何金祥，郭 娟

（自然資源部信息中心，北京 100830）

21世紀(jì)以來，美國煤炭工業(yè)進(jìn)入了一個(gè)特殊發(fā)展時(shí)期。從前9年（2000—2008年）的穩(wěn)步發(fā)展期步入衰退期（2009—2019年）。2009年是美國煤炭業(yè)由盛轉(zhuǎn)衰的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。此后，美國煤炭產(chǎn)量和消費(fèi)量均明顯下降，產(chǎn)業(yè)效益逐年大減，煤炭在美國能源中的比重和重要性不斷下滑。2017年1月，特朗普總統(tǒng)入主白宮后，雖然出臺了一系列新政策，試圖振興煤炭產(chǎn)業(yè)，但效果不明顯，未能根本改變其衰退或下行的總體態(tài)勢。

1 發(fā)展概況

自1748年進(jìn)入商業(yè)性開采煤炭[1]以來，美國煤炭工業(yè)發(fā)展至今已有270余年的歷史，煤炭工業(yè)對美國建國后的能源安全和經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展發(fā)揮了重要作用。

20世紀(jì)80年代和90年代，美國煤炭業(yè)在波折中穩(wěn)步前進(jìn)，年產(chǎn)量從1981年的7.47億t上升至1999年的9.98億t（圖1），年均增長1.62%。其中，80年代年均增長2.50%，90年代年均增長0.75%。

圖1 20世紀(jì)80—90年代美國煤炭產(chǎn)量變化

美國煤炭資源豐富，儲量位居世界第一。截至2019年年底，煤炭儲量2495.37億t，占世界煤炭總儲量的23.3%。其中無煙煤和煙煤2195.34億t，次煙煤和褐煤300.03億t[2]。

美國目前共有煤炭生產(chǎn)礦山679座[3]，其中地下礦山251座，露天礦山428座。美國煤炭生產(chǎn)最大的5個(gè)州是懷俄明州、西弗吉尼亞州、賓夕法尼亞州、伊利諾斯州和肯塔基州。2018年，其煤炭產(chǎn)量分別占美國煤炭總產(chǎn)量的40%、13%、7%、7%和5%[4]。

2 近20年美國煤炭生產(chǎn)與產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)

在過去的20年（2000—2019年）中，美國煤炭生產(chǎn)可大體分為平穩(wěn)上升期和急速下降期兩個(gè)階段，轉(zhuǎn)折點(diǎn)為2009年。

2.1 平穩(wěn)上升期

2000—2008年是美國煤炭生產(chǎn)的平穩(wěn)上升期。煤炭產(chǎn)量由2000年的9.74億t，緩慢上升至2008年的10.63億t[5]，年均增長1.10%。該階段是美國煤炭行業(yè)發(fā)展的興旺期，也是美國煤炭生產(chǎn)歷史上年平均產(chǎn)量最高的時(shí)期（圖2）。

圖2 21世紀(jì)以來美國煤炭產(chǎn)量變化

在該時(shí)期，由于煤炭生產(chǎn)處于高位運(yùn)行，美國煤炭業(yè)產(chǎn)值連創(chuàng)新高，產(chǎn)值從2000年的180億美元上升至2008年的366億美元[6]。就業(yè)人數(shù)也不斷攀升，從2000年的5.9萬人上升至2008年底的7.1萬人[6]，年均增長2.3%。

2.2 急速下降期

2009—2019年是美國煤炭生產(chǎn)的急速下降期。煤炭產(chǎn)量從2008年的10.63億t快速下降到2019年的6.4億t[7]（圖2），下降39.8%，年均減少4.51%?？梢猿醪秸J(rèn)為，這一時(shí)期的出現(xiàn)暗示著美國煤炭業(yè)發(fā)展衰退期的到來。

由于該時(shí)期美國煤炭生產(chǎn)的不斷萎縮，煤炭行業(yè)產(chǎn)值總體不斷下降（圖3）。2018年，美國煤炭產(chǎn)值比處于金融危機(jī)中的2009年下降了23.8%。相應(yīng)，就業(yè)人數(shù)也從2009年的7.1萬人下降到2018年的4.4萬人[8]，年均減少5.2%。

