王 葉 張?zhí)齑T 曲如曉

在世界百年未有之大變局加速演進(jìn)的背景下,新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革迅猛推進(jìn),各國(guó)爭(zhēng)奪技術(shù)制高點(diǎn)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。專利作為科技創(chuàng)新的重要載體,是一個(gè)企業(yè)保持長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要途徑。在此背景下,各國(guó)紛紛加速推進(jìn)專利海外布局,以最大限度地發(fā)揮專利在科技競(jìng)爭(zhēng)的作用。隨著新一輪高水平對(duì)外開(kāi)放的推進(jìn),中國(guó)企業(yè)在加速國(guó)際化發(fā)展的同時(shí),越來(lái)越意識(shí)到海外專利申請(qǐng)和布局的重要性。所謂專利海外布局是指企業(yè)綜合技術(shù)、產(chǎn)品、市場(chǎng)和法律等因素,以產(chǎn)品、技術(shù)、時(shí)間、地域、申請(qǐng)類型等多種維度,有目的、有策略、有規(guī)劃地構(gòu)建海外專利組合,形成全面有效的專利保護(hù)網(wǎng)絡(luò),積累專利優(yōu)勢(shì),為企業(yè)的對(duì)外貿(mào)易和投資服務(wù)的順利開(kāi)展提供保障(蔡中華等,2016)。海外專利布局是中國(guó)企業(yè)“走出去”的護(hù)航者,更是企業(yè)開(kāi)辟國(guó)際市場(chǎng)、提升國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的核心利器。

隨著“一帶一路”建設(shè)的走深走實(shí),中國(guó)在商品、服務(wù)、資本加速走出國(guó)門(mén)的同時(shí),在“一帶一路”沿線國(guó)家專利布局也呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的趨勢(shì),正在成為帶動(dòng)中國(guó)與“一帶一路”沿線國(guó)家經(jīng)貿(mào)關(guān)系深化升級(jí)的新動(dòng)力。那么,中國(guó)在“一帶一路”沿線國(guó)家的專利布局如何?未來(lái)需要在哪些方面進(jìn)一步加強(qiáng)?本文以“一帶一路”65個(gè)沿線國(guó)家①包括蒙古、西亞18國(guó)、南亞8國(guó)、中亞5國(guó)、東盟10國(guó)、獨(dú)聯(lián)體7國(guó)和中東歐16國(guó)。為研究對(duì)象,利用2001—2019年中國(guó)海外專利申請(qǐng)數(shù)據(jù),探討海外專利布局的趨勢(shì)、特征以及存在的問(wèn)題,并提出相應(yīng)的對(duì)策建議,以期為中國(guó)企業(yè)進(jìn)一步加快海外專利布局進(jìn)而推動(dòng)共建“一帶一路”高質(zhì)量發(fā)展提供對(duì)策參考。

一、中國(guó)在“一帶一路”沿線國(guó)家專利布局的特征

(一) 中國(guó)在“一帶一路”沿線國(guó)家專利申請(qǐng)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)

1985—2000年間,由于知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度薄弱,且對(duì)海外專利申請(qǐng)認(rèn)識(shí)不足,中國(guó)在“一帶一路”沿線國(guó)家專利申請(qǐng)量?jī)H為863件。2001年中國(guó)加入WTO并簽署《與貿(mào)易有關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)定》(以下簡(jiǎn)稱TRIPS協(xié)定),隨著知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系的不斷完善,中國(guó)經(jīng)濟(jì)主體知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、運(yùn)用、保護(hù)與管理的能力得到全面提升,開(kāi)始著眼于在全球范圍內(nèi)進(jìn)行技術(shù)布局,海外專利申請(qǐng)逐步增多。尤其是2013年“一帶一路”倡議實(shí)施以來(lái),在沿線國(guó)家專利申請(qǐng)和布局增速明顯加快。如圖1所示,中國(guó)在“一帶一路”沿線國(guó)家專利申請(qǐng)趨勢(shì)變化可劃分為兩階段:2001—2013年的平穩(wěn)增長(zhǎng)期和2013年“一帶一路”倡議提出后的快速增長(zhǎng)期。

圖1 2001—2019年中國(guó)在“一帶一路”沿線國(guó)家專利申請(qǐng)變化趨勢(shì)

