文 / 中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟

未來國內(nèi)新能源汽車及動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢如何？市場空間多大？重要政策法規(guī)走向、資源配置狀況怎么樣？涌現(xiàn)哪些新技術(shù)、新熱點(diǎn)？中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟推出重磅報告以嘗試解讀這些問題。

在碳中和宏觀政策背景下，我國將堅(jiān)定不移持續(xù)推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，隨著產(chǎn)業(yè)市場化程度不斷提升，2022年我國新能源汽車市場規(guī)模將快速發(fā)展。在近期舉辦的2022世界動力電池大會上，中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟重磅發(fā)布了《2021—2022年中國汽車動力電池及氫燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展年度報告》。本文摘自報告中關(guān)于2022年預(yù)測部分，小標(biāo)題為編者所加。

政策環(huán)境穩(wěn)定產(chǎn)生積極效果

財政部2020年4月發(fā)布《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通知》，將新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策實(shí)施期限延長至2022年底，原則上2020 —2022年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分別在上一年基礎(chǔ)上退坡10%、20%、30%。2021年12月31日四部門聯(lián)合發(fā)布文件，2022年我國新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2021年基礎(chǔ)上退坡30%，補(bǔ)貼政策按照前期規(guī)劃落地。

從供給側(cè)看，雙積分政策穩(wěn)步實(shí)施，新能源汽車正積分激勵車企設(shè)計生產(chǎn)新能源汽車，需求側(cè)的新能源汽車下鄉(xiāng)政策也將有利于擴(kuò)大新能源汽車推廣范圍，政策環(huán)境穩(wěn)定將對企業(yè)戰(zhàn)略制定與產(chǎn)品規(guī)劃產(chǎn)生積極效果。

2021年新能源汽車積分前十車企資料來源：中華人民共和國工業(yè)和信息化部，華泰證券股份有限公司

2022年車企銷量規(guī)劃情況資料來源：蓋世汽車，華泰證券股份有限公司

2022年乘用車市場預(yù)測資料來源：華泰證券股份有限公司，中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟

純電動車型結(jié)構(gòu)更均衡，緊湊型和SUV逐步放量

2021年1月微型車產(chǎn)量占比為41.4%，是新能源汽車產(chǎn)量主體。緊湊型和SUV車輛逐步放量，2021年12月SUV占比已達(dá)30.1%，與微型車接近，車型結(jié)構(gòu)更為均衡。微型車型產(chǎn)量增長勢頭減弱，2022年SUV、中型及中大型車型產(chǎn)量占比有增加趨勢。

車企新能源汽車積分分化明顯

雙積分提升車企電動化的熱情。2022年4月8日，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司發(fā)布《2021年度乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分情況》，車企的新能源汽車積分分化明顯，新能源汽車積分最高的企業(yè)特斯拉積分達(dá)140.17萬分，最低的東風(fēng)汽車積分為-10.28萬分。碳排放積分影響車企利潤，提升車企推進(jìn)電動化的動力。

車企增加新能源汽車投入，增加車型多樣性也將進(jìn)一步激發(fā)下游新能源汽車市場需求。近年來廣汽、上汽、長安等國內(nèi)汽車企業(yè)均積極提出新能源汽車發(fā)展規(guī)劃，加大新能源汽車車型投入，與動力電池等關(guān)鍵零部件企業(yè)深化合作，不斷提升產(chǎn)品性能，結(jié)合用戶需求創(chuàng)造新能源汽車產(chǎn)品新概念、新賣點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展信心十足，市場需求有望快速提升。

預(yù)計2022年新能源汽車產(chǎn)量達(dá)562.7萬輛

車企看重2022年國內(nèi)市場，銷量規(guī)劃同比快速增長。從車企規(guī)劃看，比亞迪提出2022年銷售目標(biāo)為120萬輛（含燃油車），同比增幅超60%；奇瑞集團(tuán)銷量規(guī)劃150萬輛（含燃油車），亦同比增長約65%，車企看重國內(nèi)市場，有望支撐2022年行業(yè)規(guī)模高增長。

從純電動車補(bǔ)貼情況看，2022年新能源汽車補(bǔ)貼下降了5400元，疊加電池漲價，車企的成本壓力提升明顯。在雙積分、未來車企競爭格局、上游材料價格上漲等因素考量下，2022年披露漲價的新能源汽車漲幅多在10000元以內(nèi)。

綜合考慮以上因素，預(yù)計2022年我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模將繼續(xù)保持增長態(tài)勢，產(chǎn)量規(guī)模預(yù)測合計將達(dá)到562.7萬輛，同比增長71.7%。

