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        平常心對待產(chǎn)業(yè)鏈外遷

        2022-07-23 18:23:19張偉杰
        商界 2022年7期
        關(guān)鍵詞:東南亞產(chǎn)業(yè)鏈出口

        張偉杰

        開始正文前,先跟大家分享一個身邊的真實故事。

        我有一個廣東朋友,家在汕頭,他老爸20年前就在汕頭附近開箱包工廠,主要賣到美國。后來工人越來越難招且貴,所以大概在三四年前把工廠從汕頭搬到柬埔寨。這兩年賺到盆滿缽滿,就是2021年下半年開始被海運(yùn)吃掉了不少利潤。

        如果你是一個類似的廣東箱包老板,早年靠本地工廠發(fā)大財,后來人工越來越貴逐漸賺不到錢,你會選擇怎么辦?請大家代入這個具體情景去想,前提是不要站在上帝視角下大棋。這是一個貫穿全文、生動理解產(chǎn)業(yè)外流問題的隱喻。

        必然的原因可以分兩方面去講,宏觀和微觀。

        首先看宏觀方面。1980-2018年,我國的主要生產(chǎn)要素占全球比重的結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大變化。1980年,勞動力占比遠(yuǎn)超其他要素。所以以勞動密集型產(chǎn)業(yè)作為改革開放切入點,不僅是必然的,也是唯一的選擇。

        而在2018年,我國最具優(yōu)勢的要素稟賦已經(jīng)變成了資本和研發(fā),勞動力占比甚至還有所下降,不過仍然較高。這個宏觀圖景能映射到中微觀層面的很多現(xiàn)象:比如我國一方面在互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字能源這些重資本重技術(shù)的行業(yè)全球領(lǐng)先,但與此同時仍有大量勞動密集型產(chǎn)業(yè)。

        更重要的是,既然資本和技術(shù)才是目前我國最大優(yōu)勢,那未來的發(fā)展最優(yōu)策略就不再是堆人頭,而是靠資本(去買買買投投投)或者靠技術(shù)(去提高生產(chǎn)率)。所以勞動密集型產(chǎn)業(yè)占比逐漸縮小、乃至退出歷史舞臺是必然的。那這些產(chǎn)業(yè)去哪兒呢?如果不是被機(jī)器徹底消滅,那就是去東南亞。

        當(dāng)然,不同行業(yè)外遷的節(jié)奏與速度不同。SKU種類越多、上下游配套越復(fù)雜的行業(yè),外遷越慢,反之就越快。比如服裝箱包就可以很快,LED燈就比較慢。

        但慢不代表不會走,國內(nèi)勞動力價格與環(huán)保要求是推力,RCEP(區(qū)域內(nèi)零關(guān)稅,大幅減少中間制成品貿(mào)易成本)以及東南亞各國自身的經(jīng)濟(jì)民族主義(政府支持政策)是拉力,遷移只是時間問題。

        這是外遷的宏觀原因。講微觀原因時我們還是先回到開頭那個問題:如果你是一個被昂貴的勞動力價格擠壓,利潤越來越薄的箱包小老板,你會怎么做?

        常規(guī)操作有3種:

        1.減少招人,改用機(jī)器,讓大量工人下崗失業(yè)。這在宏觀上叫“勞動生產(chǎn)率提升”。

        2.把廠關(guān)了不干了,大家都失業(yè)。

        3.找門路把廠建到東南亞。國內(nèi)的工人還是失業(yè)。

        要讓工人不失業(yè)的辦法只有一種:忍著微利甚至虧損堅持把廠開下去。

        但老板不是圣人,換你當(dāng)老板你愿意嗎?既不愿意,那就只能有人補(bǔ)貼老板讓他把箱包廠留在廣東。但這個補(bǔ)貼的費(fèi)用你愿意掏嗎?恐怕沒人愿意掏。理論上只有政府掏,可政府為什么要把原本可以用來投芯片、半導(dǎo)體、新能源的錢補(bǔ)貼給箱包工廠?說好的產(chǎn)業(yè)升級呢?