具體而言,在2001—2019年,中國(guó)申請(qǐng)人共向“一帶一路”沿線國(guó)家提交了51273件專利申請(qǐng),年均增速達(dá)32.1%,共進(jìn)入48個(gè)國(guó)家和地區(qū)。其中發(fā)明專利申請(qǐng)共48668件,占94.9%,外觀設(shè)計(jì)2075件,實(shí)用新型530件,占比分別為4.0%和1.0%。其中,在2013—2019年,累計(jì)提交專利申請(qǐng)40984件,占中國(guó)在“一帶一路”沿線國(guó)家專利申請(qǐng)總量的79.9%。以發(fā)明專利為主的專利申請(qǐng)和布局使得中國(guó)在 “一帶一路”沿線國(guó)家范圍內(nèi)的專利保護(hù)網(wǎng)絡(luò)初步建成。

(二)中國(guó)在“一帶一路”沿線國(guó)家專利申請(qǐng)與布局區(qū)域分布不均衡,主要集中在印度和俄羅斯等少數(shù)國(guó)家

1.中國(guó)在“一帶一路”沿線國(guó)家專利申請(qǐng)與布局區(qū)域分布不平衡

在“一帶一路”65個(gè)沿線國(guó)家中,有52個(gè)已成為WTO成員國(guó)并簽署了TRIPS協(xié)定,有60個(gè)為巴黎公約成員國(guó),50個(gè)為專利合作協(xié)定(以下簡(jiǎn)稱PCT)締約國(guó),僅巴勒斯坦和敘利亞未參與任何知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)定。目前,中國(guó)已經(jīng)與“一帶一路”沿線40多個(gè)國(guó)家達(dá)成知識(shí)產(chǎn)權(quán)雙邊合作協(xié)議,為中國(guó)專利申請(qǐng)和布局打下良好基礎(chǔ)。但由于所處發(fā)展階段不同,“一帶一路”沿線國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)水平參差不齊,在一定程度上也造成了中國(guó)企業(yè)專利申請(qǐng)的地域分布不平衡。在發(fā)明專利申請(qǐng)方面,這種不平衡表現(xiàn)得尤為明顯(見(jiàn)圖2)。

圖2 2001—2019年中國(guó)在“一帶一路”沿線國(guó)家發(fā)明專利申請(qǐng)地域分布情況

從分區(qū)域看,以印度、巴基斯坦為首的南亞國(guó)家,知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律建設(shè)較為完善,但知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)形勢(shì)仍然嚴(yán)峻,侵權(quán)行為時(shí)有發(fā)生。中國(guó)發(fā)明專利申請(qǐng)主要集中在印度,占中國(guó)在南亞申請(qǐng)專利的98%以上。東盟10國(guó)除緬甸僅簽署了TRIPS協(xié)定外,其他國(guó)家都簽訂了TRIPS協(xié)定、巴黎公約以及PCT協(xié)定,建立了基本完善的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度。在2001—2019年間,中國(guó)在東盟國(guó)家發(fā)明專利申請(qǐng)量相對(duì)較多,約占到中國(guó)在“一帶一路”沿線國(guó)家發(fā)明專利申請(qǐng)數(shù)量的38.10%。

以俄羅斯、白俄羅斯為代表的獨(dú)聯(lián)體國(guó)家,均建立并發(fā)展了獨(dú)立的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度,有著成熟完善的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系。在2001—2019年間,中國(guó)在此區(qū)域的發(fā)明專利申請(qǐng)量占中國(guó)在“一帶一路”沿線國(guó)家發(fā)明專利申請(qǐng)數(shù)量的17.04%。以沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、巴林、卡特爾、科威特、阿曼和埃及為代表的西亞18個(gè)國(guó)家,知識(shí)產(chǎn)權(quán)環(huán)境相對(duì)惡劣。這些國(guó)家雖然處于高收入經(jīng)濟(jì)體之列,但創(chuàng)新能力卻一直處于低位,因此知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系也尚未得到有效發(fā)展,再加上語(yǔ)言、文化等差異較大,中國(guó)企業(yè)在此申請(qǐng)專利成本較高,專利申請(qǐng)較少。中亞5國(guó)雖與中國(guó)相鄰,但其整體的專利意識(shí)相對(duì)薄弱。在2001—2019年間,中國(guó)向中亞5國(guó)提交的發(fā)明專利申請(qǐng)僅有142件,僅占中國(guó)在“一帶一路”沿線國(guó)家發(fā)明專利申請(qǐng)數(shù)量的0.29%。蒙古與中國(guó)接壤,雙邊貿(mào)易發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁,知識(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題越來(lái)越受到重視,中國(guó)在蒙古專利申請(qǐng)實(shí)現(xiàn)從無(wú)到有。2001—2019年間,中國(guó)在蒙古發(fā)明專利申請(qǐng)量占到中國(guó)在“一帶一路”沿線國(guó)家發(fā)明專利申請(qǐng)量的0.19%。