圖3 2009—2018年美國煤炭產(chǎn)值和就業(yè)人數(shù)變化

美國煤炭產(chǎn)量徘徊走低的主要原因是奧巴馬政府的環(huán)保新政策不斷出臺，使美國煤炭消費(fèi)市場前景黯淡，煤炭利用空間被壓縮，加之美國頁巖氣開發(fā)在進(jìn)入21世紀(jì)第二個(gè)10年后已取得突破性進(jìn)展，產(chǎn)量突飛猛進(jìn)，使得美國煤炭生產(chǎn)受到抑制和影響。

3 消費(fèi)量

進(jìn)入21世紀(jì)以來，美國煤炭消費(fèi)量也呈現(xiàn)了兩個(gè)明顯不同的變化期或階段，轉(zhuǎn)折點(diǎn)也是2009年。

3.1 平穩(wěn)上升

2000—2008年，美國煤炭消費(fèi)量變化平緩，從2000年的9.83億t平緩上升至2008年的10.17億t，可認(rèn)為是平穩(wěn)上升期（圖4）。

圖4 21世紀(jì)以來美國煤炭消費(fèi)量變化

3.2 快速下降期

2009—2019年，煤炭消費(fèi)量從2008年的10.17億t快速下降至2019年的5.33億t[9]，降幅47.6%，年均下降5.7%。

2009年1月，奧巴馬總統(tǒng)上臺后，奉行環(huán)境保護(hù)政策和二氧化碳減排戰(zhàn)略，使美國煤炭利用范圍和規(guī)模受到影響，消費(fèi)量總體不斷走低，2016年美國煤炭消費(fèi)量僅為2008年的65%。特朗普上臺后，盡管改變了許多奧巴馬時(shí)期的環(huán)境政策等，但大勢已定，美國煤炭消費(fèi)量仍在繼續(xù)走低（圖4）。

4 美國煤炭業(yè)發(fā)展面臨的主要問題和挑戰(zhàn)

4.1 美國能源與環(huán)境政策的調(diào)整與變化

小布什總統(tǒng)執(zhí)政期間（2001—2008年），美國的基本能源政策是不鼓勵(lì)也不限制煤炭的利用。2009年1月奧巴馬總統(tǒng)上臺后，對美國的能源與環(huán)境政策進(jìn)行了大幅調(diào)整，特別是2009年12月在丹麥?zhǔn)锥几绫竟匍_的《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第15次締約方會議暨《京都議定書》第5次締約方會議，規(guī)定了發(fā)達(dá)國家在2020年前的二氧化碳減排義務(wù)，導(dǎo)致自2009年以來美國煤炭發(fā)電量不斷減少，也意味著用于發(fā)電的煤炭消費(fèi)量持續(xù)減少。根據(jù)EIA數(shù)據(jù)，2010年，美國用于發(fā)電的煤炭消費(fèi)量為9.80億t，到2019年僅為5.39億t[10]，比2010年下降45%。

在美國煤炭消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，火力發(fā)電是煤炭的最主要消費(fèi)行業(yè)。一般占總消費(fèi)量的90%以上。2018年，煤電消費(fèi)占92.6%[11]，其他用途僅占7.4%，因此，發(fā)電用煤主導(dǎo)著美國煤炭消費(fèi)量。

4.2 頁巖氣開發(fā)突飛猛進(jìn)

由于頁巖氣開發(fā)技術(shù)的突破，自2007年以來，美國頁巖氣產(chǎn)量以年均29.4%的速度快速增長。2018年，美國頁巖氣產(chǎn)量為6244.99億m3[12]，是2009年（880.65億m3）的7.1倍（表1）。頁巖氣的產(chǎn)量大增使煤炭的消費(fèi)受到巨大沖擊和影響。

表1 美國頁巖氣產(chǎn)量（億m3 ＊）

4.3 煤炭產(chǎn)品國際競爭力不強(qiáng)，出口增長緩慢

2009年以前，美國煤炭主要用于國內(nèi)消費(fèi)，煤炭年凈出口量較少，一般保持在2000萬t～3000萬t。2009年以后，美國煤炭國內(nèi)消費(fèi)量日益減少，出口成為美國煤炭生產(chǎn)的動(dòng)力之一。但由于生產(chǎn)成本高等因素，美國動(dòng)力型煤炭產(chǎn)品的國際競爭力不強(qiáng)，主要表現(xiàn)在2009—2019年，美國煤炭的凈出口量增長不穩(wěn)定、不迅速、不突出（圖5）。

