●張亞鑫 李 馨

一、研究背景

2018 年3 月以來，中美貿(mào)易摩擦不斷發(fā)酵，由于在中美貿(mào)易中的特殊地位，大豆成為中國政府實施首輪反制措施的商品之一。2018 年6 月16 日，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會發(fā)布公告，對原產(chǎn)于美國的大豆等545 項價值約340 億美元的進口商品自2018 年7 月6 日起加征25%的關(guān)稅。反制措施取得了明顯成效，2018 年7 月—12 月，中國從美國進口的大豆數(shù)量銳減至84.35 萬噸，較2017 年同期下降94%。

我國利用在世界大豆市場的買方壟斷地位①，對美國的地方保護主義行徑形成有力還擊，但值得注意的是，世界大豆的供給市場為寡頭壟斷②，中國大幅減少從美國進口大豆在牽制美國的同時，也不可避免地影響到我國大豆產(chǎn)業(yè)自身，特別是以進口大豆為主要原料的沿海大豆產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的大豆供給和食物安全提出嚴峻挑戰(zhàn)。

本文以沿海大豆產(chǎn)業(yè)基地江蘇為例，首先主要分析中美貿(mào)易摩擦對江蘇大豆生產(chǎn)規(guī)模、大豆市場價格、農(nóng)民收入等影響，并在此基礎(chǔ)上提出提升江蘇大豆供給能力的政策建議，其次從產(chǎn)業(yè)鏈的角度分析中美貿(mào)易摩擦對江蘇大豆產(chǎn)業(yè)鏈的影響，最后對中美貿(mào)易摩擦前景不甚明朗條件下，保障江蘇及沿海進口依賴地區(qū)大豆產(chǎn)業(yè)安全提出政策建議。

二、文獻綜述

中美貿(mào)易關(guān)系自2018 年3 月開始，緊張狀況不斷升級，由于時間相對較短，因此目前就此次貿(mào)易摩擦的經(jīng)濟影響研究的文獻對偏少，且大部分以定性研究為主，定量研究則鳳毛麟角。其中定性分析主要是對貿(mào)易摩擦的動因、加征關(guān)稅的影響程度以及相應(yīng)的應(yīng)對措施的研究（肖志敏和楊軍，2019）。而定量分析主要評估和測算加征關(guān)稅對大豆價格、對食品價格和CPI 的影響。

普蓂喆和鐘鈺（2018）認為，加征關(guān)稅的直接影響是使國內(nèi)CPI 上漲0.09%～0.15%，仍然在CPI 3%的調(diào)控目標內(nèi)。李安林和張蕊（2019）利用2014 年1 月—2018 年2 月的月度數(shù)據(jù)，采用VAR 模型分析加征關(guān)稅對中國進口大豆數(shù)量和國內(nèi)大豆價格的影響。肖志敏和楊軍（2019），采用GTAP 模型，定量評估中美大豆貿(mào)易摩擦、中國擴大大豆進口的開放程度和大豆生產(chǎn)技術(shù)改進的經(jīng)濟影響。騰飛等（2018）分析1964—2017年世界大豆產(chǎn)量和貿(mào)易狀況，按照近年需求量不變計算，得出中國大豆需求缺口為3087.1 萬噸。但是由于市場價格、壟斷、出口國產(chǎn)量的實際狀況，最大購買量實際上是很難滿足的。韓俊（2018）認為，中國采取反制措施導致的大豆進口缺口，不會對我國食用油和畜禽養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生較大影響。通過積極拓展大豆進口來源、調(diào)整飼料配方減少豆粕用量、加大其他食用植物油供給力度、完善大豆扶持政策，我國完全有能力應(yīng)對美國大豆進口減少的缺口。張振等（2018）認為，雖然貿(mào)易反制的結(jié)果很容易“殺敵一千、自傷八百”，但貿(mào)易爭端對大豆的影響主要是價格的短期波動和貿(mào)易流的改變，對雙方經(jīng)濟影響不大。

綜上，既有文獻主要的缺陷是：（1）數(shù)據(jù)偏舊。大多現(xiàn)有文獻所使用的是加征關(guān)稅之前的數(shù)據(jù)，無法獲得貿(mào)易摩擦的真實影響。（2）多總量分析，缺典型區(qū)域分析。現(xiàn)有研究主要是基于全國層面的分析，針對性更強的區(qū)域分析極少，而僅有的幾篇區(qū)域分析中卻沒有對以進口大豆為原料的沿海港口大豆產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的影響研究，缺乏針對性和典型性。（3）多主觀，少實證。因此，隨著2019/2020 年度美國新季大豆上市及加征關(guān)稅實際效應(yīng)充分顯現(xiàn)，開展中美貿(mào)易摩擦對進口依賴較高的沿海地區(qū)的大豆生產(chǎn)的影響研究，對于當?shù)刂贫ㄡ槍π愿鼜?、更有效的防范大豆供給和市場風險的方案及應(yīng)對措施，具有重要的現(xiàn)實和理論意義。