目前,中東歐國(guó)家的知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度建設(shè)已經(jīng)滿足TRIPS協(xié)定的要求,與中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)水平基本相當(dāng)。但由于歷史和所處地理位置,中東歐與歐盟、俄羅斯和美國(guó)的經(jīng)貿(mào)往來(lái)更為密切。歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的跨國(guó)企業(yè)已經(jīng)在中東歐市場(chǎng)構(gòu)筑起嚴(yán)密的專利壁壘并形成壟斷,使得中國(guó)企業(yè)進(jìn)入的難度大大增加,以致中國(guó)開(kāi)展專利申請(qǐng)和布局面臨較多障礙,專利申請(qǐng)?jiān)鲩L(zhǎng)較慢。 2001—2019年間,中國(guó)向中東歐16國(guó)提交的發(fā)明專利申請(qǐng)量?jī)H占中國(guó)在“一帶一路”沿線國(guó)家發(fā)明專利申請(qǐng)數(shù)量的0.76%。

2. 從單個(gè)國(guó)家的角度看,中國(guó)的專利申請(qǐng)主要集中在印度和俄羅斯等少數(shù)國(guó)家

中國(guó)的專利申請(qǐng)主要集中在印度和俄羅斯等區(qū)域性大國(guó),以及新加坡、越南和印度尼西亞等與中國(guó)經(jīng)濟(jì)聯(lián)系較為密切的國(guó)家,在其他國(guó)家累計(jì)專利申請(qǐng)較少。2001—2019年間,中國(guó)僅在印度和俄羅斯兩國(guó)的發(fā)明專利申請(qǐng)量就占到中國(guó)在“一帶一路”沿線國(guó)家發(fā)明專利申請(qǐng)總量的53.83%,而在東盟的新加坡、越南、印度尼西亞、泰國(guó)、馬來(lái)西亞和菲律賓的發(fā)明專利申請(qǐng)量合計(jì)占比達(dá)38.10%(見(jiàn)圖3)。

圖3 2001—2019年中國(guó)在“一帶一路”沿線國(guó)家發(fā)明專利申請(qǐng)分布情況

(三)中國(guó)在“一帶一路”沿線國(guó)家的專利申請(qǐng)具有較高技術(shù)領(lǐng)域集中度

1.中國(guó)在電學(xué)、物理和化學(xué)和冶金領(lǐng)域申請(qǐng)專利較多

本文依據(jù)《國(guó)際專利分類表》(IPC分類),將中國(guó)在“一帶一路”沿線國(guó)家2001—2019年間提交的專利申請(qǐng)進(jìn)行技術(shù)領(lǐng)域劃分,分別統(tǒng)計(jì)了2004年、2009年、2014年以及2019年中國(guó)向“一帶一路”沿線國(guó)家提交的專利申請(qǐng)?jiān)诎藗€(gè)IPC部的分布情況(見(jiàn)表1)。

從表1可見(jiàn),2004—2019年,中國(guó)專利申請(qǐng)主要集中在H部(電學(xué))、G部(物理)、C部(化學(xué)、冶金),其次是A部(人類生活必需)和B部(作業(yè)、運(yùn)輸),而F部(機(jī)械工程)、E部(固定建筑物)和D部(紡織、造紙)則相對(duì)最少。根據(jù)2019年的數(shù)據(jù),中國(guó)在“一帶一路”沿線國(guó)家提交的H部(電學(xué))專利申請(qǐng)最多,占申請(qǐng)總量的43.35%,次之為G部(物理),占比為26.58%。在C部(化學(xué)、冶金)和A部(人類生活必需)的專利申請(qǐng)量,分別占專利申請(qǐng)總量的9.13%和8.64%,而在E部(固定建筑物)和D部(紡織、造紙)的申請(qǐng)專利量最少,占比僅為1.38%和0.46%。中國(guó)在H部(電學(xué))的專利申請(qǐng)量快速增加,占比波動(dòng)較大,而在G部(物理)的專利申請(qǐng)占比增長(zhǎng)較快,從2004年的8.58%一路增長(zhǎng)至2019年的26.58%,其他部類則呈現(xiàn)出數(shù)量增加,但占比卻有所下降的趨勢(shì)。

表1 中國(guó)在“一帶一路”沿線國(guó)家申請(qǐng)專利技術(shù)領(lǐng)域構(gòu)成演變情況

2.中國(guó)在數(shù)字通信、有機(jī)化學(xué)和物理等技術(shù)領(lǐng)域已積累一定專利優(yōu)勢(shì)

