任煥煥 呂力

中國汽車技術(shù)研究中心 天津市 300300

1 引言

為促進(jìn)我國汽車節(jié)能減排、加快汽車工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強(qiáng)國的必由之路，已成為我國戰(zhàn)略性選擇，相繼列入“十二五”、“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。2017年9月，工業(yè)和信息化部、財(cái)政部等五部門聯(lián)合發(fā)布了《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》，旨在建立起市場(chǎng)化的長效機(jī)制；2020年6月五部門聯(lián)合發(fā)布《積分辦法》修訂案，明確了2021-2023年管理要求。為進(jìn)一步完善雙積分政策管理機(jī)制，工業(yè)和信息化部于2021年起組織開展2024-2025年積分辦法修訂工作，2022年7月7日正式發(fā)布《關(guān)于修改乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法的決定（征求意見稿）》（簡稱《修正案》）[1]，并進(jìn)行了WTO/TBT公示。

2 2024-2025年積分辦法主要修訂內(nèi)容說明

本次修訂以保障我國2025年節(jié)能與新能源發(fā)展目標(biāo)為原則，通過強(qiáng)制性積分考核為新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供支撐作用。主要修訂內(nèi)容包括以下三個(gè)方面：

2.1 更新2024-2025年新能源車型分值計(jì)算方法和考核比例

基于國家“雙碳”戰(zhàn)略、《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》[2]等目標(biāo)要求，修訂新能源車型給分方式和積分考核比例要求，對(duì)2024-2025年的新能源汽車積分考核要求進(jìn)行了更新，分別設(shè)定為28%和38%，適當(dāng)降低新能源車型基準(zhǔn)分值40%左右，見下表2。

表2 政策影響模型主要輸入?yún)?shù)情景

2.2 新增積分交易市場(chǎng)調(diào)節(jié)機(jī)制

針對(duì)積分市場(chǎng)供需調(diào)節(jié)能力不足，通過建立積分池制度，在積分交易市場(chǎng)供大于求時(shí)，允許企業(yè)自愿申請(qǐng)收儲(chǔ)新能源汽車正積分；在供小于求時(shí)則通過積分池釋放前期收儲(chǔ)的新能源汽車正積分，調(diào)節(jié)積分市場(chǎng)供需，穩(wěn)定積分價(jià)格預(yù)期。

2.3 其他修訂內(nèi)容

完善積分核查和處罰要求，更新數(shù)據(jù)報(bào)送口徑、新增碳排放公示要求，同時(shí)完善了積分交易規(guī)則，給予企業(yè)在積分合規(guī)方面更多靈活性。

3 積分政策影響測(cè)算模型構(gòu)建

3.1 研究假設(shè)

根據(jù)雙積分辦法考核要求，境內(nèi)乘用車生產(chǎn)企業(yè)和進(jìn)口乘用車供應(yīng)企業(yè)是雙積分的核算主體，為更好地評(píng)估2024-2025年企業(yè)積分合規(guī)情況，對(duì)雙積分考核要求下企業(yè)發(fā)展新能源汽車情景進(jìn)行分析。本文在模擬分析時(shí)基于以下假設(shè)：

表1 現(xiàn)階段積分政策和《修正案》征求意見稿主要內(nèi)容對(duì)比

假設(shè)1：各企業(yè)技術(shù)指標(biāo)變動(dòng)趨勢(shì)與行業(yè)整體水平相同。涉及到企業(yè)積分核算預(yù)測(cè)的指標(biāo)包括乘用車產(chǎn)量增長幅度、傳統(tǒng)燃油車平均油耗年均降幅、新能源單車分值等，假設(shè)各企業(yè)指標(biāo)發(fā)展趨勢(shì)與行業(yè)整體技術(shù)指標(biāo)一致。

假設(shè)2：負(fù)積分企業(yè)采用相同的積分抵償順序和邏輯?？紤]積分結(jié)轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)讓、關(guān)聯(lián)企業(yè)交易等積分靈活性影響，為準(zhǔn)確評(píng)估負(fù)積分缺口，對(duì)各企業(yè)均假設(shè)采取同樣抵償邏輯，按照下列順序：先通過自身產(chǎn)生或結(jié)轉(zhuǎn)油耗正積分和新能源正積分抵償負(fù)積分；當(dāng)自身無法實(shí)現(xiàn)合規(guī)時(shí)，通過關(guān)聯(lián)企業(yè)油耗積分轉(zhuǎn)讓等進(jìn)一步抵償；充分運(yùn)用積分靈活性后仍未能完成抵償?shù)呢?fù)積分，通過購買新能源汽車積分的方式抵償。