三、貿(mào)易摩擦對江蘇大豆生產(chǎn)影響的統(tǒng)計分析

江蘇是我國重要的大豆生產(chǎn)基地之一，根據(jù)江蘇統(tǒng)計年鑒，2000—2019 年江蘇大豆產(chǎn)量穩(wěn)居全國前8（見表1）。但值得注意的是，雖然江蘇大豆生產(chǎn)在全國仍占有重要地位，但是全省大豆產(chǎn)量及在全國的占比呈現(xiàn)逐年遞減的趨向。這主要與江蘇生產(chǎn)大豆的自然資源稟賦較弱，非農(nóng)就業(yè)收益與大豆種植收益之間“剪刀差”明顯，大豆種植在面臨與玉米、水稻等其他作物競爭的同時，還要面臨非農(nóng)產(chǎn)業(yè)的擠壓（楊丹，2020）。因此，江蘇大豆種植的面積和產(chǎn)量呈現(xiàn)出“雙萎縮”的發(fā)展趨勢。與此同時，由于大豆屬于勞動密集型農(nóng)產(chǎn)品，伴隨著農(nóng)村勞動力的大量流失，在生產(chǎn)規(guī)模不斷萎縮的同時，江蘇大豆的生產(chǎn)效率也呈現(xiàn)出持續(xù)下降的態(tài)勢。

表1 2000—2018 年江蘇大豆生產(chǎn)情況

（一）種植規(guī)模

1.中美貿(mào)易摩擦助推江蘇大豆種植由降轉(zhuǎn)增。

2.貿(mào)易摩擦之前，江蘇大豆種植規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)下降的態(tài)勢。據(jù)江蘇省統(tǒng)計局，2017 年江蘇大豆播種面積為198.88 千公頃，總產(chǎn)量為45.99 萬噸，單位面積產(chǎn)量下降至154.13 千克/ 畝，同比分別下降1.41%、2.39%和1.03%。

3.貿(mào)易摩擦之后，江蘇大豆種植面積仍然延續(xù)下降趨勢，但單位面積產(chǎn)量和總產(chǎn)量有所增加。據(jù)江蘇省統(tǒng)計局，2018 年江蘇大豆播種總面積為193.75 千公頃，較上年下降2.58%，降幅大于2017 年。與種植面積相反，江蘇大豆單位面積產(chǎn)量和總產(chǎn)量在均由降轉(zhuǎn)增，2018 年江蘇大豆單位面積產(chǎn)量和總產(chǎn)量分別為169 千克/畝和49.12 萬噸，較上年分別增長9.65%和6.80%（見表1）。

可見，貿(mào)易摩擦前后，江蘇大豆種植規(guī)模持續(xù)收縮的總體趨勢沒有改變，但大豆單產(chǎn)和總產(chǎn)均由降轉(zhuǎn)增，且單產(chǎn)增幅較為明顯。

（二）市場價格

對中美貿(mào)易摩擦不確定性的預期，持續(xù)推升大豆市場價格攀升。貿(mào)易摩擦激化之前（2018 年以前），國內(nèi)大豆市場價格相對比較平穩(wěn)，在3600～4300 元/ 噸之間運行，均價4010 元/噸。2018 年隨著中美貿(mào)易摩擦的加劇，國內(nèi)大豆市場價格一路攀升，大豆市場價格由2018 年的3815 元/噸猛增至2020 年（1-10 月平均價格）的4567 元/ 噸，漲幅達15.31%（見圖1）。大豆市場價格的大幅上漲，大大提高了大豆種植的收益，刺激豆農(nóng)擴大生產(chǎn)，提高產(chǎn)能。

圖1 貿(mào)易摩擦前后江蘇大豆市場價格變化情況

2018 年中美貿(mào)易關(guān)系持續(xù)膠著，并呈現(xiàn)出不斷升級的態(tài)勢，我國政府出于牽制美國政府和正常反擊的考慮，大幅限制對美國大豆的進口，但由于長期以來中國對美國大豆進口的依賴程度超過30%，市場出于對未來大豆市場可能出現(xiàn)的短缺預期及由此產(chǎn)生的增加存貨的行為，使得2018 年以來國內(nèi)大豆市場價格節(jié)節(jié)攀升。

