濟(jì)B項(xiàng)目

        斐濟(jì)B水電EPC項(xiàng)目位于維提島(Viti Levu)中南部,工程主要作用為攔河蓄水發(fā)電,總裝機(jī)容量為44MW(2×22MW)。合同中約定工期為36個(gè)月,金額約1.248億美元。B項(xiàng)目涉及的利益相關(guān)方主要包括:①業(yè)主:斐濟(jì)國(guó)家電力局;②咨詢工程師:新西蘭咨詢公司;③總承包商:中國(guó)水利水電工程局;④設(shè)計(jì)方:中國(guó)設(shè)計(jì)單位。

        采用Likert 5分量表法對(duì)斐濟(jì)B項(xiàng)目中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行打分,其中“1”代表“可忽略風(fēng)險(xiǎn)”,“5”代表“極度風(fēng)險(xiǎn)”,項(xiàng)目前10項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)見(jiàn)表6。B項(xiàng)目的前10項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)平均得分為3.410,主要集中在采購(gòu)、設(shè)計(jì)、施工、業(yè)主方面,均屬于EPC業(yè)務(wù)與利益相關(guān)方層面的風(fēng)險(xiǎn)。斐濟(jì)地區(qū)的政治、經(jīng)濟(jì)局勢(shì)相對(duì)穩(wěn)定,國(guó)際工程環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有A項(xiàng)目突出,見(jiàn)表5。

        4.2.1 采購(gòu)、設(shè)計(jì)、施工等EPC業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

        “所需材料/設(shè)備的市場(chǎng)缺失”“當(dāng)?shù)貨](méi)有充足的材料/設(shè)備來(lái)源”和“供貨能力不足”分列風(fēng)險(xiǎn)排名第1位、第1位和第5位,均與采購(gòu)相關(guān)。斐濟(jì)工業(yè)發(fā)展水平較低,有些材料/設(shè)備在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)存在缺失,此外大部分當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)可采購(gòu)物資的價(jià)格遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)。例如,項(xiàng)目油、水、氣管路所用316L不銹鋼管所需鋼材在國(guó)內(nèi)采購(gòu)的價(jià)格約為4.5萬(wàn)元/t,如在斐濟(jì)采購(gòu)其價(jià)格將高達(dá)10萬(wàn)元/t,并且不能保證供貨速度。

        設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)在B項(xiàng)目中最為突出,“設(shè)計(jì)審批延誤”“設(shè)計(jì)變更影響”“設(shè)計(jì)失誤、缺陷”與“設(shè)計(jì)方案不合理”分別為項(xiàng)目第3位、第3位、第5位和第9位關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)。受訪者稱,“標(biāo)準(zhǔn)差異是制約設(shè)計(jì)的最重要的因素”。由于斐濟(jì)的法律體系和標(biāo)準(zhǔn)均沿用了澳新標(biāo)準(zhǔn),對(duì)技術(shù)執(zhí)行、合同條件要求十分嚴(yán)格??偝邪毯驮O(shè)計(jì)方均缺乏相關(guān)經(jīng)驗(yàn),且對(duì)高端國(guó)際市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)差異風(fēng)險(xiǎn)的估計(jì)過(guò)于樂(lè)觀,初步設(shè)計(jì)階段對(duì)相關(guān)信息的收集不齊全。此外,項(xiàng)目合同語(yǔ)言為英語(yǔ),業(yè)主與咨詢工程師的工作語(yǔ)言也為英語(yǔ),但是我國(guó)大部分工程設(shè)計(jì)人員不懂英語(yǔ),與業(yè)主和咨詢工程師的交流存在語(yǔ)言障礙,也難以吃透英文的標(biāo)準(zhǔn)。盡管項(xiàng)目聘請(qǐng)了專業(yè)翻譯,但翻譯并不懂技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)常無(wú)法準(zhǔn)確地進(jìn)行翻譯,導(dǎo)致總承包商、業(yè)主和咨詢工程師存在較大的交流障礙與分歧。