為更深入探究更細(xì)化層面的專利技術(shù)構(gòu)成特征,本文借鑒科學(xué)計(jì)量學(xué)中對(duì)科技指標(biāo)集中度的計(jì)算方法,使用每年專利數(shù)量排在前m(m表示IPC大類數(shù))位的IPC大類專利數(shù)量占當(dāng)年所有專利申請(qǐng)總量的比重來(lái)估算技術(shù)構(gòu)成集中度。中國(guó)在沿線國(guó)家專利申請(qǐng)共涉及124個(gè)IPC大類,所以在此取排在前11位的IPC大類為統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)果見(jiàn)圖4。

圖4 2001—2019年中國(guó)在“一帶一路”沿線國(guó)家專利申請(qǐng)的技術(shù)構(gòu)成集中度情況

分析發(fā)現(xiàn),在2001—2019年間,H04(電通信技術(shù))、G06(計(jì)算;推算或計(jì)數(shù))、A61(醫(yī)學(xué))、H01(基本電氣元件)、H02(發(fā)電、變電或配電)、C07(有機(jī)化學(xué))、G01(測(cè)量;測(cè)試)和G02(光學(xué))8個(gè)大類一直穩(wěn)居前10位,表明中國(guó)在“一帶一路”沿線國(guó)家的專利申請(qǐng)高度集中于這些領(lǐng)域。在“一帶一路”倡議提出后,技術(shù)領(lǐng)域集中度出現(xiàn)快速上升,2019年達(dá)到最高,為75.97%。中國(guó)在“一帶一路”沿線國(guó)家的專利申請(qǐng)具有較高的技術(shù)領(lǐng)域集中度。

中國(guó)提交專利申請(qǐng)較多的領(lǐng)域均屬于復(fù)雜技術(shù)領(lǐng)域。在復(fù)雜技術(shù)領(lǐng)域,單個(gè)產(chǎn)品包含的技術(shù)信息往往由多個(gè)專利組成,申請(qǐng)人會(huì)通過(guò)大量積累該技術(shù)領(lǐng)域相關(guān)的專利并形成專利集合以維持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。能夠在復(fù)雜技術(shù)領(lǐng)域發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢(shì),打破發(fā)達(dá)國(guó)家技術(shù)封鎖并進(jìn)行戰(zhàn)略性專利布局,對(duì)于我國(guó)逐步樹(shù)立技術(shù)領(lǐng)先者的地位有著至關(guān)重要的作用。

(四)中國(guó)在“一帶一路”沿線國(guó)家的主要專利申請(qǐng)人為高科技企業(yè)

1.在“一帶一路”沿線國(guó)家進(jìn)行專利申請(qǐng)和布局的主要是數(shù)字通信企業(yè)

從專利申請(qǐng)人角度看,排在前15位的申請(qǐng)人中,數(shù)字通信領(lǐng)域占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位,華為技術(shù)有限公司以5077件專利申請(qǐng)量高居榜首(見(jiàn)表2)。同時(shí),高校在海外專利申請(qǐng)和布局中表現(xiàn)也較為突出,清華大學(xué)排在第9位,在“一帶一路”沿線國(guó)家申請(qǐng)專利315件,表明其技術(shù)創(chuàng)新能力、技術(shù)布局開(kāi)展已快速進(jìn)入世界一流高校之列。科研機(jī)構(gòu)也有著不錯(cuò)的表現(xiàn),中國(guó)科學(xué)院和中國(guó)電信技術(shù)研究院分別排在第11位和第14位。但各主要專利申請(qǐng)人在“一帶一路”沿線國(guó)家專利申請(qǐng)量占其海外專利申請(qǐng)總量的比例并不高,其專利申請(qǐng)和布局更多集中在發(fā)達(dá)國(guó)家。華為技術(shù)有限公司在“一帶一路”沿線國(guó)家提交專利申請(qǐng)量?jī)H占其海外專利申請(qǐng)總量的4.27%,京東方科技有限公司的該比重僅為1.23%,“一帶一路”沿線國(guó)家市場(chǎng)亟待進(jìn)一步開(kāi)發(fā)。

