李 威

(興業(yè)銀行東莞分行，廣東 東莞 523000)

1 房地產(chǎn)貸款集中度政策內(nèi)容

2020年12月31日，中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布《關(guān)于建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度的通知》，建立了銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度。銀行業(yè)房地產(chǎn)貸款集中度主要包括三點(diǎn)：①分檔設(shè)置房地產(chǎn)貸款余額占比和個(gè)人住房貸款余額占比兩個(gè)上限；②對(duì)超過(guò)上限的機(jī)構(gòu)設(shè)置過(guò)渡期，并建立區(qū)域差別化調(diào)節(jié)機(jī)制；③租賃貸款、資管新規(guī)過(guò)渡期內(nèi)回表貸款暫不納入管理范疇。房地產(chǎn)貸款集中度管理分檔分類管理要求如表1所示。

表1 房地產(chǎn)貸款集中度管理要求

續(xù)表

2 上市銀行2020年達(dá)標(biāo)情況

房地產(chǎn)貸款集中度管理制度自2021年1月1日開始實(shí)施，以2020年12月月末銀行數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，銀行業(yè)房地產(chǎn)貸款占比、個(gè)人住房貸款占比超出2個(gè)百分點(diǎn)以內(nèi)的，業(yè)務(wù)調(diào)整過(guò)渡期為通知實(shí)施之日起2年；超出2個(gè)百分點(diǎn)及以上的，業(yè)務(wù)調(diào)整過(guò)渡期為通知實(shí)施之日起4年。房地產(chǎn)貸款占比、個(gè)人住房貸款占比的業(yè)務(wù)調(diào)整過(guò)渡期分別設(shè)置。根據(jù)2020年12月數(shù)據(jù)，46家上市銀行中，30家銀行滿足房地產(chǎn)貸款集中度管理制度，16家銀行不滿足房地產(chǎn)貸款集中度管理制度，其中房地產(chǎn)貸款占比超限11家，個(gè)人住房貸款占比超限12家，房地產(chǎn)貸款占比、個(gè)人住房貸款占比均超限有7家。房地產(chǎn)貸款占比、個(gè)人住房貸款占比均超限的銀行分別為招商銀行、興業(yè)銀行、北京銀行、成都銀行、徽商銀行、青島銀行、廈門銀行。房地產(chǎn)貸款占比超限最多的為成都銀行，該銀行屬于第三檔監(jiān)管銀行，房地產(chǎn)貸款占比34.64%，超出監(jiān)管12.14pcts。個(gè)人住房貸款占比超限最多的也是成都銀行，個(gè)人住房貸款占比25.79%，超出監(jiān)管8.29pcts。興業(yè)銀行和招商銀行作為第二檔監(jiān)管范圍銀行，房地產(chǎn)貸款占比、個(gè)人住房貸款占比超限均較大，興業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款占比、個(gè)人住房貸款占比分別超限7.06pcts和6.55pcts，招商銀行房地產(chǎn)貸款占比、個(gè)人住房貸款占比分別超限5.62pcts和5.53pcts。

表2 2020年12月46家上市銀行房地產(chǎn)貸款集中度情況(1) 個(gè)人住房貸款未剔除住房租賃貸款。此外，部分上市銀行未公布2020 年個(gè)人住房貸款數(shù)據(jù)。

續(xù)表

從2020年12月47家上市銀行房地產(chǎn)貸款集中度情況看，大部分銀行能滿足房地產(chǎn)貸款集中管理制度，對(duì)于超出限制的銀行，根據(jù)超出比例，給予了2年或者4年的寬限期進(jìn)行調(diào)整。對(duì)于業(yè)務(wù)調(diào)整過(guò)渡期結(jié)束后，因客觀原因未能滿足房地產(chǎn)貸款集中管理制度的銀行，由該銀行提出申請(qǐng)，經(jīng)人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)或者當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)、銀保監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)評(píng)估認(rèn)為合理的，可以適當(dāng)延長(zhǎng)業(yè)務(wù)調(diào)整過(guò)渡期。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)有一定緩沖期，通過(guò)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)策略等，逐步降低房地產(chǎn)貸款集中度，因此房地產(chǎn)貸款集中度管理制度對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)并不會(huì)產(chǎn)生較大沖擊。

3 上市銀行2021年上半年房地產(chǎn)貸款集中度政策落實(shí)情況

3.1 房地產(chǎn)貸款占比超限的銀行有所減少

2021年上半年，46家上市銀行中，房地產(chǎn)貸款占比超限的銀行由11家減少為10家，減少第三檔監(jiān)管的杭州銀行，杭州銀行房地產(chǎn)貸款占比由2020年年末的24.38%減少為22.00%，下降2.38pcts。個(gè)人住房貸款占比超限銀行無(wú)新增、無(wú)減少，超限銀行數(shù)量12家。