假設(shè)3：行業(yè)信息透明通暢，完成合規(guī)后企業(yè)不會(huì)額外生產(chǎn)新能源車。假設(shè)各企業(yè)間積分轉(zhuǎn)讓和交易價(jià)格透明，各交易行為對(duì)企業(yè)新能源產(chǎn)量規(guī)劃無影響，當(dāng)全行業(yè)正負(fù)積分達(dá)到平衡狀態(tài)時(shí)，不再額外生產(chǎn)新能源乘用車。

3.2 模型構(gòu)建

本文立足于行業(yè)企業(yè)實(shí)際情況，對(duì)2024-2025年企業(yè)積分合規(guī)情況進(jìn)行了測(cè)算，得出當(dāng)滿足雙積分《修正案》要求時(shí)行業(yè)所需要的新能源汽車產(chǎn)量。以2021年各乘用車企業(yè)實(shí)際油耗、新能源產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)量規(guī)模等為基礎(chǔ)，基于假設(shè)1得出2022-2025年各企業(yè)關(guān)鍵指標(biāo)發(fā)展情景，結(jié)合《修正案》要求和各企業(yè)關(guān)鍵指標(biāo)基礎(chǔ)，評(píng)估各企業(yè)未來積分情況。按照假設(shè)2、假設(shè)3，對(duì)企業(yè)積分合規(guī)策略進(jìn)行模擬，測(cè)算出當(dāng)實(shí)現(xiàn)《修正案》考核要求時(shí)，即行業(yè)正負(fù)積分恰好平衡時(shí)，對(duì)應(yīng)的新能源乘用車產(chǎn)量。涉及主要指標(biāo)計(jì)算公式如下：

3.2.1 企業(yè)平均燃料消耗量積分計(jì)算方式

企業(yè)平均燃料消耗量積分為企業(yè)平均油耗的達(dá)標(biāo)值和實(shí)際值之間的差額，與其乘用車生產(chǎn)量或者進(jìn)口量的乘積。實(shí)際值小于達(dá)標(biāo)值時(shí)產(chǎn)生油耗正積分，大于達(dá)標(biāo)值時(shí)產(chǎn)生負(fù)積分，如公式（1）所示：

式中，CCAFC為企業(yè)平均燃料消耗量積分；a為企業(yè)平均油耗年度達(dá)標(biāo)要求；TCAFC為企業(yè)平均燃料消耗量目標(biāo)值，按照整備質(zhì)量計(jì)算得出。CAFC為企業(yè)平均燃料消耗量實(shí)際值；TP為企業(yè)乘用車生產(chǎn)量（不含出口量）或進(jìn)口量。

企業(yè)平均燃料消耗量實(shí)際值（CAFC）涉及傳統(tǒng)燃油車油耗、傳統(tǒng)燃油車規(guī)模、新能源乘用車產(chǎn)量規(guī)模、新能源汽車平均油耗、新能源車型核算倍數(shù)等參數(shù)，如公式（2）所示：

式中，F(xiàn)ICE、VICE分別是傳統(tǒng)燃油車油耗和傳統(tǒng)燃油車規(guī)模；FNEV為企業(yè)新能源車型平均油耗，根據(jù)各企業(yè)新能源產(chǎn)品實(shí)際分布和后續(xù)規(guī)劃加權(quán)平均得到，其中純電動(dòng)車型油耗按零核算，插電式混合動(dòng)力車型油耗統(tǒng)一按照1.2L/100km核算；VNEV為企業(yè)新能源乘用車產(chǎn)量；β為WLTC工況切換帶來的傳統(tǒng)燃油車油耗增加幅度；i為當(dāng)年度新能源車型核算倍數(shù)。

3.2.2 新能源汽車積分計(jì)算方式

新能源汽車積分為企業(yè)該年度新能源汽車積分的實(shí)際值與達(dá)標(biāo)值之差。企業(yè)新能源汽車積分實(shí)際值小于達(dá)標(biāo)值的產(chǎn)生新能源汽車負(fù)積分，大于達(dá)標(biāo)值的產(chǎn)生新能源汽車正積分，如公式（3）所示：