表2 2001—2019年中國(guó)在“一帶一路”沿線國(guó)家專利申請(qǐng)排名前15位的申請(qǐng)人

2.主要專利申請(qǐng)人專利地域分布情況存在一定差異

從各主要申請(qǐng)人專利申請(qǐng)的地域分布情況可以看出,不同的專利權(quán)人在開(kāi)辟國(guó)外市場(chǎng)的選擇上存在一定差異。如表3 所示,華為、歐珀、中石化以及中科院專利布局范圍最廣,在9個(gè)及以上“一帶一路”沿線國(guó)家進(jìn)行了專利布局,專利申請(qǐng)主要分布在印度、俄羅斯以及經(jīng)濟(jì)環(huán)境相對(duì)較好的東盟五國(guó),在波蘭、匈牙利、以色列和捷克也進(jìn)行了一定量的專利申請(qǐng)。其他主要申請(qǐng)人的專利申請(qǐng)則傾向于集中在少數(shù)國(guó)家,廣電運(yùn)通金融電子有限公司在印度、越南和土耳其進(jìn)行了專利申請(qǐng)和布局,京東方科技有限公司在印度、越南和波蘭進(jìn)行了專利申請(qǐng)。樂(lè)視有限公司、天馬微電子有限公司以及中國(guó)電信技術(shù)研究院僅在印度進(jìn)行了專利申請(qǐng)。

表3 2001—2019年中國(guó)主要專利申請(qǐng)人在“一帶一路”沿線國(guó)家專利申請(qǐng)地域分布情況

二、中國(guó)在“一帶一路”沿線國(guó)家專利布局存在的問(wèn)題

(一)在“一帶一路”沿線國(guó)家專利申請(qǐng)占中國(guó)海外專利申請(qǐng)總量的比例沒(méi)有明顯上升

中國(guó)加入WTO后,隨著中國(guó)對(duì)外貿(mào)易和對(duì)外投資的增長(zhǎng),企業(yè)開(kāi)始在全球范圍內(nèi)進(jìn)行專利布局。從發(fā)明專利申請(qǐng)看,2001—2019年間中國(guó)共提交海外發(fā)明專利申請(qǐng)444026件,主要集中于美國(guó)、歐洲和日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū),其中向四大專利局,即美國(guó)專利局、歐洲專利局、日本專利局和韓國(guó)專利局提交發(fā)明專利申請(qǐng)共計(jì)330230件,占總申請(qǐng)量的74.4%(見(jiàn)圖5)。其中,美國(guó)是中國(guó)最大的海外專利申請(qǐng)國(guó)及授權(quán)國(guó)。

圖5 2001—2019年中國(guó)海外發(fā)明專利申請(qǐng)地域占比變化情況

相比之下,中國(guó)在“一帶一路”沿線65個(gè)國(guó)家發(fā)明專利申請(qǐng)量占海外發(fā)明專利申請(qǐng)總量的比重在2002年僅為3.77%,隨后波動(dòng)上升,在2011年達(dá)到最高為16.42%,后下降至2013年的7.66%,隨著“一帶一路”倡議的提出,占比也呈現(xiàn)出逐步回升態(tài)勢(shì),穩(wěn)定維持在10%左右?？偟亩?中國(guó)在“一帶一路”沿線國(guó)家專利申請(qǐng)占比未出現(xiàn)明顯上升。

(二)中國(guó)在“一帶一路”沿線國(guó)家的專利申請(qǐng)總量與美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家仍存在差距

從在“一帶一路”沿線國(guó)家的專利申請(qǐng)總量上看,中國(guó)與美國(guó)仍然存在較大差距。2001—2019年間,美國(guó)申請(qǐng)人向“一帶一路”沿線國(guó)家共提交了431158件專利申請(qǐng),是中國(guó)專利申請(qǐng)量的8倍多。

如圖6所示,美國(guó)在“一帶一路”沿線國(guó)家的專利申請(qǐng)呈現(xiàn)出與中國(guó)完全不同的變化趨勢(shì)。2001年美國(guó)在“一帶一路”沿線國(guó)家發(fā)明專利申請(qǐng)量為10903件,是當(dāng)年中國(guó)(136件)的80倍,后波動(dòng)上升,在2015年達(dá)到最高峰(30175件),2016年之后一直呈現(xiàn)下降趨勢(shì),2019年共申請(qǐng)19883件,為中國(guó)當(dāng)年專利申請(qǐng)量的近2倍,中國(guó)與美國(guó)的差距明顯縮小。

圖6 2001—2019年美國(guó)在“一帶一路”沿線國(guó)家專利申請(qǐng)變化趨勢(shì)

通過(guò)與美國(guó)進(jìn)行對(duì)比發(fā)現(xiàn),雖然近年來(lái)中國(guó)在“一帶一路”沿線國(guó)家專利申請(qǐng)和布局發(fā)展迅速,與美國(guó)差距正逐步縮小。但整體來(lái)看,中國(guó)還處于初步發(fā)展期,增速雖快,專利申請(qǐng)總量依然較少,在“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)的專利布局相對(duì)薄弱,未來(lái)有較大發(fā)展?jié)摿Α?/p>