圖5 2009年以來美國煤炭凈出口量變化

4.4 盈利能力下降

美國煤炭采礦工人周工資，2000年是945美元[13]，2005年為1071美元，2010年為1365美元，2015年為1383美元，2018年為1437美元[9]，煤炭工人工資上漲態(tài)勢明顯。

美國煤炭的平均出售價(jià)格自2009年以來未見明顯增長（圖6）。據(jù)EIA資料，2018年美國煙煤平均出售價(jià)格為65.51美元/t，僅比2009年價(jià)格增長了7.2%，且價(jià)格起伏大；美國次煙煤平均出售價(jià)格是15.04美元/t[14]，僅比2009年增長2.2%。

圖6 美國煤炭年平均出售價(jià)格

從2001年到2012年，美國煤炭礦山的勞動(dòng)生產(chǎn)率總體呈現(xiàn)不斷下降態(tài)勢（圖7）。自2013年起，美國煤炭礦山勞動(dòng)生產(chǎn)率雖有提升，但在近兩年又再次下滑，2018年的勞動(dòng)生產(chǎn)率甚至趕不上21世紀(jì)初的水平（圖7），說明美國煤炭礦山勞動(dòng)生產(chǎn)率的發(fā)展趨勢是在后退。

圖7 21世紀(jì)以來美國煤炭礦山勞動(dòng)生產(chǎn)率變化

由于勞動(dòng)力成本的不斷增加、勞動(dòng)生產(chǎn)率降低，以及煤炭產(chǎn)品價(jià)格的停滯，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)和企業(yè)盈利能力下降，經(jīng)營困難。

4.5 國際市場上煤炭生產(chǎn)過剩

自2009年起，除2016年外，世界煤炭產(chǎn)量一直大于消費(fèi)量（圖8），導(dǎo)致煤炭生產(chǎn)量相對于消費(fèi)量有明顯過剩勢頭。

圖8 21世紀(jì)以來世界煤炭總產(chǎn)量與總消費(fèi)量變化（數(shù)據(jù)來源：BP Statistical Review of World Energy June 2019）

4.6 環(huán)境問題

2018年，美國有超過400座露天煤炭礦山。煤炭的露天開采不僅造成地表景觀的大面積破壞或改變，還常因粉塵等問題導(dǎo)致河流等水體的污染。此外，從充滿采煤廢石廢料的山谷中排出或滲出的水常含有毒物質(zhì)，可嚴(yán)重危害下游水體中的水生動(dòng)植物安全等。

美國目前有地下煤炭礦山251座。煤炭的地下開采也同樣產(chǎn)生環(huán)境問題，如地下開采可導(dǎo)致大面積地面塌陷和沉降，以及產(chǎn)生酸性水體排放等，造成地面土地破壞和地下水污染等。特別是煤炭的利用還常導(dǎo)致大氣污染（如產(chǎn)生的二氧化硫、汞和粉塵顆粒物等破壞大氣質(zhì)量等），以及溫室氣體（二氧化碳）排放量的增加，加劇全球變暖趨勢。

此外，美國自20世紀(jì)70年代起，特別是進(jìn)入21世紀(jì)以來，由于以制造業(yè)為核心的實(shí)體產(chǎn)業(yè)的不斷外遷（主要是中低端制造業(yè)的外遷，筆者注），導(dǎo)致實(shí)體產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)日益空心化，而實(shí)體產(chǎn)業(yè)的日益空心化又引發(fā)對能源需求的不斷下降，從而也導(dǎo)致對煤炭等能源產(chǎn)品消費(fèi)能力的下降。

5 前景

盡管美國煤炭資源十分豐富，若按過去20年中最高的年生產(chǎn)規(guī)模進(jìn)行計(jì)算的話，至少還可生產(chǎn)240年，但美國煤炭工業(yè)的發(fā)展前景并不樂觀，主要基于以下認(rèn)識。

