陳璐 邢書(shū) 南開(kāi)大學(xué)金融學(xué)院

一、引言

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年末，我國(guó)65歲及以上人口達(dá)到20056萬(wàn)人，占總?cè)丝诒戎剡_(dá)14.2%，標(biāo)志著我國(guó)已經(jīng)進(jìn)入深度老齡化社會(huì)。第七次全國(guó)人口普查數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國(guó)居民人均預(yù)期壽命為77.93歲，相比2010年提高了近3歲。隨著人口老齡化趨勢(shì)的加深，老齡群體由于失能或失智所導(dǎo)致的照護(hù)需求成為個(gè)人、家庭和社會(huì)必須直面的問(wèn)題。根據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委公布的數(shù)據(jù)，截至2019年底，我國(guó)失能、半失能老年人口超過(guò)4000萬(wàn)人。2021年，中國(guó)老齡協(xié)會(huì)發(fā)布的《認(rèn)知癥老年人照護(hù)服務(wù)現(xiàn)狀與發(fā)展報(bào)告》預(yù)測(cè)，到2030年，我國(guó)老年癡呆人數(shù)將達(dá)2220萬(wàn)人，2050年將達(dá)到2898萬(wàn)人。龐大的失能、失智群體必然導(dǎo)致激增的護(hù)理需求，而逐漸小型化的家庭結(jié)構(gòu)難以承受護(hù)理責(zé)任的重壓，僅依靠傳統(tǒng)的家庭照料模式難以滿足老年人的照護(hù)需求。原本由家庭內(nèi)部分工解決的老年人的長(zhǎng)期照護(hù)問(wèn)題逐漸外化，開(kāi)始尋求社會(huì)化解決方案。

2016年6月，人社部辦公廳發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱“《意見(jiàn)》”），在15個(gè)城市和兩個(gè)重點(diǎn)聯(lián)系省份開(kāi)展長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)制度”）試點(diǎn)。2020年，在2016年啟動(dòng)首批長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)制度試點(diǎn)基礎(chǔ)上，試點(diǎn)城市又進(jìn)一步擴(kuò)大到49個(gè)。據(jù)國(guó)家醫(yī)療保障局發(fā)布的《2021年全國(guó)醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，2021年，49個(gè)試點(diǎn)城市中參加長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)人數(shù)共14460.7萬(wàn)人，享受待遇人數(shù)108.7萬(wàn)人。長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)制度作為社會(huì)保險(xiǎn)制度，其政策屬性決定了該制度提供的是“基本護(hù)理保障”，因此，長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)制度的試點(diǎn)為商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品的發(fā)展提供了機(jī)遇和空間。隨著試點(diǎn)的推進(jìn)，長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)制度與商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、協(xié)同發(fā)展，滿足老年人的照護(hù)保障需求，不斷增加老年群體的獲得感、幸福感和安全感。

基于此，本文通過(guò)梳理我國(guó)商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)的發(fā)展過(guò)程，聚焦分析市場(chǎng)在售的護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品四個(gè)方面的特點(diǎn)，并借鑒日本在商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)方面的經(jīng)驗(yàn)，為助力“老有所護(hù)”，進(jìn)一步推動(dòng)我國(guó)商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)的發(fā)展提出對(duì)策建議。

二、我國(guó)商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)的發(fā)展過(guò)程

自2005年國(guó)泰人壽推出我國(guó)首款商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品至今，歷經(jīng)17年的探索，我國(guó)商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)經(jīng)歷了產(chǎn)品初創(chuàng)、快速發(fā)展、回歸保障三個(gè)發(fā)展階段。

2005年，“國(guó)泰康寧長(zhǎng)期看護(hù)健康保險(xiǎn)”的推出標(biāo)志著我國(guó)商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)進(jìn)入產(chǎn)品初創(chuàng)期?！皣?guó)泰康寧長(zhǎng)期看護(hù)健康保險(xiǎn)”的保險(xiǎn)責(zé)任包括長(zhǎng)期護(hù)理、身故、殘疾和滿期生存，并將失智納入了“長(zhǎng)期看護(hù)狀態(tài)”評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。