(三)中國(guó)在東盟國(guó)家的專利申請(qǐng)相對(duì)薄弱

東盟國(guó)家是21世紀(jì)海上絲綢之路的重要樞紐,作為中國(guó)2020年第一大貿(mào)易伙伴,占我國(guó)對(duì)外貿(mào)易總額的12.7%,占我國(guó)與“一帶一路”沿線國(guó)家貿(mào)易總額的46.36%。我國(guó)在東盟國(guó)家的專利申請(qǐng)和布局還相對(duì)薄弱,與雙方貿(mào)易開(kāi)展和投資活躍程度明顯不相匹配。東盟國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度較為完善,專利申請(qǐng)呈現(xiàn)出外國(guó)居民申請(qǐng)占比高、申請(qǐng)活躍的態(tài)勢(shì),已經(jīng)成為各國(guó)海外專利布局的重點(diǎn)區(qū)域。如圖7所示,在2001—2019年間,中國(guó)申請(qǐng)人共在10個(gè)東盟成員國(guó)中的新加坡、越南、印度尼西亞、菲律賓、泰國(guó)和馬來(lái)西亞等6個(gè)國(guó)家提交了18545件發(fā)明專利申請(qǐng),僅占中國(guó)海外發(fā)明專利申請(qǐng)總量的4.2%。

圖7 2001—2019年中國(guó)在東盟國(guó)家發(fā)明專利申請(qǐng)情況

(四)中國(guó)在“一帶一路”沿線國(guó)家的有效發(fā)明專利存量較少

盡管發(fā)明專利在獲得授權(quán)后擁有20年的法定有效保護(hù)期,但若專利權(quán)人未能按時(shí)繳納專利年費(fèi),或者因?yàn)榧夹g(shù)含量不高和預(yù)期收益不高被宣告無(wú)效,又或者在不同國(guó)家申請(qǐng)所面對(duì)的專利制度和專利申請(qǐng)審批程序有所差異,但申請(qǐng)人對(duì)此了解不足,都會(huì)讓專利有效期大大縮減。專利有效期保持較短,意味著專利優(yōu)勢(shì)帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)收益相對(duì)較低。

中國(guó)在“一帶一路”沿線國(guó)家的發(fā)明專利申請(qǐng)有效量呈現(xiàn)出了與發(fā)明專利申請(qǐng)量不一樣的趨勢(shì)(見(jiàn)圖8)。截至2019年年底,中國(guó)在“一帶一路”沿線國(guó)家累計(jì)發(fā)明專利有效量是16303件,占申請(qǐng)總量的33.5%,僅占到海外發(fā)明專利有效總量的7.5%。根據(jù)世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織(WIPO)發(fā)布的《世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)指數(shù)2021》, 我國(guó)發(fā)明專利有效期限僅為7.6年,遠(yuǎn)低于其他國(guó)家。從國(guó)別上看,中國(guó)在“一帶一路”沿線國(guó)家發(fā)明專利有效量排在前5位的國(guó)家分別為俄羅斯(5377件)、印度(2020件)、新加坡(1495件)、土耳其(1194件)以及波蘭(1045件),這5個(gè)國(guó)家發(fā)明專利有效量共占中國(guó)在“一帶一路”沿線國(guó)家發(fā)明專利有效量的68%,但僅占中國(guó)在境外發(fā)明專利有效量的5.2%,說(shuō)明我國(guó)在“一帶一路”沿線國(guó)家有效發(fā)明專利權(quán)存量較小。

圖8 2019年中國(guó)在“一帶一路”沿線國(guó)家發(fā)明專利有效量排名前15位的國(guó)家

三、進(jìn)一步加強(qiáng)中國(guó)在“一帶一路”沿線國(guó)家專利布局的對(duì)策建議

(一)加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)合作,營(yíng)造優(yōu)良的知識(shí)產(chǎn)權(quán)國(guó)際合作環(huán)境