        代入微觀視角后,就會發(fā)現(xiàn)把勞動密集型產(chǎn)業(yè)強(qiáng)行留在國內(nèi),比從宏觀邏輯上體現(xiàn)的更不可行。所以勞動密集型產(chǎn)業(yè)縮水是必然的,這些“縮水”里有的意味著消失,有的意味著外流。外流的首選,就是東南亞。

        有人說東南亞產(chǎn)業(yè)鏈不健全,中國企業(yè)不會去。宏觀上看,80-90年代的中國產(chǎn)業(yè)鏈健全么?但外資為什么還會來?微觀上看,對制造業(yè)小老板來說,正是這種有點苗頭但又不太成熟的時刻,才是真的套利機(jī)會窗口。如果什么都齊備了,那只會是新一輪“內(nèi)卷”的開始。

        對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈外遷東南亞的擔(dān)憂,大部分圍繞在本土制造業(yè)工人失業(yè)上。但如果換個視角,從中長期來看,因承接中國產(chǎn)業(yè)鏈而變得更富裕的東南亞,比一個貧窮的東南亞,對中國更有利。因為“富?!币馕吨徺I力,購買力意味著中國的商品和服務(wù)除了歐美,有了新的市場。

        還是代入微觀視角。目前做跨境電商的朋友,做平臺的話大部分還是首選亞馬遜。一方面是亞馬遜平臺更成熟,另一方面是亞馬遜主要覆蓋的歐美市場客單價高。雖然這兩年做Shopee(主要輻射東南亞市場的電商平臺)的人也在變多,但Shopee客單價不高是個事實,原因很簡單,東南亞人沒那么有錢。

        但試想一下,假如10-20年后,中國實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級,賣的都是利潤率更高的產(chǎn)品和服務(wù),因承接中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移而變得更富裕的東南亞消費(fèi)者,也能消化得了這些高端產(chǎn)品和服務(wù)。

        或者更微觀地說,那時的跨境賣家賣的不再是依托供應(yīng)鏈優(yōu)勢的3C和服裝,而是一個個“中國版iPhone”、“中國版Channel”,靠研發(fā)和品牌賺東南亞人的錢。不僅客單價有了,物流倉儲成本也更低。

        更進(jìn)一步,就連供應(yīng)鏈都可以不在國內(nèi)——中國設(shè)計,東南亞非富裕國生產(chǎn),富裕國消費(fèi);甚至中國設(shè)計,非洲生產(chǎn),東南亞消費(fèi)。讓中國像現(xiàn)在的歐美一樣吃掉產(chǎn)業(yè)鏈上最賺錢的部分,或許比現(xiàn)在苦哈哈靠供應(yīng)鏈的性價比掙錢更好。

        以上只是商品貿(mào)易視角,服務(wù)貿(mào)易同樣如此。如果東南亞人變得更有錢,中國電視劇可以更多賣到東南亞,東南亞人也會更多來中國旅游和消費(fèi)——就像中國在過去20年的迅速崛起期進(jìn)口了更多的外國產(chǎn)品,給歐美日韓等國帶來了更多旅游收入一樣。

        不過,上述種種出現(xiàn)的前提,是在東南亞變得更加富裕的同時,我國的產(chǎn)品、文創(chuàng)與自然環(huán)境都在不斷變得更好。

        所以,中國的產(chǎn)業(yè)升級與向東南亞的產(chǎn)業(yè)外遷,是一個硬幣的兩面。中國與東南亞的同步迭代,不僅不是零和博弈,或許反而會讓整個亞洲都變得更好。從地緣政治上講,這也讓東南亞與中國交惡的機(jī)會成本更大,這在“G2時代”尤為重要。

        總而言之,一個富裕的東南亞,比貧窮的東南亞,在中長期對中國更有利。

        當(dāng)前輿論中對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈外流的焦慮,本質(zhì)上是因為我國目前處于一個十分尷尬的產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段:高端產(chǎn)業(yè)爬坡尚未完成,中低端產(chǎn)業(yè)又被新興市場“偷塔”,進(jìn)退失據(jù)的風(fēng)險增加,非常難辦。

        但除了產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的真實困境外,這些焦慮背后還有一些思維執(zhí)念。比如“全產(chǎn)業(yè)鏈安全論”,以及“出口立國”。

        所謂“全產(chǎn)業(yè)鏈安全論”,就是認(rèn)為一國只有掌握了全產(chǎn)業(yè)鏈,國家安全才能高枕無憂。但這個觀點存在3個問題:

        1.全產(chǎn)業(yè)鏈缺乏經(jīng)濟(jì)性。簡單說,讓一個能把航母當(dāng)餃子下的國家同時保留大量勞動密集型服裝廠是劃不來的。

        2.全產(chǎn)業(yè)鏈未必安全。掌握了全產(chǎn)業(yè)鏈,理論上可以不與外界打交道,或者只打很少的交道,實際上處于一種準(zhǔn)脫鉤狀態(tài)。這意味著對抗加劇后,外界下重手時需要考慮的機(jī)會成本更小,反而會刺激對抗升級以及更重的手段出現(xiàn)。

        3.全產(chǎn)業(yè)鏈,尤其是希望樣樣頂尖的全產(chǎn)業(yè)鏈,甚至意味著更不安全。這點或許會引起爭議。國務(wù)院發(fā)展研究中心的劉培林在《現(xiàn)代化新征程中的新挑戰(zhàn)和新問題》有個觀點:從博弈論角度,如果一國想發(fā)展出足以卡全世界脖子的全產(chǎn)業(yè)鏈,那么其他國家為了防止未來被該國卡脖子,就會聯(lián)合起來在該國發(fā)展成功之前卡該國脖子,使該國產(chǎn)業(yè)升級走向失敗。

        那么更合適的產(chǎn)業(yè)鏈安全觀是什么呢?掌握某些殺手锏技術(shù),全球頂尖,非我不可,隨時可以借此卡別人脖子。如果把均勢理論搬到國際產(chǎn)業(yè)競爭中,就是互相卡脖子的世界,才是更穩(wěn)定的世界。

        “全產(chǎn)業(yè)鏈安全論”之外,“出口立國”,更是一個根深蒂固的思維慣性。這種慣性基于過去40年我國經(jīng)濟(jì)的成功實踐,但也暗含一個問題:我國為什么從改革開放早期至今都如此重視出口?一個關(guān)鍵原因是國內(nèi)生產(chǎn)的供給無法被國內(nèi)的需求消化(購買力不夠),這在越早期越明顯,所以只能借助歐美買家完成供需循環(huán)。

        換言之,出口本身不是目的,供需之間的正常循環(huán)才是。如果國內(nèi)購買力足夠強(qiáng),強(qiáng)到國內(nèi)的需求能消化國內(nèi)的供給,那出口的重要性也會大大降低。實際上,我國出口占GDP的比重在2008年以后已經(jīng)大幅降低。

        但在把出口本身作為目的的觀念影響下,東南亞的崛起會被認(rèn)為是給我國增添了眾多出口競爭對手,自然會焦慮。

        其實,未來我國若要成為更有影響力的世界大國,一定會從出口大國向進(jìn)口大國轉(zhuǎn)變。黃奇帆教授在《新時代國際貿(mào)易新格局、新特征以及“三零”原則為基礎(chǔ)的FTA發(fā)展趨勢》里對此有很精辟的論述,概括為3點:

        1.進(jìn)口大國意味著市場容量大,足以牽動世界;

        2.進(jìn)口大國往往是國際貿(mào)易的定價者;

        3.進(jìn)口大國要么是自己有大量外儲,要么本幣就是世界貨幣。

        第三點很有意思。既然人民幣要努力成為世界貨幣,那么其他國家總得多持有些人民幣吧?如何持有呢?要么是中國增加對外人民幣投資和貸款;要么多進(jìn)口,增加議價權(quán),條件成熟時直接用人民幣結(jié)算,讓對手方囤更多人民幣……無論如何,“出口立國”,一味追求貿(mào)易盈余,并不是中國經(jīng)濟(jì)的未來。

        如今大家經(jīng)常出現(xiàn)一些“目標(biāo)”和“觀念”上的自相矛盾。比如目標(biāo)上是希望“不再給歐美人世世代代做衣服做鞋子”,但在觀念上卻認(rèn)為“中國必須有人世世代代做衣服做鞋子”;比如目標(biāo)上希望人民幣成為世界貨幣,但在觀念上卻希望靠出口把人民幣都囤在家里……

        當(dāng)然,說了這么多,可能還是會有朋友覺得沒回答國內(nèi)產(chǎn)業(yè)外遷東南亞后的失業(yè)問題。老實說,我確實不知道該怎么辦。但我同樣也不知道開頭那個問題怎么辦——如果你是老板,你會寧愿自己虧錢,為了保住中低端制造業(yè)的工人,而繼續(xù)做嗎?

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