2012年，青島市啟動(dòng)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)制度試點(diǎn)，推出了34款商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品，較2011年增加113%。在這一階段，大部分護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品的給付條件不是達(dá)到失能或失智的狀態(tài)，而是被設(shè)定為確診特定疾病或達(dá)到特定年齡，大量護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品名為“護(hù)理”實(shí)為“理財(cái)”。2012年至2016年，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)庫(kù)中共備案130款產(chǎn)品，其中62%為具有理財(cái)功能的萬(wàn)能型產(chǎn)品。雖然理財(cái)型產(chǎn)品數(shù)量的大幅上升帶來(lái)了護(hù)理保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模上升，但此類產(chǎn)品并非針對(duì)失能風(fēng)險(xiǎn)，背離了因護(hù)理費(fèi)用引發(fā)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的保障初衷。

2017年，原中國(guó)保監(jiān)會(huì)發(fā)布人身險(xiǎn)〔2017〕134號(hào)文件《中國(guó)保監(jiān)會(huì)關(guān)于規(guī)范人身保險(xiǎn)公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)行為的通知》，規(guī)范護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)。理財(cái)型護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品全部停售，商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)開(kāi)始回歸保障期。按照中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)2019年發(fā)布的《健康保險(xiǎn)管理辦法》，護(hù)理保險(xiǎn)被定義為“按照保險(xiǎn)合同約定為被保險(xiǎn)人日常生活能力障礙引發(fā)護(hù)理需要提供保障的保險(xiǎn)”。隨著2016年開(kāi)始長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)制度試點(diǎn)，居民的護(hù)理風(fēng)險(xiǎn)感知度和對(duì)護(hù)理保險(xiǎn)的接受度開(kāi)始不斷提高，這無(wú)疑為商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品的發(fā)展提供了機(jī)遇和空間。

三、我國(guó)商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品分析

以下部分內(nèi)容將對(duì)市場(chǎng)在售的商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品進(jìn)行分析，所涉及的產(chǎn)品樣本是使用“護(hù)理”“照護(hù)”為檢索關(guān)鍵詞，從人壽保險(xiǎn)公司、健康保險(xiǎn)公司、養(yǎng)老保險(xiǎn)公司的官網(wǎng)“公開(kāi)信息披露專欄”進(jìn)行搜索所得。截止到2022年1月1日，我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)在售77款商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品，其中個(gè)險(xiǎn)產(chǎn)品48款、團(tuán)險(xiǎn)產(chǎn)品29款。下文將從投保條件、保障內(nèi)容、保險(xiǎn)金給付和保障期限四個(gè)方面對(duì)48款個(gè)險(xiǎn)護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品進(jìn)行分析。

（一）投保條件

在投保年齡方面，48款樣本產(chǎn)品中，56%的產(chǎn)品將投保年齡下限設(shè)置為0周歲，47%的產(chǎn)品將投保年齡上限設(shè)置為65周歲?？紤]到老年人對(duì)于護(hù)理保障的需求更大，有7款產(chǎn)品將投保年齡提高到了70周歲，降低了投保的年齡門檻（見(jiàn)表1）。在健康告知方面，產(chǎn)品大多規(guī)定強(qiáng)體投保，限制糖尿病、嚴(yán)重高血壓、惡性腫瘤等既往癥患者投保。

表1 我國(guó)商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品投保年齡規(guī)定

（二）保障內(nèi)容

在保險(xiǎn)責(zé)任方面，48款樣本產(chǎn)品中，除了將給付護(hù)理保險(xiǎn)金作為基本保障外，31款產(chǎn)品提供疾病身故保障，12款產(chǎn)品在被保險(xiǎn)人屆滿生存時(shí)提供健康維護(hù)保險(xiǎn)金（又稱“老年關(guān)愛(ài)保險(xiǎn)金”），2款產(chǎn)品提供傷殘保險(xiǎn)金，1款產(chǎn)品提供收入損失保險(xiǎn)金。下文將從失能前因的限制、失能等級(jí)分層給付的約定、失智保障和保費(fèi)豁免條款四個(gè)方面深入分析。