        斐濟(jì)采用歐美項(xiàng)目管理體系,屬于高端國(guó)際工程市場(chǎng),業(yè)主、咨詢工程師與總承包商的思維差異也比較明顯。咨詢工程師經(jīng)??紤]國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)不關(guān)注的極端工況,導(dǎo)致前期設(shè)計(jì)工作十分被動(dòng),設(shè)計(jì)變更、失誤等頻發(fā),部分設(shè)計(jì)出現(xiàn)較大問(wèn)題,設(shè)計(jì)方案難以通過(guò)審批。例如,基礎(chǔ)設(shè)計(jì)報(bào)告與合同中的業(yè)主要求相差較大,先后修改三版,均被咨詢工程師拒絕。

        “當(dāng)?shù)厮臍庀髼l件惡劣”和“工程量變更”主要對(duì)施工環(huán)節(jié)產(chǎn)生影響,位列風(fēng)險(xiǎn)排名的第8位和第9位。2009年12月14日,臺(tái)風(fēng)MICK登陸斐濟(jì)主島,施工現(xiàn)場(chǎng)遭到嚴(yán)重破壞;2010年12月5日出現(xiàn)強(qiáng)降雨,造成引水隧洞等被嚴(yán)重破壞,這些未預(yù)期的水文氣象變化給總承包商帶來(lái)了較大損失。此外,由于前期對(duì)工程量的預(yù)測(cè)過(guò)于樂(lè)觀,合同報(bào)價(jià)也存在較大風(fēng)險(xiǎn)。例如,隧洞圍巖類別與招標(biāo)文件中不一致,導(dǎo)致隧洞開(kāi)挖與最終支護(hù)需要投入更高的成本與更長(zhǎng)的工期。

        4.2.2 業(yè)主等利益相關(guān)方風(fēng)險(xiǎn)

        “業(yè)主不付款或拖延付款”為項(xiàng)目的第5位重大風(fēng)險(xiǎn)。EPC合同中規(guī)定,該項(xiàng)目預(yù)付款占合同金額的36.31%,中間支付按月進(jìn)行,發(fā)包人須在收到發(fā)票后30個(gè)工作日以內(nèi)支付。由于業(yè)主與總承包商在前期工作溝通中存在一定分歧,業(yè)主在支付方面存在拖延現(xiàn)象。例如,總承包商于2008年11月11日、25日分別向業(yè)主提交了當(dāng)?shù)貛?、美元預(yù)付款保函,然而業(yè)主并未根據(jù)合同約定按期支付工程預(yù)付款。

        5 結(jié)語(yǔ)

        本文通過(guò)對(duì)國(guó)際EPC項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分布差異進(jìn)行對(duì)比分析,揭示了國(guó)際EPC項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)在不同地域、不同收入水平地區(qū)和不同行業(yè)之間的分布差異,發(fā)現(xiàn)南亞地域、高等收入水平地區(qū)和礦山開(kāi)發(fā)行業(yè)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)更大,在國(guó)際工程環(huán)境、EPC業(yè)務(wù)和利益相關(guān)方三個(gè)層面的具體風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)均有所差異。通過(guò)進(jìn)一步分析位于加納和斐濟(jì)的兩個(gè)國(guó)際EPC項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)典型案例發(fā)現(xiàn),當(dāng)?shù)爻邪虘?yīng)重點(diǎn)關(guān)注的高風(fēng)險(xiǎn)各有不同。我國(guó)承包商在不同國(guó)家或地區(qū)承包國(guó)際EPC項(xiàng)目時(shí),應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)氐牡乩砦恢?、收入水平和行業(yè)等特點(diǎn),有針對(duì)性地識(shí)別當(dāng)?shù)氐闹攸c(diǎn)風(fēng)險(xiǎn),提高對(duì)重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)的重視程度,并加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理,以促進(jìn)項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

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        收稿日期:2022-05-04

        作者簡(jiǎn)介:

        王騰飛(1991—),男,博士,講師,研究方向:項(xiàng)目管理、教育教學(xué)。

        王運(yùn)宏(1993—),女,博士,研究方向:項(xiàng)目管理、激勵(lì)理論。

        唐文哲(1970—),男,教授,博士生導(dǎo)師,研究方向:伙伴關(guān)系理論、風(fēng)險(xiǎn)管理。

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