張偉杰

開始正文前，先跟大家分享一個身邊的真實故事。

我有一個廣東朋友，家在汕頭，他老爸20年前就在汕頭附近開箱包工廠，主要賣到美國。后來工人越來越難招且貴，所以大概在三四年前把工廠從汕頭搬到柬埔寨。這兩年賺到盆滿缽滿，就是2021年下半年開始被海運吃掉了不少利潤。

如果你是一個類似的廣東箱包老板，早年靠本地工廠發(fā)大財，后來人工越來越貴逐漸賺不到錢，你會選擇怎么辦？請大家代入這個具體情景去想，前提是不要站在上帝視角下大棋。這是一個貫穿全文、生動理解產(chǎn)業(yè)外流問題的隱喻。

必然的原因可以分兩方面去講，宏觀和微觀。

首先看宏觀方面。1980-2018年，我國的主要生產(chǎn)要素占全球比重的結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大變化。1980年，勞動力占比遠超其他要素。所以以勞動密集型產(chǎn)業(yè)作為改革開放切入點，不僅是必然的，也是唯一的選擇。

而在2018年，我國最具優(yōu)勢的要素稟賦已經(jīng)變成了資本和研發(fā)，勞動力占比甚至還有所下降，不過仍然較高。這個宏觀圖景能映射到中微觀層面的很多現(xiàn)象：比如我國一方面在互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字能源這些重資本重技術(shù)的行業(yè)全球領(lǐng)先，但與此同時仍有大量勞動密集型產(chǎn)業(yè)。

更重要的是，既然資本和技術(shù)才是目前我國最大優(yōu)勢，那未來的發(fā)展最優(yōu)策略就不再是堆人頭，而是靠資本（去買買買投投投）或者靠技術(shù)（去提高生產(chǎn)率）。所以勞動密集型產(chǎn)業(yè)占比逐漸縮小、乃至退出歷史舞臺是必然的。那這些產(chǎn)業(yè)去哪兒呢？如果不是被機器徹底消滅，那就是去東南亞。

當然，不同行業(yè)外遷的節(jié)奏與速度不同。SKU種類越多、上下游配套越復(fù)雜的行業(yè)，外遷越慢，反之就越快。比如服裝箱包就可以很快，LED燈就比較慢。

但慢不代表不會走，國內(nèi)勞動力價格與環(huán)保要求是推力，RCEP（區(qū)域內(nèi)零關(guān)稅，大幅減少中間制成品貿(mào)易成本）以及東南亞各國自身的經(jīng)濟民族主義（政府支持政策）是拉力，遷移只是時間問題。

這是外遷的宏觀原因。講微觀原因時我們還是先回到開頭那個問題：如果你是一個被昂貴的勞動力價格擠壓，利潤越來越薄的箱包小老板，你會怎么做？

常規(guī)操作有3種：

1.減少招人，改用機器，讓大量工人下崗失業(yè)。這在宏觀上叫“勞動生產(chǎn)率提升”。

2.把廠關(guān)了不干了，大家都失業(yè)。

3.找門路把廠建到東南亞。國內(nèi)的工人還是失業(yè)。

要讓工人不失業(yè)的辦法只有一種：忍著微利甚至虧損堅持把廠開下去。

但老板不是圣人，換你當老板你愿意嗎？既不愿意，那就只能有人補貼老板讓他把箱包廠留在廣東。但這個補貼的費用你愿意掏嗎？恐怕沒人愿意掏。理論上只有政府掏，可政府為什么要把原本可以用來投芯片、半導(dǎo)體、新能源的錢補貼給箱包工廠？說好的產(chǎn)業(yè)升級呢？

代入微觀視角后，就會發(fā)現(xiàn)把勞動密集型產(chǎn)業(yè)強行留在國內(nèi)，比從宏觀邏輯上體現(xiàn)的更不可行。所以勞動密集型產(chǎn)業(yè)縮水是必然的，這些“縮水”里有的意味著消失，有的意味著外流。外流的首選，就是東南亞。