第一，失能前因的限制。雖然48款產(chǎn)品都提供“護(hù)理保險(xiǎn)金”的保障，但有7款產(chǎn)品對(duì)被保險(xiǎn)人失能的前因作出限定。其中，5款限制前因?yàn)椤霸馐芤馔馐鹿省保?2款僅提供“特定疾病護(hù)理保險(xiǎn)金”，限制前因?yàn)椤笆状未_診合同所列的特定疾病”，特定疾病種類有3～21種不等。

第二，失能等級(jí)分層給付的約定。大部分產(chǎn)品將給付條件設(shè)置為穿衣、移動(dòng)、行動(dòng)、如廁、進(jìn)食、洗澡“六項(xiàng)基本生活能力（Activities of Daily Living，ADL）不能完成三項(xiàng)及以上”，僅有3款產(chǎn)品采用分層給付。其中2款將輕、重度失能分別定義為六項(xiàng)ADL不能完成一項(xiàng)或三項(xiàng)及以上；另一款根據(jù)巴氏量表（Barthel Index）得分區(qū)分基本失能和高度失能。根據(jù)失能等級(jí)分層給付降低了理賠門檻，能夠更好地滿足被保險(xiǎn)人的護(hù)理保障需求。

第三，失智保障。目前僅4款產(chǎn)品在“護(hù)理狀態(tài)”中加入失智的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)并提供保障。其中，1款產(chǎn)品保障內(nèi)容包含嚴(yán)重認(rèn)知障礙特別保險(xiǎn)金，3款在被保險(xiǎn)人失能或失智時(shí)給付護(hù)理保險(xiǎn)金，將失智人群納入保障范圍。

第四，豁免保費(fèi)條款。為失能失智的被保險(xiǎn)人豁免繳納保費(fèi)，是護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)人性化的體現(xiàn)。目前，有7款產(chǎn)品在保險(xiǎn)責(zé)任條款中明確，當(dāng)被保險(xiǎn)人失能、傷殘或罹患特定疾病后，豁免保費(fèi)繳納，減輕被保險(xiǎn)人的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

（三）保險(xiǎn)金給付

護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品的給付條件大部分被設(shè)定為“因疾病或意外事故達(dá)到護(hù)理狀態(tài)”。對(duì)于“護(hù)理狀態(tài)”的認(rèn)定，不同產(chǎn)品依據(jù)的量表有所差別。如表2所示，在48款產(chǎn)品中，有38款以ADL量表作為達(dá)到護(hù)理狀態(tài)的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)；有4款產(chǎn)品引入失智責(zé)任，使用臨床癡呆評(píng)定量表（Clinical Dementia Rating，CDR）、簡(jiǎn)易智力狀態(tài)檢查量表（Mini-mental State Examination，MMSE）和“時(shí)間、場(chǎng)所、人物三項(xiàng)分辨障礙”進(jìn)行綜合評(píng)定；有6款產(chǎn)品根據(jù)合同中列明的特定疾病或傷殘程度單獨(dú)規(guī)定護(hù)理狀態(tài)。

表2 我國(guó)商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品失能、失智評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品數(shù)量

在給付內(nèi)容上，目前，在售的個(gè)人護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品均采用現(xiàn)金給付方式，保障責(zé)任不包含服務(wù)給付；在給付方式上，33款產(chǎn)品采用一次性給付，其余產(chǎn)品設(shè)計(jì)為按月或按年給付，并規(guī)定最高的給付次數(shù)；在給付比例上，17款產(chǎn)品在保險(xiǎn)合同中列示“護(hù)理責(zé)任給付比例表”，根據(jù)出險(xiǎn)年齡劃分給付比例。較為常見(jiàn)的是將被保險(xiǎn)人劃分為18～40周歲、41～60周歲和61周歲及以上，分別對(duì)應(yīng)160%、140%、120%的給付比例，此種方式更有利于保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)控制。