式中，CNEV乘用車企業(yè)新能源汽車積分；CNEV實(shí)際值企業(yè)新能源汽車積分實(shí)際值，為企業(yè)新能源汽車單車分值與新能源汽車產(chǎn)量（VNEV）的乘積；CNEV達(dá)標(biāo)值企業(yè)新能源汽車積分達(dá)標(biāo)值，為企業(yè)傳統(tǒng)燃油車產(chǎn)量（VICE）乘以年度新能源汽車積分比例要求。

3.2.3 行業(yè)正負(fù)積分平衡測(cè)算模型

在計(jì)算出各企業(yè)的油耗積分、新能源汽車積分后，按照積分政策中不同積分使用的規(guī)則，基于不同企業(yè)新能源汽車市場(chǎng)份額，計(jì)算當(dāng)行業(yè)達(dá)到正負(fù)積分平衡時(shí)所需要的新能源乘用車產(chǎn)量，作為《修正案》對(duì)新能源乘用車產(chǎn)量的最小要求。行業(yè)正負(fù)積分平衡狀態(tài)，如公式（4）所示：

3.3 輸入?yún)?shù)

在本文分析的評(píng)估模型中，乘用車企業(yè)雙積分核算主要參數(shù)包括乘用車產(chǎn)量、新能源車型分值、傳統(tǒng)燃油車油耗等趨勢(shì)?？紤]到汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在較大不確定性，為準(zhǔn)確分析《修正案》對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的作用，基于部分關(guān)鍵指標(biāo)提出多種情景。測(cè)算模型涉及參數(shù)設(shè)定如下：

3.3.1 乘用車總產(chǎn)量

根據(jù)汽車市場(chǎng)發(fā)展周期規(guī)律和宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)。按照2020年受新冠肺炎疫情影響汽車產(chǎn)量大幅下滑，2021年起車市逐漸復(fù)蘇的發(fā)展趨勢(shì)，設(shè)定2022-2025年乘用車產(chǎn)量增速分別設(shè)為5.9%、1.1%、4.5%、5.0%，對(duì)各年份乘用車總產(chǎn)量進(jìn)行測(cè)算。

3.3.2 新能源車型分值

根據(jù)《修正案》規(guī)定，插電式混合動(dòng)力車型單車基準(zhǔn)分值為1分/輛的固定分值。純電動(dòng)車型分值與續(xù)駛里程、電耗系數(shù)等相關(guān)。根據(jù)《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》2020年、2025年純電動(dòng)乘用車?yán)m(xù)駛里程發(fā)展目標(biāo)分別為300km和400km[3]；對(duì)于車型電耗，工信部發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》[2]提出，到2025年新能源乘用車平均電耗需降至12.0kWh/100km，按照《修正案》測(cè)算平均電耗系數(shù)約為1.2倍。綜合計(jì)算，2024-2025年純電動(dòng)乘用車單車分值可以分為1.2分/輛和1.5分/輛兩種情景。

3.3.3 傳統(tǒng)燃油車油耗參數(shù)

工況切換影響：2021年后傳統(tǒng)燃油乘用車油耗測(cè)試方法將由NEDC工況切換為WLTC工況，使得傳統(tǒng)燃油車認(rèn)證油耗在原NEDC工況油耗基礎(chǔ)上有所提高，對(duì)應(yīng)第五階段油耗標(biāo)準(zhǔn)將2025年乘用車平均油耗目標(biāo)值由4L/100km調(diào)整為4.5L/100km[4]，整體上調(diào)15%。但根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)編制說明，工況切換后傳統(tǒng)燃油車油耗將上浮5-7%[5]?；诖耍Y(jié)合行業(yè)實(shí)際工況切換后油耗表現(xiàn)情況，本文對(duì)工況切換影響按照NEDC工況下油耗上浮5%進(jìn)行計(jì)算。

傳統(tǒng)燃油車油耗降幅：近年來，2018-2020年中國傳統(tǒng)燃油乘用車平均油耗年均降幅為1%左右[6]。如果不考慮車型整備質(zhì)量和動(dòng)力水平對(duì)實(shí)際節(jié)能潛力的影響，樂觀情況下傳統(tǒng)燃油車油耗年均降幅可以達(dá)到1.5%[7]?；诖耍疚?021年-2023年傳統(tǒng)燃油車油耗年降幅設(shè)為0.5%、1.0%、1.5%三種情景。