有人說東南亞產(chǎn)業(yè)鏈不健全，中國企業(yè)不會去。宏觀上看，80-90年代的中國產(chǎn)業(yè)鏈健全么？但外資為什么還會來？微觀上看，對制造業(yè)小老板來說，正是這種有點苗頭但又不太成熟的時刻，才是真的套利機會窗口。如果什么都齊備了，那只會是新一輪“內(nèi)卷”的開始。

對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈外遷東南亞的擔憂，大部分圍繞在本土制造業(yè)工人失業(yè)上。但如果換個視角，從中長期來看，因承接中國產(chǎn)業(yè)鏈而變得更富裕的東南亞，比一個貧窮的東南亞，對中國更有利。因為“富?！币馕吨徺I力，購買力意味著中國的商品和服務(wù)除了歐美，有了新的市場。

還是代入微觀視角。目前做跨境電商的朋友，做平臺的話大部分還是首選亞馬遜。一方面是亞馬遜平臺更成熟，另一方面是亞馬遜主要覆蓋的歐美市場客單價高。雖然這兩年做Shopee（主要輻射東南亞市場的電商平臺）的人也在變多，但Shopee客單價不高是個事實，原因很簡單，東南亞人沒那么有錢。

但試想一下，假如10-20年后，中國實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，賣的都是利潤率更高的產(chǎn)品和服務(wù)，因承接中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移而變得更富裕的東南亞消費者，也能消化得了這些高端產(chǎn)品和服務(wù)。

或者更微觀地說，那時的跨境賣家賣的不再是依托供應(yīng)鏈優(yōu)勢的3C和服裝，而是一個個“中國版iPhone”、“中國版Channel”，靠研發(fā)和品牌賺東南亞人的錢。不僅客單價有了，物流倉儲成本也更低。

更進一步，就連供應(yīng)鏈都可以不在國內(nèi)——中國設(shè)計，東南亞非富裕國生產(chǎn)，富裕國消費；甚至中國設(shè)計，非洲生產(chǎn)，東南亞消費。讓中國像現(xiàn)在的歐美一樣吃掉產(chǎn)業(yè)鏈上最賺錢的部分，或許比現(xiàn)在苦哈哈靠供應(yīng)鏈的性價比掙錢更好。

以上只是商品貿(mào)易視角，服務(wù)貿(mào)易同樣如此。如果東南亞人變得更有錢，中國電視劇可以更多賣到東南亞，東南亞人也會更多來中國旅游和消費——就像中國在過去20年的迅速崛起期進口了更多的外國產(chǎn)品，給歐美日韓等國帶來了更多旅游收入一樣。

不過，上述種種出現(xiàn)的前提，是在東南亞變得更加富裕的同時，我國的產(chǎn)品、文創(chuàng)與自然環(huán)境都在不斷變得更好。

所以，中國的產(chǎn)業(yè)升級與向東南亞的產(chǎn)業(yè)外遷，是一個硬幣的兩面。中國與東南亞的同步迭代，不僅不是零和博弈，或許反而會讓整個亞洲都變得更好。從地緣政治上講，這也讓東南亞與中國交惡的機會成本更大，這在“G2時代”尤為重要。

總而言之，一個富裕的東南亞，比貧窮的東南亞，在中長期對中國更有利。

當前輿論中對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈外流的焦慮，本質(zhì)上是因為我國目前處于一個十分尷尬的產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段：高端產(chǎn)業(yè)爬坡尚未完成，中低端產(chǎn)業(yè)又被新興市場“偷塔”，進退失據(jù)的風險增加，非常難辦。

但除了產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的真實困境外，這些焦慮背后還有一些思維執(zhí)念。比如“全產(chǎn)業(yè)鏈安全論”，以及“出口立國”。