（四）保障期限

護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品的保險(xiǎn)期間以終身、至特定年齡、定期以及提供特定年齡或期限供被保險(xiǎn)人自由選擇為主（見(jiàn)表3），占比分別為29%、17%、25%和21%，另有4款產(chǎn)品未注明保障期間。在12款定期產(chǎn)品中，保障期限最長(zhǎng)的為30年，最短的不超過(guò)1年，58%的定期產(chǎn)品保障期限在6年及以下；在保障“至特定年齡”的產(chǎn)品中，除一款“少兒護(hù)理險(xiǎn)”產(chǎn)品保障至被保險(xiǎn)人年滿30周歲，其余產(chǎn)品設(shè)定為保障至70周歲、80周歲或106周歲，更能發(fā)揮護(hù)理保險(xiǎn)在老年人高齡階段的保障功能。

表3 我國(guó)商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品的保障期限

四、日本商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)借鑒

日本于1970年進(jìn)入老齡化社會(huì)，是目前世界上老齡化程度最深的國(guó)家。日本統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站數(shù)據(jù)顯示，截至2021年11月1日，日本65歲及以上的人口為3622.4萬(wàn)人，占總?cè)丝诘谋壤哌_(dá)28.9%。根據(jù)日本厚生勞動(dòng)省2019年發(fā)布的《關(guān)于認(rèn)知癥策略的綜合推進(jìn)》，預(yù)計(jì)到2025年，日本阿爾茨海默癥患者數(shù)將 達(dá)到730萬(wàn) 人，2050年將超 過(guò)1000萬(wàn)人，老齡群體的失能失智問(wèn)題十分嚴(yán)重。從老齡化到深度老齡化，日本用了24年，中國(guó)用了21年，而英國(guó)、美國(guó)、法國(guó)分別是46年、72年和126年。日本與我國(guó)均屬亞洲國(guó)家，儒家文化和家庭養(yǎng)老的傳統(tǒng)相似。為應(yīng)對(duì)人口老齡化，日本在2000年引入介護(hù)（照護(hù)）保險(xiǎn)制度。因此，在日本介護(hù)保險(xiǎn)制度發(fā)展20余年的背景下，分析和借鑒日本商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，將對(duì)我國(guó)護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品的創(chuàng)新發(fā)展有所裨益。

日本于2000年正式實(shí)施介護(hù)保險(xiǎn)制度，為65歲及以上失能老人（第一類參保人）及40～64歲因特定疾病引發(fā)日常生活能力障礙的人（第二類參保人）提供照護(hù)服務(wù)和保障。在介護(hù)保險(xiǎn)制度發(fā)展初期，該制度負(fù)擔(dān)參保人90%的照護(hù)費(fèi)用支出，參保人在享受護(hù)理服務(wù)時(shí)僅承擔(dān)10%的費(fèi)用，此種制度設(shè)計(jì)使得日本民眾對(duì)商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)的需求并不高。但隨著護(hù)理費(fèi)用的上漲，財(cái)政壓力不斷增大，除采取提高消費(fèi)稅的措施外，日本政府在2014年和2017年對(duì)介護(hù)保險(xiǎn)制度的修訂過(guò)程中，根據(jù)參保人收入水平調(diào)高了自付比例。日本厚生勞動(dòng)省2019年發(fā)布的《關(guān)于介護(hù)保險(xiǎn)制度》中對(duì)自付比例的規(guī)定為：第一類參保人，年所得合計(jì)金額在160萬(wàn)~220萬(wàn)日元的，承擔(dān)20%的護(hù)理費(fèi)用；年所得合計(jì)金額超過(guò)220萬(wàn)日元的，則需承擔(dān)30%的護(hù)理費(fèi)用。自付比例的上升在客觀上提升了民眾通過(guò)購(gòu)買商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁高額長(zhǎng)期護(hù)理費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)的需求。