目前中國(guó)已與“一帶一路”沿線40多個(gè)國(guó)家達(dá)成知識(shí)產(chǎn)權(quán)雙邊合作關(guān)系,并建立起“一帶一路”知識(shí)產(chǎn)權(quán)合作的常態(tài)化機(jī)制。在此基礎(chǔ)上,政府需進(jìn)一步加強(qiáng)與“一帶一路”沿線各國(guó)在知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律法規(guī)、政策以及戰(zhàn)略方面的交流和合作,助力“一帶一路”沿線國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施和知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度的改善。加強(qiáng)與各國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)審查機(jī)構(gòu)的合作和執(zhí)法協(xié)作,支持在合法范圍內(nèi)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息數(shù)據(jù)的共享和交換,推動(dòng)完善專利互認(rèn)機(jī)制,助力專利審查高速路(Patent Prosecution Highway,PPH)建設(shè)。同時(shí),各地方知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理部門(mén)、地方和行業(yè)貿(mào)促會(huì)要充分利用各種平臺(tái)渠道,創(chuàng)新方式方法,引導(dǎo)外向型企業(yè)進(jìn)行海外專利申請(qǐng)和布局。并針對(duì)中國(guó)企業(yè)“走出去”過(guò)程中遭遇的海外專利難點(diǎn)問(wèn)題,發(fā)布重點(diǎn)國(guó)家(地區(qū))營(yíng)商以及制度環(huán)境調(diào)查報(bào)告,提供專利信息分析和導(dǎo)航服務(wù)。

(二)拓寬專利布局區(qū)域,重點(diǎn)突破東盟市場(chǎng)

在“一帶一路”倡議提出后,中國(guó)在“一帶一路”沿線國(guó)家專利申請(qǐng)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng),但與美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家的專利申請(qǐng)相比依然存在一定差距。并且專利申請(qǐng)集中在印度和俄羅斯等區(qū)域性大國(guó)以及與中國(guó)經(jīng)濟(jì)來(lái)往較為密切的國(guó)家,還存在一定量的申請(qǐng)空白國(guó)家,中國(guó)在“一帶一路”沿線國(guó)家的專利布局尚顯薄弱。中國(guó)應(yīng)切實(shí)考慮地域發(fā)展特點(diǎn),繼續(xù)深化和拓展在主要國(guó)家的專利戰(zhàn)略性布局,同時(shí),也要積極開(kāi)發(fā)其他國(guó)家的專利布局,尤其是東盟國(guó)家市場(chǎng)的進(jìn)一步布局還有較大發(fā)展的空間。隨著《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》 (RCEP)的啟動(dòng),我國(guó)與東盟國(guó)家的經(jīng)貿(mào)往來(lái)日益密切。東盟國(guó)家具有資源豐富、土地和勞動(dòng)力成本相對(duì)低廉的優(yōu)勢(shì),將是我國(guó)拓展和延伸產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵目標(biāo)市場(chǎng)。因此,在東盟國(guó)家進(jìn)行更深層次專利申請(qǐng)和布局,是貿(mào)易投資活動(dòng)順利開(kāi)展的關(guān)鍵。應(yīng)該加速實(shí)現(xiàn)技術(shù)優(yōu)勢(shì)向知識(shí)產(chǎn)權(quán)價(jià)值優(yōu)勢(shì)的轉(zhuǎn)變,建立起地域保護(hù)范圍更廣的全球?qū)＠Ｗo(hù)網(wǎng)絡(luò)。在具體推進(jìn)過(guò)程中,要做到一國(guó)一策、重點(diǎn)突破,以充分發(fā)揮海外專利的積極效應(yīng)。

(三)鞏固和加強(qiáng)現(xiàn)有技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠麅?yōu)勢(shì),積極布局其他領(lǐng)域

目前中國(guó)在“一帶一路”沿線國(guó)家提交專利申請(qǐng)和布局高度集中在數(shù)字通信、有機(jī)化學(xué)、物理等技術(shù)領(lǐng)域,在大量技術(shù)領(lǐng)域仍然是專利零申請(qǐng),以至于在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中常陷于被動(dòng)境地,無(wú)法與其他發(fā)達(dá)國(guó)家形成抗衡。在對(duì)核心技術(shù)成果申請(qǐng)專利保護(hù)的同時(shí),也要注重對(duì)外延技術(shù)成果的保護(hù),圍繞產(chǎn)業(yè)鏈上下游開(kāi)展全方位的專利申請(qǐng)和布局,并借此建立嚴(yán)密、全面的專利網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)收益最大化。重視和加強(qiáng)在其他技術(shù)領(lǐng)域的專利申請(qǐng)和布局,增加專利布局的深度和廣度,形成專利集合、積累專利優(yōu)勢(shì)以打造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),建立國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì),獲得市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)。還可通過(guò)交叉許可、轉(zhuǎn)讓、專利訴訟等方式制約市場(chǎng)上其他國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,借此開(kāi)辟新市場(chǎng)并占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。