除了興業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款占比增長(zhǎng)0.05pcts外，其余所有超限銀行房地產(chǎn)貸款占比、個(gè)人住房貸款占比均出現(xiàn)不同程度的降低，說(shuō)明超限銀行基本上能按照房地產(chǎn)貸款集中管理制度要求逐步整改。

表3 房地產(chǎn)貸款占比超限銀行變動(dòng)情況 單位：%

3.2 銀行房地產(chǎn)貸款增速相對(duì)貸款總額增速下降

2020年上半年，46家上市銀行個(gè)人住房貸款、房地產(chǎn)貸款增速分別為5.59%、5.62%，分別低于貸款總額增速2.18pcts、2.15pcts。房貸集中度超限的16家銀行，個(gè)人住房貸款、房地產(chǎn)貸款分別較年初增長(zhǎng)5.05%、5.31%，分別低于貸款總額增速2.63pcts、2.37pcts。房貸集中度不超限的30家銀行，個(gè)人住房貸款、房地產(chǎn)貸款分別較年初增長(zhǎng)5.94%、5.81%，分別低于貸款總額增速1.87pcts、2.00pcts。說(shuō)明銀行業(yè)房地產(chǎn)貸款增速相對(duì)貸款總額增速下降，房貸集中度超限銀行的房地產(chǎn)貸款增速相對(duì)下降幅度大于房貸集中度不超限銀行。

3.3 銀行房地產(chǎn)貸款占比整體下降

2020年上半年，46家上市銀行個(gè)人住房貸款占比、房地產(chǎn)貸款占比分別為25.69%、32.04%，分別較年初下降0.53pcts、0.65pcts。房貸集中度超限的16家銀行，個(gè)人住房貸款占比、房地產(chǎn)貸款占比分別較年初下降0.72pcts、0.77pcts；房貸集中度不超限的30家銀行，個(gè)人住房貸款占比、房地產(chǎn)貸款占比，分別較年初下降0.43pcts、0.59pcts。說(shuō)明銀行業(yè)房地產(chǎn)貸款占比相對(duì)年初下降，且房貸集中度超限銀行下降幅度大于房貸集中度不超限銀行。

4 結(jié)論

自2020年12月31日房地產(chǎn)貸款集中度政策推出以來(lái)，銀行業(yè)機(jī)構(gòu)均能積極響應(yīng)監(jiān)管政策要求，落實(shí)“房住不炒”。在政策剛推出時(shí)，在2020年年底，46家上市銀行中，房地產(chǎn)貸款占比超限11家，個(gè)人住房貸款占比超限12家，房地產(chǎn)貸款占比、個(gè)人住房貸款占比均超限7家。經(jīng)過(guò)半年的政策適應(yīng)和調(diào)整后，房地產(chǎn)貸款占比超限的銀行由11家減少為10家；個(gè)人住房貸款占比超限銀行12家，無(wú)新增、無(wú)減少。銀行業(yè)整體均在降低房地產(chǎn)貸款相對(duì)增速和占比，且超限銀行較非超限銀行下降幅度更大，說(shuō)明銀行業(yè)機(jī)構(gòu)均積極貫徹落實(shí)房貸集中度管控要求。由于銀行業(yè)機(jī)構(gòu)普遍降低了房地產(chǎn)貸款相對(duì)增速及占比，導(dǎo)致2021年前三季度，房地產(chǎn)市場(chǎng)普遍反映住房按揭額度不足，房貸利率上漲，地產(chǎn)商開發(fā)貸款授信額度偏緊。為此，在2021年9月27日，央行官網(wǎng)發(fā)布消息，央行貨幣政策委員會(huì)2021年三季度例會(huì)9月24日在京召開，央行例會(huì)首次提及房地產(chǎn)，并明確指出“維護(hù)房地產(chǎn)市場(chǎng)的健康發(fā)展，維護(hù)住房消費(fèi)者的合法權(quán)益”。2天后，央行、銀保監(jiān)會(huì)在2021年9月29日聯(lián)合召開房地產(chǎn)金融工作座談會(huì)，座談會(huì)要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要按照法制化、市場(chǎng)化的原則，配合相關(guān)部門和地方政府共同維護(hù)房地產(chǎn)市場(chǎng)的平穩(wěn)健康發(fā)展，再次強(qiáng)調(diào)維護(hù)住房消費(fèi)者的合法權(quán)益。在2021年11月10日，央行官微發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至2021年10月月末，個(gè)人住房貸款余額37.7萬(wàn)億元，當(dāng)月增加3481億元，較9月多增1013億元。說(shuō)明各銀行機(jī)構(gòu)積極領(lǐng)會(huì)央行和銀保監(jiān)會(huì)關(guān)于維護(hù)房地產(chǎn)市場(chǎng)的平穩(wěn)健康發(fā)展，維護(hù)住房消費(fèi)者的合法權(quán)益的要求，支持住房消費(fèi)者合理融資需求。