本文基于日本人壽保險(xiǎn)協(xié)會(huì)公布的42家會(huì)員企業(yè)，以“介護(hù)”“認(rèn)知癥”為檢索關(guān)鍵詞，共檢索出商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品34款。此外，日本“人壽保險(xiǎn)比較網(wǎng)站”于2022年4月15日評(píng)選出“日本最受歡迎的10款護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品”（見(jiàn)表4），其中6款屬于上述34款產(chǎn)品，其余4款來(lái)自東京海上日動(dòng)保險(xiǎn)公司和ASMO小額短期保險(xiǎn)公司，這兩家公司雖不屬于日本人壽保險(xiǎn)協(xié)會(huì)會(huì)員，但考慮到這4款產(chǎn)品的社會(huì)接受度較高，故將這4款產(chǎn)品納入分析。因此，共計(jì)分析日本在售護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品38款。本文將從護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品與介護(hù)保險(xiǎn)制度的銜接、保險(xiǎn)責(zé)任設(shè)計(jì)的靈活性、福利保障的多樣性、失智專項(xiàng)險(xiǎn)種設(shè)計(jì)以及與產(chǎn)業(yè)鏈的互動(dòng)五個(gè)方面展開(kāi)分析。

（一）商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品與介護(hù)保險(xiǎn)制度的銜接

商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品與介護(hù)保險(xiǎn)制度的銜接，體現(xiàn)在待遇給付條件和保費(fèi)豁免方面。介護(hù)保險(xiǎn)制度的護(hù)理認(rèn)證等級(jí)包括“需要支援1～2級(jí)”和“需要護(hù)理1～5級(jí)”共7個(gè)等級(jí)。商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品的給付條件為“達(dá)到介護(hù)保險(xiǎn)制度的某個(gè)認(rèn)證等級(jí)”或“達(dá)到公司規(guī)定的護(hù)理狀態(tài)180天及以上”。大部分產(chǎn)品在被保險(xiǎn)人達(dá)到“需要護(hù)理2級(jí)以上”或“需要護(hù)理3級(jí)以上”時(shí)觸發(fā)給付，也有的產(chǎn)品采取更加精細(xì)的分層給付，如表4中“可靠的長(zhǎng)期護(hù)理養(yǎng)老金”，被保險(xiǎn)人達(dá)到“需要護(hù)理1～2級(jí)”時(shí)被視為輕度失能，達(dá)到“需要護(hù)理3～5級(jí)”時(shí)被視為重度失能，輕度失能和重度失能對(duì)應(yīng)不同額度的護(hù)理保險(xiǎn)金；另有產(chǎn)品將給付條件放寬至“需要支援1級(jí)以上”，如朝日生命保險(xiǎn)公司推出的“安心看護(hù)支援保險(xiǎn)”。此外，在保費(fèi)豁免方面，日本護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品多在達(dá)到“需要護(hù)理1級(jí)”以上時(shí)免除被保險(xiǎn)人后續(xù)需要繳納的保費(fèi)。

表4 “日本最受歡迎的10款護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品”所屬保險(xiǎn)公司及產(chǎn)品名稱