新能源乘用車方面，預(yù)計2022年新能源乘用車產(chǎn)量增速為75.3%，對應(yīng)產(chǎn)量約為535.7萬輛。從汽車產(chǎn)量構(gòu)成看，預(yù)計2021年私人用戶端車型將延續(xù)高景氣，中大型車有望持續(xù)增長；此外，運(yùn)營端需求逐步恢復(fù)，也將支撐2022年汽車產(chǎn)量增長。

新能源商用車方面，預(yù)計2022年商用車的增速為23%，對應(yīng)商用車產(chǎn)量為27萬輛。2021年疫情形勢好轉(zhuǎn)，商用車產(chǎn)量較2020年出現(xiàn)了明顯的恢復(fù)性增長（增幅為68.4%）。各類別的新能源商用車已經(jīng)逐步接近歷史產(chǎn)量高位，疊加充電等基礎(chǔ)設(shè)施仍需不斷完善等因素，我們預(yù)計2022年新能源商用車增幅或較2021年有所下降。

預(yù)計2022年中國動力電池裝車需求約增82%

市場規(guī)模方面，我國新能源汽車內(nèi)生增長動力持續(xù)提升，適應(yīng)終端需求的車輛產(chǎn)品層出不窮，在性價比不斷提升的基礎(chǔ)上，電動汽車帶來新理念、新技術(shù)、新體驗(yàn)，市場認(rèn)可度逐漸提高。預(yù)計2022年我國動力電池市場規(guī)模將在新能源汽車市場的帶動下實(shí)現(xiàn)迅速增長，全年裝車需求將達(dá)282.4GWh，同比增長約82.8%。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，2022年我國動力電池市場仍將以三元電池和磷酸鐵鋰電池為主，由于PACK技術(shù)、專用底盤的出現(xiàn)，使得三元和磷酸鐵鋰比例逐步調(diào)整，在比亞迪漢、磷酸鐵鋰版特斯拉Model 3、Model Y以及商用車帶動下，磷酸鐵鋰電池的出貨占比進(jìn)一步提升，考慮到2022年純電動商用車和微型乘用車增長趨于放緩，預(yù)計2022年國內(nèi)磷酸鐵鋰電池裝車占比提升速度逐漸放緩。

2022年商用車市場預(yù)測資料來源：華泰證券股份有限公司，中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟

2022年動力電池裝車量預(yù)測資料來源：華泰證券股份有限公司，中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟

長期看新能源汽車采購電池成本有望下降

成本價格方面，2021年碳酸鋰、硫酸鈷、六氟磷酸鋰等上游關(guān)鍵材料由于供需失衡引起價格不斷上漲，電池企業(yè)成本壓力較大，考慮到車企簽訂電池價格以長單為主，2021年動力電池價格基本維持穩(wěn)定。2022年電池企業(yè)已經(jīng)陸續(xù)發(fā)布漲價公告，傳導(dǎo)原材料漲價壓力。工信部提出加快國內(nèi)鋰和鎳等資源開采力度，打擊囤積居奇現(xiàn)象，鋰電池上游成本提升態(tài)勢有望逐步緩解。此外，2022年產(chǎn)業(yè)在技術(shù)降本層面將加大投入力度，CTP和刀片電池等電池模組等層面創(chuàng)新將加速普及，長期看新能源汽車采購電池成本有望下降。

2022年國內(nèi)動力電池市場競爭形勢更嚴(yán)峻

競爭格局方面，2021年上游漲價影響電池企業(yè)的盈利能力，各家鋰電池廠鋰礦布局差異較大，2022年國內(nèi)市場競爭形勢將更加嚴(yán)峻，企業(yè)梯隊(duì)分級加速。龍頭企業(yè)市場份額穩(wěn)步提升，創(chuàng)新技術(shù)引領(lǐng)、產(chǎn)能提升與供應(yīng)鏈布局整合是主要發(fā)展趨勢。預(yù)計2022年產(chǎn)業(yè)競爭格局仍將繼續(xù)保持優(yōu)化調(diào)整態(tài)勢。一是動力電池企業(yè)數(shù)量與新能源汽車企業(yè)供應(yīng)需求息息相關(guān)，現(xiàn)階段我國新能源汽車企業(yè)仍在200家以上，小散亂情況明顯。由于動力電池高端產(chǎn)能供應(yīng)緊張，短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)市場下沉，規(guī)模較小的車企在獲得優(yōu)質(zhì)電池產(chǎn)品資源方面難度較大，在地方保護(hù)、資本投入等因素影響推動下，車企更容易與操作靈活、價格較低的小型電池企業(yè)達(dá)成供應(yīng)合作；二是產(chǎn)業(yè)正處于市場化發(fā)展初期，價格相對較低的中小車型在一定程度上降低電池產(chǎn)品門檻，為三四梯隊(duì)電池企業(yè)創(chuàng)造市場生存空間。三是商用車在電池供應(yīng)選擇上更為靈活，2021年以來商用車市場逐步恢復(fù)，也為各地電池廠提供了發(fā)展空間。