(四)掌握目標(biāo)國(guó)市場(chǎng)和制度特征,提升專利布局效率

中國(guó)企業(yè)要想增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,必須進(jìn)一步加強(qiáng)海外專利布局。目前來(lái)看,中國(guó)很多企業(yè)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)國(guó)際規(guī)則的理解和把握能力還較弱,在有效利用專利制度來(lái)維護(hù)和爭(zhēng)取企業(yè)自身權(quán)益方面還有待提高。

1.進(jìn)一步提高企業(yè)積極進(jìn)行海外專利申請(qǐng)和布局的意識(shí)

對(duì)于中國(guó)的經(jīng)濟(jì)主體而言,開(kāi)拓海外市場(chǎng)要做到市場(chǎng)未動(dòng),專利先行,尤其要重視海關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)備案登記。同時(shí)也應(yīng)致力于提升自主創(chuàng)新能力,加速推進(jìn)資源的集聚和優(yōu)化配置,培育高質(zhì)量創(chuàng)新,延長(zhǎng)專利有效期。積極借鑒先進(jìn)企業(yè)布局思路,通過(guò)研發(fā)國(guó)際化整合國(guó)際創(chuàng)新資源,如華為在俄羅斯和印度等地設(shè)立研發(fā)中心、聯(lián)合創(chuàng)新中心,吸納各地區(qū)優(yōu)勢(shì)從而提升創(chuàng)新能力。

2.積極了解充分并運(yùn)用相關(guān)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度,建立海外專利導(dǎo)航機(jī)制

中國(guó)企業(yè)進(jìn)行海外專利申請(qǐng)和布局之前,需全面了解并充分運(yùn)用各國(guó)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度,以延長(zhǎng)專利有效期,獲得更多經(jīng)濟(jì)收益。外向型企業(yè)應(yīng)在政府引導(dǎo)下積極建立健全海外專利導(dǎo)航、專利信息分析機(jī)制,掌握目標(biāo)國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度發(fā)展現(xiàn)狀、技術(shù)和專利發(fā)展動(dòng)態(tài),實(shí)時(shí)追蹤海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的專利申請(qǐng)和布局情況,力求做到知己知彼。

3.企業(yè)要綜合考量,合理規(guī)劃專利布局

企業(yè)要根據(jù)自身創(chuàng)新成果特點(diǎn)和綜合考慮“一帶一路”沿線各國(guó)的市場(chǎng)特點(diǎn)、當(dāng)?shù)貙＠暾?qǐng)情況和技術(shù)發(fā)展特征,系統(tǒng)性、針對(duì)性地規(guī)劃專利布局。首先,對(duì)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系不夠完善,且與中國(guó)經(jīng)貿(mào)往來(lái)相對(duì)不密切的國(guó)家,如西亞國(guó)家,企業(yè)應(yīng)進(jìn)行以獲得市場(chǎng)準(zhǔn)入為目標(biāo)的專利布局。通過(guò)專利申請(qǐng)獲取當(dāng)?shù)丶夹g(shù)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展信息,了解潛在的市場(chǎng)需求,同時(shí)利用專利優(yōu)勢(shì)為企業(yè)開(kāi)辟國(guó)際市場(chǎng)夯實(shí)基礎(chǔ)。其次,對(duì)于與中國(guó)來(lái)往密切,且自身創(chuàng)新能力發(fā)展較快的東盟國(guó)家,進(jìn)行以保護(hù)核心技術(shù)研發(fā)成果為目標(biāo)的專利布局。企業(yè)需審慎分析檢查已有專利組合的全面性,并據(jù)此開(kāi)展針對(duì)性專利布局,為企業(yè)的產(chǎn)品改進(jìn)和技術(shù)成果提供完整的保護(hù),最大程度避免競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手通過(guò)規(guī)避設(shè)計(jì)來(lái)繞開(kāi)企業(yè)專利,竊取創(chuàng)新成果,使經(jīng)濟(jì)收益受損的可能性。最后,對(duì)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度已經(jīng)成熟,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的中東歐、俄羅斯等國(guó),進(jìn)行以對(duì)抗競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為目標(biāo)的專利布局。中國(guó)企業(yè)進(jìn)入中東歐、俄羅斯等國(guó)市場(chǎng),勢(shì)必要直面來(lái)自歐、美等發(fā)達(dá)國(guó)家和俄羅斯跨國(guó)企業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)。企業(yè)應(yīng)充分調(diào)研競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品特點(diǎn)、市場(chǎng)分布以及專利布局狀況,在細(xì)分市場(chǎng)和細(xì)分領(lǐng)域中尋找技術(shù)突破點(diǎn)并進(jìn)行專利申請(qǐng)和布局,以與對(duì)方產(chǎn)品展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng),并在市場(chǎng)上獲得一席之地。