（二）保險(xiǎn)責(zé)任設(shè)計(jì)的靈活性

日本護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品在保險(xiǎn)責(zé)任設(shè)計(jì)方面具有較大的靈活性，具體體現(xiàn)在三個(gè)方面：一是將護(hù)理保險(xiǎn)作為主險(xiǎn)，提供多種附加險(xiǎn)供被保險(xiǎn)人選擇。例如，太陽(yáng)生命保險(xiǎn)公司推出的“癡呆癥預(yù)防保險(xiǎn)”，提供住院醫(yī)療附加險(xiǎn)，在主險(xiǎn)提供300萬(wàn)日元保障的基礎(chǔ)上，被保險(xiǎn)人住院后還可獲得30萬(wàn)日元的醫(yī)療保障；日本生命保險(xiǎn)公司推出的“介護(hù)保障保險(xiǎn)”，自動(dòng)附加“生命需要特殊合同”，被保險(xiǎn)人在預(yù)期壽命為6個(gè)月或更短時(shí)可全部或部分領(lǐng)取身故賠償金。其他附加險(xiǎn)類型有災(zāi)害特殊合同、傷殘?zhí)厥夂贤?、輕度認(rèn)知障礙特殊合同等。二是提供多種產(chǎn)品模塊供被保險(xiǎn)人自由組合，形成個(gè)性化保險(xiǎn)方案。例如，福國(guó)生命保險(xiǎn)公司推出的“未來(lái)之門特約組合型保險(xiǎn)”，將護(hù)理保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、癌癥治療費(fèi)用保險(xiǎn)等險(xiǎn)種設(shè)置為不同的產(chǎn)品模塊，被保險(xiǎn)人可自由搭配，訂制符合自身需求的醫(yī)養(yǎng)護(hù)保障計(jì)劃。三是在不同的年齡階段允許被保險(xiǎn)人在一定條件下根據(jù)自身狀況調(diào)整保險(xiǎn)計(jì)劃。例如，AFLAC保險(xiǎn)公司的“超級(jí)V保險(xiǎn)計(jì)劃”（見(jiàn)表5），在被保險(xiǎn)人65歲之前為其提供長(zhǎng)期護(hù)理、重度傷殘和死亡的保障，在被保險(xiǎn)人65歲之后，允許其根據(jù)當(dāng)時(shí)的財(cái)富規(guī)劃和健康程度，從四種計(jì)劃中擇一參保，變更其保險(xiǎn)計(jì)劃。

表5 AFLAC保險(xiǎn)公司的“超級(jí)V保險(xiǎn)計(jì)劃”

（三）福利保障的多樣性

日本護(hù)理保險(xiǎn)的主險(xiǎn)條款設(shè)計(jì)往往十分貼合老年人的需求，例如，表4中的“保持笑容的癡呆癥保險(xiǎn)”提供骨折治療福利，當(dāng)被保險(xiǎn)人骨折時(shí)，提供每次5萬(wàn)日元的給付金，累計(jì)支付次數(shù)不超過(guò)10次；表4中的“微笑癡呆癥保險(xiǎn)”提供牙數(shù)折扣福利，若被保險(xiǎn)人在70歲時(shí)還剩下20顆及以上的牙齒，將提供保費(fèi)折扣；表4中“安心養(yǎng)老護(hù)理保險(xiǎn)”提供健康祝賀福利，若被保險(xiǎn)人保持健康狀態(tài)，每5年可收到一次祝賀金，直至90歲。

（四）失智專項(xiàng)險(xiǎn)種的設(shè)計(jì)

根據(jù)日本厚生勞動(dòng)省《2019年國(guó)民生活基本調(diào)查概要》，罹患癡呆癥是導(dǎo)致日本國(guó)民達(dá)到“需要護(hù)理”狀態(tài)的第一大原因，占據(jù)“需要護(hù)理”人群的24.3%。針對(duì)日益嚴(yán)峻的失智問(wèn)題，日本保險(xiǎn)市場(chǎng)推出了多款失智專項(xiàng)險(xiǎn)種——“認(rèn)知癥保險(xiǎn)”。在保障內(nèi)容上，“認(rèn)知癥保險(xiǎn)”對(duì)于失智的保障尤為精細(xì)，見(jiàn)表6中“保持笑容的癡呆癥保險(xiǎn)”，其保障內(nèi)容包含基本計(jì)劃和可選計(jì)劃，基本計(jì)劃包含四項(xiàng)保障，在此基礎(chǔ)上，被保險(xiǎn)人可選擇附加護(hù)理養(yǎng)老金特別合同和保費(fèi)豁免特別合同；在給付條件上，被保險(xiǎn)人需同時(shí)通過(guò)“認(rèn)知功能測(cè)試”和“影像學(xué)檢查”，在被確診為“輕度認(rèn)知障礙”或“器質(zhì)性癡呆”（指腦內(nèi)后天發(fā)生的器質(zhì)性病變或損傷，如罹患腦中風(fēng)導(dǎo)致大腦損傷，使患者無(wú)法識(shí)別時(shí)間、地點(diǎn)和人物）方可獲賠。