（三）農(nóng)民收入

中美貿(mào)易摩擦對江蘇農(nóng)民總收入影響較小，工資性收入下降與轉(zhuǎn)移凈收入增長相互對沖。

從收入水平來看，農(nóng)民可支配收入及各項收入在貿(mào)易摩擦前后均保持同向大體相當?shù)脑鲩L速度。2017—2019 年，江蘇農(nóng)民可支配收入年同比增速均為9%，工資性收入增速約為8%，經(jīng)營性收入增速約6%，財產(chǎn)凈收入增速保持在8%～13%，轉(zhuǎn)移凈收入增速約為12%～17%，呈顯著上升趨勢?？梢姡Q(mào)易摩擦前后江蘇農(nóng)民工資性收入和經(jīng)營凈收入略有下降，財產(chǎn)凈收入下降較為明顯，而轉(zhuǎn)移凈收入增長也較為顯著（見圖2）。

圖2 2000—2019 江蘇農(nóng)民可支配收入變化情況

從收入結(jié)構(gòu)來看，貿(mào)易摩擦前后農(nóng)民工資性收入、經(jīng)營凈收入、財產(chǎn)凈收入和轉(zhuǎn)移凈收入在總收入中所占的比重基本相當。2017—2019 年，江蘇農(nóng)民工資性收入占比約五成左右，經(jīng)營凈收入約三成，且延續(xù)下降態(tài)勢；財產(chǎn)凈收入占比均為4%；轉(zhuǎn)移凈收入占比約兩成，且延續(xù)上升態(tài)勢。值得注意的是，貿(mào)易摩擦前后，農(nóng)民轉(zhuǎn)移凈收入份額的增幅大于經(jīng)營凈收入的降幅。

（四）供給彈性

1.供給價格彈性。供給價格彈性（price elasticity of supply）衡量供給量對價格變動的反應(yīng)程度。根據(jù)以上對貿(mào)易摩擦前后江蘇大豆種植規(guī)模、產(chǎn)量和市場價格的相關(guān)數(shù)據(jù)，可以發(fā)現(xiàn)：（1）從播種面積來看，江蘇大豆種植面積在貿(mào)易摩擦前后均對大豆市場價格缺乏彈性，但貿(mào)易摩擦激化后，彈性變大。（2）從總產(chǎn)量來看，江蘇大豆總產(chǎn)量對市場價格的彈性在貿(mào)易摩擦以前顯著缺乏彈性；而在貿(mào)易摩擦發(fā)生后表現(xiàn)為相對富有彈性?？梢?，貿(mào)易摩擦通過作用于大豆市場價格對江蘇大豆種植有一定影響，但較為有限，特別是種植面積方面影響非常微弱。

2.供給收入彈性。供給價格彈性（income elasticity of supply）衡量供給量對收入變動的反應(yīng)程度。根據(jù)以上對貿(mào)易摩擦前后江蘇大豆種植規(guī)模、產(chǎn)量和市場價格的相關(guān)數(shù)據(jù)，可以發(fā)現(xiàn)：（1）貿(mào)易摩擦前后播種面積收入彈性總體小于0，且缺乏彈性，但貿(mào)易摩擦當年播種面積收入彈性呈現(xiàn)小幅增加。這表明，農(nóng)民收入的增加會使大豆種植面積下降，但降幅較小。具體來看，經(jīng)營凈收入的增加對大豆種植面積下降的影響最大，轉(zhuǎn)移凈收入對大豆種植面積的影響最小。（2）產(chǎn)量收入彈性在貿(mào)易摩擦前后由負轉(zhuǎn)正，且彈性增大，但仍舊缺乏彈性。這表明，農(nóng)民收入的增加使大豆總產(chǎn)量由降轉(zhuǎn)增，但產(chǎn)量增加的幅度依然小于收入增長的幅度。具體來看，產(chǎn)量經(jīng)營凈收入彈性最大，接近單位彈性；產(chǎn)量轉(zhuǎn)移凈收入彈性最小?？梢?，收入特別是經(jīng)營性收入的增加，會帶來江蘇大豆播種面積的下降和大豆總產(chǎn)量的增長，出現(xiàn)這一矛盾現(xiàn)象的原因，是由于收入增長帶來的大豆種植面積的下降不及技術(shù)進步帶來的大豆單產(chǎn)的增加。