3.3.4 積分池收儲(chǔ)積分情景

積分池機(jī)制將對(duì)行業(yè)積分市場(chǎng)影響，當(dāng)企業(yè)將正積分儲(chǔ)存至積分池中將減少市場(chǎng)中正積分供應(yīng)，正積分收儲(chǔ)具有40%的上限，結(jié)合積分池供需調(diào)節(jié)機(jī)制定位，在本文測(cè)算中設(shè)50%的正積分企業(yè)將達(dá)到積分收儲(chǔ)上限。

綜上，在測(cè)算時(shí)傳統(tǒng)燃油車型油耗降幅有R1-R3三種情景，純電動(dòng)車型平均分值有P1-P2兩種情景，排列組合后形成6種測(cè)算情景。

4 2021-2023年新能源乘用車產(chǎn)量分析

根據(jù)不同情景輸入?yún)?shù)，測(cè)得2024-2025年度各企業(yè)雙積分核算結(jié)果，按照模型計(jì)算出各年度行業(yè)整正負(fù)積分平衡時(shí)對(duì)應(yīng)的新能源乘用車產(chǎn)量。測(cè)算結(jié)果顯示，2024年新能源乘用車產(chǎn)量為550-680萬輛，2025年為611-773萬輛。以傳統(tǒng)車油耗降幅1.5%、純電動(dòng)車型分值1.5分作為保底情景，2024-2025年的新能源乘用車產(chǎn)量分別為550萬輛、611萬輛，對(duì)應(yīng)新能源乘用車產(chǎn)量占比為23.8%、25.2%，可實(shí)現(xiàn)2025年國家新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)。各情景測(cè)算結(jié)果如圖1所示。

圖1 2024-2025年度雙積分政策新能源乘用車產(chǎn)量要求測(cè)算結(jié)果

基于不同情景下測(cè)算結(jié)果，發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)燃油車油耗降幅、純電動(dòng)車型分值等關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)對(duì)積分政策考核要求下的新能源乘用車產(chǎn)量有較大影響，兩者均與乘用車產(chǎn)量要求呈負(fù)相關(guān)，其在對(duì)應(yīng)區(qū)間內(nèi)每變動(dòng)10%，對(duì)新能源乘用車產(chǎn)量要求的影響分別為2.5%、0.5%。

5 政策建議

本文結(jié)合2024-2025年《修正案》征求意見稿指標(biāo)要求，基于產(chǎn)業(yè)實(shí)際情況，建立了積分合規(guī)測(cè)算分析模型，對(duì)2024-2025年新能源乘用車產(chǎn)量的支撐作用進(jìn)行分情景評(píng)估。針對(duì)研究結(jié)論，提出兩方面政策建議：

5.1 建議供給側(cè)和需求側(cè)共同促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展

從測(cè)算結(jié)果看，《修正案》對(duì)供給端2021年新能源乘用車產(chǎn)量占比要求達(dá)到25%以上，足以支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)。因此，建議政府在消費(fèi)端進(jìn)行保障，營造公平的新能源汽車市場(chǎng)消費(fèi)環(huán)境，配套車購稅、牌照路權(quán)等優(yōu)惠政策，降低消費(fèi)者購置和使用成本，加快推動(dòng)新能源汽車市場(chǎng)化發(fā)展。

5.2 建議促進(jìn)節(jié)能與新能源汽車高質(zhì)量協(xié)同發(fā)展

根據(jù)測(cè)算模型時(shí)，可見傳統(tǒng)車油耗發(fā)展情況、新能源車型技術(shù)發(fā)展水平等對(duì)政策考核下對(duì)新能源乘用車產(chǎn)量要求有較大影響。建議政府后續(xù)強(qiáng)化對(duì)傳統(tǒng)車降油耗的引導(dǎo)，引導(dǎo)企業(yè)加大發(fā)動(dòng)機(jī)小型化、混合動(dòng)力等節(jié)能技術(shù)研發(fā)投入，通過節(jié)能與新能源汽車協(xié)同發(fā)展，共同緩解行業(yè)雙積分合規(guī)壓力。