（1）氣候變化問題。盡管美國特朗普政府不顧民眾反對，執(zhí)意退出聯(lián)合國氣候變化協(xié)議，但在美國許多州，如加利福尼亞州等，仍堅(jiān)持和強(qiáng)調(diào)要繼續(xù)履行二氧化碳減排框架協(xié)議，積極應(yīng)對氣候變化。在美國，堅(jiān)持控制二氧化碳溫室氣體排放是主流。事實(shí)上，控制溫室氣體二氧化碳排放、減緩氣候變暖趨勢已成為世界絕大多數(shù)國家的共識和行動(dòng)綱領(lǐng)，是當(dāng)今世界不可阻擋的歷史潮流和發(fā)展潮流。

（2）頁巖氣產(chǎn)量的大幅增長會進(jìn)一步降低美國國內(nèi)對煤炭的消費(fèi)需求。美國頁巖氣生產(chǎn)還處于增長期。根據(jù)美國石油公司專家預(yù)測，未來10～15年，美國頁巖氣生產(chǎn)規(guī)模還將進(jìn)一步擴(kuò)大。豐富且干凈、高效的頁巖氣，必然要在美國經(jīng)濟(jì)和生活中替代更多的煤炭消費(fèi)和使用。

（3）煤炭開發(fā)和利用所帶來的一系列環(huán)境問題無法克服或解決。無論是露天開發(fā)還是地下開發(fā)，都有無法避免的環(huán)境問題。此外，煤炭的利用還會大幅增加溫室氣體二氧化碳等的排放。盡管當(dāng)前美國在大力發(fā)展“碳收集和封存”（CCS）技術(shù)，試圖對煤電廠產(chǎn)生的二氧化碳進(jìn)行收集、輸送并安全注入到地下儲存，但無疑，這又將大大增加煤炭的利用成本。

（4）廣大發(fā)展中國家和新興市場國家煤炭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將大大壓縮美國煤炭出口市場和空間。在美國國內(nèi)市場有限的情況下，擴(kuò)大出口就成為美國煤炭業(yè)的唯一選擇。在當(dāng)今世界，進(jìn)行煤炭生產(chǎn)的國家很多，如澳大利亞、印度、俄羅斯、印度尼西亞、南非、中國等，且產(chǎn)能具有不斷擴(kuò)大趨勢，而需求量卻在日益減少。因此，未來數(shù)年乃至數(shù)十年，美國煤炭海外市場擴(kuò)張機(jī)會十分有限。

（5）煤炭在美國經(jīng)濟(jì)中所占比重小，就業(yè)人數(shù)也較少。根據(jù)USGS資料，2018年，美國煤炭產(chǎn)值為272億美元，僅占美國GDP的0.13%，比重很小。就業(yè)人數(shù)為4.4萬人，也僅占美國總就業(yè)人數(shù)的0.03%，因此，煤炭行業(yè)對美國經(jīng)濟(jì)和社會都不構(gòu)成重要影響。

（6）煤炭用途主要是發(fā)電，其具有可替代性。除煉焦煤用在鋼鐵工業(yè)外，占絕大多數(shù)的普通煤炭的主要用途是提供熱動(dòng)力，用于煤電廠發(fā)電等，但其易被清潔能源如天然氣等替代，用途的排他性不強(qiáng)。

（7）中低端實(shí)體產(chǎn)業(yè)的空心化。盡管自奧巴馬政府起，美國就試圖回流制造業(yè)，特朗普上臺后更是直接喊出了要重振美國制造業(yè)的口號，但在市場經(jīng)濟(jì)作用下，這一政策極難推進(jìn)，原因是經(jīng)過多年的分工和發(fā)展，美國社會已難以有中低端制造業(yè)的成長空間。因此，美國實(shí)體產(chǎn)業(yè)的空心化還會繼續(xù)，由中低端實(shí)體產(chǎn)業(yè)空心化所產(chǎn)生的對煤炭需求的進(jìn)一步減少也將不可避免。

6 結(jié)語

綜上所述，未來10年乃至更長時(shí)期，美國煤炭行業(yè)將會繼續(xù)下行或萎縮。但與其他國家不同的是，美國煤炭產(chǎn)業(yè)走向萎縮，并非資源缺乏所致，而是環(huán)境保護(hù)、產(chǎn)業(yè)政策、世界能源和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大勢所致。這也值得我國和其他行業(yè)研究、思考和注意。