表6 “保持笑容的癡呆癥保險(xiǎn)”保障內(nèi)容

（五）通過(guò)產(chǎn)品附加服務(wù)催化護(hù)理產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展

日本保險(xiǎn)公司利用自身的客戶資源和平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，鏈接起被保險(xiǎn)人和護(hù)理產(chǎn)業(yè)鏈上下游的各個(gè)環(huán)節(jié)，使得客戶通過(guò)購(gòu)買護(hù)理保險(xiǎn)觸及優(yōu)質(zhì)的健康管理服務(wù)。首先，在病前階段，保險(xiǎn)公司為被保險(xiǎn)人提供自測(cè)、早篩以及日常健康管理等免費(fèi)增值服務(wù)。例如，明治安田生命保險(xiǎn)公司使用筑波大學(xué)和日本IBM公司共同開(kāi)發(fā)的應(yīng)用程序Easy Brain Check來(lái)評(píng)估認(rèn)知功能下降的風(fēng)險(xiǎn)；朝日生命保險(xiǎn)公司使用Desc保健公司提供的Kencom保險(xiǎn)服務(wù)，在App上監(jiān)測(cè)被保險(xiǎn)人的運(yùn)動(dòng)、睡眠以及大腦功能情況，并提供健康管理建議。其次，在需要護(hù)理階段，護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品也可參與被保險(xiǎn)人的復(fù)健、療養(yǎng)過(guò)程。大同生命保險(xiǎn)公司與Cyberdyne公司合作，為不能自由活動(dòng)的被保險(xiǎn)人安裝HAL佩戴型機(jī)器人，被保險(xiǎn)人可以免費(fèi)使用3次輔助運(yùn)動(dòng)服務(wù)，幫助其“改善—輔助擴(kuò)張—再生”身體功能。太陽(yáng)生命保險(xiǎn)公司對(duì)接京王旅行社提供付費(fèi)的健康步行之旅，被保險(xiǎn)人可在專業(yè)導(dǎo)游陪同下進(jìn)行旅行療養(yǎng)。朝日生命保險(xiǎn)公司與Alsok安全保健中心開(kāi)展合作，在被保險(xiǎn)人家中安裝傳感器并提供監(jiān)測(cè)服務(wù)，以便親屬隨時(shí)掌握獨(dú)居老人的安全狀況，在必要時(shí)安排救援隊(duì)及時(shí)前往。

五、我國(guó)商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品優(yōu)化建議

借鑒日本經(jīng)驗(yàn)，立足中國(guó)國(guó)情，本文建議從失能評(píng)估、保障責(zé)任、產(chǎn)品設(shè)計(jì)等方面進(jìn)一步優(yōu)化我國(guó)護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品。

（一）精細(xì)化失能評(píng)估體系，與長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度有效銜接

統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的失能評(píng)估是商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)發(fā)展的基礎(chǔ)。我國(guó)商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)應(yīng)在失能、失智評(píng)估環(huán)節(jié)優(yōu)化評(píng)估量表。2021年8月，國(guó)家醫(yī)保局辦公室會(huì)同民政部辦公廳印發(fā)《關(guān)于印發(fā)〈長(zhǎng)期護(hù)理失能等級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)（試行）〉的通知》，在評(píng)估指標(biāo)上，設(shè)置了3個(gè)一級(jí)指標(biāo)和17個(gè)二級(jí)指標(biāo)，形成了綜合性的失能評(píng)估體系。然而，目前我國(guó)大多數(shù)商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品仍采用單一的ADL量表，較少區(qū)分輕、重度失能，且缺少失智評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，我國(guó)商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)應(yīng)借鑒日本經(jīng)驗(yàn)，將商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)與長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)制度有效銜接，基于標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)估體系提供社會(huì)保險(xiǎn)制度與商業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品相結(jié)合的長(zhǎng)期護(hù)理保障。