表3 2015—2019 年江蘇大豆生產(chǎn)的收入彈性情況

四、主要結(jié)論

（一）貿(mào)易摩擦對江蘇大豆生產(chǎn)的影響較小，大豆生產(chǎn)持續(xù)萎縮的總體趨勢沒有改變

中美貿(mào)易摩擦激化以前，江蘇大豆種植規(guī)模和產(chǎn)量呈現(xiàn)“雙萎縮”。2018 年隨著中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系趨緊，江蘇大豆生產(chǎn)規(guī)模延續(xù)下降趨勢，但畝產(chǎn)和總產(chǎn)量均呈現(xiàn)顯著反彈。因此，總體來看，中美貿(mào)易緊張氣氛并沒有刺激江蘇的農(nóng)民增加大豆生產(chǎn)的面積，從這一點來看，中美貿(mào)易摩擦對江蘇大豆種植的影響并不明顯。

造成這種結(jié)果的原因，一方面是在農(nóng)業(yè)與非農(nóng)產(chǎn)業(yè)之間，農(nóng)地供給缺乏空間和動力。江蘇等東部沿海地區(qū)，非農(nóng)產(chǎn)業(yè)比較發(fā)達，農(nóng)業(yè)與非農(nóng)產(chǎn)業(yè)的土地邊際收益存在巨大差距，這種差距使農(nóng)業(yè)發(fā)展缺乏經(jīng)濟動力，并且由此造成改革開放以來大量農(nóng)業(yè)用地被非農(nóng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展占用，農(nóng)業(yè)用地持續(xù)下降的局面。目前江蘇農(nóng)業(yè)發(fā)展不但沒有土地擴張的空間，甚至面臨優(yōu)質(zhì)農(nóng)田被城市化、工業(yè)化發(fā)展進一步擠占而減少和下降的威脅。另一方面，農(nóng)業(yè)內(nèi)部，大豆相比其他競爭性作物，種植收益并不占優(yōu)。與玉米和水稻等競爭性農(nóng)作物相比，大豆單位面積產(chǎn)量較低。根據(jù)江蘇省統(tǒng)計局，2018 年江蘇大豆畝均產(chǎn)量169千克/畝，而同期玉米和水稻的畝均產(chǎn)量分別為387 千克/畝和589 千克/畝，分別是大豆畝產(chǎn)的2.3 倍和3.4 倍。市場價格方面，2018 年大豆市場價格為3815 元/噸，而玉米和水稻的市場價格為1813 元/噸和3100 元/噸，顯然大豆的畝均種植收益低于玉米和水稻。此外，由于大豆屬勞動密集型，勞動投入高而機械化程度低，總生產(chǎn)成本高于玉米、水稻，大豆較低的種植收益加劇了大豆種植規(guī)模的下降。

（二）江蘇大豆增產(chǎn)主要源于品種優(yōu)化，江蘇大豆振興主要依托“科技興豆”

2018 年江蘇大豆畝產(chǎn)和總產(chǎn)量均出現(xiàn)顯著增長（同比增幅達9.65%和6.80%），大豆產(chǎn)量的增長主要源于大豆品種的改良（見表2）以及較為有利的天氣條件，而不是種植規(guī)模的擴大。因此，基于當前農(nóng)業(yè)土地供給剛性較強，未來江蘇提升大豆供給能力的主要途徑將是“科技興豆”。③

表2 貿(mào)易摩擦前后江蘇大豆種植的價格彈性

（三）貿(mào)易摩擦對大豆產(chǎn)量供給彈性的影響大于對播種面積供給彈性的影響

不管是供給價格彈性，還是供給收入彈性，大豆產(chǎn)量的供給彈性均大于種植面積的供給彈性，且播種面積供給彈性均較為缺乏彈性，而產(chǎn)量供給彈性則相對富有彈性。這表明，相對于種植面積變更，產(chǎn)量調(diào)整的空間和潛力更大。

此外，播種面積供給彈性總體為負，而產(chǎn)量供給收入彈性在貿(mào)易摩擦加劇后由負變正。這表明，大豆種植面積變化對大豆價格和農(nóng)民收入變化均不敏感，提高大豆市場價格和提高農(nóng)民收入均難以改變大豆種植面積逐年下降的趨勢。但值得慶幸的是，由于技術(shù)進步帶來的產(chǎn)量增加效應(yīng)大于播種面積下降帶來的產(chǎn)量下降，因此總體來看，貿(mào)易摩擦刺激下，大豆市場價格和農(nóng)民收入特別是經(jīng)營凈收入的增加，使江蘇大豆產(chǎn)量供給顯著增加。

