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        跟風投鋰終有時

        2022-07-03 14:36:37張靜
        汽車觀察 2022年6期

        張靜

        伴隨越來越多的資本入局,鋰電池產業(yè)將會呈現(xiàn)“結構性過剩”的局面。

        近日,據(jù)工信部賽迪研究院發(fā)布《2021中國鋰電產業(yè)發(fā)展指數(shù)白皮書》顯示,中國已連續(xù)5年成為全球最大鋰電池消費市場。其中,2021年全球鋰離子電池市場規(guī)模達到?545?GWh;中國市場規(guī)模超過全球半壁江山約占60%,達到324?GWh,是2017年的4倍;另在世界10大鋰電池廠家中,中國就已占據(jù)6席。

        進入2022年,據(jù)不完全統(tǒng)計,我國鋰電產業(yè)鏈新增規(guī)劃投資已超6?000億元,相繼有60多家企業(yè)宣布鋰電產業(yè)鏈投資計劃。從投資方向來看,動力及儲能電池產業(yè)投資占比為37%、鋰電池材料產業(yè)投資占比為61%、動力電池回收產業(yè)占比為2%;從投資金額來看,動力電池及儲能電池投擴產項目的投資占比達68%。

        與此同時,我國鋰電產業(yè)投資也呈現(xiàn)出逐漸向西南地區(qū)聚集的特點。2021年,四川鋰電項目投資金額居全國首位,投資金額達1?706.7億元,約占投資總額的18%。由于西南地區(qū)擁有我國最豐富的鋰、磷等礦產資源,其中,云貴川的磷礦儲量占全國40%以上,因此從鋰電產業(yè)項目投資布局區(qū)域來看,正在由江蘇、福建等東南沿海地區(qū)向以四川、貴州為首的西部地區(qū)轉移。

        伴隨新能源汽車市場、儲能市場、消費電子市場的繁榮穩(wěn)定增長,催生鋰電池產業(yè)投資熱潮也在情理之中。尤其是伴隨新能源汽車對動力電池的需求日益旺盛,直接帶動了鋰電池材料價格的上漲,而看到“利潤蛋糕”后的資方自然不會放過這一投資熱潮。

        自去年下半年以來,鋰電池主要原材料均出現(xiàn)大幅漲價,以電池碳酸鋰為例,價格已由9萬元/噸飆漲至今年一季度最高50萬元/噸。另據(jù)中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布數(shù)據(jù)顯示:與去年年初相比,主流三元鋰電池正極材料平均價格上漲108.9%、磷酸鐵鋰電池正極材料平均價格上漲182.5%、三元鋰電池電解液平均價格上漲146.2%、磷酸鐵鋰電池電解液平均價格上漲190.2%。

        從上游鋰礦到中游鋰電池生產廠商、再到下游應用市場,各路企業(yè)都在跑馬圈地搶占市場,資本表現(xiàn)尤為搶眼。動輒百億元甚至上千億元“火力全開”的投資,讓業(yè)界開始擔憂鋰電產業(yè)是否存在產能過剩的隱患?

        目前來看,我國鋰電產業(yè)產品同質化競爭十分明顯,但同時產業(yè)集中度也很高,一線品牌溢價尤為突出,這將導致未來大規(guī)模擴產落地后,行業(yè)或將呈現(xiàn)“中低端市場競爭激烈且末位淘汰加劇、高端市場仍需求不足”的結構性失衡局面。換句話說,就是未來受上游原材料資源制約,高端鋰電市場缺口依然存在,但技術門檻較低、擴產周期較短的鋰電市場或將面臨產能過剩的風險。

        從企業(yè)研發(fā)和生產情況來看,龍頭企業(yè)普遍會加大研發(fā)投入,開發(fā)并推動高比能量動力電池產業(yè)化發(fā)展,同時針對特定市場、特殊環(huán)境使用需求,開發(fā)專用動力電池產品。而中小企業(yè)由于普遍缺乏足夠的技術能力,規(guī)模發(fā)展會因此受限。所以,伴隨越來越多的鋰電資本入局,勢必會出“結構性過剩”而非“全盤過?!钡木置?。

        而造成鋰電池產能“結構性過?!钡母驹騽t在于:一方面,市場前景十分廣闊,未來仍是剛需;另一方面,行業(yè)門檻較低,對技術和資金要求不高,甚至出現(xiàn)只要能上生產線就可以“交鑰匙”的工程。

        過去5年,我國新能源汽車市場爆發(fā)式增長,帶動鋰電池產業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展,產業(yè)規(guī)模也由2012年的全球第3位一路躍升至2015年的全球首位,且近兩年更是進一步拉開了與日韓兩國的差距,屢創(chuàng)歷史新高。但與此同時,我國鋰電產業(yè)仍然面臨行業(yè)標準滯后、動力電池設計規(guī)范缺失、制造工藝一致性差、裝備技術及自動化水平低、跨行業(yè)協(xié)作程度差等5大痛點問題需要解決。

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