（二）以客戶需求為導(dǎo)向，拓寬護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品保障責(zé)任

第一，嘗試開(kāi)發(fā)專項(xiàng)護(hù)理保險(xiǎn)，如“癡呆癥專項(xiàng)護(hù)理險(xiǎn)”“術(shù)后護(hù)理險(xiǎn)”“慢特病護(hù)理險(xiǎn)”等專項(xiàng)險(xiǎn)種，進(jìn)一步將保障責(zé)任精確化；第二，拓展福利條款，借鑒日本護(hù)理保險(xiǎn)所提供的“骨折治療福利”“牙數(shù)折扣福利”條款，于細(xì)微處挖掘老年客戶群體的需求，將產(chǎn)品設(shè)計(jì)差異化；第三，在“服務(wù)”給付上發(fā)力。在產(chǎn)品保障責(zé)任、給付方式嚴(yán)重同質(zhì)化的情況下，商業(yè)保險(xiǎn)可發(fā)揮靈活性，為被保險(xiǎn)人定制個(gè)性化服務(wù)，覆蓋病前和病后需要護(hù)理的全過(guò)程，從而滿足老年人多樣化的護(hù)理保障需求。

（三）通過(guò)產(chǎn)品組合，擴(kuò)展不同年齡段和收入水平的投保群體

建議通過(guò)護(hù)理保險(xiǎn)與醫(yī)療險(xiǎn)、疾病保險(xiǎn)、年金險(xiǎn)等產(chǎn)品組合的模式，利用現(xiàn)有險(xiǎn)種較為成熟的銷售渠道來(lái)擴(kuò)展投保群體?？紤]到中青年群體健康水平較高，對(duì)于疾病、護(hù)理風(fēng)險(xiǎn)感知能力較弱，可嘗試在產(chǎn)品組合中加入適合該群體的特病險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)等產(chǎn)品，吸引中青年群體投保；另外，在搭配產(chǎn)品組合時(shí)，可根據(jù)客戶醫(yī)養(yǎng)護(hù)的目標(biāo)保障水平以及保費(fèi)繳納能力，為其提供基礎(chǔ)、適中或綜合的保障計(jì)劃，并對(duì)應(yīng)不同精細(xì)程度的特色增值服務(wù)，吸引不同收入水平的客戶投保。組合銷售可降低保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)成本，但由于保險(xiǎn)方案較為復(fù)雜，需加強(qiáng)對(duì)營(yíng)銷隊(duì)伍的培訓(xùn)以防止銷售誤導(dǎo)。

（四）與健康產(chǎn)業(yè)鏈良性互動(dòng)，將護(hù)理融入健康管理閉環(huán)

2022年3月，李克強(qiáng)總理在政府工作報(bào)告中提出“推動(dòng)老齡事業(yè)和產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”。目前，泰康人壽、中國(guó)平安、眾安保險(xiǎn)等眾多保險(xiǎn)公司通過(guò)自建養(yǎng)老社區(qū)、與健康管理機(jī)構(gòu)合作、自營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院等方式積極拓展上下游產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建健康管理閉環(huán)。在健康管理的前端，指導(dǎo)被保險(xiǎn)人進(jìn)行失能預(yù)防，提供健康跟蹤管理、疾病早篩等服務(wù)，以期降低失能概率、推遲失能發(fā)生時(shí)間；在被保險(xiǎn)人失能后，保險(xiǎn)公司可為其定制個(gè)性化護(hù)理方案，并與養(yǎng)老院、居家養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和專業(yè)護(hù)理人員進(jìn)行服務(wù)銜接，為被保險(xiǎn)人提供長(zhǎng)期、連貫的護(hù)理服務(wù)，挖掘并引導(dǎo)被保險(xiǎn)人全生命周期的健康管理需求，與各類專業(yè)護(hù)理服務(wù)機(jī)構(gòu)協(xié)同發(fā)展，延伸護(hù)理產(chǎn)業(yè)鏈。