所謂“全產(chǎn)業(yè)鏈安全論”，就是認為一國只有掌握了全產(chǎn)業(yè)鏈，國家安全才能高枕無憂。但這個觀點存在3個問題：

1.全產(chǎn)業(yè)鏈缺乏經(jīng)濟性。簡單說，讓一個能把航母當餃子下的國家同時保留大量勞動密集型服裝廠是劃不來的。

2.全產(chǎn)業(yè)鏈未必安全。掌握了全產(chǎn)業(yè)鏈，理論上可以不與外界打交道，或者只打很少的交道，實際上處于一種準脫鉤狀態(tài)。這意味著對抗加劇后，外界下重手時需要考慮的機會成本更小，反而會刺激對抗升級以及更重的手段出現(xiàn)。

3.全產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是希望樣樣頂尖的全產(chǎn)業(yè)鏈，甚至意味著更不安全。這點或許會引起爭議。國務(wù)院發(fā)展研究中心的劉培林在《現(xiàn)代化新征程中的新挑戰(zhàn)和新問題》有個觀點：從博弈論角度，如果一國想發(fā)展出足以卡全世界脖子的全產(chǎn)業(yè)鏈，那么其他國家為了防止未來被該國卡脖子，就會聯(lián)合起來在該國發(fā)展成功之前卡該國脖子，使該國產(chǎn)業(yè)升級走向失敗。

那么更合適的產(chǎn)業(yè)鏈安全觀是什么呢？掌握某些殺手锏技術(shù)，全球頂尖，非我不可，隨時可以借此卡別人脖子。如果把均勢理論搬到國際產(chǎn)業(yè)競爭中，就是互相卡脖子的世界，才是更穩(wěn)定的世界。

“全產(chǎn)業(yè)鏈安全論”之外，“出口立國”，更是一個根深蒂固的思維慣性。這種慣性基于過去40年我國經(jīng)濟的成功實踐，但也暗含一個問題：我國為什么從改革開放早期至今都如此重視出口？一個關(guān)鍵原因是國內(nèi)生產(chǎn)的供給無法被國內(nèi)的需求消化（購買力不夠），這在越早期越明顯，所以只能借助歐美買家完成供需循環(huán)。

換言之，出口本身不是目的，供需之間的正常循環(huán)才是。如果國內(nèi)購買力足夠強，強到國內(nèi)的需求能消化國內(nèi)的供給，那出口的重要性也會大大降低。實際上，我國出口占GDP的比重在2008年以后已經(jīng)大幅降低。

但在把出口本身作為目的的觀念影響下，東南亞的崛起會被認為是給我國增添了眾多出口競爭對手，自然會焦慮。

其實，未來我國若要成為更有影響力的世界大國，一定會從出口大國向進口大國轉(zhuǎn)變。黃奇帆教授在《新時代國際貿(mào)易新格局、新特征以及“三零”原則為基礎(chǔ)的FTA發(fā)展趨勢》里對此有很精辟的論述，概括為3點：

1.進口大國意味著市場容量大，足以牽動世界；

2.進口大國往往是國際貿(mào)易的定價者；

3.進口大國要么是自己有大量外儲，要么本幣就是世界貨幣。

第三點很有意思。既然人民幣要努力成為世界貨幣，那么其他國家總得多持有些人民幣吧？如何持有呢？要么是中國增加對外人民幣投資和貸款；要么多進口，增加議價權(quán)，條件成熟時直接用人民幣結(jié)算，讓對手方囤更多人民幣……無論如何，“出口立國”，一味追求貿(mào)易盈余，并不是中國經(jīng)濟的未來。

如今大家經(jīng)常出現(xiàn)一些“目標”和“觀念”上的自相矛盾。比如目標上是希望“不再給歐美人世世代代做衣服做鞋子”，但在觀念上卻認為“中國必須有人世世代代做衣服做鞋子”；比如目標上希望人民幣成為世界貨幣，但在觀念上卻希望靠出口把人民幣都囤在家里……

當然，說了這么多，可能還是會有朋友覺得沒回答國內(nèi)產(chǎn)業(yè)外遷東南亞后的失業(yè)問題。老實說，我確實不知道該怎么辦。但我同樣也不知道開頭那個問題怎么辦——如果你是老板，你會寧愿自己虧錢，為了保住中低端制造業(yè)的工人，而繼續(xù)做嗎？