五、政策建議

（一）堅守耕地紅線，藏糧于地，保障大豆作物供給安全

土地資源是農(nóng)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，也是保障大豆供給安全的應(yīng)有之義。目前，江蘇大豆種植面積呈現(xiàn)逐年遞減的態(tài)勢，對省內(nèi)大豆供給安全構(gòu)成嚴峻挑戰(zhàn)。此外，江蘇耕地總面積也呈現(xiàn)逐年遞減態(tài)勢，并緊逼耕地紅線，威脅農(nóng)業(yè)供給安全?；诖?，根據(jù)《江蘇省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035 年遠景目標》，江蘇要堅持把飯碗牢牢端在自己手上，堅持藏糧于地發(fā)展戰(zhàn)略，堅守耕地紅線，執(zhí)行最嚴格的耕地保護制度，堅持耕地數(shù)量保護與質(zhì)量提升“兩手抓，兩手都要硬”，為大豆供給安全提供充足資源和空間保障。

（二）強化農(nóng)業(yè)科技投入，加大大豆良種繁育和推廣力度

當前江蘇農(nóng)業(yè)發(fā)展面臨較強的土地資源約束，中美貿(mào)易摩擦對于刺激農(nóng)民擴大大豆生產(chǎn)規(guī)模并沒有產(chǎn)生實質(zhì)性影響。因此，要保障區(qū)域內(nèi)大豆產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展和廣大人民群眾的食物安全，必須依靠科技創(chuàng)新，提高大豆單產(chǎn)。財政主管部門應(yīng)加大對農(nóng)業(yè)科技的投入水平和支持力度，加大大豆育種創(chuàng)新投入，加快培育高產(chǎn)高油高蛋白、耐密多抗易機收大豆新品種。同時，加大優(yōu)良品種推介力度和種植范圍，進一步挖掘大豆供給潛力。

（三）積極培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，推進大豆適度規(guī)模經(jīng)營，加速大豆生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變

江蘇是我國人均耕地面積最少的省份之一，農(nóng)戶小規(guī)模分散經(jīng)營一直是大豆生產(chǎn)的主要方式，但這種經(jīng)營方式不利于資源的優(yōu)化配置和勞動生產(chǎn)率的提高，對提升大豆供給能力形成較大制約。近年來，隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程加快發(fā)展，越來越多的農(nóng)業(yè)剩余勞動力轉(zhuǎn)移到非農(nóng)就業(yè)，為大豆種植進行適度規(guī)模經(jīng)營創(chuàng)造了條件；此外，家庭農(nóng)場、專業(yè)大戶、農(nóng)業(yè)合作社等新型經(jīng)營主體的興起，壯大了新型職業(yè)農(nóng)民隊伍，為適度規(guī)模經(jīng)營提供強大的主體支撐。

（四）提高農(nóng)戶經(jīng)營性收入，進一步激發(fā)農(nóng)民種植大豆的積極性

大豆產(chǎn)量價格彈性和產(chǎn)量經(jīng)營凈收入彈性在貿(mào)易摩擦沖擊下大幅提升，并由負轉(zhuǎn)正。這表明，面對可能出現(xiàn)的大豆供給風險，市場價格信號和農(nóng)戶的生產(chǎn)行為都做出了積極的反應(yīng)。農(nóng)業(yè)及相關(guān)部門應(yīng)探索進一步擴大國產(chǎn)大豆市場需求的途徑和方法，切實提高農(nóng)民種植大豆的經(jīng)營收益，從而增強農(nóng)民大豆種植意愿和積極性，最終達到增加省域大豆自給能力的目的。

注釋：

①據(jù)布瑞克農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)庫，2015-2017 年中國年均大豆進口量占世界大豆貿(mào)易總量的60%以上。

②據(jù)布瑞克農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)庫，2015-2017 年美國、巴西兩國的大豆出口量占世界大豆市場貿(mào)易總量的40%和45%。

③2018 年4 月和9 月，江蘇省農(nóng)業(yè)委員會發(fā)布第8 號公告和第13 號公告，分別引進高產(chǎn)大豆品種13 個和2 個；2019 年3 月，江蘇省農(nóng)業(yè)廳印發(fā)《2019 年全省種業(yè)發(fā)展工作要點》，鼓勵支持科研單位和種業(yè)企業(yè)參與大豆良種攻關(guān)。